附件4.6
註冊人證券説明
根據《公約》第12條註冊
1934年證券交易法
截至其截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告的日期,Mana Capital Acquisition Corp.根據修訂後的《1934年證券交易法》(The Securities Exchange Act Of 1934)第12條註冊了四類證券。《交易所法案》“):(1)我們的單位;(2)我們的普通股;(3)我們的權證;(4)我們的權利。
以下對我們的單位、普通股、認股權證和權利的描述僅為摘要,並不聲稱是完整的。通過參考我們修訂和重述的公司註冊證書和我們的章程(“附例“),我們建議您閲讀我們修訂和重述的公司註冊證書、我們的章程以及特拉華州公司法(特拉華州公司法)的適用條款(特拉華州法典第1章第8章)。
此處未另行定義的術語 應具有本附件4.6所列表格10-K年度報告中賦予它們的含義。
一般信息
我們的公司證書目前授權 發行300,000,000股普通股,面值0.00001美元和100,000,000股優先股,每股面值0.00001美元。截至本年度報告發布之日,已發行普通股為8,125,000股。目前沒有優先股流通股 。下面的描述總結了我們證券的所有重要條款。由於它只是一個摘要,因此它可能不會 包含對您重要的所有信息。有關完整的説明,請參閲我們修訂和重述的公司註冊證書、章程和認股權證協議格式,作為招股説明書的一部分作為證物存檔。
單位
每個單位的發行價為10.00美元,包括一股普通股、一份可贖回認股權證的一半,以及一項 權利,使其持有人有權在完成我們的初始業務合併後獲得七分之一(1/7)的普通股。 每份完整的認股權證持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股我們的普通股,受本招股説明書中所述的調整 。根據認股權證協議,認股權證持有人只能對公司普通股的整數股 行使認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使完整的權證。 單位分離後不會發行零碎權證,只有完整的權證將進行交易。因此,除非您購買 至少兩個單位,否則您將無法獲得或交易整個認股權證。此外,我們不會發行與權利交換相關的零碎股份。零碎股份將根據特拉華州法律的適用條款向下舍入 至最接近的完整股份,或以其他方式處理。因此,您必須 以七的倍數持有權利,才能在企業合併結束時獲得您的所有權利的股份。
組成單位的普通股、權證和權利於2022年1月14日開始單獨交易。一旦普通股、認股權證和權利的股票開始分開交易, 持有者將可以選擇繼續持有單位或將其單位拆分成成分股。持有者需要讓他們的經紀人聯繫我們的轉讓代理,以便將單位分為普通股、認股權證和權利的股份。
普通股
我們普通股的記錄持有人有權就所有待股東投票表決的事項,就每持有一股股份投一票。對於為批准我們最初的業務合併而舉行的任何投票,我們的內部人士、高級管理人員和董事已同意投票表決他們擁有的各自普通股,包括在IPO中或在公開市場IPO後獲得的任何股份,支持擬議的業務合併。
1 |
我們修訂和重述的公司註冊證書 規定,在任何情況下,我們在完成初始業務合併後,贖回我們的公開股票的金額都不會導致我們的有形資產淨額低於5,000,001美元 。因此,我們只有在以下情況下才會完善我們的初始業務合併: 完成後,我們的股票根據交易所 法案規則3a51-1(A)在國家證券交易所上市,或者我們擁有至少 $5,000,001的有形資產淨值(根據交易所法案規則3a51-1(G)或任何後續規則確定)(在任何情況下,我們都不受美國證券交易委員會“細價股”規則的約束),並且大多數已投票表決的普通股流通股投票贊成該業務合併。此外,對於我們的股東投票修改我們修訂和重述的公司註冊證書中與股東權利或業務前合併活動有關的任何條款(包括我們必須完成業務合併的內容或時間), 如果我們的公眾股票持有人試圖行使與該提議相關的贖回權,我們將無法修改我們的修訂和重述的公司註冊證書或進行相關的公開股票贖回 如果我們的公開股票持有人試圖行使與該提議相關的贖回權利,以致我們 將無法滿足有形資產淨額要求(如上所述),除非我們的股票按照《交易法》規則3a51-1(A)的規定在國家證券交易所上市。
儘管有上述對贖回權利的描述,但如果我們尋求股東批准我們的初始業務組合,並且我們沒有根據投標要約規則對我們的初始業務組合進行贖回,我們修訂和重述的公司註冊證書將規定,公共 股東及其任何附屬公司或與該股東一致行動的任何其他人,或作為 “團體”(定義見《交易法》第13條),在未經我們事先同意的情況下,將被限制贖回其股份,贖回的股份總數不得超過首次公開募股中出售股份的15%。我們認為,上述限制將阻止股東積累大量股份,並阻止這些股東隨後試圖利用他們的能力贖回他們的股票,以迫使我們或我們的管理層以高於當時市場價格的顯著溢價或其他不受歡迎的條款購買他們的股票。如果沒有這一規定,持有我們IPO中出售的股份總數超過15%的公眾股東可能會威脅要對初始業務合併行使贖回權,如果我們或我們的管理層沒有以高於當時市場價格的溢價或其他不受歡迎的條款購買該持有者的股份 。通過將我們的 股東贖回能力限制為不超過在IPO中出售的股份的15%,我們相信我們將限制一小部分股東不合理地試圖阻止我們完成初始業務合併的能力,特別是在與目標進行初始業務合併的情況下,該合併的結束條件是我們擁有最低淨資產或一定的 現金金額。然而,, 我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括那些在IPO中持有超過15%股份的股東持有的所有股份)。
根據我們修訂和重述的公司註冊證書 ,如果我們沒有在IPO結束後9個月內(或如果滿足本招股説明書其他部分描述的延期標準,則在IPO結束後最多21個月內完成我們的初始業務組合),我們將(I)停止所有業務 除清盤目的外,(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回100% 已發行的公眾股票,贖回將完全喪失公眾股東作為股東的權利(包括 獲得進一步清算分派的權利,根據適用法律,以及(Iii)在贖回後,根據適用法律,(Iii)在獲得本公司其餘股東和本公司董事會批准的情況下,儘快解散和清盤,但須遵守我們根據特拉華州法律承擔的義務,即債權人的債權和其他適用法律的要求。我們的內部人士已同意放棄他們在與其內部人股份和私人股份有關的任何分配中的分配權,儘管如果我們未能在規定的時間內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算關於他們持有的任何公開股份的分配 。
自首次公開募股完成起,我們將有九個月的時間來完成初始業務合併。但是,如果我們預計我們可能無法在九個月內完成我們的初始業務合併,我們可以將完成業務合併的時間延長至多十二次 (12)次,每次再延長一個月(完成業務合併總共最多21個月)。根據我們修訂和重述的公司註冊證書和我們與大陸股票轉讓信託公司簽訂的信託協議的條款,為了延長我們完成初始業務合併的時間,我們的董事會將 通過一項決議,授權延長我們和我們的發起人或其關聯公司或指定人(可能包括潛在的目標業務), 在適用截止日期前五天提前通知,必須在適用的截止日期或之前將206,667美元(或237,667美元,如果承銷商的超額配售選擇權已全部行使)(每股0.0333美元)存入信託賬户,對於每次一個月的延期(或總計2,480,000美元(或如果承銷商的超額配售選擇權已全部行使,則為2,852,000美元)、 或每股0.4美元(如果我們延長整整12個月)。任何此類付款都將以貸款的形式進行。就任何這類貸款簽發的期票的最終條款 尚未議付。然而,任何此類貸款將是無息的,並在完成我們的初始業務合併後支付,或者,根據為該等貸款提供資金的個人或多個人的選擇,可轉換為額外的認股權證,每一美元貸款為1.00美元,並可按每股11.50美元的價格行使。
2 |
我們的股東沒有贖回、優先購買權或其他認購權,也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款,除非 公眾股東有權在任何要約收購中向我們出售他們的股票,或者如果他們對擬議的企業合併進行投票,並且企業合併完成,他們的普通股有權以相當於他們在信託賬户中按比例分配的現金贖回。 如果我們舉行股東投票,修改我們的公司註冊證書中與股東權利或業務前合併活動有關的任何條款(包括我們必須完成企業合併的內容或時間),我們將向我們的 公共股東提供機會,在批准任何此類修訂後,以每股價格贖回其普通股,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從 信託賬户中持有的資金賺取的利息,以及之前未發放給我們的用於支付我們的特許經營權和所得税,除以當時已發行的公共 股票的數量,與任何此類投票有關。在上述任何一種情況下,贖回股東將在完成業務合併或批准公司註冊證書修正案後,立即獲得按比例支付的信託賬户份額。 出售或贖回股票進入信託賬户的公眾股東仍有權行使他們作為單位一部分收到的認股權證 。如果企業合併不完善或修改未獲批准,股東將不會獲得該金額。
在企業合併後公司發生清算、解散或清盤的情況下,我們的股東將有權按比例分享在償還債務和為優先於普通股的每一類股票計提準備金後可供分配的所有資產。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。
保薦人股份
保薦人股份與我們IPO中出售的單位包括的普通股股份 相同,我們的內部人員與公眾股東擁有相同的股東權利, 不同之處在於(I)保薦人股份受到某些轉讓限制,如下所述,以及(Ii)我們的內部人 已同意(A)投票他們的保薦人股份和在我們IPO中或之後獲得的任何公眾股份,支持任何擬議的業務合併, (B)如果我們沒有在IPO結束後的九個月內完成我們的初始業務合併(如果我們將完成本招股説明書所述的業務合併的時間延長到21個月),則不對我們的公司註冊證書提出修訂,這將影響我們贖回我們100%的公眾股票的義務的實質或時間,除非我們向我們的公眾 股東提供機會,在批准任何此類修訂後,以每股價格贖回其普通股,並以現金支付 。等於當時存入信託賬户的總金額,扣除應繳税款,除以當時已發行的公共股票數量。(C)不贖回任何股份(包括保薦股),使其有權在股東投票批准我們擬議的初始業務合併(或在與擬議的初始業務合併相關的投標要約中向我們出售他們持有的任何保薦人股份)的同時,從信託賬户獲得現金 ,或投票修改我們的公司註冊證書中與我們贖回100%公開股票義務的實質或時間相關的條款 ,如果我們沒有在IPO結束後9個月內(或最多21個月)完成我們的初始業務合併 , 以及(D)如果企業合併未完成,保薦人股份無權按比例贖回信託賬户中持有的資金。
保薦人股份由大陸股票轉讓信託有限責任公司作為託管代理存入紐約的託管賬户。除某些有限的例外情況外,這些股票不會轉讓、轉讓、出售或解除託管,直到我們的初始業務合併完成之日起6個月之前,以及我們普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票股息、重組和資本重組調整後)的日期後的6個月內,在初始業務合併完成後的任何30個交易日內的任何20個交易日內,或更早的時間(如果我們的初始業務合併完成後,我們完成了清算)。合併、股票交換或其他類似交易,導致我們的所有股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產。上述有限的例外包括(1)向我們的高級職員或董事、我們任何高級職員或董事的任何附屬公司或家庭成員、保薦人的任何成員、高級職員、董事、顧問或附屬公司、保薦人或其任何附屬公司、或保薦人在首次公開募股時的任何其他金錢利益持有人或前述成員 的轉移,(Ii)在公司清算時轉移給初始股東或成員,(Iii)贈送給個人股東家庭成員或信託基金,受益人是該個人的直系親屬成員、該個人的附屬機構或慈善組織;(4)根據繼承法和死後分配法進行轉移;(5)根據合格的國內關係令進行轉移, (6)以不高於證券最初購買價格的價格進行的私人銷售(7)與完成初始業務合併有關的轉讓,(8)如果我們在完成初始業務合併之前進行清算,(9)根據特拉華州法律或保薦人解散時保薦人的有限責任公司協議,或(10)在初始業務合併完成後,我們完成清算,合併、股本交換或其他類似交易,導致我們所有股東 有權將其普通股轉換為現金、證券或其他財產,在受讓人同意託管協議條款和沒收(視情況而定)的每種情況下(第7-10條除外),以及內部股份持有人的其他適用限制和協議。
優先股
沒有已發行的優先股。 我們向特拉華州提交的公司註冊證書授權發行100,000,000股優先股,每股面值0.00001美元,其名稱、權利和優惠可能由我們的董事會不時決定。本次IPO中未發行或註冊任何優先股。因此,我們的董事會有權在沒有股東 批准的情況下發行帶有股息、清算、轉換、投票權或其他權利的優先股,這可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。然而,承銷協議禁止我們在業務合併前發行以任何方式參與信託賬户收益的優先股,或在我們最初的業務合併中與 普通股一起投票的優先股。我們可能會發行部分或全部優先股,以實現我們最初的業務合併。 此外,優先股可能被用作阻止、推遲或防止我們控制權變更的一種方法。雖然我們目前不打算髮行任何優先股,但我們保留未來發行優先股的權利。
作為單位的一部分包括的權利
除非在業務合併中我們不是倖存的公司 ,否則在完成我們的初始業務合併時,每個權利持有人將自動獲得七分之一(1/7)的普通股,即使公共權利持有人贖回了他/她在與初始業務合併有關的 或我們關於業務前合併活動的公司註冊證書的修訂 所持有的所有普通股。如果我們在完成最初的業務合併後不再是倖存的公司,權利的每個持有人 將被要求肯定地轉換他或她或其權利,以便在業務合併完成後獲得每項權利相關股份的七分之一(1/7)。權利持有人將不需要支付額外對價 以在完成初始業務合併後獲得其額外的普通股股份。在權利交換時可發行的股票將可自由交易(除非由我們的關聯公司持有)。如果我們就業務合併簽訂了最終的 協議,而我們將不是倖存的實體,最終協議將規定權利持有人 將獲得普通股持有人在交易中按轉換為普通股的基礎上獲得的相同每股代價。
3 |
我們不會在與權利交換相關的 中發行零碎股份。零碎股份將根據特拉華州公司法的適用條款向下舍入到最接近的完整股份,或以其他方式處理。因此,您必須以七的倍數持有權利,以便 在企業合併結束時獲得您所有權利的股份。如果我們無法在要求的時間內完成初始業務合併,並且我們清算了信託賬户中持有的資金,則權利持有人將不會收到關於其權利的任何此類資金 ,也不會從我們持有的資產中獲得關於此類權利的任何分配 ,並且權利到期將一文不值。此外,對於未能在初始業務合併完成後向權利持有人交付證券的行為,不存在合同處罰。此外,在任何情況下,我們都不會被要求淨現金 結算權利。因此,這些權利可能會一文不值地到期。
認股權證
公開認股權證
在 將所有公共單位分拆為其組成部分後,將有總計3,250,000份公開認股權證發行。 每份完整的可贖回認股權證使登記持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股普通股, 可按以下討論的調整,在初始業務合併完成後30天較晚的任何時間和本招股説明書發佈之日起12個月內開始。根據認股權證協議,認股權證持有人只能針對 整股普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在給定的時間內只能行使整個權證。拆分單位後,不會發行零碎的 認股權證,只會買賣完整的認股權證。因此,除非您購買至少兩個 個單位,否則您將無法獲得或交易整個認股權證。認股權證將在我們最初的業務合併完成後五年,紐約時間下午5:00到期,或在贖回或清算時更早到期。
除下文所述外,任何認股權證均不得以現金方式行使,除非我們擁有有效及有效的認股權證登記説明書及有關該等普通股股份的現行招股説明書。儘管如上所述,如果在行使認股權證時可發行的普通股的登記 聲明在我們初始業務合併完成後的90天內未生效,則認股權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條規定的豁免註冊的 豁免,以無現金方式行使認股權證,直至有有效的登記聲明,以及在吾等未能維持有效的登記聲明的 期間為止。在這種情況下, 每個持有者將通過交出該數量的普通股認股權證來支付行使價,該數目等於認股權證的普通股股數乘以(X)認股權證相關普通股股數乘以認股權證的行使價與“公平市價”(定義見下文)之間的差額再乘以(Y)公平市價所得的商數。“公允市值”是指截至行權日前5個交易日,普通股股票最後報告的平均銷售價格。例如,如果持有人持有300股認股權證,購買150股,而行使前一天的公平市價為15.00美元,該持有人將獲得35股,無需支付任何額外的現金對價。如果沒有註冊豁免 , 持有者將不能在無現金的基礎上行使權證。認股權證將於美國東部標準時間下午5:00企業合併完成之日起5年內到期。
我們可以將尚未贖回的認股權證全部贖回,而不是部分贖回:
• | 在認股權證可行使的任何時間, |
• | 向每一認股權證持有人發出不少於30天的贖回書面通知; |
• | 如果且僅當普通股的報告最後銷售價格等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票股息、重組和資本重組調整後),且在截至向權證持有人發出贖回通知前的第三個工作日的30天交易期內的任何20個交易日內(“強制贖回 條款”),以及 |
• | 如果且僅當在贖回時及上述整個30天交易期內,與該等認股權證相關的普通股 有有效的登記聲明,且此後每天持續至贖回日期。 |
如果 我們要求贖回認股權證,贖回價格應為(I)如果認股權證持有人已遵循我們的贖回通知中指定的程序並交出認股權證,則贖回價格為(I)如果認股權證持有人已遵循我們的贖回通知中指定的程序並交出認股權證,則贖回價格為根據權證協議的“無現金行使”條款確定的普通股數量,或(Ii)如果認股權證持有人未遵循吾等贖回通知中指定的 程序,則每份認股權證的價格為0.01美元。
4 |
我們認股權證的贖回標準已確立為一個價格,旨在向權證持有人提供較初始行權價合理的溢價,並在當時的股價與認股權證行權價之間提供足夠的 差額,以便如果股價因我們的贖回贖回而下跌,贖回不會導致股價跌至認股權證行使價以下。
如果我們如上所述要求贖回認股權證 ,所有希望贖回或行使認股權證的持有人都可以通過支付現金行權價或在“無現金基礎上”來贖回或行使認股權證。 如果持有人選擇在“無現金”的基礎上行使認股權證,則該持有人將支付行權價,支付行使價的方式是交出該數量的普通股的認股權證,其數量等於通過(X)除以(X)認股權證相關普通股股數的乘積獲得的商數。乘以認股權證的行使價格與“公平市價”(定義見下文)之間的差額,再乘以(Y)公平市價。“公平市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前,截至第三個交易日的5個交易日內,本公司普通股最後一次銷售的平均價格。此外,認股權證持有人亦可要求我們贖回其認股權證,方法是交出該等認股權證,並收取按認股權證按“無現金”方式行使而釐定的普通股數目的贖回價格。如果持有人既不行使其認股權證,也不要求在“無現金”的基礎上贖回,則在贖回日或之後,認股權證的記錄持有人將沒有進一步的權利,除非在交出認股權證時獲得該持有人認股權證的現金贖回價格 $0.01。除非在贖回通知所指定的日期前行使認股權證,否則將喪失行使認股權證的權利。
此外,如果(X)我們以低於每股普通股9.20美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價 由我們的董事會真誠地確定),(Y)此類發行的總收益佔可用於我們初始業務組合的資金的總股本收益的60%以上 ,用於與我們的初始業務組合的結束相關的融資目的而增發普通股或股權掛鈎證券 ,及(Z)自完成初步業務組合(“市價”)的前一個交易日起計的20個交易日內,本公司普通股的成交量 加權平均交易價低於每股9.20美元,認股權證的行使價 將調整為(最接近的)等於市價的115%,而上文所述的每股18.00美元的贖回觸發價格將調整(最接近的)等於市值的180%。
根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議,認股權證以註冊形式 發行。認股權證協議 規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修改,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的規定,但須經當時大部分未清償認股權證的持有人以書面同意或表決方式批准,方能作出任何對登記持有人利益造成不利影響的更改。
行使認股權證時可發行普通股的行使價和股份數目在某些情況下可能會作出調整,包括派發股息、派發非常股息或進行資本重組、合併或合併。然而,認股權證將不會針對以低於各自行使價的價格發行的普通股 進行調整。
認股權證可以在到期日或之前在權證代理人辦公室交出時行使,認股權證證書背面的行使表按説明填寫並籤立,並以經核證的或 官方銀行支票支付全部行使價,支付給我們行使的認股權證數量。權證持有人在行使認股權證並收取普通股股份之前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。在認股權證行使時發行普通股後,每位股東將有權就持有的每股股份享有一票投票權, 所有事項均由股東表決。
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除上文所述外,任何公共認股權證均不得以現金形式行使,我們亦無義務發行普通股,除非在持有人尋求行使該等認股權證時,有關行使認股權證時可發行的普通股招股説明書是有效的,且普通股的股份已根據認股權證持有人居住國家的證券法登記或符合資格或被視為豁免。根據認股權證協議的條款,吾等已同意盡最大努力滿足此等條件,並維持一份有關認股權證行使時可發行普通股股份的 現行招股章程,直至認股權證期滿為止。 然而,我們不能向閣下保證我們將能夠做到這一點,如果吾等不維持有關行使認股權證時可發行普通股股份的現行招股章程,持有人將無法行使其認股權證,而吾等亦不會被要求 就任何此等認股權證行使達成和解。如果認股權證行使後可發行的普通股招股説明書 不是最新的,或者如果普通股在權證持有人所在司法管轄區不符合或不符合資格,我們將不需要現金結算或現金結算認股權證行使,認股權證可能沒有價值, 認股權證的市場可能有限,認股權證到期可能一文不值。
如果認股權證持有人 選擇受制於其認股權證的行使限制,以致有選擇的認股權證持有人不能行使其認股權證,且在行使該等權力後,該持有人實益擁有超過9.8%的已發行普通股 ,則認股權證持有人可書面通知我們。儘管有上述規定,任何人士如購入認股權證的目的或效力為改變或影響本公司的控制權,或與任何具有該等目的或效力的交易有關或作為該等交易的參與者,則在收購後將被視為普通股相關股份的實益擁有人,且不能利用此項規定 。
於行使認股權證 時,不會發行零碎股份。如果於行使認股權證時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益,我們將於行使認股權證時,將向認股權證持有人發行的普通股股數向下舍入至最接近的整數。
私人認股權證
我們以私募方式向我們的保薦人發行了2,500,000份私募認股權證,金額為2,500,000美元,與我們的IPO同時完成。這些私募認股權證將與我們首次公開招股中出售的單位的認股權證相同,而私募認股權證的條款將保持不變,無論其持有人為何;但條件是私募認股權證將受與保薦人的函件協議中商定的轉讓限制 所規限。因此,我們可以按與公開認股權證相同的條款和條件贖回私募認股權證。此外,由於私募認股權證將以非公開交易形式發行,持有者及其受讓人將被允許行使私募認股權證以換取現金,即使因行使該等認股權證而發行的普通股的登記聲明無效 並收取未登記的普通股股份。認股權證的行權價為每股11.50美元。
此外,為了滿足首次公開募股完成後我們的營運資金需求,我們的創始人、高級管理人員、董事和他們各自的關聯公司或指定人可以(但沒有義務)不時或在任何時間借給我們資金, 他們認為合理的金額 可自行決定。每筆週轉資金貸款將由一張期票證明。營運資金 票據將在完成我們的初始業務合併時支付,不含利息,或者,根據持有人的酌情決定,最多2,400,000美元的票據可轉換為營運資金認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元。營運資金認股權證 將與向保薦人發行的私人認股權證相同。
此外,如果我們預計我們可能無法在九個月內完成我們的初始業務合併,我們可以(但沒有義務)將期限延長至多 十二(12)個月,以完成業務合併。根據我們修訂和重述的公司註冊證書和我們與大陸股票轉讓和信託公司簽訂的信託協議的條款,為了延長我們完成初始業務合併的時間 ,我們的董事會將通過一項決議授權這種延期 ,我們的創始人或他們的關聯公司或指定人(可能包括潛在的目標業務)必須在每次延長一個月的適用截止日期當日或之前向信託賬户存入206,667美元(如果全部行使承銷商的超額配售選擇權,則為237,667美元)(在任何情況下,每股0.0333美元)(或總計2,480,000美元(或如果我們全面行使承銷商的超額配售選擇權,則為每股2,852,000美元),或如果我們將超額配售選擇權全部行使,則為每股0.4美元)。此類額外 資金的提供者將收到一張無利息、無擔保的本票,等同於任何此類保證金的金額,如果我們無法完成業務合併,除非信託賬户外有資金可用,否則將不會償還。此類 票據將在完成我們的初始業務組合時支付,或由貸款人自行決定在完成我們的業務組合 後轉換為額外的私募認股權證,每份認股權證的價格為每存放1美元。這些認股權證的行權價為每股11.50美元。
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分紅
到目前為止,我們還沒有就我們的普通股 支付任何現金股息,也不打算在業務合併完成之前支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於業務合併完成後我們的收入和收益(如果有)、資本要求和一般財務狀況 。根據特拉華州的法律,企業合併後的任何股息支付將由我們當時的董事會酌情決定。我們董事會目前的意圖是保留所有收益(如果有的話)用於我們的業務運營,因此,我們的董事會預計 在可預見的未來不會宣佈任何現金股息。此外,我們的董事會目前沒有考慮,也預計在可預見的未來不會宣佈任何股票分紅。
我們的轉讓代理、權利代理和授權代理 代理
我們單位和普通股的轉讓代理、我們認股權證的權證代理和我們權利的權利代理是大陸股票轉讓和信託公司,地址為紐約道富廣場1號,郵編:紐約10004。
特拉華州法律的某些反收購條款以及我們修訂和重新修訂的公司註冊證書和章程
我們受制於DGCL第203節 中有關公司收購的規定。該法規禁止某些特拉華州公司在某些情況下與 進行“業務合併”:
• | 持有我們已發行有表決權股票15%或以上的股東(也稱為 “利益股東”); |
• | 有利害關係的股東的關聯公司;或 |
• | 利益股東的聯繫人,自該股東成為利益股東之日起三年內。 |
“業務合併”包括合併或出售我們超過10%的資產。但是,在下列情況下,第203條的上述規定不適用:
• | 我們的董事會批准了使股東在交易日期之前成為“有利害關係的股東”的交易; |
• | 在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該股東在交易開始時至少擁有我們已發行有表決權股票的85%,但法定排除普通股除外;或 |
• | 在交易當日或之後,企業合併由我們的董事會批准,並在我們的股東會議上授權,而不是通過書面同意,至少 三分之二的已發行有表決權股票(不是由感興趣的股東擁有)投贊成票。 |
我們授權但未發行的普通股和 優先股可供未來發行,無需股東批准,並可用於各種公司目的,包括未來發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。已授權但未發行的 以及未保留的普通股和優先股的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。
某些訴訟的獨家論壇
我們修訂和重述的公司註冊證書將要求,除非公司書面同意選擇替代論壇,特拉華州衡平法院應是任何股東(包括受益所有人)提起(I)代表公司提起的任何派生訴訟或法律程序,(Ii)聲稱公司任何董事高管或其他員工違反對公司或公司股東的受託責任的任何訴訟的唯一和獨家論壇。(Iii)根據《特拉華州公司法》或我們修訂後的《公司註冊證書》或細則的任何規定,對公司、其董事、高級職員或僱員提出索賠的任何訴訟,或(Iv)針對受內部事務原則管轄的公司、其董事、高級職員或僱員提出索賠的任何訴訟,但上述第(I)至(Iv)項除外,(A)衡平法院裁定有一名不可或缺的一方不受衡平法院司法管轄權管轄的申索(而該不可或缺的一方在裁定後十天內不同意衡平法院的屬人司法管轄權),並歸屬於衡平法院以外的法院或法院的專屬司法管轄權,或衡平法院對該等申索沒有事項司法管轄權,及。(B)根據經修訂的1933年《交易法》或《證券法》而引起的任何訴訟或申索。這一規定 可能限制股東在司法法院提出其認為有利於與公司及其董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力。
股東特別會議
我們的章程規定,我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數票、我們的首席執行官或我們的董事長召開。
股東提案和董事提名的提前通知要求;會議的召開
我們的章程規定,尋求在我們的年度股東大會上開展業務的股東,或者在我們的年度股東大會上提名董事候選人 ,必須及時以書面形式通知他們的意圖。為了及時,股東通知 需要在90號營業結束前送達我們的主要執行辦公室這是第 天不早於120號高速公路開業這是在股東年會預定日期之前的第 天。我們的章程還對股東大會的形式和內容 規定了某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出事項,或在我們的年度股東大會上提名董事。
Our bylaws will allow the chairman of the meeting at a meeting of the stockholders to adopt rules and regulations for the conduct of meetings which may have the effect of precluding the conduct of certain business at a meeting if the rules and regulations are not followed. These provisions may also defer, delay or discourage a potential acquirer from conducting a solicitation of proxies to elect the acquirer’s own slate of directors or otherwise attempting to influence or obtain control of us.
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