依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-261923

招股章程補編第1號

(至招股章程日期為2022年1月6日)

本招股章程補充更新、修訂及補充日期為2022年1月6日的招股章程(“招股章程”)，該招股章程是本公司於表格S-1(註冊號333-261923)的註冊説明書的一部分。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

現提交本招股説明書附錄，以更新、修改和補充招股説明書中包含的某些信息，這些信息包含在附件99.1中，涉及我們於2022年3月31日提交給證券交易委員會的當前8-K表格中的第2.02項，如下所述。表99.1中被視為招股説明書一部分的信息僅限於：直接列在“前瞻性報表”標題下的信息；未經審計的綜合經營報表和全面虧損表、綜合資產負債表、綜合現金流量表、調整後EBITDA的淨虧損對賬和美國公認會計原則與非公認會計原則財務措施的對賬；以及直接列在標題“全球使用非公認會計準則財務措施”下的信息。附件99.1或2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中的任何其他信息都不被視為招股説明書的一部分。

沒有招股説明書，這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付，並通過參考加以限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將這份招股説明書附錄與你的招股説明書一起保存，以備日後參考。

我們的A類普通股和認股權證分別以“PL”和“PL WS”的代碼在紐約證券交易所(“NYSE”)上市。2022年3月29日，我們A類普通股的收盤價為5.59美元，認股權證的收盤價為1.38美元。

我們的業務和對A類普通股和認股權證的投資涉及重大風險。這些風險在招股説明書第12頁開始的標題為“風險因素”的部分中進行了描述。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對招股説明書或本招股説明書附錄的準確性或充分性做出任何判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年3月31日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期)：2022年3月31日

PBC行星實驗室

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括區號：(415)829-3313

不適用

(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題

交易 符號

各交易所名稱 在其上註冊的

A類普通股，每股面值0.0001美元

普萊

紐約證券交易所

認股權證，每份認股權證可行使一股普通股，每股行使價為11.50美元

PLWS

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

☐

第2.02項經營業績和財務狀況。

2022年3月31日，Planet Labs PBC(本公司)發佈新聞稿，公佈了截至2022年1月31日的第四財季及全年財務業績。該公司宣佈，將於下午5：00舉行電話會議和網絡直播，討論這些結果。東部時間2022年3月31日。該新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用結合於此。

本8-K表格本報告第2.02項中的信息，包括本報告附件99.1中包含的信息，隨函提供，不應被視為就1934年證券交易法(經修訂)第18節(“交易法”)的目的進行了“備案”，或以其他方式受到該條款下的責任的約束，也不應被視為通過引用納入根據1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何文件，無論該文件中的任何一般合併語言如何。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

展品編號						展品説明
99.1						行星實驗室PBC新聞稿日期：2022年3月31日
104						封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

附件99.1

Planet報告2022財年第四季度和全年財務業績

第四季度收入達到創紀錄的3710萬美元，全年收入達到1.312億美元

將第四季度GAAP毛利率從25%擴大到37%

2023財年有望實現顯著的提速

加利福尼亞州舊金山-2022年3月31日-領先的地球日常數據和洞察提供商Planet Labs PBC(紐約證券交易所股票代碼：PL)(“Planet”或“公司”)今天公佈了截至2022年1月31日的第四財季和全年財務業績，顯示出其獨特的數據訂閲業務的加速增長和勢頭。

Planet的聯合創始人、首席執行官兼董事長威爾·馬歇爾表示：“在截至2022年1月31日的財年中，我們將業務規模擴大到超過1.31億美元，加快了收入的增長，並顯著擴大了毛利率，因為我們的專有數據和服務在現有和新的垂直市場中的使用不斷擴大。”最近在安全和可持續性方面發生的事件突出表明，現在是衞星圖像的全球時刻。我們的數據和每日掃描的重要性從未像現在這樣明顯。

馬歇爾博士繼續説：“我們看好我們的增長機會，考慮到總體上不斷增長的市場吸引力和我們正在追求的具體業務。我們對我們的收入增長很有信心，並將繼續投資，以迴應我們在市場上看到的情況。“

Planet首席財務和運營官阿什利·約翰遜補充説：“在2022財年，我們擴大了市場領先地位，將業務規模擴大到超過1.31億美元的收入，客户數量增加到770個，資產負債表上的現金達到4.91億美元。我們已做好充分準備，通過我們快速可擴展的業務模式和差異化的數據解決方案，為Planet的數據抓住巨大的機遇。“

2022財年第四季度和全年財務和關鍵指標亮點：

·第四季度營收同比增長23%，達到3710萬美元。

·全年收入同比增長16%，達到1.312億美元。

·2022財年第四季度經常性年度合同價值(ACV)的百分比為92%，與2021財年第四季度一致。

·期末(EoP)客户數量同比增長25%，達到770個客户。

·全年淨美元留存率為116%，包括贏利。

·第四季度毛利率增至37%，而2021財年第四季度毛利率為25%。第四季度非GAAP毛利率(1)擴大到42%，而2021財年第四季度為25%。

·全年毛利率增至37%，而2021財年為23%。全年非GAAP毛利率(1)擴大至38%，而2021財年為24%。

·通過與DMY Technology Group，Inc.的成功業務合併交易和同時進行的私募，籌集了超過5.9億美元的毛收入，並完成了在紐約證券交易所的公開上市。

·年末有4.908億美元的現金和現金等價物，沒有債務。

(1)有關Planet如何計算本文中提出的非GAAP財務計量的討論，請參閲下面的“Planet對非GAAP財務計量的使用”。此外，請在下面找到與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬。

最近的業務亮點：

不斷髮展的客户和合作夥伴關係：

·Planet最近與荷蘭領先的跨國銀行和金融服務組織荷蘭合作銀行(Rabobank)簽署了一項協議，後者正在利用Planet的數據為發展中國家的小農户提供信用風險評估支持。

·Planet與拜耳環境科學公司簽署了擴建合同，後者創建了牧場和牧場行業的數字平臺Rangeview，使用衞星圖像和規劃工具幫助牧場主評估一年生入侵牧草最猖獗的牧場，並評估治療它們的投資回報。

·Planet與瑞士再保險(Swiss Re)合作，後者與當地的保險合作伙伴一起，利用Planet的數據為歐洲和中亞部分地區的農民提供乾旱保險。

·在加州聖地亞哥舉行的Planet年度銷售啟動儀式上，Taranis和Woolpert被各自市場評為2022年度合作伙伴。

成功推出新產品和新技術：

·PlanetScope：Planet宣佈其下一代PlanetScope監測產品全面上市，為所有現有PlanetScope客户提供高質量、可供分析的數據。除了一系列增強功能外，PlanetScope現在還將包括8個光譜波段，為客户提供更豐富、更清晰和更一致的數據，使其能夠更深入地分析地球不斷變化的條件。

·超級鴿子：2022年1月13日，由44顆超級鴿子衞星組成的Flock 4X搭載SpaceX獵鷹9號火箭成功送入軌道。這44顆衞星加入了Planet現有的約200顆在軌衞星機隊。

支持烏克蘭的迴應：

·Planet向政府、援助和救援組織、數據分析師和媒體提供了圖像。Planet仍然致力於透明度和問責制，並將繼續幫助其他國家以及時和負責任的方式利用其服務。

·Planet以一系列產品開發作為迴應，包括每週向客户提供該地區的底圖，增加與第三方合作的分析能力，以及改進其衞星任務算法。

影響和教育：

·作為其可持續發展承諾的一部分，Planet被正式認證為2020日曆年的碳中和公司。Planet與SCS Global Services(SCS)合作，根據國際公認的PAS 2060：2014碳中和標準，將其運營認證為碳中和。這一認證涵蓋了整個供應鏈--從製造和發射衞星到企業運營。

·Planet強大的教育和研究計劃現已使其衞星數據被1800多份出版物使用。最近的亮點包括英國阿伯丁大學的一項研究，該研究使用PlanetScope圖像來觀察由永久凍土融化形成的北極湖泊，以及如何測量這些地區由此產生的碳源和碳滙。這樣的合同往往會給Planet的數據帶來新的用例，並對由此產生的經濟和地緣政治影響做出更好的預測。

財務展望

對於2023財年第一季度，Planet預計收入將在約3800萬美元至4100萬美元之間。非公認會計準則的毛利率預計在大約38%至45%之間。調整後的EBITDA預計在約(1,700萬美元)至(1,400萬美元)之間。預計第一季度資本支出佔收入的百分比約為收入的8%至9%。

Planet預計2023財年的收入約為1.7億至1.9億美元。非公認會計準則的毛利率預計在43%至50%之間。調整後的EBITDA預計在約(7500萬美元)至(5000萬美元)之間。預計2023年整個財政年度的資本支出佔收入的百分比約為12%至13%。

Planet尚未將其來自非GAAP毛利(虧損)的非GAAP毛利展望和經調整EBITDA展望與其最直接可比的GAAP指標(分別為毛利(虧損)和淨虧損)進行協調，因為某些影響毛利(虧損)和淨虧損的項目，如基於股票的薪酬支出和(在調整後EBITDA的情況下)折舊和攤銷，是不確定或不受Planet控制的，無法合理預測。2023財年第一季度和2023財年這些支出的實際金額將對Planet未來的GAAP財務業績產生重大影響。因此，如果沒有不合理的努力，非GAAP毛利率預期和調整後EBITDA預期分別與毛利(虧損)利潤率和淨虧損的對賬是不可能的。

上述前瞻性陳述反映了Planet公司截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量，實際結果可能大不相同。

網絡廣播和電話會議信息

Planet將於下午5：00主持電話會議。美國東部時間下午2：00PT今天，2022年3月31日。網上直播可在www.Planet.com/Investors/上收看。重播將在活動後大約2小時進行。如果您希望註冊參加電話會議，請訪問以下鏈接：https://www.incommglobalevents.com/registration/q4inc/10219/planet-labs-pbc-fiscal-year-2022-earnings-call/.然後，您將通過電子郵件收到您的訪問詳細信息。

此外，Planet的投資者關係頁面上還提供了2022財年第四季度和全年的更新演示文稿。

關於Planet

Planet是全球每日衞星圖像和地理空間解決方案的領先提供商。Planet是由一項使命驅動的，那就是每天描繪世界，並使變化變得可見、可及和可操作。Planet由NASA的三名科學家於2010年創立，設計、建造和運營着最大的地球觀測成像衞星艦隊，每天從300多萬張圖像中捕捉和彙編數據。Planet為700多家客户提供關鍵任務數據、先進見解和軟件解決方案，其中包括世界領先的農業、林業、情報、教育和金融公司以及政府機構，使用户能夠簡單而有效地從衞星圖像中獲得獨特的價值。Planet是一家公益性公司，在紐約證券交易所以PL的名稱交易。要了解更多信息，請訪問www.Planet.com並在Twitter上關注我們。

Planet對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿包括非GAAP毛利(虧損)、源自非GAAP毛利(虧損)的非GAAP毛利、調整後的EBITDA以及下文進一步描述的某些非GAAP運營費用，這些都是公司用來補充其根據美國GAAP公佈的業績的非GAAP業績衡量標準。該公司認為，這些非公認會計準則財務指標在評估其經營業績時是有用的，因為它們類似於這些指標

由公司的公眾競爭對手報告，並經常被分析師、機構投資者和其他感興趣的各方用來分析經營業績和前景。此外，該公司認為，這些非公認會計準則的衡量標準有助於突出公司經營業績的趨勢，因為它們排除了不能反映公司核心經營業績的項目。此外，公司還包括這些非公認會計準則財務指標，因為管理層使用這些指標來評估公司的核心經營業績和趨勢，並就資本分配和新投資作出戰略決策。

非GAAP財務指標作為分析工具有其侷限性，不應與根據美國GAAP編制的財務業績指標分開考慮，作為替代或優於這些指標。具體地説，這些指標不應被視為毛利(虧損)、淨虧損、運營虧損、運營費用、收入成本或根據美國公認會計原則得出的任何其他業績指標的替代指標，也不應被視為作為衡量流動性的運營活動現金流量的替代指標。提出的非GAAP財務指標不是基於美國GAAP規定的任何標準化方法，不一定與其他公司提出的類似名稱的指標相比較。此外，提出的非GAAP財務措施不包括基於股票的薪酬支出，這在可預見的未來一直是公司業務的一項重要經常性支出，也是其薪酬戰略的重要組成部分。

Planet對這些非GAAP財務指標的計算如下：

非GAAP毛利(虧損)和非GAAP毛利：公司將非GAAP毛利(虧損)定義和計算為經歸類為收入成本的股票薪酬費用調整後的毛利(虧損)，非GAAP毛利為非GAAP毛利(虧損)佔收入的百分比。

調整後的EBITDA：公司將調整後的EBITDA定義和計算為扣除利息收入和費用、所得税費用和折舊及攤銷前的淨虧損，並進一步調整以下項目：基於股票的補償；可轉換票據和認股權證負債的公允價值變化；債務清償的損益；以及外幣匯兑損益等非營業收入和費用。

非GAAP營業費用：公司定義和計算非GAAP收入成本、非GAAP研究和開發費用、非GAAP銷售和營銷費用以及非GAAP一般和行政費用，在每種情況下，將相應的美國GAAP財務措施(收入成本、研究和開發費用、銷售和營銷費用以及一般和行政費用)定義和計算為相應的美國GAAP財務措施(收入成本、研究和開發費用、銷售和營銷費用以及一般和行政費用)，這些費用根據美國GAAP財務措施中的每一項分類的股票薪酬費用進行調整。

其他關鍵指標

複發性ACV的百分比

本公司將一年或一年以上合同的年度合同價值(“ACV”)定義為客户在最近12個月合同期間約定支付的總價值。對於短期合同(12個月以下的合同)，ACV等於合同總價值。該公司將經常性ACV的百分比定義為所有數據訂閲合同的美元價值和基於使用的合同的承諾部分除以其ACV業務賬簿中特定時間點的所有合同的總美元價值。本公司將ACV業務賬簿定義為根據此類合同的生效日期和結束日期在該期間的最後一天有效的所有合同的ACV總和。該公司認為，經常性ACV的百分比是投資者和管理層跟蹤的有用指標，因為它有助於説明其收入中有多少來自有可能續簽多年合同的客户，而不是一次性客户。在計算經常性ACV百分比時，管理層會判斷哪些客户在期末有有效合同，以確定ACV業務帳簿，並將其用作計算經常性ACV百分比的一部分。

EOP客户數量

公司將EoP客户數定義為期末所有現有客户的總數。它將現有客户定義為在報告期結束時與公司簽訂了有效合同的客户。就本指標而言，公司將客户定義為使用其數據或服務的不同實體。該公司直接向客户銷售，也可以通過其合作伙伴網絡間接銷售。如果合作伙伴未提供最終客户的名稱，則會將該合作伙伴報告為客户。每個客户，無論公司有多少活躍商機，都只計算一次。例如，如果客户使用了公司的多個產品，則公司僅將該客户計數一次，以便進行EoP客户計數。具有多個部門、細分市場或子公司的客户也根據父組織或父帳户計為單個唯一客户。該公司認為，EoP客户數量是投資者和管理層跟蹤的有用指標，因為它是其平臺被更廣泛採用的重要指標，也是其在擴大市場存在和滲透率方面取得成功的衡量標準。在計算EoP客户數量時，管理層將判斷哪些客户被視為在一段時間內擁有有效合同，以及客户是否為使用公司數據或服務的不同實體。

包括Winback在內的淨美元保留率

本公司將包括贏利在內的淨美元保留率定義為現有客户在給定時期產生的ACV和給定時期內贏利相對於同一組現有客户在會計年度開始時的所有合同的ACV的百分比。Winback是指以前存在的客户，該客户在本財年開始時不活躍，但在同一財年期間已重新激活。重新激活期限必須在上次與客户簽訂有效合同後的24個月內；否則，客户將被假定為新客户。我們相信這一指標對投資者是有用的，因為它反映了客户合同的價值，這些客户合同在不活躍後恢復了與公司的業務，從而提供了公司重新獲得失去的業務的能力的量化。管理層在確定某一特定期間內有效合同的價值時使用判斷，如上文ACV定義中所述。管理層使用此指標來了解我們產品的採用率和長期客户保留率，以及營銷活動和銷售計劃在重新吸引不活躍客户方面的成功程度。

資本支出佔收入的百分比

該公司將資本支出定義為購買財產和設備加上資本化的內部開發軟件開發成本，這些成本包括在我們的投資活動現金流量表中。該公司將資本支出定義為收入的百分比，即資本支出總額除以報告期間的總收入。資本支出佔收入的百分比是一項業績衡量指標，我們用來評估支持公司數據服務需求和相關收入所需的適當資本支出水平，並提供公司相對於其他地球觀測公司的可比業績，其他地球觀測公司可能會在其衞星上投入更多資金向客户提供數據。該公司使用靈活的空間系統戰略，這意味着我們投資於大量顯著降低成本的衞星和軟件基礎設施，以實現衞星管理的自動化並將公司的數據提供給客户。由於公司的戰略和商業模式，公司的資本支出可能更類似於數據中心基礎設施成本較大的軟件公司。因此，本公司認為，在評估本公司相對於其他地球觀測公司或具有重大數據中心基礎設施投資需求的其他軟件和數據公司的業績時，考慮資本支出投資相對於收入的水平是很重要的。該公司認為，資本支出佔收入的百分比對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它提供了對運營公司所需的資本支出水平和公司相對資本效率的可見性。

前瞻性陳述

除本文包含的歷史信息外，本新聞稿中陳述的事項均為1995年私人證券訴訟改革法中“安全港”條款所指的前瞻性陳述，包括但不限於公司捕捉市場機會的能力；公司是否以及何時能夠執行其增長計劃；公司是否將從戰略性收購中實現任何潛在的好處；公司是否能夠成功地建造或部署其衞星，包括正在開發的新衞星；公司是否能夠繼續投資於擴大其銷售組織和擴大其軟件工程能力；以及公司的財務前景。例如“預期”、“估計”、“計劃”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“可能”、“將會”、“可能”、“可以”、“應該”、“將會”、“相信”、“預測”、“潛力”、“戰略”、“機會”、“目標，“繼續”和類似的表述或其否定，或對戰略、計劃、目標、意圖、估計、預測、展望、假設或目標的討論，旨在識別此類前瞻性表述。前瞻性陳述基於公司管理層的信念，以及他們所做的假設和他們目前掌握的信息。由於這些陳述是基於對未來財務和經營業績的預期，而不是事實陳述，實際結果可能與預測的結果大不相同。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括, 但不限於：公司有限的經營歷史使其難以預測未來的經營結果；公司對其運營費用在可預見的未來將大幅增加的預期；公司基於其數據集的公司產品和服務的市場是否會如預期那樣增長；公司有效管理其增長的能力；現有客户或潛在客户是否採用公司的平臺；公司是否能夠有效地與其市場中來自商業實體和政府的日益激烈的競爭競爭；公司繼續獲取某些高價值政府採購合同的能力；公司是否因其全球業務而面臨任何風險，包括但不限於受到政府或其他國家行為者的任何敵對行動的影響；公司的國際業務造成的業務和經濟風險，可能影響其運營和財務業績；公司的衞星業務、信息技術基礎設施中斷或故障，或其數據存儲丟失，無論是由於網絡攻擊或其他限制其有效執行日常業務和提供產品和服務能力的不利事件；公司是否經歷了任何不利事件，如發射延遲、發射失敗、衞星未能到達計劃軌道位置、衞星未能按預期運行、被摧毀或無法操作、衞星發射成本大幅增加和/或衞星發射供應商沒有足夠的能力；公司的衞星由於天氣、自然災害或其他外部因素而無法拍攝地球圖像, 或由於其衞星羣能力受限；公司無法開發和發佈增強的產品和服務以及時和具有成本效益地應對迅速的技術變革，或為其衞星開發新的設計和技術；一般經濟狀況的衰退或波動，包括當前新冠肺炎大流行(包括其任何變種)或任何其他傳染病爆發所造成的；國內和國際恐怖主義、戰爭或政治不穩定行為的影響，包括當前涉及俄羅斯和烏克蘭的事件、法律法規的變化或實施影響國際商業交易的經濟或貿易制裁；公司失去一名或多名關鍵人員，或未來未能吸引、聘用、留住和培訓其他高素質人員；公司籌集足夠資本(包括以可接受的條件)為其業務戰略提供資金的能力；公司高度監管的行業的規章制度可能如何影響其業務；如果公司未能將財務報告的內部控制保持在合理的保證水平；以及公司提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的S-1表格註冊説明書中“風險因素”項下描述的其他因素，以及公司可能提交給美國證券交易委員會的任何後續文件。每份申報文件的副本可從公司或美國證券交易委員會獲得。所有前瞻性陳述僅反映公司截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。公司不承擔更新前瞻性陳述以反映未來事件或情況的義務。該公司截至1月31日的季度和年度業績, 2022年並不一定預示着其未來任何時期的經營成果。

行星

合併業務報表和全面虧損(未經審計)

行星

合併資產負債表(未經審計)

行星

合併現金流量表(未經審計)

行星

淨虧損與調整後EBITDA的對賬(未經審計)

行星

美國公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬(未經審計)

投資者聯繫人

Planet IR團隊

PBC行星實驗室

ir@planet.com

媒體聯繫人

星球公關團隊

PBC行星實驗室

郵箱：coms@Planet.com