附件10
對修訂和重述的信貸協議的第四次修正
對修訂和重述的信貸協議的第四項修正案於2022年3月31日(“第四修正案生效日期”)作出,由威斯康星州的梅維爾工程公司(“借款人”)、本修正案的貸款人一方(“貸款人”)和作為貸款人行政代理的全國銀行協會富國銀行(Wells Fargo Bank,National Association)(以此類身份,稱為“行政代理”)之間進行。
因此,現在,考慮到本文所述的演奏會和相互的契諾、條件和協議,以及其他良好和有價值的對價,在此明確承認這些對價的收據和充分性,特此同意:
第一條
定義
1.1修正案。“修正案”指的是對修訂和重新簽署的信貸協議的第四修正案。
1.2信貸協議。“信貸協議”是指借款人、貸款人和行政代理之間於2019年9月26日簽署的修訂和重新簽署的信貸協議,以及經修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案(修訂日期為2020年1月6日,生效日期為2019年12月31日)和修訂後的信用協議第二修正案(修訂日期為2020年6月30日)修訂的附件和附表。
1.3其他條件。除非本修正案另有規定,否則本修正案中使用的其他大寫術語應具有信貸協議中的定義。
第二條
修正案
《信貸協議》修訂如下:
2.1第1.1節-定義。修改和重述信貸協議第1.1節中的以下定義如下:
“綜合EBITDA”是指在任何期間,借款人及其子公司根據公認會計原則在綜合基礎上確定的下列各項的總和,但不重複:(A)該期間的綜合淨收入加上(B)在確定該期間的綜合淨收入時扣除但不重複的以下各項之和:(1)該期間的綜合利息支出,(2)該期間的所得税支出,扣除退税後的淨額,(3)該期間可歸因於折舊和攤銷費用的所有金額,(4)員工持股計劃中包含的任何非現金支出部分和在此期間確認的其他基於股票的補償支出,(5)與健身客户合同有關的重組和減值費用(扣除任何相關回收後),總額不得超過21,000,000美元,但此類金額只能在2022年3月31日止至2023年6月30日(包括2023年6月30日)期間加回,以及(6)與關閉位於南卡羅來納州格林伍德的設施有關的費用,總額不超過2,500,000美元,並與遣散費、庫存清理、資產處置、設備搬遷和其他總結成本有關。加/減(C)與收購有關的公允價值上升所產生的非現金支出/收入,加/減(D)與與收購相關的收益(包括但不限於迪法恩斯收購)相關的或有對價公允價值調整產生的非現金支出/收入
2.2第9.14節--資本支出。對信貸協議的第9.14節進行了修訂和重述,全文如下
第9.14節資本支出。允許所有資本支出總額超過(A)截至2022年12月31日的財政年度的65,000,000美元或(B)其後任何財政年度的35,000,000美元。
第三條
其他
3.1有效率。本修正案自第四修正案生效之日起生效,自行政代理收到下列各項之日起生效:
(A)本修訂的副本一份,由借款人、每名貸款人及行政代理人籤立;
(B)由每名附屬擔保人以本文件所附形式簽署的擔保人重申書;及
(D)行政代理人可能要求的其他項目。
3.2信貸協議的延續。除經本修訂特別修訂外,信貸協議及根據信貸協議簽署及交付的所有其他文件、文書及材料將保持十足效力及效力。
3.3安全文件。經本修正案修訂的所有擔保債務均由所有擔保文件擔保。
3.4對口單位。本修正案可簽署若干份副本,每一份應被視為正本,但這些副本應共同構成一個相同的協議。以傳真或電子(即“pdf”或“tif”)格式交付本修正案簽字頁的已簽署副本應與手動交付本修正案副本一樣有效。
3.5借貸文件;準據法;管轄權等。本修訂乃信貸協議所界定之“貸款文件”,並受信貸協議之所有條款及規定所規限,包括但不限於信貸協議第12.5及12.6條。
3.6手續費和費用。借款人應支付行政代理與本修正案相關的所有費用和開支,包括合理的法律費用和開支。
[後續簽名頁]
2
茲證明,自上文第一次寫明之日起,雙方已簽署了本修訂和重新簽署的信貸協議第四修正案。
梅維爾工程公司 |
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作為借款人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
首席財務官、祕書兼財務主管 |
修改和重新簽署的信貸協議第四修正案的簽字頁
富國銀行,國家協會, |
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作為行政代理、Swingline貸款人、發行 |
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出借人和出借人 |
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由以下人員提供: |
/s/Robert Valcq |
姓名: |
羅伯特·瓦爾克 |
標題: |
高級副總裁 |
修改和重新簽署的信貸協議第四修正案的簽字頁
美國銀行全國協會, |
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作為貸款人 |
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由以下人員提供: |
/s/Eric M.Lough |
姓名: |
埃裏克·M·洛夫 |
標題: |
美國副總統 |
修改和重新簽署的信貸協議第四修正案的簽字頁
花旗銀行,新澤西州,作為貸款人 |
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由以下人員提供: |
/s/John Stautberg |
姓名: |
約翰·斯陶伯格 |
標題: |
美國副總統 |
修改和重新簽署的信貸協議第四修正案的簽字頁
BMO Harris Bank N.A.,作為貸款人 |
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由以下人員提供: |
/s/安東尼·W·巴特爾 |
姓名: |
安東尼·W·巴特爾 |
標題: |
董事高級副總裁兼首席執行官 |
修改和重新簽署的信貸協議第四修正案的簽字頁
擔保人的重申
每名簽署人(每名“擔保人”)先前已就信貸協議簽署日期為2018年12月14日的若干附屬擔保協議(“擔保”),以行政代理本身及擔保當事人為受益人。每一擔保人均理解借款人、行政代理和貸款人已簽訂前述第四修正案(以下簡稱“修正案”),以修訂和重訂同日的信貸協議。每一擔保人:(A)承認其已閲讀修正案,(B)同意借款人執行修正案並同意修正案中規定的事項,(C)重申其在擔保項下的義務,並承認該文件涵蓋修正案中可能修訂和/或增加的所有義務,(D)同意其擔保仍按照其條款完全有效,(E)同意其擔保或任何其他貸款文件中對信貸協議的任何提及是指經修正案修訂的信貸協議,以及(F)同意所有擔保義務,經《修正案》修訂後,均由所有安全文件擔保。
日期:2022年3月31日。
中心製造控股公司, |
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作為擔保人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
首席財務官、祕書兼財務主管 |
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中心製造公司, |
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作為擔保人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
首席財務官、祕書兼財務主管 |
擔保人重申的簽字頁
中心-默勒產品有限責任公司, |
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作為擔保人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
首席財務官、祕書兼財務主管 |
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迪法恩斯金屬製品有限公司 |
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擔保人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
副總裁、祕書兼財務主管 |
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阿肯色州迪法恩斯金屬製品公司, |
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Inc.,作為擔保人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
副總裁、祕書兼財務主管 |
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迪法恩斯金屬製品公司,PA,Inc. |
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擔保人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
祕書兼司庫 |
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迪法恩斯金屬製品公司 |
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作為擔保人 |
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由以下人員提供: |
/s/託德·M·巴茨 |
姓名: |
託德·M·巴茨 |
標題: |
祕書 |
擔保人重申的簽字頁