8-K

日期：2022年3月31日

/s/柯爾斯滕·斯皮爾斯

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：March 31, 2022

博通公司

(約章所指明的註冊人的準確姓名)

特拉華州

001-38449

35-2617337

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)


Ridder Park Drive 1320號, 聖何塞, 加利福尼亞		95131
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(408)433-8000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
普通股，面值0.001美元	AVGO	納斯達克全球精選市場
8.00%強制性可轉換優先股，A系列，面值0.001美元	AVGOP	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1933年證券交易法第12b-2條所界定的新興成長型公司1934 (§ 240.12b-2 of本章)。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目8.01

其他活動。

優先債券的發售定價

博通公司(“博通”)在2022年3月31日發佈的新聞稿中宣佈，其先前宣佈的發售(“發售”)的定價為7.5億美元2029年到期的4.00%優先債券和12億美元2032年到期的4.15%優先債券(統稱為“新債券”)。

博通擬用出售新債券所得款項淨額悉數贖回其2025年到期的4.700釐優先票據及2026年到期的4.250釐優先票據(統稱“贖回票據”)，包括應計利息及未付利息，並支付相關費用及開支。贖回債券的條件是博通完成一項或多項債務融資交易，並收取所得款項淨額連同手頭現金，以足以支付贖回債券的贖回價格。

參考日期為2022年3月31日的新聞稿對前述描述進行整體限定，該新聞稿的副本作為附件99.1附於本説明書。

若干未償還債券的私人交換要約換新債券

於發售定價後，博通於2022年3月31日發出新聞稿，宣佈根據市況及其他因素，就其及其附屬公司於2027年至2032年到期的若干系列未償還票據(“交換票據”)開始交換要約(“交換要約”)，以換取於2037年到期的新系列優先票據(“交換票據”)。

參考日期為2022年3月31日的新聞稿對前述描述進行整體限定，該新聞稿的副本作為附件99.2附於本文件。

根據經修訂的1933年證券法(下稱“證券法”)第144A條規則，新債券和交易所債券將以私募方式出售給被合理地認為是合格機構買家的人士，並根據證券法的S法規出售給美國以外的非美國人士。

這份目前的8-K表格報告並不是關於任何證券的購買或出售要約，也不是徵求購買或出售要約。

有關前瞻性陳述的注意事項

本報告包含有關博通的前瞻性陳述(包括修訂後的1934年美國證券交易法第21E節和修訂後的1933年美國證券法第27A節)。這些陳述包括但不限於，涉及我們預期的未來業務和財務業績、預期的產品和收益用途的陳述，以及由諸如“將”、“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“應該”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“目標”以及類似的詞語、短語或表述確定的其他陳述。這些前瞻性表述基於博通管理層目前的預期和信念，以及管理層做出的假設和目前掌握的信息、當前的市場趨勢和市場狀況，涉及風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不在公司和管理層的控制範圍之內，可能導致實際結果與前瞻性表述中包含的結果大不相同。因此，你不應該過分依賴這樣的陳述。

可能對未來業績產生重大影響的特殊不確定性包括以下風險：新冠肺炎疫情已經並可能繼續擾亂正常的商業活動，並可能對我們的運營結果產生不利影響；我們任何重要客户的流失以及重大客户需求的時間和數量的波動；我們對合同製造和外包供應鏈的依賴；我們對數量有限供應商的依賴；政府法規和行政訴訟、貿易限制和貿易緊張；全球經濟狀況和擔憂；半導體行業或我們目標市場的週期性；全球政治和經濟狀況；我們的鉅額債務和產生足夠的現金流以償還和償還此類債務的需要；我們股票回購計劃的金額和頻率；對我們產品分銷商和轉售商的依賴和與之相關的風險；對高級管理層和我們吸引和留住人才的能力的依賴；我們可能進行的任何收購，如與獲得政府和監管部門的批准和滿足其他完成條件相關的延遲、挑戰和費用，以及將被收購的業務與我們的現有業務整合，以及我們實現此類收購預期的好處、增長前景和協同效應的能力；參與法律訴訟；經營業績的季度和年度波動；我們能夠準確地估計客户的需求，並相應地調整我們的製造和供應鏈；我們具有競爭力的表現和繼續實現客户成功設計的能力，以及任何設計成功的時機；我們或我們的合同製造商的製造設施長期中斷, 這些因素包括：倉庫或其他重要業務；提高製造效率和質量的能力；某些關鍵業務服務對外包服務提供商的依賴及其執行我們要求的能力；維持或提高毛利率的能力；保護知識產權的能力以及任何相關訴訟費用的不可預測性；軟件產品與操作環境、平臺或第三方產品的兼容性；簽訂令人滿意的軟件許可協議的能力；產品中使用的第三方軟件的可用性；產品中開放源代碼的使用；與解決客户產品保修和賠償索賠相關的任何費用或聲譽損害；這些不確定性因素包括：我們的產品設計針對的終端產品的市場接受度；我們向新型客户銷售產品的能力和與技術進步保持同步的能力；我們遵守隱私和數據安全法律的能力；我們防範安全系統違規的能力；外匯匯率的波動；我們對所得税和整體現金税成本的撥備；可能影響我們在某些司法管轄區保持税收優惠整體成本的立法；以及國家、地區和全球範圍內的其他事件和趨勢，包括政治、經濟、商業、競爭和監管性質的事件和趨勢。新冠肺炎疫情以及由此導致的全球商業和經濟環境惡化，正在並將加劇上述許多風險和不確定性。

我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件(可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov，免費獲取)討論了可能影響我們的業務、經營結果和財務狀況的一些重要風險因素。實際結果可能與所提供的估計數字不同。除非法律另有要求，否則我們無意或有義務公開更新或修改本公告中所作的任何估計和其他前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

項目9.01

財務報表和證物。


展品不是的。		描述

99.1		日期為2022年3月31日的新聞稿，題為《Broadcom Inc.宣佈非公開發行高級債券的定價》

99.2		日期為2022年3月31日的新聞稿，題為“Broadcom Inc.宣佈以非公開方式交換某些未償還債券以換取新債券”

104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。