附件96.9 Pa g e 1|163 Goldfields.com《智利北部薩拉雷斯金礦有限公司2021年12月31日礦產儲量和礦產資源摘要》
P a g e 2 | 163 Table of Contents 1 Executive Summary ............................................................................................................................................................. 9 1.1 Property description and ownership ............................................................................................................................ 9 1.2 Geology and mineralisation ...................................................................................................................................... 10 1.3 Exploration, development and future operations ....................................................................................................... 11 1.4 Mineral resource estimates ........................................................................................................................................ 12 1.5 Mineral reserve estimates .......................................................................................................................................... 13 1.6 Capital and operating cost estimates ......................................................................................................................... 14 1.7 Permitting .................................................................................................................................................................. 14 1.8 Conclusions and recommendations ........................................................................................................................... 15 2 Introduction......................................................................................................................................................................... 16 2.1 Registrant for whom the technical report summary was prepared............................................................................. 16 2.2 Terms of reference and purpose of the technical report summary ............................................................................. 16 2.3 Sources of information .............................................................................................................................................. 16 2.4 Qualified persons and details of inspection ............................................................................................................... 17 2.5 Report version update ............................................................................................................................................... 17 3 Property description ........................................................................................................................................................... 18 3.1 Property location ....................................................................................................................................................... 18 3.2 Ownership ................................................................................................................................................................. 18 3.3 Property area ............................................................................................................................................................. 18 3.4 Property mineral titles, claims, mineral rights, leases and options ............................................................................ 18 3.5 Mineral rights description ......................................................................................................................................... 25 3.6 Encumbrances ........................................................................................................................................................... 26 3.7 Other significant factors and risks ............................................................................................................................. 27 3.8 Royalties or similar interest....................................................................................................................................... 27 4 Accessibility, climate, local resources, infrastructure and physiography .................................................................... 28 4.1 Topography, elevation, and vegetation ..................................................................................................................... 28 4.2 Access ....................................................................................................................................................................... 28 4.3 Climate ...................................................................................................................................................................... 28 4.4 Infrastructure ............................................................................................................................................................. 28 4.5 Book Value ............................................................................................................................................................... 32 5 History .................................................................................................................................................................................. 33 5.1 Project History .......................................................................................................................................................... 33 6 Geological setting, mineralisation, and deposit ............................................................................................................... 35 6.1 Geological setting ..................................................................................................................................................... 35 6.2 Local geology ............................................................................................................................................................ 35 6.2.1 Stratigraphy ....................................................................................................................................................... 35 6.2.2 Alteration and mineralisation ............................................................................................................................ 38 6.2.3 Structural framework ........................................................................................................................................ 41 6.2.4 Geological model .............................................................................................................................................. 42 7 Exploration .......................................................................................................................................................................... 45 7.1 Exploration ................................................................................................................................................................ 45 7.2 Drilling ...................................................................................................................................................................... 46 7.2.1 Type and extent ................................................................................................................................................. 46 7.2.2 Procedures ......................................................................................................................................................... 48 7.2.3 Results ............................................................................................................................................................... 50 7.3 Hydrogeology ........................................................................................................................................................... 50 7.4 Geotechnical ............................................................................................................................................................. 53 7.5 Density ...................................................................................................................................................................... 54
P a g e 3 | 163 8 Sample preparation, analyses, and security .................................................................................................................... 56 8.1 Sample collection ...................................................................................................................................................... 56 8.2 Sample preparation ................................................................................................................................................... 56 8.3 Sample analysis ......................................................................................................................................................... 57 8.4 Quality control and quality assurance (QA/QC) ....................................................................................................... 58 9 Data verification ................................................................................................................................................................. 59 9.1 Data verification ........................................................................................................................................................ 59 9.2 Data Management ..................................................................................................................................................... 59 9.3 Sampling ................................................................................................................................................................... 60 9.4 Spatial data Surveys .................................................................................................................................................. 60 9.5 Digital data ................................................................................................................................................................ 60 9.6 Sample analysis ......................................................................................................................................................... 61 9.7 Geological modelling ................................................................................................................................................ 61 10 Mineral processing and metallurgical testing ................................................................................................................. 62 10.1 Testing and procedures ............................................................................................................................................. 62 10.1.1 Background ....................................................................................................................................................... 62 10.1.2 McClelland 2013 ............................................................................................................................................... 62 10.1.3 Plenge 2015 – Agua Amarga ............................................................................................................................. 63 10.1.4 Plenge 2015 – Brecha Principal ........................................................................................................................ 63 10.1.5 ALS 2016 .......................................................................................................................................................... 63 10.1.6 McClelland 2017–18 ......................................................................................................................................... 64 10.2 Relevant results ......................................................................................................................................................... 65 10.2.1 Sample head assays ........................................................................................................................................... 65 10.2.2 Mineralogy ........................................................................................................................................................ 67 10.2.3 Metallurgical recoveries .................................................................................................................................... 69 10.2.4 Ore hardness ...................................................................................................................................................... 70 10.2.5 Deleterious elements ......................................................................................................................................... 71 10.2.6 Metallurgical risks ............................................................................................................................................. 72 11 Mineral resource estimates ................................................................................................................................................ 74 11.1 Mineral resource estimation criteria .......................................................................................................................... 74 11.1.1 Geological model and interpretation ................................................................................................................. 74 11.1.2 Block modelling ................................................................................................................................................ 75 11.1.3 Compositing ...................................................................................................................................................... 76 11.1.4 Top cuts ............................................................................................................................................................. 76 11.1.5 Variography ...................................................................................................................................................... 77 11.1.6 Grade estimation ............................................................................................................................................... 77 11.1.7 Model validation ............................................................................................................................................... 78 11.1.8 Cutoff grades ..................................................................................................................................................... 79 11.1.9 Reasonable prospects of economic extraction ................................................................................................... 81 11.1.10 Classification criteria ........................................................................................................................................ 82 11.2 Mineral resources as of 31 December 2021 .............................................................................................................. 84 11.3 Audits and reviews .................................................................................................................................................... 85 11.4 Comparison with 31 December 2020 to 31 December 2021 Mineral resource ......................................................... 85 12 Mineral reserve estimates .................................................................................................................................................. 86 12.1 Level of assessment .................................................................................................................................................. 86 12.2 Mineral reserve estimation criteria ............................................................................................................................ 87 12.2.1 Key assumptions and parameters ...................................................................................................................... 87 12.2.2 Cutoff grades ..................................................................................................................................................... 92 12.2.3 Mine design ....................................................................................................................................................... 92 12.2.4 Mining and processing schedule ....................................................................................................................... 96 12.2.5 Mining and processing costs ............................................................................................................................. 97 12.2.6 Classification criteria ........................................................................................................................................ 98
P a g e 4 | 163 12.2.7 Economic assessment ........................................................................................................................................ 98 12.3 Mineral reserves as at 31 December 2021 ................................................................................................................. 99 12.4 Audits and reviews .................................................................................................................................................. 100 12.5 Comparison with 31 December 2020 to 31 December 2021 Mineral reserve ......................................................... 100 13 Mining methods ................................................................................................................................................................ 101 13.1 Geotechnical models ............................................................................................................................................... 101 13.2 Hydrogeological models ......................................................................................................................................... 101 13.3 Mining methods ...................................................................................................................................................... 103 13.4 Equipment and labour requirements ........................................................................................................................ 103 13.4.1 Mining Cost .................................................................................................................................................... 105 13.5 Final mine outline ................................................................................................................................................... 106 14 Processing and recovery methods ................................................................................................................................... 107 14.1 Flowsheet selection and design ............................................................................................................................... 107 14.2 Process plant requirements ...................................................................................................................................... 112 14.3 Processing risks ....................................................................................................................................................... 113 14.3.1 Major equipment failure .................................................................................................................................. 113 14.3.2 Plant operational management ........................................................................................................................ 113 14.3.3 Process plant capital cost ................................................................................................................................. 113 14.3.4 Operating costs, consumables and reagents ..................................................................................................... 114 14.3.5 Mill throughput ............................................................................................................................................... 115 14.3.6 Process water recycle from tailings filters ....................................................................................................... 115 15 Infrastructure .................................................................................................................................................................... 116 15.1 Non-process infrastructure ...................................................................................................................................... 116 15.2 Tailings storage facility (TSF) ................................................................................................................................ 116 15.3 Waste storage facilities (WSF) ................................................................................................................................ 117 15.4 Water supply ........................................................................................................................................................... 117 15.5 Surface water management ..................................................................................................................................... 117 15.6 Power supply ........................................................................................................................................................... 118 15.7 Compressed air ........................................................................................................................................................ 118 15.8 Diesel ...................................................................................................................................................................... 118 15.9 Camp ....................................................................................................................................................................... 118 15.10 Medical facilities ..................................................................................................................................................... 119 15.11 Heavy mining equipment (HME) workshop ........................................................................................................... 119 15.12 Explosives facilities ................................................................................................................................................ 119 16 Market studies ................................................................................................................................................................... 120 16.1 Preliminary Market Study ....................................................................................................................................... 120 16.2 Metal Price history .................................................................................................................................................. 121 16.3 Marketing strategy .................................................................................................................................................. 122 16.4 Supply and market considerations ........................................................................................................................... 122 16.5 Product specification ............................................................................................................................................... 122 16.6 Distribution, storage and shipping........................................................................................................................... 122 16.7 Treatment charges and refining charges, payables and deductions ......................................................................... 123 17 Environmental studies, permitting, and plans, negotiations, or agreements with local individuals or groups .... 124 17.1 Permitting ................................................................................................................................................................ 124 17.1.1 Environmental legal framework ...................................................................................................................... 124 17.1.2 Main regulatory bodies.................................................................................................................................... 124 17.1.3 Environmental and social impact assessments process.................................................................................... 124 17.1.4 Existing environmental permits ....................................................................................................................... 125 17.1.5 Water legislation ............................................................................................................................................. 125 17.2 Environmental studies ............................................................................................................................................. 126 17.2.1 Physical environment ...................................................................................................................................... 126
P a g e 5 | 163 17.2.2 Terrestrial ecosystems ..................................................................................................................................... 127 17.2.3 Continental aquatic ecosystems ....................................................................................................................... 127 17.2.4 Cultural heritage .............................................................................................................................................. 127 17.2.5 Landscape ....................................................................................................................................................... 127 17.2.6 Protected areas and priority sites for conservation .......................................................................................... 128 17.2.7 Natural and cultural attractions ....................................................................................................................... 128 17.2.8 Use of the territory .......................................................................................................................................... 128 17.2.9 Human environment ........................................................................................................................................ 128 17.3 Waste disposal, monitoring and water management ............................................................................................... 128 17.3.1 Tailings storage facilities (TSF) ...................................................................................................................... 129 17.3.2 Waste storage facilities (WSF) ........................................................................................................................ 129 17.3.3 Pit lake ............................................................................................................................................................ 130 17.3.4 Monitoring of the tailings and waste storage facilities .................................................................................... 130 17.3.5 Salar Grande .................................................................................................................................................... 130 17.3.6 Terrestrial fauna .............................................................................................................................................. 133 17.4 Social and community ............................................................................................................................................. 133 17.5 Mine closure............................................................................................................................................................ 135 18 Capital and operating costs ............................................................................................................................................. 139 18.1 Capital costs ............................................................................................................................................................ 139 18.2 Operating costs ........................................................................................................................................................ 140 18.2.1 Exclusions ....................................................................................................................................................... 141 19 Economic analysis ............................................................................................................................................................. 142 19.1 Key inputs and assumptions .................................................................................................................................... 142 19.2 Economic analysis ................................................................................................................................................... 143 19.3 Sensitivity analysis .................................................................................................................................................. 144 20 Adjacent properties .......................................................................................................................................................... 146 21 Other relevant data and information ............................................................................................................................. 147 22 Interpretation and conclusions ....................................................................................................................................... 149 22.1 Conclusions ............................................................................................................................................................. 149 22.2 Risks ....................................................................................................................................................................... 150 23 Recommendations ............................................................................................................................................................ 155 24 References .......................................................................................................................................................................... 156 25 Reliance on information provided by the Registrant ................................................................................................... 157 26 Definitions .......................................................................................................................................................................... 158 26.1 Adequate geological evidence ................................................................................................................................. 158 26.2 Conclusive geological evidence .............................................................................................................................. 158 26.3 Cutoff grade ............................................................................................................................................................ 158 26.4 Development stage issuer ........................................................................................................................................ 158 26.5 Development stage property.................................................................................................................................... 158 26.6 Economically viable ................................................................................................................................................ 158 26.7 Exploration results .................................................................................................................................................. 158 26.8 Exploration stage issuer .......................................................................................................................................... 158 26.9 Exploration stage property ...................................................................................................................................... 158 26.10 Exploration target .................................................................................................................................................... 158 26.11 Feasibility study ...................................................................................................................................................... 159 26.12 Final market study ................................................................................................................................................... 159 26.13 Indicated Mineral resource ...................................................................................................................................... 159 26.14 Inferred Mineral resource ........................................................................................................................................ 159 26.15 Initial assessment .................................................................................................................................................... 159 26.16 Investment and market assumptions ........................................................................................................................ 160 26.17 Limited geological evidence ................................................................................................................................... 160
P a g e 6 | 163 26.18 Material ................................................................................................................................................................... 160 26.19 Material of economic interest .................................................................................................................................. 160 26.20 Measured Mineral resource ..................................................................................................................................... 160 26.21 Mineral reserve ....................................................................................................................................................... 160 26.22 Mineral resource ..................................................................................................................................................... 160 26.23 Modifying factors .................................................................................................................................................... 160 26.24 Preliminary feasibility study (or pre-feasibility study) ............................................................................................ 161 26.25 Preliminary market study ........................................................................................................................................ 161 26.26 Probable Mineral reserve ........................................................................................................................................ 161 26.27 Production stage issuer ............................................................................................................................................ 161 26.28 Production stage property ....................................................................................................................................... 161 26.29 Proven Mineral reserve ........................................................................................................................................... 161 26.30 Qualified person ...................................................................................................................................................... 162 26.31 Relevant experience ................................................................................................................................................ 162
P a g e 7 | 163 List of Tables Table 1.4.1: Salares Norte - summary of gold and silver exclusive Mineral resources at 31 December 2021 (fiscal year end) based on a gold price of $1,500/oz and silver price of $20/oz ................................................................................... 12 Table 1.5.1: Salares Norte - summary of gold and silver Mineral reserves at 31 December 2021 (fiscal year end) based on a gold price of $1,300/oz and silver price of $17.50/oz ................................................................................................ 13 Table 1.6.1: Capital costs ($ million) ............................................................................................................................................... 14 Table 1.6.2: Operating costs ($ million) ........................................................................................................................................... 14 Table 2.4.1: List of Qualified persons .............................................................................................................................................. 17 Table 3.4.1: Salares Norte mineral titles .......................................................................................................................................... 20 Table 7.2.1: Salares Norte drilling by area during 2021 ................................................................................................................... 48 Table 7.2.2: Salares Norte district exploration drilling statistics for 2021 ....................................................................................... 50 Table 7.3.1: Monitoring and pumping wells developed for the project since 2012 .......................................................................... 51 Table 7.3.2: Hydraulic conductivity in the mine and process plant area .......................................................................................... 52 Table 7.5.1: Bulk density results by lithology .................................................................................................................................. 55 Table 8.2.1: Analytical laboratory accreditation .............................................................................................................................. 57 Table 10.2.1: Salares Norte deposit samples analyses by domain – sulphur and carbon speciation ................................................ 65 Table 10.2.2: Salares Norte deposit samples analyses by domain .................................................................................................... 66 Table 10.2.3: Salares Norte deposit samples Au, Ag and Hg mineralogy analyses results .............................................................. 68 Table 10.2.4: Salares Norte deposit samples gold deportment (from a leach perspective) results ................................................... 68 Table 10.2.5: Salares Norte deposit variability samples recovery summary for gold and silver ...................................................... 69 Table 10.2.6: Salares Norte recovery estimation models for gold and silver by deposit and ore type ............................................. 69 Table 10.2.7: Salares Norte sample hardness data and mill throughput estimates, by deposit and ore type .................................... 70 Table 11.1.1: Block model prototype ............................................................................................................................................... 76 Table 11.1.2: Top cutting declustered statistics for gold composites ............................................................................................... 76 Table 11.1.3: Main gold domain back-transformed gold variogram model parameters ................................................................... 77 Table 11.1.4: Major domain gold local mean search parameters ..................................................................................................... 78 Table 11.1.5: Drillhole spacing and estimation quality statistics for Mineral resource classification .............................................. 82 Table 11.2.1: Salares Norte - summary of gold and silver exclusive Mineral resources at the end of the fiscal year ended 31 December 2021 based on a gold price of $1,500/oz and silver price of $20/oz .................................................... 84 Table 12.2.1: Salares Norte – recent operating statistics .................................................................................................................. 87 Table 12.2.2: Pit optimisation – base case parameters ..................................................................................................................... 89 Table 12.2.3: Pit optimisation results ............................................................................................................................................... 91 Table 12.2.4: Salares Norte – summary of material modifying factors ............................................................................................ 91 Table 12.2.5: Mine design parameters – general .............................................................................................................................. 93 Table 12.2.6: Mine design parameters – geotechnical ..................................................................................................................... 93 Table 12.2.7: Material characteristics .............................................................................................................................................. 94 Table 12.2.8: Mine production schedule .......................................................................................................................................... 96 Table 12.2.9: Processing schedule ................................................................................................................................................... 97 Table 12.2.10: Processing operating costs ....................................................................................................................................... 97 Table 12.3.1: Salares Norte - summary of gold and silver Mineral reserves at the end of the fiscal year ended 31 December 2021 based on a gold price of $1,300/oz and silver price of $17.50/oz ..................................................................... 99 Table 12.5.1: Net difference in gold Mineral reserves between 31 December 2020 and 31 December 2021 ................................ 100 Table 12.5.2: Net difference in silver Mineral reserves between 31 December 2020 and 31 December 2021 .............................. 100 Table 13.2.1: Hydrogeological units and estimated hydraulic parameter ranges ........................................................................... 102 Table 13.4.1: Total mining equipment requirements ..................................................................................................................... 104 Table 13.4.2: Mine operating costs summary ................................................................................................................................ 105 Table 14.1.1: Specifications of major equipment items ................................................................................................................. 111 Table 14.2.1: Process plant – key requirements summary ............................................................................................................. 112
P a g e 8 | 163 Table 14.3.1: Processing operating costs summary ........................................................................................................................ 114 Table 15.1.1: NPI Summary........................................................................................................................................................... 116 Table 16.1.1: Metal Price Deck ...................................................................................................................................................... 120 Table 17.1.1: List of Salares Norte sectorial permits ..................................................................................................................... 125 Table 17.5.1: Salares Norte closure plan and budget ..................................................................................................................... 138 Table 18.1.1: Capital costs ............................................................................................................................................................. 140 Table 18.2.1: Operating costs ......................................................................................................................................................... 140 Table 18.2.2: Post LoM costs ......................................................................................................................................................... 141 Table 18.2.3: Breakdown of ESG* expenditure included in tables 18-1, 18-2 and 19-2 ................................................................ 141 Table 19.1.1: Input parameters and assumptions for economic analysis ........................................................................................ 142 Table 19.1.2: LoM physical, operating cost and capital cost inputs and revenue assumptions ...................................................... 143 Table 19.3.1: NPV sensitivity to changes in gold price ................................................................................................................. 144 Table 19.3.2: NPV sensitivity to changes in gold grade................................................................................................................. 144 Table 19.3.3: NPV sensitivity to changes in silver price ................................................................................................................ 144 Table 19.3.4: NPV sensitivity to changes in silver grade ............................................................................................................... 144 Table 19.3.5: NPV sensitivity to changes in capital costs .............................................................................................................. 144 Table 22.2.1: Salares Norte strategic risks ..................................................................................................................................... 152 List of Figures Figure 1.1.1: Location of Salares Norte ........................................................................................................................................... 10 Figure 3.4.1: Salares Norte Tenement Map...................................................................................................................................... 19 Figure 4.4.1:Infrastructure current and under construction .............................................................................................................. 29 Figure 4.4.2.1: Infrastructure at the end of life-of-mine Reserve ..................................................................................................... 30 Figure 5.1.1: Major gold and copper deposits of northern Chile and Argentina .............................................................................. 33 Figure 6.1.1: Schematic tectonic and volcanic maps of South America and the Central Volcanic Zone ............................................... 35 Figure 6.2.1: Salares Norte local geology ........................................................................................................................................ 36 Figure 6.2.2: Salares Norte stratigraphic column ............................................................................................................................. 37 Figure 6.2.3: Longitudinal section looking northeast illustrating the 3D geometry of the Salares Norte breccia complex .............. 39 Figure 6.2.4: Longitudinal section looking northeast showing gold grade iso-shells ....................................................................... 40 Figure 6.2.5: Longitudinal section looking northeast illustrating the 3D geometry of the modelled oxide and sulphide zones ....... 41 Figure 6.2.6: Salares Norte – plan of major structures for mineralising fluid flow .......................................................................... 42 Figure 6.2.7: Schematic model of Salares Norte looking to northwest showing main lithological and hydrothermal fluid events ......... 44 Figure 7.1.1: Salares Norte – exploration activity showing projects and exploration leases ............................................................ 46 Figure 7.2.1: Salares Norte drillhole collars and deposit footprint ................................................................................................... 47 Figure 7.3.1: Hydrogeology – monitoring and pumping wells ......................................................................................................... 51 Figure 11.1.1: Salares Norte - projection of mineralised domain models ........................................................................................ 75 Figure 11.1.2: Brecha Principal infill drilling comparison with block model .................................................................................. 79 Figure 12.2.1: Final mine site layout ................................................................................................................................................ 95 Figure 13.1.1: Ultimate pit design geotechnical sectors ................................................................................................................. 101 Figure 13.5.1: Salares Norte life-of-mine Mineral reserve outline ................................................................................................. 106 Figure 14.1.1: Hybrid leach-CIP flowsheet .................................................................................................................................... 107 Figure 14.1.2: Layout of process plant facilities ............................................................................................................................ 109 Figure 17.3.1: Non-Contact Water Management System ............................................................................................................... 131
本技術報告摘要是為Gold Fields Limited(Gold Fields或本公司或註冊人)編寫的，該公司主要是生產階段的發行人。本技術報告摘要旨在強調報告中的重要信息，側重於財產所有權、勘探戰略和結果、礦產資源和礦產儲量以及關鍵資本和運營成本估計。Salares Norte位於智利北部，是一個在建的投產前階段礦藏，本技術報告摘要是根據美國證券交易委員會(SEC)對採礦登記商的財產披露要求編寫的，具體規定見S-K條例229.1300分部分-從事採礦業務的登記商的披露。本技術報告摘要的生效日期為2021年12月31日。除非另有説明，所有貨幣單位均以美元(美元)為單位。除金衡盎司(盎司)外，所有計量單位均為公制。1.1北薩拉斯省位於智利北部阿塔卡馬地區，位於區域城市科皮亞波東北266公里處，薩爾瓦多斑巖銅礦東北75公里處，與阿根廷的國際邊界以西45公里處(圖1.1.1)。該物業的海拔從海拔4200米到4900米不等。該物業由Minera Gold Fields Salares Norte Spa(MGFSN)運營，MGFSN是Gold Fields的全資子公司。MGFSN持有1,800公頃的採礦特許權，另外還有90,700公頃的額外勘探(69,700公頃)和採礦(21,000公頃)特許權和期權協議，涵蓋4個, 700公頃，靠近Salares Norte。Salares Norte的主要組成部分是：，佈雷查主要(BP)金銀礦牀和鄰近的阿瓜阿瑪塔(AA)金銀礦牀，已宣佈礦產資源和礦產儲量。關於開發露天礦的可行性研究，該露天礦擁有聯合逆流沉降法、美林-克勞和碳漿處理設施，年產量為2公噸。批准了環境影響評估和行業許可證。全面完成了詳細的工程設計。批准了水權。油井的抽水系統。辦公室、營地設施、臨時加油站和一個衞星/微波通信系統。
圖1.1.1：Salares Norte來源的位置：Salares Norte CPR，2021年截至2021年12月，以下基礎設施正在建設中：重型採礦設備車間、工廠車間和倉庫、帶就餐區的行政大樓、實驗室、加工設施(美林-克勞和CIP)、供水系統(包括水井和水井與加工廠區之間的供水管道)、長期演進通信網絡、燃料和發電站。1.2地質和礦化北薩拉雷斯的BP和AA礦牀是位於南美洲中部火山帶南端和富含金屬的Maricunga帶北端的低温熱液高硫化金銀礦化系統。Salares Norte周圍鄰近地區主要是火山巖和火山碎屑巖，年齡從晚漸新世-早中新世到第四紀不等。大多數金銀礦化賦存於強烈硅化和明礬石-石英蝕變巖中，主要賦存於多晶角礫巖中，解釋為由雲母巖漿爆炸形成，在那裏巖漿氣體和來自地下水的蒸汽被排出，併疊加了潛水/熱液角礫巖。黃金是經濟上最重要的金屬，銀的重要性次之，但仍具有重要意義。沒有其他金屬存在於潛在的經濟集中度中。
勘探、開發和未來業務金礦於2011年通過系統的綠地勘探計劃發現了Salares Norte礦牀。截至2018年6月，該礦區共鑽了620個長達169,982米的鑽孔。2019年3月完成的可行性研究(FS)的主要特點是：礦產儲量為3.5Moz黃金和39Moz白銀。11年地雷壽命(LOM)，不包括推斷材料。預計將在2023年生產第一批黃金。的礦石年產量為2公噸。每年。前七年的平均年產量為414克茲黃金和2601克茲白銀，隨後四年的平均年產量為79克茲黃金和2041克茲白銀。綜合維持成本(AISC)超過LOM的560美元/黃金當量盎司。BP和AA礦藏將由承包商使用傳統的露天開採方法開採。採礦在九年內分六個階段進行，包括兩年的剝離前，從BP開始，到AA結束。廢物被放置在南部或北部的廢物儲存設施(WSF)。所有的礦石都被運到原礦(Rom)礦場或礦坑南面的分級倉庫中。該工藝流程包括粉碎、研磨和氰化浸出，美林-克勞在逆流沉澱(CCD)後從孕液中回收，然後是清除劑CIP電路。CIP迴路的尾礦經過氰化物脱毒，並使用垂直平板過濾器進行過濾。過濾後的尾礦用卡車運輸到南邊WSF上方的幹堆尾礦儲存設施(TSF)，攤開並在壓實之前乾燥到特定的水分含量。TSF施工將由採礦承包商進行。在2019年12月18日環境影響評估獲得批准並完成籌資戰略後, 金礦開發委員會於2020年2月批准了進行礦山開發的最終通知(FNTP)。開發該礦所需的所有行業許可證都已獲得，為2023年的第一批黃金做準備。露天礦的開發和加工設施的建設已經開始，並按計劃進行，在預算範圍內。2021年，露天礦開採力度加大，剝離覆蓋層22.8噸。年產2公噸的選礦設施及相關基礎設施的建設已經推進，目前已完成55%，於二零二一年十二月，礦場預剝層已完成44%。沿AA礦北延線的小規模鑽探已完成，鑽探工作正測試潛在的延展範圍，重點是AA礦的西南延展。然而，該礦產的勘探重點已從礦產資源和礦產儲量的定義轉移到對資源足跡以外的目標的評估。2021年，地區規模的鑽探在71個孔中總共鑽出了21,603米的鑽石。該測量主要在Horizonte項目(13,808米)、Fernando Sur(與泛太平洋銅業的合資企業)(3,403米)、Aster 3(249米)、Filo Valle(2,942米)和Pedernales(3,447米)鑽探。到目前為止，所有這些勘探鑽探都沒有為Salares Norte資產帶來被認為是重要的結果。然而，一些領域的結果令人鼓舞，值得進一步努力。目前正在進行研究，以確定是否可以在某些地區界定礦產資源和礦產儲量，並計劃在2022年進行進一步的目標生成和勘探鑽探測試。由於計劃在2023年生產第一批黃金，因此沒有任何有意義的運營統計數據可供報告。
12|163 1.4礦產資源估計截至2021年12月31日的Salares Norte礦產資源(不包括礦產儲量)載於表1.4.1。礦產資源100%歸因於金礦。礦產資源不包括礦產儲量，噸位和品位的參照點在原地。露天礦產資源的價格限制在每盎司1500美元，這是由價格、成本和用於估計的相關修正因素決定的。礦坑殼被用來將礦化限制在假設的經濟條件下可能經濟和實際可開採的礦化。礦產資源的報價為適當的原地截止品位。礦坑殼考慮到了有選擇的採礦單位，還包括對任何低於邊際品位(稀釋)的材料的估計，這些材料需要開採才能提取礦產資源的全部支付部分。表1.4.1：Salares Norte--2021年12月31日黃金和白銀專屬礦產資源摘要(財政年度結束)，按1美元的金價計算，500/盎司和白銀價格20美元/盎司資源(不包括礦產儲量)NSR截止價格(美元/噸NSR)冶金回收率(%)數量(Kt)品位(g/t)數量(Koz)品位(g/t)數量(Koz)Au-Ag-Au-Ag露天礦資源量OP測量礦產資源量OP指示礦產資源量8009 2.1 537 28 7,130 47.48 92.7 67.6 OP測量值+指示礦產資源量8009 2.1 537 28 7, 130 47.48 92.7 67.6 OP推斷礦產資源2650 1.7 142 11 928 47.48 92.7 67.6薩拉雷斯北部礦產資源總量(EMR)注：a)礦產資源不包括礦產儲量。對數字進行四捨五入可能會導致較小的計算差異。B)以適當的就地截止品位報價，屬於受限收入因素1礦坑。截止品位因礦藏不同而不同，取決於各自的成本、消耗計劃和礦石類型。採礦稀釋和預期採礦回收率包括在用於限制資源的殼的生成中，但不包括在礦產資源聲明中，因為這是原地基礎上的。適用於礦產資源的邊際品位NSR值平均為每噸47.48美元。C)冶金回收係數尚未用於礦產資源估計數。近似冶金回收率為金92.7%，銀67.6%。冶金回收率是從加工廠處理的礦石中回收的特定礦產品質量與處理前的總特定礦物質含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的採礦作業因來源材料的混合(例如氧化物、過渡、新鮮和礦石類型混合)而異。D)用於2021年礦產資源的金屬價格是以每盎司1,500美元的黃金價格和每盎司20美元的白銀價格為基礎的。用於礦產資源的黃金價格比選定的礦產儲備價格高出約15%。用於礦產資源的黃金價格在第16章市場研究中有詳細的説明。E)礦物資源考慮對所有成本的估計、修正因素的影響、加工回收和環境, 社會和治理(ESG)標準，以證明經濟開採的合理前景。F)礦產資源是在某個時間點估計的，可能會受到金價、美元匯率、許可、法律、成本和經營參數變化的影響g)Salares Norte 100%可歸因於金礦，並有權開採該礦產的礦物租約內的所有申報材料，且所有必要的法定採礦授權和許可證已經到位或合理預期將被授予。資料來源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 13|163 1.5礦產儲量估計截至2021年12月31日的Salares Norte礦產儲量摘要載於表1.5.1。礦產儲量100%歸因於金礦。礦產儲量的參考點是運往加工設施的礦石。根據目前對該項目和於2019年完成的FS的理解，Salares Norte礦產儲量是指示礦產資源中經濟上可開採的部分，並基於每盎司1,300美元的儲備黃金價格和每盎司17.50美元的白銀價格。Salares Norte礦壽命儲量具有FS研究精度水平，因此反映了總體估計精度，在應急低於或等於15%的情況下，提高了可行性研究前估計精度±25%。表1.5.1：Salares Norte--2021年12月31日黃金和白銀儲量摘要(財政年度結束)，根據金價為每盎司1,300美元和白銀價格為每盎司17.50美元計算。數量(Kt)品級(g/t)數量(Koz)品級(g/t)數量(Koz)截止品級($/t NSR)冶金回收率(%)Au-Ag-Au-Ag露天礦藏儲量已探明礦產儲量0 0 0 op可能的礦產儲量20,763 5.2 3467 58.4 38,990 47.69 92.7 67.6北薩拉雷斯礦產總儲量2021 20,763 5.2 3,467 58 38,990 47.69 92.7 67.6北薩拉雷斯礦產總儲量2020 21,079 5.1 3,476 57.9 39,263同比差異(%)-1.5%1.3%-0.3%0.8%-0.7%注：a)數字四捨五入可能會導致較小的計算誤差。B)報價為磨坊交付的公噸和原礦品位, 包括除工廠回收外的所有采礦稀釋和金屬損失。冶金回收係數尚未計入儲量數字。金的近似冶金回收率為92.7%，銀的近似冶金回收率為67.6%。冶金回收率是從加工廠處理的礦石中回收的特定礦產品質量與處理前的總特定礦物質含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的回收率將根據來源材料的組合(例如，頭品位、氧化物、新鮮和沉積物)和處理方法而有所不同。C)用於2021年Lom礦產儲備的金屬價格是以每盎司1300美元的黃金價格和每盎司17.50美元的白銀價格為基礎的。Salares Norte的露天礦藏儲量以採用適當礦山設計及開採時間表的優化礦坑為基礎。用於礦產儲備的黃金和白銀價格在第16章市場營銷中有詳細的説明。D)稀釋是指開採計劃內和計劃外的廢物和/或低品位材料並將其運往加工廠。品位評估過程使用了13%的採礦稀釋度，相當於對礦石/廢料接觸面的過度開採1.8米。E)採礦回收率涉及以申報礦產儲量所用的金屬價格從已界定礦體開採的礦石的比例或百分比。這一百分比將因礦區而異，反映了計劃和預定儲量相對於實際開採的噸、品位和金屬，並應用了所有修正因素和採礦限制。由於稀釋材料預計含有金屬，且缺乏操作經驗信息，因此採用了100%的採礦回收率。F)截止品位因露天礦、露天礦品位、各自成本、消耗時間表而異, 礦石類型。在規劃過程中應用的總體平均截止品位價值是冶煉廠淨收益為47.69美元/噸NSR。G)Salares Norte採用了100%的以盎司為基礎的礦山看漲係數(金屬需求高於金屬需求)。礦產儲量是在某個時間點估計的，可能會受到金價、美元貨幣匯率、許可、法律、成本和運營參數變化的影響。H)Salares Norte 100%歸因於Gold Fields，並有權開採位於該物業礦物租約內的所有申報材料，以及所有必要的法定採礦授權和許可證已經到位或有合理的預期獲得授予。資料來源：Salares Norte CPR，2021年
資本和運營成本估計2021年12月31日礦產儲量LOM計劃的主要預算資本成本項目包括採礦前剝離的初始資本、加工廠建設、相關基礎設施和設施以及運營期間的持續資本。預測資本成本的摘要載於表1.6.1。第18.1節描述了對FS估計的幾項非實質性更新。表1.6.1：非經常成本(百萬元)2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2031年2031年2032年2033年非經常開支(百萬元)327.0 173.1 91.4 80.6 90.7 96.9 94.0 41.6 3.3 3.2 3.1 0.5注：a)詳細的非經常成本附表載於表18.1.1。B)本資本彙總估計數是針對礦產儲備LOM時間表的。C)未計入勘探資本，因為礦產資源已表明97%，剩餘的轉換預計將通過品位控制鑽探實現，這已計入運營成本。資料來源：Salares Norte CPR，2021年在詳細工程完成後，目前完成該項目的估計仍為8.607億美元，施工預付款為55%，預建預付款為44%, 其中4.67億美元迄今已支出。2021年12月31日礦產儲備LOM計劃的預算運營成本摘要見表1.6.2。業務費用包括第18.2節所述採礦和電力供應合同的更新。表1.6.2：營運成本(百萬元)2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年營運成本百萬元87.8 113.8 134.2 116.1 108.7 113.7 131.6 101.9 98.6 92.3 74.5注：a)詳細營運成本表載於表18.2.1。B)本運營成本彙總估算是針對礦產儲備LOM時間表。C)其他費用包括加工中黃金的轉移。資料來源：Salares Norte CPR，2021年該項目關閉礦井的費用估計為7830萬美元。這包括為礦山、儲存設施和基礎設施的實物補救活動編列的經費。其中還包括關閉時人員復員和遣散費以及關閉後監測和維持費的經費。1.7許可MGFSN(Minera Gold Fields Salares Norte Spa)持有涵蓋Salares Norte礦開發的開採特許權。通過政府授予的相應地役權獲得土地使用權。運營所需的水權由有關水主管部門授予，並在環境方面獲得批准。與當地或土著人民之間沒有已知的土地所有權衝突或要求。環境影響評估於2019年12月獲得智利當局的批准，詳細説明瞭礦山建設、運營和關閉的所有潛在環境和社會影響，以及相應的緩解行動和應對這些影響的自願承諾。該項目的所有部門許可證都已獲得批准，包括採礦開採、加工、廢物儲存、尾礦儲存的許可證。, 河道改造和礦山關閉。隨着這些批准的到位，在開始運營之前的許可努力主要集中在獲得具體的建築許可證，包括衞生許可證、建築許可證和設施的最終接收。該地產中存在一種極度瀕危的物種--短尾龍貓，環境影響評估強調了智利極度瀕危物種龍貓棲息地的改變和喪失。為了減輕這種影響，制定了一項計劃，並得到了環評當局的批准。該計劃包括在礦區外建立補償和保護區，宣佈禁區，並重新安置一小部分金奇利亞人
將居住在未來礦區的人口轉移到一個新的地點。搬遷計劃於2020年開始。Lom礦開發所需的兩個區域(九個區域)已經釋放。作為這一活動的一部分，四隻龍貓被重新安置；然而，在這一過程中通過了兩隻龍貓，導致搬遷方案於2020年底暫時中止，相關當局於2021年11月啟動了對薩拉雷斯·諾爾特的制裁程序。作為迴應，MGFSN在2021年12月期間向當局提交了一份合規計劃供批准。在編寫本報告時，當局仍在審查該履約計劃，其中納入了從最初的搬遷運動中吸取的重要經驗教訓。MGFSN將繼續與當局合作，改善和恢復搬遷計劃。龍貓搬遷計劃的暫停不會危及項目的投產日期，也不會危及運營頭5年的植物飼料時間表；然而，AA作為露天礦場的發展取決於龍貓的成功搬遷。1.8結論和建議Salares Norte礦產儲量估計為3.5Moz黃金和39Moz白銀，目前支持到2033年的11年LOM計劃，以1美元的儲備黃金價格計算，淨現值為5.9%，折現率為12.79億美元, 每盎司300美元，白銀價格每盎司17.50美元。2022年的經營業績超過了可行性研究計劃，覆蓋層移動了22.8公噸，而目標是17.8公噸。詳細工程已100%完成，工廠及相關基礎設施的建設已完成55%。該項目預計將於2023年投產，第一批黃金將於2023年投產。目前完成該項目的估計數仍為8.607億美元，預計將在可行性研究的精度範圍內完成。到目前為止，該項目的開發資本支出為4.72億美元，完成跑道前和施工的剩餘支出估計為3.887億美元。該項目實施了幾項緩解戰略，以應對新冠肺炎大流行的影響，並維持項目的投產日期；然而，如果情況惡化，可能會導致進度延誤和成本增加。Gold Fields在向監管機構和公開披露礦產資源和礦產儲量方面承諾的重要性、透明度和能力對合格人士至關重要，註冊人執行委員會和董事會繼續認可公司的內部和外部審查和審計保證協議。本技術報告摘要應全文閲讀，以全面瞭解Salares Norte的礦產資源和儲量評估和報告流程，包括數據完整性、評估方法、修正因素、採礦和加工能力及能力、對評估的信心、經濟分析、風險和不確定性以及總體預計財產價值。然而，, 為確保在編制估算和LOM計劃時對公司的主要內部控制進行綜合覆蓋，第21章提供了要點摘要以供參考。
Pg e 16|163 2簡介2.1技術報告摘要的註冊人本技術報告摘要是為生產階段發行人Gold Fields Limited(Gold Fields或本公司或註冊人)編寫的。2.2.本技術報告摘要的職權範圍和目的本技術報告摘要的目的是，根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)S-K條例229.1300分部分--從事採礦業務的登記人的披露--對採礦登記人的財產披露要求，支持披露Salares Norte項目(Salares Norte或該財產)的礦產資源和礦產儲量。Salares Norte是位於智利的一個生產前階段的物業，目前正在建設中。本技術報告摘要的生效日期為2021年12月31日。2.3資料來源本技術報告摘要主要依據“主管人員關於截至2021年12月31日的Salares Norte項目物質資產的報告”中披露的資料。主管人員的報告(CPR)由公司編寫的技術報告和研究報告補充。還依賴於某些經濟、營銷和法律信息，而不是在確定修正因素時使用的合格人員的專業知識。除非另有説明，所有貨幣單位均為美元(美元)。除金衡盎司(盎司)外，所有計量單位均為公制。
表2.4.1列出了負責編寫本技術報告摘要的合格人員和檢查細節。所有合資格人士均為採礦業認可專業組織(RPO)中信譽良好的合資格成員，並於本技術報告摘要編制時，在所考慮的礦化類型及礦牀類型以及合資格人士代表本公司從事的特定活動方面擁有至少五年的相關經驗。被認可的專業組織的良好從屬關係已由Gold Fields進行審查。合格的人員已由Gold Fields任命。表2.4.1：合格人員名單現任僱主職位從屬關係良好相關經驗(年)檢查責任細節朱利安·韋爾貝克金田副總裁地質和礦產FAUM-207994 35沒有參加現場本文件是在朱利安·韋爾貝克的監督下編寫並由朱利安·韋爾貝克審查的。第1-26章Richard Butcher Gold Fields首席技術官GFL Group技術服務FAUIMM CP-211182 41參加了現場概述和文件審查。第1-5章、第12-13章和第15-26章温弗雷德·阿西貝-邦蘇金礦集團地質統計學家兼評估員FSAIMM-400112/0035參加了資源和儲量的現場審查。第8-9章和第11章安德魯·恩格爾布雷希特金礦集團地質學家AusIMM-224997 22沒有參加現場地質和資源。第6-9章和第11章彼得·安德魯斯金礦副總裁：巖土工程專家IMM CP-302255 25參加了現場巖土工程審查。第7.4、15.2條, 17.3.2 Daniel Hillier金礦副總裁：冶金FAUIMM CP-227106 31參加了現場第10和14章，Johan Boshoff金礦集團尾礦負責人FAUM-1007564 26參加了現場審查。第15.1章和17.3.1章安德烈·巴登霍斯特金礦集團技術和報告治理經理AusIMM-309882 41沒有參加現場1-26章Paul Gomez Gold Fields(南美地區)技術服務副總裁AusIMM-330373 23參加了現場總體行為和技術工作標準，目的是評估和報告南美地區的資源和儲量。第1-26章Richard Lizana Minera金礦Salares Norte spa運營主管AusIMM-229645 17現場員工文件編制和合規。第1-26章Alex M Trueman金礦勘探公司首席資源地質學家MAusIMM(CP Geo)EGBC P.Geo27參加了《現場資源評估》第6-9章和第11章備註：不是所有人都能在2021年參加現場進行礦產儲量和礦產資源審查，但根據第21章説明審查了礦產儲量和礦產資源。一些有資質的人曾在歷史上參加過現場。有資格人士的意見是，許可證和物業單位狀況良好，能夠執行採礦壽命計劃，並可根據需要續簽或延長。2.5報告版本更新這是Gold Fields就智利的Salares Norte地產提交的首份技術報告摘要。
P a g e 18|163 3物業説明3.1物業位置Salares Norte位於智利阿塔卡馬地區(地區III)，UTM座標系(基準面WGS 1984區19S)510，48 Me和7,123,125 Me(圖1.1.1)。該物業距離地區城市科皮亞波266公里，薩爾瓦多斑巖銅礦東北75公里，與阿根廷的國際邊界以西45公里。3.2所有權Minera Gold Fields Salares Norte spa。Gold Fields間接持有100%權益的MGFSN擁有Salares Norte採礦特許權(900公頃)及鄰近的Rio Baker採礦特許權(900公頃)。Gold Fields於2012年從智利私營公司SBX手中收購了Salares Norte採礦特許權的100%所有權，並於2016年從Sociedad Legal Minera Rio Baker(SLM Rio Baker)手中收購了鄰近的Rio Baker採礦特許權的100%所有權。MGFSN擁有對Salares Norte礦產資源和礦產儲量有貢獻的所有現有勘探和採礦物業的使用權保障。3.3 MGFSN擁有22,800公頃的開採特許權(採礦權)，並已授予最終業權，其中包括1,800公頃的項目區。MGFSN還持有69,700公頃的額外勘探特許權，並與泛太平洋銅礦勘探智利有限公司簽訂了一份期權協議。在薩拉雷斯北部的西北部佔地2200公頃(300公頃的採礦特許權和1900公頃的勘探特許權)，另一個佔地2500公頃(900公頃的採礦特許權和1600公頃的勘探特許權)，智利私營業主在薩拉雷斯北部東南40公里處。截至2021年12月，Gold Fields在Salares Norte地區控制或申請了97,200公頃的礦業權特許權。3.4礦業權、權利主張、礦業權、租賃權和選擇權該財產包括採礦和勘探特許權區塊, 勘探許可證和採礦租賃，在距離薩拉雷斯北部約20公里的感興趣區域內。北薩拉雷斯特許區如圖3.4.1所示，列於表3.4.1。礦業權涵蓋所有已申報的礦產儲量，而MGFSN對所報告的礦產擁有合法權利，不受任何已知障礙。
圖3.4.1：Salares Norte Tenement地圖來源：Salares Norte CPR，2021
表3.4.1：Salares Norte礦業權集團名稱特許權編號特許權類型狀態授予日期到期日期區域(Ha)所有者意見Salares Norte礦Salares Norte 25 1 AL 30 03102-4256-K採礦權構成10月13日未到期300MGFSN 2%NSR特許權使用費Salares Norte 27 1 AL 30 03102-4068-0採礦權構成10月13日未到期300MGFSN Salares Norte 28 1 AL 30 03102-4257-8採礦權構成10月13日未到期300MGFSN Rio Baker 1 AL 30 03102-4371-K礦業特許權構成7月13日未到期300 MGFSN Rio Baker 2 1 AL 30 03102-4372-8採礦權構成7月13日未到期300 MGFSN Rio Baker 3 1 AL 30 03102-4373-6採礦權構成7月13日未到期300 MGFSN Horizonte項目Helada 11 AL 30 03102-3753-1採礦特許權構成11月12日未到期300 MGFSN 2.5%NSR特許權使用費Helada 2，1 AL 30 03102-3754-K採礦特許權構成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 1 1 AL 30 03102-3856-2採礦特許權構成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 5 1 AL 30 03102-3857-0採礦特許權構成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 6 1 AL 30 03102-3858-9採礦特許權構成11月12日未到期300 MGFSN PIRCAS 7 1 30 03102-38 59-7採礦特許權構成300 MGFSN Helada1 AL 30 03102-3854-6採礦特許權於11月12日生效，未到期300 MGFSN Helada 2, 1 AL 10 03102-3855-4採礦特許權構成11月12日未到期100 MGFSN Anaranjada ANARANJADA 1 1 AL 60 03102-6030-4採礦特許權構成1月19日未到期300 MGFSN ANARANJADA 2 1 AL 60 03102-6031-2採礦特許權構成1月19日未到期300 MGFSN ANARANJADA 3 1 AL 60 03102-6032-0構成1月19日未到期300 MGFSN ANARANJADA 4 1 AL 60 03102-6033-9採礦特許權構成1月19日未到期300 MGFSN ARANJADA 1 AL 60 03102-6034-7300 MGFSN ANARANJADA 6 1 AL 60 03102-6035-5採礦特許權構成1月19日至19日未到期的300 MGFSN ANARANJADA 7 1 AL 60 03102-6036-3採礦特許權構成的採礦特許權300 MGFSN中國A中國28A 1 AL 40 03102-5997-7採礦特許權構成7月18日未到期200 MGFSN 100%GF中國29A 1 AL 60 03102-5998-5採礦特許權構成300 MGFSN中國奇奇拉40A 1 AL 60 03102-59 99-3特許權構成300 MGFSN中國礦業46A 40 03102-6 000-2採礦特許權200MGFSN Chinchilla 47A 1 AL 40 03102-6001-0採礦權構成7月18日未到期200 MGFSN Chinchilla 48A 1 AL 20 03102-6002-9採礦權構成7月18日未到期100 MGFSN Chinchilla 49A 1 AL 20 03102-6003-7採礦權構成7月18日未到期100 MGFSN Chinchilla 50A 1 AL 20 03102-6004-5採礦權構成7-18未到期100 MGFSN Chinchilla 51A 1 AL 40 03102-6005-3採礦權構成200MGFSN Chinchilla 112A 1 AL 60 03102-6007-K採礦特許權構成7月18日未到期300 MGFSN Chinchilla 113A 1 AL 40 03102-6008-8採礦特許權構成7月18日未到期200 MGFSN Piedra 1 1 AL 30 03102-3860-0採礦特許權於5月12日構成300 MGFSN 2%NSR特許權使用費Piedra 2 1 AL 30 03102-3861-9採礦權構成5月12日未到期300 MGFSN Piedra 3 AL 1 30 03102-38 62-7採礦特許權5月12日未到期300 MGFSN Piedra 4 AL 1 30 03102-38 63-5採礦特許權構成5月12日未到期300 MGFSN Chinchilla 81 1 AL 40 03102-5431-2採礦權構成11月16日未到期200 MGFSN Chinchilla 82 1 AL 40 031025432-0採礦特許權構成11月16日未到期200 MGFSN Chinchilla 83 1 AL 40 03102-5433-9採礦特許權構成11月16日未到期200 MGFSN Chinchilla 106 1 AL 20 03102-5436-3採礦權構成11月16日未到期100 MGFSN Chinchilla 107 1 AL 20 03102-5437-1採礦特許權構成100 MGFSN Chinchilla 108 1 AL 20 03102-K採礦特許權構成11月16日未到期100 MGFSN Chinchilla 114 1 AL 20 03102-5440-1採礦特許權構成100 MGFSN Chinchilla 115 1 AL 40 03102-5441-K採礦特許權構成11月16日未到期200MGFSN Paciencia 1 1 AL 60 03102-4648-4採礦特許權構成7月14日未到期300 MGFSN 100%GF Paciencia 2 1 AL 60 03102-4649-2採礦特許權構成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 3 AL 1 60 03102-4650-6採礦特許權構成1 AL 60 03102-4659-K採礦特許權構成7月14日至14日未到期300MGFSN Paciencia 13 1 AL 60 03102-4660-3採礦特許權構成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 14 1 AL 60 03102-4661-1採礦特許權構成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 23 1 AL 60 03102-4670-0採礦特許權構成7月至14日未到期300MGFSN Paciencia 24 1 AL 60 03102-4671-9採礦特許權構成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 31 1 AL 60 03102-4678-61 AL 60 03102-4683-2採礦特許權構成7月14日至14日未到期300MGFSN Paciencia 37 1 AL 60 03102-4684-0採礦特許權構成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 38 1 AL 60 03102-4685-9採礦特許權構成7月14日至14日未到期300 MGFSN Paciencia 39 1 AL 40 03102-4686-7採礦特許權構成7月至14日未到期200MGFSN Paciencia 40 1 AL 40 03102-4687-5採礦特許權構成200 MGFSN Paciencia 41 1 AL 40 03102-4688-3採礦特許權構成1 AL 60 03102-4689-1採礦特許權構成7月14日未到期300 MGFSN ASTER 2 A 1 AL 30 03102-3741-8構成採礦特許權12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 B 1 AL 30 03102-3742-6採礦特許權構成12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 C 1 AL 30 03102-3743-4採礦特許權構成12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 D 1 AL 30 03102-3744-2採礦特許權構成12月12日未到期300 MGFSN ASTER 2 E 1 30 AL 03102-3745-0
特許權編號集團名稱特許權類型狀態授予日期到期日期區域(Ha)所有人意見ASTER 2 F 1 AL 30 03102-3746-9特許權構成200MGFSN ASTER 3 A1 AL 30 03102-3747-7特許權構成12-12未到期300 MGFSN 2%NSR特許權使用費ASTER 3 B 1 AL 30 03102-3748-5特許權構成12-12未到期300 MGFSN ASTER 3 C 1 AL 30 03102-3749-3特許權構成12-12未到期300 MGFSN ASTER 3 D1 AL 30 03102-3750-7採礦特許權構成2012年12月12日未到期300 MGFSN Helada I 1 AL 30 03102-4281-0特許權構成10月14日未到期300 MGFSN Helada II 1 AL 30 03102-4282-9採礦特許權構成10月14日未到期300 MGFSN Helada III 1 AL 30 03102-4283-7採礦特許權構成10月14日未到期300 MGFSN Helada IV 1 AL 30 03102-4284-5採礦特許權構成10月14日未到期300 MGFSN Helada V 1 AL 30 03102-4285-3採礦特許權構成10月14日未到期300 MGFSN Helada IV 1 AL 30 03102-4284-5採礦特許權構成10月14日未到期300 MGFSN Helada V 1 AL 30 03102-4285-3300 MGFSN Helada VI 1 AL 30 03102-4286-1採礦權特許權構成10月14日至14日未到期300 MGFSN Helada VII 1 AL 20 03102-4287-K採礦權特許權構成10月14日至14日未到期200 MGFSN Pedernales D 1 AL 30 03102-4326-4採礦權特許權構成7月13日至13日未到期300 MGFSN 2%NSR特許權使用費Pedernales E 1 AL 30 03102-4327-2採礦權特許權構成300 MGFSN Pedernales I 1 AL 40 03102-3430-3採礦權特許權構成7月13日至13月400 MGFSN Endernales AL 1 30 03102-1434-5組成7月13日未到期的300MGFSN小獵犬VII 1 AL 30 03102-1435-3採礦特許權組成7月13日未到期300 MGFSN土星131 AL 40 03102-6336-2正在進行中的採礦特許權-未到期200MGFSN 100%GF Urano Urano 25, 1 AL 60 03102-6335-4正在進行中的採礦特許權-未到期300 MGFSN 100%GF Urano 26, 1 AL 60 03102-6337-0正在進行中的採礦特許權-未到期300 MGFSN Antares 1 03102-Q225-K勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN 100%GF Antares 2 03102-Q226-8勘探特許權構成12-20 2年100 MGFSN Antares 3 03102-Q227-6勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN Antares 4 03102-Q228-4勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN Antares 5 03102-Q229-2勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN Antares 6 03102-Q230-6300MGFSN Antares 7 03102-Q231-4年勘探特許權構成12月-20年2年300 MGFSN Antares 8 03102-Q232-2勘探特許權構成12月-20年2年300 MGFSN Antares 9 03102-Q233-0勘探特許權構成12月-202年300 MGFSN Antares 10 03102-Q234-9勘探特許權構成12月-202年300 MGFSN Antares 11 03102-Q235-7勘探特許權構成12月-20年2年300 MGFSN Antares 12 03102-Q236-5勘探特許權構成12月-20年300 MGFSN Antares 13 03102-Q237 3300 MGFSN Antares 14 03102-Q238-1勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN Antares 15 03102-Q239-K勘探特許權構成12-20 2年200 MGFSN Antares 16 03102-Q168-7勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN Antares 17 03102-Q169-5勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN Ceniza UNO 03102-Q141-5勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN 100%GF Ceniza DOS 03102-Q142-3勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN Ceniza 03102-Q143-1勘探特許權200MGFSN Ceniza Cuatro 03102-Q144-K勘探特許權構成12月份-202年100MGFSN Ceniza Cinco 03102-Q145-8勘探特許權構成12月份-202年300 MGFSN Ceniza SEIS 03102-Q146-6勘探特許權構成12月份-202年300 MGFSN Ceniza SIETE 03102-Q147-4勘探特許權構成12月份-202年300 MGFSN Ceniza Ocho 03102-Q148-2勘探特許權構成12月份-202年200 MGFSN Ceniza Nueva 03102-Q149-0勘探特許權構成12月20-202年200 MGFSN Ceniza Diez 03102-Q147-4勘探特許權200MGFSN Ceniza一次03102-Q151-2勘探特許權構成12月份-202年200MGFSN Ceniza Doce 03102-Q152-0勘探特許權構成12月份-202年200MGFSN Ceniza Trece 03102-Q153-9勘探特許權構成12月份-202年200MGFSN Ceniza Catorce 03102-Q154-7勘探特許權構成12月份-202年300MGFSN Ceniza Quce 03102-Q155-5勘探特許權構成12月份-202年100MGFSN科羅拉多州UNO 03102-Q157-1勘探特許權構成12月份-202年300 MGFSN 100%科羅拉多州DOS 03102-Q158-K勘探特許權200MGFSN科羅拉多州卡特羅03102-Q160-1勘探特許權構成12月-202年300 MGFSN科羅拉多州五礦03102-Q161-K勘探特許權構成12月-202年200MGFSN科羅拉多SEIS 03102-Q162-8勘探特許權構成12月-202年200MGFSN科羅拉多州03102-Q163-6勘探特許權構成12月20日2年200MGFSN科羅拉多州03102-Q164-4勘探特許權構成12月20日2年200MGFSN新科羅拉多州03102-Q165-2勘探特許權-20年2年構成200MGFSN科羅拉多州Diez 03102-Q166-0勘探特許權構成12月份-20年200MGFSN科羅拉多州一次03102-Q167-9勘探特許權構成JAN-220年200MGFSN朱庇特1 03102-Q205-5勘探特許權構成JAN-21年2年構成200MGFSN 100%GF J黑皮特2 03102-Q206-3勘探特許權構成JAN-212年構成JAN-21年200MGFSN J黑皮特3 03102-Q207-1構成JAN-21年2年100MGFSN J黑皮特4 03102-Q208-K勘探特許權構成JAN-21 2年300MGFSN皮特5 03102-Q209-8勘探特許權
特許權集團名稱特許權編號特許權類型狀態授予日期期滿日區域(Ha)所有者意見特許權6 03102-Q210-1特許權構成1-21 2年300MGFSN特許權7 03102-Q211-K特許權構成1-21 2年300 MGFSN特許權8 03102-Q212-8特許權構成1-21 2年300特許權9 03102-Q213-6特許權構成1-21 2年300特許權10 03102-Q214-4特許權構成特許權11 03102-Q215-2勘探特許權特許權構成1月21日2年300MGFSN J黑比特12 03102-Q216-0構成1月21日2年300 MGFSN J黑比特13 03102-Q217-9勘探特許權構成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特14 03102-Q218-7特許權構成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特15 03102-Q219-5探礦權構成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特16 03102-Q220-9特許權構成JAN-21 2年300 MGFSN J黑比特17 03102-Q221-7特許權構成JAN-21 2年300 MGFSN 18 03102-Q222-503102-Q223-3構成1-21 2年300 MGFSN J-PITER 20 03102-Q224-1勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN J黑比特21 03102-Q261-6勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN J黑比特22 03102-Q262-4勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN 03102-Q263-2勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN Marte 1 03102-Q180-6勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN 100%Marte 2 03102-Q181-4勘探特許權, 03102-Q182-2勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 4 03102-Q183-0勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 5 03102-Q184-9勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 6 03102-Q185-7勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 7 03102-Q186-5勘探特許權構成JAN-21 2年300 MGFSN Marte 8 03102-Q187-3勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 9 03102-Q188-1勘探特許權馬特10 03102-Q189-K勘探特許權構成1-21日2年300 MGFSN Marte 11 03102-Q190-3勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 12 03102-Q191-1勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 13 03102-Q192-K勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 14 03102-Q193-8勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 15 03102-Q194-6勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 16 03102-Q195-4勘探特許權17 03102-Q196-2勘探特許權構成1-21日2年300 MGFSN Marte 18 03102-Q197-0勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 19 03102-Q198-9勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 20 03102-Q199-7勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 21 03102-Q200-4勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 22 03102-Q201-2勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Marte 23 03102-Q202-003102-Q203-9勘探特許權構成1-21日2年300MGFSN Marte 25 03102-Q204-7勘探, 在特許權方面，米蘭1 03102-Q283-7年構成200MGFSN米蘭2 03102-Q284-5年構成米蘭2 03102-Q284-5勘探特許權1-21-2年300 MGFSN羅馬1 03102-Q312-4特許權構成1-21 2年200 MGFSN 100%吉隆市2 03102-Q313-2構成1-21 2年200 MGFSN羅馬3 03102-Q314-0構成1-21 2年300 MGFSN羅馬5 03102-Q315-9勘探特許權羅馬11 03102-Q316-7勘探特許權構成1-21日2年300 MGFSN羅馬12 03102-Q317-5勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN羅馬13 03102-Q318-3勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN羅馬14 03102-Q319-1勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN羅馬15 03102-Q320-5勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN羅薩裏奧1 03102-P611-K勘探特許權構成5-20日2年300 MGFSN 100%羅薩裏奧2 03102-P612-8勘探特許權300MGFSN Rosario 3 03102-P613-6勘探特許權5-202年300 MGFSN Rosario 4 03102-P614-4勘探特許權5-202年300 MGFSN Rosario 5 03102-P615-2勘探特許權5-202年300 MGFSN Rosario 6 03102-P616-0勘探特許權5-202年300 MGFSN Rosario 7 03102-P617-9勘探特許權5-202年300 MGFSN Rosario 8 03102-P618-7勘探特許權5-202年300 MGFSN 9 03102-P619-5300MGFSN Rosario 10 03102-P620-9勘探特許權5-202年300 MGFSN ROSARIO1, 1 03102-P621-7勘探特許權構成5月-20日2年300 MGFSN Rosario 12 03102-P622-5勘探特許權5-20日2年300 MGFSN Rosario 13 03102-P623-3勘探特許權5-20日2年300 MGFSN Rosario 14 03102-P624-1勘探特許權5-20日2年300 MGFSN
特許權名稱特許權編號特許權類型狀態批出日期屆滿日期(Ha)所有者意見Rosario 15 03102-P625-K勘探特許權構成5-20 2年300 MGFSN Rosario 16 03102-P626-8勘探特許權5-20 2年300 MGFSN Rosario 17 03102-P627-6勘探特許權構成5-20 2年300 MGFSN Rosario 18 03102-P628-4勘探特許權構成5-20 2年200 MGFSN Rosario 19 03102-P629-2勘探特許權5-20 2年300 MGFSN Rosario 20 03102-P630-6特許權構成5月至20日2年300MGFSN Rosario 21 03102-P631-4勘探特許權構成5月至20日2年300MGFSN Rosario 22 03102-P632-2勘探特許權構成5月至20日2年200MGFSN Rosario 23 03102-P633-0勘探特許權構成5月至20日2年200MGFSN Rosario 24 03102-P634-9勘探特許權構成5月至20日200MGFSN Rosario 25 03102-P635-7勘探特許權構成5月至20日2年200MGFSN Rosario 26 03102-P636-5勘探特許權構成5月至20日200MGFSN土星1 03102-Q264-0勘探特許權特許權構成1-21 2年300 MGFSN 100%GF土星2 03102-Q265-9構成1-21 2年100 MGFSN土星3 03102-Q266-7勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星4 03102-Q267-5勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星5 03102-Q274-8勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星6 03102-Q268-3勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星7 03102-Q269-1勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星8 03102-Q270 5, 03102-Q271-3勘探特許權構成1-21日2年300 MGFSN土星10 03102-Q272-1勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星11 03102-Q273-K勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星12 03102-Q275-6勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星14 03102-Q276-4勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN土星15 03102-Q277-2勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN土星16 03102-Q278-0勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN土星16 03102-Q278-0-Q279-9勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN土星18 03102-Q280-2勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈1 03102-Q281-0勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈2 03102-Q282-9勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈3 03102-Q107-5勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈4 03102-Q108-3勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈5 03102-Q109-1 300特許權都靈6 03102-Q110-5構成1-21 2年300 MGFSN都靈7 03102-Q111-3勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈8 03102-Q112-1勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈9 03102-Q113-K勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈10 03102-Q114-8勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈11 03102-Q115-6勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN都靈12 03102-Q116-413 03102-Q117-2勘探特許權構成1-21日2年300MGFSN都靈14012Q1-, Q118-0勘探特許權構成1-21日2年300 MGFSN Urano 1 03102-Q285-3勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN 100%GF Urano 2 03102-Q286-1勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 3 03102-Q287-K勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 4 03102-Q288-8勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 5 03102-Q289-6特許權構成JAN-21 2年300 MGFSN Urano 6 03102-Q290-K勘探特許權7 03102-Q291-8勘探特許權構成1-21日2年200 MGFSN Urano 8 03102-Q292-6勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN Urano 9 03102-Q293-4勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN Urano 10 03102-Q294-2勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN Urano 11 03102-Q295-0勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN Urano 12 03102-Q296-9勘探特許權構成1-21 2年200 MGFSN Urano 13 03102-Q297-703102-Q298-5勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 15 03102-Q299-3勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 16 03102-Q300-0勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 17 03102-Q301-9勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 18 03102-Q302-7勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 19 03102-Q303-5勘探特許權構成1-21 2年300 MGFSN Urano 20 03102-Q304-3-Q305-1勘探特許權構成1月21日至2年300MGFSN Urano 22 03102-Q306-K勘探特許權, 特許權構成1月21日2年300MGFSN Urano 23 03102-Q307-8勘探特許權構成1月21日2年100MGFSN Urano 24 03102-Q308-6勘探特許權構成1月21日2年300MGFSN Urano 27 03102-Q309-4勘探特許權構成1月21日2年100MGFSN
特許權類別特許權編號特許權類型批出日期屆滿日期區域(Ha)所有人意見Urano 28 03102-Q310-8勘探特許權構成200MGFSN Urano 29 03102-Q311-6勘探特許權構成200MGFSN金星1 03102-Q241-1勘探特許權構成12-20 2年構成金星2 03102-Q242-K勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN金星3 03102-Q243-8構成12-20-2年300 MGFSN金星4 03102-Q244-2006年構成200MGFSN金星5 03102-Q245-4勘探特許權構成12月-20年2年構成200MGFSN金星6 03102-Q246-2勘探特許權構成12月20-20年200MGFSN金星7 03102-Q247-0勘探特許權構成12月20-20年300MGFSN金星8 03102-Q248-9構成12月20-20年300MGFSN金星9 03102-Q249-7構成12月20-2年300MGFSN金星10 03102-Q250-0勘探特許權構成12月20-20年300MGFSN金星03102-Q251-9勘探特許權構成12月-20 2年300 MGFSN金星12 03102-Q252-7勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN金星13 03102-Q253-5勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN金星14 03102-Q254-3勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN金星15 03102-Q255-1勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN金星16 03102-Q256-K勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN金星17 03102-Q257-8勘探特許權構成12-20-20 2年300 MGFSN金星18 03102-Q258-3006勘探特許權構成12月20日2年300MGFSN金星19 03102-Q259-4勘探特許權條件, 2003年12月-20年200MGFSN金星20 03102-Q260-8構成200MGFSN海王星1 03102-Q994-7勘探特許權7-21 2年200 MGFSN 100%GF海王星2 03102-R155-0勘探特許權構成7-21 2年100 MGFSN海王星3 03102-R156-9勘探特許權構成7-21 2年100 MGFSN海王星4 03102-R157-7勘探特許權構成7-21 2年200 MGFSN海王星5 03102-R158-5勘探特許權構成7-21 2年200 MGFSN海王星6 03102-R159-73勘探特許權構成7-21 2年200 MGFSN海王星7 03102-R160-7勘探特許權構成7-21 2年200 MGFSN海王星8 03102-R161-5勘探特許權構成7-21 2年200 MGFSN海王星9 03102-R162-3勘探特許權構成7-21 2年200 MGFSN海王星10 03102-R163-1勘探特許權構成7-21 2年期300 MGFSN海王星11 03102-R164-K勘探特許權構成7-21 2年期300 MGFSN海王星12 03102-R165-8勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星13 03102-R166-6勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星14 03102-R167-4勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星15 03102-R168-2勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星16 03102-R169-0勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星17 03102-R170-4勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星18 03102-R171-2勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星19 03102-R172-0勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星20 03102-R173-9勘探特許權特許權構成7月21日至2年300MGFSN海王星21 03102-R174-7勘探, 離子特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星22 03102-R175-5勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星23 03102-R176-3勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星24 03102-R177-1勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星25 03102-R178-K勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星26 03102-R179-8勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星27 03102-R180-1勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星28 03102-R181-K勘探特許權特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星30 03102-R183-6勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星31 03102-R184-4勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星32 03102-R185-2勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星33 03102-R186-0勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星34 03102-R187-9勘探特許權構成7-21 2年300 MGFSN海王星35 03102-R185-7勘探特許權組成7-21年300MGFSN海王星36 03102-R189-5勘探特許權組成7-21年300 MGFSN海王星37 03102-R190-9勘探特許權組成7-21年300 MGFSN海王星38 03102-R191-7勘探特許權組成7-21 2年200 MGFSN海王星39 03102-R192-5勘探特許權組成7-21 2年200 MGFSN海王星40 03102-Q985-8勘探特許權組成7-21 2年200 MGFSN Epsilon Epsilon UNO 03102-Q170-9勘探特許權組成1-21 2年300金礦勘探特許權。100%GFéPSILON DOS 03102-Q171-7勘探特許權合同Jn2, 1月-21日2年200金田Pedernales Ltd.埃斯隆特雷斯03102-Q172-5勘探特許權由200年1月至21日組成。
P a g e 25|163特許權集團名稱特許權編號特許權類型狀態授予日期期滿日期區域(HA)所有者意見éPSILON Cuatro 03102-Q173-3勘探特許權構成1月21日2年300金礦Pedernales Ltd.艾斯隆五礦03102-Q174-1勘探特許權於2012年1月21日成立，為期2年。EPSILON SEIS 03102-Q175-K勘探特許權於2012年1月21日成立，為期2年，共300億個金礦。埃斯隆-錫特03102-Q176-8勘探特許權成立於2012年1月21日，為期2年。EPSILON OCHO 03102-Q177-6勘探特許權成立於2012年1月21日，為期2年。埃斯隆-新03102-Q178-4勘探特許權成立於2012年1月21日，為期2年。EPSILON DIEZ 03102-Q179-2勘探特許權由200年1月至21日組成。費爾南多蘇爾費爾南多1, 1/60 031025353-7採礦特許權構成2019年1月15日起300 MGFSN期權協議有效期5年2%NSR特許權使用費費爾南多1-D 03102Q133-4勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN費爾南多2-D 03102Q134-2勘探特許權構成12-20 2年200 MGFSN費爾南多3-D 03102Q135-0勘探特許權構成12-20 2年200 MGFSN費爾南多4-D 03102Q136-9勘探特許權構成12-20 2年300 MGFSN費爾南多5-D特許權構成2012年12月20日2年300MGFSN南費爾南多州2-D 03102Q139-3勘探特許權構成2012年12月20日300MGFSN拉德拉1 1 AL 30 03102-5659-5採礦權特許權構成2021年以來300 MGFSN期權協議為期5年2%NSR特許權使用費Ladera 2 1 AL 30 03102-5660-9特許權構成8月16日未到期300 MGFSN Ladera 3 1 AL 30 03102-6183-1特許權構成9月19日未到期300 MGFSN Anillo 4A 03102-P592-K勘探特許權構成Jun-20 2年300 MGFSN Anillo 5A 03102-03102P593-8勘探特許權構成JUN-202年300MGFSN Anillo 6A 03102-P594-6勘探特許權構成JUN-202年200MGFSN Anillo 7A 03102-P595-4勘探特許權構成JUN-202年300MGFSN Anillo 8A 03102-P596-2勘探特許權構成JUN-202年200MGFSN escudo 9A 03102-P597-0勘探特許權構成JUN-202年300MGFSN總面積(HA)9.200附註：a)合資格人士的意見是，許可證和物業單位狀況良好，能夠執行地雷壽命計劃，並可根據需要續期或延期。資料來源：Salares Norte CPR，2021年MGFSN對Salares Norte 25的所有權, MGFSN保留在開始商業生產後兩年內以600萬美元購買一半NSR特許權使用費的權利。MGFSN對購買特許權使用費餘額也有優先購買權。Salares Norte並無其他礦產資源或礦產儲量受自二零一二年以來簽署的各自期權協議中的特許權使用費條款影響。3.5礦權説明國家條例規定，國家對所有礦山，包括天然鳥糞礦、含金屬砂、鹽礦、煤和碳氫化合物礦藏和油田以及除地表粘土以外的其他化石物質擁有絕對、排他性、不可剝奪和不受限制的所有權，無論自然人或法人對可發現這些礦藏的土地的財產權如何。然而，任何人都有權在尋找礦物物質的過程中挖掘試驗坑和採集樣品，並有權建立尋找或開採物質的特許權，而根據有機憲法法律，對這些物質可能給予特許權。特許權經過司法處理，有效期為兩年(勘探)或不過期(開採)。對開採特許權的保護形式是每年支付專利費。
地面權的所有權並不給予礦產或採礦特許權以優先權或權利。這一完全分離所有權的原則還意味着，土地所有者不能反對在同一土地上授予採礦特許權。採礦特許權的財產可以在國家或第三方面前執行，可以自由轉讓、抵押，一般説來，要遵守根據《智利民法典》對任何其他財產所發生的任何法律合同。採礦特許權的持有者有權通過相應民事法院的簡易程序將地役權強加給不願這樣做的表面土地所有人。這包括政府是土地所有者的情況。土地地役權通常是在確定了公正的補償後申請和授予的。智利政府擁有北薩拉斯島的地面權。2017年，Gold Fields獲得了進入該物業的最終地役權。土地地役權面積為1,879.04公頃，包括礦山和加工廠區域所需的佔地面積，以及替代尾礦儲存設施/光伏設施、水井和管道路線、營地和主要通道。地役權的有效期為30年(至2047年2月24日)或礦山啟動、運營和關閉期間。2017年要求追加308.91公頃的地役權，包括額外的地雷追蹤、通往營地大門的區域、地下水監測井和礦區的擴建。地役權於2018年8月授予，期限為30年或礦場啟動、運營和關閉期間。此外，該署亦批出另外兩幅佔地534.5公頃的臨時地役權。根據政府信息, 沒有土地所有權要求或對該物業的申請。土著居民事務機構證實，土著人民沒有對祖傳土地的所有權提出要求。全國土著人民權利委員會還指出，沒有任何團體渴望基於土著權利主張而享有地表權。3.產權負擔此外，採礦守則第120條規定，於有關特許權成立時，為促進方便及不受限制的勘探及經營，地表物業將須繳交以下税項：礦堆、礦渣、尾礦及礦渣、礦物分離及加工設施、通訊系統、管道、渠道、水壩及池塘、管道、住宅、建築物及其他附屬設施及附屬設施(視何者適用而定)。根據相關法律，適用於為電力公共服務特許權承租人設立的產權負擔，適用於公路、鐵路、機場、石油管道、隧道、斜面飛機、纜車、傳送帶和用於將特許權與公共道路、加工設施、火車站、機場和居民點連接起來的任何其他系統的通行權和佔用權。如上所述，第三方最終可能構成MGFSN特許權上的採礦地役權，只要其目標是促進方便的勘探和運營，因此MGFSN的任務是建立一個允許保護Salares Norte財產的安全區。沒有影響訪問權限、所有權的其他累贅或法規要求, 或在物業上進行工作的權利或能力。第17章披露了與Salares Norte有關的補救和復墾保障。
Pa g e 27|163 3.7其他重要因素和風險該財產上存在的短尾龍貓和龍貓搬遷計劃在允許下在第1.7章中説明。MGFSN在2021年12月向當局提交了一份合規計劃供批准，其中納入了從最初的龍貓搬遷運動中吸取的重要教訓，在本報告撰寫時，當局仍在審查這一計劃。MGFSN將繼續與當局合作，改善和恢復搬遷計劃。值得注意的是，目前的暫停不會危及項目的投產日期。AA礦藏作為露天礦場的發展有賴於龍貓能否成功地從環評中確定的剩餘區域搬遷。本技術報告摘要中宣佈的礦產資源和礦產儲量假設龍貓被成功搬遷，AA被開發為露天礦。沒有其他重大因素或風險影響進入、所有權或在物業上執行工作的權利或能力。該合格人士不知道任何其他當前或懸而未決的法律事項可能會對在Salares Norte勘探或開採礦物的權利產生影響。經審閲近期公司公開披露文件，包括截至二零二一年十二月三十一日止十二個月的年報(截至二零二一年十二月三十一日止十二個月的20-F表格)，董事並無就任何法律程序或其他重大情況(上文所述除外)作出任何陳述，而該等陳述可能會影響本公司繼續在Salares Norte進行採礦或勘探活動的能力。3.8特許權使用費或類似權益北沙拉雷斯金礦並無特許權使用費或類似權益。
可獲得性、氣候、當地資源、基礎設施和地形4.1地形、海拔和植被北薩拉雷斯位於智利北部阿塔卡馬地區的阿爾蒂普拉諾(安第斯高原)，位於內部排水的薩拉格蘭德盆地內。該房產的海拔從4200米到4900米不等。目前的營地位於擬建礦區西南13公里處，海拔3920米。該礦區位於極端條件下的乾旱地帶，因此植物物種的存在僅限於峽谷底部或免受風或雪堆積的區域等特定地方。4.2進入項目區從南部(科皮亞波)通過31-CH公路到達C-17公路與C-17公路的交界處，C-17公路通向迭戈德阿爾馬格羅；經過這個路口後，必須走C-13公路。如果從北面進入項目區，必須沿着5號公路行駛至與C-13公路的交叉口，C-13公路與C-237公路交匯處，C-237公路與C-141-C17公路交匯，C-141-C17公路最後與C-13公路交匯。科皮亞波是該省和地區的首府，是重要的礦業支持中心。它有一個機場，有定期直達聖地亞哥的航班。最近有人居住的城鎮是薩爾瓦多和迭戈·德·阿爾馬格羅，從營地往西南方向分別有136公里和183公里的公路。迭戈·德·阿爾馬格羅是最大的城市，人口為13,900人(2017年人口普查)。這兩個城鎮都是為了支持採礦活動而建的。4.3氣候安第斯山脈西坡的阿塔卡馬沙漠處於發達的雨影之中。該物業的大部分降水以冬季降雪的形式出現(4月至9月), 儘管夏季降水事件是通過對流的“阿爾蒂普拉尼科”現象(11月至5月)發生的。該地區的氣候被描述為高海拔苔原，降雨量少。凍土帶氣候的特點是常年在0攝氏度上下變化的低温。夏季月份(12月至2月)的氣温一般不超過10攝氏度，日較差可超過15攝氏度。夏季主要從西風吹來，其餘時間主要從西風吹來。風速一般在2米/秒至7米/秒之間。4.4基礎設施場地基礎設施目前包括廠區的行政辦公大樓、營地設施以及微波和衞星通信系統。重型採礦設備車間、倉庫、工廠維護車間、發電站、尾礦過濾廠、飲用水廠、淡水抽水和儲存系統、水處理廠、加油站和LTE通信系統已經開工建設。圖4.4.1顯示了當前和在建的基礎設施。
圖4.4.1：現有和在建的基礎設施來源：Salares Norte CPR，2021年
圖4.4.2.1顯示了在執行礦山壽命儲備計劃後按預期完全建成的基礎設施。圖4.4.2.1：儲量壽命結束時的基礎設施來源：Salares Norte CPR，2021年
有大量貨物運往現場。海運貨物通過智利北部的Angamos(Mejillone)港(推薦)和拉斯洛薩斯港。Angamos港口距離現場708公里，拉斯洛薩斯港口距離現場527公里。國際航空貨運和航空通道主要通過聖地亞哥國際機場。國家航空貨運是通過阿塔卡馬機場“火山口”或安託法加斯塔機場“塞羅莫雷諾”。在FS期間，Mammoet為該項目進行了詳細的道路研究。研究表明，從港口到Salares Norte站點的道路總體良好，有足夠的公路運輸信封來運輸所有必要的設備。施工階段的物流由專業物流公司DHL執行。智利北部現有的物流基礎設施維護良好，滿足了大量貨物和運輸的需要。裝有最大裝運信封的設備已經運抵現場，包括礦用拖車、礦用液壓挖掘機、SAG和球磨機外殼和機頭以及尾礦過濾器。在運營階段，消耗品將使用最多28噸的卡車運往現場。預計不會出現物流方面的限制。智利是一個久負盛名的礦業司法管轄區，擁有非常稱職的勞動力。雖然採礦主要集中在銅，但有幾個金礦確保當地市場有足夠的技能來滿足Salares Norte的要求。該業務的所有關鍵管理職位都已填補，工廠業務的大規模徵聘工作將於2022年開始。採礦由經驗豐富的採礦承包商ICV執行。將優先從距離北薩拉斯省最近的地區挑選候選人, 以及此後不斷擴大的區域影響力。來自迭戈德阿爾馬格羅和印加德奧羅社區的申請者將被給予最高優先考慮，其次是來自阿塔卡馬地區的候選人，但如果來自越來越遠地區的候選人無法從離該行動更近的現有人才庫中獲得資格，將被考慮。在現場工作的人員一般採用8小時×6小時輪班，在工作8天內輪班兩次12小時。這是智利偏遠地區的常見輪班花名冊。設在聖地亞哥、迭戈德阿爾馬格羅和科皮亞波的人員一般將遵循5加2的名冊。基礎設施開發進度摘要：詳細工程於2021年第一季度完成，現場工程由現場管理。2021年，礦山開拓性工作完成，預條帶化完成44%，搬運廢料22.8萬噸。建設進度完成55%，安裝了主要設備，包括破碎機、磨粉機、尾礦過濾器和電氣室，以及營地和工廠行政綜合體的建設完成；預計到2022年底完成90%以上。重型採礦設備車間、主加油站和淡水供應管道計劃於2022年第一季度投產。2022年業務計劃將完成露天礦預剝的第一階段，所選材料用於建造三氟化硫基地和預計將於2022年第三季度完成的只讀存儲器儲備基地。採礦將繼續進行，礦石將儲存起來，準備開始加工。第一個礦石預計將在2022年8月暴露出來。光伏發電廠的基礎工程已經完成，為未來的運營提供高達20%的可再生能源需求，並將於2022年提交許可申請。
賬面價值第19章披露的經濟分析僅涉及歸屬礦產儲量，不包括礦產資源和較低品位的材料。假設、參數和現金流僅用於支持業務的準備金申報。某些假設和估計可能與業務的長期前景或實際結果不同，包括所使用的大宗商品價格，這些價格與當前的現貨價格存在實質性差異。這些假設的變化可能會導致採礦計劃、模型和運營的淨現值發生重大變化。因此，礦產儲量不一定代表該物業未來可獲得的全部經濟利益。物業廠房及設備的賬面淨值主要由物業的土地持有、礦山基礎設施及設備、礦山發展、礦產及地表權利及加工廠相關資產組成。薩拉雷斯·諾爾特的賬面價值為535.7美元。該合資格人士認為，根據當時的資料及目前的展望，估計的賬面價值是對物業的公平合理估值。
P a g e 33|163 5歷史5.1項目歷史金礦於2011年通過一項系統的綠地勘探計劃發現了Salares Norte礦牀，該計劃的重點是Maricunga成礦帶北端，超出了已知的中新世貴金屬礦牀的範圍(圖5.1.1)。Gold Fields根據概念模型和成礦標準的組合選擇了該地區。確定有利的光譜和地球物理目標，以及地表化學異常，然後進行反循環鑽探和鑽石巖芯鑽探，都有助於這一發現。智利北部安第斯山脈的Maricunga成礦帶以斑巖型金銅和淺成熱液金銀礦牀而聞名。2006年，金田公司在該地區的初步勘探計劃針對的是與陸地衞星衞星圖像確定的熱液蝕變有關的光譜異常。對選定區域的第一輪勘探包括地質填圖、地表地球化學和地球物理。圖5.1.1：智利北部和阿根廷主要金礦和銅礦來源：Salares Norte CPR，2021年
2007年，Gold Fields簽署了一項期權協議，以評估Maricunga帶北部因光譜異常而被選中的10處房產。其中包括Salares Norte在內的四處房產被選為後續勘探對象。2010年9月，Gold Fields簽署了購買Salares Norte地產的選擇權。二零一一年年初，金田鑽探了四個露頭角礫巖，鑽探深度達935米，以測試一塊露頭的角礫巖，該角礫巖具有異常的地表地球化學和一致的地球物理異常。第二個洞與氧化和硫化巖石中的金銀礦化相交，顯示石英-明礬石蝕變、硅化和局部洞穴狀二氧化硅。於二零一二年度，Gold Fields於發現孔附近鑽探了13個DD孔，並於至少500米長250米寬的區域內與其他金銀礦化相交，證實存在穩健的礦化系統。於二零一三年季內，又鑽探了91個鑽孔(DD及RC)，進一步界定及擴大了發現範圍，並確定了區內其他礦化帶。2013年底，Gold Fields公佈了該礦藏的首個礦產資源。該模型用於2014年完成的一項內部範圍劃分研究。2015年5月完成了對礦產資源的進一步更新，並將其納入了最新的範圍界定研究。根據2016年完成的額外定義鑽探和新的地質模型，Gold Fields於2016年更新了礦產資源模型，並於2017年再次更新了礦產資源模型。最新的礦產資源評估已於2018年5月完成，用於可行性研究(FS)和宣佈首個礦產儲量。金田在2018年底完成了FS項目，將Salares Norte開發為一個具有破碎、磨礦功能的露天礦, 採用美林-克勞和CIP兩種流程進行浸出和金屬提取，工廠年平均生產能力為2 Mt。於二零一九年十二月十八日批准環境影響評估及完成融資策略後，金礦開發委員會於二零二零年二月批准進行礦山開發的最終通知。到2020年底，詳細工程進度達到97%，採購進度達到87%，建築合同審批進度達到95%。工廠的大量土方工程、採礦承包商的動員以及礦山的開拓性工作於2020年第四季度開始。所有主要設備的採購訂單都已下達，並開始在幾個關鍵組件上進行異地製造。所有主要合同，包括採礦服務、散裝土方工程、引水渠道建設、加工廠的機電安裝和電力供應，都經過裁決並動員到現場。2020年期間，啟動建築和採礦活動所需的所有行業許可證都已獲得。露天礦開發和加工設施建設如期進行，2023年第一批黃金的建設在預算範圍內。截至2018年6月，Gold Fields已在Salares Norte地區鑽探169,982米，包括497個DD鑽孔和123個RC鑽孔。在這些總數中，120,719米(431個洞)被用於2018年5月的礦產資源估計。從2018年9月到2021年10月，在Salares Norte及其周圍地區共鑽了206個長達68,710米的鑽孔。鑽探的重點是Aster 2(4,001米)、Low Baker(1,799米)、近礦SN(1,166米)、Agua Amata(6,290米)、Helada Mayweet(3,600米)、Brecha Sur(1,181米)、Horizonte(37,961米)、Brecha Oust(2,074米)、Agua(660米)、Aster 3(2,875米)、Fernando Sur(3,403米)、Pedernales(3,087米)和Filo Valle(613米)目標。
地質背景、礦化和礦牀6.1北薩拉雷斯火山位於南美洲中部火山帶南端附近，這是一條廣闊的第四紀火山帶，從祕魯南部的16°S延伸到位於智利和阿根廷邊境的Ojos del Salado/Tres Cruces火山複合體的27°S(圖6.1.1)。該帶內的礦牀位於北部陡峭俯衝板塊(25°S以北)和南部平坦俯衝板塊(27°S以南)之間的過渡帶。圖6.1.1：南美洲和中部火山帶的構造和火山示意圖來源：Salares Norte CPR，2021年從區域成礦的角度來看，Salares Norte位於Maricunga成礦帶的最北端。Maricunga帶長200多公里，寬35公里，以晚漸新世-早中新世和中中新世巖漿活動為特徵，伴生有淺成熱液(較少見)和富金斑巖型(主要)礦牀。6.2地方地質學6.2.1地層學北薩拉斯省周圍鄰近地區以火山巖和火山碎屑巖為主，年齡從晚漸新世-早中新世到第四紀(圖6.2.1)。
圖6.2.1：Salares Norte地方地質資料來源：Salares Norte CPR，2021年火山地層學由上部相對粗糙的斑狀英安巖單元組成，與晚中新世(9.7-9.9 Ma)小穹隆的存在有關。不滲透英安巖單元不整合地覆蓋於細粒玄武巖安山巖熔巖流動單元(IFAB)之上，厚度100~150米，年齡為中-中新世(15.3 Ma)。
年齡37歲|163歲(圖6.2.2)。Aa的基底部斑狀安山巖單元(ICPA_B)與BP深部相交的基性斑狀安山巖單元相同，並被玄武巖安山巖流動單元不整合地覆蓋。該單元的年齡為中中新世(16.4-16.5 Ma)，代表了在Salares Norte鑽探交匯的最古老的巖性。圖6.2.2：Salares Norte地層柱來源：Salares Norte CPR，2021年在Salares Norte識別出幾種類型的角礫巖。不同角礫巖的成因過程不同，形成了泥漿角礫巖、潛水(熱液)角礫巖、構造角礫巖和火山角礫巖。
細粒玄武巖安山巖單元(IFAB)是多相角礫巖和單相角礫巖的主要容礦巖石。在礦化的地方，這些角礫巖被晚中新世(5~6 Ma)的晚期熱液蝕變疊加。多粒角礫巖細粒至中粒，包括多種角礫巖相(例如，層狀到塊狀)，厚度從幾米到40多米不等。細粒玄武巖安山巖中原生組構的存在以及角礫巖主要利用該單元的上下接觸的事實表明，IFAB的力學(流變學)特徵有利於控制角礫巖的橫向發育和隨後導致蝕變和礦化的熱液流動(Gigola 2017)。滲透性多晶角礫巖層優先礦化；然而, 當受到強烈的石英-明礬石蝕變和硅化作用影響時，單體角礫巖和非角礫巖IFAB區間也具有中等至強烈的礦化作用。熱液多晶角礫巖(BXPH)一般具有粗大的混沌結構，碎屑呈角狀至圓形，並因再角礫化和熱液膠結物的疊加而發生不同的相變。這種疊印事件由顆粒狀二氧化硅組成的細小基質組成，這種基質可以根據大量明礬石-二氧化硅和明礬石黃鉀鐵礬土的強度而變化。具有後期熱液角礫化跡象的層狀多晶角礫巖(BXPL)相(和熱液膠結物)被定義為BXPHL。它們包括層狀細粒多粒角礫巖相，不同於幾乎沒有選擇的混亂角礫巖相。具有細粒安山巖碎屑的單性角礫巖(BXMHAB)代表了AA時礦化程度最高的單巖角礫巖類型，通常形成環繞多晶角礫巖體的暈圈。它們顯示的基質比復相角礫巖少得多，而且經常被碎屑支撐，基質很少，通常只有少量的熱水膠結隔開的碎屑。6.2.2蝕變和礦化在Salares Norte觀察到的熱液蝕變和礦化類型是典型的高硫化淺成熱液礦牀。大多數低品位金礦化與明礬石-石英蝕變有關。高品位礦化賦存於具有強烈二氧化硅蝕變的巖石中，主要賦存於多晶角礫巖中，據解釋，這些角礫巖是由雲霧巖漿爆炸形成的，併疊加了潛水/熱液角礫巖。礦化的一小部分賦存於包括層狀相在內的細粒碎屑單元中。這些最初被解釋為凝灰巖，但現在被認為至少是部分地, 細粒微角礫巖檻。
圖6.2.3：縱向東北切面顯示了Salares Norte角礫巖複合體的三維幾何形狀(還顯示了鑽孔痕跡)來源：Salares Norte CPR，2021年與金品位較高的高級泥質蝕變(主要是明礬石-石英蝕變，少量發育強烈的二氧化硅蝕變和殘留的洞狀二氧化硅)被中等泥質蝕變帶(即伊利石-蒙皂石)包圍，並被蒸汽加熱蝕變殘餘所覆蓋(蝕變帶保存在礦牀的最高水平)。角礫巖、熱液蝕變和礦化的分佈在空間上與一系列安山質和英安巖穹隆的侵位有關。鑽探確定了兩個獨立的礦化帶：BP和AA。這兩個帶相距約500米，分別位於英安巖穹頂的西南和西北邊緣。BP的礦化上限約為海拔4,370米，而AA的礦化上限約為4,300米。局部的高品位金礦化(>10克/噸金)與玉髓奶油至灰色硅化的晚期脈衝有關，後者覆蓋了較早浸染的低品位礦化的背景(從0.5克/噸金和10至50克/噸銀，圖6.2.4)。金礦化、富鋅、中等硫化風格的石英細脈往往作為明礬石蝕變周圍的光暈出現，但到目前為止似乎沒有太大的經濟意義。
P a g e 40|163圖6.2.4：向東北看的縱向剖面顯示金級等貝殼(顯示了鑽孔痕跡)來源：Salares Norte CPR，2021年地表和井下構造研究證實，陡峭的西北、東西向構造控制角礫巖、流體流動和礦化。氧化作用局部較深，沿着滲透性巖性和斷層(即角礫巖)達到300米深。超過90%的已定義經濟金礦化為氧化物材料(圖6.2.5)。在BP，主要角礫巖體被拉長至強烈拉長，呈東北-西南-東西走向。BP鑽體在鑽芯450米深的表層觀察到，並在深部保持開放。按照目前鑽探的定義，角礫巖的形狀就像一個倒錐體(圖6.2.3)。AA體向西北-東南方向強烈拉長，以堆積、板狀、平卧的多粒角礫巖為特徵，周圍為單質角礫巖。到目前為止，鑽探還沒有發現延伸到深度的根區。
圖6.2.5：向北看的縱向剖面顯示了模擬的氧化物和硫化物帶的三維幾何形狀(顯示了鑽孔痕跡)來源：Salares Norte CPR，2021年6.2.3構造格架在礦牀區域繪製了四組主要的斷層和線形構造。第一類為西北-東南走向，以排水方向和暴露在英安質穹隆上的蒸汽加熱蝕變和硅化、構造控制的角礫巖(巖脊)的分佈為標誌。在BP，Salares NW向斷裂和Salares西南向斷裂是兩個主要的西北-東南向構造。至少有三個次平行展布被映射到薩拉雷斯西北向斷層的東部(圖6.2.6)。最東端的拉加迪亞斷層似乎定義了礦化的東部邊界。在AA，礦化角礫巖系統呈西北-東南走向，並與一組近平行的西北-東南向構造(多莫和阿瓜阿瑪塔北西向斷裂)有關，這些構造向西南陡峭，向近垂直傾斜。多莫和阿瓜阿瑪塔北西向斷裂都很重要，因為它們制約着蝕變和礦化。Isla、Jardin和Inca NW向斷裂被解釋為蝕變和礦化的通道。西北-東南向斷裂與第二組東北-西南向線狀構造相交。薩拉雷斯NE向斷裂部分由沿英安巖穹隆北部接觸的主要排水系統確定，並標誌着BP和AA之間的邊界。僅在BP地區觀察到第三組東西向構造。第四組南北向構造由AA模型解釋。
P a g e 42|163圖6.2.6：Salares Norte-成礦流體流動的主要構造計劃來源：Salares Norte CPR，2021 6.2.4地質模型在Salares Norte識別出兩個主要的礦化階段：早期斑巖礦化/貧瘠的淺成熱液巖蓋階段和較晚的富饒的高硫化淺成熱液階段，證據是礦化事件的疊加。與高硫化流體有關的主要(富礦)淺成礦化階段是最重要的階段，因為它與迄今發現的金銀礦化有關。這一主要礦化階段被細分為三個獨立的事件，這三個事件是根據交叉關係和礦物學觀察確定的，然後是表生氧化(Baumgartner and Benn，2013)。事件1：可能與主要的高級泥質蝕變有關的高硫化金礦化。它的特點是存在黃鐵礦、金紅石、稀有榴輝石和斜長石(未被氧化)。礦化呈浸染狀，金以細小顆粒賦存於石英、黃鐵礦中，以解離顆粒形式賦存於黃鐵礦中，可能以固溶體形式賦存於黃鐵礦中。這種蝕變類型的金品位平均為1~2g/t，銀品位平均為10~50g/t。在這類礦化中，銀與金的比例平均為10：1。金一般以自然形態存在，少量以銀銀礦形式存在，大小為0.3至30微米。一項黃金研究(Di Prisco，2013)表明，高硫化金礦化(氧化帶)中金(和銀礦物)的平均粒度為3.2微米, 銀礦物始終比金礦物粗糙得多。事件2：受構造控制的中等硫化礦化(金銀±鉛幕)，以膠結物的形式賦存於角礫巖、礦脈和細脈中。其特徵為銀硫酸鹽，包括黃鐵礦、閃鋅礦、磁鉛礦、輝鋅礦、針鐵礦、銀閃鋅礦，伴生有深藍色閃鋅礦、黃鐵礦和貧鐵閃鋅礦。鉛一般存在於鉛鉛鋅礦(Pb5Sb4S11)中，僅觀察到稀有方鉛礦。這種礦化與黃鐵礦、石英和局部明礬石伴生。明礬石的存在表明流體是酸性的和氧化性的。金的品位為1-3克/噸，銀的品位為100-300克/噸。鉛和鋅的品位分別為0.1-0.4%和0.1-0.5%是不經濟的。
P a g e 43|163事件3：高品位金銀事件，特徵為細粒硅質充填水泥，硫化物帶粉色和灰色巖石，氧化帶奶油色。硫化物帶以細粒石英為主，伴生明礬石和黃鐵礦(±重晶石)，氧化帶以明礬石和黃鉀鐵礬石為主。由於金的尺寸很小，即使在氧化帶或硫化帶的一些高品位樣品中也很難觀察到金。與這一礦化事件相關的金品位通常在每噸數十克到數百克之間，局部高達1公斤/噸以上。銀品位並不總是與金相關，但通常超過100克/噸，局部超過1公斤/噸。最高金含量為2,850克/噸(在1.2米井下寬度上)，最大銀含量為168,700克/噸(在1.35米井下寬度上)。事件4：晚期表生氧化事件影響了礦牀的大部分，氧化了部分硫化物礦化。這一事件的特點是發育了鉛黃鉀鐵礬礦、銀黃鉀鐵礬礦、綠銀礦、銀黃鐵礦和輝銅礦。作為一些質地的證據，銀和金可能是重結晶的。表生氧化作用沒有完成，大多數氧化樣品中存在黃鐵礦殘留物。在BP，構造模型推測Salares NW向斷層和Salares西南向斷層(圖6.2.6)是主斷層，它們在左旋運動中形成了一個構造折點，形成了幾個張性的東西向斷層，形成了角礫巖體侵位的開口地帶。伴隨着強烈熱液活動的角礫巖體侵位和疊加, 西北-東南向和東西向伸展斷裂可能已重新活動，形成了控制晚期高品位金銀礦化的重新開放。在AA，對礦化的構造控制主要是西北走廊和東北次生走廊；然而，這些構造走廊的交匯使得熱液集中形成蝕變和礦化。巖石地層控制還勾勒出較低品位礦化的輪廓，這是一個沿西北-東南走向、次平行於地表繪製的一系列斷層的板狀亞水平礦體。賦礦圍巖和構造地基準備是控制高硫化體系演化的關鍵。弱反應和中和的基底部斑狀安山巖(ICPA_B)和一套不協調的玄武質安山巖單元，賦存着滲透性、亞水平的單質和多相角礫巖，為熱液流體提供了有利的層位。北西向構造為巖漿活動提供了空間。這些次垂直爆炸中心到達地表，流出相局部覆蓋安山質熔巖，形成層狀巖漿成因，伴隨着不同的噴發爆炸，在這些噴流中心的近端和遠端產生了區域巖漿、凝灰巖環礦牀、火山碎屑巖層和角礫狀凝灰巖。其次是接近地表的次垂直穹隆活動，以及隨後與金礦化有關的熱液活動(圖6.2.7)。
圖6.2.7：Salares Norte向西北看的示意圖顯示了主要的巖性和熱液事件來源：Salares Norte CPR，2021與大多數淺成熱液礦牀一樣，古地下水位的位置及其垂直變化被認為對金銀的分佈起到了重要作用。Salares Norte礦牀周圍的鄰近地區被認為具有很高的賦存其他中新世淺成熱液礦牀的潛力。這一解釋基於以下標準：北薩拉斯省存在礦化良好的淺成熱液礦牀，其中包括低品位浸染型礦化和高金銀品位(當地富礦品位)伴生的多晶角礫巖和構造控制區。導致這一發現的關鍵勘探指南與安第斯山脈的其他高硫化系統相似：o與大型高級泥質和蒸汽加熱蝕變帶有關的金雲巖漿角礫巖，集中在突出的西北和東北構造的交匯處。As、Bi、Hg、Pb、Sb、Te等異常找礦地球化學。O與蝕變帶有關的離散磁低。CSAMT和IP電阻率數據中的O電阻率表明深部有硅化體。指具有廣泛代表性的中新世巖漿作用的存在，對應於三個不同的事件：早中新世、中中新世和晚中新世。這三期巖漿作用在馬裏孔加帶內均有大型金銀礦牀，在空間上和成因上與之相關。大多數具有相似成礦年齡的安第斯地區在半徑約20公里(例如，亞納科查、拉科伊帕)內有成羣的礦藏, El Indio)。該地區與主要的中新世和晚中新世弧(向北-東北方向)和一個突出的西北-東南向的構造和火山走廊的交匯處大致重合。
自2008年以來，金礦區塊規模的勘探包括地質填圖、光譜蝕變填圖、日載航磁和輻射測量以及水系沉積物的地球化學採樣。在Salares Norte方圓20公里範圍內確定了七個目標區，稱為Horizonte、Pedernales、Rio Baker、Aster 3、Aster 2、Helada、Mayweet、Fernando Sur和Filo Valle(Salares Norte Near More)(圖7.1.1)。目標界定工作包括詳細的地質和蝕變製圖、網格土壤和滯後採樣、地磁、CSAMT和激電/電阻率地球物理調查。2021年，在5個目標區的71個鑽石鑽孔中鑽了21,603米。雖然一些初步鑽探結果需要後續鑽探，但該合格人士認為，目前沒有任何目標對Salares Norte的財產具有實質性影響。MGFSN已經批准了一項預算，以便在今後3年內繼續系統地跟蹤這些目標和正在進行的全區勘探產生的任何新目標。合格人士對2021年勘探方案和結果的看法是：a)適用於測量和調查的所有程序和參數都適用於所勘探的礦化類型b)勘探方案確認了關鍵地區地質和金礦化控制的連續性c)在2021年勘探方案期間沒有遇到重大變化d)根據2021年勘探和結果，已批准2022年勘探預算，以保持對方案的吸引力並推進領先項目
P a g e 46|163圖7.1.1：Salares Norte-勘探活動顯示項目和勘探租約來源：Salares Norte CPR，2021 7.2鑽探7.2.1類型和範圍截至2018年6月，Gold Fields在Salares Norte地區鑽了497個DD孔和123個RC孔，共169,982米。大多數鑽探(431個孔)針對的是BP(242個孔)和AA(189個孔)礦產資源區，另外還完成了殺菌(73個孔)、巖土(79個孔)、冶金(7個孔)和水監測(7個孔)的鑽探。
在BP礦產資源區內，這些孔分別沿40°-220°和160°-340°兩條截面線鑽進。選擇這些方向是為了測試被解釋為控制礦化的兩個主要構造方向(西北-東南和東-東北-西-西北)(圖7.2.1)。圖7.2.1：Salares Norte鑽孔環和礦牀足跡來源：Salares Norte CPR，2021在AA礦產資源區內，大部分孔是沿着與主導礦化趨勢垂直的40°-220°的剖面線鑽成的。在310°-130°或與主導方向垂直的剖面線上鑽了17個孔，以確保該方向的連續性。這兩個礦牀的大部分鑽孔的傾角為-60°~-65°。平均鑽孔深度為325米，最大深度為700米。PERO智利有限公司於2011年受聘完成初步RC鑽井計劃。鑽孔直徑為136.5毫米(5.375英寸)。在第二階段，Geo Rock(車載式GE-1200鑽石鑽機)和ESP(履帶式UDR-200鑽石鑽機)參與了2011-2012年的鑽探活動。在2012年至2013年的活動中，從電除塵器公司獲得了多達三個履帶式UDR-200型鑽石鑽機，從Terraservices公司獲得了一個車載式Schramm T-685RC型鑽機(直徑5.375英寸)。2014年，從ESP承包了多達三個履帶式UDR-200型鑽石鑽機。對於2014-2015年的鑽探，從Terraservice處獲得了一臺額外的Schramm T685 RC鑽機合同，從FORACO公司獲得了兩臺車載式LF-230鑽石鑽機，從FORACO公司獲得了一臺車載式Schramm 106 RC鑽機。2015-2016年的計劃使用了AC Perforacone的四個DE-710鑽石鑽頭，FORACO的兩個Schramm T-685RC鑽頭和ESP的兩個UDR-200鑽石鑽頭。
對於第7階段(2017)和第8階段(2017-18年)，使用了最多四個AC Perforacone的DE-710鑽石鑽頭、兩個FORACO的Schramm T-685RC鑽頭和最多四個FORACO的車載LF-230鑽石鑽頭。大約90%的DD孔是用HQ大小的巖芯(直徑63.5 mm)鑽成的，在惡劣的地面條件下，這些孔被減少到NQ大小的巖芯(直徑47.6 mm)。用PQ尺寸的芯子(直徑85 mm)鑽出冶金孔。RC鑽探被用來減少以前通過DD鑽探評估地質的地區的品位或其他冶金參數的不確定性。由於深、濕鑽孔中的樣品偏差問題，濕RC樣品被排除在礦產資源評估過程之外。該項目的勘探重點現在基本上已從資源和儲量定義轉移到已知資源區以外的勘探目標上。2021年地區規模的勘探主要集中在Horizonte(以前稱為Pircas)，在那裏總共完成了13,808米的DD鑽探。該地區的額外鑽探包括Pedernales的3,447米、Fernando Sur(與泛太平洋銅業的合資企業)的3,403米、Aster 3的249米和緊靠AA礦藏西南方向的Filo Valle Target的2,942米。表7.2.1彙總了2021年期間按區域劃分的鑽孔數量和樣品採集情況。表7.2.1：2021年期間按區域劃分的Salares Norte鑽探類型鑽孔樣本米Horizonte鑽石鑽探47 12,101 13,808.15 Pedernales鑽石鑽探10 2,699 3,446.50費爾南多蘇爾鑽石鑽探9 2,7523,402.75 Filo Valle(Salares Norte Near More)鑽石鑽探102,6132,942.20 Aster 3鑽石鑽探1294 248.80總計77 20,459 23,844.40, 2021年7.2.2樣品採集程序現場使用鑽石刀片巖鋸將鑽石巖芯樣品切成兩半。每個間隔的一半巖芯被放入有標籤的塑料樣品袋中，上面有樣品標籤(一個在樣品內，另一個釘在袋子的頂部)，並送去分析。其餘的芯子保留在芯盒中，以備將來參考。採樣間隔從0.5米到2米不等。通常，這一定義是基於地質標準(巖性/蝕變)和樣品的重量。在貧瘠地區，通常每隔2米採集一次樣品。在礦化地區，根據地質標準，樣品長度在0.5至1.0米之間。乾燥的鋼筋混凝土樣品首先經過旋風分離器，然後裝在一個60公斤的袋子裏收集，相當於一段2米的鑽探。樣品在野外用來福槍分割器進行分割，得到3個樣品。濕RC樣品也要經過旋風分離器，並使用旋轉的錐體分離器收集。濕RC樣品分析數據不用於礦產資源評估。未來的RC資源定義漏洞將被密切監測，以確保適當的樣品處理，並在遇到潮濕條件時終止。這位合格人士對2021年勘探和資源延伸鑽井的意見是：a)對所有鑽井和勘探現場活動進行監督，以確保健康和安全，並保持適當的技術標準。B)鑽孔勘測的類型和長度足以達到預期目的。C)利用定向巖心極大地增強了記錄的信息，以協助3-D建模
鑽孔數據庫和隨後的建模與巖心回收損失保持一致，不應造成材料錯誤。E)QA/QC後篩選和驗證勘探結果納入礦產資源評估；礦產資源分類見第11章。f)2021年12月31日礦產資源評估使用經過驗證的勘探結果。G)個別勘探鑽孔信息對Salares Norte的礦產資源和儲量報告而言並不重要或重要，因此沒有提供勘探數據。H)在將相關數據納入資源建模和評估過程之前，所有勘探活動，包括鑽探、數據庫管理、驗證和質量保證/質量控制，都被認為是充分、適當、技術上有保證的，並適合支持礦產資源評估。使用全球定位系統(DGPS)單元測量所有的井眼套圈。DGPS基站與智利國家電網相連，以確保座標的準確性和精確度。井下測量使用的儀器有伽瑪和Tele Viewer。測井DD巖芯和RC芯片在現場進行地質測井。由資深地質學家捕獲的初始“快速記錄”可確保記錄的質量和一致性。使用GV Mapper軟件的詳細數字測井記錄了巖性、蝕變類型和強度、礦化類型和強度、風化和其他質量特徵，如顏色, 質地和硬度。所有的結構都經過測量和表徵。巖心還使用TerraSpec Explorer®光譜儀進行光譜分析，以幫助確定蝕變的特徵。巖土錄井記錄了一套標準的特徵，如巖石質量標誌(RQD)、節理和裂縫類型、巖心軸方向、形態和頻率。所有芯盒在取樣前都要拍照。True Core儀器用於巖心定位，每次提取巖心(每隔1.5米至3.0米)進行一次。巖心採收率的計算方法是將所有回收段的總和除以鑽孔的總長度。地質數據集中存儲在現場服務器上，經過處理並集成到聖地亞哥和利馬的DataShed®數據庫中，然後返回給現場地質小組進行審查和驗證。Gold Fields開發了一個基於Maxwell Geoservices®數據模型的綜合數據管理系統，可為Salares Norte和特定的地質數據進行定製。該數據庫是關係型的，以確保數據在輸入時得到驗證，並具有從數字文件上傳實驗室數據的標準化化驗管理系統。DataShed®軟件是SQL數據庫的前端，確保任務定義、權限管理和數據庫完整性。項目地質學家使用GV Mapper®軟件手動輸入所有地質、巖土和採樣數據。數據庫管理員通過DataShed®接口上傳此數據。項目地質學家驗證上傳的數據，將其標記為在數據庫中已驗證。數據庫管理員上傳來自標準實驗室SIF文件的分析結果。這些文件包括批號、分析方法、單位、檢出限等詳細信息, 每批分析的元素和所有實驗室質量保證和質量控制(QA/QC)數據。數據庫規則、庫表、觸發器和存儲過程控制數據的完整性。數據庫將拒絕不符合定義的導入規則的數據。數據庫將拒絕的數據單獨存儲在緩衝表中，直到更正。不能輸入庫表中不存在代碼的任何數據。DataShed®數據庫有一個定製的擴展模塊，用於查詢數據庫中不正確的接箍位置、重疊的井距以及缺失或錯誤的井下測量。
數據庫程序可確保數據的完整性。原始化驗證書存放在聖地亞哥辦公室。數字認證的PDF版本存儲在利馬、聖地亞哥和Salares Norte服務器上。服務器會定期備份。Salares Norte項目所有DD鑽孔的歷史平均總巖心回收率為93.08%。2021年戰役期間所有鑽孔的總平均巖心回收率為94%。鑽芯、鋼筋混凝土巖屑和樣品廢料儲存在Salares Norte營地設施中。未檢測到可能對鑽探結果的準確性和可靠性產生重大影響的鑽探、取樣或回收因素。7.2.3結果在Salares Norte資源以外的2021年地區勘探鑽探結果，在現階段均未被合資格人士視為對該物業或礦產報告有重大影響。鑽探面積和成本見表7.2。表7.2.2：2021年Salares Norte地區勘探鑽探統計截至2021年12月31日類型Salares Norte鑽探類型(DD、RC或AC)米$百萬(年成本)$/m(每米成本)地區勘探目標鑽石鑽探21,603 6,502,434 301來源：Salares Norte CPR，2021年7.3水文地質學Salares Norte位於Salar Grande水文地質盆地，被歸類為加勒比海盆地。該盆地面積為733.9平方公里，其特點是存在薩拉格蘭德鹽灘，面積約為31.6km2。露天礦、廢物儲存設施和處理設施位於盆地西段，平均海拔4, 海拔500米。水文地質調查的目標包括確定從Salar Grande鹽灘上的WEDR001和WEDR003井開採地下水對未來作業的潛在影響，以及未來礦坑對地下水狀況的影響。水文地質調查包括鑽孔以監測地下水和進行水力試驗、地球物理和水文地球化學分析(見第17章)。圖7.3.1顯示了Salar Grande盆地，包括投影設施、取水和監測井，以及Salar Grande鹽灘。表7.3.1列出了在Salar Grande盆地的四個區，即礦山和加工廠區、地下水開採區、Salar區以及Salar以南和以東地區進行的監測和抽水井以及水力試驗。作為水資源勘探計劃的一部分，Geodatos於2012年在薩拉格蘭德盆地完成了49.2公里的瞬變電磁地球物理勘探。這一計劃導致了該項目(WEDR001和WEDR003)地下水井的發現。2017年，Geodatos在8個剖面上額外進行了35公里的瞬變電磁地球物理。這些概況涵蓋了盆地的不同部分，特別側重於礦場和加工廠地區。利用地球物理信息生成三維地質模型，並將地下水賦存狀態與最具導電性的帶進行關聯。
P a g e 51 | 163 Figure 7.3.1: Hydrogeology – monitoring and pumping wells Source: Salares Norte CPR, 2021 Table 7.3.1: Monitoring and pumping wells developed for the project since 2012 Point East (m) North (m) Elevation (amsl) Depth Type PPSGR-1 530.843 7.116.682 4.034,68 252 PPSGR-2 530.392 7.117.525 4.004,84 180 PSGR-1 530.396 7.117.505 4.005,33 220 PSGR-2 533.470 7.124.052 4.101,98 181 WEDR001 519.963 7.126.431 4.169,41 209 Pumping wells (2013-2017) WEDR002 513,483 7,123,878 4,323.65 243 WEDR003 520.796 7.125.874 4.164,59 258 WEDR005 509,067 7,122,936 4,612.59 250 WEDR006 511,119 7,122,608 4,453.52 220 WEDR007 510,067 7,123,548 4,500.59 200 WEDR008 512,322 7,124,378 4,333.99 200 WEDR009 526.151 7.123.754 4.038,12 182 WEDR010 526.704 7.125.478 4.025,14 141 WERC005 511,370 7,124,024 4,368.42 125 Monitoring wells (2016-2017) WERC006 526.136 7.122.609 4.038,53 WERC008 509,899 7,122,568 4,533.70 175 WERC010 513,257 7,122,760 4,355.03 173 WERC011B 510,214 7,123,461 4,474.74 130 VWP1 511,049 7,122,654 4,465.30 272 VWP3* 511.344 7.123.079 4.458,57 395
P a g e 52|163VWP5510,2327,123,350 4,488.90 350振弦式壓力計(2018年)VWP6509,968 7,123,636 4,520.00 300 VWP7509,934,124,220 4,682.70 400來源：Salares Norte CPR，2021年作為勘探和譴責鑽探計劃的一部分，MGFSN記錄了53個RC鑽孔中的水的存在，這些信息被SRK諮詢公司用來定義地下水出水面。結果表明，井中濕樣品的高程向東降低，最大差異出現在礦坑區域，隨後穩定在礦山和加工廠區域的東部邊界。圖7.3.1顯示了自2012年以來作為水文地質調查計劃的一部分進行的鑽探。在薩拉格蘭德盆地的四個區，即礦山和加工廠區、地下水開採區、薩拉區以及薩拉河以南和以東地區進行了水力試驗。在2018年鑽探活動期間，在SRK Consulting的監督下安裝了振弦式傳感器，以監測特定區域的孔壓，以監測相應地質單元和相交結構的破裂程度。為此完成了五口井，其中四口井(VWP-1、VWP-5、VWP-6、VWP-7)安裝了振弦式傳感器。在每一口井的鑽探過程中，都進行了盧金測試，以提供水文地質問題部門(構造或斷裂帶)的水力傳導性估計。一般説來，振弦式壓力計呈現向下的靜水壓條件或垂直梯度。, 沒有明顯的向上流動。礦區局部水文地質行為為了獲得由導水率估算得出的水力傳導值，由SRK諮詢公司估算了飽和厚度。使用根據與地下水賦存面相交的井的可用數據生成的地下水賦存高程面，以及使用與地下水賦存面不相交的井的電位面，可以獲得每個井的飽和厚度。表7.3.2列出了測試油井的水力傳導性估算結果。整個工地都發現了低滲透條件，水力傳導值在7x10-4m/d到7x10-3m/d之間，除WEDR006井外，其數值在2x10-1 m/d數量級。表7.3.2：礦山和加工廠區域的水力傳導性井地質單位導水率(m？/d)估計飽和厚度(M)水力傳導性(m/d)WEDR006 IFAB(玄武巖安山巖)6.00E+00 48 1.00E-01 WEDR007 IFAB/IFAB(安山巖)1.00E-01 51 2.00E-03 WEDR008 Ifan(安山巖)5.40E-01 76 7.00E-03 WERC-8 IFAB(玄武巖安山巖)5.00E-02 10 5.00E-03 WERC-10 IFAB(玄武巖安山巖)4.00E-02 32 1.00E-03 WERC-11B IFAB(玄武巖安山巖)5.00E-02 22 2.00E-03 WEDR002 IFAB(玄武巖安山巖)2.50E-01 93 3.00E-032021年
2016年至2018年期間在礦山和加工廠區域進行的測壓面顯示，測壓水平保持在穩定狀態，一旦鑽探後達到穩定，就沒有季節性變化。SRK諮詢公司根據這些信息開發了礦山和加工廠區域的測壓表面。測壓面表明，地下水流向東移動，與西北-東南向構造有關的局部變化較小，尤其是在露天礦地區。平均水力坡度約為4.5%，露天礦區域的水力坡度較高(6%)，這可能與存在滲透率較低的單元有關，如火山角礫巖和與泥質蝕變有關的粘土的存在。此外，近垂直的南北走向構造很可能起到屏障的作用，導致坑區的坡度變得更陡。有資格人士對2021年水文學的看法是：a)Salares Norte依賴於在所有相關地點進行的適當水文研究b)水文學不被視為對Salares Norte或2021年12月礦產資源和礦產儲量估計構成實質性風險。7.4巖土工程露天礦地區的巖土工程巖體評估是根據2013至2019年期間從304個鑽孔(81,260米鑽芯)獲得的巖土工程記錄進行的。其中包括72個巖土鑽孔(14197米)、225個地質鑽孔(67063米)和7個冶金鑽孔(1, 748米)。巖土參數是由MGFSN根據SRK諮詢公司編制的巖心錄井巖土程序採集的。SRK諮詢公司審查和驗證了巖土數據庫，認為它足以進行露天礦的可行性研究和穩定性分析。根據Bieniawski RMR、Laubscher RMR、Q系統和GSI巖土分類系統對採集的參數進行巖土巖體質量評價。結構域評估是通過分析從289個鑽孔獲得的結構數據進行的：其中16個由電視定向，177個用常規方法定向，96個孔同時用電視和常規方法定向。基本巖土單元的定義是由SRK諮詢公司完成的，該公司將北薩拉雷斯的巖體劃分為基本巖土單元，每個單元具有特定的巖土特徵。這是根據現有的地質和巖土信息以及實驗室測試結果確定的。根據智利SGS實驗室(2017-2018年)對865個樣品進行的實驗室測試，估計了強度和變形性。其中，244(172)個樣本進行了單軸壓縮(UCS)測試，458(292)個樣本進行了三軸壓縮(TX)測試，163(90)個樣本進行了間接牽引(TI，也稱為巴西測試)。這次測試還包括29個密度、173個彈性模數、147個泊松模數和95個直接剪切測量。SRK諮詢公司負責處理和彙編實驗室結果，用於分析和最終的巖土設計，還負責在實驗室親手監督樣品準備和測試驗證。阿塔卡馬地區的區域地震活動, 納斯卡板塊(大洋)和南美板塊(大陸)的會聚引發了兩個板塊之間的俯衝過程，納斯卡板塊移動到南美板塊下方。這個過程產生能量釋放，導致地表的地震運動。該地產所在的Copiapó地震構造段是所謂平板的北段的一部分，平板是納斯卡構造板塊和南美構造板塊之間以較低俯衝角度耦合帶的一段。因此，沒有活火山活動。
科皮亞波地震構造段的特點是具有大的單次破裂的地震，偶爾通過中到大地震組釋放能量(Barrientos，2007)。沿此段，6級以上地震集中在近海，平行於海岸，具有低角度逆衝應力機制。與應力斷層機制相關的地震在大陸內觀測到，數量少於發生在近海的地震(Barrientos，2007)。這兩種類型的地震都發生在納斯卡板塊和南美板塊之間的耦合俯衝區。智利記錄到的大多數破壞性地震的震源都集中在海岸線附近。鑑於現有的地質和構造條件，該國這一部門可能會發生相關規模的新事件。根據震級的不同，這些地震可能會在地產區域產生活動，主要包括山體滑坡或崩塌，範圍限於地形坡度最陡峭的地區。在開發Salares Norte項目可行性研究期間，編寫了該地區的地震風險研究報告。合格人士對2021年巖土工作的意見是：a)Salares Norte已經完成了對當前礦山儲量壽命的所有適當測試，並繼續測試所有新的重要區域b)樣品準備和測試驗證的質量足以為建模提供可靠的數據c)巖土結構域和巖性基於巖心錄井和建模，遵循行業領先的程序和方法d)巖土研究的質量, 建模和設計成果足以支持礦產資源和礦產儲量估計。7.5用浸蠟法對勘探地質工作者採集的23618個HQ和NQ半巖心樣品進行了室內幹體積密度(密度)測量。樣本大小名義上為10釐米，在非礦化材料中每10米選擇一次，在礦化材料中每5米選擇一次。半個巖心樣品稱重並乾燥，乾燥後的重量用於計算每個樣品的自然水分含量。將半芯塗上石蠟，並再次稱重，以確定石蠟的重量(蠟的密度已知)。當樣品懸浮在水中時，再次稱重。式中：W1=懸浮在空氣中的乾燥樣本的重量。W2=覆蓋有蠟懸浮在空氣中的樣本的重量。W3=浸入水中的覆蓋有蠟的樣品的重量。Dp=石蠟密度=0.79g/cm³密度然後根據以下公式計算：W1/(W3-((W2-W1)/0.79))
表7.5.1概述了按巖性測量體積密度的結果。表7.5.1：按巖性巖性劃分的體積密度結果最大單質玄武質安山巖角礫巖(BXMAB)2.31 805 2.94 1.33熱液單質玄武質安山巖角礫巖(BXMHAB)2.36 1,167 3.33 1.43熱液單質斑狀安山巖角礫巖(BXMHPA)2.35 527 2.91 1.4熱液單質斑狀英安巖角礫巖(BXMHPD)2.32 109 2.74 1.61熱液單質斑狀安山巖角礫巖(BXMHPD)2.3 613 2.86 1.37單生斑狀英安角礫巖(BXMPD)2.22 984 3.48 1.11多晶角礫巖(BXP)2.23 3,688 3.4 1.07熱液多晶角礫巖(BXPH)2.36 3,594 3.25 1.08熱液疊層多晶角礫巖(BXPHL)2.21 221 2.92 1.28高級多晶角礫(BXPHS)2.29 635 2.83 1.2疊層多晶角礫(BXPL)2.17 299 2.8 1.42斑狀安山巖基面(ICPA_B)2.43 1,871 3.21 1.27斑狀安山巖穹頂(ICPA_D)2.28 1,684 3.12.07斑狀英安巖穹頂(ICPD_D)2.2 3,704 4.11 1.04細玄武巖安山巖(IFAB)2.32 3,830 3.66 1.07灰凝灰巖(VAST)2.25 43 2.63 1.8來源：Salares Norte CPR，2021合格人員對密度工作的意見是：a)散裝密度測試對於預定目的是足夠的，到目前為止，根據定義的散裝密度進行的噸位估計似乎沒有什麼偏差。
P a g e 56|163 8樣品準備、分析和安全8.1 DD巖芯的樣品收集：樣品的標記範圍為0.2m-1.5m，具體取決於礦化類型和巖性接觸。一旦記錄並拍照，使用自動阿爾蒙特巖心鋸將巖心劈開，在地質學家劃定的點處斷裂，並沿巖心定向線縱向切割一半。一半被提交分析，另一半帶有定向線的另一半被正確地放回芯盤中以供存儲。每個單獨的樣品都被打包在一起，並帶有唯一的數字樣品單，並被送往SGS Salares Norte現場實驗室進行樣品準備(即粉碎和粉碎)。粉碎的樣品隨後被送往SGS Salares Norte實驗室進行分析。採樣器為每個送去化驗的樣品保留一份副本，並將其輸入EXCEL電子表格，其中包含孔ID、樣品間隔和樣品長度、巖性和發送日期。驗證樣本詳細信息，然後將其合併到主數據庫中。，沒有送去化驗的一半的核心被保留在防紫外線塑料核心託盤中，儲存在北方薩拉雷斯的一個指定的核心棚內。核心託盤是為堆疊而設計的，因此不會放在機架上。定期增加新的芯棚，以確保有足夠的存儲空間供將來保留芯層。對於RC芯片：每隔1米將樣本通過鑽柱返回旋風分離器，並手動收集在聚乙烯樣品袋中。將得到的樣品通過吉爾森裂解分離器，直到獲得所需的5-8公斤樣品進行分析。旋風分離器樣品總回收率小於8千克的情況下的, 大部分樣品被提交給實驗室。北薩拉雷斯只接受乾燥的RC樣品。如果樣品是濕的，則停止打孔(僅限於RC鑽機)，或通過DD巖心鑽探繼續鑽至所需深度(對於兩用鑽機)。樣品分離後，將用於化驗的5-8公斤樣品裝袋，並與相同標號的樣品票一起固定在單獨標記的樣品袋中，然後返回核心場，送往實驗室。樣本紙漿廢品在化驗後返回芯場，並保留在與其來源的鑽孔對應的盒子中。這些箱子被存放在貨架上，集裝箱位於核心堆場的混凝土基座上，屋頂是波紋和鍍鋅的，以確保防風雨。所有樣本都被裝在有兩把鎖的籠子裏，在保安的護送下運往實驗室。由指定的QAQC人員編制發貨單，其中包括樣品數量、所需的分析方法和樣品的類型。樣品數量由實驗室代表在隨發貨單附上的樣品單上簽字確認。8.2樣品準備、裝袋和向實驗室運送樣品都得到了很好的控制，並採取了適當的安全和保管措施。羈押程序的鏈條如下：
在核心堆場，樣品被貼上標籤(唯一和相關的編號)，並存放在袋子中，袋子密封並分組在麻袋中。麻袋放在託盤上，固定在卡車上。樣品和裝載的照片被記錄下來。樣本的每個階段都有一名負責人在場。在實驗室，樣品被記錄在實驗室信息管理系統(LIMS)中，其編號與MGFSN建立的相同，以確保它們可以在製備和分析階段進行跟蹤。樣品準備工作在智利科皮亞波、安託法加斯塔和聖地亞哥以及祕魯利馬的ALS Minerals進行。智利實驗室獲得了加拿大標準委員會(SCC)認證機構的17025份認證，認證數量為151191份。Copiapó的機械製備是根據利馬(SCC)的認證17015進行的，該實驗室為金礦進行MS81、汞和硫分析(表8.2.1)。分類後，樣品被放置在紙襯裏的不鏽鋼託盤中，並在70°C的強制空氣烤箱中烘乾。幹樣被捲進樣品製備線，並在顎式破碎機中粉碎到70%，通過10目(2毫米)。粉碎的樣品用不鏽鋼沖洗器將其分割成1公斤，粉碎到85%，通過200目(75微米)進行分析。剩餘的紙漿和粗廢料被送回金礦進行存檔和QA/QC。表8.2.1：分析實驗室認可實驗室證書編號認可編號獨立測試檢驗ALS全球證書N°43500。ISO9001：2015年-OHSAS 18001：2007OI 199 NCH-ISO 17020：2012年。證書A1-8000-01F6-289D-ECE2 OI 200 NCH-ISO 17020：2012年(國際ISO9001：2015年)。證書A1-8000-01F6-2880-1CE2 ABS質量評估, Inc.管理體系認證。美國國家標準化研究所(INN)國家標準化研究所(INN)實驗室2局VERITAS ISO 9001、NCH-ISO17020、NCH-ISO17025、NCH-ISO17065、ISO14001、OHSAS18001。直到本報告截止日期，才獲得認證證書和證書編號。直到本報告實驗室SGS Chemex ISO9001、ISO 45001、ISO 14001、ISO 27001、ISO 22301、ISO 37001截止日期才獲得。直到本報告截止日期，才獲得認證證書和證書編號。1來源：Salares Norte CPR，2021年8.3在拉塞雷納和聖地亞哥(智利)、利馬(祕魯)和温哥華(加拿大)的ALS Minerals進行了金、銀和其他元素的樣本分析。以前有兩個二級實驗室用於裁判員檢查分析：聖地亞哥和温哥華的前ACME實驗室。最近，利馬的SGS Chemex是裁判實驗室。大約5%的樣本被送去進行裁判分析。拉塞雷納、聖地亞哥和温哥華的ALS Minerals實驗室，聖地亞哥和温哥華的Bureau Veritas(前身為ACME)實驗室，以及利馬的SGS Chemex實驗室都通過了國際標準化組織認證(ISO9001、NCH-ISO 17020、ISO 17021、Nch-ISO 17025、Nch-ISO 17065)和職業安全與健康標準認證(OHSAS 18001，表8.2.1)。總的來説，這些實驗室分析所有礦物資源和裁判樣本。ALS Minerals用原子吸收光譜分析(AAS)完成50克火試金法(方法Au-AA24)。銀和其他元素(電感耦合等離子體質譜：銀+其他48種元素：Al、As、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Ce、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、Ge、Hf、Hg、I、K、La、Li、Mg、Mn、Mo、Na、Nb、Ni、P、Pb、Rb、Re、S、Sb、Sc、Se、Sn、SR、Ta、Te、Th、Ti、Tl、U、V、W、Y, 用四酸消化和電感耦合等離子體質譜(ICP-MS)完成分析(ME-MS61方法)。ALS Minerals還使用LECO分析(方法S-IR08)和汞(方法ME-MS61 m)分析總硫。
P a g e 58|163 ALS Minerals對金和銀的分析方法進行了修改，其檢出限如下：對於金品位>5 g/t的金，法被重量法取代。對於銀品位>100g/t的銀，用四酸消解和電感耦合等離子體原子發射光譜分析來代替四酸消解方法。温哥華ALS用一種分析精礦中貴金屬的特殊方法(方法Ag-CON01)重新分析了8個銀含量大於10,000 g/t的樣品。Gold Fields已經進行了一些研究，比較了標準火焰分析方法和屏幕火焰分析(SFA)方法，並將原子吸收光譜與重量法進行了比較。這些研究表明，從原子吸收光譜轉換到重量法表面處理的合適品位門檻約為5g/t Au。對於所有>10g/t Au的樣品，都切換到SFA方法。截至2018年，鑽孔數據庫中共進行了1654次SFA分析。8.4質量控制和質量保證(QA/QC)Gold Fields制定了用於監測和控制數據質量的QA/QC協議。這些協議被集成到數據收集和存儲過程中。礦產資源評估中使用的所有數據均受這些協議的約束。現場複製品、空白和現場衍生的認證標準物質(CRM)通常被分批插入實驗室，以測量分析的準確性。對現場副本和CRM的分析表明，不存在精度不高或存在偏差的問題。鑽探樣品批次(75個樣品)的規程為：68原始樣品3標準(低、中、高等級)2空白(粗空白)2現場副本(四分之一芯)實驗室樣品準備通過提交粗粉碎和紙漿拒收重複樣品、空白樣品進行常規監測, 以及提交樣本以供裁判分析。對這些結果的分析表明，沒有偏見或污染問題。作為協議的一部分，每20個樣本分離一個紙漿，然後送往SGS祕魯(裁判檢查)，並分批送去兩個實驗室的粗製副本進行化學分析。在ALS巴塔哥尼亞公司隨機抽取了100個散裝密度樣本進行裁判分析。根據裁判結果，觀察到早期內部數據中的偏差，並使用對全比重數據庫的迴歸方程校正來校正。這種偏見隻影響整個數據庫的一小部分。執行外部審計以驗證數據的完整性和可靠性。上兩次數據庫審計是由GeoSpark Consulting Inc.在2018年和2020年進行的(Will Vallat，M.Sc.和Caroline Vallat，P.Geo，APEGBC)。該合格人士對樣品準備、分析和安全的意見是：a)對樣品收集、準備、樣品分析和安全程序進行了審查。通過有效的監督，這些要素被認為是足夠的，並符合行業常規或領先標準。未指出可能影響取樣準備和分析的重大偏差。B)證書已核實，並認為分析實驗室有有效的程序和協議，以確保質量控制和保證，以最大限度地減少任何重大錯誤。C)如果在不太可能發生安全協議故障的情況下，樣本安全執行和保管措施是可靠的，但後果很小。D)所有程序都是適當的，以確保分析結果的有效性和完整性。
P a g e 59|163 9數據驗證9.1數據驗證勘探計劃的執行是按照行業最佳實踐完成的，並與Salares Norte和Gold Fields多年來制定的眾多標準和程序保持一致。該過程包括所有關鍵要素的程序、審計和簽字文件，這些要素是礦產資源模型生成的依據，以確保完全合規。地質數據採集框架的關鍵組成部分包括：有效性--確保關鍵活動有效性的控制。準確性-控制以確定數據輸入和輸出的準確性。完整性-控制以確保後續過程的完整性。計時-預防性和檢測性控制，以識別潛在的風險和質量偏差。職責分工/簽字-高級團隊的關鍵成員負責流程的不同方面。從地質學家、採樣器和實驗室收到的所有地質數據都通過以下過程進行驗證：用於捕獲地質數據的DataShed®Data Entry具有篩選出可能被錯誤捕獲的錯誤數據的庫。在SQL Server和DataShed®中有足夠的功能來驗證和驗證數據。數據庫管理器每天使用這些工具來驗證捕獲的所有數據。任何錯誤的數據都將被更正或刪除。一旦完成必要的驗證，數據庫管理員就會對條目進行簽字。合格人員認為，數據驗證過程和協議足以將任何重大錯誤降至最低, 符合行業領先標準，並確保數據的完整性並確保技術保證。9.2.數據管理從鑽孔獲得的數據使用DataShed®軟件以電子格式存儲。DataShed®數據輸入軟件用於捕獲野外RC和DD測井數據，並將其導入到DataShed®中。在任何人都可以訪問數據之前，需要填寫一份數據訪問表格，以供礦產資源經理批准。DataShed®有一個安全系統，用於管理訪問和可以訪問的數據類型。使用DataShed®數據庫引用驗證表完成數據捕獲和導入期間的數據驗證檢查。地質學家導出數據併發送到數據庫地質學家以供導入。數據庫捕獲以下主要數據元素：所有RC和DD鑽孔的卡箍位置。鑽孔元數據。井下測量數據。地質(巖性、沉積學和構造)測井數據。化驗數據。合格人員對數據管理的意見是：a)數據管理流程和協議足以將任何重大錯誤降至最低。
數據庫和數據管理流程的定期驗證符合標準行業實踐，並通過嵌入的SOX措施和審查進行季度監控。鑽探鑽孔數據驗證是使用DATMINE®或LeapFrog®軟件完成的，包括檢查所有表中唯一的接箍位置、重疊的井距、過大的井下偏差和匹配的總鑽井深度。錯誤被檢查和糾正，或者孔被標記並排除在估計中使用。所有發現的問題都已在DataShed®數據庫中更正。在資源估算(DD和RC)中使用多種鑽井技術的情況下，對公共體積內的數據進行比較。如果注意到潛在的偏差，就會對其進行調查，以確定潛在的原因和行動。在鑽井數據是歷史數據的情況下，評估可用的QAQC數據。如果歷史鑽探數據缺乏QAQC，可以對最近鑽探和歷史鑽探進行比較，以評估數據質量和使用的適宜性。可以決定包括或排除質量較差的數據並應用適當的資源分類。合格人員認為，本報告中描述的鑽井規程足以將材料錯誤降至最低，並提供必要的技術保證。採樣巖心切割表在DataShed®中生成，一旦在記錄和採樣過程中填寫，就會重新導入。巖心測井和地下開發等一些數據是面向採樣的, 手動輸入或編輯到DataShed®數據庫表格表單或數據輸入對象中。在DataShed®中生成了一個獨特的樣本發送，並通過電子郵件發送到實驗室。實驗室退回的化驗結果鏈接到此派單，並以SIF文件的形式通過電子郵件發送。這些文件包括有關批次、方法、單位、檢測限和所分析元素的詳細信息。該文件還包括分析序列中的所有質量控制數據。合格人員認為，抽樣方案足以將重大誤差降至最低，分析程序反映行業標準實踐或更好的做法，適合資源評估。9.4空間數據調查空間調查數據的QAQC包括對調查結果的人工檢查和一些複查。在2013年6月期間重新檢查了所有的鑽具，這證實了早先的檢查。自2013年以來，所有鑽具都由內部人員使用差動全球定位系統(DGPS)單元進行測量，並由有執照的測量員檢查和驗證結果。賦存金銀礦牀的氧化巖石不含有對井下測量讀數有害的磁性物質。鑽石鑽孔的井下勘測似乎是合理的；然而，未來的高級研究將受益於使用陀螺儀方法對磁力勘測進行驗證。合格人員認為，檢驗規程足以將重大誤差降至最低。9.5數字數據與礦產資源估計有關的所有數字數據都是最近的，由Gold Fields收集。數據和相關的QA/QC信息通過DATHIDED®軟件進行管理，該軟件是SQL數據庫的前端。DataShed®接口包括確保數據完整性的功能，包括訪問權限, 數據隔離和圖書館查詢表，以及第7.2.2章所述的數據收集和驗證的標準實踐和程序。QA/QC和數據庫管理員負責數據的完整性和管理。數據驗證步驟包括：對實驗室發送的最終化驗證書進行數據遷移。檢查所有樣本是否都有結果。所有要求的元素都包含儀器讀數。
金和銀的空白樣品61個|163個QC。該值不得分別超過0.05ppm和0.25ppm。任何偏離這些值的情況都被認為是不合格的，要求實驗室重新分析，以丟棄可能的樣品污染。標準的QC考慮兩個警報範圍：2 std_dev表示警告，3 std_dev表示故障。對現場副本的接受範圍為樣品結果(原始和副本)之間的10%，對實驗室報告的任何金和/或銀值的偏差進行審查，並評估重新分析的必要性。對粗副本的接受範圍為樣品結果(原件和複製品)之間的10%。進行的其他數據驗證工作包括：，分析方法的比較，如原子吸收光譜分析與重量法分析，以及火焰分析與原子吸收光譜分析，以確保這些方法適用於金的分析。四個DD和RC鑽孔的孿生。在這些研究的基礎上，濕RC樣品被排除在礦產資源評估之外。對數據庫進行手冊和自動檢查。可獲得實驗室證書和現場記錄數據。執行外部審計以驗證數據的完整性和可靠性。上兩次數據庫審計是由GeoSpark Consulting Inc.於2018年和2020年(Will Vallat，M.Sc.和Caroline Vallat，P.Geo)進行的。, APEGBC)。對於裁判檢查，與SGS結果之間的最大可接受偏差為5%。9.6樣本分析每兩年對Salares Norte QAQC程序進行一次審查。化驗證書驗證和化驗實驗室審核按照Salares Norte Sox的要求完成，要求至少每季度審查一次。合格人員認為，樣品分析規程足以將重大誤差降至最低。9.7地質模型地質解釋有可能對礦產資源和礦產儲量的估計數量和質量產生重大影響。關於容量和地質和/或品位連續性的錯誤假設有可能高估所含金屬。然而，專家地質學家、現場和公司同行評審、外部評審以及模型更改授權(MCA)流程的支持確保了地質解釋是大多數地質學家獨立完成的。合格人士對地質建模的意見是：a)地質建模方案足以將重大誤差降至最低。B)審查了控制措施，其充分性是合理的，預計不會出現重大偏差或錯誤。C)減少人為和程序錯誤、制衡和平衡的系統是充分的，並將重大錯誤降至最低。D)所審查的協議是充分的，礦產資源模型基於核實的數據，生成並提供給規劃工程師的資源區塊模型被認為是行業領先的做法，適合礦山規劃和調度。
選礦和冶金試驗10.1試驗和程序10.1.1背景截至2021年12月，年產2公噸的金銀加工廠的建設正在進行中，並於2023年投產。經界定的經濟金銀礦化中，約90%已氧化。在未被氧化的地區，由於與硫化物礦物的共生或鎖定，礦化在性質上是難熔的(使用常規黃金加工技術的冶金回收率較低)。金礦物粒度相對較細，在所分析的地質和礦物學樣品中發現的粗金很少。就冶金領域而言，主要礦石類型有：氧化物-泥化蝕變氧化物-硅化蝕變混合含部分氧化物/硫化物物質硫化物-混合蝕變由於冶金響應和金銀品位的差異，為工廠設計和生產提供信息的樣本選擇是基於選擇和測試許多差異樣本，這些樣本(大多)是單個連續礦化截獲的單個DD巖芯或粗礦物組合，按礦坑、巖性和蝕變代表各個地質領域。至於氧化礦石樣本，除樣本所含的金或銀頭品級外，無法識別任何可用以估計金或銀回收率的特定地質或地球化學特徵。傳統的實驗室碳浸出(CIL)測試方法的冶金回收率是不同的，但通常金的回收率較高，銀的回收率中等。在硫化物區域內，常規CIL對樣品的冶金回收率始終很低，金和銀都是如此, 表明這一領域中所含貴金屬的耐火性。關於礦石硬度和磨礦產量，進行了變異性試驗，結果表明，隨着二氧化硅含量的增加，硬度增加(硅化蝕變)，明礬石較多，硬度降低(泥化蝕變)。FS中使用的冶金參數是根據測試活動的結果進行估計的，如以下各節所述。10.1.2 McClelland 2013年，美國內華達州的McClelland實驗室公司(McClelland)對從9個BP DD井採集的55個複合樣品進行了測試工作。麥克萊蘭實驗室由一家獨立於Gold Fields的公司運營，並獲得認可(TL-466-證書)。這些樣本代表氧化物(44個樣本)、混合(4個)和硫化物(7個)材料類型。測試工作包括：詳細的頭部樣本表徵，包括多元素分析和氰化物搖動測試。SGS礦產服務部對選定樣品進行的礦物學檢查。對選定的樣品進行診斷浸出測試。瓶滾動氰化浸出動力學試驗。的停留時間包括24、48和72小時。
對選定的樣品進行攪拌浸出CIL試驗。研磨變化試驗在P80150、74和37微米。氰化物變化試驗在濃度為0.05、0.1和0.2%NaCN。在12.5 mm大小的粗瓶滾動測試堆浸改善能力。選定樣品的邦德球磨機工作指數(BWI)。Caro對六種複合材料浸出尾礦的酸性氰化物破壞試驗。六種複合材料的泥漿流變性、粘度、稠化和濾失量的測定。10.1.3 Pleng2015-Agua Amara在2015年，位於祕魯利馬的C.H.Plenger&CIA S.A.(Plenger)對來自AA的12種粗廢棄複合材料進行了測試工作。一個樣品是硫化物，其餘的是氧化物樣品。普倫格冶金測試實驗室獨立於金礦。測試工作包括：頭部分析套裝。X射線衍射體礦物學。在P80 74微米，pH 10.5，40%固體，30g/L碳和氰化物濃度為0.05%和0.1%氰化鈉的條件下，24小時和48小時的停留時間下，瓶滾動動態CIL測試。10.1.4 Plenger 2015-Brecha首席Plenger於2015年對30個BP樣本進行了第二次測試。兩個是硫化物樣品，其餘樣品是氧化物樣品。該程序包括：Head分析套件。X射線衍射體礦物學。BWI。在P80 74微米，pH 11，4%固體，30g/L碳和氰化物濃度分別為0.05%和0.1%NaCN的條件下，24小時和48小時的瓶滾動動態CIL測試。對選定的樣品進行動力學氰化試驗。診斷浸出測試。10.1.5 2016年，智利聖地亞哥的ALS冶金公司為初步可行性研究(PFS)對20個BP變異性樣本和1個AA樣本進行了測試工作。對20個樣品進行了粉碎試驗。樣品包括1種硫化物、1種混合氧化物和18種氧化物。ALS冶金, 智利獨立於金礦。測試工作包括：頭部分析套裝。粉碎參數。瓶子輥浸出動力學。CIL、LEACH-CIP定義的時間浸出試驗。研磨系列。居留時間序列。
P a g e 64|163複合材料優化試驗：o研磨系列在P80 75、106和150微米粒度下的浸出動力學測試o氰化物濃度在0.025、0.05和0.1%NaCN時的CIL測試o攪拌浸出系列在40、45和50%GRG重力下的紙漿固體CIL系列氰化物排毒測試。用於泥漿流變性、粘度、稠化和過濾測定的複合樣品製備。作為PFS的一部分，奧威礦物諮詢公司設計的研磨電路被帶到FS，由FLSmidth進行流變性、稠化和過濾測試。10.1.6 McClelland 2017-18年在2017-2018年，McClelland對60個可變性樣品(ALS粉碎測試中的17個BP和2016年鑽井計劃中的43個AA)、BP的6個高品位銀樣品和13個巖性-蝕變複合體進行了測試工作。測試工作計劃包括：頭部分析和樣品表徵，包括碳和硫的形態、4酸電感耦合等離子體、X射線衍射儀、比重、生物量和X射線熒光分析。對10個巖性蝕變複合體(4個環境複合體和6個冶金複合體)隨氰化物濃度分佈的變化進行了瓶輥浸出動力學和浸出-化學氣相沉積試驗。6種冶金複合材料隨漿料密度變化的攪拌浸出和浸出-化學氣相沉積試驗。對10種巖性蝕變複合材料進行了泥漿粘度和吸氧量測試。13種巖性蝕變複合體的工藝模擬試驗, 有選擇地使用現場水對CIP尾礦進行氰化物排毒。詳細研究了鋅的析出過程。詳細研究了二氧化硫和空氣對氰化物的脱毒作用。對選定的樣品進行診斷浸出測試。對六個冶金複合樣品的尾礦進行汞緩解和砷沉澱測試。最終尾部粘度測試。CSIRO還在澳大利亞進行了額外的試點碳洗脱測試。在加拿大SGS Lakefield進行了CIP和CIL的碳吸附測試和模擬，使用了兩個低品位的複合樣品，這些樣品是專門為氰化物浸出後生成具有代表性的CIP進料而準備的。CIP和CIL的其他模型由澳大利亞科廷大學進行。對研磨到正確尺寸的複合樣品進行增稠和過濾測試，並將其糊化到設計的pH。加拿大AMTEL有限公司開展了金、銀、汞和砷的補充礦物和元素行為研究。2017年，智利的阿斯明·聖地亞哥進行了額外的測試，以確認粉碎設計和成本。
相關結果10.2.1樣本頭部分析作為測試工作計劃的一部分，提交進行回收和硬度分析的樣本接受詳細的頭部分析。為便於報告，在確定的冶金領域內對各個結果進行了平均，並顯示在以下彙總表中。以下是關於冶金領域樣品結果平均值的表10.2.1中的觀察結果：所有領域都顯示出硫酸鹽硫的顯著富集性。所有領域都顯示出碳物種(碳酸鹽和有機碳)的枯竭。氧化域在相對較低的濃度下包含殘留的硫化物硫。在硫化物硫濃度下，混合區和硫化區顯著升高。表10.2.1：Salares Norte礦牀樣品按域硫和碳形態分析UOM Agua Amita Brecha主要氧化物硫化物Argillic蝕變硅化蝕變Argillic蝕變硅化蝕變0.00.05 0.03 0.50硫酸鹽混合蝕變硫形態S_Elemental%2.53 0.67 3.69 2.30 4.47 S_硫化物%0.39 0.19 1.30 0.56 5.37 S_Total%2.76 0.86 4.54 2.32 9.36 C_Total%0.05 0.04 0.05 0.03有機碳0.03 0.04 0.03 0.03來源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 66 | 163 Potentially relevant from a cyanidation perspective, the following observations are made from Table 10.2.2: Overall, the metallurgical samples contain elevated concentrations of silver (Ag), arsenic (As), antimony (Sb), tellurium (Te) and mercury (Hg). The sulphide samples contain comparatively elevated concentrations of the base metals, copper (Cu), nickel (Ni) and zinc (Zn). Table 10.2.2: Salares Norte deposit samples analyses by domain Species UOM Agua Amarga Brecha Principal Oxide Oxide Sulphides Argillic Alteration Silicified Alteration Argillic Alteration Silicified Alteration Mixed Alteration Al % 3.13 0.71 4.67 2.30 6.88 Ca % 0.06 0.05 0.11 0.10 0.12 Fe % 1.79 1.17 2.80 2.24 3.83 K % 1.25 0.34 1.60 1.04 2.11 Mg % 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 Na % 0.24 0.07 0.35 0.19 0.34 Si % 31.50 40.80 24.23 Ti % 0.48 0.44 0.29 0.36 0.32 Au ppm 3.21 6.98 4.38 23.55 1.73 Ag ppm 25 59 66 126 37 Cl ppm 2198 3623 286 F ppm 1720 213 571 Ag ppm 27 56 71 137 42 As ppm 1186 931 943 541 797 Ba ppm 516 1373 475 678 118 Be ppm 0.13 0.05 0.34 0.20 0.45 Bi ppm 31 46 80 122 19 Cd ppm 0.06 0.04 0.36 0.27 4.48 Ce ppm 24 6 38 22 32 Co ppm 2.04 1.77 1.12 1.11 35 Cr ppm 129 183 36 63 44 Cs ppm 0.77 0.58 0.90 1.07 1.42 Cu ppm 10 19 19 16 457 Ga ppm 20 7 35 19 46 Ge ppm 0.07 0.05 0.11 0.07 0.10 Hf ppm 3.34 3.73 0.95 0.94 0.48 Hg ppm 8.72 17.63 4.55 11.91 4.46 La ppm 12.74 3.53 17.67 10.53 15.75 Li ppm 2.80 3.20 7.87 5.77 6.46 Mn ppm 22 29 21 47 53 Mo ppm 5.79 8.25 3.72 5.68 6.35 Nd ppm 7.72 9.57 7.74 Ni ppm 4.96 7.28 1.76 2.49 38.60 P ppm 553 168 681 394 447 Pb ppm 754 385 1405 759 981 Rb ppm 4.56 2.39 7.61 5.25 17.67 Re ppm 0.001 0.001 0.003 0.002 0.029 Sb ppm 216 235 236 317 56 Sc ppm 4.39 2.95 4.47 2.85 7.28 Se ppm 3.19 4.00 4.61 2.16 2.60 Sn ppm 3.78 4.66 4.83 6.04 6.95
主要氧化物硫化物Argillic蝕變硅化蝕變Argillic蝕變硅化蝕變0.65 0.40 0.55 0.45 0.58 Te ppm 6.50 4.55 8.99 5.52 3.30 Th ppm 5.40 1.96 6.40 5.44 5.93 Tl ppm 0.92 0.36 2.12 1.99 12.97 U ppm 1.94 1.65 1.51 1.4445 17 66 44 90 W ppm 7 6 12 10 12 Y ppm 4.19 4.13 1.84 1.26 2.51鋅ppm 5 4 34 22 452 Zr ppm 123 134 20 22 162021年10月2.2礦物學向加拿大倫敦AMTEL實驗室提交了四個冶金樣品，金、銀、砷和汞的運移定義如下：ALS組份C7-Brecha主體(BP)坑、氧化物、硅化蝕變。ALS COMP C10-Brecha主體(BP)坑、氧化物、泥質蝕變。ALS COMP C15-佈雷查主體(BP)坑、硫化物、硅化蝕變。鹼性磷酸酶組合物C18+C19-Agua Amita(AA)坑、氧化物、硅化蝕變。表10.2.3顯示了AMTEL測試工作確定的金、銀、汞和硫化物礦物的摘要。金礦物的形態變異性相對較小，但銀、汞礦物的賦存狀態不同，特別是不同銀礦物的相對貢獻隨樣品的不同而不同。硫化礦物以黃鐵礦為主，在C15(BP，硫化物)樣品中含量較高。
表10.2.3：Salares Norte礦牀樣品金、銀、汞礦物學分析結果樣品ID C7 C10 C15 C18+C19礦坑/礦牀BP AA樣品類型氧化物硫化物氧化物樣品蝕變硅化蝕變鋁石蝕變硅化蝕變金品位(Ppm)6.28 2.06 1.84 9.46銀品位(Ppm)825 23 196 23.6汞品位(Ppm)55.4 2.9 1.9 11礦物化學式No經鑑定和計數的礦物顆粒中的自然金礦物[Au>80，Ag bR>>i)2663 242 1 44自然銀Ag 5汞礦物硃砂HGS 3 1 138亞汞礦Ag2HgS2 2 1 112 Capgarronite AgHgClS 187 5 100 Corderoite Hg3Cl2S2 28重量%硫化物礦物黃鐵礦FeS2 0.03%0.99%12%0.09%Covellite CuS0.01%Enarite Cu3AsS4 0.13%方鉛礦PbS7µm1%18%2%5%
P a g e 69|163 10.2.3由於金和銀的浸出回收率具有可變性，流程回收是基於所有可變性冶金試驗活動的結果而制定的。頭品位相關的金和銀回收率估算模型是根據測試數據生成的，並通過尾礦金在溶液中的損失和細微電路碳的損失為商業運營中的預期工廠損失預留了額外費用。用於開發回收率估算模型的浸出試驗均按CIL進行，磨礦粒度P80為75微米，NaCN濃度為1,000 ppm，浸出停留時間為48小時；條件與所選工廠流程圖(浸出、CCD、美林-克勞、CIP)和設計標準合理一致。實驗室測試工作中沒有包括重力恢復步驟，因為工廠設計不包括重力恢復電路。表10.2.5顯示了用於開發2018年10月Brittan Process Consulting開發的黃金和白銀回收估計模型的樣本摘要。表10.2.5：Salares Norte礦牀可變性樣品金銀領域回收摘要編號。樣本中平均計算的水頭等級平均最終尾部等級總體回收金浸出測試結果Au(g/t)Au(g/t)%Au Brecha主氧化物95 9.03 0.47 94.8 Au Agua龍舌蘭-氧化物58 4.33 0.36 91.7個鹼基和AA-硫化物11 1.89 1.16 38.5銀浸出測試結果Ag(g/t)Ag(g/t)%Ag Brecha主氧化物106 205.80 105.74 48.6 Agua龍舌蘭-氧化物54 33.33 14.4656.6 BP和AA-硫化物12 26.42 21.08 20.2來源：Salares Norte CPR, 2021年表10.2.6顯示了根據測試結果開發的黃金和白銀回收率估算模型。混合礦石被認為是氧化物和硫化物的混合物，用於回收目的。氧化金礦石回收率的變化趨勢是，始終有大約85%的樣品集中在90%左右的回收率左右，其餘15%的樣品集中在85%左右的回收率左右，這取決於樣品品位。復甦模型解釋了這種差異。鎖定在殘留硫化物中的殘餘金可能至少是造成這種變化的部分原因。表10.2.6：Salares Norte按礦牀和礦石類型劃分的金銀回收率估算模型金屬礦石類型頭品位範圍回收率估算公式(%Au，%Ag)BP金氧化物Au≤35 g/t 97.2-10.4*Ln(Au+1)/Au>35 g/t 96.1 aa金氧化物Au≤10g/t 70.7-58.6*Ln(Au+1)/Au>10 g/t 56.6 BP銀氧化物Ag≤650 g/t 74.7-45.5*Ln(Ag+1)/Ag 650 10，600g/t 25.3AA氧化銀Ag≤180g/t 67.6-98.9*Ln(Ag+1)/Ag180
P a g e 70|163 Ag>10,600 g/t 25.3 BP和AA硫化銀均為16.9注：Au=金頭級，Ag=銀頭級。資料來源：Salares Norte CPR，2021 10.2.4礦石硬度研磨迴路中SAG和球磨機的尺寸是基於表10.2.7中所示的冶金樣品硬度測試數據集。整個電路配置由福陸、奧威礦物諮詢公司和DMCC Pty Ltd獨立設計和/或審查，並由Gold Fields進行內部審查和檢查。表10.2.7彙總了硬度測試數據和Gold Fields估計的電路容量，根據測試樣本得出如下結論：第二個最硬也是最大的材料來源是來自Brecha Print(BP)礦坑的硅化氧化物礦石，產能估計為256t/小時或每年2.0Mt。最堅硬但相對有限的材料來源是來自Agua Amara(AA)礦坑樣品的硅化氧化物礦石，估計產能為216t/小時或平均每年1.7Mt。表10.2.7：Salares Norte樣品硬度數據和磨機產量估計，按礦牀和礦石類型樣品ID坑(AA/BP)鑽孔(BH)數量BD深度礦石類型蝕變類型巖石SG(t/m³)SAG功指數，Mia(kWr/t)球功指數, MIB(千瓦時/噸)電路容量(TPOH)年率(Mtpa)從(M)到(M)C18 AA SNMET005 223.0 235.0氧化硅化2.38 19.1 33.2 179 1.4 C19 AA SNMET005 235.0 245.0氧化硅化2.33 20.0 27.6 210 1.7 C20 AA SNMET005 245.0 263.6氧化硅化2.34 18.2 21.1 261 2.1平均AA氧化硅化2.35 19.1 27.3 2161.7c1 bp SNMET001 103.1 111.5氧化Argillic 2.20 10.6 15.7 313 2.5 C3 BP SNMET001 144.3 153.0氧化Argillic 2.56 17.1 20.4 274 2.2 C4 BP SNMET001 158.1 172.1氧化Argillic 2.40 15.7 24.6 232 1.9 C5 BP SNMET001 174.7 189.9氧化Argillic 2.41 14.3 22.9 246 2.0 C8 BP SNMET002 197.9 217.5氧化Argillic 2.43 11.9 17.5 3122.5C9 BP SNMET002 229.9 250.0氧化Argillic 2.47 10.7 17.0 313 2.5 C10 BP SNMET003 182.4 200.3氧化Argillic 2.18 10.1 22.0 260 2.1 C14 BP SNMET004 266.3 290.8氧化Argillic 2.39 14.5 16.2 313 2.5 C16 BP SNMET005 198.8 207.3氧化Argillic 2.45 12.3 16.5 313 2.5 C17 BP SNMET005 207.3 215.3氧化Argillic 2.44 13.1 17.9 3042.4平均氧化Argillic 2.39 13.0 19.1 288 2.3 C2 BP SNMET001 128.8 136.8氧化硅化2.51 15.8 23.7 240 1.9 C7 BP SNMET002 169.4 177.4氧化硅化2.20 14.8 28.4 203 1.6 C11 BP SNMET004 227.6 242.3氧化硅化2.59 18.4 20.1 280 2.2 C12 BP SNMET004 253.4 260.7氧化硅化2.61 15.3 20.3 276 2.2 C13BP SNMET004 260.7 266.3氧化物硅化2.52 20.8 20.2 281 2.2平均BP氧化物硅化2.49 17.0 22.5 256 2.0 C6 BP SNMET001 189.9 204.8硫化物Argillic 2.49 10.1 12.5 313 2.5 C15 BP SNMET004 328.9 351.0硫化物硅化2.71 22.7 23.6 256 2.1平均BP硫化物混合2.56 16.6 19.6 275 2.2注：1.由金田估計的價值使用受限/改進的Morrell總功率法，目標是最終研磨粒度為P80 75微米。
假設磨礦運行時間為91.3%(8000小時/年)。來源：Salares Norte CPR，2021年關於電路設計的一些關鍵考慮因素包括：由於當地相對困難的操作條件(例如天氣和海拔)，以及由於工廠佔地面積限制和地形挑戰而沒有緊急粉碎礦石庫存，假設磨機運行時間相對較低，為91.3%(8000小時/年)。球磨機和球磨機配備了相同尺寸(4000千瓦)的電機，以便在現場購買和持有共同的備件。由於研磨目標尺寸相對較細(P80為75微米)，且測試樣品的BWI值相對較高，這意味着電路容量預計將在很大程度上受到球磨機可用功率的限制。所選的4,000 kW電機是基於球磨機任務所需的最小尺寸估計的，而SAG磨煤機所用的4,000 kW電機可能過大。通過優化磨機之間的功率分配(減少轉移到球磨機的SAG磨機排料流的粒度分佈)和/或將較軟的泥化蝕變礦石與較硬的硅化礦石混合，可以實現更高的磨礦產量(比表10.2.7中估計和顯示的產量)。磨礦迴路配有凹陷卸料碎石循環輸送，但無碎石破碎機。10.2.5有害元素Salares Norte礦藏相對複雜，有幾種物種可能會影響植物的性能和設計。與其他典型金礦相比，北薩拉雷斯省的銀品位相對較高。, 出現的濃度大約是黃金的10倍。高銀品位對工廠設計產生了重大影響，一旦工廠投產，它將對運營起到重要作用。在工廠內，銀通常會跟隨金的氰化物浸出，在美林-克羅迴路中與鋅粉一起沉澱，在CIP迴路中吸附到碳上，然後進入金室(即蒸餾、熔劑和冶煉)。高銀品位增加了鋅沉澱物的數量，提高了剝離和再生的碳處理率，並增加了主要由銀組成的多雷條的產量。該工廠的設計允許通過金屬回收電路管理高達~100 g/t的銀。最終將需要並假定在相對較短的時間內混合破碎機/磨礦原料以達到這一銀品位限制。從CIP迴路回收的活性碳中很難洗脱銀。洗脱電路的設計允許在改進的Split-Anglo American Research實驗室(Triple AARL)碳剝離序列中進行三個洗脱循環，以提高從碳中高效去除銀的信心。銀在礦牀中的濃度和分佈的地質模型可用於預測和指導磨礦飼料混合策略。
汞與其他典型金礦牀相比，Salares Norte的汞品位相對較高，且與金的賦存狀態大致相同。一些含汞是氰化物可溶的，因此，高汞等級影響了工廠的設計，並將在工廠投產後對運營產生持續的影響。工廠設計中的夾雜物旨在安全地管理和回收可浸出的汞，包括：選擇美林-克羅電路-該電路在從專用汞蒸餾罐中從沉澱物中回收汞之前沉澱(用鋅粉)大部分氰化物浸出的汞。汞反萃取器-允許從鋅沉澱物中安全地去除和回收汞。碳再生窯設計和尾氣洗滌-在CCDS和美林-克羅電路之後，氰化物浸出的一些汞將加載到CIP電路中的活性碳上。碳再生窯的設計是為了最大限度地減少窯氣的體積和泄漏，在排放到大氣之前，通過使用浸硫碳(SIC)捕獲煙氣中的汞來去除汞。汞廢物存儲大樓-工廠設計中包括一個專門的汞廢物存儲大樓，以便在運往異地永久退役之前安全地短期儲存汞。礦牀內汞濃度和分佈的地質模型可供使用；然而，汞的揮發性是值得注意的，因此難以始終如一地進行準確的實驗室濃度分析。硫化物硫化物Salares Norte礦牀的氧化物礦石中含有低濃度的殘餘硫化物硫, 在硫化物礦石中濃度很高。氧化礦石中與殘餘硫化物伴生的難熔金相對較少，約為1%至2%(見表10.2.4)；然而，硫化礦石中的硫化物中存在大量難熔金。最大限度地減少開採與硫化物礦石類型有關的礦石，這對該作業將是重要的。關於氧化物和硫化物礦石邊界的地質信息是可用的。10.2.6冶金風險合資格人士認為，評估從未來Salares Norte礦化區選取的巖心樣本的可行性水平冶金測試工作計劃的完成，為評估支撐2021年礦產儲量的相關冶金和加工修正因素提供了合理平臺。然而，不確定性依然存在，一些關鍵的潛在風險和不確定性領域將在以下各節中討論。樣品代表性冶金樣品選擇是礦產資源轉儲過程中的一個重要方面。對這些樣本進行的測試工作的結果通常被直接用作工廠績效評估的投入，然後用於LOM和礦產儲量的財務評估。重要的是，選擇具有代表性的冶金樣品，以涵蓋適當範圍的金頭品位，考慮預計將遇到的不同地質巖性和領域，並適當地結合採礦過程中預期的內部和外部物質稀釋。單獨測試不同的頭部品位、範圍和地質域可以提高觀察礦體冶金響應變異性的能力。, 這提高了對材料在加工廠中的表現做出更好的判斷和估計的能力。雖然在樣本選擇過程中已作出努力及謹慎，但由於核心供應及測試成本，樣本數目會受到實際限制，因此合資格人士不可能保證建議的儲備在資產的整個使用年期內已進行完全具代表性的抽樣，因此一些固有的不確定性仍將存在。這種不確定度可以被認為在一定程度上減輕了，因為根據對可獲得的冶金回收率的分析，在確定冶金回收率時，除了樣品等級之外，沒有其他因素在統計上具有顯著意義。
例如73個|163個結果數據集。在樣本選擇中，樣本等級範圍被很好地覆蓋，沒有觀察到有統計學意義的改變或領域的影響。如果所開採的氧化礦在鎖定在殘留硫化物中的金的分佈方面與測試變異性樣品中的不同，那麼回收率可能高於或低於模型預測。實驗室測試方法和放大實驗室測試結果需要放大以通過工業處理設施評估性能。採用的冶金測試製度是專門為提供結果而量身定做的，目的是合理和實際地代表所設計的處理設施。在實驗室中實現的氰化物浸出(CIL)回收假定可以在擬建的工廠內實現。總體實驗室回收結果模型符合有限的樣品水頭等級關係，並考慮了尾礦溶液和細碳損失。由此得到的模型被認為在工廠規模上是合理可實現的。奧威礦物諮詢公司、福陸公司和DMCC Pty有限公司已設計和/或審查了磨削迴路，並將硬度特性應用於Gold Fields的Morrell總功率法，以檢查設計的研磨迴路的容量。然而，與交付這些冶金測試結果相關的潛在風險與實驗室方法與全尺寸工藝之間的差異以及與進行測試相關的雜項和不明錯誤有關。選定的實驗室(麥克萊蘭、普朗格、SGS, 承擔冶金測試工作的黃金礦業公司(ALS冶金)在黃金開採行業中享有良好聲譽，並在Gold Fields項目上有着良好的表現。尚未對全回收迴路(浸出、電荷耦合、鋅沉澱、CIP)進行中試，冶金性能僅基於各單元流程的小試結果。試井測試的樣品要求(僅作為鑽芯提供)和費用被認為是令人望而卻步的。然而，鑑於Merrill-Crowe和LEACH/CIP工藝都有很長的工業應用歷史，有資格的人士認為，不需要進行中試測試來估計2021年礦產儲量的工廠修改係數。然而，如果不對整個流程進行大量的中試試驗，就很難預測擬議濃縮器和尾礦過濾器的水循環對工藝水路中可溶組分的潛在影響，因此，這種循環可能會帶來一些未知的操作性能風險。這些相關問題需要在實踐中發展和發生時加以解決。儘管在放大因子和建模方法的應用方面做出了合理的努力和謹慎，但從小規模實驗室測試中預測的工業設施的實際性能仍然存在一些固有的不確定性。
11礦產資源估算標準Salares Norte礦產資源估算涉及地質建模，包括金銀估計域、區塊建模、品位和密度估算以及分類和報告約束。用於礦產資源評估的專業軟件包括：用於地質建模的LeapFrog Geo®(LeapFrog)3.1.2版。數據礦工作室RM®(數據礦)1.4.126.0版，用於鑽孔工作臺測量、鑽孔分類編碼、樣本合成、區塊模型構建和視覺驗證。Isatis®2018年版，用於鑽孔和網格準備、勘探數據分析、去聚類權重、高斯變形、變異分析、估計、模擬、可採資源建模、可信度分類和驗證。R 3.5.1及其相關軟件包，用於數據操作、統計分析、數據可視化、模型驗證和品位噸位分析。用於生成礦坑外殼以約束礦產資源的Geovia Whitte®(WHITLE)版本4.7.4。Geovia GEMS®(GEMS)4.8.2版，用於挖掘模型構建和資源報告。11.1.1地質模型和解釋地質模型基於Gold Fields目前對Salares Norte礦牀地質的解釋。各種地質特徵被用來創建巖性、蝕變、風化、構造和金銀礦化的3D模型。這些模型是利用從鑽孔收集的地質信息、地表測繪和化驗數據進行分段解釋而成的。3D模型(實體和表面)是使用鑽孔數據(測井和分析)的隱式建模、表面映射, 並在LeapFrog©中對直線和點進行了解釋。這些模型被用來建立代表礦牀的塊體模型，用於估計金銀品位、幹容重和其他變量。巖性模型捕捉到了主要的巖性單元，包括由斑狀英安巖穹隆雜巖侵入的火山和火山碎屑巖，以及被單體角礫巖和多相角礫巖橫切的巖石。這些實體模型用於編碼鑽孔和塊體模型。熱液蝕變模型捕捉到了大多數金銀礦化類型所在的關鍵蝕變相。蝕變以高級泥質組合為主，深部以中等泥質蝕變和富伊利石蝕變為主。硅質蝕變的範圍從塊狀二氧化硅、奶油狀二氧化硅到洞穴狀二氧化硅。
在缺乏足夠數據和體積的情況下，將75|163個風化帶模擬為氧化物、硫化物和混合風化帶。Salares Norte氧化的幾何形狀是不規則的，包括氧化物質頂部的棲息硫化物區域。這反映了圍巖和構造對滲透率的控制，進而影響了古水面的幾何形狀和範圍。礦化域模型以金和銀品位為基礎，並考慮了重要的控制因素，如氧化作用、巖性宿主、蝕變類型和強度以及饋送斷層。在構建三維礦化模型時，某些品位門檻被用來產生空間上連續的、符合基本地質控制的區域。基於對數概率圖的分析和與預期空間體積的閾值關係來選擇等級閾值。AA和BP的礦化域大致分為低品位角礫巖、低品位巖性和高品位亞域(圖11.1.1)。圖11.1.1：Salares Norte-礦化域模型的投影來源：Salares Norte CPR，2021低品位角礫巖域與BP(1100和1200域)的次垂直饋送構造密切相關的單體角礫巖和多粒角礫巖，以及AA(4100和4200域)安山熔巖內的水平體。低等級巖性域是熱液與有利的平緩地層層位和層狀角礫巖(3000、3011-41和4021-61域)相互作用的結果。高品位次域位於更廣泛的主要礦化域的內部，並使用角礫巖幾何學的解釋進行建模。, 白炭黑蝕變和等級外殼信封。11.1.2區塊模型原型(表11.1.1)是為適應最大可能的坑形狀而設計的。確定了選擇性採礦單元(SMU)的大小(確定礦石和廢物分類的最小材料體積)為10mX×10My×5MZ。塊模型是在數據挖掘®中通過填充地質模型線框並使用數據挖掘®的TRIFIL過程從線框中分配數字代碼來構建的。蝕變、巖性和材料類型模型的填充是在SMU分辨率下進行的，沒有子分塊，並且只創建和編碼其質心落在線框內的塊。黃金和白銀估計域的填充是用1 mx x 1my x 1 mz子塊完成的。低品位的銀域和金域使用相同的地質模型進行編碼。然後，使用單獨的金色和銀色模型對高等級區域進行編碼，在相交的地方取代低等級編碼。然後將該模型規則化(稀釋)為SMU塊大小。
表11.1.1：塊模型原型模型原型單位向東偏北高程角點原點m 509,700 7,122,200 4,000質心原點m 509,705 7,122,205 4,002.5範圍m 1,800 2,180 720父塊大小m 10 10 5塊編號180 218 144來源：Salares Norte CPR，2021年密度通過面板比例簡單克里格法(SK)估計，其中有足夠的數據並在其他地方分配。鋁、砷、銅和汞是通過面板規模的SK估計的。硫酸鹽、硫化物硫和總硫的估算採用面板尺度的co-SK法。最新的激光雷達地形測量數據被處理到1米分辨率，用於在地形界面上劃定地塊。這些區塊包含一個字段，用於量化低於地形的區塊的比例。11.1.3合成在估計域內進行合成至2m間隔，並使用數據挖掘®COMPDH法。此過程有一個可選模型(模式=1)，允許對合成長度進行微小調整，以防止合成運行結束時出現小樣本。11.1.4綜合樣本數據採用Top Cuts礦化域編碼，以分析和模擬金銀分佈和空間連續性(變異函數)。描述性統計和樣本等級分佈的觀察證實，領域戰略成功地區分了高等級和低等級樣本羣體。金和銀的樣本分佈具有很強的正偏態。, 典型的貴金屬礦牀。也有少數樣本的極值比平均值大幾個數量級。這些極值對域統計和估計的區塊等級有不成比例的影響。頂切值是通過檢查分離的複合等級的統計圖和點變形函數圖的區域來確定的。表11.1.2列出了選定的頂切削及其對描述性統計的影響。已注意應用影響最少樣本數量且不影響平均等級但減小數據的方差和變異係數(CV)的頂切削。在鑽得不好的地區，切頂的效果更為明顯。表11.1.2：黃金複合材料領域n‘p’(%)Top Cut(g/t Au)x̄(g/t Au)x̄‘(g/t Au)CV’10011,449 9 0.62 200 14.01 12.75 3.96 1.77 1002 36 1 2.78 20 6.68 6.68 0.58 0.58 1003 385 4 1.04 200 18.53 17.61 2.35 1.90 1100 4，115 6 0.15 40 1.74 1.74 1.62 1.50 1200 2,071 3 0.14 20 0.96 0.91 2.74 1.52 3000 703 7 1.00 10 1.31 1.19 1.88 1.26 4001 1,355 5 0.37 75 8.41 8.31 1.14 1.02 4100 2,918 7 0.24 10 1.22 1.21 1.07 0.88 4200 386 NA 1.01 1.01 0.83 0.83注：N：樣本總數，N‘：受影響樣本的數量和百分比，x̄：平均值，x̄’：頂切平均值，CV：變異係數，CV‘：頂切變異係數。使用硬區域邊界的2米複合材料的所有統計數據。資料來源：Salares Norte CPR，2021年
對幹散裝密度數據的直方圖和描述性統計分析表明，沒有需要對數據進行頂部或底部切割的異常值。11.1.5變異圖原始、全向、實驗變異函數和交叉變異函數對於主要的低等級區域具有良好的結構。儘管如此，計算方向變異函數的嘗試產生了不穩定和不可用的結果。為了產生可以建模的方向性變異函數，需要對數據進行高斯變換。對頂切和去聚複合數據進行了點高斯變換和建模。為每個礦化域中的金和銀創建了方向高斯變異函數。井下變差函數用於解釋塊金效應和短尺度變差函數結構。一般來説，方向變異函數是有噪聲的，並且難以建模。大的、低品位的氧化物結構域1100和4100具有良好的變異函數，顯示出主要各向同性的空間變異。小的、高等級的子域有不穩定的變異函數。這些領域的方向被解釋為遵循預期的年級趨勢。子域變異函數的大部分結構是通過組合子域數據來解釋的。合格人士認為，解釋的變異函數很好地反映了空間的連續性。黃金的反向變換變差函數模型參數如表11.1.3所示。表11.1.3：主要金域反變換金方差函數模型參數域γ0γ0(%)γ1 H1(M)γ2 H2(M)旋轉1001 147 30 244 20，12，12 108 88，45,38210，0，0 1002 2.7 20 6.0 24，10，9 4.5 73，53，34 210，0，0 1003 241 27 395 18，18，5 265 116，80，27 090，0，0 1100 3.4 46 3.0 24，24，24 0.98 206,124，87 205，0，0 1200 0.63 35 0.67 26，18，13 0.48 154,132，88 205，0，0 3000 0.81 35 1.0 62，52，9 0.52 146,100，47 180，0，0 4001 16 23 31 10，10，8 24 36，36, 5115，10，-90 4100 0.22 19 0.43 19，14，5 0.49 58，44，17 295，0，0 4200 0.16 22 0.23 40，25，33 0.33 151,100，24 295，0，0注：γ0，γ1和γ2是小方差。H1和h2是長軸(U)、半長軸(V)和短軸(W)的範圍。旋轉用於方位角、傾角和傾角，並使用Isatis地質學家平面約定以度為單位。資料來源：Salares Norte CPR，2021有資格人士的意見是，變異圖是各個礦化等級空間連續性的實際反映，它們在地質統計分析中的應用足以將不確定性降至最低，並推導出適當的資源區塊模型，供規劃工程師用於完成礦山設計和生產調度。11.1.6品位評估金及銀品位由SK按成礦域內面板及SMU尺度的本地平均數估計。專家小組估計在哪裏使用統一條件(UC)進行後處理。UC信息通過局部統一條件反射(LUC)使用SMU SK估計來定位到SMU，以繪製年級趨勢圖。對於可採資源量估算中的信息效應計算，假設未來品位控制鑽井井網為10m×10My，垂直樣本增量為5m。所有金和銀域的電池板和SMU的SK均採用本地平均品位。在具有與SK相同的尺寸的面板中，通過移動窗口平均法估計局部平均值。伊薩提斯快餐店
使用帶有移動平均選項的P a g e 78|163內插過程，然後，小組估計被轉移到SMU，用於使用Isatis®遷移網格到點的過程進行SMU估計。面板和搜索橢球體的垂直尺寸受到限制，以對抗帶狀圖中觀察到的垂直趨勢，並與更平的幾何形狀相匹配。搜索本地平均值的鄰域被設計為使用盡可能多的本地數據產生穩健的本地平均值，同時將趨勢影響降至最低(表11.1.4)。搜索橢球體都是平坦的(即，在水平軸上沒有旋轉和各向異性)。表11.1.4：主要領域黃金局部平均搜索參數領域面板(m？)半徑(M)扇區最小樣本最優樣本1001 x70 y70 z12 60，60，12 8 10 150 1002 x50 y50 z12 60，60，12 8 10 150 1003 x50 y50 z12 60，60，12 8 10 150 1100 x70 y70 z12 60，60，12 8 10 150 150 x70 z12 60，60，12 8 10 150 3000 x50 y50 z6 80，80，12 8 10 150 4001 x50 y50 z6 80，80，12 8 10 150 4001 x50 y50 z6 80，8012 8 10 150 4100 x50 Y50 z6 80，80，12 8 10 150 4200 X90 Y70 z12 80，80，12 8 10 150注：半徑為大(U)、半大(V)和小調(W)搜索橢球軸；扇區是搜索橢球體的扇區數；最小值是每個扇區的最小採樣數；最佳是每個扇區的最佳採樣數。資料來源：Salares Norte CPR，2021年當搜索鄰域不足以估計本地平均值時，為本地平均值分配了一個域非聚類平均等級。採用頂切方法控制極值對局部均值估計的影響。調整SK估計參數和麪板大小，通過克立格效率、從普通克立格迴歸的斜率(OK)和平均值的權重來衡量最佳估計質量。與局部均值估計一樣, 面板和搜索橢球體的垂直尺寸受到限制，以對抗在某些領域觀察到的垂直趨勢。選擇面板尺寸的另一個因素是，除了質量、幾何形狀和趨勢外，每個面板中有足夠的SMU用於LUC工藝。對於保證金的關鍵域名，每個小組中的SMU數量從21個(4001個)到126個(4100個)不等，大多數有50個或更多。這被認為對LUC進程來説是足夠的。11.1.7估算的模型驗證驗證涉及將克里格等級和LUC等級與輸入樣本數據和建模假設進行比較。最終估計值(克里格法和LUC法)應與樣本數據具有相似的領域平均等級和相似的等級趨勢。UC和LUC估計應具有與SMU的模型化支持修正類似的域方差和等級-噸位截止點特徵。評估的具體驗證是通過比較平面圖和橫斷面中的樣本和模型等級，以確保估計等級與輸入樣本組合的總體趨勢和大小相匹配。按領域劃分樣本等級的方法採用面板SK和LUC等級方法，以確保領域平均等級與樣本平均等級接近。面板SK和麪板OK估計，以確保替代面板克立格方法之間不存在偏差或誤差。
P a g e 79|163面板SK等級與每個面板的平均LUC等級，以確保LUC處理重現更準確的面板等級。理論UC和LUC等級-噸位曲線，以確保在不同的截止等級重現模型支座修正。帶有SK和LUC面板的樣例坡率在東向、北向和高程軸上估計坡率樣方圖，以確保在估計中重現本地坡率趨勢。沒有發現任何問題。與輸入樣本數據和模型假設相比，抽樣良好的區域(即標明的分類)效果較好。對金銀品位進行了條件模擬，以驗證置信度分類。使用翻轉頻帶條件模擬為每個領域產生一組60點的模擬實現。於二零一八年內，Gold Fields於BP及AA鑽探了數段加密DD孔，旨在測試有關高品位礦域邊界位置、邊界類型及按可能採礦選擇性比例計算的空間品位連續性的假設。這項鑽探的目的是以可能的坡度控制間距(10m X 10m)進行鑽探；然而，鑽穿深度和劇烈變化的蓋層的挑戰意味着一些孔無法完成。在計劃的18個洞中，有13個已經完成。儘管未完成所有計劃鑽探，但該合資格人士認為已有足夠數據就短期、高品位礦化行為的性質作出結論，足以支持可行性研究水平。等級控制-AA和BP的間距鑽孔(圖11.1.2)確認了高等級區域邊界的位置, 高品位礦化的總品位和估計品位。本次鑽探還證實了AA和BP的高品位金礦的模型，在目前顯示的置信度水平下。圖11.1.2：Brecha主要加密鑽井與區塊模型的比較注：BP第4382NE段加密鑽孔顯示為更粗的線來源：Salares Norte CPR，2021 11.1.8截止品位受運營戰略、設計和進度的影響，因此每年計算一次。由於Salares Norte是一個多金屬礦牀，因此使用冶煉廠淨回報(NSR)截止日期，而不是金屬品位截止日期。由於工藝回收率因金銀品位而異，加工成本因鋁品位(硬度)和風化(氧化物/硫化物)而異，而不受金銀品位影響，因此採用了可變下限。
淨現值(美元/噸礦石)是指在考慮到過程回收率、金屬價格、總特許權使用費、精礦到冶煉廠的運輸成本、處理和精煉費用以及冶煉廠的其他扣減後，預計從流程原料中獲得的收入。NSR下限是指一塊土地(美元/噸礦石)必須能夠產生的收入，以彌補修改因素的成本，並符合礦石資格。修正要素成本包括增量礦石開採、庫存處理、加工、尾礦處理、工廠維持資本和行政管理。由於可變品位回收，NSR收入按塊計算，使用以下公式：NSR(G1，G2)=[G1*P1*SR1*(V1-TCRC1)] + [G2*P2*SR2*(V2-TCRC2)]其中：g是金屬品位(g/t Au和g/t Ag)P是金屬廠回收率(%)SR是金屬冶煉廠回收率(%)V是每單位銷售的金屬價格(美元/盎司)TCRC是適用的冶煉、精煉、特許權使用費和運輸費(美元/盎司)由於成本隨品位、硬度和天氣的不同而按塊計算使用以下公式：NSR CUT=(OMC-WMC)+(PC1+PC2+WT)+(OGA-WGA)其中：OMS是礦石開採成本(美元/噸處理)WMC是廢物開採成本(美元/噸處理)PC1是處理氧化物材料的成本(美元/噸處理)PC2是與處理硫化物材料相關的額外成本(美元/噸處理)OGA是年度總行政成本(美元/噸處理/年)WGA是與廢物開採相關的年平均行政成本(美元/噸處理/年)。由於工廠和礦山的運營變化，例如僅從庫存中停止開採和加工，預計成本將隨着時間的推移而變化。為了解釋這些變化，使用相同的公式但不同的成本和相同的工藝回收確定了高價值和低價值的邊界品位。採用這種方法，可以首先處理高價值的材料，使項目的淨現值最大化。在應用修正係數成本後，就地報告具有正值的坑殼中的材料的礦產資源。報告基於坑殼內材料的平均值。截止品級和成本是根據原料的噸加權平均值報告的，而不是根據平均飼料品級和回收率計算的。應用以下修正係數後，礦產資源(不包括礦產儲量)的平均NSR收入截止品級, 金屬價格：黃金1500美元/盎司，白銀20.00美元/盎司特許權使用費：1%nsr工藝回收率：黃金87.3%，白銀58.6%精煉成本：黃金3.22美元/盎司，白銀1.37美元/盎司增量採礦、庫存和尾礦處理：4.4美元/噸處理
處理成本：29.12美元/噸處理的維持資本成本：1.18美元/噸處理的分配給處理的管理成本：9.64美元/噸處理的總管理成本：1,928萬美元/年開採成本：2.48美元/噸開採，不包括分配給採礦的管理(0.14美元/噸開採)。Gold Fields對礦產資源和礦產儲量報告的金屬價格進行年度審查，以監測任何需要出於戰略和業務規劃目的重新調整價格的重大變化。本次評估考慮了當前的經濟、大宗商品價格和匯率趨勢，以及市場共識預測和Gold Fields對礦山運營的戰略和預期。有關用於計算礦產資源和礦產儲備金屬價格的更多信息，請參閲第16章11.1.9經濟開採的合理前景露天礦礦產資源被限制在資源黃金價格為1,500美元/盎司和20美元/盎司銀的最優殼層，以及相關的單位成本和修正係數，以展示合理的經濟開採前景。資源坑殼的優化是使用Geovia惠特爾軟件中的Lerchs-Grossman算法進行的。用於產生貝殼的坑坡是基於SRK Consulting為2019年3月FS制定的巖土參數(參見第7.4章)。這些建議納入了2017年和2018年完成的額外鑽探和研究的信息。在貝殼產生中使用的修正係數是基於露天採礦和組合的CCD電路以及美林-克勞和CIP工藝，每年2百萬噸。資源是按原地申報的，因此採礦稀釋和損失不包括在報告中。, 但它們在坑殼世代中被考慮在內。礦山平均運營成本為2.48美元/噸，包括分配給採礦的持續資本和行政費用。該礦的持續資本和運營費用是根據目前的承包商採礦合同計算的。BP和AA的運營成本投入是相同的，因為使用相同的採礦方法和設備類型，以及礦井出口高程相同。設備資本成本計入承包商成本，因此礦山維持資本成本較低。運輸成本根據到坑口的高程差進行了調整。礦化和廢料的固定礦山運營成本相同，總成本差異可歸因於可變運輸成本。品位控制、庫存和尾礦再處理的成本包括在總的惠特爾處理成本和截止品位估算中。殼體生成採用稀釋級模型，考慮了稀釋度對殼體尺寸的影響。虧損沒有計入品位模型或計入殼牌生成，因為稀釋材料預計將部分礦化。這一假設是基於對模型中礦石廢料連續性的分析。在礦產資源報告方面，使用了就地品位模型，因此在確定噸數和邊界線以上的品位時不包括採礦貧化。流程回收和運營費用是根據財務報表和詳細的工程費用估計數綜合計算的，加工率為每年2公噸。平均處理成本為29.12美元/噸處理，其中23.21美元/噸處理是固定成本，5.91美元/噸處理是可變的，基於黃金, 銀頭和鋁頭等級。黃金和白銀的平均回收率分別為87.3%和58.6%。與品位相關的平均成本和回收是基於聚合區塊價值的平均值，而不是根據平均品位計算的。這兩種計算方法的結果是不同的，因為方程是非線性的，而且氧化物和硫化物的等級和分裂的範圍不同。
每噸處理增加的採礦成本為0.72美元，用於支付品位控制費用。隨着採礦速度的加快，所有礦化材料都被儲存在只讀存儲器上或分級儲存中。這些重新處理成本包括在惠特爾處理成本中，每噸處理成本為1.10美元。每噸處理的尾礦處置成本為2.56美元，這是基於與WSF相結合的幹堆TSF計算的。工廠、設施和TSF的維持資本成本為1.18美元/噸。行政費用包括營地的運營、運輸、安全和管理。由於採礦停止後管理費用減少，每年2580萬美元的平均總費用由工廠(1928萬美元或每噸處理964美元)和礦山(650萬美元)分攤。這些費用是根據財務報表和詳細的工程費用估算得出的。該合格人士的結論是，通過對礦產資源的潛在可行性進行適當程度的考量，證明瞭經濟開採的合理前景。這些考慮包括對地質、工程(包括採礦和加工參數)、冶金、法律、基礎設施、環境、營銷、社會政治和經濟假設的合理評估，而合格人士認為這些假設可能會影響經濟開採的前景。儘管某些礦產資源的所有許可可能不會最終敲定，但沒有理由預計這些許可不會基於現有的程序和協議獲得批准。11.1.10分類標準根據S-K條例229.1300分部的定義，將北薩拉斯省的原地礦產資源歸類為指示或推斷。分類反映了對噸位的信心, 年化露天礦石年產量的金銀品位及金屬估計約為2公噸/年。所有領域均受地質線框良好約束，鑽探以外的外推微乎其微。根據廣泛的加密鑽探和改進的地質認識，BP和AA礦牀的指示部分是大量的。所示的分類是基於模擬研究中的鑽孔間距和等級誤差(表11.1.5)。鑽孔間距是通過測量每個SMU到最近四個鑽孔的平均距離來確定的。模擬等級誤差以年生產量為基礎。對於BP，指示的鑽孔間距為
有資格人士認為：a)隨着勘探的繼續、更多的經驗數據和不斷髮展的地球科學模型的發展，推斷礦產資源有均等的機會轉換為指示礦產資源。推斷出的資源必須鑽到100米×100米的間距，在更復雜或更難理解的結構上增加到40米×40米。B)在已佈雷的建築物上必須鑽取比80米×80米更好的資源，在未佈雷的建築物上必須鑽探40米×40米(在Salares Norte通常為20米×20米)。C)被測量的資源必須是在Salares Norte鑽到8米乘5米的品位控制，並且必須在井底的一個臺階內沿走向充分開發。測量到的資源具有足夠的地學信心，可以進行詳細的礦產儲量調度和估計。D)在所述研究時間範圍內，礦物資源顯示出經濟開採的合理前景。E)在全面運作時，至少每季度一次的例行地雷核對報告將利用專家組的地雷核對報告標準，提供未來的經驗數據，以監測和認可所採用的分類標準。F)1,500美元/盎司的礦產資源黃金價格較保留價溢價15%，差價與Gold Fields制定礦產資源價格的標準慣例大體一致。15%的溢價是為了提供有關Salares Norte在較高金價下的資源潛力的信息，並表明未來可能的場地基礎設施、許可、許可、SLO、採礦足跡和基礎設施要求。G)有資格的人的意見是，雖然在資源估計和分類過程中採取了努力和謹慎, 地質知識和現有數據的增加將減少不確定性的程度，因此一些固有的不確定性仍將存在。
截至2021年12月31日的礦產資源表11.2.1概述了截至2021年12月31日的Salares Norte礦產資源(不包括礦產儲量)。礦產資源100%歸因於金礦。所有報告的等級和噸位都是現場報告的。表11.2.1：Salares Norte--根據金價1美元計算的2021年12月31日終了財政年度結束時的黃金和白銀專有礦產資源摘要，500/盎司和白銀價格20美元/盎司資源(不包括礦產儲量)NSR截止價格(美元/噸)冶金回收率(%)數量(Kt)品位(g/t)數量(Koz)品位(g/t)數量(Koz)Au-Ag-Au露天礦資源量OP測量礦產資源量OP指示礦產資源量8009 2.1 537 28 7,130 47.48 92.7 67.6 OP測量+指示礦產資源量8009 2.1 537 28 7，130 47.48 92.7 67.6 OP推斷礦產資源2650 1.7 142 11 928 47.48 92.7 67.6北薩拉雷斯礦產資源注：a)礦產資源不包括礦產儲量。對數字進行四捨五入可能會導致較小的計算差異。B)報價為現場稀釋公噸和品級。冶金回收係數尚未應用於礦產資源估算。近似冶金回收率為金92.7%，銀67.6%。冶金回收率是從加工廠處理的礦石中回收的特定礦產品質量與處理前的總特定礦物質含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的採礦作業將根據來源材料的組合(例如，氧化物、過渡、新鮮和礦石類型混合)而有所不同。C)2021年礦產資源使用的金屬價格是以#美元的黃金價格為基礎的, 每盎司500美元，銀價每盎司20美元。露天礦資源以收入係數1、適當的礦山設計和開採計劃為基礎。用於礦產資源的黃金價格在第16章市場研究中有詳細的説明。D)不同礦牀的截止品位不同，取決於各自的成本、消耗計劃和礦石類型。採礦稀釋和預期採礦回收率包括在用於限制資源的殼的生成中，但不包括在礦產資源聲明中，因為這是原地基礎上的。適用於礦產資源的邊際品位NSR值平均為47.48美元/噸)礦產資源基於資源黃金價格為1,500美元/盎司的初步評估，並考慮了對所有Salares Norte成本的估計、採礦稀釋和採礦回收、加工回收和特許權使用費等修正因素的影響。F)還通過應用環境、社會和治理(ESG)標準對礦產資源進行測試，以證明經濟開採的合理前景。G)礦產資源是在某個時間點估計的，可能會受到金價、美元貨幣匯率、許可、法律、成本和運營參數變化的影響。H)Salares Norte 100%歸因於Gold Fields，並有權開採位於該物業礦物租約內的所有申報材料，以及所有必要的法定採礦授權和許可證已經到位或有合理的預期獲得授予。資料來源：Salares Norte CPR，2021年礦產資源評估的置信度處於可行性研究水平。然而，仍然存在可能導致礦產資源聲明未來變化的風險和不確定因素。
P a g e 85|163 11.3審計和審查金礦需要對與礦產資源和礦產儲量估計相關的過程進行例行的內部和外部(獨立)審計，以確定重大錯誤和/或遺漏或改進。這包括樣本數據收集、數據庫存儲、質量保證/質量控制、地質記錄、解釋和建模、品位-噸位估算和置信度分類、採礦研究以及礦產資源和礦產儲量報告。審查專家審查選定的數據，並進行獨立分析，以確認結果。在適當的情況下，審查專家確認過程的遵從性，並向相關規範報告。大多數審計至少是年度審計或處於關鍵里程碑的審計，並在持續更新中解決已確定的問題。當處於全面運營模式時，Salares Norte將接受外部礦產資源和礦產儲量審計，根據公司協議，每三年滾動一次。與該礦產資源和礦產儲量申報相關的外部審計包括：地球科學數據收集、數據存儲、QA/QC以及對照實驗室證書驗證數據庫化驗記錄(GeoSpark Consulting Inc.，2018年)。實地地質實踐、測井、分段解釋和地質建模，包括實地考察(吉奧拉，2016年和2017年)。礦產資源評估、報告和可信度分類(Optiro，2019年)。這次審計得到了之前的一次現場訪問的支持(Optiro，2017)。礦產儲量估計，包括FS和修正係數、冶金回收率和巖土參數的估計過程(Optiro，2019年)。金田公司技術服務(CTS)提供對地學數據收集、地質解釋和建模的持續內部同行審查, 資源建模以及採礦和冶金研究。審計期間發現的問題已經或正在不斷更新中得到解決。到目前為止，還沒有發現任何嚴重或“致命缺陷”類型的問題。Gold Fields將K2Fly RCued®專有軟件與SHAREPOINT結合使用，以確保礦產資源和礦產儲量報告的準確性、治理和可審核性。11.4與二零二零年十二月三十一日至二零二一年十二月三十一日的比較礦產資源於二零二零年無資源披露。本所此前並未披露礦產資源，但在合資格人士看來，2021年至2020年的資源對比變化並不重大。
礦產儲量估計12.1評估水平Salares Norte的礦產儲量是指技術和經濟研究表明，可在2021年12月31日開採的礦產資源部分。大部分技術研究資料都是基於財務報表的，但也有一些是根據詳細的工程和合同和許可證的狀況進行了更新。因此，礦產儲量估算中使用的技術信息和修正因素處於可行性研究水平，並有礦區的運營知識和實際施工經驗支持。進行了每一項主要項目研究，即PFS、IF和FS，以增加對項目的瞭解並降低風險。PFS是基於英國石油公司的，除了沒有説明礦產儲量外，是按照公司指導方針交付的。FS是基於BP啟動的，但在發現AA後，它被更改為在概念級別包含AA的IFS。由於礦藏的評估水平不同，綜合財務報告是根據公司的財務報告準則進行的，但不符合財務報告的準確性要求，因此沒有説明礦物儲量。財務報表是基於英國石油公司和AA礦業公司進行的，並根據公司的可行性研究指南交付，從而獲得了第一份礦產儲量聲明。在FS完成時，工廠工程的比例為27%，現在是100%。FS的採礦規劃是基於BP和AA礦藏的露天開採、一個年產2公噸的恆定加工廠和每年44公噸的最高總運量，這與目前的採礦作業和建設是一致的。在剩餘的LOM期間，開採了313公噸，其中20.8公噸是運往加工廠的材料，292.4公噸是廢物, 開拓性、預剝性和採礦作業活動由專業採礦承包商進行。爆破作業也是由承包商進行的。為了提高項目經濟效益，採礦計劃基於加速採礦戰略，所有礦石都要儲存並重新處理，以滿足破碎機的需求。這一策略為管理黃金和白銀品位提供了靈活性，以提高回收率，特別是在運營的頭幾年。因此，礦山和加工廠與剩餘的礦山壽命(從2022年起)脱鈎，為八年(一年用於剝離前，七年用於運營)，工廠運營壽命為11年，外加一年以上的建設。合資格人士對2021年礦產儲量估計的意見為：a)修訂因素基於合理及適當的假設及模型，以從資源中推算儲量，並將任何估計誤差減至最低。修正係數與標準的行業技術實踐保持一致。B)基礎設施、環境、許可、關閉、公用事業和基線研究都是為了支持所述的礦產儲量。C)所指示和測量的礦產資源具有足夠的地學可信度，足以完成最終的礦山壽命設計和調度。D)報告的儲量是截至2021年12月31日的礦山壽命計劃的“時間點”或快照。它得到了技術上有效和經濟上可行的露天礦設計和時間表的支持。技術經濟工作不超過±25%的估計精度，或需要超過15%的運營和資本成本應急。E)對環境遵守和許可要求進行了詳細評估，並完成了支持性基線研究和相關的內部影響評估。詳細的尾礦處理, 廢物處理、回收和礦山關閉計劃被納入礦山壽命計劃。F)全面完成地雷壽命計劃，使研究達到最低的可行性水平。
P a g e 87|163 12.2礦產儲量估計標準從礦產資源模型報告Salares Norte礦產儲量涉及以下步驟：於2019年3月完成FS。坑殼優化，以確認FS坑體設計的有效性。根據當前知識，從FS更新部分修改因素，包括施工和預製條帶狀態。基於修正因子和置信度分類的礦選生產調度。12.2.1主要假設和參數Salares Norte的近期表現摘要見表12.2.1。表12.2.1：Salares Norte-最近的經營統計單位2021 2020露天採礦總開採量22,800 0--礦石噸開採量22,800 0-礦石噸開採量--條帶率(廢料：礦石噸)比率--黃金開採率g/t--白銀開採級g/t--加工噸磨礦噸--黃金頭級g/t--生產的黃金售出kt--售出白銀--工廠回收率(AU)%--工廠回收率(Ag)%--財務收到的平均Au價格$/oz--收到的平均Ag價格$/oz--淨運營成本$m-資本支出$360 112綜合成本(AIC)$/oz--注：a)運營統計數據基於會計年度的衡量標準。B)北薩拉斯省於2021年開始處理廢舊帶狀垃圾。資料來源：Salares Norte CPR，2021年正在進行的剝離前和礦場開發是基於FS階段和最終礦坑設計。
表12.2.2總結了用於惠特爾分析的基本情況輸入參數，以選擇用於確認FS最終坑道設計有效性的殼體。確認殼的生成和選擇採用了FS-惠特爾殼生成和選擇方法。FS和2021確認殼都是基於高價值截止品級材料驅動的，因為與低價值材料相關的成本不能在較長時間內得到支持。除了金屬價格，這些相同的參數也被用來生成用於約束礦產資源估計的殼。這兩種情況下的殼生成都是基於稀釋區塊模型等級，但礦產資源估計是基於原地區塊模型等級報告的。
P a g e 89|163表12.2.2：礦坑優化-基本情況參數參數單位加工廠Mt/a 2 Au價格$/oz 1,300銀價$/oz 17.50折扣率-年%5.9礦山經濟參數礦坑出口高程$4,435白參考採礦成本$/t採礦2.154按深度(向上)採礦成本/tkm 0.481按深度(向下)採礦成本$/tkm 0.228平均總單位成本$/t採礦2.46LOM維持資本成本590萬美元礦山維持資本成本$/t採礦0.02 G&A分配給採礦%22.4G&A分配給採礦$百萬/年6.51 G&A分配給採礦$/t開採0.14惠氏過程成本和回收氧化物基礎單位成本$/t處理24.76額外混合，硫化物成本$/t處理成本3.60飼料品位相關成本$/t處理研磨電力成本-鋁相關$/t處理品級控制$/t處理1.07庫存重新處理數量%100庫存重新處理成本$/t處理0.70 G&A分配給處理%77.6 G&A分配給處理$22.6 G&A分配給處理$/t處理11.28 TSF重新處理成本$/t處理2.65總固定處理成本-氧化物$/t處理40.46總固定加工成本-硫化物每噸處理44.06 LOM維持資本成本百萬元3.3工廠/設施維持資本成本每噸處理1.64白固定加工-氧化物每噸處理42.10白固定加工-硫化物每噸處理45.70金回收-可變頭品位%參考第10.2節銀回收-可變頭品位%參考第10.2節出售成本Au支付%99.87總Au處理-精煉2.96 Au特許權使用費%1 Au特許權使用費$/oz 12.97非酌情維持資本每盎司10.09總銷售成本26.02美元/盎司
P a g e 90|163 Ag支付%99.5總銀處理-精煉$/oz 1.36 Ag特許權使用費%1 Ag特許權使用費$/oz 0.16總銀價銷售成本$/oz 1.52坑坡角坡角°參見7.4節來源：Salares Norte CPR，2021個嵌套坑殼是使用氧化物和硫化物礦化的稀釋指示模型品位、高價值截止品位和坑優化基本情況參數(Rf)為一系列收入因素(Rf)生成的(
見表91|163表12.2.2)。推斷的材料被認為是貝殼生成的廢物。表12.2.3總結了針對精選坑殼的高價值基本情況優化運行的結果。選擇殼牌35(Rf0.96，1美元，248/盎司Au)，以確認最終的凹坑設計仍然有效，因為更高的Rf1.0殼體具有更高的增量剝離比和最低的額外回報。表12.2.3：凹坑優化結果：凹坑殼體射頻黃金(美元/盎司)材料(公噸)帶材比(公噸)回收的飼料回收Undi。CF值($M)(Au g/t)(Ag g/t)Au(%)Ag(%)Au(Koz)109.4 12.8 8.0 7.63 79.58 94%70%1,839 14,250 1,915 5 0.24 312 112.9 12.6 8.3 7.57 78.34 94%70%1,906 14,6651,981 10 0.34 442 119.1 12.1 9.1 97.33 75.84 94%70%2,018 15，530 2,084 15 0.44 572 128.5 11.5 10.3 6.86 74.34 94%70%2,143 17,3212,186 20 0.54 702 141.8 11.3 11.5 6.48 75.78%70%2,254 19,680 2,274 24 0.62 806 145.2 11.2 11.9 6.35 75.35 94%70%2,2832 20,252 2,291 25 0.64 832 324.7 18.8 16.4 6.22 63.79 93%69%3,054 23，071 2、655 26 0.66 858 330.6 18.5 16.9 6.09 64.49 93%69%3、091 24、145 2、676 30 0.74 962 346.9 18.5 17.8 5.95 64.81 93%69%3、170 25、4562、712 31 0.841、09 92 355.7 18.5 18.3 5.88 64.05 93%68%3、212 25、7142、725 32 0.941378.6 378.6 18.5 19.4 5.71 62.91 93%68%3、300 26、634 2、739 35 0.961、248 381.2 18.5 19.5 5.68 62.77 93%68%3、310 26、7962、740 36 0.981、274 393.4 18.8 19.9 5.64 62.19 93%68%3、345.27、024 2、741 40 1.00 1、300 393.8 18.8 19.8 19.9 5.64 62.10 93%68%3、347 27409.7 20.6 5.54 61.06 93%68%3,398 27,460 2,738 46 1.201,560 428.3 19.2 21.2 5.45 61.18 92%68%3,440 28,2942,726折扣1.00 1,300 380.5 18.5 19.5 5.68 62.75 93%68%3,309 26,800 2, 739注：RF：收入係數；回收率：流程回收；未貼現。CF值：2 Mtpa工廠的未貼現現金流量值。資料來源：Salares Norte CPR，2021年為了確認是否選擇了35號坑殼，進行了一次使用“折扣”技術的替代惠特爾操作，每個板凳的價值以7.5%的年率折現，預付款為每年9個板凳(135米)。由此得到的折扣RF 1.0折扣外殼與所選的基本殼體坑殼35大致相同(表12.2.3)，從而確認了選擇。用於估算礦產儲量的關鍵修正係數見表12.2.4。這些合同基於FS、詳細工程和供應商合同的組合。採礦成本是以承包商採礦為基礎的，包括運營和維持資本成本。非採礦成本包括加工、尾礦處理、管理、庫存重新處理和品位控制的運營成本。流程和尾礦設施的持續資本也包括在非採礦成本中。表12.2.4：Salares Norte-材料修改係數彙總單位價值金價$/盎司1,300銀價$/盎司17.50帶鋼比廢料：礦石13.8MCF%100採礦回收率%100採礦成本$/噸2.10
P a例如92|163 NSR下限$/t處理後的47.69工廠回收率-黃金%92.7工廠回收率-白銀%67.6工廠產能Mt/a 2注：採礦成本不包括品位控制成本，因為這些成本包括在NSR下限品位中。資料來源：Salares Norte CPR，2021如第11.1.8節所述，Gold Fields每年對礦產資源和礦產儲量報告的金屬價格進行審查，以監控任何需要出於戰略和業務規劃目的重新調整價格的重大變化。本檢討考慮當時的經濟、大宗商品價格及匯率趨勢，以及市場共識預測及Gold Fields對採礦業務的策略及預期。對於Salares Norte來説，儲備金屬價格是每盎司1300美元的黃金和17.50美元/盎司的白銀。12.2.2邊際品位與礦產資源邊際一樣，礦產儲量邊際是以NSR為基礎確定的。截止值受運營策略、設計和進度的影響，因此每年計算一次。露天礦儲量估算所用的截止價值的計算方法與第11.1.8節所述的方法相同。這導致按1%特許權使用費計算的平均加工收入截止品位為47.69美元/噸，黃金和白銀的平均加工回收率分別為92.7%和67.6%，精煉成本為2.96美元/盎司和1.36美元/盎司，平均加工成本為31.19美元/噸處理，4.40美元/噸處理的品位控制和庫存和尾礦重新處理，以及管理成本10.64美元/噸處理或每年2,130萬美元。平均開採成本為2.10美元/噸。由於材料組成變化的影響，金、銀和鋁的風化和品位在這些方面與礦產資源略有不同, 這會影響流程回收和運營成本。金屬價格的差異導致了銷售和收入的差異。用於露天礦藏儲量估算的平均NSR截止價值為每噸礦石47.69美元。12.2.3選礦單位作為礦務部門的一部分，NCL Ingeniería y Construccion Spa(NCL)進行了SMU分析，以確定用於資源建模的區塊大小和用於採礦的臺階高度。高度至關重要，因為礦牀上部廢料需要較高的垂直開發速度，而礦帶需要選擇性採礦過程，以最大限度地減少向工廠提供的礦石的稀釋。對生成的6個不同的區塊高度模型(5、6、7、12、14和15米)進行了詳細的分析。15米以上的板凳高度沒有進行詳細評估，因為它們需要逐步更換設備。然後，根據需要將這些區塊組合起來，以評估三種不同的採礦方案：方案1：廢物中15米長板凳和礦石方案2：14米板凳和礦石方案3：廢物中12米板凳和礦石初步開採計劃中的兩個6米浮石為三種方案制定了現金流模型。這些計劃使用了相同的排序策略，基於每年最多9個板凳，增加了試生產階段的總搬運率，並優先推進較高品級所在的BP第三階段。分析的結果是，決定在15米長的工作臺上開採廢物，在每個工作臺內以5米的高度分三次開採礦石。對於1500萬個工作臺，每年開採9個工作臺，風險較小，即可實現所需的開發速度。在礦帶內以5米為單位開採15米工作臺，既能維持生產，又能最大限度地減少貧化和
損失93|163英鎊。該模型的SMU設置為10 mX x 10 My x 5 MZ，以適應兩個板凳高度。這種配置支持中型柴油設備，這與僱傭合同礦工是一致的。塊體模型包括原地貧化損失和採礦損失以及貧化品位。現場品位反映了屬於估計域的區塊部分的實際估算等級。模型中還包括一個比例字段，以説明估計域中塊的百分比。稀釋品位的計算是基於對原地品位和區塊其餘部分的零品位進行加權平均來計算的。在礦山規劃和礦產儲量估算中，使用了稀釋的金銀品位。沒有施加額外的貧化和礦石損失。露天礦設計參數露天礦設計中使用的關鍵參數見表12.2.5和表12.2.6。這些參數是基於在15米臺階上開採的，廢物在一次放礦中開採，礦石臺階分成三個5米長的碎屑。表12.2.5：礦山設計參數--一般單位價值運輸道路寬度m 20-32最大運輸道路等級%10臺階高度m 15(礦石故障5米)標稱最小採礦階段寬度m 100連續坡道間垂直高度m可變安全護堤30來源：Salares Norte CPR, 2021年表12.2.6：礦山設計參數-巖土參數斜面高度(M)斜面夾角(°)護道寬度(M)坡道間夾角(°)最大東區DB 30 70 11.0 54 150西區DB 30 75 15.5 52 150東北區SB 15 70 7.5 47 120西區SB 15 75 9.0 49 120東區SB 15 60 9.0 40 45東區SB(SH)15 55 8.5 38 45中心區SB(SH)15 55 8.5 38 45阿瓜阿瑪塔(AA)東北區DB 30 70 11.0 53 150南區DB 30 75 16.0 51 150東北區SB西南區SB 15 75 11.0 45 120西區SB(上)15 75 11.0 46 120西區SB(中)15 75 9.5 48 120西區SB(下)15 55 8.5 38 45東南區SB 15 15 60 12.5 35 120南區SB(SH)15 60 9.0 40 45注：SB-單板凳DB-雙人長凳，SH-蒸汽加熱來源：Salares Norte CPR，2021
運輸道路寬度為32米，可容納所選的180噸卡車進行雙車道交通。設計中加入了10%的最大道路坡度。在坑的下部，運輸道路改為單車道，寬度減少到20m，根據交通分析，每小時不到12輛卡車，最多四個板凳。當達到巖土地帶的最大允許高度時，將根據巖土工程建議在設計中包括30米寬的安全護堤。材料特性用於計算設備生產率的材料特性彙總於表12.2.7。密度值基於礦山生產計劃內各種材料的平均塊模型值。根據NCL在該地區的經驗，材料水分含量為3%，膨脹係數為30%被認為是合適的。表12.2.7：材料特性參數單位礦石其他廢物其他廢物幹庫密度t/m³2.32 1.91 2.23材料處理膨脹%30 30 30含水率%3 3 3幹鬆散密度t/m³1.78 1.47 1.72濕鬆散密度t/m³1.84 1.51 1.77來源：Salares Norte CPR，2021年礦山結構設計調整是基於初步巖土工程建議和最終穩定性分析。BP東側牆體外露有蒸汽加熱材料，坡道間高度受到限制，並增設了安全護堤。這個坑長約1,750米，寬約1,000米，佔地約123公頃。BP在海拔4,195米處和4,195米處有兩個井底。, AA中海拔210米。AA部分的北側有最高的牆，約為470米。兩個WSFS位於坑的南端和北端。WSF South是在對廢物進行預剝離期間建造的，在運營期間，將在其上建造礦石庫存和TSF。WSF North是在整個礦山生命週期內開發的。兩個礦坑出口向南通向ROM盤、儲存區和初級破碎機，向北通往WSF北，這是從第一年開始的主要廢物處置場。所有礦石都通過前端裝載機從ROM盤或堆積物重新處理到破碎機。位於海拔4,520米的10萬噸露天礦區將獲得來自該礦的最高品位礦石。WSF South上還將有五個礦石庫存，等級範圍如下。高黃金儲備(HG)：Au 5.5g/t；Ag0 g/t中級黃金-高銀(Igs)：3.0g/t Au
HME車間位於加工廠西側，不影響裏約貝克的勘探目標。炸藥將儲存在粉倉中，以避免幹擾HME通道和裏約貝克勘探目標。雜誌的大小和版面考慮了生產時間表和智利的監管要求。LOM平面圖完成後的最終礦場佈局如圖12.2.1所示。採礦階段設計在序列分析的基礎上，開發了六個採礦階段，從西北到東南依次經歷了四個連續的作業階段，初步開採了BP。然後，採礦轉移到AA，AA分兩個階段從西北向東南推進。第六階段是AA的最終擴展，導致AA和BP坑的合併。礦石儲備策略所有開採的礦石都將被運往ROMPAD或五個等級的庫存中的一個。礦石將被重新處理，配備一臺前端裝載機和40噸Rucks，以滿足主要破碎機的需要。植物飼料策略基於從礦場或送往初級破碎機的庫存中獲得的最高品位的原料，但頭兩年的銀頭品位限制為80克/噸，第三年的銀頭品位限制為90克/噸。破碎機附近的rom儲備庫用於從礦山開採的高品位礦石和混合用途。它的生產能力為10萬噸。, 相當於大約2.4周的植物飼料。對於來自礦山的高品位礦石所採用的標準是，其中一半將進入rom pad區，另一半將進入wsf South的適當品位庫存。庫存能力的基礎是包括推斷的材料作為礦石，並有空間可用於未來的資源增加。在第7年礦山壽命結束時，庫存達到8.9公噸的最大容量。圖12.2.1：最終礦場佈局
P a g e 96|163來源：Salares Norte CPR，2021年鑽探和爆破根據推薦的鑽探模式，廢物的爆破粉係數在91 g/t到149 g/t之間，礦石的爆破粉係數在209 g/t之間。鑽探需求是使用由生產和輔助柴油設備組成的鑽探船隊估計的。生產鑽機能夠鑽出直徑最大271毫米的孔和最大165毫米的輔助(預裂)孔。爆破工作由另一名承建商負責供應、儲存、管理設施、設備、裝載和爆破服務。承包商的報價用於編制消耗品和費用估計數。12.2.4採礦和選礦時間表礦山和加工廠的生產時間表是以更新《財務報表》為基礎的，以反映2021年底的狀況。制定了工廠生產時間表，以支持根據作為廢物儲存的推斷材料報告礦產儲量。該礦的調度以滿足經濟和運營標準為基礎。採礦計劃的目標是在2022年完成預剝，並有足夠的裸露和儲存的礦石，以滿足投產和初步生產的工廠飼料要求。2021年開始進行剝離前作業，本歷年共搬運了22.8公噸。剩餘的27.8公噸預製條帶計劃於2022年完成。植物飼料需求的基礎是從第二年開始，用整整一年(第一年)逐步提高到每年2公噸的全面產量。在第一年，植物飼料需求為1.3公噸(佔全部產量的64%)。表12.2.8總結了礦山生產計劃。表12.2.8：礦山生產計劃期礦石(千噸)礦石(Au g/t)礦石(Ag g/t)其他(千噸)廢物總量(Kt)總量(Kt)Y-1 138 4.12 3.44 0 36,262 36,400 Y01 4, 2106.14 62.62 035,790 40,000 Y02 3,218 6.90 84.19 039,782 43,000 Y03 3,118 3.86 58.38 040,882 44,000 Y04 2,553 5.41 51.62 041,447 44,000 Y05 1,915 3.05 108.45 042,085 44,000 Y06 2,065 5.31 21.99 037,739,854 Y07 3,545 4.68 31.24 013,286 16,830 Total 20,763 5.19 58.41 0287,321 308，資料來源：Salares Norte CPR，2021年礦山生產計劃的基礎是每年最高開採速度為44公噸，但不超過每階段每年9個臺階(135米)的垂直開發速度。這些限制，再加上礦體的幾何形狀，導致礦山產量超過所需的工廠給礦速度，從而允許運營使用庫存策略，從而提前帶來高品位礦石。
在剩餘的剝離前階段，總共將開採32.7萬噸。廢物被運往南部WSF，為TSF、ROMPAD和庫存建造平臺。從第一年開始，廢物被運往WSF North。加工廠調度考慮了開工期，第一年，以及從礦山或送往初級破碎機的庫存中可獲得的最高品位礦石的儲存策略，前提是這些礦石在第一年和第二年滿足最高銀品位限制80 g/t，在第三年達到90 g/t，之後達到100 g/t。表12.2.9總結了磨機進料和金屬生產計劃。表12.2.9：加工期噸位(Kt)品位回收產生的Au(g/t)Ag(g/t)Au(%)Ag(%)Au(Koz)Ag(Koz)Y-1 0 0.00 0.00 0%0%0 0 Y01 800 8.23 69.84 94.5%68.0%200 1,267 Y02 1,976 9.21 67.73 94.9%70.0%5553,051 Y03 2，000 9.09 75.19 95.3%71.0%5543,431 Y04 2,000 9.20 64.30 94.8%71.1%562 2,945 Y05 2,000 4.60 79.53 94.4%70.4%2783,646 Y06 2,000 5.54 56.60 91.3%70.1%324 2,379 Y07 2,000 7.27 38.79 0.0%0.0%426 1,490 Y08 2,000 2.02 90.25 79.2%64.2%103 3,726 Y09 2，000 1.68 28.00 85.7%61.6%92 1,110 Y10 2,000 1.11 59.02 89.1%69.2%64 2,627 Y11 1,987 1.03 19.97 86.1%55.0%57 701總計20,763 5.19 58.41 92.1%67.2%3,214,374, 2021年12.2.5採礦和加工成本採礦成本基於加速採礦，所有礦化材料按品位範圍儲存在rom墊上。選擇這種方法是因為剝離前的要求，並最大限度地提前向加工廠供應高品位礦石。該礦的持續資本和運營成本是根據承包商採礦合同中的FS結果和定價計算的。BP和AA的運營成本投入是相同的，因為使用相同的採礦方法和設備類型，以及礦井出口高程相同。採礦成本是根據當前的合同費率計算的。設備資本成本包括在承包人成本中，因此維持資本成本較低。不包括品位控制成本，礦山平均運營成本為2.05美元/噸。如果計入礦山的維持資本成本和分配給採礦的行政成本，成本將增加到2.46美元/噸。加工成本部分取決於氧化礦的風化程度，氧化礦比混合礦或硫化礦消耗更少的藥劑。運營成本也與礦石品位有關，因為它們影響到美林-克勞工廠所需的鋅和其他試劑的數量、待加工的碳的數量、待冶煉的多利盎司以及其他取決於品位的成本。礦石硬度還將通過其對磨礦能耗的影響來決定工藝運行成本。反映現場公用事業、供水、rom墊重新處理、尾礦處理和維持資本的成本單獨核算，不包括在表12.2.10中的流程運營成本中。表12.2.10：加工作業成本加工成本參數值固定單位成本為2公噸/年($/t處理)24.76/20.10
P a g e 98|163品位相關成本函數(0.277×(Au+Ag)^0.589)礦石硬度相關成本函數6.087/(1+0.0938×Al)硫化物和混合材料的額外成本($/t處理)3.60注：金和銀是以g/t計的金和銀品位；鋁是以%計的鋁品位。資料來源：Salares Norte CPR，2021年12.2.6分類標準根據S-K條例229.1300分部的定義，將Salares Norte的礦產儲量歸類為已探明的或可能的。宣佈礦產儲量的標準包括：置信度分類假設年度生產規模估計和露天開採。礦山和鋼廠的生產計劃被用作礦產儲量估計的基礎。礦產儲量被歸類為可能儲量，並基於已指示的礦產資源。已測量的礦產資源尚未定義，因此已探明的礦產儲量不包括在估計中。礦產儲量是根據運往加工設施的rom品級和噸位報告的，因此被完全稀釋。的下限為47.69美元/噸。12.2.7經濟評估建立經濟可行性的基礎將在第19章討論。
P a g e 99|163 12.3截至2021年12月31日的礦產儲量Salares Norte於2021年12月31日的儲量摘要載於表12.3.1。礦產儲量100%歸因於金礦。礦產儲量的參考點是運往加工設施的礦石。表12.3.1：Salares Norte--根據金價1300美元/盎司和銀價17.50美元/盎司計算的截至2021年12月31日財政年度結束時的黃金和白銀儲量摘要金銀品位(g/t)金額(Koz)品位(g/t)金額(Koz)截止品位($/t NSR)冶金回收率(%)Au-Ag-Au-Ag露天礦藏儲量已探明礦產儲量0 000 000 00 00 p可能的礦產儲量20，763 5.2 3,467 58.4 38,990 47.69 92.7 67.6北薩拉雷斯礦產總儲量2021 20,763 5.2 3,467 58 38,990 47.69 92.7 67.6 2020年北薩拉雷斯礦產總儲量21,079 5.1 3,476 57.9 39,263同比差異(%)-1.5%1.3%-0.3%0.8%-0.7%注：a)數字四捨五入可能會導致微小的計算差異。B)2020年12月31日至2021年12月31日之間的礦產儲量淨差額為黃金-9克茲或-0.2%見表12.5.1，白銀2.2莫茲或+5%見表12.5.1c)報價為磨礦交貨量公噸和原礦品位，包括所有采礦貧化和除工廠回收外的金屬損失。冶金回收係數尚未計入儲量數字。金的近似冶金回收率為92.7%，銀的近似冶金回收率為67.6%。冶金回收率是從加工廠處理的礦石中回收的特定礦產品質量與處理前的總特定礦物質含量的比率，以百分比表示。Salares Norte的回收率將根據來源材料的組合(如頭部品位、氧化物)而有所不同, 新鮮和沉澱)和處理方法。D)用於2021年Lom礦產儲備的金屬價格是以每盎司1300美元的黃金價格和17.50美元/盎司的白銀價格為基礎的。Salares Norte的露天礦藏儲量以採用適當礦山設計及開採時間表的優化礦坑為基礎。用於礦產儲備的黃金和白銀價格在第16章市場營銷中有詳細的説明。E)稀釋是指開採計劃內和計劃外的廢物和/或低品位材料並將其運往加工廠。品位評估過程使用了13%的採礦稀釋度，相當於對礦石/廢料接觸面的過度開採1.8米。F)採礦回收率涉及以申報礦產儲量所用的金屬價格從已界定礦體開採的礦石的比例或百分比。這一百分比將因礦區而異，反映了計劃和預定儲量相對於實際開採的噸、品位和金屬，並應用了所有修正因素和採礦限制。由於稀釋材料預計含有金屬，且缺乏操作經驗信息，因此採用了100%的採礦回收率。G)截止品位因露天礦、原礦品位、各自的成本、枯竭時間表和礦石類型而異。在規劃過程中應用的總體平均截止品位價值是冶煉廠淨收益為47.69美元/噸NSR。H)Salares Norte採用了100%的以盎司為基礎的礦山看漲係數(金屬需求高於金屬需求)。礦產儲量是在某個時間點估計的，可能會受到金價、美元貨幣匯率、允許的情況、立法等變化的影響, 成本和運行參數。I)Salares Norte 100%歸因於Gold Fields，並有權開採位於該物業礦物租約內的所有申報材料，以及所有必要的法定採礦授權和許可證已到位或已合理預期獲得授予。資料來源：Salares Norte CPR，2021年根據目前對該項目和2019年完成的FS的理解，Salares Norte礦產儲量是指示礦產資源中經濟上可開採的部分，儲備黃金價格為1,300美元/盎司，白銀價格為17.50美元/盎司，以證明其在2021年12月31日的經濟可行性(有關支持經濟分析的詳細信息，請參閲第19節)。該礦山開發的環評於2019年12月獲得批准，該項目於2020年4月正式獲得金礦董事會的建設批准。開始建造加工設施和預剝礦場所需的所有行業許可證都已獲得。許可申請正在進行中，以支持將該項目推進到建設和生產階段。已就價格、成本和品級變化對金屬的影響進行了廣泛的敏感性分析，並控制和回收了金屬。這些分析表明，金屬價格的影響最大，主要來自礦石和廢料之間的低品位材料的轉換。由於BP不那麼敏感，它提供了73%的黃金和75%的回收黃金，從而降低了項目風險。成本的增加或金價的下降減少了採礦項目的礦產儲量。根據已經進行的分析，與修改因素相關的風險在行業標準之內。
由於需要重新安置該地區的龍貓，再生障礙性貧血的風險增加。如果不能實現這一點，AA將無法生存，因此它將不再為礦產儲備做出貢獻。然而，由於BP的高品位，該項目仍將是可行的，但項目壽命將會縮短。AA作為露天礦場的發展有賴於該地區龍貓的成功搬遷。如果搬遷不能執行，AA將不會對本聲明中所述的礦產儲量作出貢獻。直到第6年的生產不受阿瓜阿瑪塔的任何變化的影響。12.4審核及檢討除第11.3節披露的Gold Fields例行內部同行評審及與礦產資源及礦產儲量估計有關的審核外，Optiro於2019年對2021年12月31日的礦產儲量估計(包括FS及修正係數、冶金回收率及巖土參數的估計程序)進行外部(獨立)審核。審計期間發現的問題已經或正在不斷更新中得到解決。沒有發現嚴重或致命缺陷類型的問題。12.5與二零二零年十二月三十一日至二零二一年十二月三十一日比較，二零二零年十二月三十一日至二零二一年十二月三十一日的礦產儲量淨差額為黃金-9克茲或-0.2%表12.5.1及白銀2.2莫茲或+5%表12.5.1。表12.5.1：2020年12月31日和2021年12月31日已探明和可能儲量單位變化的黃金礦產儲量淨差額截至2020年12月31日3,476礦業枯竭KOZ-經濟學KOZ-0.3%-9發現KOZ-轉換KOZ-包含/排除KOZ-截至2021年12月31日KOZ-0.3%3,467來源：Salares Norte CPR, 2021年表12.5.2：2020年12月31日和2021年12月31日已探明和可能儲量單位變化的白銀儲量2021年12月31日已探明和可能的儲量單位變化白銀截至2020年12月31日43.662莫茲-經濟學莫茲-經濟莫茲+5%2.173發現莫茲-轉換莫茲-包含/排除莫茲-截至2021年12月31日莫茲+5%2021年礦產儲量估計自2020年以來的變化是由於經濟原因，金價從每盎司1,200美元上漲至1,300美元/盎司，以及採礦、行政、基於詳細工程、供應商承包商和當前勞動力成本的加工成本從14.43新西蘭元/噸加工到47.69美元/噸加工。
採礦方法採礦過程和方法依賴於巖土和水文地質模型作為關鍵的技術輸入，首先討論這些模型。13.1巖土模型SRK Consulting根據第7.4節所載勘測獲得的巖土資料進行巖土設計，並對初步設計進行詳細的穩定性分析，並更新巖土部分和斜坡建議，以進行最終的坑道設計，如圖13.1.1所示。圖13.1.1：終極坑道設計巖土地段注：αb階角、HB階梯高度、b階梯寬、αIR-坡道間角(腳趾對腳趾)。資料來源：Salares Norte CPR，2021該設計的實施需要控制爆破和預裂技術。此外，雙臺階帶的最大坡道間高度不得超過150米，氧化物和硫化物帶不得超過120米，蒸汽加熱區(保留在礦牀最高層的蝕變帶)不得超過45米。實際經驗顯示，使用較高的斜道間高度並不可取，主要是因為這會令斜坡管理和斜坡控制變得困難，並會令最終可能影響斜道間斜坡的穩定性問題惡化。13.2水文地質模型礦山廠區地下水沿一般地形由西向東運移，主要通過主要由玄武巖安山巖(K~10-4m/d~10-2m/d)組成的低滲透裂隙巖石介質，部分地區通過滲透性較強的點火沸石(K~1m/d至10m/d)流動。高級泥漿
在AA和BP礦牀周圍發現了102|163蝕變，與熱液角礫巖單元重合，概念上是極低滲透帶(K~10-5m/d~10-4m/d)。近垂直地質構造在西北-東南、東西、南北和西南-東北方向橫穿熱液角礫巖，在西北-東南和東西方向增加了重要的導水率。研究子流域的總補給量估計為20 l/s(SRK Consulting，2019)，平均補給率為4.9×10-5 m/d(18 mm/a)，平均入滲係數為0.13。相對較低的補給量解釋了相當深的地下水系統的存在(地下70米至146米)。當地下水流經安山巖和火成巖時，天然補給完全向西排入薩拉格蘭德平原。根據集水界限，假定研究區的北部、西部和南部存在地下水分水嶺。測壓數據顯示地下水位相對穩定，表明當前地下水系統處於平衡狀態。到本研究之日，研究區周圍不存在人為影響。在分析蝕變和礦化過程對水力參數的影響後，根據已識別的巖性單元確定了水文地質單元。從這個意義上説，水文地質單元對應於表13.2.1所示的巖性單元組，表13.2.1還顯示了相關的水力傳導性範圍和儲水量估計值。滲透係數值主要基於第7.3章中介紹的水力試驗得出的現場估計值。假設沒有觀察到長期的瞬變響應, 存儲範圍是基於取自書目來源的典型值(Fetter，2014)。對於數值模型的影響，水文地質單元被合併使用與巖性單元相關聯的區域，以解決水力特性的非均質性。表13.2.1：水文地質單位和估算的水力參數範圍水文地質單位相關巖性單位水力傳導性(m/d)比產量(%)比儲量(L/m)最小最大UH-3鬆散沉積物和褐沸石1.0E-01 10 1 15 1.00E-05 1.00E-03 UH-4a玄武巖和斑巖安山巖，斑狀英安巖1.0E-04 1.0E-02 0.05 1 1.00E-08 1.00E-06 UH-4b熱液角礫巖1.0E-05 1.0E-04 0.05 1 1.00E-08 1.00E-06 UH-4c基性安山巖
P a g e 103|163合格人士的意見是，所有適當的巖土和水文地質參數都經過了適當的考慮和風險評估，以支持Salares Norte的採礦方法選擇和開採排序，這些信息已嵌入工地地面控制管理計劃，該計劃會隨着新的經驗信息的出現而定期更新。13.3開採方法將在Salares Norte使用常規露天開採方法進行。LOM計劃基於承包商的採礦模式。在生產鑽探和爆破之前，應先進行品位控制鑽探。廢物將在15米長的板凳上單次開採，礦石板凳被分成三個5米長的碎屑。在1500萬個工作臺的情況下，每年開採9個工作臺可達到所需的開發速度。在礦帶內以5米的短程開採15米工作臺，還可以維持生產，同時將稀釋和損失降至最低。平均開採率為39公噸/年，最高開採率為44公噸/年。礦山設備和設施所需經費為每週工作7天，每年365天，因天氣原因損失15天。每天有兩個12小時的班次。四名採礦人員將輪流負責作業(兩名工作人員和兩名休息人員)和一份8x6花名冊。礦石和TSF重新裝卸由採礦承包商在礦山使用採礦設備作業時進行，相關成本分配給加工。當所有進程饋送都來自庫存時, 礦石和TSF的重新裝卸將由工廠員工使用業主設備完成。該合格人員在選擇露天採礦方法時考慮了以下因素：a)巖土和巖石性態模型。B)水文調查和模型。C)修正係數，包括露天礦露天礦邊際品位和露天礦邊際品位。D)採礦船隊配置和設備規格。E)實際採礦率、選擇性採礦單位規模、採礦貧化和採礦回收。13.4所需設備和勞動力主要礦山設備所需資源列於表13.4.1。支持採礦活動的輔助設備包括一臺挖掘機、一輛潤滑油卡車、一輛服務車、一輛低矮卡車、輪胎搬運機和一臺流動起重機。所有主要的礦山設備都是柴油。鑽探和爆破由單獨的承包商進行，該承包商負責設施、設備、裝載和爆破服務的供應、儲存和管理。
表13.4.1：採礦設備總需求Y-1 Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Fel 994K 2 3 3 3 1液壓PC5500反剷2 2 2 1.7運輸車Cat 789D 13 18 18 18 10 Flexi Roc D65鑽機0.5 0.5 0.5礦用毒蛇271鑽機2 2 2 21025FEL 980K 3 3 3 2牽引車40 t 3 6 3 3 3 2 4 3 3 3 2推土機D10T2 3 3 3 33 3 3輪式推土機834K 2 2 2 22 2 2 2平地機16M3 2 2 2 22 22 2水車777GWT 2 2 2 22 22 22021裝車車隊由兩臺28 m³液壓挖掘機和三臺24 m³前端裝載機(FEL)組成，這些裝載機也用於一般礦山服務，如清理廢物堆、整理工作臺和液壓鏟生產率較低的情況。這支車隊是根據在每個階段清除廢物到達礦石所需的生產率來選擇的。在總共開採的308公噸中，約有93%是廢物，因此有效的裝載對於實現預期的產量和成本至關重要。礦石和尾礦的重新裝卸由一支由7米的FEL組成的專用船隊進行。礦石再處理包括將礦石從ROM盤或品位堆積物移至破碎機。尾礦從過濾器廠轉移到TSF。裝載和重新裝卸船隊的要求基於生產率和運營時間，使用行業標準運營指標和方法計算。為每種設備類型和期間制定了詳細的估計數。廢物和礦石由180噸重的卡車從礦坑中運走。將庫存中的礦石和工廠的尾礦重新裝卸到TSF，將由一支由40噸卡車組成的專用車隊完成。對於兩支艦隊來説, 生產能力和運營時間按年計算，考慮了卡車大小、運輸概況、週期時間、可獲得性、利用率、損失時間和其他相關因素。這些估計是針對材料類型和裝載單位的每一種組合而制定的。作為FS的一部分，使用Arena模擬模型進行了擁塞分析。這一分析表明，利用計劃的機隊，生產目標是可以實現的。輔助設備支持主要生產單位提供安全、清潔的工作環境。分配給輔助設備的主要職責包括：地雷開發工作，包括通道、斜井、臨時服務坡道和安全護堤。廢石存儲區域控制，包括保持進入傾倒區和操作表面的通道。礦石庫存區控制，包括保持進入庫存區和作業表面。維護和清理礦山和廢物儲存區。維護和清理垃圾場和礦坑周圍的引水渠道。礦山人員包括所有從事礦山監督、技術服務、行政、運營和維護工作的受薪和小時工，由Gold Fields和採礦承包商平分。在第五年，所需人員數量達到406人。
MGFSN的工作人員負責礦山管理，包括管理承包商、工程、地質、行政、合規和其他技術服務。礦山承包商的工作人員負責監督礦山從開工到工廠壽命結束的整個過程。停止開採後，MGFSN將負責礦石和尾礦的重新處理。設備操作員構成了大部分小時工。採礦設備的維護是採礦承包商的責任，從生產前到加工廠運行結束。13.4.1採礦成本礦山運營成本基於承包商採礦戰略，使用2018年第四季度供應商報價，包括：採礦和將礦石運輸到只讀存儲器和儲存區。採礦和廢物運輸：在生產前階段將廢物運往南方，並在第一年後運往北方。維護所有礦山工作區、井內運輸道路、外部運輸道路和廢物儲存區域。不包括剝離前成本的礦山營運成本按開採總量及每噸開採基準載於表13.4.2。表13.4.2：礦山經營成本彙總項目百萬美元/噸裝載80.5 0.29運輸186.5 0.67鑽探17.3 0.06爆破37.4 0.13輔助67.7 0.24支架22.5 0.08 G&A採礦承包商37.0 0.13礦山設備租賃104.5 0.37品位控制8.5 0.03業主成本34.3 0.12承包商費用40.9 0.15承包商間接2.3 0.01礦山資本項目3.642.3總計2.29來源：Salares Norte CPR, 2021年礦石和尾礦再處理成本估算是與礦山運營成本估算一起進行的，因為這是使用較小專用設備的採礦承包商的責任。礦石的重新處理總成本為6130萬美元(2.25美元/噸)，尾礦的重新處理成本為5990萬美元(2.70美元/噸礦石)。
圖12.2.1提供了在LOM計劃完成後預期的最終地雷輪廓計劃。圖13.5.1顯示了北薩拉雷斯礦藏儲量概況。圖13.5.1：Salares Norte礦藏儲量概述來源：Salares Norte CPR，2021年
處理和回收方法14.1工藝流程選擇和設計選定的工藝流程包括氰化物浸出和美林-克勞從經過電荷耦合後的孕液中回收，然後是清除劑CIP電路。由於硫化物礦化是難熔的，加工廠在礦山壽命的大部分時間內處理的幾乎所有材料都將是氧化物。氧化物礦化的礦物學特徵主要是產生高金氰化物浸出物的大部分細金和遊離金。銀也很容易在氰化物溶液中浸出。由於礦化品位高、需水和堆設施的長期維護，堆浸被放棄作為主要加工選項，與傳統的碾磨電路相比，這些都不利於堆浸過程。對於標準的研磨實踐，高金銀品位以及高銀金比(約10：1)傳統上表明選擇使用美林-克勞鋅沉澱工藝。同時，由於礦化品位較高，將導致較高的含礦溶液品位，因此在合理的資本成本範圍內實現金銀的低尾礦溶液損失對美林-克勞賽道來説將是一項挑戰。尾部解決方案的損失是工藝路線和項目經濟性的關鍵財務驅動因素。使用帶有CIP的活性碳是確保低尾液損失的主要方法。這有助於選擇一種流程圖選項，包括從美林-克勞鋅沉澱中去除孕液，然後使用CIP作為CCD尾部清除劑。Salares Norte工廠，位於主礦坑以南，海拔約4500米, 設計為每年處理2公噸(表12.2.10)。混合電路的原理圖如圖14.1.1所示。圖14.1.1：混合LEACH-CIP流程圖來源：Salares Norte CPR，2021
工藝裝置操作包括：單級初級破碎機。2,900噸活能力粗礦石庫存。帶垂磨機和球磨機的研磨電路。浸出濃縮機和四個浸出罐。帶有兩個增稠器的CCD美林-克勞飼料準備電路。美林-克勞淨化器、除氧塔和沉澱過濾器。煉油廠熔煉爐和蒸餾爐。CIP掃氣電路，配有8個CIP罐。碳剝離和再生。CIP尾部氰化物解毒(解毒)電路。脱毒溶液澄清劑。尾礦濃縮機和過濾機。
工廠設施的佈局如圖14.1.2所示。圖14.1.2：加工廠設施佈局來源：Salares Norte CPR，2021年破碎機和庫存初級破碎將礦石降低到80%，產品尺寸超過150 mm。破碎機卸料輸送機將卸料輸送機卸料到粗礦石料堆上。在破碎機關閉後，庫存可以將飼料保持到工廠長達12小時。庫存用圓頂覆蓋，以避免風吹散庫存礦石中的粉塵。堆料下面的隧道內的兩個回收給料機排放到SAG磨料輸送機上。水“幹霧”抑塵系統可以減少系統中幾個點的粉塵生成。SAG磨機進料輸送機有一個皮帶秤，用於測量和記錄SAG磨機進料量，並通過進料器速度控制進料量的調節。研磨迴路研磨迴路包括一臺SAG磨機和一臺SAB配置的球磨機(卵石再循環到SAG，不需要碎石)。SAG粉碎機產品和球磨機產品組合在旋風給料箱中，通過添加磨機水來調整漿液的水分含量。旋風分離器所需的分級為80%通過75微米，旋風分離器溢流產品中的固體含量為35%。將帶有剩餘水的旋風底流送入球磨機，將產品送入旋風給料箱以關閉分級迴路。球磨機迴路的額定循環負荷是新鮮飼料的241%。球磨機的最大裝球量為15%，球磨機的最大裝球量為36%。
磨礦產品(旋流溢流)在直徑30m的高速浸出式濃縮機中濃縮為55%的固體。濃縮器溢流在研磨迴路中再循環到磨機水箱，濃縮器底流被泵送到浸出迴路。冶金取樣器定期取出樣品以確定電路饋電等級。浸出迴路由四個串聯的反應器組成，每個反應器的容量為3,539立方米(有效)，總停留時間為34.7小時，泥漿稀釋到45%的固體。用石灰奶把酸鹼度調到10.5。根據需要，將氰化鈉(NaCN)添加到列車的第一個浸出罐和隨後的兩個浸出罐。浸出反應需要氧氣，富含90%氧氣的空氣通過攪拌器軸噴入浸出槽中。濃縮空氣供應量估計為每噸礦石2.7公斤O2。浸出料漿採用逆流沉降式(CCD)洗滌電路進行固液分離，兩臺直徑為30m的高速濃縮器串聯排列，每個濃縮器產生55%固相濃度的濃縮液底流，進入下一級。將美林-克羅工藝的無菌溶液加入第二臺濃縮機中，作為洗滌水。第二濃縮機的溢流水用作第一濃縮機的洗滌水。從第一次CCD溢流中回收懷孕的、富含金屬的未澄清溶液，並在傳統的直徑30 m的增稠器中澄清，為美林-克勞工廠的鋅粉沉澱貴金屬做準備。CIP和酸洗、洗脱, 再生迴路中約10%的溶解金銀未經電荷耦合器件回收後被CIP回收。將CCD尾礦漿稀釋至45%固體，並在一系列8個CIP槽中與活性碳接觸，每個槽的容量為1,360米(有效)。CIP停留時間約為27小時，這允許一些額外的金銀浸出。CIP迴路的尾礦被送到氰化物脱毒階段。裝載的碳在使用Triple AARL技術的每批13噸碳容量的洗脱設施中按半批計劃進行處理。從三重AARL工藝獲得的孕液被送到美林-克羅電路的澄清階段。從洗脱柱中剝離的碳被送到柴油碳再生窯，在650°C的略微還原的蒸汽環境中恢復碳的活性。從再生窯排出的碳在返回CIP電路之前用水淬火。Merrill-Crowe電路在Merrill-Crowe電路中處理來自CCD洗滌階段的澄清溶液，以及來自碳洗脱的溶液。在去除懸浮物和脱氣後，加入鋅粉進行金銀膠結。貴金屬沉澱物的懸浮液用硅藻土作為助濾劑進行加壓過濾。從加壓過濾器排出的濕沉澱物含有70%的固體，並被轉移到兩個蒸餾爐並加熱到650°C揮發汞。蒸發的汞被冷凝並在水銀瓶中捕獲。蒸餾爐排出的廢氣通過活性硫化物-碳吸附柱，以低於要求的排放水平釋放到大氣中。乾的, 無汞金屬沉澱物被熔化以生產金條。氰化物脱毒電路尾礦的氰化物脱毒將氰化物轉化為氰酸鹽，以環保的方式排放尾礦，並提供低氰化物的工藝水。CIP迴路的尾礦在1,360 m³的攪拌槽式反應器中脱毒，其中使用石灰乳控制pH，添加硫酸銅作為催化劑，並添加具有豐富空氣的焦亞硫酸鈉，以將弱酸可分解氰化物(WAD CN)氧化到低於15ppm。
對脱毒尾礦進行脱水，以最大限度地提高水回收率，併為尾礦的幹法處置做好準備。第一級脱水採用直徑30m的高速濃縮機進行濃縮。濃縮器底流中55%的固體被三個垂直板式壓力過濾器過濾，而濃縮器溢流被回收到該過程中。濕濾餅被40t卡車拖到TSF處理和壓實。濾液向一個儲水箱報告，該儲水箱也被設計成最終接收從TSF和WSF回收的水。試劑、水、空氣和氧氣使用的主要試劑包括石灰、氰化鈉、鋅粉、硝酸鉛、鹽酸、氫氧化鈉、焦亞硫酸鈉、硫酸銅、硅藻土、絮凝劑、阻垢劑和助熔劑。該工廠有能力存儲每個試劑和工藝消耗品14天的消耗量。原水用於一些試劑的製備、碳洗脱、抑塵、淨水廠、消防管網、工藝補水和氣體淨化。原水也供應給一家飲用水廠，該廠的日產量為120平方米。乾式壓縮空氣供一般公用設施使用。壓縮空氣產生設施包括三臺空氣壓縮機、一臺空氣乾燥機和兩個空氣接收器，一個用於工廠消費，另一個用於工廠儀表。現場產生高濃縮空氣(90-93%O2)是由真空變壓吸附裝置產生的。濃縮空氣用於浸出、CIP和氰化物解毒。真空變壓吸附組件使用空氣壓縮機、空氣中間冷卻器, 空氣乾燥器和兩個吸附塔。富氣蓄能器保持對消耗點的恆定壓力。主要設備項目的規格摘要見表14.2.1。表14.1.1：主要設備規格區域描述編號規格(每台)一次破碎機1 1,160 mm×1,400 mm×130 mm css輸送系統1142 m L破碎機卸料輸送機1 36 in。寬，31m L，386t/h堆料輸送機136英寸W，31m L，386t/h粗礦石庫存12,900 t活，10,880 t總帶式給料機2 48英寸寬，11.5m L，275t/h凹磨機給料輸送機136英寸W，135m L，296t/h磨礦廠SAG磨煤機1 6.7m×4.4m EGL，4.0 MW球磨機1.5.5m×8.5m EGL，4.0 MW旋流給水泵2 1,403m³/h，275kW(1備用)旋風機組120英寸。D，5台運行，3台備用浸出池4 3台，539 m³，16.0 m D，×17.6 m H浸出攪拌器4 2個葉輪，5 m D，13.9 m H浸出濃縮機1 30 m D，高速貴金屬回收美利-克勞ccd濃縮機2 30 m D，高速美利-克勞澄清器1 30 m D，常規澄清池3 107 m？脱氧塔1 3.11 m D，6.22 m H沉澱器3 186 m³空液池1 1,455 m³，11 m D，15.31 m H C吸附，酸洗，洗脱，C再生CIP槽8 1,360 m³，11.6 m D，12.8 m H酸洗塔1 29 m³洗脱塔12 9 m³，柴油加熱器，3台換熱器
地段描述編號：112|163規格(每台)孕液罐1450 m³柴油C再生窯1 13 t/d煉油廠汞蒸餾爐2 10託盤，2573公斤，155千瓦柴油爐冶煉廠2 0.65 m³氰化物脱毒。尾礦脱水氰化槽11個，360m³，直徑11.6m，高12.8m，攪拌器直徑14.4m，高脱毒12.5m。溶液澄清器1 14 m D，常規尾礦濃縮池1 30 m D，高速濾池2 1,533 m³，11 m D，16.3 m H濾池攪拌器2 1葉輪，3.6 m D，11 m H尾礦過濾器3 18.25 m³試劑石灰乳製劑1 18.5 t/d NaCN製劑1 7 t/d焦亞硫酸鹽製劑1 15 t/d絮凝劑製劑1 0.53 t/d來源：Salares Norte CPR，2021工程設計，以及考慮工廠的利用率和可用性已納入設計因素，以容許礦石金屬含量和回收率的變化，以適應金屬產量達到LOM加工時間表規定的最大值和最小值的那些年的加工。在合格人員看來，所設計的加工廠被認為是傳統的和相當堅固的。雖然美林-克勞和CIP的組合並不常見，但每種類型的回收工藝都有很長的工業應用歷史，Salares Norte的組合旨在提高浸出液中的金屬回收率，並提高處理礦石中高濃度和銀、金和汞的穩健性。14.2加工廠要求礦物儲備LOM計劃頭五年的主要加工廠要求彙總於表14.2.1。表14.2.1：加工廠-關鍵要求概要項目單位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028礦石加工kt-800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000工廠電力消耗MWr-38 96,931 97, 氰化鈉t-1,004 2,5102,5102,5102,5102,510研磨介質t-786 1,964 1,964 1,964 1,964 1,964 1,964石灰t-2,414 6,053 6,171 6,849 7,2985,941苛性鹼-4791,2971,3341,033 1,2391,030活性碳t-45 112 112 112 364 303929 4,153新原水KL 310,450 310,450 310,450 310,450 310,450工廠員工編號218 218 224 224 224 218工廠承包商編號60 60 60來源：Salares Norte CPR，2021
加工風險14.3.1主要設備故障工業選礦廠由一系列專用單元工序組成，例如粉碎、磨礦、浸出、電荷耦合、美林-克勞、CIP和碳洗脱。與這些單元工藝相關的一個(或多個)關鍵設備項目發生災難性故障存在固有風險，這樣的故障可能導致工廠停機很長一段時間，直到維修完成，導致無法實現工藝計劃和/或產生比預期更高的運營成本。災難性故障可能與關鍵加工設備項目的結構、機械或電氣部件有關。關鍵設備可能包括破碎機、研磨機、濃縮機或浸出/CIP槽。為減少此類事件發生的可能性，Salares Norte採取的風險最小化活動包括：專門的現場維護部門，負責狀態監測活動、預防性維護和維修。關鍵備件(例如，備用磨機電機、軸承和變速箱)。應急操作計劃(例如，使用合同/移動粉碎工廠，繞過浸出罐/CIP罐)。滅火系統。保險公司。與資產管理、關鍵備件、保險等相關的決策不在合格人員的責任和問責範圍內，與加工設備災難性故障相關的一些固有風險和不確定性仍然存在。14.3.2工廠運行管理加工設施將由專門的人員團隊進行管理和操作, 他們每天都需要做出許多操作和維護決策。在處理未來的礦產儲量時，這些決策可能會直接影響工廠的性能。例如，決定以更高的生產能力處理礦石可能會導致磨礦迴路的磨礦粒度變粗，從而降低工廠回收率。同樣，選擇在較低的遊離氰化物或溶解氧濃度下運行浸出電路，以降低消耗品使用率，可能會導致實現的工廠回收率低於預期。相反，在高於計劃的浸出劑濃度和/或更細的磨礦粒度下操作，可能會提高回收率。需要認識到，工廠管理和工廠運營人員做出的相關決策不屬於合格人員的責任和責任範圍，工廠管理層所採取的此類決策和行動可能會影響工廠實現的績效(例如，產能、成本、可用性和回收率)。14.3.3加工廠資本成本加工廠目前正在智利阿塔卡馬地區建設，目標是在2023年投產。施工期恰逢全球大流行病(新冠肺炎)意外爆發，這對施工人員、服務、材料和設備供應的供應產生了直接影響，無論是成本還是進度。為加工廠制定的資本成本是在新冠肺炎疫情之前制定、最終確定和批准的，因此沒有考慮將影響建設完成時間和資本成本的相關影響。這種影響超出了合格人員合理的可預測性和可控性。
運營成本、消耗品和試劑加工廠的運營成本是礦物儲量LOM計劃總體財務評估的一個重要成本因素。加工設施使用相對大量的電力、試劑和消耗品，包括燃料、氰化物、研磨鋼材、石灰、腐蝕性等。需要對未來加工成本進行估計，作為礦產儲量和資源的邊際品位計算和經濟評估的投入。對加工成本的估計需要對消耗品消耗率、單價和通貨膨脹率作出假設。對未來儲量的樣品進行的冶金測試以及工廠的質量平衡，為潛在的試劑消耗率和磨機產量預期提供了合理的指導，這些信息由工藝冶金專家和合格人員考慮和審查。消費品、商品價格和通貨膨脹受到外部影響，這些外部影響不在合格人士的控制或預測能力範圍之內。此外，工廠管理層做出的運營決策或正在加工的礦石性質的意外變化可能會意外地影響試劑和消耗品的使用率。這樣的差異超出了合格人員的控制或預測性預期。以下是2019年3月《財務報告》第11.3.9節(估計的準確性)中所述：試劑和消耗品的數量是從物質平衡加上消耗指數估計的。這些指標是從代表測試工作結果的模型中得出的，並且通常滿足所有消費場景, 它為大多數情況提供了合理的覆蓋範圍。運營成本的綜合精度估計在-10/+15%的範圍內。業務成本包括數量和/或單位成本的各種因素，以滿足應急需求，估計約為10%“。加工成本包括礦石加工和金屬生產所需的所有材料、勞動力、服務和活動的成本。尾礦的解毒和脱水以及所有工藝耗材和試劑的供應和儲存也包括在內。處理費用的範圍還包括所有輔助活動，如工廠維護、水井作業、原水供應、飲用水生產和向所有工地地區供應、聯繫水管理和除營地外所有地區的污水處理。表14.3.1概述了用於礦石加工的LOM運營成本的細目。表14.3.1：加工經營成本彙總項目$/t加工服務0.55消耗品10.37人工4.91能源10.56維護2.16總計28.54來源：Salares Norte CPR，2021年消耗品成本包括粉碎和研磨襯墊、研磨介質、所有過程的試劑、活性碳、過程燃燒的柴油和輔助設備的柴油。人工成本包括操作和維護人員的費用。
能源成本包括所有作業和輔助設備的名義能源消耗。維修費用包括備件採購的估計數以及修理服務和消耗品的費用。14.3.5磨機產能將於2023年投產的Salares Norte工廠缺乏運營經驗，這意味着LOM計劃假設的每年可持續運營2公噸，尚未在實踐中得到證明。使用現有的已測量礦石硬度樣本測試結果的理論評估(行業基準)，由Gold Fields和幾個不同的知名從業者在內部進行的評估表明，在目前的擬議設計下，這樣的產量是可能的。為維持計劃的產量，可能需要將一些較硬的礦石(例如，AA硅化蝕變)與相對較軟的礦石(例如，BP泥化蝕變)混合在一起。在獲得2023年以後的運營經驗後，將有可能更好地確認和優化吞吐量估計模型，包括考慮當前的黃金和白銀價格以及相關的流程運營成本。14.3.6從尾礦過濾器回收工藝水工藝流程包括尾礦過濾，目的是減少工廠淨用水量，並提高最終尾礦的地球化學和巖土穩定性。儘管在工廠整體設計中加入了一些舉措，以應對可溶物種增加的可能性，但在沒有對整個流程進行實質性的中試工廠測試的情況下，很難預測工藝水路中可溶成分積累的所有潛在影響，因此可能會存在一些未知的操作性能風險。這類相關問題需要解決為，並且如果, 它們是在實踐中發展和發生的。合格人士的意見是，所有適當的參數都經過了適當的考慮和風險評估，以支持納入Salares Norte地雷壽命計劃的處理和回收方法。處理流程、工廠設計、設備和規格均符合可接受的行業標準。滿足能源、水、工藝材料和人員的所有要求被認為是合理的。
P例如116|163 15基礎設施15.1非流程基礎設施本節討論非流程基礎設施(NPI)的每個主要項目的詳細信息。NPI摘要見表15.1.1，場地基礎設施佈局如圖4.4.1和4.4.2所示。表15.1.1：NPI概要項目説明礦山設施HME車間，5個托架卡車商店爆炸物雜誌，2個獨立的平臺(準備/存儲)原料站，火災和飲用水站，1個飲用水廠，120 m³/d 1個原水儲水罐2,500 m³總計(包括685 m³消防水源儲備)壓縮空氣3台壓縮機(2台運行+1台備用)，1,128牛頓/小時，800千帕時，250千瓦發電，25.4兆瓦火力發電廠21台發電機，每台1,250千伏安，在4,500毫升燃料系統下降至772千瓦2個柴油油箱(每個700 m³)維修車間11個維修車間和倉庫(32 X 42 M)有屋頂的16,000平方米營地，1,650個牀位，市政4區，300平方米，270人正門1個正門56公里主幹道6.3公里永久建設，3.1公里建設，6米寬的輕型汽車加油站營地附近的1個加油站1個加油站靠近市區的2 x 1,250千伏安柴油發電機降至772千瓦(1個運行+1個備用)位於加工廠以東12.2公里處1個柴油箱25 m³水井和管道1個井水泵，90 m³/h，75 kW 1井水泵，180 m³/h，150 kW 3個原水傳輸泵，60 m³/h，每個90千瓦，1個水回收池，500 m³主幹道約56公里至營地(未鋪設)6米寬，每側護堤0.5米來源：Salares Norte CPR，2021 15.2尾礦儲存設施(TSF)過濾TSF的設計由SRK諮詢公司完成。TSF位於WSF South上方的Anaranjada峽谷中，海拔4, TSF的設計能力為24.1公噸，上層為4,473米。因此，該設計為本報告中宣佈的與礦產儲量有關的20.8公噸尾礦提供了足夠的能力。TSF將運作超過11年，並適應基本情況下加工廠每年2公噸的生產能力。選擇這一佈局是為了減少佔地面積和對當地土壤的影響，而TSF選址是考慮到地質和水文地質條件，並在礦牀的三面提供防風保護。堆放策略包括用卡車將過濾後的尾礦從過濾廠運輸到TSF，然後進行堆積、鋪展和壓實。這項作業將由採礦承包商在MGFSN的監督下進行。在建造TSF之前，將指定一名備案工程師(EOR)。
尾礦庫的底部(WSF南的中間平臺)、山坡和支撐尾礦的WSF的斜面將被一層土工膜覆蓋。這將在設施(廢物和尾礦)之間提供屏障，並防止TSF潛在的滲漏滲入WSF。隨着尾礦堆積的增加，土工膜的放置將分階段進行。該設施還安裝了襯墊上方的下排水口，並將其排入收集池。預計在行動期間天氣將是乾燥的。TSF的最終配置如圖12.2.1所示。15.3廢物儲存設施(下稱“廢物儲存設施”)廢物儲存設施南的設計可供20米升降機和38°休息角使用。每部升降機之間均設有15米長的護堤，以保持1：2的整體斜坡，以方便填海和長期穩定。該設計還包括設施底部的10米坡道，用於服務訪問評估目標。WSF North是為30米託舉和38°休息角而設計的。每部升降機之間相距20米，使整體斜度維持在1：1.95，以利填海及長期穩定。設計還考慮在設施底部設置30米的坡道，以供評估目標的服務通道使用。將在現有地形等高線上使用環繞式傾倒。這種方法產生了類似於自下而上傾倒的更平坦的坡度，但沒有長時間的初始拖運週期。儲存能力是基於自然壓實後30%的膨脹係數，假定蒸汽加熱材料的密度為1.47t/m³，所有其他類型的廢物的密度為1.72t/m³。預剝將在兩年內產生約50.6公噸廢石。大約48公噸的垃圾被用卡車運到WSF South，在海拔4432米和4米的地方建立兩個水平平臺, 473米。來自加工廠的過濾尾礦被拖到下平臺，礦石堆積物位於上平臺。剩餘的2公噸預脱煤被運往WSF North。在第一年之後，所有的廢物都被運往WSF北部。廢物放置將由採礦承包商在MGFSN的管理下進行。15.4供水原水來自兩口水井(WEDR001和WEDR003)，它們位於礦山加工廠和Salar Grande之間，處理設施以東約8公里，Salar Grande以西約8公里。水被轉移到一個280米的原水水箱中，並通過一條12公里長的管道和三臺離心泵泵送到加工廠。加工廠旁邊的2500平方米的原水水箱包括一個專用的消防水容量(685平方米)。儲罐安裝在工廠設施上方26至30米的平臺上。從那裏，原水通過重力分配到礦井的所有消耗點。飲用水廠和消防水泵系統位於同一平臺上。這些井中的原水未經處理即可滿足大部分工藝和非工藝用户的水質要求。只有飲用水需要進行處理才能每天生產110立方米的水。合格人士認為，目前的計劃符合所有法律和其他要求義務，足以解決與LOM計劃有關的所有與水有關的問題。15.5地表水管理地表水管理系統旨在防止洪水對基礎設施的破壞或潛在的污染，由兩個子系統組成，一個用於非接觸水，另一個用於接觸水。
非接觸水槽有兩個組成部分：導流槽，包括上、下導流槽。北等值線航道。引水渠道和北等高線渠道是周邊渠道，旨在收集基礎設施上游的徑流。水通過這些渠道分流，並返回基礎設施下游的天然水道。聯繫的水管理系統包括WSF北部、WSF南部和TSF的集水溝和排水溝。該系統的目標是捕獲、管理和存儲與這些材料接觸的水，以避免受污染的水滲入盆地。接觸式集水池是為收集100年重現期的風暴而設計的，並與150年重現期的風暴進行了驗證。MGFSN將實施水監測計劃，以監測水文地質模型和水利工程運行的變量，以確保超出環境評估和授權的範圍，不會對流域內的水量和水質造成影響。15.6電源最終電源將由一個26兆瓦的混合微電網組成，完全以孤島模式運行。微電網包括16兆瓦的柴油發電，將在加工設施投產前建立，以及10兆瓦(約合一旦加工廠達到穩定運行狀態，預計將在第一年運行結束時引入光伏(PV)電力。電力系統將被安裝, 由第三方電力供應商擁有和運營。對於沒有電網連接的偏遠礦場來説，柴油發電是一種經過驗證的解決方案，該系統提供了足夠的靈活性，可以在運營過程中遇到發電能力不足的情況下進行擴展。15.7儀器設備所需的壓縮空氣和維修服務所需的工廠空氣，將由三臺每台功率為250千瓦的壓縮機供應。對於初級破碎廠，估計需要一臺功率為55千瓦的壓縮機來抑制粉塵。尾礦過濾器的壓縮空氣需求量將根據過濾器供應商的不同而定。15.8發電廠、加工廠、鑽井場和營地需要柴油。所有柴油油箱都安裝在安全區內，以避免泄漏到環境中。工廠和營地的兩個臨時柴油加油站正在運行，並將繼續使用，同時建造位於露天礦以南的永久加油站。燃料艙和燃料農場位於儲存區附近，位於WSF南部的西南端。根據礦山生產計劃，燃料消耗峯值為每季度8600立方米(包括銨油燃料)，燃料場儲存能力為1400立方米。15.9營地營地設施位於距主要項目工地12公里處。建設高峯期所需的1,441個營地擴建工程已經完成。營地包括以下區域和服務：飲用水和污水處理廠，廚房和餐廳，綜合診所。
*為建築工人提供的臨時卧室。永久主門。永久行政大樓。永久休閒房。永久售貨亭。永久健身房。永久多用途球場，配有人造草地、柵欄和照明。訪問控制大樓。15.10北薩拉雷斯醫療設施將有兩個綜合診所設施，符合智利適用的衞生和安全法規，用於海拔3000米以上的工作。主要的綜合診所設施和救援單位位於加工廠附近。綜合診所將為輕傷人員提供急救，並/或為受傷人員提供穩定，然後再將其送往最近城市的醫療機構。營地的二級綜合診所將是一個較小的診所，專注於核實工人和遊客的健康狀況。15.11重型採礦設備(HME)車間HME車間有5個維修機艙，用於維護和日常維修，分為2個機艙用於前端裝載機和輔助設備，3個機艙用於最大載重量為180噸的牽引車。HME平臺還有一個洗滌室(和水回收基礎設施)、輪胎搬運和儲存區、辦公室、倉庫和更衣室。該工廠位於工廠西側，海拔4525米，總建築面積約為2500平方米。15.12爆炸物設施散裝炸藥設施和彈藥庫遠離HME車間以西的其他採礦支助設施。炸藥製造過程中使用的原材料，如硝酸銨和起爆炸藥，將通過公路運往現場。, 並儲存在爆炸設施現場的筒倉中，直到需要為止。一個由兩個海運集裝箱製成的雷管彈夾被土製屏蔽丘、安全柵欄和小型工業炸藥彈夾(類似建造)包圍着。這些設施需要作為單獨的單位，設在主要炸藥廠附近，所有這些設施都在用柵欄圍起來的安全區域內，並進行相應的管理。爆破將由專門的承包商進行，並計劃由承包商建造這些設施。該名合資格人士認為，Salares Norte採礦作業的基礎設施適合估計礦山儲量的壽命，而礦產儲量已經過測試，並符合傾倒場及尾礦處理能力。
P a g e 120|163 16市場研究16.1初步市場研究每年為規劃目的對金屬價格進行審查，以監測價格趨勢或匯率的任何重大變化，以便在戰略規劃過程過渡到業務規劃週期之前重新調整價格。本次金屬價格評估已考慮到當前的經濟、大宗商品價格和匯率(FX)趨勢，以及市場共識預測，此外還考慮了Gold Fields的戰略和對業務的預期。我們的策略是(1)透過持有金屬價格以支持礦山規劃的穩定性，特別是有關露天礦殼的選擇，以減少年度波動；(2)維持現貨及長期價格預測的適當利潤率，以支持本集團的平衡計分卡指標；(3)防止礦業通脹加速；及(4)確認一個單獨的黃金價格，專門用於每年第三季度的營運泛(預算)兩年收入流及現金流。定價分析的結果是使用黃金價格1300美元/盎司和17.50美元/盎司的礦產儲量，1,500美元/盎司的黃金和20.00美元/盎司的白銀礦產資源在2021年12月披露估計。表16.1.1：金屬價格甲板金屬單位2021年12月金屬價格甲板礦產儲備2021年12月31日礦產資源2021年12月31日黃金1,300 1,500銀17.50 20.00來源：Salares Norte CPR, 2021上述價格與分析時評估的市場長期預測的比較符合註冊人維持良好紀律以支持本公司戰略的方法；這種方法確保Gold Fields的礦產資源和儲量不會同比太過波動，並確保公司在任何特定年份金價下跌至~25%時不會受到可能的下行情況的影響。確保有足夠的飛行高度來維持我們的利潤率，這個價格可能會逐漸低於2021年的現貨價格區間，這一點也很重要。同樣，由於採礦業的年通脹率估計為每盎司30-40美元，我們需要確保在採礦壽命計劃和礦產儲量估計中緩解這種升級風險。對金價進行敏感性分析，用於項目財務評估，為所有區域研究和場地增長機會和投資目的提供靈活性/範圍分析。礦產資源黃金價格相對於礦產儲備價格的溢價約為15%，這一差額與我們的同行和行業標準實踐大體一致。礦產資源價格溢價旨在提供有關每項業務在金價上漲時的潛力的信息，並表明未來可能需要的場地基礎設施和採礦足跡。Salares Norte(AGL)和MKS(瑞士)S.A管理着兩家公司之間的黃金精煉和銷售。位於南非約翰內斯堡的公司辦公室的Gold Fields財務部銷售運營公司生產的所有精煉黃金。在從礦場收集未精煉黃金後，有關營運公司會通知Gold Fields的財務部估計可供出售的精煉黃金含量(以金衡盎司為單位)。在這樣確認之後, 財政部以倫敦金銀市場協會PM黃金拍賣價格為基準，將精煉黃金出售給授權的交易對手。
黃金礦場可能會定期使用商品或衍生工具，以防範生產方面的低金價。黃金價格、匯率波動和世界經濟的變化可能會對獲得的收入產生影響。截至本報告日期，尚無衍生工具。大多數黃金生產被用於珠寶和投資目的，在後一種情況下，因為市場將其視為抵禦通脹的價值儲存手段。此外，金的某些物理性質，包括其延展性、延展性、導電性、耐腐蝕性和反射性，使其成為幾種工業和電子應用的首選金屬。黃金供應包括來自採礦的新生產、黃金廢料的回收以及從現有金條庫存中釋放黃金。礦山生產是最重要的供應來源，通常佔75%。每年。年度需求需要的黃金比新開採的更多，短缺的部分通過回收來彌補。管理層認為，長期的黃金供應動態和全球經濟趨勢將支撐金價長期處於每盎司1,300美元以上或接近1,300美元的水平。與其他大宗商品市場相比，黃金市場的流動性相對較強，倫敦是全球最大的黃金交易市場。黃金也通過期貨和遠期合約進行活躍交易。黃金價格歷來受到通貨膨脹、匯率、儲備政策以及全球政治和經濟事件等宏觀經濟因素的重大影響。, 而不是簡單的供需動態。在價格上漲和貨幣貶值期間，購買黃金通常是作為一種儲值手段。從歷史上看，黃金價格的波動性低於大多數其他大宗商品。該合資格人士在編制有關北沙拉雷斯黃金銷售市場研究的調查結果及結論時，一直依賴本公司提供的資料。精煉服務基於完善的長期協議，在資產的生命週期內加快黃金銷售並不代表任何重大不確定性。按計劃開發該物業所需的服務合同、租賃協議和貨物合同，例如柴油、氰化物和水泥，已經到位，並有能力支持整個預測的現金流動期。16.2金屬價格歷史黃金價格倫敦金屬交易所下午收盤黃金現貨2021年12月30日-1,805.85美元/盎司黃金現貨24個月平均-1,784.45美元/盎司黃金現貨36個月平均-1,653.71美元/盎司黃金現貨60個月平均-1,497.48美元/盎司
倫敦金屬交易所下午收盤白銀現貨價格2021年12月31日-23.08美元/盎司白銀現貨24個月平均-20.52美元/盎司白銀現貨36個月平均-16.23美元/盎司白銀現貨60個月平均-17.23美元/盎司16.3營銷策略一旦該礦投產，位於南非約翰內斯堡的Gold Fields財務部將出售Salares Norte生產的所有黃金和白銀。於從礦場收集未精煉的多雷後，MGFSN將通知Gold Fields的財務部估計可供出售的精煉金銀含量(以金衡盎司為單位)。在確認後，財政部將以LBMA(前身為倫敦金銀市場協會)黃金PM拍賣價格為基準，將精煉金銀出售給授權交易對手。16.4供應和市場考慮全球黃金供應包括採礦產生的新產量、廢金的回收以及從現有金條庫存中釋放黃金。礦山生產是最重要的供應來源，通常每年佔75%。年度需求需要的黃金比新開採的更多，短缺的部分通過回收來彌補。生產的大部分黃金被用於珠寶和投資目的，後者是因為市場將其視為抵禦通脹的保值工具。此外，金的某些物理性質，包括其延展性、延展性、導電性、耐腐蝕性和反射性，使其成為許多工業和電子應用中的首選金屬。白銀的供應來源與黃金相似，採礦產量約佔年供應量的80%，其餘部分為回收利用。銀主要用於工業應用、攝影, 珠寶和實物投資。16.5產品規格北薩拉雷斯生產的多雷金條質量在25千克至35千克之間，平均含金量為12%，含銀量為88%。16.6分銷、儲存和運輸Dorébar將在現場的一個安全的黃金房間中生產和儲存，然後通過陸路運往科皮亞波地區機場或聖地亞哥國際機場。從這裏，多雷將空運到北美、印度或歐洲的一家國際煉油廠。這批貨物將由一家聲譽良好的承包商執行，該承包商專門從事礦業公司生產的貴金屬的處理和運輸。安全承包商將負責從黃金礦場接受金屬到交付給煉油廠的這批貨物的保險。冶煉廠可能會規定最低出貨量，通常是每批2000公斤多利。根據預測的生產計劃，預計Salares Norte將平均每月發運兩批多雷貨物，每次質量在2000公斤到4000公斤之間。
經濟分析中包含的處理費用和煉油費用、應付和扣除處理費用和煉油費用(TCRC)符合當前的市場狀況。這些成本包括估計冶煉廠的處理和精煉費用，以及從Salares Norte到潛在煉油廠的運輸和保險成本。已考慮以下處理和精煉費用：黃金處理和精煉費用：1.27美元/盎司白銀處理和精煉費用：1.27美元/盎司此外，模型中包括以下精煉金屬應付費率：黃金應付含量：99.87%應付銀含量：99.50%雖然礦石含有汞作為有害元素，但流程包括兩個蒸餾爐，以在冶煉之前從沉澱物中回收任何汞。因此，預計該產品不含有害元素，不應受到煉油廠的任何處罰。
環境研究、許可，以及與當地個人或團體的計劃、談判或協議。氣候變化是礦產儲量生成過程中不可或缺的一部分，納入與氣候變化相關的成本，主要是脱碳、緩解和適應不斷變化的氣候，是公司的一個關鍵主題。將這些關鍵元素整合到礦產儲備過程中的工作正在逐步和同步地在所有金礦基地進行。17.1允許MGFSN持有開採特許權，涵蓋Salares Norte礦場。雖然這些特許權授予MGFSN開採礦產的權利，但在開始開採、建設和運營之前，還需要獲得其他許可。這些許可證大多與環境影響和取水有關。17.1.1環境法律框架《智利憲法》保障無污染環境的權利。經第20,417(2010)號法律修訂的第19,300(1994)號法律為智利的環境法律制度提供了基礎。這些法律規定了投資項目的重要問題，如環境影響評估(EIA)制度、戰略環境評估、環境損害責任、空氣和水質量、排放標準以及預防和淨化計劃等。17.1.2主要監管機構主要的環境監管機構是：環境部，在設計和實施環境政策、計劃和方案方面擔任總統的顧問, 以及保護和養護生物多樣性以及可再生自然和水資源。管理環境影響評估系統的環境評估服務機構(環境評估服務機構)。環境總監，負責監督和執行環境法律和法規的遵守情況，並在適用的情況下實施相關制裁。環境法庭負責監督環境糾紛的解決。17.1.3在智利環境許可框架下的環境和社會影響評估過程中，如果某些勘探活動仍低於評估門檻，則可免於進入評估系統SEIA。否則，所有相關的環境和社會影響都通過環境影響宣言(DIA-Declaración de Impacto Ambiental)或環評(EIA)進行核實，具體取決於項目的情況和地點。從勘探階段開始，Salares Norte就接受了環境影響評估程序和制度。SEA將在批准環評申請時發佈環境資格決議(RCA)。RCA是一種全球環境許可證，它證明一個項目符合所有適用的環境法律和法規。它使項目所有者有權在開始項目建設活動之前，從各自的公共機構獲得《區域環境許可證》中詳述的所需的額外政府環境相關許可證。北薩拉雷斯的環評於2019年12月18日通過RCA 153/2019年獲得批准。
現有的環境許可證已經取得，開始剝離前和施工所需的所有部門許可證都已獲得。隨着這些批准的到位，在開始運營之前的許可努力主要集中在獲得具體的建築許可證，包括衞生許可證、建築許可證和設施的最終接收。, 還有其他的。行業許可證摘要載於表17.1.1。表17.1.1：Salares Norte扇區許可證一覽表編號用途許可證登記持有人身份授予日期到期日罰款來源2019年12月18日-2019年12月-2037年12月18日批准的北薩拉雷斯金礦項目(RCA)2037年12月18日-Res.Ex。編號：797尾礦儲存設施Autorización Proyecto de Depositación de Relaves金礦Salares Norte SPA批准2020年4月4日N/A-Res.Ex。編號：1293廢物儲存設施Autorización Botadero de Estériles(Norte Y Sur)北薩拉雷斯金礦SPA批准於2020年8月11日N/A-Res.Ex。1897第N°1897號開採方法Método de EXPLATACIón(包括Acopios de Minor)金礦Salares Norte SPA批准於11月16日-20日N/A-Res.Ex。1623加工廠Proproación Proyecto Plantas de Tratamiento de Minerales金礦Salares Norte SPA批准07-10-20 N/A-Res.Ex2019年12月31日-2019年12月31日N/A-DGA決議N：867北調水渠道解決方案N：867改水渠道解決方案N：867人工北高加萊斯金礦銷售方案N：866-DGA決議N：8662019年12月31日N/A-DGA決議批准2019年12月31日北調水黃金田北調水解決方案N/A-DGA決議N：865北調水渠道解決方案2019年12月31日N/A-DGA決議N°761北調水金田含水北調水區批准2020年12月3日N/A-DGA決議2020年11月20 N/A-DGA批准2020年11月20 N/A-DGA°806號決議, Traslado de Arqueología，Paleontología O Antropología Y Patrimonio Histórico Salares Norte SPA批准31-MAR-20 N/A-Resolución 160,162,163,164,165,166,167/2020 General Permiso Para La Caza O Captura de los Ejemplares de Animales de Species Protegidas Gold Field de Los Ejemplares de Species Protegidas SPA批准3-4-4-2020 N/A-注：a)合格人員已選擇許可證以證明許可驗證。B)合資格人士認為，許可證和許可證的信譽良好，目前或未來的任何許可證或許可都可以而且將會就礦產儲量或礦產資源獲得。C)該合格人士認為，Salares Norte在許可證方面有很好的地位。他們認為，許可證不會對礦產儲量或礦產資源造成實質性影響。D)北薩拉雷斯將繼續進行康復工作。合資格人士認為，關閉估計、資金撥備和持續時間是合理和實際的。資料來源：Salares Norte CPR，2021年17.1.5水立法智利的水權作為私有財產受到充分保護，因此可以像其他形式的不動產一樣進行買賣、抵押或轉讓。智利法律規定，水屬於國家所有。水權人有權使用、享有和處置這一資源。一般而言，水權在水務總局(DGA-Dirección General de Aguas)發佈行政決議並在相應房地產登記處的水務登記處登記後授予。2017年3月, MGFSN獲得了Salar Grande盆地六口井的水權，總流量為114.27 L/s。2019年12月，兩口井的總流量為78.4L/s的額外權利獲得批准，並登記給Gold Fields Pircas Ltd.。
P a g e 126|163 17.2環境研究北薩拉雷斯基線研究於2015年3月開始，2018年上半年完成。基線研究涵蓋氣象學、空氣質量、地質學、土壤、水文地質學、水、植物、動物、考古和歷史遺址、交通、道路、社會和社區。基線研究是環評的組成部分。以下各節概述了影響北薩拉雷斯地區的主要環境因素的基線。17.2.1實際環境空氣質量根據2015年10月1日至2017年6月30日期間營地空氣質量監測結果，觀察到以下情況。2016年1月至12月期間，可吸入顆粒物的平均濃度為41μg/m³N，記錄的24小時濃度的百分位數98為127μg/m³N，均符合1998年《最高標準》(S.D.N°59/1998)確定的數值。關於PM2.5，同期記錄的平均濃度為5μg/m³N，記錄的24小時濃度的百分位數98為13μg/m³N，低於2011年12月12日S.D.在2015年10月至2017年6月的抽樣期內，MPS的日平均濃度有5次超過參考標準值。一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)和二氧化氮(NO2)表明，營地監測到的水平很低。平均CO值為0.1毫克/立方氮，每小時最大值為5.3毫克/立方氮，低於S.D.N°115/2002中確定的數值。該期間的二氧化硫濃度也較低，期間的平均濃度為2μg/m³N。, 低於S.D.N°113/2002中規定的標準。城市地區記錄到的噪聲的主要來源是沿海地區當地道路和高流量路線上的車輛交通，而農村地區的主要噪音來源是與該地區地貌相互作用的風。對於振動測量，所有測量值都低於65 Vdb的感知閾值。自然風險大量清除的風險很低，集中在地形坡度較大的礦區。關於地震活動，沒有跡象表明被認為具有與該國北部類似特徵的部門有任何脆弱性。發現了火山，但在該財產附近沒有活動。土壤該地區的土壤處於與智利沙漠帶相對應的土壤帶中，並與Entisols目相對應。土壤屬於第八類使用能力(即，它們不具有農業、畜牧業或林業用途的價值)。水文地質學在薩拉格蘭德盆地內確定了以下水文地質單位：UH-1：形成薩拉爾盆地的蒸發巖沉積。UH-2：不超過30米的第四紀沖積沉積。UH-3：位於盆地中心和東緣的凝灰巖序列。UH-4：位於UH-3之下的火成巖火山巖(安山巖和英安巖)。地下水流從不同的區段向薩拉爾河推進，以UH-3(滲透率為50m/d)從西界向薩拉爾河推進，向東向薩拉爾河推進。這個流程呈現了
由於屬於UH-4的不透水穹頂的存在，局部改變了流動的方向，導致了P a g e 127|163的變化。地下水流通過覆蓋在滷水上的低鹽度水的露頭在薩拉格蘭德河的邊緣排出，當接近薩拉河時，滷水上升，形成了所述斜坡。由於土地的地形，這一作業導致在特定地區蓄水，形成薩拉河岸邊發現的永久性和淺水湖。薩拉河的表層水保持氯化鈉成分；然而，鹽度的季節變化與儲存在表面的蒸發量有關。薩拉格蘭德盆地被定義為年降雨量達136.5毫米的阿雷裏卡型封閉水文地質盆地。水質從薩拉湖不同的瀉湖採集的地表水的鹽分和鹽分各不相同，其氯化鈉成分與地下水相似。從西緣採集的樣品(SN3B和SN5B)的電導率低於從東緣採集的樣品(SN1B、SN2B和SN4B)，電導率值小於100ms/cm，後者大多超過100ms/cm。鹽度的變化與一年中不同時間存在的蒸發程度有關。從Salar Grande瀉湖採集的地表水中砷、硼、氯化物、鋰和硫酸鹽的濃度很高，超過了智利標準1333中灌溉用水中這些化合物的限量。17.2.2陸地生態系統植物羣和陸地維管植物區系的植被, 在2015至2017年間開展的活動中，發現了19個物種。在保護類別中沒有發現任何物種。區系(野生動物)影響區共發現陸生動物18種。短尾龍貓、維庫尼亞狐狸和狐狸是唯一被確認為保護物種的物種。17.2.3大陸性水生生態系統大陸性水生生態系統僅以氫草原和水體的形式出現在薩拉格蘭德河，它們通過供養它們的水面和地下水流聯繫在一起。總體而言，薩拉格蘭德的生物豐富度和豐度較低，是一個受到水的高鹽度、太陽輻射、具有活躍輸送的沉積物(瀉湖永久改變形狀和水深)和強風等物理因素的強大壓力的生態系統。17.2.4文化遺產在受影響地區確定了11個考古遺址。這些遺址的特點是存在不同複雜程度的結構。該項目影響所審查地區古生物遺產的可能性被確定為零。17.2.5景觀在受影響地區，確定了五個多樣性較低的景觀單元。主要的區別屬性是地貌和地貌結構。其餘被評估的景觀，大部分景觀的視覺質量較低，幾乎看不到動物，也沒有具有風景價值的植被。
例如128|163 17.2.6保護區和受影響區域內的優先養護地點，優先保護地點被登記在“濕地宣佈的優先地點”類別。通往Salares Norte的一段49.1公里的通路(通路-營區)穿過優先地點“Salar de Pedernales及其周圍地區”。通往北薩拉雷斯的主要道路和運輸路線與宣佈優先保護區之前的現有道路相對應。這些道路位於公共財產上，向公眾開放。該項目的影響範圍位於任何其他受官方保護的地區之外。17.2.7自然和文化景點與該區域其他地區相比，項目地點的旅遊發展較少。鑑於該地區的地理特徵(難以進入)，景點、賽道、路線和旅遊活動與北薩拉雷斯的工程之間沒有任何互動。17.2.8領土的使用影響區目前沒有有效的“領土管制計劃”的文書，也沒有領土被宣佈為“原住民發展區”，以管制、界定和/或管理該地區的土地用途。17.2.9人類環境城市人口集中在迭戈德阿爾馬格羅公社和位於安第斯山脈腳下的採礦飛地薩爾瓦多城。在迭戈德阿爾馬格羅社區的農村地區，有3個科拉族土著社區。科拉定居點以分散的方式分佈在領土內，可以是永久性的，也可以是臨時的。前者的特點是存在用石頭建造的房屋，而臨時定居點與繁殖有關。17.3廢物處理, 監測和水管理總共從勘探的DD孔中選取170個巖石樣本，用於代表關閉時的礦山設施(WSF南北、露天礦和過濾後的TSF)的材料的地球化學特徵。其中146個樣本為廢物，16個樣本為礦石，其餘8個樣本為實驗室控制。這些樣品在聖地亞哥的AGQ實驗室進行了測試，該實驗室獲得了國際標準化組織17025的認證。SRK諮詢公司負責監督測試結果，並確定了應用於巖石和尾礦樣品的動力學測試。為這些研究選擇的巖石樣本來自英國石油公司，並被確定為AA存在的地質構造和廢物的代表。此外，MGFSN提供了12個合成複合材料樣品，代表了BP和AA鑽孔樣品在實驗室冶金測試中產生的尾礦。
化學和礦物學分析：全巖分析(X射線熒光分析)、金屬和類金屬多元素分析(電感耦合等離子體質譜)、S和C形態紅外燃燒分析(LECO)和礦物學分析(X射線衍射儀)。表徵礦井水產生潛力和金屬及類金屬浸出能力(ABA試驗、NAG試驗、漿料pH、搖瓶浸出試驗和SPLP)。通過濕電池動力學試驗(Hct)對反應和溶質釋放速率進行估計。通過升級結果並基於水化學模型，估計了來自WSFS(徑流)和兩個坑區(坑湖)接觸水的化學質量的演變。TSF不會產生滲漏，因為它將被襯裏。關閉後與該設施有關的物質的地球化學特徵顯示，由於在礦牀的氧化帶和未氧化帶中存在與黃鉀鐵礬族和明礬石家族有關的酸性硫酸鹽和硫化物，因此產生酸性水的潛力很高。因此，如果不採取適當的緩解措施，設施中的接觸水(WSF斜坡上的坑湖和徑流)在短期到長期內將相當於鹹水或非常鹹的硫酸鹽，以及酸性溶液。17.3.1尾礦儲存設施(TSF)來自TSF的天然滲濾液將提供富含鐵的鹽水和鹼性滲濾液的接觸水，以及富含其他金屬物種(如鋁、銅、鐵、鋅、鋇和錳)的低或中等鹽度和酸性滲濾液。在這種情況下, 在沒有任何緩解措施的情況下，酸性滲漏可能會動員(或加速動員)沉積在WSF南部的廢物中所含的痕量金屬。然而，在運營以及關閉和關閉後階段為該設施預測的條件下，尾礦接觸水將是鹽鹼和高濃度的SO4、Fe、Na、Ca和As等。為防止TSF滲透而採取的緩解措施包括：在放置TSF之前，使用垂直平板過濾器對尾礦進行過濾，以將含水率降至20%以下。從設施中排除地表水會延緩反應產物的傳輸。通過消除地表水，滲流梯度大大減小。根據SRK諮詢公司執行的滲透模型，預計滲漏量可以忽略不計。儘管滲漏率和滲透率較低，但TSF在整個基準區都配備了地下排水溝和土工膜，以捕獲通過TSF遷移的任何水分，並防止飽和條件。尾礦將被壓實成30釐米的層，從而降低設施的滲透性。流程包括氰化物脱毒，其中CN WAD將通過INCO工藝從約500ppm降至15ppm以下。這將減少TSF中金屬的持續浸出。17.3.2廢物儲存設施(下稱“廢物儲存設施”)整體而言，研究結果顯示，在沒有任何緩解措施的情況下，在融雪期沿廢物儲存設施(WSF)斜坡流動的徑流是酸性的(酸鹼值介乎2至3)及含鹽或極鹹的水，含有不同種類的金屬。兩個WSFS的水化學類型是不同的, 根據暴露材料的類型和質量：WSF North：鹽水到非常鹽水，鈣-氯化鈉-硫酸鹽-氯化鈉，輕微硫酸鹽水，中等到很高的金屬含量(鐵、鋁、錳、銅和鈷等)。WSF南：鹽水，鈣-硫酸鈉到硫酸鈣，略帶硫酸鹽的水中金屬物種的濃度比WSF北徑流低。
來自WSFS的徑流水將使用收集溝收集，然後將接觸到的水排放到為每個WSF設計的蒸發池中，根據SRK Consulting的建模，預計不會滲透到地下水系統中。關閉時，蒸發池將退役，緩解措施將包括在WSF北部和南部的頂部和斜坡上放置蓋子，用該地區現有的不產生酸的顆粒材料建造。運營和關閉緩解措施都是由SRK諮詢公司設計的。17.3.3坑湖模擬顯示，AA和BP的坑湖將在大約100年達到水動力平衡；然而，主要離子的含量在同一時間段內不會穩定。這是典型的坑湖，表現為水坑(即蒸發是唯一的水外流)，世界各地的例子表明，水化學穩定發生的時間比水動力穩定要長得多。根據估計，坑湖水將是鹹水到非常鹹的水，從硫酸鈣到硫酸鈉，並將含有高濃度的金屬物種，如鐵、鋁和錳等。得出的結論是，坑湖將表現為水坑，預計不會對周圍地區地下水的化學質量產生影響(在超過運移條件的範圍內，這將受到溶質擴散的調節)。沒有采取具體的緩解措施。17.3.4監測尾礦和廢物儲存設施由SRK Consulting為WSFS和TSF設計化學和物理監測系統。該方案包括實施一個在線數據管理系統, 這將允許使用一個網絡平臺實時管理數據和讀數，該網絡平臺整合了就地放置的最大數量的儀器，並且還可以定義警報級別。水管理非接觸式水管理系統由SRK諮詢公司設計。它由三個渠道(上引水渠道、下引水渠道和北等高線渠道)和一項在WSF北的引水工程組成。圖17.3.1展示了工地的總體平面圖，顯示了引水渠、北等值線航道和WSF North改道工程的佈局。為了核實採礦廠區的地下水質量，將監測物理化學參數和測壓水平，以查明水質基線中所述成分的變化。測量參數將包括温度、pH、電導率和氧化物還原電位。地下水的質量和成分將通過抽樣和隨後在認可的實驗室進行分析來核實。地雷加工廠區域包括7個監測點，其中包括井和壓力計。有資質的人士認為，水平衡管理和監測做法在行業中處於領先地位，足以進行礦山年限儲量估算。17.3.5薩拉格蘭德一般地區對環境最敏感的是薩拉格蘭德盆地的薩拉格蘭德鹽灘。在薩拉爾以西8公里處的兩口採水井(WEDR001和WEDR003)的作業過程中，連續抽水的發展將導致薩拉格蘭德盆地影響半徑內的測壓水平發生變化(圖7.3.1)。水文地質模型由SRK諮詢公司執行, 世衞組織開發了薩拉格蘭德盆地的概念和數字模型，目的是確定從WEDR001和WEDR003開採地下水對薩拉格蘭德鹽灘的潛在影響。為確定地下水流入礦坑的潛在流量並進行礦坑湖泊模擬，為作為薩拉雷斯-格蘭德盆地的一個子盆地的礦山處理廠區開發了一個單獨的概念和數值模型。
P a g e 131|163圖17.3.1：非接觸式水管理系統來源：Salares Norte CPR，2021年定期從薩拉格蘭德盆地的水井中測量水位，以確定測壓表面。利用對勘探RC孔中飽和樣品的多次探測，建立了水賦存高程面，並與地質、構造和巖土工程數據進行了分析，並與測壓圖進行了比較。還進行了電導率測井。對薩拉爾-格蘭德盆地地下水5口井的83個化學變量進行了分析，分類為場參數、一般參數、陰陽離子、有機參數、無機參數、總金屬和微生物參數。分析工作由SGS(智利)和Hidrolab進行。這兩個實驗室都通過了nch-iso 17025認證。皮耶賽爾騎士在MGFSN的監督下對盆地內的油井進行了電導率測量和温度記錄。共對31個水樣進行了同位素分析，其中15個水樣來自井水，14個水樣來自薩拉爾現有瀉湖的地表水，2個水樣來自盆地內收集的雪。抽樣由Knight Piésell和MGFSN分兩次進行，並送往亞利桑那大學(美國)進行分析。這些測試的結果表明，Salar Grande盆地內的地下水和地表水具有相同的來源，與降雨有關，這些降雨補充了含水層，但其同位素信號與這些水可能遭受的不同程度的蒸發有關。測壓水平沒有顯示出季節性變化。, 這表明含水層儲存了大量的水，以至於與總儲水量相比，每年的補給量微不足道。在鹽灘邊緣只檢測到與蒸發過程有關的日變化。
地下水從盆地不同地段向盆地最低點薩拉爾推進，主要水流從西部極限槽穿過UH-3A(滲透率在1~100m/d之間)，向東向薩拉爾推進。這種流動的變化是由於屬於UH-4的不透水穹頂的存在，它局部地改變了流動的方向。在WEDR001和WEDR003井所在的地段，地下水形成半承壓含水層，水力坡度為2.5%，只有淡水形成，沒有滷水存在。在抽水井以東的不透水穹頂下游，地下淡水以較低的水力坡度(0.5%)向薩拉爾推進，在那裏已經區分了鹽水楔形和下伏滷水。在薩拉格蘭德河，地下水流通過露出水面的水排出，這些水來自鹽水中發現的較低鹽度的地下水，由於現有的地形變化，導致形成永久的瀉湖。露出地面的部分地下水流沒有到達薩拉爾西部邊緣的這些瀉湖就蒸發了。薩拉格蘭德盆地被定義為一個封閉的阿雷裏卡型水文地質盆地，年降水量估計為136毫米。對地下系統的補給與降水的入滲有關，達到510L/s。地下系統的排放相當於來自鹽鹼地結殼、平原和薩拉爾核心的蒸散量，露頭在其邊緣流動。鹽殼、巖芯和拉斯維加斯的蒸散流量估計在312至321 L/s之間，外流流量在191至199 L/s之間。薩拉爾格蘭德盆地的地下水儲量在642至1之間變化, 238 mm³，最大的體積在薩拉爾以西。按照海洋建模指南的要求開發了一個數值模式，誤差為1%，充分反映了盆地地區觀測到的水位的動態。利用72小時的泵試驗結果對模型的暫態條件進行了標定。從各種研究中得出以下結論：建立了一個50年的模擬情景，其中包括17年的運營和關閉以及33年的關閉後。通過模擬截流後時間，對工程開工50年後的流域狀況進行了評價。根據模擬情景，由於中央部分的水流抽取而導致的薩拉爾面積的減少只會影響薩拉爾的西部界限。該部門的最大降幅將出現在關閉後時期(模擬的第19年)開始時，將不到8釐米。薩拉爾邊緣的井中的最大降雨量與概念模型中確定的蒸發過程所記錄的每日水平變化的幅度相似。在項目開始50年後恢復薩拉爾邊緣的井的測壓水位，這意味着有項目和沒有項目的模型之間的差異小於或接近1釐米，也就是説，這些井實際上已經恢復了它們的初始水平。在17年的運行和關閉期間抽出的總流量達到14.2mm2，相當於薩拉格蘭德盆地儲存的地下水總量的最大2.2%，而薩拉格朗德盆地的儲水量在642mM至1238 mM之間。數值結果表明，庫容的最大降幅出現在運行期結束時的第14年。這個縮減量是8 mm³, 這相當於不考慮泵送的存儲體積的1.1%。在50年末，這一減少量是開始抽水前總減少量的0.1%。關於由於抽水的影響，瀉湖的潛在變化，得出以下結論：
P例如133|163由於抽水，潛在的瀉湖形成流量將達到最大值，約佔總流量的4L/s，這意味着相對於瀉湖的總面積將減少2%。在50年內，與瀉湖相關的子系統中出現的流量與項目開始前的相同流量相比，差異為1.0%，並被認為已恢復到其初始速率。測壓水位和鹽水深度的變化將按環境影響評估中規定的間隔進行測量。17.3.6陸地動物陸地動物的環境相關性很高，這是由於出現了被列入特殊保護類別(根據《區域經濟和狩獵法》)的物種，以及根據海洋《關於描述陸地生態系統的土壤、植物和動物組成部分的指南》(SEIA System)所規定的任何種類的物種。此外，礦場所處的環境是動物的環境，由栗鼠隔離區劃定，將受到設施建設的影響。礦山建設和運營所產生的影響將導致動物環境的喪失。這假設主要是在施工期間，聲音水平會增加，從而對該地區的特殊保護物種和區域特有物種產生影響。被確認為環境影響評估一部分的一項重大影響涉及該地區極度瀕危物種龍貓棲息地的改變和喪失。為了減輕影響，在環境影響評估中制定了一項計劃，並得到當局的批准，該計劃涉及在礦區外建立補償和保護區。, 宣佈禁區，如果龍貓的棲息地與未來的礦區重疊，則重新安置它們。為此目的的環境許可是2020年4月3日批准的“受保護物種捕獲和重新安置：第N°160、162、163、164、165、166、167/2020號決議”。在環境影響評估中確定的九個搬遷地區中，有兩個地區的龍貓在2020年進行了搬遷。在從這兩個地區遷徙的四隻龍貓中，有兩隻成功地引入了它們的新棲息地，為期12個月的監測期已經結束。然而，另外兩隻龍貓在最初30天的適應過程中去世，當局在2020年底暫停了搬遷計劃，隨後在2021年11月啟動了對Salares Norte的制裁程序。作為迴應，Salares Norte在2021年12月期間向當局提交了一份合規計劃供批准。在編寫本報告時，當局仍在審查該合規方案，其中納入了從最初的搬遷運動中學到的重要經驗。MGFSN將繼續與當局合作，改善和恢復搬遷計劃。17.4北部薩拉雷斯社會和社區距離任何主要人口中心都很遠，最近的是180公里外的迭戈·德·阿爾馬格羅。礦場周圍地區(包括土地使用和禮儀區)沒有土著居民居住或存在。最近的土著社區距離工地70公里。文化遺產遺址靠近C-13公路，這是前往薩拉雷斯北部的車輛使用的道路，RCA-153(薩拉雷斯北部環境許可證)表示，這些地點將受到金田工程的影響, 行動或活動。阿塔卡馬地區的利益攸關方熟悉採礦業，因為它是區域經濟的支柱。該地區已發現並開採了幾個礦藏。許多人通過直接就業或通過輔助支助服務與採礦業有聯繫。由於Salares Norte地處偏遠，地理海拔高，天氣條件惡劣，飲用水稀缺，土壤貧瘠，在該礦直接影響的地區沒有人類住區。該地區也沒有持續的人類活動，比如種植作物或放牧牲畜。因此，與人口遷移、生計遷移、土地所有權糾紛或水競爭/污染等內在困難問題相關的風險被評估為低至低至中等，這些問題可能威脅到社會經營許可證。
134|163沒有土著人民對該地區的領土要求，全國土著人民委員會表示，該財產區域不在土著人民根據祖傳權利所期望的任何領土範圍內。該物業的地面權歸政府所有。政府證實，土著或非土著方面沒有對該表面面積提出任何要求。最近的四個土著社區距離該地點約70公里，正在參與其中。只有科拉·科穆納·迭戈·德·阿爾馬格羅土著社區可能受到該項目的影響。環境影響評估報告了所需的人類學基線、影響評估和緩解措施。該社區早在2015年就開始參與，並拒絕參加環境當局在環境影響評估過程中進行的土著協商進程。對Salares Norte環境影響評估是否符合國際金融公司業績標準和相關的赤道原則的獨立評估已經完成。這包括審查針對國際金融公司的環境影響評估指導説明7：土著人民、勞工組織第169號公約：土著和部落人民、第6條和智利與土著人民協商的相關法律。國際採礦和土著人民委員會關於採礦和土著人民的立場聲明中也提到了國際金融公司指導説明7和勞工組織公約。評估證實，環境影響評估所採取的方法符合這些要求，沒有發現任何差距。儘管非正式採礦在該地區很常見，但該地區還沒有看到手工採礦的身影，儘管他們在海拔較低、氣候不那麼惡劣、離人口中心更近的地區作業。總的來説，阿塔卡馬地區爭論最多的話題是：缺乏具有較高社會影響的新投資, 包括採礦項目。關閉採礦作業，沒有更換的跡象。由於該國長期乾旱，水資源競爭和該地區水資源的快速、穩定枯竭。需要重新激活經濟後對新冠肺炎的社會衝擊。MGFSN自2015年開始與當地建立關係，當時它開始早期參與，主要集中於為阿塔卡馬地區洪災造成的家庭和當地組織提供支持。利益相關者參與戰略的目標一直是並將確保利益相關者支持MGFSN的持續運營、在該國和該地區的增長，促進金礦的形象，使其與其願景、宗旨和價值觀保持一致。以下是主要的區域利益攸關方：東道主社區o阿塔卡馬地區/查加拉省/迭戈德阿爾馬格羅公社o職能和領土組織科拉土著社區o同志迪戈德阿爾馬格羅o奇亞瓜o魯納烏爾卡o地球文化
政府o地區o地方利益集團o行業協會(地區)/其他公司o大學/研究所o非政府組織o媒體為了實現這一目標並與所有利益攸關方接觸，每年都制定與金田價值觀、目的和願景保持一致的傳播、社區和政府行動計劃，並將重點放在傳播、社區和政府關係上，作為參與戰略和行動計劃的一部分，MGFSN與不同的主辦社區組織建立了幾項法律和社區承諾。在其環境許可證中確立的法律社區承諾考慮了幾項主要旨在：減少道路使用的潛在影響的自願承諾：信號、速度監測、確定Colla重要的文化遺址。減少對科拉社區的影響：關於科拉文化遺產的信息和培訓，信號。信息：定期提供有關項目進展和重要情況的信息。確保申訴管理。東道主社區就業率>15%。實施運輸危險物質的TRANAPELL。此外，就Colla社區而言，還簽署了一些具體協議，其中包括與每個社區制定年度社會發展項目。與“ComunaDiego de Almagro”Colla社區簽署了一項長期協議，並與Chiywa、Geoxcultuxial、Salomón Gerónimo y Familia和RunaURKA簽署了年度協議。17.5關閉地雷北薩拉雷斯的內部關閉計劃是由SRK諮詢公司根據MGFSN準則制定的, 包括MGFSN在SERNAGEOMIN批准的MCP中承擔的法律承諾(第1958/2020)。這些設施的具體關閉目標是：清潔和拆除對第三方構成風險的建築物和構築物。劃定任何危險區域併發出信號，以防止第三方進入這些區域，並封鎖、阻塞或封閉通往這些區域的通道。清除現場遺留的危險和/或有毒廢物、物質和材料，並按照現行法規進行管理。如果由於有害物質的泄漏而有受污染的土壤，請在現場移走或處理受影響的材料，並按照現行法規進行處理。殘留設施的，控制(如果需要)任何可能導致設施不穩定、任何有毒物質釋放到環境中或任何其他不良後果的風蝕和水侵蝕。對於殘留設施的，控制任何有毒物質的釋放，這些物質是由於潛在的降水事件導致的長期排水和/或淋濾造成的。
將關閉後的輔助設施降至最低。允許檢查和維護地表水管理工程。最大限度地節約了自然水資源。確保設施和礦山廢物的化學穩定性。確保了殘存礦山設施的物理穩定性。確保穩定性，不受地表徑流以及關閉和關閉後產生的流出物的侵蝕。關閉工程包括：重新設計系統通道，以便能夠輸送可能的最大洪水，以保護關閉後廢物設施的物理和化學穩定性。通過安全護堤關閉工地遺留設施通道。關閉通往WSF北部和南部的道路，通過安全護堤過濾TSF和營地。通過以下活動關閉與污水處理廠相關的收集池以及與過濾後的三氟化硫相關的收集池和儲存池：清除高密度聚乙烯，用該區域的材料回填池塘，拆除周邊圍欄，以及廢料運輸和處置(圍欄)。警示標誌安裝在礦坑接入點和周邊、污水處理廠和過濾後的水廠，非接觸式水管理系統渠道的佈局，以及通往現場和淡水提取區的通道。此標誌將每隔400米安裝一次。通過安裝混凝土塞子關閉或封堵取水井。這一塞子將在兩口井中實施。通過用該地區的材料回填溝渠的方式，關閉了WSF北部和南部現有的接觸式集水器渠道。露天礦周圍的圍欄。考慮到100米的緩衝區，估計了周邊圍欄的佈局, 預計全長5.84公里。安裝在WSF南北表面(頂部和斜坡)的蓋子。本封面的目的是根據2017年11月出版的國際防酸網絡《技術指導文件--全球封面系統設計》中所載的建議，通過儲存和釋放封面來避免暴露具有產酸潛力的材料。30釐米厚的蓋子安裝在過濾後的頂部區域，考慮使用顆粒狀材料。這個蓋子的目的是控制設施中顆粒物質的產生。混凝土拆除包括通過機械化拆除從加工廠和支持設施中拆除所有現有的混凝土和鋼結構以及管道。這一關閉措施考慮了在礦場外的授權地點裝載、運輸和最終處置非危險工業廢物。由於設施的拆除和拆除，將產生危險和非危險廢物。根據國家立法，危險廢物必須以授權的安全存放方式處置(第148號最高法令)。危險廢物的處置考慮用授權用於此類目的的卡車裝載和運輸到礦山以外的地方，並最終在授權的安全垃圾填埋場處置。在進行設施拆除的區域，如礦石儲存區等，將進行表面輪廓繪製。這一等高線將包括在地面上使用分級設備，以避免任何可能發生積水的扇區。在關閉階段(即在實施關閉措施期間，估計為兩年), 將開展監測活動，這些活動被視為環境監測網絡在環境評估階段承擔的自願環境承諾的一部分。
關閉後措施對應於與剩餘關閉工程相關的監測和維護活動。在關閉後期間(即在實施關閉措施和活動之後)，將維持被視為MGFSN在關閉階段承擔的自願環境承諾一部分的監測活動。開展關閉後監測活動的期限為10年。雖然模型表明設施不會滲漏，但這一監測期是根據MGFSN的內部政策估算的。已考慮維護維修坑周邊護堤、安裝的指示牌和非接觸式水管理系統。定期檢查包括對整個非接觸水道長度進行目視檢查，每年兩次，優先在融雪期(10月至2月)前後進行，目的是確定可能需要的任何潛在維修和/或清潔工作。閉合估計的準確性水平處於範圍研究水平。根據SERNAGEOMIN的指南，範圍研究的偶然性範圍從25%到30%(參考文獻27)。因此，直接成本和間接成本之和的25%被用於或有事項。表17.5.1列出了擬議關閉北薩拉雷斯煤礦設施的措施。此外，包括在關閉階段監測水的自願環境承諾已被納入為關閉措施。Salares Norte Lom的年限為11年，金銀生產將於2023年開始。因此，關閉階段的開始被認為是從14年開始，估計持續2年以上，如表17.5.1所示，從剩餘設施開始, 加工廠和附屬設施，緊隨其後的是淡水提取區，最後是營地。但是，由於礦坑的礦石開採工作將在第7年結束，因此從第8年開始關閉與開採有關的設施。關閉開採設施考慮露天礦坑和爆炸物處理區，這將在作業第8年的前半期實施，如表17.5.1所示。另一方面，根據MGFSN的內部定義，考慮在第9至13年期間逐步關閉WSF北部和南部WSF。合格人士認為，現行政策解決了與當地個人和團體相關的所有問題。該合格人士認為，關閉估計數和持續時間是合理、實用和適當的計劃，包括對持續恢復的承諾，並且已按規定製定了資金規定，以支持執行2021年採礦壽命計劃並履行關閉負債。
P a g e 138 | 163 Table 17.5.1: Salares Norte closure plan and budget WBS Facility / Activity Cost (MUSD) Operation Closure Post Closure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 1100 Salares Norte Pit 0.25 - - - - - - - 0.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1200 WSF-North 4.95 - - - - - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 - - - - - - - - - - - - 1300 WSF-South 0.54 - - - - - - - 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 - - - - - - - - - - - - 1400 Filtered Tailings Storage Facility 0.35 - - - - - - - - - - - - - 0.31 0.05 - - - - - - - - - - 1500 Non-contact water management system 2.39 - - - - - - - - - - - - - 1.20 1.20 - - - - - - - - - - 2100 RoM stockpiles 0.07 - - - - - - - - - - - - - - 0.07 - - - - - - - - - - 2200 Crushing and coarse ore stockpiling 1.31 - - - - - - - - - - - - - 0.83 0.47 - - - - - - - - - - 2300 Process plant (wet area) 9.62 - - - - - - - - - - - - - 6.40 3.22 - - - - - - - - - - 2400 Ancillary facilities 2.63 - - - - - - - - - - - - - 1.77 0.87 - - - - - - - - - - 2500 Explosives management area 0.14 - - - - - - - 0.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2600 Fresh water abstraction area 0.25 - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.25 - - - - - - - - - - 2700 Camp 0.54 - - - - - - - - - - - - - - 0.54 - - - - - - - - - - 3100 General-monitoring during the closure phase 0.04 - - - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 - - - - - - - - - - 4100 Post-closure monitoring 0.22 - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 4200 Post-closure maintenance 5.94 - - - - - - - - - - - - - - - 5.94 - - - - - - - - - 5000 Indirect costs 30.97 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 5.95 5.36 - - - - - - - - - - Subtotal 60.23 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.58 4.41 4.41 4.41 4.41 4.39 16.48 12.05 5.96 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Closure Engineering, design and implementation plan (5 % (DC+IC)) 3.01 - - - - - - 0.18 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.82 0.60 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Contingencies (25 % (DC+IC)) 15.06 - - - - - - 0.88 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 4.12 3.01 1.49 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - Total 78.30 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.33 2.90 5.73 5.73 5.73 5.72 9.34 20.10 13.84 5.97 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 Source: Salares Norte CPR, 2021
Pa g e 139|163 18資本和運營成本Salares Norte資本和運營成本估計基於2018年FS，但在有新信息的地方納入了更新。18.1資本成本Salares Norte Lom資本成本估算分為以下階段：前期開發階段，在最後通知進行FNTP之前(完成)。初始(或開發階段)-從FNTP到調試。持續資本階段。對財務處的估計進行了一些非實質性的更新：FNTP日期被提前到2021年，導致開發前資本支出從8,050萬美元減少到4,660萬美元。這筆款項已轉入初始資本支出，以支付2020年第二季度的工作計劃。財務處的資本成本從8.338億美元增加到8.607億美元，以支付2020年第二季度的工作計劃。持續資本開支由8,300萬元修訂至8,900萬元，以包括未來光伏發電廠的土方工程，而這些土方工程不在財政司司長的範圍之內。直接、間接和業主成本估算是根據供應商報價和其他項目的經驗得出的。估計數適用15%的應急費用，包括費用和進度應急費用。截至2018年，報告的升級不包括在內。從財政年度(2019年)結束至FNTP(2020年)的發展前開支為4,660萬元。這被用來推動工程、採購和業主團隊的發展。這一價值低於FNTP向前推進時在FS中預測的8060萬美元, 導致資本支出從開發前階段轉移到初始階段。開發前費用支出不包括不屬於北薩拉雷斯開發範圍的地區勘探活動。除了建造加工廠和相關的基礎設施和設施外，該礦的初始資本成本包括50.7公噸(50.6公噸廢物和0.1公噸礦石)的剝離前費用1.55億美元。大部分廢物被用於建設WSF South，即礦石庫存和TSF的平臺。維持資本成本受到使用承包商採礦戰略和採用幹法尾礦方法的影響。採礦船隊的維持成本計入採礦單位成本，而TSF資本成本僅包括擴建乾式煙囱襯墊系統，而不需要在整個作業壽命內定期加高路堤。經過過濾的尾礦成本較高，反映在運營成本上。
NDSC是為不會產生經濟回報的“沒有商量餘地”的項目制定的特別撥備。沒有考慮到：可自由支配的項目，因為這些項目將根據各自的價值主張單獨進行證明。通貨膨脹和匯率變動。LOM資本成本預測摘要載於表18.1.1。表18.1.1：資本成本資本成本項目單位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2030 2031 2032 2033發展資本(礦山和工廠)$310.0 78.7採礦資本化廢物$1700 68.0 79.9 68.7 83.2 89.4 87.3 33.8持續資本(包括26.4 11.4 11.9 7.5 7.4 6.8 7.8 3.3 3.2 3.1 0.5 G&A資本$1,000,000勘探資本$1,000,000 173.1 91.4 80.6 90.7 96.9 94.0 41.6 3.3 3.2 3.1 0.5附註：A)本資本摘要估計乃針對礦物儲備LOM時間表。B)不包括勘探資本，因為資源為97%指示級別，剩餘的轉換預計將通過品位控制鑽探實現，這已計入運營成本。資料來源：Salares Norte CPR，2021年18.2運營成本估計數是根據供應商報價和其他項目的經驗得出的。對估計數採用了9%的總體應急費用, 據報告，截至2018年第四季度。與FS相比，估計的準確性有所提高，因為在本次更新中考慮了實際的採礦合同費率和電力合同費率。表18.2.1彙總了LOM採礦和加工的平均運營成本。G&A費用按年估算。表18.2.1：營運成本單位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033採礦業$26.4 14.6 33.8 15.6 7.0 12.1 34.9 0.0 0.0 0.0處理$27.9 69.4 70.4 69.6 69.7 69.8 69.1 72.9 70.1 67.6 58.1 G&A$39.8 32.2 31.9 31.9 32.030.5 25.3 24.8 21.0 12.7其他營運成本百萬-6.3-2.3-2.1-1.00.2-0.1-2.9 3.7 3.7 3.7營運成本百萬美元87.8 113.8 134.2 116.1 108.7 113.7 131.6 101.9 98.6 92.3 74.5注：a)此營運成本概要估計是針對礦物儲備LOM時間表。B)其他費用包括加工中黃金的轉移。資料來源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 141|163表18.2.2：LOM後運作成本項目單位2035 2036 2037 2038 2039 2040-2047年儲備LOM關閉後$934 20.10 13.84 5.97 0.03 0.03注：*成本已包括在關閉成本內。資料來源：Salares Norte CPR，2021年表18.2.3：表18-1、18-2和19-2中包括的ESG支出細目。來源單位2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034逐步關閉**$1.0$2.6 5.4 5.4 5.4 9.0脱碳*$0.3 5.0 1.0注：*ESG代表環境、社會和治理(即可持續發展項目)。**表19.1.1“其他”費用項下所列費用，本表不包括擔保費用。*PPA承包商將在2023/2024年期間花費約1300萬美元，這些費用將在10年內納入單價。資料來源：Salares Norte CPR，2021年合格人士對資本和運營成本的意見摘要如下：a)財務時間表與礦山壽命計劃掛鈎，以確保資本的提供與需要為主要預算項目提供資金的時間掛鈎。B)資本和業務成本估算的準確性水平高於可行性研究前的最低要求，因為它們是以可行性研究為基礎的。C)Gold Fires在所有主要資本研究中執行投資後審查，並分享關鍵經驗。D)Gold Fields的兩年業務規劃週期包括運營和資本成本以及關鍵的實物和收入。業務計劃與註冊人的戰略方向一致，等同於礦山生命週期計劃的頭兩年。E)資本支出一經批准，必須遵循公司的資本報告標準。進行月度和季度審查，以評估資本計劃、運營單位成本、礦山物理, 計劃執行和收入流。2023年的運營成本低於LOM的平均水平，因為加工廠處於投產階段，只處理了800千噸礦石。在2024年至2029年期間，運營成本概況的波動主要是由於資本化廢物與每個時期開採的運營廢物的比率。從2030年開始，隨着礦山運營的關閉，運營成本下降，只有庫存的礦石被供應給工廠，導致G&A低於最初幾年。18.2.1排除下列項目不包括在業務費用估計數中：匯率波動的任何影響。從估計日期開始的升級。
Pa g e 142|163 19經濟分析19.1關鍵輸入和假設對Salares Norte的經濟分析基於2018年12月的FS，並在可獲得新信息(採礦合同成本、電力成本和金屬價格)的情況下進行更新。截至2033年的礦產儲備LOM計劃包括以下假設：所有投入以2018年12月31日的貨幣計算，這與估值日期一致。出於税收目的，金礦的北薩拉雷斯業務被認為是一個獨立的單位。貼現現金流適用於税後國內、融資前現金流，並在截至12月31日的財政年度報告。公司間利息不適用。第0章披露的礦產儲量。第12.2.4章中披露的挖掘和處理時間表。第10.2章中披露的流程恢復。資本成本在第18.1章中披露。運營成本在第18.2章中披露。表19.1.1概述了經濟分析的其他關鍵輸入參數和假設。LOM實物、運營成本和資本成本投入，包括修復、租賃和關閉成本，以及用於經濟分析的收入假設，載於表19.1.2。表19.1.1：經濟分析的輸入參數和假設參數值/評論金屬價格$1,300/盎司Au，$17.50/oz Ag應付金屬含量Au：99.87%，Ag：99.50%處理費Au和Ag：1.27美元/盎司售出匯率CLP：美元700：1第三方特許權使用費1%NSR, 回購1年當前2%供應商特許權使用費的1%折舊600萬美元財務：特殊採礦税的生產單位：企業所得税正常：加速營運資金最低現金水平：1000萬美元庫存：2個月採礦和加工成本應收賬款：2個月淨收入的17%應付賬款：2個月採礦、加工和G&A成本與智利2014年最新税制改革保持一致：礦業税：採礦營業利潤率的0%至14%企業所得税税率：27%(不包括智利以外支付的股息的8%預扣税)加快增值税的回收，在生產前階段支付的虧損結轉允許貼現率5.9%實際自由現金流假設所有年度自由現金流發生在1月份現值所有現值均貼現至2022年7月1日(年中)來源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 143 | 163 Table 19.1.2: LoM physical, operating cost and capital cost inputs and revenue assumptions Sources Units 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Open pit (gold) LoM processed koz 211.6 585.2 584.4 591.6 296.0 356.0 Recovery % 95% 95% 95% 95% 94% 91% Sold (payable content) koz 200 555 554 562 278 324 Open pit (silver) LoM processed koz 1787.6 4275.7 4808.6 4127.2 5109.5 3641.5 Recovery % 70.5% 71% 71% 71% 71% 65% Sold (payable content) koz 1260.3 3035.7 3414.1 2930.3 3627.8 2367.0 Costs, revenue and cash flow Net revenue $ million 0.0 280.3 769.4 774.2 775.9 419.7 458.6 Operating costs $ million 0.0 94.1 116.1 136.3 117.1 108.6 113.9 Capital costs $ million 327.0 173.1 91.4 80.6 90.7 96.9 94.0 Other $ million 32.7 -32.3 27.7 1.6 6.4 2.5 12.6 Royalties (third party) $ million 2.8 7.7 7.7 7.8 4.2 4.6 Government levies $ million 0 0 0 0 0 0 0 Interest (if applicable) $ million 0 0 0 0 0 0 0 Total Costs (Excl Tax) $ million 359.7 237.7 242.9 226.3 222.0 212.1 225.1 Taxes $ million 1.1 55.8 92.8 162.3 54.0 63.3 Cash flow $ million -359.7 41.5 470.7 455.2 391.6 153.6 170.2 Discounted cash flow at 5.9% (NPV) $ million -359.7 39.2 419.7 383.3 311.3 115.3 120.7 Units 2029 2030 2031 2032 2033 Open pit (gold) LoM processed koz 467.6 129.7 107.8 71.4 65.7 Recovery % 91% 79% 86% 89% 86% Sold koz 426 103 92 64 57 Open pit (Silver) LOM processed koz 2471.4 5793.4 1780.7 3788.4 1268.8 Recovery % 60% 64% 62% 69% 55% Sold koz 1482.9 3707.8 1104.0 2614.0 697.8 Costs, revenue and cash flow Revenue $ million 576.0 193.5 137.8 124.9 84.7 Operating costs $ million 134.5 98.2 94.9 88.6 70.8 Capital costs $ million 41.6 3.3 3.2 3.1 0.5 Other $ million 13.3 12.8 6.5 6.5 -9.0 Royalties (third party) $ million 5.8 1.9 1.4 1.2 0.8 Government levies $ million 0 0 0 0 0 Interest (if applicable) $ million 0 0 0 0 0 Total Costs (Excl Tax) $ million 195.2 116.2 105.9 99.4 63.1 Taxes $ million 105.3 3.3 0.0 0.0 0.0 Cash flow $ million 275.5 74.0 31.9 25.6 21.6 Discounted cash flow at 5.9% (NPV) $ million 184.5 46.7 19.1 14.4 11.5 19.2 Economic analysis Salares Norte’s NPV at a discount rate of 5.9 % is $1,279 million based on discounting the cashflow in Table 19.1.2 to the date mid-year 2022. The corresponding IRR is 22.3 %. From the start of operations, the payback period is less than 3 years.
進行敏感度分析以確定金銀價格、金銀品位、資本及營運成本變動對淨現值的影響，詳見下表。表19.3.1：淨現值對黃金價格折扣率變化的敏感度-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%+25%+31%金價(美元/盎司)1,105 1,170 1,235 1,300 1,365 1,430 1,495 1,625 1,700淨現值(百萬美元)945 1,058 1,169 1,279 1,389 1,389 1,497 1,606來源：Salares Norte CPR，2021年表19.3.2：淨現值對黃金品位變化的敏感度-15%-10%-5%+0%+5%+10%+15%淨現值(百萬美元)945 1,058 1,279 1,389 1,497 1,6062021年表19.3.3：淨現值對銀價變動的敏感度-實際-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%淨現值(百萬美元)1,243 1,255 1,267 1,279 1,291,303 1,315來源：Salares Norte CPR，2021年表19.3.4：淨現值對白銀品位變化的敏感度-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%NPV(百萬美元)1,245 1,257 1,268 1,279 1,290 1,301 1,3132021年表19.3.5：淨現值對資本成本變化的敏感度資本成本-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%NPV(百萬美元)1,362 1,334 1,309 1,279 1,252 1,225 1,198來源：Salares Norte CPR，2021年表19-8：NPV對貼現率變化的敏感度4%5.9%6%8%10%NPV(百萬美元)1,339 1,279 1,273 1,160 1,058來源：Salares Norte CPR，2021年
合格人士有以下意見：a)適用於經濟分析的關鍵假設、輸入參數和方法是現實的、適當的，適用於礦山壽命財務模型。B)技術經濟模型正確地建立在礦產儲量LOM計劃實物基礎上。C)貼現現金流具有經濟可行性，折現率為5.9%的淨現值為12.79億美元。D)對礦產儲量的經濟分析不包括所有推斷的礦產資源材料。E)LOM淨現值對黃金價格、品位和經營成本的變化更敏感，而對資本成本(礦山壽命內較低的資本成本)和貼現率(礦山剩餘壽命較短)的變化不那麼敏感。敏感性分析的結果表明，該項目對金屬價格的變化最為敏感，其次是運營成本。該項目對發展資本的變化不敏感，因為到目前為止，大部分資本已經下沉。該項目穩健，金價下跌15%，折現率為5.9%，淨現值仍為正9.45億美元。
P a g e 146|163 20合格人士中的相鄰物業不知道有任何相鄰物業可能影響Salares Norte的礦產儲量或礦產資源壽命。
P a g e 147|163 21其他相關數據和信息有資格的人不知道為完整和平衡地列報Salares Norte財產的價值所需的任何其他信息或解釋。Gold Fields在向監管機構和公開披露礦產資源和礦產儲量方面承諾的重要性、透明度和能力對合格人士至關重要，註冊人執行委員會和董事會繼續認可公司的內部和外部審查和審計保證協議。本技術報告摘要應全文閲讀，以全面瞭解Salares Norte的礦產資源和儲量評估和報告流程，包括數據完整性、評估方法、修正因素、採礦和加工能力及能力、對評估的信心、經濟分析、風險和不確定性以及總體預計財產價值。然而，為確保公司在編制礦產資源和礦產儲量估計時的主要內部控制的綜合覆蓋範圍，現提供以下要點摘要：a)在Salares Norte和所有Gold Fields業務中嵌入了全面的質量保證和質量控制(QA/QC)協議。它借鑑了行業領先的數據採集實踐，並利用了國家標準局認可的實驗室，這些實驗室定期進行審查。通過提交樣品空白、經認證的標準物質、副本和裁判實驗室檢查來維持和監測分析QA/QC。B)總部設在珀斯的公司技術服務處由地質學、資源估算、巖土工程、採礦、工程、現代化、資本項目、加工、冶金等學科的專題專家組成, 尾礦管理和礦產資源和儲量報告治理。CTS小組的預算用於對所有運行中的地雷進行定期現場訪問，重點是現場檢查和直接與技術人員接觸，以推動協議和標準，並進行現場培訓和提高技能。CTS向作業區域和礦山提供技術監督和指導，並確保為礦產資源和儲量估計數提供額外的保證，以補充礦場和區域技術小組。C)每年對固定基礎設施進行獨立審計審查，指定的保險審計員側重於廠房、機械和礦山基礎設施風險。在設備狀況監測主要關鍵部件備件的支持下，制定了有效的結構和腐蝕維護方案，並進行了基準檢查。焦點領域包括主顎式破碎機、球磨機外殼或電機故障、工廠或輸送機的結構故障、工藝罐故障和大型變壓器故障。關鍵備件資源充足，沒有大型項目不受現場備件庫存的支持。D)移動設備主要由採礦承包商擁有和妥善維護，船隊或承包商集團內有一些閒置能力，或該地區隨時可以租用單位。E)加工控制將包括一旦進入生產模式，礦場將編制季度工廠金屬會計對賬報告, 將由CTS團隊中的區域冶金經理和冶金副總裁進行審查。任何超出《金礦工廠金屬會計準則》規定的限額的月度對賬差異都會被標記，以便在保證的情況下進行後續評估和補救。F)Salares Norte有一個尾礦管理計劃，在每個尾礦儲存設施(TSF)的生命週期中促進將風險降至最低，為運營商和利益相關者提供服務。Salares Norte的TSF按照公司的TSF管理指南運營，該指南與國際金屬和礦業理事會(ICMM)關於防止TSF災難性故障的立場聲明(2016年12月)保持一致。現役的TSF每三年接受一次獨立的外部審計，並由正式任命的備案工程師(EOR)進行定期檢查和正式的設施安全審查。預計通過遵守2020年發佈的新的獨立制定的全球尾礦管理行業標準(GISTM)，尾礦管理將得到進一步改善。G)將環境、社會和治理(ESG)主題納入評估過程，繼續作為修改因素、合理的經濟開採前景(RPEE)評估和鞏固礦產資源和礦產儲量完整性的重要考慮因素。該公司的ESG憲章、問題和優先事項在礦山壽命計劃中得到充分考慮，特別強調尾礦
管理、綜合礦山關閉規劃、能源和水安全以及社會和監管許可證。H)金礦還遵循第三方審查的內嵌程序，以提供關於礦產資源和礦產儲量估計以及遵守相關報告規則和守則的專家獨立保證。根據金田政策，每一項重要財產平均不少於每三年由獨立第三方審查一次，或在重大年度變化引發時進行審查。從進行外部審計的公司收到合規證書，這些外部審計也被配置為推動估計過程的持續改進。I)重要的是，Gold Fields認可一個嵌入良好的風險和控制表(RACM)，該表旨在對註冊人關於礦山規劃過程和礦產資源及儲量估計和報告的整個生命週期的內部控制的有效性進行年度評估。J)內部控制包括以下內容(除其他外)：一、礦產資源和儲量估算過程中使用的參數和假設的合理性；二、對地質模型和估算技術的解釋是否合理；三、礦山設計和調度中的完整性，包括礦山規劃假設、修正因素、截止品位、採礦和加工方法以及輔助關鍵技術投入的合理性，如年復一年的對賬、巖土、採礦設備、基礎設施、水、能源和經濟分析；四、提供必要的技能；在礦場和區域擁有經驗和專門知識，以所需的技術能力和能力水平承擔和完成工作, 包括專業註冊為合格人員v符合SK 1300礦產資源和儲量報告規則(指導和指令)vi對註冊者礦產資源和儲量披露過程的審查。K)由於其固有的侷限性，內部控制可能無法防止或發現所有錯誤或錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者對政策和程序的遵守程度可能會惡化。RCued®是Gold Fields於2021年採用的基於雲的專有報告系統，旨在提高公司所有資產的礦產資源和儲量報告的治理水平和數據安全性。它確保所有數據核實檢查、信息階段門控、審批過程和合格人員證書確認的透明度和可審核性。RCued®報告系統正在納入風險和控制矩陣RACM矩陣，以支持2021年12月的礦產資源和礦產儲量報告。
P a g e 149|163 22解釋和結論22.1結論本技術報告摘要中表達的意見是基於基本假設，即已具備必要的管理資源和管理技能，以實現Salares Norte的礦產儲量LOM計劃預測。氣候變化是礦產儲量生成過程中不可或缺的一部分，納入與氣候變化相關的成本，主要是脱碳、緩解和適應不斷變化的氣候，是本公司的一個關鍵主題。將這些關鍵元素整合到礦產儲備過程中的工作正在逐步和同步地在所有金礦基地進行。Salares Norte正在建設一座26兆瓦的太陽能發電廠，為脱碳做出貢獻。根據2018年財務報告的結果和環評的批准，Gold Fields批准了Salares Norte的建設。地雷預剝活動和加工廠的建設正在進行中。礦產儲量目前支持一項為期11年的LOM計劃，按儲備黃金價格1300美元/盎司和白銀價格17.50美元/盎司計算，Salares Norte業務的估值為12.79億美元。該合格人士認為，就所有重大技術經濟事項而言，它已進行了所有必要的調查，以確保在披露程度方面符合S-K條例229.1300分節的規定。合格人士確認，根據現有信息、現行法律和公司指導，本報告中的披露是適當的。北薩拉雷斯的LOM計劃已由有資格的人詳細審查，以確定其適當性、合理性和可行性。合格人士認為，TEP和FM是基於合理的推理、工程判斷和技術上可實現的採礦計劃, 在與黃金採礦業相關的風險範圍內。本報告所載的礦產儲量估計數不應解釋為對北薩拉雷斯的經濟生活或未來盈利能力的保證。礦產儲量僅為基於本文所述因素和假設的估計值，因此未來礦產儲量估計值可能需要修訂。例如，如果生產成本增加或產品價格下降，作為礦產儲量來源的現有礦產資源的一部分可能變得不經濟，因此將導致對礦產儲量的較低估計。LOM計劃包括前瞻性的技術和經濟參數，並涉及一些風險和不確定因素，這些風險和不確定性可能導致實際結果大相徑庭。與估計金、銀品位和金屬有關的一個風險是對高品位區域的性質(大小、形狀、邊界條件和品位連續性)的假設。正如各種敏感性研究所表明的那樣，估計對這些假設很敏感。這種不確定性在很大程度上已經通過BP和AA的幾個區段的近距離品位控制鑽井進行了測試。這次鑽探表明，高品位邊界模型是穩健的，適用於可行性研究。在採礦過程中，需要進一步進行品位控制鑽探，以準確地確定礦渣邊界。黃金開採業務的性質涉及重大風險和危險，包括環境危害和工業事故。與露天金礦開採作業有關的一般危險包括：
露天礦發生150|163的淹水。露天礦井壁的坍塌。與大型露天採礦和巖石運輸設備操作有關的事故。與大型露天爆破作業的準備和點火有關的事故。尾礦設施的災難性故障。地下水和地表水污染，包括由於TSFs潛在的溢出或滲漏造成的污染。由於天氣原因，生產中斷。Gold Fields面臨着經歷任何這些環境或工業危害的風險。任何這些危險的發生都可能延誤或停止生產，增加生產成本，並導致對Gold Fields的責任。22.2作為對北薩拉雷斯完成的各種研究的一部分進行了風險風險評估。作為風險管理計劃的一部分，最近一次審查和更新戰略和業務風險登記冊是在2021年12月進行的。這導致更新了風險登記冊和相關的風險處理計劃，同時酌情增加了新查明的風險。考慮到項目的研究、建設和運營階段，對風險進行了評估。在可能的情況下，在研究階段和前期工程中努力減輕或消除這些風險。2021年確定和評估的高度或中等戰略風險包括：新冠肺炎大流行持續1年以上，影響建設。機動車輛事故/人員交通事故。影響的環境違規行為。項目交付失敗，由於與新冠肺炎疫情無關的事件，成本或進度增加了20%以上。對薩拉爾花崗巖地區固氮化植被的顯著影響, 高於環境影響評估中宣佈的水平。取消了捕獲和重新安置龍貓的選擇權，影響了將AA開發為露天礦場的能力。税收制度的潛在變化。不設利潤分享上限。社會政治衝突升級。智利新憲法對的影響。在調試過程中遇到困難，導致計劃中的提升失敗。對禁區內受保護物種(栗鼠)的影響。對風險、嚴重性和可能性的有效監控，以及風險處理計劃控制的應用，是成功的風險管理計劃的基礎。Salares Norte管理團隊將繼續監測關鍵風險以及其餘登記的戰略風險，因為它們的嚴重性和可能性評級隨着時間的推移而變化。其中許多風險，特別是與許可、環境、社會及其緩解控制有關的風險，嚴重依賴於MGFSN無法直接控制的外部利益攸關方。MGFSN將繼續監測利益攸關方的要求，並與當地社區接觸，以促進他們的參與並與該行動的目標保持一致。環境影響評估中的栗鼠搬遷計劃已在第17.3.6章中全面介紹。MGFSN將繼續與當局合作，改善和恢復搬遷計劃。
目前的暫停不會危及項目的投產日期。值得注意的是，AA作為露天礦坑的發展取決於龍貓能否成功地從環評中確定的剩餘區域搬遷。本報告中宣佈的礦產資源和儲量假設龍舌蘭將被成功搬遷，AA將被開發為露天礦場。錯誤中總結了評級為高和中的所有戰略風險！找不到引用來源。下面。
P a g e 152|163表22.2.1：Salares Norte戰略風險等級風險原因和描述後果現有控制1大流行情況擴展1年或更長時間(流行狀態)*傳染病繼續進行臨時隔離，以控制傳染高峯。計劃變得困難，下週會發生什麼事情變得不確定。*生產率下降*項目/勘探可能停止*人員和用品進出項目的後勤困難*缺乏基本供應(燃料和其他)*項目延誤*成本將增加1.在疫情延長的情況下的工作計劃。2.部分檢疫條件下該項目的可行性分析。3.對其他遠程工作系統進行長期分析。4.運行項目延期與慢動作建設的場景。瞭解這兩種選擇的成本影響。5.調整合同責任(採購和合同)。6.集體休假決定，個人現場。7.實施小康社會計劃。8.落實《兒童基金會健康議定書》。9.合同計劃、提前合同和採購。10.包括對金礦的儲存談判和長期保證。11.更改花名冊輪班。12.擴大營地和餐廳的容量。13.利用陰性聚合酶鏈式反應進行田間試驗。14.分析高估了承包商的人員配置，以彌補輪班前的傷亡。15.優化換班流程(能力、時間表)。16.評估快速測試的新方法，不要讓工人不可能去現場。(水池測試)。17.安裝了PAAT 1和PAA3(燃料保證)。18.將已準備好的組件加速到現場, 以避免未來可能出現的路線/物流問題。19.評估保證項目(工廠)關鍵路徑的計劃(ESTA Semana Revisión Permanente de la Ruta crítica；浮動30 días)。20.現場接種計劃。21.向承包商提供第三張牀的情況已通知(也符合SINTEC第三張牀)。22.抗原測試，尋求降低疑似病例的醫療標準(未接種疫苗和其他)2機動車事故/人員運輸事故*由於項目地點偏遠，車輛事故的風險很大，大多數時間是在碎石路面，甚至是越野小路。高海拔也是一個因素*多人死亡*社區財產損失*GF聲譽損失*礦山停工1人：高山理論-實踐指導考試[已獲得認證]; [維耶納試驗]認知技能評估、運動、記憶、注意力；內部駕照控制；嗜睡控制(FIT2000)。2設備：車輛檢查[使用前檢查表]定期維修認證或設備認證；預防性維修審計。3環境：道路維護；信號維護。4程序：更新和推廣駕駛內部規則；主幹道地道[速度控制思考點]應急通信裝置。5組織：人員乘車往返項目；審查和更新內部許可程序；4x4課程。其他6個：全球定位系統；地理參考；虛擬副駕駛；黑匣子；緊急按鈕；嗜睡攝像頭；Mobileye系統(用於內部車輛)。7.新合同納入了現有的控制措施。8礦用設備防撞系統。9礦山設備疲勞系統，正在評估中。2021年第二季度(R.Lizana)。(se cerraron los test y se confirmóel Sistema，en Proceso de Implementación)。10更新了最近發生的國內運輸事件的行動計劃。11民事責任保險12《社區關係手冊》。13與社區進行流暢的溝通。14.申訴機制。15箇中間控制點。16結合克勞迪婭·莫拉萊斯地區對現有系統進行全面評價。(發炮語音警報En評估)。17 WENCO系統(調度員監控卡車運行的運行參數(速度、線路))。18對所有通用電氣承包商的定期審計側重於現有的駕駛控制。3環境違規*不遵守RCA*不遵循程序*疏忽*Chinchillas 70%倖存者(1年)*罰款*成本增加*項目取消*項目損失1環境計劃。2程序、培訓。3遵循環境清單矩陣，兩次/年。4向當局發送環境報告。5實施SIGEA，以監測環境承諾/義務的遵守情況。6定期監測承諾情況。
評級風險原因和描述後果現有控制7與地方政府和利益相關者的持續關係。8所有合同中的環境合規條款。9 RCA合規性審計。與環境相關的10個溝通計劃。11在招標過程中，進行模擬對政府實體進行檢查的審計(Folta difundir los Resultados del Informe y el Análisis de los Gap Encordos)。4項目交付失敗(超過20%的費用或進度)(大流行病風險1)。該風險將施工/運營風險矩陣中分析的不同原因歸類。*成本超支*項目延遲*質量差*2023年黃金產量減少*回收期延遲*損失NPV 1建築風險登記簿已開發並定期跟蹤。2緩解措施是與福陸公司提供的可靠的項目控制系統(成本和進度)相關的措施，是與行業最佳實踐保持一致並由金礦所有者團隊監督的措施。這一風險的所有細節都與建築風險有關。3在年底前，即施工過程開始前，完成細部工程。(待定事項清單正在處理中)。4索賠委員會就位。5在項目結束時編制最終估計(協調), Con Información a Junio)(Agendando Reuniones Parvisar Los Paquats A Cargo Del Owner Y Del Alcance Fluor)。6外部同行審查(H1.2021)。7對業績不佳的承包商縮小範圍的評估，並將指標較好的土地重新招標或授予另一家承包商。8積極參與主承包商的3WLA，以預測主進度計劃中的偏差。9總承包商應提交的緩解計劃。SK.10減少風險計劃提交指導委員會和資本委員會(aproado y en Traco de Implementación)。11持續參加POD會議，按領域劃分會議，為每週贊助商會議提供信息。5由於抽水作業，造成的地帶性植被損失比環評中宣佈的影響大, 地下水位下降影響了(Salar Grande)瀉湖西邊的植被*抽水減少*需要灌溉該地區*作業限制--吞吐量減少1建立了一個數值水文模型，顯示關閉後水位適度下降。為了提高入滲參數的可信度，在模型中進行了2次額外的水泵試驗。3開展了根部研究。4水模型已更新。5分析了減少用水量的策略。6水文地質模型同行評審。由希德羅斯完成。7個基線研究的測量參數與權威機構進行了驗證。8在不同的部門尋找額外的水權，以避免對相同的瀉湖產生影響(2021年)。9出示探水許可證。10獲得水域勘探許可證(M.Diaz)(12月21日)(Aproado)。6取消奪取和搬遷欽奇拉人的選擇權；縮小礦山的開採面積*拒絕執行欽奇利亞的奪取和搬遷計劃*無法100%開採阿瓜阿瑪塔和使用“Roquerío 5”1捕獲計劃的通信，執行日期為2020年8月6日至7日。TBC。2-2個動作。3社區溝通計劃4政府關係計劃。5個MUT已完成。6金奇利亞綜合計劃(5月21日)。7在欽奇拉存在的地區人工和機械化清除俘虜的計劃/議定書。8整合欽奇利亞戰略：利益相關者、技術、法律。9 PDC演示文稿。7税制的變化*模式中沒有預料到的影響*立法的變化, 作為政府提出的社會議程的結果。*淨現值損失*礦業税增加100%(3,000萬美元-5,000萬美元)1敏感性分析。2穩定協議。3對監管活動進行長期監測。4全國礦業學會積極參與。5名礦業委員會成員。6適用於採礦税收的“法律法案”新選項的商業案例建模(Volver a Correr el Modelo connuevos supuestos，in puesto Especico)。7永久性情景分析最壞的情況。8獎金，沒有4個最低工資的上限*立法的變化，意味着通過滿足更大程度的利潤分配，沒有目前的上限*毛利率影響礦業委員會的1名成員。2.立法和監管監督。
等級風險原因和描述後果現有控制9社會政治衝突升級*政府行動不足或未實現*新憲法協議使*對社會運動的政治利用*缺乏經濟增長*失業率上升*工會活動增加*監管不確定性*路障*壓力增加*後勤困難*由於在緊急情況下使用CH-31路線，社區感到不安和起義。1利益攸關方參與和社區關係計劃(國際金融公司和赤道原則差距分析)2環境資格決議3東道國社區，包括土著社區, 關係和協議4 SED項目5當地採購和就業計劃。6立法監測7金礦ESG政策和指導方針8確保項目授權的低用水量9運行不同情況下的項目評估10許可證戰略與強有力的監管參與計劃，包括遠程會議11調整項目運輸和物流計劃，以準備在主幹道堵塞的情況下使用替代路線(限制a algunos tipos de vehículos en las rutas Alternativas)12穩健的開發前工作戰略。利用建設階段的早期開始提供的機會。13名礦業委員會成員。14獨立國家風險分析。10智利新憲法的影響*規章變化*成本增加*對採礦財產的限制*對獲得水權的限制1税收不變協議。2黃金領域標準(ESG)。3名礦業委員會成員。4.立法和監管監督。11調試困難，導致計劃的升級失敗*施工和調試之間的過渡不佳*預製和通信規劃不佳*ORP發展不佳*淨現值損失(5%)*第一年現金流損失(20%)1 1)ORP(程序、招聘、培訓)；預裝和通信計劃(包括供應商)。2預製和通信計劃(包括供應商)。3及早招募業務人員參加預研和通信活動。4廣發試車經理招聘。5每週調試/運行會議(Edgardo, 理查德)。6定期會議(運營準備情況)。7每週一次的廣發調試團隊會議和前置福陸會議。12對禁區受保護物種的影響*不良信號*缺乏培訓*通訊故障*罰款*項目關閉*需要額外賠償*額外費用*棲息地損失*管理局認為禁區管理計劃不足1保護區的控制。2聘請了一家公認的諮詢公司CEA。3開展監測活動。4在新招聘職位的項目介紹中加入動物主題。5施工開始前信號安裝。6對隔離區進行長期監測。7安全緩衝和內部特定工作許可。8個安全護欄。9帶攝像頭或傳感器的監控選項。10甚高頻跟蹤。11更新隔離區附近工作的工作規程。12每週搬遷活動報告。13研究以確定進入隔離區的易受傷害的接入點。(2月21日15：00)資料來源：Salares Norte CPR，2021年
P a g e 155|163 23建議金礦董事會於2020年2月批准了北薩拉斯省的礦場，並於2020年4月為該礦的建設提供了FNTP。2020年第四季度開工建設，計劃在2023年生產第一批黃金。Salares Norte的主要行動點是根據FS：執行與徵聘、培訓、系統實施有關的運營準備計劃，完成加工設施和相關基礎設施的預剝離和建造。完成加工設施的建設。執行品位控制程序以驗證礦石訪問。完成預剝離(目前已完成44%)。確保根據風險管理策略降低風險。繼續推進地區勘探計劃(薩拉雷斯北部周圍20公里)和區域勘探計劃(薩拉雷斯北部周圍20公里)，目的是增加知識和潛力，進一步延長礦山壽命。2022年期間已經為此劃撥了427萬美元，這項活動的結果將為2023年及以後的勘探戰略提供參考。欽奇利亞搬遷計劃並執行。這項計劃的批准對發展機管局儲備是必不可少的。如果該計劃未獲批准，本報告中披露的淨現值將減少約20%-25%；然而，可以通過替代提取方法來緩解這一問題。執行環境影響評估中承諾的自願監測計劃截至12月31日，Salares Norte沒有關於礦產資源和礦產儲量聲明和披露的額外工作計劃。
參考文獻156|163 24經指定金礦主管合格人員書面同意的主要參考文件為技術報告摘要。主要參考資料是2021年12月31日《Salares Norte主管人員關於礦產資源和礦產儲量的報告》。這份報告已經得到了Paul Gomez和Diego Verdugo的書面同意，他們是Gold Fields指定的Salares Norte金礦的合格人員。理查德·利扎納已接受對《2021年12月31日礦產資源和礦產儲量報告》的責任。《2021年12月31日北方薩拉雷斯礦產資源和礦產儲量勝任人員報告》在本文件中被稱為《薩拉雷斯北方礦產資源與儲量報告2021年》。
根據登記人提供的信息，有資格的人沒有確定北薩拉雷斯登記人提供的任何資料，需要根據所提供的資料予以説明。
定義26.1在確定礦產資源時，指的是足以確定地質和品位或質量連續性的證據。26.2在確定礦產資源時，確鑿的地質證據是指足以測試和確認地質和品位或質量連續性的證據。26.3截止品位是指在採礦過程中決定材料目的地的品位(即巖石中金屬或礦物的濃度)。為了確定“經濟開採前景”，邊際品位是將被認為沒有經濟價值的材料(不會在地下采礦中開採，或者如果在露天採礦中開採，其目的地將是垃圾場)與被認為具有經濟價值的材料(其在採礦期間的最終目的地將是加工設施)區分開來的等級。與截止品位類似的其他術語包括冶煉廠淨回報、支付限額和盈虧平衡剝離比率。26.4開發階段發行人是指在至少一處重要財產上從事礦產儲備開採準備工作的發行人。26.5開發階段物業是指已根據本分部分披露礦產儲量，但未進行任何材料開採的物業。26.6用於釐定礦產儲量時，指合資格人士已使用貼現現金流分析或以其他分析方法釐定，在合理投資及市場假設下，開採礦產儲量在經濟上可行。26.7勘探結果是由礦產勘探方案(即，由採樣、鑽探、挖溝、分析測試組成的方案)產生的數據和信息, 為定位、調查、界定或圈定礦產探礦或礦藏而進行的分析及其他類似活動)不屬於礦產資源或礦產儲量披露的部分。註冊人不得單獨使用勘探結果來得出噸位、品位和生產率的估計，或用於經濟可行性評估。26.8勘探階段發行人是指沒有披露礦產儲量的重大財產的發行人。26.9勘探階段物業是指未披露礦產儲量的物業。26.10勘探目標指在特定地質環境下對礦藏勘探潛力的陳述或估計，該陳述或估計引用為噸位範圍和品位(或質量)範圍，涉及未進行充分勘探以評估礦產資源的礦化。
可行性研究是對選定的礦產項目開發備選方案進行的一項全面的技術和經濟研究，其中包括對本節所界定的所有適用的修正因素以及任何其他相關操作因素的詳細評估，以及在本報告所述時證明開採在經濟上可行所必需的詳細財務分析。研究結果可作為倡議者或金融機構進行或資助項目開發的最後決定的基礎。1.可行性研究比初步可行性研究(或預可行性研究)更全面，準確度更高。它必須包含以足夠嚴謹的方式完成的採礦、基礎設施和工藝設計，以作為投資決策或支持項目融資的基礎。2.對可行性研究結果的置信度高於對初步可行性研究(或預可行性研究)結果的置信度。全面、最終、全面、可轉賬或最終可行性研究等術語等同於可行性研究。26.12最終市場研究是一項綜合研究，旨在確定和支持該礦物是否存在一個容易進入的市場。它至少必須包括基於最終地質和冶金測試的產品規格、供需預測、過去五年或更長時間的歷史價格、估計的長期價格、對競爭對手的評估(包括產品和對產量、銷售額和價格的估計)、客户對產品規格的評估，以及市場進入戰略或銷售合同。研究必須為所有假設提供理由, 其中必須包括有關開發和銷售礦產儲備所需的材料合同的假設。26.13指示礦產資源是指礦產資源的一部分，其數量和等級或質量是根據充分的地質證據和採樣來估計的。與所指示礦產資源相關的地質確定性水平足以讓有資格的人士充分詳細地應用修正因素，以支持礦山規劃和對礦牀經濟可行性的評估。由於指示礦產資源的置信度低於測量礦產資源的置信度，因此指示礦產資源只能轉換為可能的礦產儲量。26.14推斷礦產資源是指礦產資源的一部分，其數量和等級或質量是根據有限的地質證據和採樣來估計的。與推斷的礦產資源有關的地質不確定性水平太高，無法應用可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素，從而有助於評估經濟可行性。由於推斷的礦產資源在所有礦產資源中具有最低的地質置信度，這使得修正因子的應用無法用於經濟可行性評估，因此在評估採礦項目的經濟可行性時，可能不考慮推斷的礦產資源, 不得轉換為礦產儲量。26.15初步評估是對全部或部分礦化的經濟潛力進行的初步技術及經濟研究，以支持礦產資源的披露。初步評估必須由有資格的人編寫，並必須包括對合理假設的技術和經濟因素的適當評估，以及在報告時證明有合理的經濟開採前景所必需的任何其他相關操作因素。披露礦產資源需要進行初步評估，但不能將其作為披露礦產儲量的基礎。
投資和市場假設用於確定礦產儲量時，包括對確定礦產儲量的經濟可行性所必需的價格、匯率、利率和貼現率、銷售量和成本所作的所有假設。合格人員必須使用每種商品的價格，該價格為確定項目在經濟上可行提供了合理基礎。26.17在礦產資源確定中使用的有限地質證據，是指僅足以證明地質和品位或質量連續性的證據。26.18材料的含義與第230.405部分或第240.12b-2部分相同。材料一詞用於限定提供關於任何標的的信息的要求時，將所要求的信息限定為合理的投資者在決定是否購買登記的證券時很可能會重視的事項。26.19在礦產資源確定中使用的具有經濟價值的材料包括礦化作用，包括傾倒場和尾礦、礦滷水以及在地殼上或地殼內開採的其他資源。它不包括本章210.4-10(A)(16)(I)部分所界定的石油和天然氣生產活動產生的石油和天然氣資源、氣體(如氦和二氧化碳)、地熱田和水。26.20經測量的礦產資源是指根據確鑿的地質證據和採樣來估計其數量和等級或質量的礦產資源的一部分。與測量的礦產資源相關的地質確定性水平足以使有資格的人員應用本節定義的修正係數, 提供足夠詳細的資料，以支持詳細的礦山規劃和對礦藏經濟可行性的最終評估。由於測量礦產資源的置信度高於指示礦產資源或推斷礦產資源的置信度，因此可將測量礦產資源轉換為已探明礦產儲量或可能礦產儲量。26.21礦產儲量是對指示礦產資源和已測量礦產資源的噸位和品位或質量的估計，合格人士認為這些儲量可以作為經濟上可行的項目的基礎。更具體地説，它是已測量或指示的礦產資源中經濟上可開採的部分，包括稀釋材料和在開採或提取材料時可能發生的損失的補償。26.22礦產資源是指地殼中或地殼上具有經濟價值的物質的集中或賦存狀態，其形式、等級或質量和數量使其有合理的經濟開採前景。礦產資源是對礦化的合理估計，考慮到相關因素，如截止品位、可能的採礦規模、位置或連續性，在假設和合理的技術及經濟條件下，很可能全部或部分變得經濟上可開採。它不僅僅是鑽探或取樣的所有礦化的清單。26.23修正係數是有資格的人必須申請指示礦產資源和已測量礦產資源，然後進行評估，以確定礦產儲量的經濟可行性的因素。合資格的人必須申請並
評估修正係數，將測量的礦產資源和指示的礦產資源轉換為已探明的礦產儲量和可能的礦產儲量。這些因素包括但不限於：採礦；加工；冶金；基礎設施；經濟；營銷；法律；環境合規；計劃、談判或與當地個人或團體的協議；以及政府因素。所應用的改性因素的數量、類型和具體特性將必然是礦物、礦山、財產或項目的函數並取決於該礦物、礦山、財產或項目。26.24初步可行性研究(或預可行性研究)是對一項礦產項目的技術及經濟可行性的一系列備選方案進行的綜合研究，該礦產項目已發展到以下階段：合格人士已確定(就地下采礦而言)首選採礦方法或(就露天採礦而言)礦坑配置，且在所有情況下均已確定有效的選礦方法和銷售產品的有效計劃。1.預可行性研究包括基於對修正因素的合理假設的財務分析，以及對任何其他相關因素的評估，這些因素足以讓有資格的人在報告時確定全部或部分指示礦產資源和已測量礦產資源是否可以轉換為礦產儲量。財務分析必須具有必要的詳細程度，以便在報告時進行演示, 這種開採在經濟上是可行的。2.預可行性研究不如可行性研究全面，置信度也較低。預可行性研究比初步評估更全面，併產生更高的置信度。26.25初步市場研究是一項足夠嚴謹和全面的研究，足以確定和支持該礦物是否存在一個容易進入的市場。它至少必須包括基於初步地質和冶金測試的產品規格、供需預測、過去五年或更長時間的歷史價格、估計的長期價格、對競爭對手的評估(包括產品和對產量、銷售額和價格的估計)、客户對產品規格的評估以及市場進入策略。這項研究必須為所有假設提供理由。然而，它可能不如最終市場研究那麼嚴謹和全面，而最終市場研究是全面可行性研究所必需的。26.26可能礦產儲量是指定礦產資源的經濟上可開採的部分，在某些情況下是可測量的礦產資源。26.27生產階段發行人是指在至少一個重大財產上從事礦產儲量物質開採的發行人。26.28生產階段性財產是指對礦產儲量進行物質開採的財產。26.29已探明礦產儲量是測量礦產資源中經濟上可開採的部分，只能通過測量礦產資源的轉換而產生。
合資格人士是指符合以下條件的個人：1.礦產行業專業人士，在所考慮的礦化類型及礦牀類型以及代表註冊人從事的特定活動方面擁有至少五年的相關經驗；及2.在編制技術報告時在認可專業組織中具有良好信譽的合資格成員或持牌人。一個組織要成為公認的專業組織，必須：我必須是：a.在採礦業內被公認為信譽良好的專業協會的組織；或b.由美國聯邦、州或外國法規授權管理採礦、地球科學或相關領域專業人員的委員會；ii主要根據其學術資格和經驗接納合格成員；iii建立並要求遵守專業能力和道德標準；iv要求或鼓勵持續的職業發展；v擁有和適用紀律權力，包括無論成員在哪裏執業或居住，都有權暫停或驅逐成員；和vi提供了一份信譽良好的成員的公開名單。26.31就確定一方當事人是否為合格人員而言，相關經驗是指該當事人在該人代表登記人從事的特定類型的活動方面具有經驗。如果合格人員正在準備或監督編寫關於勘探結果的技術報告，則必須具有相關勘探經驗。有資格的人在進行礦產資源評估或者監督評估時，必須具備相關經驗, 評估和評價礦產資源以及可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素。如果該合格人員正在評估或監督礦產儲量的估算，則相關經驗必須具有估算、評估、評估和經濟開採礦產儲量所需的工程和其他學科的經驗。1.有關經驗還意味着，就確定一方當事人是否合格而言，該方當事人具有評估所審議的具體類型礦藏(例如，煤炭、金屬、賤金屬、工業礦物或礦滷水)的經驗。獲得相關資格所需的經驗類型取決於事實和情況。例如，高金塊、脈型礦化(例如錫或鎢)的經驗可能會成為評估脈金礦化礦產資源的相關經驗，而低品位浸染型金礦的經驗可能不會相關。有關經驗定義第(1)段附註1：如某人在相類存款類別具有相關經驗，則不一定需要在每一種存款類別擁有五年經驗才可成為合資格人士。例如，一個在評估各種金屬硬巖礦牀類型的礦產資源方面有20年經驗的人，可能不需要在斑巖銅礦方面擁有長達5年的具體經驗就能成為合格的人。其他礦牀類型的相關經驗可算作與斑巖銅礦有關的經驗。2.對於為勘查結果或礦產資源評估提供技術報告的合格人員，相關經驗還需要, 除在礦化類型方面的經驗外，在與正在考慮的礦藏相關的取樣和分析技術以及提取和加工技術方面擁有足夠的經驗。足夠的經驗是指能夠相當自信地查明可能影響數據可靠性的問題和與處理有關的問題所必需的經驗水平。
對於應用本節定義的修正因素將礦產資源轉換為礦產儲量的合格人員，相關經驗還需要：i在將這些因素應用於所考慮的礦藏方面有足夠的知識和經驗；ii在適用於所考慮的礦物和採礦類型的地質、地質統計學、採礦、提取和加工方面具有經驗。
日期和簽名頁合格人員簽名日期朱利安·韋爾貝克博士2022年3月27日理查德·布切爾博士理查德·巴切爾博士温弗雷德·阿西貝伊-邦蘇博士2022年3月27日安德魯·恩格爾布雷希特·安德魯·恩格爾布雷希特2022年3月28日彼得·安德魯斯/彼得·安德魯斯2022年3月27日丹尼爾·希利爾2022年3月28日約翰·伯肖夫約翰·博什奧夫2022年3月28日安德烈·巴登霍斯特/安德烈·巴登霍斯特2022年3月28日保羅·戈麥斯/保羅·戈麥斯2022年3月28日理查德·裏扎納/理查德·利扎納2022年3月28日亞歷克斯·特魯曼