根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
(述明或其他司法管轄權 成立為法團) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
庫存和五分之一 可贖回認股權證 |
||||
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
第一部分 |
||||||
第1項。 |
業務 |
5 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
12 |
||||
項目1B。 |
未解決的員工意見 |
34 |
||||
第二項。 |
屬性 |
34 |
||||
第三項。 |
法律訴訟 |
34 |
||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
34 |
||||
第二部分 |
||||||
第五項。 |
註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 |
34 |
||||
第六項。 |
[已保留] |
35 |
||||
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
36 |
||||
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
38 |
||||
第八項。 |
財務報表和補充數據 |
38 |
||||
第九項。 |
會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 |
38 |
||||
第9A項。 |
控制和程序 |
38 |
||||
項目9B。 |
其他信息 |
39 |
||||
項目9C。 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
39 |
||||
第三部分 |
||||||
第10項。 |
董事、高管與公司治理 |
39 |
||||
第11項。 |
高管薪酬 |
45 |
||||
第12項。 |
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 |
45 |
||||
第13項。 |
某些關係和相關交易,以及董事的獨立性 |
46 |
||||
第14項。 |
首席會計費及服務 |
48 |
||||
第四部分 |
||||||
第15項。 |
展示、財務報表明細表 |
48 |
||||
第16項。 |
表格10-K摘要 |
49 |
• | 我們有能力選擇一個或多個合適的目標企業; |
• | 我們完成初始業務合併的能力; |
• | 我們對預期目標企業或多個企業的預期業績; |
• | 在我們最初的業務合併後,我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、關鍵員工或董事,或需要進行變動; |
• | 我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配到其他業務上,並且可能與我們的業務或在批准我們的初始業務合併時存在利益衝突; |
• | 我們獲得額外融資以完成最初業務合併的潛在能力; |
• | 我們的潛在目標企業池; |
• | 我們的高級管理人員和董事創造許多潛在收購機會的能力; |
• | 我國公募證券潛在的流動性和交易性; |
• | 我們的證券缺乏市場; |
• | 使用信託賬户中未持有的收益或信託賬户餘額利息收入中未向我們提供的收益; |
• | 信託賬户不受第三人索賠的影響;或 |
• | 我們的財務表現。 |
• | 您影響有關潛在業務合併的投資決策的唯一機會可能僅限於行使將您的股票轉換為現金的權利。 |
• | 我們的初始股東將控制我們的大量權益,因此可能會影響需要股東投票的某些行動。 |
• | 我們的公眾股東贖回股票換取現金的能力可能會使我們的財務狀況對潛在的業務合併目標失去吸引力,這可能會使我們難以就初始業務合併達成協議或優化我們的資本結構。 |
• | 我們的獨立註冊會計師事務所的報告中有一段解釋,對我們作為一家“持續經營企業”繼續經營的能力表示了極大的懷疑。 |
• | 我們可能無法在首次公開招股結束後18個月內完成最初的業務合併,在這種情況下,我們將停止所有業務,但清盤的目的除外,我們將贖回我們的公開股票,以按比例贖回信託賬户中的資金,我們將進行清算。在這種情況下,我們的認股權證到期將一文不值。 |
• | 如果我們尋求股東對我們最初的業務合併的批准,而我們沒有根據要約收購規則進行贖回,並且如果您或一羣股東被視為持有超過我們A類普通股的15%,您將失去贖回超過15%的所有此類股票的能力。 |
• | 我們不需要從獨立投資銀行或另一家獨立估值或評估公司獲得意見,因此,您可能無法從獨立來源獲得保證,從財務角度來看,我們為我們最初業務合併的目標支付的價格是公平的。 |
• | 我們的認股權證和方正股份可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響,並使我們更難實現最初的業務合併。 |
• | 我們可能會發行額外的股本或債務證券來完成業務合併,這將減少我們股東的股權,並可能導致我們對所有權的控制發生變化。 |
• | 如果需要,我們可能無法獲得額外的融資來完成業務合併或為目標業務的運營和增長提供資金。 |
• | 資源可能被浪費在研究未完成的收購上,這可能會對隨後定位和收購或與另一家企業合併的嘗試產生重大不利影響。 |
• | 我們對業務合併的尋找,以及我們最終完成業務合併的任何目標業務,可能會受到 冠狀病毒(新冠肺炎)大流行 和其他事件,以及債務和股票市場的狀況。 |
• | 我們評估潛在目標企業管理層的能力可能有限,因此可能會影響我們與目標企業的初始業務合併,而目標企業的管理層可能不具備管理上市公司的技能、資格或能力。 |
• | 如果我們完成與資產位於美國境外的目標公司的業務合併,我們的運營結果和前景可能會受到我們所在國家的經濟、政治和法律政策、發展和條件的影響。此外,匯率波動和貨幣政策可能會削弱我們在國際市場上取得成功的能力。 |
• | 我們管理團隊及其附屬公司過去的表現可能不能預示未來對本公司的投資表現。 |
• | 我們管理團隊的成員已經、可能或可能參與訴訟、調查或其他訴訟,對這些訴訟、調查或訴訟的辯護或起訴可能非常耗時,可能會轉移我們管理層的注意力,並可能對我們產生不利影響。 |
• | 我們的高級管理人員和董事目前對其他實體負有受託責任或合同義務,因此在確定特定商業機會應提供給哪個實體時可能存在利益衝突。 |
• | 我們的高級管理人員和董事可能在潛在的業務合併中擁有與您不同的利益,這可能會產生利益衝突。 |
• | 在獲得當時尚未發行的認股權證的大多數人批准後,我們可以對認股權證持有人不利的方式修改認股權證的條款。 |
• | 我們可能會在對您不利的時間贖回您的未到期認股權證,從而使您的認股權證變得一文不值。 |
• | 納斯達克可能會將我們的證券從其交易所退市,這可能會限制投資者交易我們的證券的能力,並使我們受到額外的交易限制。 |
• | 如果第三方對我們提出索賠,如果我們的董事決定不執行我們保薦人的賠償義務,或者如果我們的保薦人沒有資金來賠償我們,信託賬户中持有的收益可能會減少, 每股 股東收到的贖回金額可能低於每股10.00美元。 |
• | 我們修訂和重述的公司註冊證書以及公司章程和特拉華州法律中的條款可能會阻止對我們的收購,這可能會限制投資者未來可能願意為我們的普通股支付的價格,並可能鞏固管理層。 |
• | 我們修訂和重述的公司註冊證書規定,除有限的例外情況外,特拉華州衡平法院將是某些股東訴訟事項的唯一和獨家論壇,這可能限制我們的股東獲得有利的司法論壇來處理與我們或我們的董事、高級管理人員、員工或股東的糾紛。 |
• | 我們的股東可能要對第三方對我們提出的索賠負責,但以他們在贖回股票時收到的分紅為限。 |
• | 在我們最初的業務合併完成之前,我們不能召開年度股東大會。 |
• | 我們是一家新成立的公司,沒有經營歷史,因此,您沒有任何基礎來評估我們實現業務目標的能力。 |
• | 如果根據《投資公司法》我們被視為投資公司,我們可能會被要求制定繁重的合規要求,我們的活動可能會受到限制,這可能會使我們難以完成最初的業務合併。 |
• | 我們是證券法意義上的新興成長型公司和較小的報告公司,如果我們利用新興成長型公司可以獲得的某些披露要求豁免,這可能會降低我們的證券對投資者的吸引力,並可能使我們的業績更難與其他上市公司進行比較。 |
• | 針對我們的網絡事件或攻擊可能導致信息被盜、數據損壞、運營中斷和/或經濟損失。 |
第1項 |
。生意場 |
• | 財務狀況和經營業績; |
• | 增長潛力; |
• | 品牌認知度和潛力; |
• | 管理和補充人員的經驗和技能; |
• | 資本要求; |
• | 競爭地位; |
• | 進入壁壘; |
• | 產品、工藝或服務的發展階段; |
• | 現有的分佈和擴展潛力; |
• | 當前或潛在市場對產品、工藝或服務的接受程度; |
• | 產品的專有方面以及對產品或配方的知識產權或其他保護的程度; |
• | 監管對業務的影響; |
• | 行業的監管環境; |
• | 與實施業務合併相關的成本; |
• | 目標企業參與的行業領導地位、市場份額的可持續性和市場行業的吸引力;以及 |
• | 公司所在行業的宏觀競爭動態。 |
• | 使我們受到許多經濟、競爭和監管發展的影響,任何或所有這些發展都可能對我們在業務合併後可能經營的特定行業產生重大不利影響,以及 |
• | 這導致我們依賴於單一經營業務的業績,或單一或有限數量的產品、流程或服務的開發或市場接受度。 |
• | 我們尋求股東批准企業合併或進行要約收購的義務可能會推遲交易的完成; |
• | 我們轉換或回購公眾股東持有的普通股的義務可能會減少我們可用於企業合併的資源; |
• | 我們有義務向首次公開招股的承銷商支付遞延承銷佣金,佣金總額最高為完成我們的初始業務合併後招股總收益的3.5%;以及 |
• | 我們的未償還認股權證和單位購買期權,以及它們所代表的潛在的未來稀釋。 |
• | 可能會大大稀釋投資者在首次公開募股中的股權; |
• | 如果優先股的發行權利高於A類普通股的權利,則A類普通股持有人的權利可以從屬於A類普通股持有人; |
• | 如果發行大量A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用我們的淨營業虧損結轉(如果有的話)的能力,並可能導致我們現任高管和董事的辭職或撤職;以及 |
• | 可能對我們的單位、A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
(i) | 我們增發A類普通股或股權掛鈎證券,用於與結束我們最初的業務合併相關的籌資目的,新發行價格低於每股9.20美元; |
(Ii) | 這類發行的總收益總額佔股權收益總額的60%以上,包括以信託形式持有的股權賺取的利息,可用於完成我們的初始業務合併之日(扣除贖回淨額),以及 |
(Iii) | 市值低於每股9.20美元, |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務擔保是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務擔保包含限制我們在債務擔保未清償的情況下獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
• | 完全取決於單一企業、財產或資產的業績;或 |
• | 取決於單一或有限數量的產品、工藝或服務的開發或市場接受度。 |
• | 管理跨境業務的固有成本和困難; |
• | 有關貨幣兑換的規章制度; |
• | 對個人徵收複雜的企業預扣税; |
• | 管理未來企業合併的方式的法律; |
• | 交易所上市和/或退市要求; |
• | 關税和貿易壁壘; |
• | 與海關和進出口事務有關的規定; |
• | 當地或地區的經濟政策和市場狀況; |
• | 監管要求的意外變化; |
• | 付款週期較長; |
• | 税收問題,如税法的變化和税法與美國相比的變化; |
• | 貨幣波動和外匯管制; |
• | 通貨膨脹率; |
• | 催收應收賬款方面的挑戰; |
• | 文化和語言的差異; |
• | 僱傭條例; |
• | 不發達或不可預測的法律或監管制度; |
• | 腐敗; |
• | 保護知識產權; |
• | 社會動亂、犯罪、罷工、騷亂和內亂; |
• | 政權更迭和政治動盪; |
• | 恐怖襲擊和戰爭;以及 |
• | 與美國的政治關係惡化。 |
• | 我們證券的市場報價有限; |
• | 我們證券的流動性減少; |
• | 確定我們的A類普通股為“細價股”,這將要求交易我們A類普通股的經紀商遵守更嚴格的規則,並可能導致我們證券在二級交易市場的交易活動減少; |
• | 有限的新聞和分析師報道;以及 |
• | 未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。 |
• | 對我們的投資性質的限制;以及 |
• | 對證券發行的限制, |
• | 註冊為投資公司; |
• | 採用特定形式的公司結構;以及 |
• | 報告、記錄保存、投票、代理和披露要求等規章制度。 |
(1) | 關於保存合理詳細、準確和公平地反映我們公司資產的交易和處置的記錄, |
(2) | 提供合理的保證,確保交易被記錄為必要的,以便根據公認會計原則編制綜合財務報表,並且我們的收入和支出僅根據我們管理層和董事的授權進行,以及 |
(3) | 提供合理保證,防止或及時發現可能對合並財務報表產生重大影響的未經授權獲取、使用或處置我們的資產。 |
名字 |
年齡 |
職位 | ||||
喬安娜·科爾斯 |
59 | 董事會主席兼首席執行官 | ||||
喬納森·J·萊德基 |
64 | 總裁兼首席運營官 | ||||
詹姆斯·H·R·布雷迪 |
57 | 首席財務官 | ||||
柯爾斯滕·A·格林 |
50 | 董事 | ||||
大衞·夏皮羅 |
51 | 董事 | ||||
瑪麗安·特克 |
56 | 董事 |
• | 與管理層及獨立核數師審閲及討論年度經審核財務報表,並向董事會建議應否將經審核財務報表納入我們的 表格10-K; |
• | 與管理層和獨立審計師討論與編制財務報表有關的重大財務報告問題和判斷; |
• | 與管理層討論重大風險評估和風險管理政策; |
• | 監督獨立審計師的獨立性; |
• | 核實法律規定的主要審計責任的牽頭(或協調)審計夥伴和負責審查審計的審計夥伴的輪換; |
• | 審核和批准所有關聯方交易; |
• | 詢問並與管理層討論我們對適用法律法規的遵守情況; |
• | 全部預先審批 審計服務和允許的非審計服務 由我們的獨立審計師執行,包括將執行的服務的費用和條款; |
• | 任命或更換獨立審計師; |
• | 為編寫或發佈審計報告或相關工作確定對獨立審計員工作的補償和監督(包括解決管理層與獨立審計員之間在財務報告方面的分歧); |
• | 建立程序,以接收、保留和處理我們收到的關於會計、內部會計控制或報告的投訴,這些投訴提出了關於我們的財務報表或會計政策的重大問題;以及 |
• | 批准報銷我們的管理團隊在確定潛在目標業務時發生的費用。 |
• | 在商業、教育或公共服務方面取得顯著或顯著成就; |
• | 應具備必要的智力、教育和經驗,為董事會作出重大貢獻,併為董事會的審議帶來各種技能、不同的觀點和背景;以及 |
• | 應具有最高的道德標準、強烈的專業意識和強烈的為股東利益服務的奉獻精神。 |
• | 每年審查和批准與我們的首席執行官薪酬相關的公司目標和目的,根據這些目標和目的評估我們的首席執行官的表現,並根據這些評估確定和批准我們的首席執行官的薪酬(如果有); |
• | 審查和批准我們所有其他高管的薪酬; |
• | 審查我們的高管薪酬政策和計劃; |
• | 實施和管理我們的激勵性薪酬股權薪酬計劃; |
• | 協助管理層遵守委託書和年度報告披露要求; |
• | 批准高管和員工的所有特別津貼、特別現金支付和其他特別薪酬和福利安排; |
• | 如有需要,提交一份關於高管薪酬的報告,並將其納入我們的年度委託書;以及 |
• | 審查、評估和建議適當時對董事薪酬的變化。 |
• | 我們所知的每一位持有超過5%的已發行普通股的實益擁有人; |
• | 我們的每一位高級職員和董事;以及 |
• | 我們所有的官員和董事都是一個團隊。 |
實益擁有人姓名或名稱及地址(1) |
金額和 性質: 有益的 所有權(2) |
近似值 百分比 的 傑出的 常見 庫存 |
||||||
喬安娜·科爾斯(3) |
9,708,334 | 19.4 | % | |||||
喬納森·J·萊德基(3) |
9,708,334 | 19.4 | % | |||||
詹姆斯·H·R·布雷迪 |
116,667 | * | ||||||
柯爾斯滕·A·格林 |
58,333 | * | ||||||
大衞·夏皮羅 |
58,333 | * | ||||||
瑪麗安·特克 |
58,333 | * | ||||||
北極星II贊助商有限責任公司 |
9,708,334 | 19.4 | % | |||||
Arena Capital Advisors,LLC(4) |
3,502,071 | 7.0 | % | |||||
薩巴資本管理公司,L.P.(5) |
2,429,998 | 4.9 | % | |||||
Citadel Advisors LLC(6) |
3,214,663 | 6.4 | % | |||||
Magnetar Financial LLC(7) |
3,250,000 | 6.5 | % | |||||
高橋資本管理有限公司(Highbridge Capital Management,LLC)(8) |
2,732,169 | 5.5 | % | |||||
全體高級管理人員和董事(六人) |
10,000,000 | 20.0 | % |
* | 不到1%。 |
(1) | 除非另有説明,否則我們每個股東的營業地址是:C/o Northern Star Investment Corp.II,C/o Graubard Miller,the Chrysler Building,425 Lexington Avenue,New York 10174。 |
(2) | 所顯示的權益僅包括方正股份,歸類為B類普通股。在我們最初的業務合併時,這些股票將自動轉換為A類普通股 一對一 |
(3) | 代表我們的贊助商持有的股份,科爾斯女士和萊德基先生都是該公司的執行成員。 |
(4) | 代表Arena Capital Advisors,LLC及其基礎基金持有的股份。每個這樣的持有者都有一個商業地址:12121 Wilshire Boulevard,Suite1010,Los Angeles,California 90025。信息來自2022年2月14日提交的附表13G/A。 |
(5) | 代表Saba Capital Management,L.P.,Boaz R.Weinstein和Saba Capital Management GP,LLC持有的股份。每個這樣的持有者都有一個商業地址:列剋星敦大道405號,紐約58層,New York 10174。信息來自2021年12月16日提交的附表13G。 |
(6) | 代表Citadel Advisors LLC、Citadel Advisors Holdings LP、Citadel GP LLC、Citadel Securities LLC、CALC IV LP、Citadel Securities GP LLC和Kenneth Griffin持有的股份。每個這樣的持有者都有一個營業地址:伊利諾伊州60603,芝加哥32樓迪爾伯恩街131號。信息來自2022年2月14日提交的附表13G/A。 |
(7) | 代表Magnetar Financial LLC、Magnetar Capital Partners LP、Supernova Management LLC和Alec N.Litowitz持有的股份。每個這樣的持有者都有一個商業地址:伊利諾伊州埃文斯頓奧靈頓大道1603號13樓,郵編:60201。信息來自2022年1月28日提交的附表13G。 |
(8) | 海橋資本管理有限責任公司的營業地址為紐約公園大道277號23層,郵編:10172。信息來自2022年2月9日提交的附表13G/A。 |
(a) | 以下文件作為本表格的一部分提交 10-K: |
(1) | 財務報表: |
(2) | 財務報表附表: |
(3) | 陳列品 |
(b) | 以下證據作為本報告的一部分提交: |
證物編號: |
描述 | |
3.1 | 經修訂及重訂的公司註冊證書。** | |
3.2 | 修訂和重新制定附例。* | |
4.1 | 單位證書樣本。** | |
4.2 | 普通股證書樣本。** | |
4.3 | 授權書樣本。** | |
4.4 | 大陸股票轉讓信託公司與註冊人之間的認股權證協議。** | |
4.5 | 註冊人證券的説明。* | |
10.1 | 註冊人的每一位初始股東、高級管理人員和董事的書面協議格式。** | |
10.2 | 大陸股票轉讓信託公司與註冊人之間的投資管理信託協議。** | |
10.3 | 註冊權協議** | |
10.4 | 註冊人與保薦人之間的私募認股權證購買協議。** | |
10.5 | 《賠償協議》。** | |
10.6 | 認購協議格式。* | |
10.7 | 成員支持協議的格式。* | |
10.8 | 贊助商支持協議格式。* | |
14 | 道德守則。** | |
31.1 | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
31.2 | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
32.1 | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔。 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
* | 通過引用註冊人當前關於 表格8-K 於2021年2月22日提交 |
** | 參照註冊人的註冊聲明於 表格S-1(美國證券交易委員會 檔案Nos. 333-251921 and 333-252421). |
*** | 通過引用註冊人於2022年3月25日提交的表格8-K的當前報告而併入 |
***** | 通過引用註冊人在截至2020年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告併入 |
北方之星投資公司。第二部分: | ||
由以下人員提供: | /s/喬安娜·科爾斯 | |
喬安娜·科爾斯 | ||
首席執行官 |
名字 |
職位 |
日期 | ||
/s/喬安娜·科爾斯 | 本公司董事會主席兼首席執行官 |
April 1, 2022 | ||
J OANNA COLE |
(首席行政主任) |
|||
/s/喬納森·萊德基 | 總裁兼首席運營官 |
April 1, 2022 | ||
J 奧納特罕 LEDECKY |
||||
詹姆斯·H·R·布雷迪 | 首席財務官 |
April 1, 2022 | ||
J 埃姆斯 H.R.B.準備好了 |
(首席財務會計官) |
|||
/科爾斯滕·A·格林 | 董事 |
April 1, 2022 | ||
K 聽着 A.G.格林 |
||||
/s/大衞·夏皮羅 | 董事 |
April 1, 2022 | ||
D 熱衷於 SHAPIRO |
||||
/s/瑪麗安·特克 | 董事 |
April 1, 2022 | ||
M 雅利安人 TURCKE |
頁面 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號 |
F-2 |
|||
合併資產負債表 |
F-3 |
|||
合併業務報表 |
F-4 |
|||
合併股東(虧損)權益變動表 |
F-5 |
|||
合併現金流量表 |
F-6 |
|||
合併財務報表附註 |
F-7 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
遞延發售成本 |
||||||||
信託賬户持有的有價證券 |
||||||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
負債和股東(虧損)權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
應計發售成本 |
||||||||
本票關聯方 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
認股權證負債 |
||||||||
應付遞延承銷費 |
— | |||||||
總負債 |
||||||||
承付款 |
||||||||
可能贖回的A類普通股 |
||||||||
股東(虧損)權益 |
||||||||
優先股,$ |
||||||||
B類普通股,$ |
||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東(虧損)權益總額 |
( |
) |
||||||
總負債和股東(虧損)權益 |
$ |
$ |
||||||
(1) | 包括最高可達 |
年終 十二月三十一日, 2021 |
在該期間內 從11月開始 12, 2020 (開始) 穿過 十二月三十一日, 2020 |
|||||||
一般和行政費用 |
$ | $ | ||||||
運營虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入(支出): |
||||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息 |
||||||||
歸屬於認股權證負債的交易費用 |
( |
) | ||||||
首次發行私募認股權證的虧損 |
( |
) | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
||||||||
其他收入合計,淨額 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
基本信息 和稀釋的 加權平均流通股,A類普通股 |
||||||||
基本信息 和稀釋的 A類普通股每股淨收益 |
$ |
$ | ||||||
基本信息 和稀釋的 B類普通股加權平均流通股 |
||||||||
基本信息 和稀釋的 每股淨收益(虧損),B類普通股 |
$ |
$ |
( |
) | ||||
甲類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益(赤字) |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年11月12日(啟動) |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
發行B類普通股 |
— |
— | — | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額-2020年12月31日 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
可贖回普通股的重新計量調整 |
— |
— | — |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
沒收方正股份 |
— |
— | ( |
) | ( |
) | — |
— | ||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
餘額-2021年12月31日 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年終 十二月三十一日, |
對於 開始時間段 11月12日, 2020(《盜夢空間》) 穿過 十二月三十一日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對業務活動中使用的淨收益(虧損)淨現金進行的調整: |
||||||||
信託賬户持有的有價證券賺取的利息 |
( |
) | ||||||
首次發行私募認股權證的虧損 |
||||||||
歸屬於認股權證負債的交易費用 |
||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||
預付費用 |
( |
) | ||||||
應付賬款和應計費用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
將現金投資到信託賬户 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) |
||||||
融資活動的現金流: |
||||||||
向保薦人發行B類普通股所得款項 |
||||||||
出售單位所得款項,扣除已支付的承保折扣 |
||||||||
出售私募認股權證所得款項 |
||||||||
本票關聯方收益 |
||||||||
本票關聯方的償付 |
( |
) | ||||||
支付要約費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金淨變化 |
||||||||
現金--期初 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金--期末 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||
計入應計發售成本的發售成本 |
$ | $ | ||||||
需贖回的A類普通股價值變動 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
對可贖回股票的重新計量調整 k |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
應付遞延承銷費 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
年終 2021年12月31日 |
自起計 2020年11月12日(《盜夢空間》) 穿過 2020年12月31日 |
|||||||||||||||
甲類 |
B類 |
甲類 |
B類 |
|||||||||||||
普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
經調整的淨收益(虧損)分攤 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
已發行基本和稀釋加權平均普通股 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
B ASIC和稀釋後每股普通股淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
遞延税項資產(負債) |
||||||||
淨營業虧損結轉 |
$ | $ | ||||||
啟動/組織費用 |
||||||||
未實現虧損-TRUS t |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
遞延税項資產(負債)合計 |
||||||||
評税免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項資產(負債) |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
聯邦制 |
||||||||
當前收益 |
|
|
|
|
|
|
| |
遞延收益 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
STAT e |
|
|
|
|
|
|
|
|
當前收益 t |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延收益 |
||||||||
更改估值免税額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
所得税撥備 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
法定聯邦所得税率 |
% | % | ||||||
認股權證公允價值變動 |
( |
)% | % | |||||
分配給權證的交易成本 |
% | % | ||||||
私募認股權證負債超過收益的公允價值 |
% | % | ||||||
估值免税額 |
% | ( |
)% | |||||
|
|
|
|
|||||
所得税撥備 |
% | % | ||||||
|
|
|
|
1級: |
相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 |
第2級: |
1級輸入以外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。 |
第3級: |
基於我們對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估,無法觀察到的輸入。 |
描述 |
水平 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
信託賬户中的投資-美國財政部證券貨幣市場基金 |
1 | $ | — | $ | ||||||||||||
負債: |
||||||||||||||||
認股權證法律責任-公開認股權證 ( 1 ) |
1 | $ | $ | |||||||||||||
認股權證責任-私募 認股權證 (1) |
2 | $ |
( 1 ) |
按公允價值經常性計量。 |
私 安放 |
公眾 |
認股權證負債 |
||||||||||
截至2021年1月1日的公允價值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2021年1月28日的首次測量 |
||||||||||||
估值投入或其他假設的變化 |
— | |||||||||||
轉移到1級 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
轉到2級 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
私 安放 |
公眾 |
認股權證負債 |
||||||||||
2021年1月28日的首次測量 |
||||||||||||
估值投入或其他假設的變化 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
||||||||||||