wst-202203310000105770錯誤00001057702022-03-312022-03-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期)-March 31, 2022
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | | | | |
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賓夕法尼亞州 | | 1-8036 | | 23-1210010 |
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) | | (委員會文件編號) | | (美國國税局僱主 識別號碼) |
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赫爾曼西路530號, 埃克斯頓, 帕 | | | | 19341-0645 |
(主要行政辦公室地址) | | | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：610-594-2900 | | |
不適用 |
(自上次報告以來如有更改，請提供以前的姓名或地址。) |
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)： | | | | | |
☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
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☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
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☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
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☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券： | | | | | | | | |
| 每節課的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.25美元 | WST | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01項訂立實質性的最終協議。
2022年3月31日，West Pharmtics Services，Inc.(“West”或“Company”)修訂並擴大了現有的信貸安排(在日期為2019年3月28日的Form 8-K中提交的)，通過在West、其某些子公司、不時與貸款方、美國銀行(北卡羅來納州)作為行政代理、擺動額度貸款人和發行貸款人之間簽訂第二修正案和合並和承擔協議(“修訂信貸協議”)，將現有的信貸安排從300,000,000美元擴大到500,000,000美元；美國銀行證券公司、富國證券有限責任公司、美國銀行全國協會和北卡羅來納州摩根大通銀行為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人，富國銀行、全國銀行協會、美國銀行全國協會和摩根大通銀行為聯合辛迪加代理。未在此定義的大寫術語應具有經修訂的信貸協議中所給出的含義。
經修訂信貸協議的條款及條件的簡要説明載於本報告第2.03項，並以參考方式併入本報告。除非上下文另有規定，以下使用的大寫術語在協議中定義。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。
經修訂的信貸協議條款包括：
•500,000,000美元的高級無擔保、多幣種循環信貸安排，為國內借款人提供最高50,000,000美元的美元循環額度貸款，為西方製藥服務控股有限公司提供40,000,000美元的循環額度貸款，併為簽發備用信用證提供最高50,000,000美元的循環額度貸款，該信貸安排可不時增加9.29,000,000美元，在滿足某些條件的情況下，通過增加循環信貸安排，前12個月期間的EBITDA總計可增加9.29,000,000美元；
•終止日期為2027年3月31日；
•信貸安排下的借款利息由本公司選擇，利率為：(A)定期擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加0.10%加適用保證金；或(B)基本利率，定義為：(I)美國銀行“最優惠利率”；(Ii)聯邦基金實際利率加0.50%；及(Iii)期限SOFR加1.00%。適用的保證金是基於公司綜合淨債務與其經修改的EBITDA的比率，基本利率貸款的範圍為0至37.5個基點，定期SOFR貸款的範圍為87.5%至137.5個基點；
•財務契約規定，公司不得允許公司的綜合淨債務與其經修訂的EBITDA的比率大於3.5比1；但在經修訂的信貸協議期限內，在緊接該等有條件收購後公司的四個會計季度發生符合條件的收購時，上述比率應增至4.0比1；
•對保證公司及其子公司負債的留置權的慣常限制、根本性變化(合併、合併、清算和解散)、資產出售、分配和收購；
•習慣違約事件，其發生可能導致任何未償還貸款的加速；
•根據經修訂的信貸協議，本公司有責任向代理人及貸款人支付安排及維持信貸安排的慣常費用；及
•經修訂信貸協議項下若干代理人及貸款人及其聯營公司不時為本公司及其聯營公司提供各種財務諮詢、投資銀行及商業銀行服務，他們已就該等交易收取慣常費用及補償，並可於日後收取慣常費用及補償。
條款摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考修訂的信貸協議的完整文本進行限定的，該修訂的信貸協議作為附件10.1附於本協議，並通過引用將其併入本協議。
項目9.01財務報表和物證。
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(d) | 證物編號： | 描述 |
| 10.1 | 信貸協議第二修正案和聯合承擔協議，日期為2022年3月31日，WEST及其某些子公司、不時與其一方的貸款人，美國銀行，N.A.，作為行政代理、擺動額度貸款人和發行貸款人；美國銀行證券公司，Wells Fargo Securities，LLC，美國銀行全國協會和JPMorgan Chase Bank，N.A.作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人；富國銀行，全國協會，美國銀行全國協會和JPMorgan Chase Bank，N.A.作為聯合辛迪加代理。 |
| 104 | 公司當前8-K報表的封面，日期為2022年3月31日，格式為內聯XBRL。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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| 西部醫藥服務公司。 |
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| 伯納德·J·伯克特 |
| 伯納德·J·伯克特 |
| 高級副總裁兼首席財務官 |
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April 1, 2022 | |
展品索引
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證物編號： | | 描述 |
10.1 | | 信貸協議第二修正案和聯合承擔協議，日期為2022年3月31日，WEST及其某些子公司、不時與其一方的貸款人，美國銀行，N.A.，作為行政代理、擺動額度貸款人和發行貸款人；美國銀行證券公司，Wells Fargo Securities，LLC，美國銀行全國協會和JPMorgan Chase Bank，N.A.作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人；富國銀行，全國協會，美國銀行全國協會和JPMorgan Chase Bank，N.A.作為聯合辛迪加代理。 |
104 | | 公司當前8-K報表的封面，日期為2022年3月31日，格式為內聯XBRL。 |
