正如 於 2022 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會提交的文件
註冊 編號 333-261183
美國
州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
生效後 第 1 號修正案
到
表格
S-1
註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》
LOTTERY.COM
INC.
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華 | 7372 | 81-1996183 | ||
(州 或 公司或組織的其他司法管轄區) | (Primary
標準工業版 分類代碼編號) |
(I.R.S.
僱主 識別碼) |
20808 State Hwy 71 W,B 單元
得克薩斯州 Spicewood 7869
(512) 592-2451
(註冊人主要
行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
Kathryn
Lever
首席運營官、首席法務官兼祕書
20808 州立高速公路 71 W,B 單元
得克薩斯州 Spicewood 7869
電話:(512) 592-2451
(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
將
複製到:
埃利奧特·M·史密斯
White & Case LLP
1221 美洲大道
紐約州紐約 10036
電話:(212) 819-8200
擬議向公眾出售的大約 日期:在本註冊聲明生效後不時開始。
如果 根據1933年《 證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,請勾選以下複選框:
如果根據《證券法》第 462 (b) 條 提交此表格是為了註冊其他證券進行發行,請選中以下 方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。 ☐
如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐
如果 此表格是根據《證券法》第462 (d) 條提交的生效後修正案,請選中以下複選框並列出同一發行的先前有效註冊聲明中的 證券法註冊聲明編號。
用複選標記指明 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司、 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“規模較小 申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型 加速過濾器 | ☐ | 加速 過濾器 | ☐ |
非加速 過濾器 | 規模較小的 報告公司 | ||
新興 成長型公司 |
如果 是一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條提供的任何新的或修訂的財務會計準則†。☐
註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊聲明,將其生效日期推遲到 註冊人提交進一步的修正案,該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的1933年《證券法》第8 (a) 條生效 ,或者直到本註冊聲明在證券交易委員會根據該法行事的日期 生效上述第8 (a) 條可能決定。
解釋性 註釋
Lottery.com Inc. S-1 表格註冊聲明(文件 編號 333-261183)的 生效後第 1 號修正案(本 “修正案”)最初於 2021 年 11 月 18 日提交,並於 2021 年 11 月 24 日由美國證券交易委員會宣佈生效(“註冊聲明”),僅作為參展申請提交 (i) 申請 Armanino 的同意 LLP 關於其 2022 年 4 月 1 日的報告,該報告與 Lottery.com Inc. 的財務報表有關,該報告載於截至年度的 10-K 表年度報告 2021年12月31日,該同意作為附錄23.1(“同意書”)提交, (ii) 以引用方式納入以前未在註冊聲明中提交的某些其他證物(“附加 展品”)。因此,本修正案僅包括正面頁面、本解釋性説明、註冊 聲明第二部分第 16 項、註冊聲明的簽名頁和同意書。招股説明書和註冊 聲明第二部分的其餘部分在此保持不變,已省略。
第
第二部分
招股説明書中不需要的信息
物品 16。展品和財務報表。
(a) 展品
展品編號 | 描述 | |
2.1†* | 三叉戟收購公司、Trident Merger Sub II Corp. 和 AutoLotto, Inc. 簽訂的截至2021年2月21日的業務合併協議(參照Lottery.com於2021年2月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄2.1納入)。 | |
3.1* | Lottery.com Inc. 第二次修訂和重述的公司註冊證書(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入)。 | |
3.2* | Lottery.com Inc. 的修訂和重述章程(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.2納入)。 | |
4.1* | 截至2018年5月29日,TDAC與作為認股權證代理人的大陸股票轉讓和信託公司簽訂的認股權證協議(參照Lottery.com於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1納入)。 | |
5.1* | White & Case LLP關於待註冊普通股有效性的意見。 | |
10.1* | 三叉戟收購公司、三叉戟收購公司高管、董事和股東之間的信函協議(參照Lottery.com於2018年5月21日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格(文件編號333-223655)註冊聲明第2號修正案附錄10.2納入)。 | |
10.2* | 三叉戟收購公司、大陸股票轉讓和信託公司與三叉戟收購公司的初始股東之間的股票託管協議(參照Lottery.com於2018年6月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.3納入)。 | |
10.3* | AutoLotto, Inc. 與 Master Goblin Games LLC 簽訂的服務協議,日期為 2020 年 3 月 10 日(參照 S-4 表格註冊聲明附錄 10.8)(Reg.第 333-257734 號),由 Lottery.com 於 2021 年 10 月 5 日向美國證券交易委員會提交)。 | |
10.4* | AutoLotto, Inc.和Master Goblin Games LLC之間的服務協議第1號修正案,日期為2021年6月28日(參照S-4表格註冊聲明附錄10.9)(Reg.第 333-257734 號),由 Lottery.com 於 2021 年 10 月 5 日向美國證券交易委員會提交)。 | |
10.5* | Lottery.com Inc.、AutoLotto, Inc.及其證券持有人之間的投資者權利協議,日期為2021年10月29日(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.12納入)。 | |
10.6* | Lottery.com Inc.、AutoLotto, Inc.及其證券持有人之間的初始股東沒收協議,日期為2021年10月29日(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.13)。 | |
10.7* | 勞倫斯·安東尼·迪馬特奧三世與AutoLotto, Inc. 簽訂的僱傭協議,日期為2021年2月21日(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.3納入)。 | |
10.8* | 馬修·克萊門森和AutoLotto, Inc. 之間的僱傭協議,日期為2021年2月21日(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.4納入)。 | |
10.9 | 馬修·克萊門森與Lottery.com之間的2022年3月23日僱傭協議修正案(參照Lottery.com於2022年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.9納入其中)。 | |
10.10* | 瑞安·狄金森和AutoLotto, Inc. 之間的僱傭協議,日期為2021年2月21日(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.5納入)。 |
II-1
展品編號 | 描述 | |
10.11 | 瑞安·狄金森與Lottery.com之間的2022年3月23日僱傭協議修正案(參照Lottery.com於2022年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.11納入其中)。 | |
10.12 | Kathryn Lever和AutoLotto, Inc. 之間截至2021年3月19日的僱傭協議(參照Lottery.com於2022年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.12納入)。 | |
10.13 | Kathryn Lever和Lottery.com Inc. 之間截至2022年3月28日的僱傭協議修正案(參照Lottery.com於2022年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.13納入)。 | |
10.14* | 賠償協議表格(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.6納入)。 | |
10.15* | AutoLotto, Inc. 2015年股票期權/股票發行計劃(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.8納入)。 | |
10.16* | AutoLotto, Inc. 2015年股票期權/股票發行計劃下的限制性股票獎勵協議表格(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.9納入)。 | |
10.17* | Lottery.com 2021 年激勵計劃(參照 S-4 表格註冊聲明附錄 10.7 納入其中(Reg.第 333-257734 號),由 Lottery.com 於 2021 年 10 月 5 日向美國證券交易委員會提交)。 | |
10.18 | Lottery.com2021年激勵計劃下的期權獎勵協議表格(參照Lottery.com於2022年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.18納入)。 | |
10.19 | Lottery.com 2021年激勵計劃下的限制性股票獎勵協議表格(參照Lottery.com於2022年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.19納入)。 | |
10.20 | Lottery.com 2021年激勵計劃下的董事限制性股票獎勵協議表格(參照Lottery.com於2022年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告附錄10.20納入)。 | |
21.1* | Lottery.com Inc. 的子公司名單(參照Lottery.com於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄21.1納入)。 | |
23.1 | Lottery.com Inc. 旗下的獨立註冊會計師事務所 Armanino LLP 的同意 | |
23.2* | White & Case LLP 的同意(包含在此附錄 5.1 中)。 | |
24.1 | 委託書(包含在註冊聲明的簽名頁上)。 |
* | 之前已提交 。 |
† | 根據 S-K 法規第 601 (a) (5) 項,某些 時間表和展品已被省略。 註冊人特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何省略的附表和附錄 的副本。 |
II-2
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人已正式要求以下籤署人於2022年4月1日在德克薩斯州 奧斯汀市代表其簽署本生效後第 1 號修正案 註冊聲明。
LOTTERY.COM INC. | ||
來自: | /s/ 勞倫斯·安東尼·迪馬特奧三世 | |
姓名: | 勞倫斯·安東尼·迪馬特奧三世 | |
標題: | 董事長兼首席執行官 |
授權書
以下每位 簽名見下文,特此構成並任命瑞安·狄金森和凱瑟琳·利弗,他們每人 他們真正合法的事實律師和代理人,擁有替換和再替換的全部權力,代之以他們的名義、地點和 ,以任何和所有身份簽署本註冊聲明的任何或所有修正案,並向所有附錄提交同樣的修正案 以及與之相關的其他文件,美國證券交易委員會,向上述事實律師 和代理人發放完全的權力和權力,在 本註冊聲明或本註冊聲明的任何修正案中,盡其所能或可能在 本人身上做和執行所有必要或適當的行為和事情,特此批准並確認上述事實上的律師和代理人,或他們中的任何人,或他或他們的替代者, 可能合法做或導致的所有行為憑藉它來完成。
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊聲明的生效後第1號修正案已由以下人員以所示身份和日期在下文簽署。
姓名 | 位置 | 日期 | ||
/s/ 勞倫斯·安東尼·迪馬特奧三世 | 董事長兼首席執行官 | 2022年4月1日 | ||
勞倫斯·安東尼·迪馬特奧三世 | (首席執行官) | |||
* | 首席收入官兼董事 | 2022年4月1日 | ||
馬修·克萊門森 | ||||
* | 首席財務官、總裁兼財務主管 | 2022年4月1日 | ||
瑞安·迪金森 | (首席財務官) | |||
* | 導演 | 2022年4月1日 | ||
麗莎伯德斯 | ||||
* | 導演 | 2022年4月1日 | ||
史蒂文科恩 | ||||
* | 導演 | 2022年4月1日 | ||
約瑟夫·卡明科 | ||||
* | 導演 | 2022年4月1日 | ||
理查德·基維爾 | ||||
/s/ 小威廉·湯普森 |
導演 | 2022年4月1日 | ||
小威廉·C·湯普森 |
*由 | /s/ Kathryn Lever |
||
2022年4月1日 | |||
凱瑟琳·利弗, 事實上的律師 |
II-3