證物(A)(5)(I)
PLAYSTUDIOS,Inc.宣佈
開始購買要約和徵求與其認股權證有關的同意
2022年4月1日,內華達州拉斯維加斯-PLAYSTUDIOS,Inc.(以下簡稱:MYPS)(以下簡稱“PLAYSTUDIOS”或“公司”),PlAYSTUDIOS,Inc.(以下簡稱“PLAYSTUDIOS”或“公司”),PlAYSTUDIOS,Inc.,PlAYSTUDIOS,Inc.(以下簡稱“PLAYSTUDIOS”或“PLAYSTUDIOS”),PlAYSTUDIOS,Inc.(以下簡稱“PLAYSTUDIOS”或“公司”),PlAYSTUDIOS,Inc.(以下簡稱“PLAYSTUDIOS”或“公司”),PlAYSTUDIOS,Inc.(以下簡稱“PLAYSTUDIOS”或“PLAYSTUDIOS”),該公司是Play AWARDS忠誠平臺的創建者和屢獲殊榮的免費移動和社交遊戲開發商。該公司今天宣佈,已開始要約(下稱“要約”)購買其所有已發行的公開認股權證和私募認股權證(統稱“認股權證”),以購買其A類普通股,每股面值0.0001此次要約的目的是減少在行使認股權證後將發行的A類普通股的數量,從而為投資者和潛在投資者提供關於PLAYSTUDIOS資本結構的更大確定性。
PLAYSTUDIOS還在徵求同意(“同意徵求”),以修訂PLAYSTUDIOS與管理所有認股權證的大陸股票轉讓和信託公司之間於2020年10月22日簽署的認股權證協議(“認股權證協議”),以允許PLAYSTUDIOS以0.90美元的現金無息贖回每份尚未贖回的認股權證,這比要約適用的價格低10%(該修訂為“認股權證修訂”)。根據認股權證協議的條款,採納認股權證修訂須取得至少65%未發行認股權證持有人的同意(有關公開認股權證)及至少65%未償還私募認股權證持有人的同意(因涉及私募認股權證)。
要約有效期至美國東部時間2022年4月29日午夜12點結束,除非PLAYSTUDIOS延長或提前終止(“到期日”)。認購權證持有人可在到期日之前隨時撤回認股權證。要約收購不以要約中認股權證的最低數量為條件。然而,要約取決於要約和同意徵求中描述的其他條件。
要約和徵求同意是根據日期為2022年4月1日的收購要約和2022年4月1日的時間表提出的,每一份要約和同意徵求都已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”),並更全面地闡述了要約和同意徵求的條款和條件。
公司的A類普通股和公開認股權證分別以“MYPS”和“MYPSW”的代碼在納斯達克上市。截至2022年3月31日,共有10,996,631份認股權證未償還。
PLAYSTUDIOS已聘請PJT Partners LP作為要約與同意徵集的交易商經理。Alliance Advisors,LLC(“Alliance”)已被任命為要約與同意徵集的信息代理,Broadbridge Corporation Issuer Solutions,Inc.已被指定為要約與同意徵集的託管機構。所有關於招標程序的問題和索取更多報價材料副本的請求,包括傳送函和同意書,請直接致電(800)429-6652(免費)與Alliance聯繫。
重要的補充信息已提交給美國證券交易委員會
購買時間表和購買要約的副本將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。索取文件的要求也可撥打(800)429-6652(免費)與聯盟聯繫。
本公告僅供參考,並不構成認股權證的購買要約或出售要約。要約和徵求同意僅通過要約和要約購買的附表進行,要約和同意徵求的完整條款和條件載於要約和要約購買的附表中。
我們促請認股權證持有人在就要約及同意徵求作出任何決定前,仔細閲讀要約及要約購買的附表,因為該等附表載有重要資料,包括要約及同意徵求的各項條款及條件。
PLAYSTUDIOS、其任何管理層或董事會、交易商經理、信息代理或保管人或任何其他人士均未就權證持有人是否應在同意徵求中的權證修訂要約或同意中提交權證進行交換提出任何建議。認股權證持有人必須自行決定是否認購權證,以及如有的話,認購權證的數目。
關於PLAYSTUDIOS,Inc.
PLAYSTUDIOS公司(納斯達克代碼:MYPS)是突破性遊戲AWARDS忠誠平臺的創建者,是獲獎手機遊戲的發行商和開發商,其中包括標誌性的俄羅斯方塊®移動應用POP!老虎機,我的維加斯老虎機,我的維加斯21點,我的Konami老虎機,我的維加斯賓果,和米高梅老虎機現場。Play AWARDS忠誠度平臺使玩家能夠從來自17個國家和四大洲的95多個標誌性的酒店、娛樂和休閒品牌那裏獲得現實世界的獎勵。Play AWARDS的合作伙伴包括米高梅度假村國際公司、沃爾夫岡冰球公司、挪威郵輪公司、度假村世界公司、洲際酒店集團、鮑萊羅酒店、灰線旅遊公司、賽馬場賭場和1-800-Flowers等。PLAYSTUDIOS的遊戲由經驗豐富的遊戲、酒店和技術企業家團隊創建,將流行休閒遊戲的最佳元素與令人信服的現實世界的好處結合在一起。欲瞭解更多有關PLAYSTUDIOS的信息,請訪問www.playstudios.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括有關要約與同意徵求的到期日以及要約與同意徵求對我們資本結構的影響的陳述。實際結果可能與預測結果大不相同,報告的結果不應被視為未來業績的指示。前瞻性表述包括所有非歷史事實的表述,可以通過“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語來識別,這些術語和其他表達未來事件或結果不確定性的可比術語是否定的。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素,可能會導致實際結果與本新聞稿中的聲明大不相同,這些因素包括:我們迴應並選擇參與要約和同意徵求的權證持有人的數量;我們完善要約和徵求同意的能力;我們認識到要約和同意徵求的預期好處的能力;適用法律或法規的變化,包括與要約相關的法律或法規的變化;以及我們可能受到法律和監管發展以及總體市場、政治、經濟和商業條件不利影響的可能性。其他可能導致實際結果與預測結果不同的潛在風險和不確定性因素包括,在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中以“風險因素”標題包含的那些風險和不確定因素,該報告於3月3日提交給美國證券交易委員會, 2022年以及在我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中。本新聞稿中提供的所有信息都是基於截至本新聞稿發佈之日我們可以獲得的信息,本文中包含的任何前瞻性陳述都是基於我們認為截至該日期是合理的假設。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述,這些陳述具有內在的不確定性。除非法律要求,我們不承擔更新此信息的責任。
資料來源:PLAYSTUDIOS,Inc.
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