證物(A)(5)(A)

寶尊電商。宣佈回購權利通知
2024年到期的1.625%可轉換優先票據

中國上海,2022年4月1日-幫助品牌在中國執行電子商務戰略的領先品牌電子商務服務合作伙伴寶尊電商(納斯達克:BZUN和香港交易所:9991)今天宣佈,將通知2024年到期的1.625%可轉換優先票據(中信股份編號06684L AB9)的持有人,根據截至2019年4月10日的關於本公司與花旗國際有限公司(承銷商)之間的票據的契約(以下簡稱“契約”),每個持有人均有權根據持有人的選擇,要求本公司於2022年5月1日(“購回日期”)(“購回權利”)購回所有該等持有人的票據或其本金為1,000美元的整數倍的任何部分。回購權利將於紐約市時間2022年4月28日(星期四)下午5點到期。

根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)規則的要求,本公司將如期提交投標要約聲明至。此外,指定行使回購權利的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司和付款代理(花旗銀行,N.A.)獲得。本公司、其董事會或其員工從未或正在就是否行使回購權利向任何持有人作出任何陳述或建議。

回購權利使債券持有人有權要求本公司以相當於將購回債券本金金額100%的回購價格,回購所有該等持有人的債券或其本金1,000美元的任何部分。根據契約和票據的條款和條件,回購日的任何應計和未付利息(但不包括回購日),條件是該應計和未付利息(如果有)將不會支付給在2022年5月1日提交票據進行回購的持有人,而是將在紐約市時間2022年4月15日(星期五)下午5點支付給登記在冊的持有人。根據契約及票據條款,購回日期為付息日期。因此,在2022年5月2日,也就是回購日期後的下一個營業日,公司將向截至2022年4月15日(星期五)紐約市時間下午5點的所有債券持有人支付截至2022年4月30日的所有債券的應計和未付利息,無論是否對該等債券行使回購權。在2022年5月2日,即購回日期後的下一個營業日,回購的債券將不會有應計及未付利息。截至2022年3月31日,未償還債券本金總額為108,718,000.00美元。如透過行使購回權利交回所有未償還債券以供回購,現金買入價合共將為108,718,000.00美元(不包括應計但未支付利息)。

債券持有人行使購回權利的機會自今日(即2022年4月1日)紐約市時間上午9時開始,至2022年4月28日(星期四)下午5時止。為行使購回權利,持有人必須遵守本公司向持有人發出的購回權利通知(“購回權利通知”)所載的傳遞程序,該通知可透過存託信託公司及花旗銀行索取。根據購回權利條款,持有人可於紐約市時間2022年4月28日(星期四)下午5時前的任何時間,即緊接購回日期前的第二個營業日,或按適用法律另有規定,撤回任何先前投標的票據。

本新聞稿僅供參考,不是要約購買、徵求購買要約或出售公司債券或任何其他證券的要約。購買債券的要約只會根據本公司日期為2022年4月1日的購回權利公告及相關文件作出,而債券亦只可根據該等公告及相關文件進行投標。

債券持有人如欲查閲有關回購程序的完整説明,並如有任何有關回購機制的疑問,可聯絡該契約下的受託人Citicorp International Limited,聯絡Terence Yeung,Agency&Trust(電郵:terence.yeung@citi.com)。票據持有人可向支付代理人索取公司的回購權利通知,地址為:Citibank,N.A.,480 Washington Boulevard,30 Floth,Jersey City,NJ07310,收件人:Agency&Trust的Michelle Chotoosingh(電話:+1(973)461-7011;電子郵件:michelle.chotoosingh@citi.com)。

我們敦促票據持有人和其他相關方在獲得這些文件後,閲讀公司提交給美國證券交易委員會的日程表、回購權通知和其他相關文件,因為這些文件將包含關於寶尊電商的重要信息。和回購權利。

向美國證券交易委員會提交的材料將在美國證券交易委員會網站上以電子方式免費提供,http://www.sec.gov。提交給美國證券交易委員會的文件也可以在公司網站免費獲取,http://ir.baozun.com.

關於寶尊電商。

寶尊公司是中國品牌電子商務服務行業的領導者和開拓者。寶尊通過利用其發送到端的電子商務服務能力、全渠道覆蓋和技術驅動的解決方案,使一系列廣泛和多樣化的品牌得以成長和成功。其集成的一站式解決方案滿足電子商務運營的所有核心方面,涵蓋IT解決方案、在線商店運營、數字營銷、客户服務以及倉儲和履行。

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孫文迪女士

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