表10.2.3:Agnew露天礦區摘要:平均樣本頭分析物種計量單位貧瘠土地氧化物克勞迪烏斯450南利維坦北隱祕格拉斯哥玻璃瑪利亞樣本數7 3 5 5 7 4 5 5 Au ppm 5.66 2.12 3.47 8.31 3.78 5.98 13.75 12.36 Ag ppm 0.56
P a例如64|138個礦產儲量區冶金樣品(1)平均樣品品位(2)平均重力回收率平均總金回收率(3)最低總金回收率最高總金回收率(No.)(Au g/t)(%Au)(%Au)新荷蘭-沙巴2 2.37 82.7 97.9 92.9 98.4不毛之地10 8.16 64.6 95.3 85.8 97.6贖回者(2區及北部)24 7.28 47.5 93.2 73.1 98.7露天礦坑不毛之地7 7.16 28.1 97.3 96.7 99.4克勞迪斯/考克斯5 3.50 20.7 937 71.9 98.9 450南5 6.34 68.4 97.7 92.9 98.9利維坦北7 3.74 38.7 97.7 91.4 99.6隱藏的祕密/格拉斯哥拉斯10 11.05 67.8 95.7 90.6 99.2注:1.對於在不同條件下對單個樣品進行多次測試的樣品,此表使用的結果是在被認為與工廠2的性能最接近的條件下選擇的。報告的品位是根據黃金質量平衡3反向計算的樣品品位。報告的這一回收率僅供參考和比較,不用於儲量計算。儲量改為根據已確定的品位回收模型來源:Agnew CPR 2021計算。礦石來源通常在性質上有很大不同,因此,在適當的情況下,根據現有的測試結果為每個礦石來源分配固定或品位回收模型。對於某些礦源,根據已知的選礦廠歷史業績分配了總體品位-回收率關係(例如, 新荷蘭地鐵)。表10.2.5概述了根據冶金測試結果或歷史工廠運營經驗得出的各種金礦來源(當前和未來潛在礦源)的工廠回收率估計模型。從這些方程獲得的模型恢復輸出進一步限制在最小或最大恢復值內,如表10.2.5所示。表10.2.5:2021年工廠黃金回收率估算模型摘要地下最小最大冶金回收率公式Waroonga Kim 90.0%96.0%Rec=(Au-(0.06722*Au^0.85974)/Au Main 70.0%96.0%REC=0.750765*Au^0.09206 Rajah 70.0%85.0%REC=(Au-(0.33676*Au^0.6702))/Au North 88.0%98.0%REC=0.891292*Au^0.0326 Kath Low 85.0%96.0%Rec=(Au-(0.08985*Au^0.81841))/Au新荷蘭成因REC=96.0%Sheba 90.0%96.0%REC=0.93809*Au^0.03251贖回區2 85.0%94.0%Rec=(Au-(0.18037*Au^0.56699))/Au North-RN1 C1/C3 Rec=94.3%North-RN1 C2 Rec=84.7%北部-RN2Rec=97.0%貧瘠土地U/G 70.0%96.0%Rec=0.881317*Au^0.03342露天礦坑瑪麗亞90.0%98.0%Rec=(Au-(0.01651*Au^0.94126)/Au 450 South 90.0%96.0%Rec=(Au-(0.0277*Au^0.80205))/Au貧瘠土地REC=96.0%格拉斯哥土地90.0%96。0.943497%REC=0.943497*AU^0.015469注:a)這些回收率公式用於礦山礦產儲量的壽命和技術經濟模型b)資源回收率包含在表11.2.1中c)儲量回收率包含在表12.3.1原始來源:Agnew AGM 2021年邊際品位-地下和露天礦[C2022規劃]表12.2.1中提供了Agnew加工廠的近期業績,以供比較。2021年,來自Waroonga和New Holland礦區的地下礦石加工回收率為95.0%,2020年為94.6%,2019年為94.2%。
礦石硬度Agnew的冶金測試計劃包括礦石硬度測試,通常為破碎功指數、磨損指數(Ai)、Bond BWI(球功指數)和SMC(Steve Morrell Consulting)SAG研磨參數。為了根據硬度測試結果估計未來礦石的磨機產能預期,使用了Morrell總功率法,該方法使用Steve Morrell Consulting參數(SAG磨機、Mia磨機和球磨機,MIB)提供了以kWr/t為單位的總體磨礦迴路功率需求估計,這些參數是根據鍵合球功指數(BWI)測試和SMC下降重量指數測試結果計算出來的。為了提供與磨機給料計劃的鏈接,測試結果按礦石來源分組,並考慮到具有相對不同硬度特性的氧化物和新鮮礦石之間的區別。對於最終磨礦粒度為80%通過125um的磨礦,分組礦石硬度指數和總磨礦功率需求估計見表10.2.6,按功率估計增加的順序列出。表10.2.6:Agnew礦源礦山類型氧化狀態巖石SG SAG指數、Mia Ball指數、MIB磨機所需電機(噸/米)(千瓦時/噸)露天礦-混合露天礦氧化物2.65 11.9 10.0 8.8荒地氧化物露天礦氧化物2.59 11.7 11.4 9.4贖回者北地下新鮮2.63 13.9 12.4 10.7 Waroonga地下新鮮2.84 16.4 16.2 13.2贖回區2地下新鮮2.71 22.8 16.2 15.7荒地新鮮2.78 22.9 21.8 18.1新荷蘭地下新鮮2.79 25.8 19.3 18.2來源:Agnew CPR 2021從運營角度看,在短期到中期的基礎上,考慮可開採礦石的供應情況、可開採礦石的黃金品位等因素來管理工廠的生產能力, 以及工廠下游的限制(例如,尾礦泵送能力),通過選擇破碎機/磨礦混合飼料。截至2021年底,Waroonga和New Holland地下礦石是正在開採並提供給加工廠的僅有的兩個礦石來源(見表10.2.6)。10.3工廠抽樣每天採集加工廠飼料和尾礦流的複合樣本,以協助現場黃金核算和對賬。這些樣品是使用自動採樣站和使用適當設計的採樣器的手動切割相結合的方式採集的。ALS在其Kalgoorlie實驗室對用於會計目的的樣本進行分析。固體樣品複合材料用火焰分析和原子吸收光譜分析。採用高温灰化、酸消化和原子吸收光譜分析方法對碳樣複合材料進行了分析。使用DIBK萃取和原子吸收光譜分析溶液樣品複合材料。所有實驗室分析程序都符合標準的行業慣例。根據Gold Fields工廠金屬會計準則,每月進行一次黃金在線調查,以(通過質量平衡)將反向計算的磨礦原料金品位與使用植物樣品和化驗獲得的磨礦原料品位估計值進行核對。監測分析品級和反計算品級之間的月度差異,如果這種差異超過《金礦廠金屬會計準則》中概述的最低允許水平,則需要進行調查。
有害元素測試工作程序包括分析可能有害於植物恢復的元素(例如,砷、碲、銻和有機碳)。然而,到目前為止,還沒有發現對黃金回收率估計有顯著和持續影響的特定有害礦物種類。許多Agnew礦源的砷品位顯著富含,然而,根據冶金測試結果,高砷似乎不是金回收率較低的可靠指標。此外,由於勘探化驗數據庫中的砷品位數據有限,無法估計Agnew礦化區內的砷品位分佈。10.5冶金風險合資格人士認為,一座設施完善的加工廠與已知處理從相關採礦租約開採的礦石的經營歷史相結合,加上評估從未來本地礦化區挑選的巖心樣本的持續和積極的冶金測試計劃,為評估支撐二零二一年礦產儲量的相關冶金和加工修正因素提供了合理的平臺。然而,值得注意的是,不確定性依然存在,以下各節將討論風險和不確定性的一些關鍵潛在領域。10.5.1樣品代表性冶金樣品選擇是資源儲量開發過程中的一個重要方面。對這些樣本進行的測試工作的結果經常被直接用作工廠業績估計的投入,然後用於礦山和儲量的壽命財務評估。重要的是要有代表性地選擇冶金樣品,例如,以覆蓋適當範圍的金頭等級, 考慮到預計將遇到的不同地質巖性和領域,並適當納入採礦過程中預計的內部和外部材料稀釋。單獨測試不同的原礦品位範圍和地質域可提高觀察礦體冶金響應變異性的能力,從而提高對材料在加工廠中的表現做出更好判斷和估計的能力。隨着礦場發現新的潛在經濟礦化區,礦場的勘探地質學家和冶金專家將為每個新礦化區選擇幾個至幾個核心合成樣品,並提交給商業冶金實驗室進行明確的測試計劃,包括頭部分析、回收和物理性質分析。儘管在樣品選擇過程中付出了努力和謹慎,但由於核心可獲得性和測試成本的原因,樣品數量受到實際限制,因此合資格的人員不可能保證擬議儲量已完全進行具有代表性的採樣,因此仍將存在一些固有的不確定性。10.5.2實驗室測試方法和規模擴大實驗室測試結果需要擴大規模,以通過工業處理設施評估性能。所採用的冶金測試製度是專門為提供合理和實際反映實際安裝的處理設施的結果而量身定做的。這一制度是從從事這類工作多年的經驗中發展而來的,最終達到了採礦的目的。, 以及加工歷史上經過冶金測試的礦石。在實驗室中實現的重力和浸出回收被認為是可以在工廠內實現的。總體實驗室回收結果通常是根據有限的樣本水頭等級關係進行模型擬合的,並且該結果模型被認為在工廠規模上是合理實現的。硬度特性被應用於Morrell總功率法來估計磨機產量。
然而,這些冶金測試結果的交付仍然存在潛在風險,這些風險與實驗室方法和全規模工藝之間的差異有關,以及與進行測試有關的各種和不明錯誤。選定的實驗室(位於西澳大利亞巴爾卡塔的ALS冶金)正在進行冶金測試工作,在當地黃金開採行業中享有很高的聲譽,並擁有良好的表現歷史,擁有金礦和合格的人員。在宣佈儲量和隨後開採之前,不進行中試試驗,冶金性能僅基於小試試驗結果。試驗性測試的樣品要求和費用被認為是令人望而卻步的。然而,鑑於Agnew的加工設施相對簡單,有成功運營的歷史,並與其他類似作業採用的做法一致,有資格的人士認為,為估計2021年儲量的工廠修改因素,不需要進行試點工廠測試。儘管在應用放大係數和建模方法方面做出了合理的努力和謹慎,但從少量的小規模實驗室測試中預測的工業設施的實際性能仍然存在一些固有的不確定性。確定擴大規模的關鍵挑戰之一是工廠原料的礦石混合做法(以優化工廠的整體性能),這可能會限制工廠性能與長期實驗室測試結果的定期直接比較。10.5.3有害元素常規冶金測試計劃包括詳細的頭部分析(多元素電感耦合等離子體質譜掃描),以檢查工廠是否含有大量潛在的有害元素,如汞, 雖然這項評估是對數量有限的冶金合成樣品進行的,但通常不會對個別勘探樣品進行評估。從冶金樣品中獲得的多元素分析結果被用作指導,以確定是否存在任何濃度合理的有害元素,可能會對工廠性能產生重大影響。如果確定了這樣一個物種,那麼就可以選擇提交更多的個體勘探樣本進行詳細分析,以便更好地量化和定位有害物種。然而,需要認識到,最初檢查有害元素的冶金樣品數量相對較少,這意味着在隨後的採礦和加工作業中意外遇到這種物種的一些固有風險仍然存在,儘管在冶金測試中沒有發現這種元素。
礦產資源評估Agnew的礦產資源通過應用一系列假定的技術和經濟因素進行初步評估,以確保經濟開採的合理前景。原地截止品位採用修正因子,計算出的截止品位以上的井殼或MSO形狀內的所有材料均被判定為具有合理的經濟開採前景。截至二零二一年十二月三十一日止,礦產資源100%歸屬於金礦,扣除生產損耗後為淨額。礦產資源的參考點是在使用貧化的最小開採寬度範圍內就地開採。露天礦礦產資源限於礦坑殼體,地下礦產資源限於實際採礦形狀和最小開採寬度。11.1礦產資源評估準則11.1.1地質模型和解釋Agnew的礦產資源是根據原地金礦化的三維(3D)模型估算的。這些資源模型以礦化域和地質統計區模型為基礎,開發這些模型是為了反映目前對礦化控制的理解。這些模型是由Agnew現場地質學家通過地質解釋過程建立的,在平面、剖面和正交的三維三維視圖中考慮了巖性、構造控制、蝕變和礦化作用。隨着新信息的收集,每個模型都會進行審查和更新。地質表面和體積用線框表示。它們是根據地質學家從鑽孔中選擇的間隔通過三角測量或內插技術生成的。礦化體通常由線框表示;但是,對於某些礦化樣式, 還使用了概率內插模型。在區塊建模和等級評估之前,地質解釋要經過文件同行評審和簽字程序。口譯過程中使用和創建的所有文件都存儲在Agnew IT網絡上。如果測井數據不符合成礦模型或解釋中的周圍孔,則對原始測井進行驗證/審查。這可能會導致重新測井,或者根據審查的結果改變模型和解釋。11.1.2地塊模型原地礦化的3D塊體模型是根據地質解釋建立的。塊模型使用子網格來確保塊模型體積接近地表示線框模型的體積。在建模過程結束時,體積被耗盡,以説明已經開採出的材料。表11.1.1總結了用於估算的各種區塊模型。
P a g e 69 | 138 Table 11.1.1: Summary of mineral inventory models Model Model name Year Axis Origin Parent block size Number of blocks Min subcell size Max subcell size (m) (m) (m) Claudius 1810.cl.md.dm 2018 Easting (X) 79740 5 212 0.5 5 Northing (Y) 29500 10 190 0.5 10 Elevation (Z) 9600 10 91 0.5 10 Maria 1904.mar.md.eng.dm 2019 Easting (X) 259600 5 40 0.2 5 Northing (Y) 6919900 5 810 1.25 5 Elevation (Z) 40 5 320 0.005 5 Cams 0805.cams.lg.0.md.dm 2008 Easting (X) 57320 10 45 1.25 10 Northing (Y) 29908 12.5 34 1.25 12.5 Elevation (Z) 318 3 50 0.1 3 Redeemer Zone 2 & Redeemer North red.2109.md.dm 2021 Easting (X) 79600 20 50 0.2 20 Northing (Y) 31500 20 143 2.5 20 Elevation (Z) 9365 20 57 0.2 20 Barren Lands 2109.bl.md.dm 2021 Easting (X) 79970 20 26 0.2 19.8 Northing (Y) 34650 20 76 2.5 17.5 Elevation (Z) 9800 20 36 1 19 450 South 1809.450.md.dm 2018 Easting (X) 79790 20 16 0.2 20 Northing (Y) 38500 20 30 2.5 20 Elevation (Z) 10310 20 12 1 20 Kim 2107.kim.md.dm 2021 Easting (X) 79900 10 85 0.1 10 Northing (Y) 39800 10 75 1.25 10 Elevation (Z) 8950 10 120 0.5 10 FBH fbh.2105.md.dm 2021 Easting (X) 79010 20 34 0.1 20 Northing (Y) 39060 20 55 2.5 20 Elevation (Z) 8970 20 39 1 20 Kath kwn.2109.md.dm 2021 Easting (X) 79090 20 47 0.1 20 Northing (Y) 39900 20 79 2.5 20 Elevation (Z) 9090 20 71 0.2 20 Waroonga North kwn.2109.md.dm 2021 Easting (X) 79090 20 47 0.1 20 Northing (Y) 39900 20 79 2.5 20 Elevation (Z) 9090 20 71 0.2 20 Main North Main South Rajah 1909.mr.md.dm 2019 Easting (X) 79450 5 116 1 5 Northing (Y) 38940 5 192 1 5 Elevation (Z) 9750 5 152 1 5 Lower Genesis (LGX) lgx.2107.c.md.dm 2021 Easting (X) 3500 10 55 1.0 10 Northing (Y) 11500 10 250 0.5 10 Elevation (Z) 100 10 120 0.2 10 Cinderella cind.2002.md.eng.dm 2020 Easting (X) 3780 20 26 1.25 10 Northing (Y) 10500 20 53 1.25 12.5 Elevation (Z) 1100 10 42 0.1 3 Sheba sh.2109.s.md.eng.dm 2021 Easting (X) 3340 20 33 0.2 20 Northing (Y) 8800 20 135 1 20 Elevation (Z) 160 10 77 0.1 10 Upper NH & Upper Genesis nhg.1909.md.dm 2015 Easting (X) 3350 20 35 1 20 Northing (Y) 10900 20 95 1 20 Elevation (Z) 700 10 82 0.2 10 GE200 ge200.1504.2.md.eng.dm Easting (X) 3580 20 18 1 20 Northing (Y) 12500 20 51 1 20 Elevation (Z) 1180 10 16 0.2 10 Himitsu ghs.2008.s.md.eng.dm 2020 Easting (X) 3400 20 34 1 20 Northing (Y) 9100 20 92 1 20 Elevation (Z) 900 10 66 0.1 10 Hidden Secret, Glasgow Lass, & Dobra Serica ghs.2008.s.md.eng.dm 2020 Easting (X) 3400 20 34 1 20 Northing (Y) 9100 20 92 1 20 Elevation (Z) 900 10 66 0.1 10 Leviathan North 1904.ln.md.dm 2019 Easting (X) 270150 20 43 1 20 Northing (Y) 6891300 20 85 1 20 Elevation (Z) 200 5 128 0.5 5 Source: Agnew CPR 2021
根據巖性和風化的地質解釋,對模型進行了體積密度和幹容重的賦值。根據正式協議對勘探鑽石鑽探巖心進行的定期和系統測量,估算了每個地質單元的平均密度值(參見第7.5節)。還收集了來自地下采礦區的手部樣本,以確認數值。對於沒有數據可用的新項目,在獲得實際數據之前,會使用類似礦藏的已知密度。有關Agnew使用的密度值,請參見表7.5.1。11.1.4在進行評估之前,應對等級數據進行合成和領域分析。主要來自鑽石和反循環鑽探的樣品被合成成一米的間隔,形成寬闊的礦化帶。對於狹窄的礦化礦脈,合成應達到礦脈的整個寬度,長度將被校正以反映礦脈的真實寬度。使用解釋邊界用礦化域代碼唯一地標記合成的輸出鑽孔化驗數據庫。在更廣泛的解釋域中存在不同等級的人口的地方,添加了額外的子域。評估區域之間的關係,以確定如何在坡度內插過程中使用它們。不同的區域在內插過程中使用硬坡度邊界。如果區域具有相似的金分佈特徵,則使用軟邊界或漸變邊界進行內插。11.1.5頂切削用於在估計過程中控制品位異常值。高於所選閾值的分數被限制到該閾值,因此在控制對估計的影響的同時,局部保留了高等級的性質。通過對概率圖的分析,按區域確定頂切, 直方圖,並查看分數分佈頂端的樣本。通常,所選閾值對應於分佈的97.5%到99%。一米複合材料的頂部切割是根據合成後的黃金等級選擇的。全寬脈狀複合材料的頂部切割是在複合後的堆積金屬上選擇的。表11.1.3列出了用於各種資源模型的頂層削減。11.1.6變異圖變異函數是對數據空間連續性的描述,Agnew使用的估計方法依賴於變異函數的性質,因此這是估計過程的一個重要方面。變異函數研究是對黃金或累積金屬(黃金x真實厚度)的單個區域的合成數據進行的。變異函數分析用於評估礦化的空間連續性,並創建品位隨距離變化的三維(3D)或二維(2D)模型。在品位評估過程中,利用變分分析來確定搜索參數。有關變異分析和估計參數的更多詳細信息,請參閲表11.1.2。
P a g e 71 | 138 Table 11.1.2: Summary of variogram parameters Mineral resource Main domain Variable/ 2D/3D Variogram type Direction Nugget Sill 1 Range 1 Sill 2 Range 2 Sill 3 Range 3 (m) (m) (m) Claudius Basalt lode Gold 3D Normal scores (back-transformed) 1 (-34°→347°) 0.600 0.250 12 0.150 40 - - 2 (42°→041°) 12 22 - 3 (-30°→100°) 2.5 13 - Maria Main lode Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (-40°→000°) 0.280 0.300 10 0.420 60 - - 2 (50°→000°) 10 20 - Cams Main lode Gold 3D Normal scores (back-transformed) 1 (-10°→003°) 0.360 0.520 15 0.120 1000 2 (-28°→267°) 10 40 3 (60°→290°) 10 20 Redeemer Zone 2 & Redeemer North Zone 2 North Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (-10°→000°) 0.270 0.340 40 0.260 75 0.130 250 2 (80°→000°) 15 70 160 Redeemer North Gold 3D 1 (00°→340°) 0.590 0.220 20 0.190 60 - - 2 (-80°→250°) 25 60 - 3 (10°→250°) 5 15 - Barren Lands Main lode Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (40°→000°) 0.360 0.510 40 0.130 60 - - 2 (50°→180°) 20 35 - 450 South Cross lode Gold 3D Normal scores (back-transformed) 1 (-50°→320°) 0.510 0.310 8 0.180 20 - - 2 (-40°→140°) 3 8 - 3 (00°→230°) 3 8 - Kim Kim lode Gold Pseudo 2D Normal scores (back-transformed) 1 (-85°→000°) 0.363 0.325 5 0.095 30 0.220 260 2 (5°→000°) 5 20 80 3 (00°→090°) 5 4 1 FBH Bengal lode Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (-49°→319°) 0.210 0.350 20 0.220 50 0.220 80 2 (26°→196°) 7 20 25 Kath Kath lode Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (70°→000°) 0.300 0.160 35 0.160 70 0.380 230 2 (20°→180°) 20 55 55 Waroonga North Aurora lode Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (55°→000°) 0.360 0.210 15 0.210 30 0.220 200 2 (35°→180°) 6 20 35 Main North Main South Rajah SKcU3 Lode 201 Gold 3D Normal scores (back-transformed) 1 (-52°→330°) 0.500 0.190 9 0.130 15 0.180 40 2 (34°→000°) 9 15 40 3 (-15°→080°) 5 12 16 SKcU2 Lode 401 1 (-58°→301°) 0.530 0.210 10 0.130 30 0.130 250 2 (18°→359°) 10 15 35 3 (-25°→080°) 6 15 35 Lower Genesis (LGX) 500 series Gold 2D Normal scores (back-transformed) 1 (00°→350°) 0.270 0.550 25 0.180 170 - - 2 (00°→260°) 15 55 - Easterlies Gold 3D 1 (00°→150°) 0.460 0.370 7.5 0.170 75 - - 2 (-20°→060°) 5 40 - 3 (70°→060°) 5 10 - Cinderella 620832 Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (00°→180°) 0.290 0.340 10 0.170 15 0.130 35 2 (00°→090°) 5 10 25 621410 1 (00°→165°) 0.300 0.350 15 0.160 55 0.190 90 2 (00°→075°) 15 25 45 Sheba Sheba South lode Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (85°→180°) 0.500 0.340 43 0.160 327 - - 2 (-05°→180°) 35 57 - Easterlies Gold 3D Normal scores 1 (0°→005°) 0.19 0.56 28 0.25 208 - - 2 (90°000°) 25 153 - 3 (-80°→275°) 7 64 - Upper NH & Upper Genesis Grouped westerlies Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (00°→005°) 0.340 0.420 20 0.25 100 - - 2 (00°→095°) 10 25 - Easterlies Gold 3D 1 (00°→160°) 0.36 0.58 10 0.06 20 - - 2 (-25°→070°) 10 20 - 3 (65°→070°) 3 6 - GE200 200 series Gold Pseudo 2D Normal scores (back-transformed) 1 (00°→130°) 0.470 0.330 35 0.200 130 - - 2 (00°→340°) 25 40 - 3 (90°→000°) 5 7 - Himitsu 721810 westerly Accumulation 2D Normal scores (back-transformed) 1 (00°→130°) 0.390 0.480 15 0.130 72 - - 2 (00°→340°) 15 30 -
P a g e 72|138礦產資源主域變量/2D/3D變異函數類型方向塊金線1範圍1線2線2線3線3(M)(M)隱藏祕密,格拉斯哥玻璃,&Dobra Serica主要砂巖單元黃金3D正常得分1(00°→005°)0.240 0.420 35 0.340 180--2(-80°→275°)18 72-3(10°→275°)13 30-利維坦北平坦超基因Lode26黃金3D正常得分(反轉)1(00°→160°)0.530 0.350 15 0.120 45--2(00°→070°)10 30-3(90°→000°)3 10-注:A表中僅顯示了主要區域的變異函數參數。B)正常分數轉換後的變異函數最初是在反向變換之前建模的,因為它們提供了一種在變異函數建模過程中處理傾斜的黃金分佈的有效方法c)偽2D變異函數模型是從被展平到礦物源的中面的1M複合材料上的實驗變異函數得出的:Agnew CPR 2021有資格的人的意見是,這些變異函數是相應礦化等級的空間連續性的實際反映,它們在地質統計分析中的應用足以將不確定性降至最低,並得出適當的資源區塊模型供規劃工程師使用。11.1.7品位估計品位估計以地質解釋為依據,以反映每個礦牀對金礦化的控制。黃金是唯一考慮的品位變量,因此,元素之間的相關性不會用於資源估計。Agnew使用了普通克里金法(OK)、簡單克里格法(SK)和條件模擬(CS)等先進的地質統計學等級評估技術(表11.1.3)。基於地質模型、數據間距選擇品位估計技術, 年級數據的統計分佈和空間分析。條件模擬可恢復估計被局部化(LSMU)。表11.1.3:礦產資源估算參數彙總礦產資源搜索距離*最小、最大樣本父單元大小(X、Y、Z)域估計器樣本類型頂切**Claudius 65 m x 40 m x 10 m 10、20 5 m x 10 m x 10 m礦脈和巖性3D OK Au 30%地表巖心45%地下巖心20%地表RC 30-200 g/t au Maria 40 m x 20 m x 20 m 6,16(LODES)8、12(高)20m×20m×20m礦脈和巖性礦脈:2DOK聚集主要在表層Rc和一些NQ巖心。80-100 mg/t GM Ocant Search 10 m x 10 m x 10 m Halo:3D OK Au 30 m x 20 m x 10 m(HW)5 m x 5 m x 5 m HW:3D OK au Cam 50 m x 50 m x 10 m 8,60 10 m x 12.5 m x 3 m Lode 3D OK Au主要是表面RC,一些核心35 g/t Au Reememer North 250 m x 160 m x 10 m 4,16 20米x 20米x 20米礦脈和巖性礦脈:2D OK堆積和3D OK Au地表和地下巖心礦脈:12-145 mg/t GM 90 m x 90 m x 15 m x 15 m 12,40 10 m x 10 m x 10 m 15-86 g/t Au 5 m x 5 m x 5 m Halo:3D OK Au Halo:3-10 g/t Au貧瘠土地75 m x 40 m x 25 m 5,9 20 m x 20 m x 20 m礦脈,巖性和風化礦脈:淺層地區2D OK堆積地表RC,深部巖心15至160 mg/t GM HG礦脈10 m x 10 m x 10 m光暈:3D OK Au 210 m x 50 m x 10 m LG礦脈5 m x 5 m x 5 m 450南60 m x 40 m x 40 m 4,12 20 m x 20 m x 20 m礦脈和巖性礦藏:2D OK主要聚集在地表RC,一些巖心20-50 mg/t GM 40 m x 20 m x 20 m八分搜索使用1224 10 m x 10 m x 10 m十字礦脈和光暈:3D OK Au 20-65 g/t au 5 m x 5 m x 5 m Kim 270 m x 80 m x 20 10, 24 10米x 10米x 10米礦脈和巖性偽2D OK&SK Au地表和地下巖芯2-300 g/t Au八分搜索FBH 60 m x 40 m x 40 m 5,12(礦脈)20 m x 20 m x 20 m礦脈和巖性礦藏:2D OK堆積地表和地下巖心和工作面(在等級控制區)礦藏:5-550 mg/t(礦脈)12,24(光暈)10 m x 10 m x 10 m光暈:3D Au OK光暈:0.8-140 g/t Au各種(光暈)5 m x 5 m x 5 m Kath 230 m x 55 m x 55 m 4,12 20米x 20米x 20米礦脈和巖性礦脈:2D OK堆積面和地下巖心和工作面(在5米x 5米×5米等級控制區內)礦脈:30-300毫克/噸八分搜索10米×10米×10米暈圈:3D Au OK 15-107克/噸Au 5米×5米×5米暈圈:1-80克/噸Au Waroonga North 200 m x 40 m x 10 m 4,12 20米x 20米x 20米礦脈和巖性礦脈:2維OK堆積面和地下巖心和工作面(在5米x 5米×5米等級控制區內)礦脈:36-220毫克/噸八分線搜索10米×10米x 10米暈圈:3D OK Au 16-105克/噸Au 5 m x 5 m x 5 m光暈:1-80克/t Au Main北100 m x 40 m x 40 m 10,30 20米x 20米x 20米礦脈及巖性3D OK Au地表及地下巖心及面40-170克/噸Au Main南10 m x 10 m x 10 m Rajah 5 m x 5 m下成因(LGX)各種(西風)10,20(西風)10 m x 10 m x 10 m巖性礦脈及巖性礦脈:2D OK Au地表及地下巖心及面礦點:8-200 g/t Au 75 m x 40 m x 10 m(東風)10,30(東風)5米x 5米x 5米東風:3D OK Au Halo:1-150 g/t Au Cinderella 30 m x 20 m x 20 m 3,6 10 m x 10 m x 10 m礦脈和巖性礦脈:2D OK堆積90-460 m g/t 5 m x 5 m x 5 m Halo:3D Au OK 1-170 g/t Au
P a例如73|138礦產資源搜索距離*最小、最大樣本父單元格大小(X,Y,Z)域估計器樣本類型頂部切割**表面RC,表面巖心;地下巖芯及面板100米x 25米x 25米(沙巴南脈)5、12(西風)20米x 20米x 20米礦脈及巖性礦脈:二維OK堆積面及地下巖心及西面:25-330毫克/噸10米x 10米x 10米208米x 153米x 64米(東風)8、30米x 5米x 5米東風:局部地區SMU CS Au東風:25-500克/噸Au上NH及上成因60米x 20米x 10米(西風)6,12(西風)20米x 20米x 10米礦脈和巖性礦脈:2D OK聚集面和地下巖芯15-160毫克/噸(西風)60米x 40米×5米(東風)10,20(東風)10米x 10米×10米東風:3D OK Au 5-100克/噸Au(東風)5米x 5米×5米GE200 130米x 40米×7米25,40 10 m x 10 m x 5 m偽2D SK Au地表和地下巖芯25 g/t Au Himitsu 50 m x 30 m x 30 m 3,10 10 m x 10 m x 10 m巖性礦脈:2D OK聚集面RC,地表巖芯,地下巖芯和工作面22至100 mg/t Halo:3D OK Au Hidden Secret,Glasgow Lass,&Dobra Serica 180 m x 72 m x 30 m 8,30 5 m x 5 m x 5 m局部巖性風化SMU Au地表RC和地表巖芯20至250 g/t Au Leviathan North 50 m x 25 m x 10 m(陡峭)10,21(陡峭)20 m x 20 m x 5 m礦脈,巖性和風化3D OK Au主要地表RC部分巖心30 g/t Au 50 m x 25 m x 8 m(平坦)12,21(平坦)10 m x 10 m x 5 m注:*基於變異函數模型和礦體取向,因域/礦脈而異。表中僅顯示了主脈的搜索距離。**基於域名/鏈接的統計分析, 因域/礦脈而異。頂部切割的範圍如表所示。基於二維累積的GM CS局部化條件模擬擬2D-1M複合材料被展平到礦體的中面,在展平的空間中進行估計,然後返回3D震源:震源:Agnew CPR,2021搜索橢球優先定位於每個礦體中主控特徵的方位。在估計域內使用多遍方法進行等級內插。如表11.1.3所示,第一遍在標稱鑽頭間距下對礦脈使用優化的搜索參數。對於隨後的每一次遍歷,最小樣本數減少並且搜索量增加。這種方法使大多數區塊能夠接收域內的等級估計。在鄰近地下開發的一些區域應用八分搜索,以減少開發中的樣本聚集。等級被估計成相對於標稱鑽頭間距優化的塊大小(父單元)。父單元格的尺寸通常是標稱鑽頭間距下鑽孔之間距離的一半到四分之一。父單元格被子單元格化以表示區域內的體積。在具有不同鑽孔間距的不同區域的模型中使用不同的父單元格大小。不同型號的父單元格大小如表11.1.3所示。超出變異函數/搜索橢圓範圍的數據不支持的任何模型單元都不包括在礦產資源估算中。合格人員的意見是,各自的地統計估計方法和相應的輸入參數足以將不確定性降至最低,並推導出適當的資源區塊模型供規劃工程師使用, 與礦產資源有關的固有不確定性在資源分類(第11.1.11節)中有記載。11.1.8選擇性採礦單位露天礦的選擇性採礦單位(SMU)規模(即決定礦石和廢物分類的最小實際材料體積)目前評估為5米×5米×5米(長、寬、高)。根據採礦方法不同,地下作業的選擇性從5米×5米×5米到10米×10米×10米不等。在有足夠數據密度的情況下,直接對選定的挖掘單元SMU大小的區塊進行估計。
模型驗證採用的主要驗證程序是目測檢查和文件化的模型對賬審查/報告。這包括審查橫斷面和平面圖,檢查模型是否正確編碼了鑽孔間隔和區塊模型單元。相對於鑽孔綜合值檢查內插坡度。進行的其他模型驗證檢查包括:比較統計。估計中的全球偏見和局部趨勢。對其他插值法之間的等級進行比較檢查。條帶打印。全球支持變更。Agnew還擁有廣泛和積極主動的職等控制和對賬程序,以對照實際業績審查業務規劃。對模型參數和內插方法進行了審查和調整,將其作為一個不斷改進的過程,以隨着時間的推移提高對賬性能。2021年礦場看漲係數超過三個月移動平均數,按月計算在97%至122%之間。2021年全年的平均礦場贖回係數為98%。2021年的礦山對賬黃金數字為109%,品位為88%,噸位為112%。11.1.10截止品位受經營策略、修改因素、設計和調度以及包括礦石/廢料成本差異在內的某些成本的影響, 因此,根據金礦截止品位指導原則每年計算。表11.1.4彙總了按礦牀劃分的露天礦資源邊界品位。表11.1.4:Agnew露天礦資源邊際品位露天礦資源邊際品位(g/t Au)從利維坦北部0.78瑪麗亞0.77克勞迪斯0.93 450南部0.79荒地0.76隱藏的祕密綜合體0.78贖回南北0.82 Cam 0.90灰姑娘0.82來源:Agnew COG報告,2021年露天礦資源被限制在由資源黃金價格1,500美元/盎司以及相關單位成本和修改係數定義的最優外殼。資源坑殼的優化是利用Geovia WHILDER軟件進行的。使用以下公式計算坑殼內材料的截止坡度:
P a g e 75 | 138 [礦石溢價開採成本(美元/噸)+加工成本(美元/噸)+場地G&A成本(美元/噸)][價格x(100%-從價使用費)-所有與產品相關的成本]X PRF x MCF x 0.03215075式中:礦石溢價採礦成本包括礦石運輸距離的調整以及礦石和廢料鑽探和爆破成本的差異。所有其他採礦成本都在坑殼生成階段入賬。流程成本,包括維持資本。現場G&A成本包括與現場直接相關的場外綜合和管理(G&A)成本(例如,會計或薪資服務)。價格是每盎司黃金價格(1,500美元/盎司)。的從價使用費税率為2.5%。所有與產品相關的成本包括管理費、提煉成本和每盎司對金田基金會的貢獻。PRF是以接近邊際品位的品位估算的工廠回收率或冶金回收率的百分比。MCF值是礦場看漲係數,也就是實際磨礦生產的金屬相對於聲稱生產的金屬的百分比。0.03215075是每克金衡盎司的比率。計算出的邊際品位以上的礦坑殼體內的所有材料都被判定為具有合理的經濟開採前景。表11.1.5彙總了Waroonga、New Holland和Reememer的地下礦產資源的地下邊際品位。表11.1.5:Agnew地下資源邊界品位區域資源邊界品位(g/t Au)最小開採寬度(M)Waroonga地下Kim South-上方3.12 3.0 Kim South-下方4.07 3.0 FBH-上方3.42 3.0 FBH-Mid 3.35 3.0 FBh-下方3.34 3.0 Main/Main South/Rajah 3.89 3.0 Waroonga North 3.78 3.0 Kath下方3.33 3.0 Kath上方3.12 3.0新荷蘭和救世主地下起源2.37 3.0 GE200 2.66 3.0新荷蘭2.66 3.0 Sheba 2.32 4.0灰姑娘2.68 3.0 Himitsu 2.28 3.0隱藏的祕密2.15 10.0
P a g e 76|138贖回區2 2.52 3.0贖回者北2.95 3.0荒地2.73 2.0克勞迪斯3.11 3.5瑪麗亞2.58 2.7來源:Agnew COG Report,2021地下礦產資源評估使用相同的公式和金價1,500美元/盎司。[採礦成本(美元/噸)+過程成本(美元/噸)+場地G&A成本(美元/噸)][價格x(100%-從價使用費)-所有與產品相關的成本]X PRF×MCF x 0.03215075式中:採礦成本考慮到採礦方法和開採區域,包括二次開發和持續資本。將邊界品位應用於礦牀模型,作為與最小開採寬度和實際開採前景相關的評估的一部分。最小挖掘寬度和真實提取是使用可挖掘的形狀優化器(MSO)例程進行評估的,該程序可在Datmine Studio RM®軟件中使用。此例程生成一系列形狀,這些形狀與指定的選擇性採礦單位SMU和最小寬度有關,以保持形狀中高於指定邊際品位的平均品位。根據Agnew目前的採礦做法,規定了選擇性採礦單位SMU和最小採礦寬度。每個礦體的足跡初步按敏感性邊界品位進行評估,該品位採用資源黃金價格加25%(約1850美元/盎司)。在資源案例(金價1500美元/盎司)的邊際品位上生成的MSO形狀被移除,因為它們被判斷為超出了初始足跡,過於孤立,最終不太可能被經濟地開採出來。這會留下一組連續的形狀。對相鄰形狀集邊界內的下限以下的少量材料進行評估,以確定它們是否將作為採礦序列的一部分被提取。當靠近現有礦區時, 還進行了進一步的評估,以確保材料可能是可提取的。殘存礦區使用與現有采場之間的距離進行編碼。除經工程評估後設計及潛在開採計劃採礦場外,未經報告的礦化區內的礦化不會被列為礦產資源。在計算出的邊際品位以上保留的MSO形狀內的所有材料都被判斷為具有合理的經濟開採前景,實際上可能包括一些低於邊際品位的材料,這些材料是作為礦山設計和順序的一部分而提取的,以開採較高品位(高於截止品位)的材料。Gold Fields對礦產資源和礦產儲量報告的金屬價格進行年度審查,以監測任何需要出於戰略和業務規劃目的重新調整價格的重大變化。本次評估考慮了當前的經濟、大宗商品價格和匯率趨勢,以及市場共識預測,包括來自全球行業分析師和金融機構的預測,以及Gold Fields對採礦業務的戰略和預期。礦產資源和礦產儲備黃金價格已由合格人士選定並證明合理,資源價格為每盎司1,500美元,儲備價格為每金衡盎司1,300美元(採礦規劃和儲量技術經濟模型)。該金屬價格表也已由公司執行團隊審查和認可。有關適用於推導礦產資源和礦產儲備金屬價格的基本原理的更多信息,請參閲第16章。選定的資源黃金價格為1美元, 每盎司500英鎊的價格較保留價溢價15%,這一差價與Gold Fields制定礦產資源價格的標準慣例大體一致。15%的資源溢價是為了提供有關礦場資源潛力及其在金價上漲時的影響的有用信息,並表明未來可能的礦場基礎設施、許可、許可、採礦足跡和尾礦以及廢物儲存。
第77條|138條要求。這一信息對於確定合理的礦產資源經濟開採前景具有重要意義。該合格人士的結論是,通過對礦產資源的潛在可行性進行適當程度的考量,證明瞭經濟開採的合理前景。這些考慮包括對地質、工程(包括採礦和加工參數)、冶金、法律、基礎設施、環境、營銷、社會政治和經濟假設的合理評估,而合格人士認為這些假設可能會影響經濟開採的前景。儘管某些礦產資源的所有許可可能不會最終敲定,但沒有理由預計這些許可不會基於現有的程序和協議獲得批准。11.1.11分類標準Agnew的原地礦產資源根據S-K法規229.1300分部的定義被歸類為測量、指示或推斷。地質科學知識和信心水平的提高通常基於地質瞭解、品位連續性、鑽孔/樣本間距、樣本數據質量、估計質量、物理特徵、採礦開發(即露出礦化量和繪製的礦化量)和採礦歷史。測量的類別還需要相鄰的人臉採樣和映射。Agnew的樣品間距因礦牀的地質複雜性和採礦歷史而異。一般説來,取決於礦牀的地質情況, 標稱鑽網間距在20米×20米和40米×40米之間時考慮指示礦產資源,而推斷礦產資源則考慮標稱鑽網間距在40米×40米和80米×80米或更大時考慮。已測量的礦產資源在露天礦中被認為是名義上的10米×5米或10米×10米的間距,通常在地下20米×25米的水平上沿着走向開發。Agnew的地表資源由庫存組成。庫存在採礦時進行管理和監測,並得到充分抽樣、勘測和月底核對的支持,因此被歸類為計量礦產資源。資源分類和標稱鑽距資源面積彙總見表11.1.6。表11.1.6:按地區礦產資源礦產資源類別新的資源分類標準名義鑽孔網格間距範圍長度(M)x寬度(M)地質背景和礦化風格Claudius推斷與超鎂鐵質接觸帶有關的40 m x 40 m至80 m x 80 m Claudius玄武巖主巖,與磁鐵礦、黑雲母、綠簾石和綠泥石蝕變有關的金礦化。指示20米×20米至40米×40米瑪麗亞推斷出40米×40米至80米×80米白色向斜礫巖,與剪切帶和石英脈有關的金礦。指示20m x 20m至40m x 40m的Cam推斷出20m x 20m的Cams輝長巖和鎂鐵質圍巖、與石英脈、剪切和長英斑巖侵入有關的金礦化。由於目前地質解釋的不確定性,認為可以推斷出CAM資源。Redeemer 2區推斷出60米x 60米到80米x 80米斯科蒂克里克含卵石砂巖賦存巖石, 與石英脈有關的金礦化。指示20米×20米至60米×60米救贖者北推斷40米×40米至80米×80米救贖者玄武巖及礦山走廊礫巖容礦巖石、與黑雲母陽起巖蝕變有關的金礦化及微剪切。指示20米×20米至40米×40米的貧瘠土地推斷為40米×40米至80米×80米的Scotty Creek卵石砂巖/粉砂巖賦存巖石,與石英脈有關的金礦化。指示20米×20米至40米×40米至40米×40米450南推斷為40米×40米至80米×80米的Waroonga礦山走廊礫巖容礦巖石、與伸展剪切力有關的金礦化和與剪切相關的石英脈、角閃石蝕變。指示20米×20米至40米×40米的Kim推斷出40米×40米至80米×80米的Waroonga礦山走廊礫巖容礦巖石、與伸展剪切及與剪切有關的石英脈有關的金礦化。20米×20米至40米×40米測量的20米×20米FBH推斷出40米×40米至80米×80米的Waroonga礦山走廊礫巖容礦巖石、與伸展剪切力有關的金礦化和與剪切相關的石英脈。指示20米x 20米到40米x 40米凱斯推斷40米x 40米到80米x 80米
礦產資源礦產資源類別名義鑽孔網格間距範圍長度(M)x寬度(M)地質背景和礦化類型指示20 m×20 m至40 m x 40 m Waroonga礦山走廊礫巖容礦巖石,與伸展剪切和與剪切相關的石英脈有關的金礦化與Kim斷層中面±10 m處有關,這是由於礦脈通過該斷層的連續性不確定所致。Waroonga North推斷出40m×40m至80m×80m Waroonga礦山走廊礫巖容礦巖石、與伸展剪切有關的金礦化和與剪切相關的石英脈、角閃石蝕變。指示20米×20米至40米×40米主要北主南拉賈推斷出40米×40米至80米×80米的Waroonga礦山走廊礫巖容礦巖石、與伸展剪切力有關的金礦化和與剪切相關的石英脈。指示20米x 20米至40米x 40米的下成因(LGX)推斷出40米x 40米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖賦存巖石,與500系列(虧損)有關的金礦化,西風帶風格的石英脈。顯示20米×20米的面積為10米×10米,礦石發展推斷為10米×10米至20米×20米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖主巖,金礦與東風風格的短規模石英脈有關。指示5米×5米至10米×10米的灰姑娘推斷,20米×20米至40米×40米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖賦存巖石,金礦化與西風帶風格的石英脈(虧損)有關,具有短規模的翼脈。指示10米×10米至20米×20米沙巴推斷出20米×20米至40米×40米斯科蒂克里克砂巖/粉砂巖賦存巖石, 與西風風型石英脈有關的金礦化。10米×10米×20米×20米推斷出20米×20米至40米×40米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖賦存巖石,與東風風式短規模石英脈有關的金礦化,適用於大宗採礦評估的模型方法。指示10米×10米至20米×20米的上NH和上成因推斷20米×20米至40米×40米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖賦存巖石,與西風帶風格的石英脈有關的金礦化(虧損)。指示10米×10米至20米×20米推斷為10米×10米至20米×20米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖主巖,金礦與東風風格的短規模石英脈有關。指示5米×5米至10米×10米GE200推斷出20米×20米至40米×40米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖賦存巖石,與西風帶風格的石英脈有關的金礦化。由於解釋的變化,整個北部地區都被推斷出來。指示10米×10米至20米×20米Himitsu推斷,20米×20米至40米×40米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖主巖,與西風帶風格的石英脈有關的金礦化(虧損)。指示10米×10米至20米×20米隱藏的祕密,格拉斯哥Lass和Dobra Serica推斷20米x 20米至40米x 40米的Scotty Creek砂巖/粉砂巖主巖,與東風風格短尺度石英脈有關的金礦化,適用於大宗採礦評估的模型方法。多布拉-塞裏卡地區是由於解釋變化和沒有QAQC的歷史數據與有QAQC的最近數據的比較不佳而推斷出來的。指示10米×10米至20米×20米×20米利維坦北部推斷出40米×40米至80米×80米古德斯山玄武巖和榴輝巖/輝長巖容礦巖石,與剪切和石英脈有關的金礦化, 上覆表生帶。20米×20米至40米×40米備註:a)地質因素包括連續性和品位b)資源分類基於地質連續性、品位連續性、鑽孔/樣本間距、樣本數據質量、估計質量、採礦開發(露出礦化量和測繪礦化量)和採礦歷史。測量的類別還需要相鄰的人臉採樣和映射。C)合格人員認為評估遵循了良好的做法,減少了評估偏差。資料來源:Agnew CPR 2021地下和露天採礦作業的資源估計是基於通過適當技術收集的勘探和採樣信息,主要來自鑽石鑽探和RC鑽探。樣本點的位置間隔足夠近,以推斷或確認地質和品位的連續性。一般來説,鑽探是在網格上進行的,測量資源的網格範圍為10米乘25米,指示資源的網格範圍通常為40米乘40米,儘管這可能會因礦體的連續性而有所不同。在井下作業中,為了補充鑽井信息,需要對開發相進行填圖和取樣。由於澳洲業務的礦化種類繁多,樣本間距亦可能因每種特定礦石類型而有所不同。合資格人士認為:a)隨着持續勘探、額外經驗數據及不斷髮展的地球科學模型,推斷礦產資源轉換為指示礦產資源的機會均等。B)礦物資源在所述研究期限內顯示出經濟開採的合理前景c)礦物資源黃金價格為1美元, 每盎司500英鎊的價格較保留價溢價15%,這一差價與Gold Fields制定礦產資源價格的標準慣例大體一致。溢價15%是為了在金價較高的情況下提供Agnew資源潛力的資料,並指出未來可能的場地基礎設施、許可、許可、SLO、採礦足跡和基礎設施要求。
合格人士的意見是,雖然在資源評估和分類過程中採取了努力和謹慎的態度,但地質知識和現有數據的增加將減少不確定性,因此一些固有的不確定性仍將存在。
截至2021年12月31日的新增礦產資源表11.2.1概述了截至2021年12月31日的新增礦產資源(不包括礦產儲量)。截至二零二一年十二月三十一日止,礦產資源100%歸屬於金礦,扣除生產損耗後為淨額。礦產資源的參考點是在原地應用稀釋劑進行礦山形狀優化器或MSO。表11.2.1:Agnew-2021年12月31日財政年度結束時的黃金礦產資源摘要根據金價為1,500美元/盎司礦產資源(不包括礦產儲量)截止品位(g/t Au)冶金回收率(%)/(Kt)品位/(g/t Au)數量/(Koz Au)地下礦產資源UG測量的礦產資源107 5.8 20 2.15至4.07 94.04 UG指示的礦產資源6,114 5.3 1,043 2.15至4.07 94.04 UG測量+指示礦產資源量6,221 5.3 1,063 2.15至4.07 94.04 UG推斷礦產資源量6,888 4.6 1,027 2.15至4.07露天礦資源OP測量礦產資源量OP指示礦產資源量1,980 2.7 173 0.76至0.93 94.99 OP測量+指示礦產資源量1,980 2.7 173 0.76至0.93 94.99 OP推斷礦產資源量751 3.5 86 0.76至0.93 93.44儲量礦產資源量SP指示性礦產資源量SP測量值+指示性礦產資源量SP新增礦產資源量總量107 5.8 20總量指示性礦產資源量8,093 4.7 1,216總量測量量+指示礦產資源量8,200 4.7 1,236推斷礦產資源量總量7,639 4.5 1, 112注:a)對數字進行四捨五入可能會導致較小的計算誤差。B)礦產資源不包括礦產儲量。C)由於Agnew沒有披露2020年的礦產資源,因此沒有提供礦產資源的同比比較。D)報價為現場稀釋公噸和品級。冶金回收係數尚未應用於礦產資源估算。地下的近似冶金回收率為94.04%。冶金回收率是從加工廠處理的礦石中回收的特定礦產品質量與處理前的總特定礦物質含量的比率,以百分比表示。Agnew採礦作業因原料組合(例如氧化物、過渡、新鮮及礦石類型混合)而有所不同。E)用於2021年礦產資源的金屬價格是以每盎司1,500美元或每盎司2,000澳元(按1澳元兑0.75澳元的匯率)計算的。澳大利亞業務的露天礦產資源以收入係數1為基礎,地下礦產資源以適當的礦山設計和開採計劃為基礎。用於礦產資源的黃金價格比選定的礦產儲量高出約15%。F)每個豎井、露天礦或地下礦山的下限品位可能有所不同,這取決於各自的成本、枯竭時間表、礦石類型、預期採礦貧化和預期採礦回收率。適用於礦產資源的邊際品位平均值或範圍為:Agnew 2.15 g/t至4.07 g/t金礦(地下)和0.76 g/t至0.93 g/t金礦(露天礦)。G)礦產資源以資源黃金價格1 500美元/盎司的初步評估為基礎,並考慮到所有新成本的估計數、採礦稀釋和採礦回收等修正因素的影響, 處理回收和版税。還通過應用環境、社會和治理(ESG)標準對礦產資源進行測試,以證明經濟開採的合理前景。H)礦產資源是在某個時間點估計的,可能會受到金價、美元貨幣匯率、許可、法律、成本和運營參數變化的影響。資料來源:Agnew CPR 2021
礦產資源基於資源黃金價格為1,500美元/盎司的初步評估,並考慮了所有Agnew成本的估計、採礦稀釋和回收、加工回收率和特許權使用費等修正因素的影響,以證明經濟開採的合理前景。11.3審核和複審2020年12月31日礦產資源估計由外部獨立顧問Optiro進行外部審計,Optiro的結論是,礦產資源的生成、分類和報告符合適當的技術標準,沒有發現重大不合規領域。所採用的最佳做法一直延續到2021年12月31日的估計數。外部礦產資源和儲量審計每三年滾動一次。礦產資源評估亦須接受相關合資格人士及區域技術及財務紀律的內部審核及審查,以及由Gold Fields的企業技術服務(CTS)、可持續發展及總部財務團隊在報告時進行技術保證及合規的同行審核。礦產資源評估的依據是適當的礦產資源管理流程和協議,以確保與2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(SOX)意圖相關的必要公司治理。為Agnew制定的技術和操作程序旨在符合Gold Fields為礦產資源和礦產儲量評估、報告和審計採用的SOX框架和風險評估控制矩陣(RACM)。Gold Fields將K2Fly RCube®專有軟件與SHAREPOINT®結合使用,以確保準確性、治理, 礦產資源和儲量報告的可審核性和安全性。11.4與二零二零年十二月三十一日比較礦產資源於二零二零年無資源披露本證券交易所過往並無報告資源,但在合資格人士看來,二零二一年至二零二零年的資源比較變化並不重大。
礦產儲量估計12.1評估水平Agnew的礦產儲量是指經技術及經濟研究證明,於2021年12月31日開採合理的礦產資源部分。礦產儲量以採礦計劃的適當詳細及設計年限為基礎,並以已完成至最低預可行性研究水平的相關研究作為支持。礦山計劃的使用年限是基於通過應用適當的修正係數得出礦產儲量估計而換算的已測量和指示的礦產資源量。預可行性研究對運營和資本成本的估計精度為±25%,或有不超過15%。所有礦山設計和調度均由經驗豐富的工程師使用適當的礦山規劃軟件完成,並納入了相關的修正因素、邊際品位和其他技術經濟調查的結果。開採率、船隊生產率、運營和工廠能力以及限制因素在計劃中有所考慮,通常基於歷史業績趨勢。計劃中考慮了所有巖土技術規程和限制條件,包括規定適當的採礦幾何形狀、採礦損失, 採礦回收和貧化。還為足夠的廢石和尾礦儲存編列了經費,並制定了滿足礦山壽命要求的計劃。該公司的礦山關閉計劃符合國內法律要求,並得到監管機構的批准。綜合礦山關閉計劃為礦山規劃的運作和壽命以及結束生命週期的礦山關閉承諾提供了適當的費用參數。礦產儲備包括“遞增成本”材料,以確保Agnew加工設施在整個作業週期內滿負荷運轉。這種材料的開採涵蓋了採礦的全部成本,以及加工、管理、關閉和修復的可變成本,併為支付固定場地間接費用做出了積極貢獻。根據以下假設,在Agnew的採礦計劃中納入遞增成本的材料是可行的:作業受地雷限制。開採增量材料並不能延長整個作業的壽命。新項目不會因為缺乏加工飼料和能力而延誤。分析已經完成,以瞭解加工的固定和可變成本的性質。分析已經完成,顯示該儲備的正現金流貢獻。基於時間的經濟學已經被用來顯示正的淨現值貢獻。礦產儲量的參照點是運往加工設施的礦石, 也稱為普通礦或只讀存儲器。合格人士對2021年礦產儲量估計的意見是:(A)修正係數基於最近的開採和加工、開採歷史和業績,對於從資源中推算儲量是合理和適當的,並將任何估計誤差降至最低。修正因素與領先的行業技術實踐保持一致,例如,在儲量估計中使用混合工藝採收率。(B)在過去三個報告週期中,Agnew的礦產儲量在扣除耗竭因素後有所增長。基礎設施、環境、許可、關閉、公用事業和基線研究都將支持礦產儲量的持續增長。Agnew的前瞻性研究流程將重點放在推進所有關鍵工作,這是支持礦山延長使用壽命所不可或缺的,以避免任何潛在的生產延誤。例如,已經委託進行了一項研究,以擴大TSF 4的尾礦儲存能力。
已指示和已測量的礦產資源具有足夠的地學可信度,足以完成礦山設計的最終壽命。然而,在最終的採場設計、礦柱佈置和詳細的生產計劃之前,通常需要完成加密鑽井的最後階段,以確定具有詳細地質科學信息的高置信度“礦藏”資源。(D)報告儲量是截至2021年12月31日的礦山計劃壽命的“時間點”或快照。它得到了技術上有效和經濟上可行的礦山設計和計劃的支持,該計劃結合了露天礦和三個地下礦山。技術經濟工作不超過±25%的估計精度,或需要超過15%的運營和資本成本應急。(E)對環境遵守和許可要求進行了詳細評估,並完成了支持性基線研究和相關的初步內部影響評估。此外,詳細的尾礦沉積、廢物處理、復墾和礦山關閉計劃也納入了礦山計劃的生命週期。(F)地雷計劃的壽命已完成至最低程度的可行性前研究,儘管計劃的某些組成部分已完成至可行性研究水平。12.2礦產儲量評估準則12.2.1近期礦場表現Agnew近期井下表現摘要載於表12.2.1。自2012年以來,阿格紐一直沒有露天開採。表12.2.1:Agnew-近期經營統計單位2021 2020 2019 Waroonga礦石開發m 2,339 2,649 2,620廢物開發m 7,602 5,188 4,890 rom礦石開採m 1,695 1,824 2,025廢物發展m 2,335 3,2653,491 rom礦石開採m 2,335 3,2653,491 rom礦石開發m 4,034 4,473 4,645廢物開發m 9,938 8,454 8, 381已開採廢物893 753 768已開採廢物經營已開採kt 236 258 236已開採資本kt 657 495 442 rom礦石已開採kt 1,128 1,304 1,283加工噸磨礦kt 1,254 1,357 1,231品級精磨g/t Au 5.5 5.3 5.5加工回收率95.0 94.6 94.2產金223 233 219 kg 6,936 7,256 6,824財務平均金價每盎司1,8021,7621387匯率年平均$/澳元0.75 0.69 0.70攤銷折舊前現金銷售成本$/盎司774 993 1,045資本支出$88 52 76$/盎司395 223 349全部成本(AIC)$/盎司1308 1,053 1,152注:a)經營統計數據基於年度財政年度衡量來源:Agnew CPR 2021
P a g e 84|138 12.2.2主要假設和參數礦產儲量估計中考慮的假設和參數摘要見表12.2.2。表12.2.2:Agnew-材料修改係數彙總單位2021 2020 2019年礦產資源修改因素礦產資源黃金價格$1,500 1,500 1,400匯率年平均$/A$0.75 0.76邊際品位範圍-地下資源g/t Au 2.2-4.1 2.3-3.9 2.5-3.8邊際品位範圍-露天礦資源g/t Au 0.76-0.93 0.77-0.95 0.83-0.95礦產儲量修正係數礦產儲量黃金價格1,300 1,300 1,300 1,200匯率年平均$/A$0.74 0.75處理能力Mtpa 1.3 1.3 1.3邊界品位範圍-地下儲量g/t Au 2.6-4.6 2.6-4.4 2.85-4.4邊界品位範圍-露天礦儲量g/t Au 0.85-1.04 0.77-0.95 0.83-0.95採礦稀釋-地下%13-30 14-29 24採礦稀釋-露天礦%11-55 2-3924地下采礦回收%70-93 70-93 80-95露天採礦回收%72-88 87-96 83礦山召回係數(MCF)%100 100 100加工廠回收率%93.4 93.3 93.3注:b)2021年財政修正係數於2021年12月31日有效c)截止品位是礦化巖石的最低品位,它決定了通過進一步精選恢復其含金量是否經濟。, D)所選金屬價格與過去兩個年度儲量和資源估算結果相同。e)相關修正係數以不同幅度報告,並基於露天和地下開採及深度和距離運輸的估計單位成本。來源:Agnew CPR 2021營運開支包括:現金成本組成部分:其中包括直接採礦成本、直接選礦成本、直接G&A(一般及行政)成本、顧問費、管理費、運輸及變現費用。總現金成本:包括其他組成部分,如特許權使用費(適當時不包括税)。總工作費用:包括碼頭分離負債、填海和礦山關閉費用(環境負債總額與當前信託基金撥備之間的淨差額),但不包括關閉的殘值和非現金項目,如折舊和攤銷。總成本:包括總營運成本加上營運資本淨變動加上資本支出。主要資本項目:除長期資本項目外,礦山資本支出方案的有效期通常包括基於批准的支出方案的詳細情況。採礦成本包括地下采礦成本和地表資源成本,其中包括礦石搬運成本。採礦成本以前6至12個月的單位價格為基礎,並按推動營運成本的主要成本中心調整,並適用於計劃的實物快照。加工成本包括尾礦和廢物處理成本。, 以及維護關鍵礦場基礎設施的成本。G&A費用主要基於維持當前和未來採礦生產所需的必要技術和行政支助服務。在大多數情況下,在儲量估算和相應的財務模型中,每噸礦石的固定和可變成本部分都被分配。在財務模型中,公司成本被分配為銷售盎司的變量。
表12.2.3:新單位成本輸入可變單位瓦隆加新荷蘭馬斯特羅伊盎司至克/盎司31.1035 31.1035匯率-澳元兑美元0.74 0.74儲備黃金價格美元/盎司1300 1300澳元/盎司1750 1750華盛頓州政府版税%2.5儲備實現黃金價格1,262.66 1262.66現場管理可變成本$/t礦石10.0 10.0成本$/t礦石9.5 9.5加工可變成本$/t礦石20.8 20.8總成本$/t礦石20.8 20.8維持資本和TSF$/t礦石0.5 1.6總成本,包括維持資本$/t礦石21.4 22.5基礎設施資本成本(項目)$/t礦石9.3 3.1露天搬運成本礦山至磨礦的成本$/t礦石3.7 4.3採礦間接費用變動成本$/t ROCK 16.7 19.1成本總計$/t ROCK 16.7 19.1每米橫向開發成本-高$/m adv 5,每米成本2,791美元-低成本/米adv 2,833 1,745垂直開發成本每米-平均$/m adv 4,182 4, 182生產鑽探採場t/鑽m 3.1 4.4鑽89 mm孔$49.5 35.6爆破$/t採場礦石4.9採場-遠程$/t採場礦石5.87.8採場電纜錨杆回填$/m³40.6 49.3運輸$/TKM 1.81.0經營鑽石鑽機每米成本120.3 118.9採礦支持資本$/t礦石5.1 2.6採礦基礎設施資本成本$/t ORE 1.1 0.2場地基礎設施資本成本$/t ORE 1.6 1.8租賃負債處理$/t ORE 2.1 2.1處理50%$/t ORE 1.0新荷蘭$/t ORE 1.7 1.7 Waroonga$/t ORE 2.4總計$/t ORE 6.1 6.2來源:Agnew CPR 2021根據公司政策和指令,終端福利負債不包括在間接費用成本中。採礦完成後,將包括修復和適當關閉礦井的費用。未來兩年以後的資本支出估計數是根據個別項目的基礎設施和發展需求的可行性預估,以及適用時的單位費率平均歷史成本。預可行性研究對運營和資本成本的估計精度為±25%,應急費用不超過15%。預測營運及資本開支詳情載於第18節。如第11.1.10節所披露,Gold Fields就礦產資源及礦產儲量報告的金屬價格進行年度檢討,以監察任何重大變動,而該等變動須為戰略、業務或礦山規劃的目的而重新調整價格。本審查考慮了當前的經濟、大宗商品價格和
P a g e 86|138匯率趨勢、市場共識預測以及Gold Fields對礦山運營的戰略和預期。礦產儲備黃金價格為1,300美元/盎司,在第16章市場營銷中有詳細的説明。該合資格人士認為,應用於估計礦產儲量的黃金價格是合理的,適合礦山規劃的年期,並適當反映近期的歷史趨勢,重要的是提供一種金屬價格,可減輕短期至中期價格波動的風險,並有可能影響礦山儲備計劃的年期的執行。所採用的黃金價格為當前現貨價格提供了合理的長期增量,並在礦山計劃的生命週期中納入了適當的應急措施,以抵消可能出現的短期價格下跌週期。對於運營中的礦山,6至18個月的往績平均實際成本構成適用於儲備財務模式的單位費率的基礎,並考慮到運營成本和資本成本的預期變化。這一時間框架是根據與最近的業務規劃數據的一致性來選擇的。對於新礦,成本是根據最近一系列來源的估計數計算的,合格人士認為是適當的和具有代表性的。根據成本和價格假設的變化,以及修正因素的變化,礦產儲量估計可能會受到重大影響。對儲量進行多尺度評估,包括個別採場或礦坑、水平、礦體、礦山和作業。因此,該合格人士認為,應將儲備計劃視為一個綜合實體,因為移除儲備的關鍵組成部分可能會對該計劃的整體價值和可行性產生重大和不成比例的影響。除了修改係數的更改之外, 未來獲得的更多數據可能會對儲量估計產生重大影響。例子包括,但不限於,獲取額外的鑽探數據、數據解釋的變化、採礦研究、內部和外部批准以及經營戰略。12.2.3截止品位受營運策略、成本基礎及設計和進度的影響,因此每年根據金礦截止品位指引計算。該指南的目的是確保所有公司物業的分界線定義和分界線流程保持一致。邊際品位不僅針對採礦作業進行全球計算,還根據礦石類型、採礦方法、運輸距離、回收率和採礦、加工以及一般和管理成本等各種因素計算單獨的礦藏和礦區。露天礦用於露天礦礦產儲量的邊界品位的計算方法與第11.1.10節所述的方法相同,儲備金價為1,300美元/盎司。按礦牀劃分的邊際品位摘要見表12.2.4。
表12.2.4:Agnew露天礦儲量邊際品位面積儲量殼收入係數選定儲量邊際品位(克/噸Au)預計過程回收率(%)瑪麗亞南1.3 0.88 98 450南1 0.85 96荒地2 0.86 96隱祕綜合體1 0.88 96注:a)邊際品位是根據儲量價格、儲量修正因素估計的,預計在礦山儲量的壽命內不會有實質性變化b)邊際品位,價格和修正因素被納入儲量殼的估算中。c)合格人士認為,儲量估算中使用的選定儲量殼的設計將估算誤差降至最低來源:Agnew COG Report,2021年Under使用第11.1.10節所述的相同方法計算地下礦產儲量的截止品位,儲備黃金價格為1,300美元/盎司。按礦體劃分的邊際品位摘要載於表12.2.5。表12.2.5:Agnew地下儲量邊界品位面積儲量邊界品位(g/t Au)預期過程回收率(%)Waroonga地下Kim南-下4.7 95 3.0 Edmunds 3.6 96 3.0 FBH-上3.9 88 3.0 FBH-Mid 3.8 88 3.0 FBH-下3.8 88 3.0主/主南/Rajah 4.4 86 3.0 Waroonga北4.3 93 3.0 Kath下層3.8 93 3.0 Kath上/Kath North 3.6 93 3.0新荷蘭和贖回地地下起源2.7 96 3.0新荷蘭3.0 96 3.0 Sheba 2.7 96房間支柱4.0灰姑娘3.1 90 3.0 Himitsu 2.6 96 3.0贖回區2 2.9 90 3.0贖回地北部3.3 89 3.0荒地3.1 92 2.0注:a)地下截止線是根據底價估計的, B)估計截止品位是根據與採礦深度和地面支持類型成本相關的增加的單位成本進行調整的。c)合格人士認為,採礦計劃的壽命包含足夠的勤勉工作,以最大限度地減少估計誤差來源:Agnew COG Report,2021年12.2.4礦山設計在Waroonga和New Holland活躍的礦區使用現代機械化採礦設備,包括深孔鑽探和爆破,以及通過下降到地面的卡車運輸。Waroonga主要使用膠結膏體充填的空場採礦法開採。新荷蘭主要採用傾斜礦房和礦柱深孔空場採礦法。這兩個礦場都有專門的採礦團隊在單一的現場管理結構下運營。露天礦開採計劃採用常規鑽探和爆破,卡車和鏟子作業。關於採礦方法的更多細節見第13節。
露天礦露天礦規劃是將經濟參數和物理約束條件輸入採礦優化軟件,生成一系列嵌套的露天礦,從中選出最優的貝殼。進行了詳細的設計,確定了最優殼體的提取方案。該過程反覆進行,直到在最優外殼和詳細的坑設計之間達到可接受的相關性水平。露天礦邊坡參數或壁角是基於對所有可用工程地質和巖土信息的綜合評估,包括風化作用、巖石強度、破裂頻率和方向以及巖石特性。地下采礦通道基礎設施和採礦法在很大程度上由礦化帶的幾何形狀決定,評估涉及審查一種以上的方法,以確定首選的資本和運營支出時間表和最佳採礦經濟性。地下的主要技術限制是巖土開採順序、活躍工作區的數量、通風和膏體填充。對所有采礦率、能力和限制的仔細評估有助於綜合安排生產活動,以便能夠有效地執行採礦計劃。2021-2022年的一次通風機升級是確保在礦山計劃的整個生命週期內以及隨着採礦深度的加深具有適當的冷卻能力的關鍵因素。目前Waroonga有四個主要通風口(主要下降、Kim下降、主要和Kim新風上升網絡)。, 和兩個一次排氣口(KIM和主迴風上升網絡)。通風、進氣和排氣都進行了管理,以適應卡車在深處運輸的使用。使用新鮮空氣來降低工作面的温度。使用VentSim®模型審查備用計劃通風要求。該模型允許詳細的設計,特別是與排氣口提升和排氣口驅動尺寸相關的設計,冷卻能力與機隊發動機尺寸相匹配。通風區域隨着礦井壽命的變化而變化,這種模型有助於根據通風限制來發展能力和管理儲備調度。新荷蘭受到可用高品位工作區數量的實際限制,從2020年起,生產主要集中在Sheba的採礦場。該礦的其他地區不斷被視為增量採礦機會,而由於通過單一下降運輸以及有閒置的磨礦產能,運營仍然受到礦山的限制。目前,新荷蘭有三條進氣通道(Genesis下降、新荷蘭下降、Genesis空氣上升網絡)和兩個主要排氣口(灰姑娘迴風和Genesis 500迴風上升)。救世主2區和貧瘠土地是新的地下礦山,其大部分資本成本與地面設施(通信、車間、現場辦公室、池塘、抽水、電力)和地下基礎設施(原水供應、降水)有關, 壓縮空氣)。救贖二區的主要技術限制包括尾礦儲存設施3與救贖二區礦體之間潛在的水力連接。目前正在使用與前Redeemer礦130米的距離。一次通風和二次出口將從地面建立,並位於Redeemer廢石場的西北部。與礦井頂部相連的新風提升和迴風提升將作為主要通風系統。新鮮空氣與下坡相連,並充當二次出口。12.2.5礦山規劃及時間表本公司的年度礦山規劃程序以公司規劃日曆為基礎,該日曆列出應遵循的事件順序,以確保戰略規劃階段與界定礦產儲量的礦山計劃本身之間的緊密聯繫。在今年上半年,首選的戰略計劃由公司執行委員會確認和批准。這為所需的投資以及業務和運營規劃提供了指導,以定位礦山以實現該資產的戰略意圖。詳細的兩年
業務計劃和預算由執行委員會確定的財務參數提供信息,是較長期規劃的支柱,相當於地雷計劃壽命的頭兩年。總體規劃過程安排在後續工作可以繼續之前完成和分階段進行的關鍵工作,包括金屬價格、地質和估計模型、資源模型、礦山設計、損耗時間表、環境和社會方面、資本和運營成本,最後是現金流模型和財務估值。資本規劃是根據Gold Fields的資本投資和審批程序而正式確定的。根據總支出、投資回報、淨現值和對每盎司綜合成本的影響對項目進行分類和審查,所有金額超過4 000萬美元的項目都提交審計委員會核準。對計劃的重大更改將提交執行委員會和董事會。進行投資後審查,以評估資本審批程序的有效性,並利用未來的持續改進機會。礦產儲量估計是基於適當詳細和設計的採礦壽命計劃,並得到已完成的相關研究的支持,最低限度的PFS工作水平。所有設計和進度安排均由經驗豐富的工程師使用適當的礦山規劃軟件完成,並納入了所有相關的修改因素、截止品位的使用和其他技術經濟調查的結果。採礦率、船隊生產能力以及所有主要運營和工廠能力和限制因素都在計劃中考慮,並通常基於歷史業績趨勢。所有巖土工程協議和約束條件都在計劃中考慮了, 包括提供適當的採礦幾何形狀和地面支持、礦柱中的採礦損失、採礦回收和貧化。提供足夠的廢物儲存和尾礦能力已納入計劃,以滿足礦山的壽命要求。礦山規劃主要由礦山人員推動,他們最有能力根據公司辦公室發佈的參數、目標和指導方針確定場地的技術和商業目標。區域技術服務職能以及提供全面監督和保證的公司技術服務以及公司財務和可持續發展小組為現場規劃提供了支助。露天礦的設計與調度是基於三維礦產資源區塊模型的。根據設備大小和實際選擇性,礦石被分配到選擇性採礦單元SMU採礦形狀。精選採礦單位SMU被累積到採礦計劃中。選定的礦坑外殼經過詳細的礦山設計和提取排序,以優化廢料與礦石的條帶比,並由工作臺回收儲量截止品位以上的礦石。入口坡道的位置非常理想,可以將坡道下的礦石損失降至最低,並且可以位於選定的殼體之外。對露天礦坑進行排序,以得出可能的最佳綜合計劃,並將飼料混合到工廠,以幫助礦山尾部管理工作。露天礦是由一個承包商開採的。地下采礦計劃基於3D區塊礦產資源模型(庫存模型),並考慮到最小開採寬度, 貧化和礦石損失與所考慮的採礦方法和巖土考慮因素相適應。在確定這些修正因素時,考慮了歷史業績衡量標準。井下采礦設備的可用性和利用率數據作為調度和設備分配過程的一部分進行整理(
表12.2.6)。對於大多數機器來説,實際和計劃的設備可用性在80%到90%之間。所需的設備利用率一般在60%到82%之間。可用性和利用率基於日曆小時數。
P a g e 91|138表12.2.6:Agnew-露天礦和地下采礦設備類型Waroonga新荷蘭贖回和荒地露天採礦設備卡車9 3 3 4裝載機7 3 3 2爆破鑽機2 2 3 2開發鑽機4 2 4 NA注:a)根據露天礦與地下采礦的比率,估計採礦設備的機隊預計會隨着礦山的壽命而變化b)重型移動設備機隊是根據製造商的規格或定期維護記錄進行翻新的c)合格的人認為,規定的採礦機隊支持礦山儲量壽命來源:Agnew CPR 2021對已完成的採礦和加工時間表進行基於時間的經濟評估,以確保在儲量壽命內的經濟可行性,必要的修復和壽命結束的礦山關閉成本也納入財務評估。如果個別礦區涵蓋直接採礦成本(資本和運營)、可變加工、尾礦儲存設施、修復和現場管理成本、間接固定成本,並且不增加作業的整體壽命(即礦場受限),則這些材料可列入儲量估計。有關礦山時間表的使用壽命的詳細信息,請參閲第19.1節。合格人員認為,採礦計劃和進度表包含了對所有相關技術、環境, 社會和財務方面,以確保礦產儲量符合SK規則的指示和要求。經合理評估後,不存在可能對礦山執行採礦計劃壽命的能力產生重大影響的懸而未決的重大事項。採礦計劃和時間表納入了對以下關鍵標準的考慮:截至2021年12月31日的產量消耗應用截止品位以確定可開採礦石應用適當的修正係數以轉換資源以儲備適當的採礦設備和成本的分配納入實際採礦率和效率實際和現實的礦山設計和採礦方法綜合生產調度考慮了產能,限制和瓶頸為採場空隙使用適當的膏體充填率綜合項目管理和執行礦山生命週期的水和能源安全礦山修復和礦山關閉成本考慮所有環境、社會和法律方面的因素以使礦山計劃執行礦山尾部管理的適當生命週期當前和未來土地保有權和相關租賃協議、許可證和許可證的安全性礦山壽命現金流模型和經濟可行性
加工進度表加工進度表由礦物儲備進度表派生而來。礦石是從露天礦和三個地下礦區混合而成的。第10.2節詳述的個別礦石類型回收公式在採礦時間表中使用,以彙總為整體加工回收。有關礦山加工計劃的使用期限的詳細信息,請參閲第19.1節。12.2.7分類標準根據S-K條例229.1300分部的定義,將阿格紐的礦產儲量歸類為已探明的或可能的。對地下和露天作業儲量的估計是基於通過適當來源收集的勘探和採樣信息,主要來自DD、RC、AC和聲波鑽井技術。樣本點的位置間隔足夠近,以推斷或確認地質和品位的連續性。一般來説,鑽探是在網格上進行的,已探明礦產儲量的網格範圍為10米至25米,可能礦產儲量的網格範圍通常為40米至60米,儘管這可能因礦體的類型和連續性而有所不同。在地下作業中,對露出礦體的開拓開挖進行測繪和取樣,以補充最初的鑽探信息。在需要時,進行補充的近距離地雷定義鑽探(填充),以實現最終的詳細生產設計和開採順序。在Agnew,如果已探明礦產儲量被標記為已測量礦產資源,並且儲量區塊被足夠的加密鑽孔和/或裸露的開發面圖覆蓋,也將被指定為已探明礦產儲量。如果被標記為指示礦產資源,則分配可能的礦產儲量, 僅由勘探/資源定義鑽孔覆蓋,沒有開發面圖。礦產儲量報表僅包括已測量和指示的礦產資源,這些礦產資源經修改後可產生包含在礦山計劃壽命內的礦產儲量。12.2.8經濟評估建立經濟可行性的基礎在第19節中討論。
截至2021年12月31日的礦產儲量表12.3.1概述了截至2021年12月31日的新增礦產儲量。截至二零二一年十二月三十一日止,礦產儲量100%歸屬於金礦,扣除生產損耗後為淨額。礦產儲量的參考點是運往加工設施的礦石。表12.3.1:Agnew--截至2021年12月31日的財政年度結束時的黃金礦產儲量摘要,其依據是1,300美元/盎司數量/(Kt)品位/(g/t Au)數量/(Koz Au)截止品位(g/t Au)冶金回收率(%)地下礦產儲量UG已探明礦產儲量6 5.5 1 2.6至4.6 94.04 UG可能礦產儲量4,712 6.4 966 2.6至4.6 94.04 UG總礦產儲量4,718 6.4 967 2.6至4.6 94.04露天礦產儲量OP已探明礦產儲量--OP可能礦產儲量408 3.3 43 0.85至0.88 94.99 OP總礦產儲量408 3.3 43 0.85至0.88 94.99 SP已探明礦產儲量13 8.0 3 0.9-0.99 93.44 SP可能礦產儲量SP總礦產儲量13 8.0 3 0.9-0.99 93.44礦產儲量19 7.2 4總可能礦產儲量5,120 6.1 1,009新增礦產總儲量20215,138 6.1 1,013新增新增礦產總儲量2020 5,292 5.4 917同比差異(%)-3%14%11%注:a)數字四捨五入可能會導致較小的計算誤差。B)礦產儲量同比對比表12.5.1。C)報價為磨坊交付的公噸和原礦品位, 包括除冶金回收外的所有采礦稀釋和黃金損失。冶金回收係數尚未計入儲量數字。近似冶金回收率為93.44%。冶金回收率是從加工廠處理的礦石中回收的特定礦產品質量與處理前的總特定礦物質含量的比率,以百分比表示。Agnew的回收率因礦石來源材料的混合(例如氧化物、過渡、新鮮和礦石類型混合)和處理方法而異。D)用於2021年Lom礦產儲備的金屬價格是根據每盎司1,300美元或每盎司1,750澳元(按1澳元兑0.74澳元的匯率)計算的。Agnew的露天礦藏儲量以優化礦坑和地下作業為基礎,並以適當的礦山設計和開採計劃為基礎。E)稀釋是指開採計劃內和計劃外的廢物和/或低品位材料並將其運往加工廠。給出了具有多種礦體樣式和採礦方法的作業範圍。礦山貧化係數從11%到55%(露天礦)和13%到30%(地下)。F)採礦回收率是指以申報礦產儲量所用的金價從確定的礦體中開採的礦石的比例或百分比。這一百分比將因礦區不同而有所不同,反映計劃和預定儲量相對於實際開採的噸、品位和金屬,並應用所有修正因素、採礦限制和礦柱折扣。採礦回採率地下為70%~93%,露天為72%~88%。G)每個露天礦或地下礦山的截止品位可能有所不同,這取決於各自的成本、消耗時間表、礦石類型, 預期採礦稀釋度和礦冶回收率。規劃過程中應用的截止品位平均值或範圍為:Agnew 2.6g/t至4.6g/t金精礦(地下)和0.85g/t至0.88g/t金(露天礦)。H)以黃金為基礎的礦山贖回係數(黃金需求高於黃金需求)主要根據歷史業績確定,但在適當情況下也根據實際計劃的改進而確定,適用於礦產儲量。阿格紐的地雷召回係數為100%。I)礦產儲量是在某個時間點估計的,可能會受到金價、美元貨幣匯率、許可、法律、成本和運營參數變化的影響。J)Agnew 100%歸因於Gold Fields,並有權開採位於該物業礦物租約內的所有申報材料,且所有必要的法定採礦授權和許可證均已到位或已合理預期獲得授予。資料來源:Agnew CPR,2021年
P a g e 94|138 Agnew礦產儲量是已測量和指示的礦產資源中經濟上可開採的部分,其依據是採礦年限時間表和按儲備黃金價格1,300美元/盎司完成的預可行性研究,以證明其於2021年12月31日的經濟可行性(支持經濟分析詳情請參閲第19節)。12.4在2020年和2021年期間在Agnew完成的審計和審查包括:基於現場的內部同行審查、對地質模型、地質線框、估計過程和與高級地質工作人員和部門主管的產出的確認和協調。由資深地質學家和部門負責人對所有員工進行持續的例行鑽探、取樣和地質審計,並進行指導,以確保正當程序和SOX風險評估控制矩陣的合規性。公司技術服務對地質、評估和礦山規劃模型進行審計和審查。金礦集團地質和規劃技術團隊對資源和儲量的流程、協議和輸出進行驗證和合規性評估的評審和現場訪問。由認可的外部審核員進行ISO14001監督審核。由認可的外部審核員進行ISO45001監督審核。通過ISO27001認證。尾礦庫設施年度大壩安全檢查。全球尾礦管理行業標準(GISTM)計劃,由第三方(CMW)支持。正在進行的例行內部審計(金田的內部審計)。年度外部財務審計(畢馬威至2018年,普華永道自2019年)。內部法律合規和道德政策審查。內部SOX合規性(珀斯和公司審計師, 包括2020年審計)。奧普蒂羅諮詢公司進行的外部礦產資源和儲量審計。所有審計均未記錄不良發現或任何不符合規定的情況。繼續實施持續遵守的小幅改進、調整和最佳做法。審計記錄以電子方式在現場相關部門和文件夾中存檔,主要審計簽註在金田年度報告中報告。12.5與2020年12月31日相比,2020年12月31日與2021年12月31日之間的礦產儲量淨差額為+96k oz Au或+11%(表12.5.1)。表12.5.1:2020年12月31日和2021年12月31日的礦產儲量淨差額已探明和可能的儲量單位變化黃金於2020年12月31日917生產耗竭2021年科茲-9%-227黃金價格科茲100%0生產成本科茲279%-53發現-勘探科茲37%211轉換科茲-17%145包含/不包括科茲20%10截至2021年12月31日科茲+11%1,013注:a)合格人士意見儲量同比變化不是2020年和2021年儲量的重要數據
資料來源:Agnew CPR 2021金礦存在一系列相互重疊的內部流程,以審查和驗證修改因素、輸入假設、截止等級、設計、時間表、經濟評估和其他技術評估。這些審查包括現場、區域和集團技術評估、內部審計和經過培訓的勝任人員/合格人員授權。在過去5年內,已經完成了對Agnew金礦儲量申報和流程的多次外部審計。這些程序旨在減少儲量估算過程和相關儲量申報過程中出現重大或重大錯誤的可能性,儘管存在錯誤的可能性。有資格獲得儲量的人不知道在編寫本報告時有任何重大錯誤或遺漏,這些錯誤或遺漏在編寫本報告時被認為可能對作業交付儲備礦山計劃的能力產生重大影響。
採礦方法採礦過程和方法包括兩個主要活動:(1)開發進入礦體的通道;(2)一旦進入礦體,就提取礦體。這兩個過程既適用於露天礦山,也適用於地下礦山。13.1露天礦在露天採礦中,進入礦體是通過剝離固定高度工作臺上的覆蓋層以暴露下面的礦石來實現的。這通常是通過鑽探和爆破一個區域,用挖掘機將破碎的巖石裝載到自卸卡車上,並將巖石和/或土壤拖到垃圾場來實現的。覆蓋層材料被放置在指定的廢石場。開採礦體所涉及的活動與剝離覆蓋層的活動相似。在礦坑底部建立防護線,將礦石和廢料分開,然後對巖石進行鑽探和爆破。爆破後,礦石根據確定的“挖掘計劃”,在爆破引起的起伏和拋擲運動後,被裝載到自卸卡車上,並被運往臨時倉庫或直接運往加工廠的破碎機,而廢物則被運往廢石場。自二零一二年以來,Agnew一直沒有露天開採,但這種情況將於2022年下半年改變,計劃開始開採貧瘠土地露天礦。目前包括在2021年12月31日礦產儲量中的礦坑有南450礦、南瑪麗亞礦、貧瘠地和隱祕礦。每個礦坑都完成了詳細的採礦研究,達到了可行性研究前的水平,包括成本和採礦時間表的外部評估、巖土技術評估、冶金測試工作和小溪改道的水文評估。預可行性研究的預計運營和資本成本精確度為±25%,應急不超過15%。露天礦開採將採用常規鑽探和爆破。, 有卡車和鏟子作業。總體而言,礦坑佔Agnew總儲量盎司的4%。露天礦坑被視為一個綜合的、持續約12個月的機會,以確保動員承包者完成所有露天礦坑的臨界質量,然後解除動員。所提供的鑽機、爆破機、卡車和鏟子設備將支持以最小貧化開採窄礦體。露天礦坑將被排列在一起,以優化廢物條帶,並加快礦石到加工設施的速度。Agnew預計不會為未來的加工建立大量庫存。在選擇露天礦開採方法時,合格人員考慮了下列因素:(A)巖土和巖石性態模型,詳情見第7.4節;(B)第7.3節所述的水文測量;b)露天礦是地下的補充,在開工後12個月內完成;c)修改因素,包括表12.2.1所述的條帶率和表12.3.1所述的露天礦截止品位;d)所述的採礦船隊配置和設備規格
表12.2.6 f)實際採礦率、選擇性採礦單元規模、採礦貧化和採礦回收率13.2對於Agnew的地下礦山,進入是通過從地面入口延伸的一次或多次傾斜運輸。水平和傾斜發育在不同的時間間隔,從主要的下降,稱為水平,橫向延伸,並提供進入礦層進行開採。一旦進入礦體進行採礦(或回採),生產活動包括鑽井、爆破、清理、地面支持和運輸巖石,這些活動每天都在進行。破碎的礦石直接從採場工作面裝載到卡車上,使用機械裝載機,然後由地下自卸車通過斜井拖到地面。在採空區應用充填或糊狀充填來支撐地面是因地制宜的,在淺層地下礦區並不總是需要的。Waroonga和New Holland都是擁有現有基礎設施的老牌礦山。救世主建築羣靠近歷史悠久的地下,包括建立新的門户、地面基礎設施、坡道和地下基礎設施。Agnew的採礦作業由業主-經營者和承包商混合進行,採礦計劃中考慮了設備更換時間表和租賃要求。礦山計劃的儲量壽命和相關財務模型包括足夠的基礎設施和持續的資本投資,以使所有礦山執行礦山計劃的壽命。13.2.1 Waroonga Waroonga礦(圖13.2.1)主要採用露天採礦法開採,必要時採用膠結膏體充填。地下采礦是根據與Barminco的合同進行的,包括供應所有設備, 參見表12.2.6。圖13.2.1:Agnew礦山Waroonga綜合體的南北段
注:a)最後的地下儲量來源:Agnew CPR 2021 Waroonga的採礦方法涉及開發一個與礦體平行的懸掛牆通道,從那裏橫切開採成礦化的礦脈。礦場南北開採,採用15米至25米走向長度的深孔露天採礦法。樓層間距為20米至25米。採場一旦完成,在需要的地方用膠結膏體充填,用篩分的幹尾礦生產,並添加沙子和水泥作為粘結劑。充填用於區域穩定,最大限度地減少開採跨度,並提高礦石採出率。大多數礦山的總體順序是自上而下的,保持45℃的前進前沿,在暴露的膏體充填下沿走向後退。在一些地區,包括FBH礦體的上部和Waroonga North,引入了自下而上的採礦順序,以提供更多的採礦區域。包括延長迴風上山、二次出口、膏體充填管道和脱水系統在內的資本基礎設施已納入礦產儲備礦山計劃。Edmunds礦體位於Kim South礦脈的下盤,通常在已完成的水平上進行膏體填充後,從Kim South橫斷面進入。Edmunds採礦方法類似於Kim South礦體,具有後退回採序列。埃德蒙茲走向長度在15米到20米之間, 所有采場都被膏體填充,從而提高了礦石的開採效率。主礦體所採用的採礦方法比前幾年有了很大的發展。隨着地質和巖土認識的提高,對水平開發和回採工作面進行了修改和重新設計。FBH礦區位於Kim South礦體以南約350米的走向上,由多個南北向的狹窄礦脈組成,向西傾斜65°。煤層氣的開採方法是膏體充填深孔空場採礦法。回採是自上而下或自下而上。FBH使用平行開發的巷道,回採工作面後退到中央通道。採場的大小可根據地麪條件的好壞進行調整。
FBH使用的大多數設計假設與Kim South測試的設計假設是一致的。掛牆驅動器增加了地面支持,以減少二次地面支持並保持生產率。已經觀察到,隨着採礦在FBH中向深處延伸,地面條件會惡化。總體而言,Waroonga目前受到巖土工程排序、通風和膏體填充基礎設施限制。目前礦山計劃的礦產儲量年限結合了符合這些限制的穩定開發和生產。
新荷蘭礦產儲量的開採方法是傾斜礦房礦柱採礦法和深孔空場採礦法(圖13.2.2)。所有地下采礦均由業主-操作員團隊完成(表12.2.6)。圖13.2.2:Agnew mine的New Holland Complex註釋:a)最後的地下儲量來源:Agnew CPR 2021深孔露天採礦法是主要的礦石開採方法,佔礦石噸數的大部分。在有需要的情況下,採用肋柱和頂柱來維持採場的穩定性。拱形設計的採場冠有助於穩定。島柱優化開採,當遇到主要的西風向構造時,將其納入礦山設計。礦柱跨度和間距以數值穩定性模擬結果為基礎。最近的採礦知識總體上證實了灰姑娘、Himitsu、新荷蘭和Sheba的地面條件良好到非常好。預計沙巴南部的地面條件將發生深度變化,並計劃提高地面支持標準和減少採場跨度。勘探鑽機正在開發中,以測試新荷蘭的Sheba South礦脈。13.2.3贖回者未開發的贖回者2區和地下貧瘠的土地被抵消到以前的贖回者礦的北邊,該礦用尾礦回填。Redeemer 2區寬1米至10米,大部分目標礦石寬1.5米至3.0米,傾角為70℃至90℃。該礦位於地表以下200~500米,礦體水平延伸約400米。
圖13.2.3:Agnew Mine的Reememer Complex的南北段注:a)最後的地下儲量來源:Agnew CPR 2021贖回區2區和地下貧瘠土地將通過帶肋柱和選擇性膏體充填的深孔露天採礦法開採,自頂向下,約45°巖土生產前沿。中心通道設計允許沿礦體的北部和南部礦石驅動。Stop撤退到中央通道。救世主入口計劃在貧瘠土地露天礦的東牆內,在地表以下約60米,坑底以上15米處。貧瘠土地露天礦計劃於第三季度動工,並放棄計劃於2023年下半年動工的開發項目。預計地面條件在性質上與新荷蘭相似,因此生產率已與新荷蘭的生產率進行了基準比較。將通過以下途徑進入贖回綜合體:單次下坡將向南行駛約1.6公里,到達Reememer Zone 2北礦體北,目標是地下貧瘠的土地1.8公里,到達通風口和逃生通道連接。下坡是一個八字形,位於礦體中央,僅位於懸壁巖石單元中,並在懸壁中遠離礦體至少50米。在為Waroonga、New Holland和Reememer地區選擇地下采礦方法時,合格人員考慮了以下因素:(A)巖土和巖石性態模型,詳情見第7.4節;a)第7.3節所述的水文測量;b)修改因素,包括第7.3節所述的地下截止品位
表12.2.4表12.2.4表12.2.4 d)表12.2.6e)實際採礦率、採場規模、採礦貧化和採礦回收率f)基礎設施和經營能力及制約因素g)資本和經營成本及經濟可行性13.2.4巖土和水文地質參數Agnew的每個礦山都有一個具體的地面控制管理計劃,其中概述了用於處理和管理與地面控制有關的風險的系統和程序。礦山計劃的地下生命適應於納入各種參數的不斷變化的地球科學信息,這些參數包括水力半徑、礦柱、採場眉毛、支座、排序、稀釋、通道開發尺寸、採礦誘發應力和地震活動管理。露天礦坑的設計使用表7.4.1和第12.2.4節中的信息。區域穩定使用數值模擬軟件審查了阿格紐的區域穩定。這是在勾勒出新的礦區輪廓時進行的。開採策略、礦柱大小和支承位置在此建模過程中進行了評估,以確保採礦計劃在地質上是可靠的。在將新的礦區納入保護區之前,在可行性預研階段進行巖土技術分析。儘管發生了輕微的地震活動,但這並不被認為是實質性的風險。基礎設施長期基礎設施,包括下坡、通道、通風豎井, 提升和逃生通道需要在規劃過程的早期進行單獨的巖土勘察。這些類型的基礎設施是關鍵的長期開挖,因此通過評估地面條件和採礦引起的應力對這些開挖所需壽命內開挖性能的影響來進行調查。早期的巖土評估允許基礎設施在預期開挖性能不佳的情況下重新定位。在早期設計階段完成的巖土分析通常會根據在最終設計階段獲得的任何新信息進行改進。永久性基礎設施的設計應落在採場影響範圍之外(即,位於足夠遠的下盤和/或掛牆內,不受任何區域性坍塌、鬆弛或應力支承的影響)。已經制定了地面支撐標準,每個採礦剖面都有特定的要求(例如,錨杆和齧合),這些要求是根據開發尺寸、預期的地面條件以及挖掘壽命和適用性來計算的。隨着採礦的深入,應力效應變得更加明顯,因此地面支撐要求也將發生變化。採場設計是地質、生產和巖土部門共同努力的結果。早期規劃中的巖土工程投入一般包括計算出的穩定採場尺寸、所需的最小地面支撐量以及與採場有關的其他巖土工程考慮因素。最終採場設計的巖土輸入通常包括根據任何新的信息最終確定穩定採場的尺寸和所需的地面支撐。採礦順序的排序會影響礦石回收率、採出率, 礦石貧化程度和開發挖掘所需的恢復程度。為了管理這些影響,使用巖土技術對採礦順序進行評估,以優化礦石開採,同時最大限度地減少貧化,而不會影響安全。數值模擬被用來
P_(103)|138估計了開採應力對開發採場、採場和地質構造的影響。數值模擬結果被用來優化採礦順序。水文地質學新荷蘭和Waroonga地下礦山都沒有遇到重大的水文地質學問題;然而,Waroonga在2017年通過舊巷道和暴雨後未灌漿的地面鑽孔進水時遇到了問題。新荷蘭在2017年也經歷了生產延遲,此前局部地區的強烈降雨破壞了道路,填滿了坑底。這兩個行動都制定了洪水管理觸發行動反應計劃。合格人士的意見是,所有適當的巖土和水文地質參數均已經過適當考慮和風險評估,以支持採礦方法的選擇和開採順序,這些信息已嵌入Agnew的地面控制管理計劃,該計劃會隨着新的經驗信息的出現而定期更新。從當地和區域穩定的角度來看,採礦計劃在地質上是可靠的。
處理和回收方法14.1流程和設計1.3Mt/年(約)Agnew CIP加工廠是一個傳統的破碎-研磨-浸出-CIP流程,因為所有的礦石來源都可以合理地採用氰化物提金。加工廠的工藝流程圖如圖14.1.1所示。圖14.1.1:Agnew加工廠示意圖來源:Agnew CPR,2021年該破碎迴路由一個初級頜式破碎機、一個二級破碎機和兩個帶有雙層篩網的閉路三級破碎機組成。粉碎產品從細粒礦石堆積並研磨至80%,超過125μm,使用兩臺溢流式球磨機和1,200千瓦電機的兩級閉路一次和二次球磨電路。重力迴路包括兩個40英寸QS40Knelson濃縮器,配有專用的直列式浸取反應器,用於對重力精礦進行密集氰化。浸出迴路由三個空氣攪拌的Pachuca浸出罐組成,每個浸出罐的有效體積為4,100 m³。吸附迴路由6個空氣攪拌式Pachuca吸附罐組成,有效體積為3,000 m³。每個吸附槽都裝有“V”字級間篩網和氣提式碳素推進系統。通過振動加載碳篩從第一吸附槽中回收加載的碳。來自吸附迴路的負載碳報告給酸洗料斗,在那裏它經歷一次熱的鹽酸洗滌。酸洗的碳被裝入加壓Zadra洗脱柱,然後在大約130°C和350kPa下進行電積。洗脱柱的容量為3.0t,每天進行一次洗脱。洗脱迴路中的貧碳在碳再生窯中再生。
來自重力和電積電路的金泥被洗滌和過濾。污泥通過冶煉進一步提煉,然後倒入粗多雷。重力金條的含金量約為90%至95%,而CIP迴路中的金條含量取決於給礦特性,含金量可能在65%至80%之間。多雷被派往珀斯造幣廠進一步加工成金條。14.2最近的加工廠績效表12.2.1提供了Agnew加工廠的近期績效。14.3加工廠要求由於老化、操作和可靠性問題,約1990年前已簽訂合同的三級壓榨廠將被一座新的三級壓榨廠取代。這座新工廠和相關的粉礦儲存庫於2021年動工,計劃於2022年投產。近年來,其餘工廠工段的過程控制系統已逐步升級,以實現工廠的現代化,並提高其可操作性和性能。計劃於2022年進行的其他次要持續基建工作包括:尾礦輸送管道昇級浸出罐修復基礎設施補救2021年底Reserve LOM計劃估計的關鍵加工廠需求摘要見表14.3.1。這些消耗品數量是根據2022年預算LOM的指導估計的,並根據植物飼料質量按比例分配。工廠需要的員工人數在50到60人之間。表14.3.1:Agnew加工廠-關鍵需求彙總單位2022年2023年2024年2025年2026年2027年礦石加工量1,2671,123 1, 173 829 491 256工廠電力供應GWR 34 32 33 28 22 19磨礦介質t 827 733 766 541 321 167石灰t 44 57 59 42 26 59氰化鈉t 34 30 31 22 13 7苛性鹼t 12 10 11 8 42 1鹽酸t 4 4 4 3 2 1過氧化氫KL 68 60 63 44 26 14來源:Agnew CPR 2021 Gold Fields目前正在考慮各種工廠產能升級方案,以優化Agnew未來礦山壽命的潛在增長。然而,如表14.3.1所示,我的2021年底的儲備壽命不包括這種潛在的未來工廠升級。14.4加工風險14.4.1主要設備故障工業選礦廠由一系列專用單元工序組成,例如粉碎、研磨、浸出、漿中碳(CIP)和碳洗脱。與這些單元工藝相關的一個(或多個)關鍵設備項目發生災難性故障存在固有風險,因此此類故障可能導致相當長的時間
工廠停機,直到維修完成,導致無法實現工藝計劃或預測,和/或產生比預期更高的運營成本。災難性故障可能與關鍵加工設備項目的結構、機械或電氣部件有關。關鍵設備可能包括破碎機、研磨機或浸出/CIP槽。為減少此類事件發生的可能性,Agnew採取的風險最小化活動包括:專職現場維護部門,負責開展狀況監測活動、預防性維護和維修關鍵零部件(例如,備用磨機電機和變速箱)應急運營計劃(例如,合同/移動粉碎工廠、浸出/CIP儲罐旁路)消防系統保險決策與資產管理、關鍵零部件、保險等相關的決策不在合格人員的責任和問責範圍內,一些與加工設備災難性故障相關的固有風險和不確定性仍然存在。14.4.2工廠運營管理加工設施由專門的人員團隊管理和運營,他們每天都需要做出許多運營和維護決策。在處理未來的礦石儲量時,這些決定可能會直接影響工廠的表現。例如,決定以更高的生產能力處理礦石可能會導致磨礦迴路的磨礦粒度變粗,從而降低工廠回收率。同樣,選擇在較低的遊離氰化物濃度下運行浸出電路以降低氰化物使用率, 可能導致實現的工廠回收率低於預期。需要認識到,工廠管理和工廠運營人員作出的相關決策不屬於合格人員的責任和問責範圍,工廠管理層採取的此類決策和行動可能會影響工廠實現的績效(例如,產能、成本、可用性和回收率)。14.4.3運營成本、工廠消耗品和試劑加工廠的運營成本是礦山計劃儲備年限整體財務評估的一項重要成本因素。加工設施使用相對大量的電力、試劑和消耗品,包括燃料、氰化物、研磨鋼材、石灰、腐蝕性等。未來加工成本的估計需要作為礦產儲量和礦產資源的邊際品位計算和經濟評估的投入。加工成本估算要求對消耗品消耗率、單價和通貨膨脹率作出假設。對未來儲量進行的冶金測試為潛在的試劑消耗率和磨機產量預期提供了合理的指導,工廠冶金專家和合格人員會考慮和審查這些信息。與其他許多運營歷史合理的黃金加工廠一樣,Agnew在未來的運營成本預測中不會考慮謹慎的運營成本應急。合格人員認為,無或有事故是操作流程工廠成本預測的一種常見且合理的方法。消費品、商品價格和通貨膨脹受到外部影響,這些外部影響不在合格人士的控制或預測能力範圍之內。
此外,工廠管理層做出的運營決策或正在處理的礦石性質的意外變化可能會意外地影響試劑和消耗品的使用率。這樣的差異超出了合格人員的控制或預測性預期。該合格人士的意見是,所有關鍵的工藝參數都經過了適當的審查,以支持包含在新的礦山壽命計劃中的加工和回收方法。處理流程圖、工廠設計、設備和規格都在該礦長期運營歷史中所經歷的已證明的運營範圍內。
基礎設施Agnew由通往礦門的密封道路基礎設施提供服務。補給通常是從珀斯或卡爾古利用卡車運來的。Agnew是一家飛入飛出的公司,提供本地服務和外部住宿,包括帶有密封跑道的空運。一個新的礦主營地於2019年竣工,容納了煤礦員工和承包商。大部分水來自採礦作業,並從礦坑內的尾礦設施和以前開採的礦井中回收。本節將討論非流程基礎設施的每個主要項目的詳細信息。站點基礎設施佈局如圖3.1.1所示。15.1尾礦儲存設施(TSF)加工廠的尾礦在排放前不經過任何濃縮,直接泵送到位於Agnew加工廠以南約15公里的前Songvang露天礦的活躍尾礦儲存設施4(TSF4)。當需要時,將過氧化氫注入尾礦泵箱的尾礦漿中,以保持弱酸解(WAD)氰化物濃度低於50ppm。這是被認為是遵守《國際氰化物管理規則》(ICMC)的最高濃度,Agnew是該規則的簽署國。沒有找到位於加工廠東南100米範圍內的尾礦儲存設施1的設計或施工圖。尾礦儲存設施1佔地約9.4公頃,南端最大堤壩高度約為10米。可以確定的是,1號尾礦儲存設施最初是在1985年利用礦山廢料建造的,後來通過使用礦山廢料進行下游建設。1988年停止將尾礦存放到尾礦儲存設施1, 儘管該設施在1988年至1992年期間被指定為緊急用途。約0.77公噸的尾礦被存放到尾礦儲存設施1。尾礦儲存設施3是利用前Redeemer露天礦的礦坑內設施,位於Agnew工廠以南約6公里處。尾礦儲存設施3已接近使用壽命,目前在尾礦儲存設施4投產後斷斷續續地使用。尾礦儲存設施2是位於加工廠以西約1公里處的地面圍場儲存設施。自2004年尾礦儲存設施3投產以來,尾礦儲存設施2一直沒有被用作活躍的尾礦儲存設施,現在被用作Waroonga膏體廠作業的回填來源。尾礦儲存設施4於2017年投產,設計能力為9.1噸尾礦。根據增值税提供的證據,現有設施並無重大不足之處。現有的運營尾礦儲存設施鬆旺礦坑(尾礦儲存設施4)的可用容量為約4.2公噸,最高海拔404米。這不足以滿足目前約5.1公噸尾礦的礦產儲量LOM計劃要求。因此,採油公司已委託顧問公司於2022年第一季度進行尾礦儲存研究,以增加可用儲存容量,將最大填充量提高至約420米AHD。從工廠到尾礦儲存設施4的尾礦輸送管道將於2022年更換。Agnew尾礦存儲設施的工程師記錄(EOR)是總部設在珀斯的CMW地球科學公司。到2025年8月,所有尾礦儲存設施都需要符合全球尾礦管理行業標準(GISTM)。已完成差距分析, 目前正在與EOR合作實施GISTM合規方案。
圖15.1.1:尾礦儲存設施位置來源:Agnew CPR 2021 15.2在露天採礦中,進入礦體是通過剝離固定高度工作臺上的覆蓋層來暴露下面的礦石。這通常是通過鑽探和爆破一個區域,用挖掘機將破碎的巖石裝載到自卸卡車上,並將巖石和/或土壤拖到垃圾場來實現的。覆蓋層材料被放置在指定的廢石場。選礦廠尾礦廢料和廢石是礦山產生的兩種最重要的副產品。通過負責任地管理這些廢物流,我們可以最大限度地減少它們對環境和我們所在社區的影響。15.3水Agnew使用的所有水都來自地下水。地下水的主要和最大用途是用於礦石加工,其次是粉塵抑制、膏體廠作業和飲用水。礦井降水在地下礦井中被重複使用,用於抑制粉塵、膏體工廠和補充工藝水。從尾礦存儲設施返回的回水是該加工廠最大的水源。處理過程需要高達4900千升/天的供水。額外的水來自仙境礦田(距離加工廠約22公里)和雛菊皇后礦田(距離加工廠約12公里)、動車組礦田(距離加工廠約2公里)和位於新荷蘭的前隱藏祕密露天礦。目前的業務正在利用三個GWL許可分配的50%(3,377,980 KL/年,6,810,000 KL/年)。需要2公升/年才能滿足礦山補水要求。
電站於2020年投產,包括18兆瓦燃氣發電機、3兆瓦備用柴油發電機、4兆瓦太陽能發電機組、18兆瓦風力發電機組和一個13兆瓦/4兆瓦電池。Agnew超過54%的電力來自可再生能源。目前,正在進行擴建研究,以適應新荷蘭、Redeemer Complex和以太陽能為主要能源的Greater Agnew項目的增長。15.5住宿地點的住宿由一個建於2019年的815人的採礦營地提供,該營地位於前阿格紐鎮遺址的正南方。住宿村由Civeo管理。15.6現場通道礦山現場通道是用採礦廢料建造的連接地面基礎設施的雙車道高架卡車壓實道路。這些道路連接着現有的運營礦井、基礎設施和老巷道(圖3.1.1)。為衞星坑提供服務只需最低限度的准入要求。15.7其他基礎設施Agnew在Waroonga礦坑以北有一家漿糊廠。膏體通過三個膏體填充網孔分佈。這些洞足以滿足礦山儲量的地下生活。礦山保護區的救贖者和貧瘠的地下生活不需要膏體填充。Agnew擁有支持採礦的輔助基礎設施。這些設施包括機場、車間、地雷辦公室、培訓中心、通信、醫療和緊急反應、維護、實驗室、堆芯堆場/樣品存儲、承包商堆場、爆炸物化合物、燃料和試劑存儲。, 以及污水和可再生混合能源發電設施。該名合資格人士相信,Agnew採礦作業的基礎設施適合估計礦山儲量的年期,而礦產儲量已對照傾倒及處置能力進行測試。備案工程師已受聘於2022年第一季度委託進行尾礦儲存研究,以通過提高最大充填水平來增加鬆旺礦坑的可用存儲容量。
Pg e 111|138 16市場研究16.1初步市場研究每年為規劃目的對金屬價格進行審查,以監測價格趨勢或匯率的任何重大變化,以便在戰略規劃過程過渡到業務規劃週期之前重新調整價格。本次金屬價格評估已考慮到當前的經濟、大宗商品價格和匯率(FX)趨勢,以及市場共識預測,此外還考慮了Gold Fields的戰略和對業務的預期。我們的策略是:(1)只要有理由維持規劃金屬價格,以支持礦山規劃的穩定性,特別是地下MSO和露天礦殼的選擇;(2)保持現貨和長期價格預測的適當利潤率,以支持本集團的平衡計分卡指標;(3)防止礦業行業加速通脹;(4)確認單獨的黃金價格,專門用於每年第三季度的運營泛(預算)收入流和現金流。定價分析的結果是,在2021年12月披露的估計中,礦產儲量的金價為1300美元/盎司,黃金礦產資源的金價為1500美元/盎司。以美元計算的相關銅和白銀價格見下表。注:為透明起見,本文還包括了適用於澳大利亞和南非估算值的澳元/盎司和ZAR/公斤黃金價格。表16.1.1儲備和資源金屬價格單位2021年12月金屬價格甲板金屬單位礦產儲備2021年12月31日礦產資源2021年12月31日黃金1,300 1,500澳元/盎司1,750 2,000扎爾/公斤650,000 750, 000銅美元/磅。2.83.2白銀美元/盎司17.5 20.0來源:Agnew CPR 2021上述價格與分析時評估的市場長期預測的比較與註冊人保持良好紀律以支持公司戰略的方法是一致的;這種方法確保Gold Fields的礦產資源和儲量不會與去年相比波動太大,並且如果金價在任何特定年份下跌至~25%,公司將受到保護,不會受到可能的下行情況的影響。確保有足夠的飛行高度來維持我們的利潤率,這個價格可能會逐漸低於2021年的現貨價格區間,這一點也很重要。同樣,由於採礦業的年通脹率估計為每盎司30-40美元,我們需要確保在採礦計劃和礦產儲量估計的有效期內緩解這種升級風險。對金價進行敏感性分析,用於項目財務評估,為所有區域研究和場地增長機會和投資目的提供靈活性/範圍分析。礦產資源黃金價格相對於礦產儲備價格的溢價約為15%,這一差額與我們的同行和行業標準實踐大體一致。礦產資源價格溢價旨在提供有關每項業務在金價上漲時的潛力的信息,並表明未來可能需要的場地基礎設施和採礦足跡。阿格紐生產的所有黃金都是由西澳大利亞的珀斯造幣廠提煉的。珀斯造幣廠對收集、運輸和提煉服務收取有競爭力的費用。珀斯造幣廠負責從分包商Brinks Australia收集到的未精煉黃金。布林克斯將未精煉的黃金送到珀斯造幣廠,在那裏進行精煉, 精煉的黃金和白銀被記入相關的金屬賬户
P a g e 112|138由珀斯造幣廠運營公司持有。與珀斯造幣廠的合同安排繼續進行,直到任何一方在90天的書面通知後終止。位於南非約翰內斯堡的公司辦公室的Gold Fields財務部銷售運營公司生產的所有精煉黃金。在從礦場收集未精煉黃金後,有關營運公司會通知Gold Fields的財務部估計可供出售的精煉黃金含量(以金衡盎司為單位)。在確認後,財政部將以倫敦金銀市場協會PM黃金拍賣價格為基準,將精煉黃金出售給授權的交易對手。所有白銀在每個月的最後一個營業日以倫敦金銀市場協會的銀價出售給珀斯造幣廠。黃金礦場可能會定期使用大宗商品或衍生工具,以防範生產方面的低金價。黃金價格、匯率波動和世界經濟的變化可能會對獲得的收入產生影響。於本報告日期,並無任何黃金衍生工具。黃金生產的大部分用於珠寶和投資目的,在後一種情況下,因為市場將其視為抵禦通脹的價值儲存手段。此外,金的某些物理性質,包括其延展性、延展性、導電性、耐腐蝕性和反射性,使其成為許多工業和電子應用中的首選金屬。黃金供應包括來自採礦的新生產、黃金廢料的回收以及從現有金條庫存中釋放黃金。礦山生產是最重要的供應來源。, 通常佔75%。每年。年度需求需要的黃金比新開採的更多,短缺的部分通過回收來彌補。管理層認為,長期的黃金供應動態和全球經濟趨勢將支撐金價長期處於每盎司1,300美元以上或接近1,300美元的水平。與其他大宗商品市場相比,黃金市場的流動性相對較強,倫敦是全球最大的黃金交易市場。黃金也通過期貨和遠期合約進行活躍交易。從歷史上看,黃金價格受到通貨膨脹、匯率、儲備政策以及全球政治和經濟事件等宏觀經濟因素的重大影響,而不是簡單的供需動態。在價格上漲和貨幣貶值期間,購買黃金通常是作為一種儲值手段。從歷史上看,黃金價格的波動性低於大多數其他大宗商品。能夠執行採礦計劃的重要服務合同和/或租賃包括:珀斯造幣廠-精煉Barminco-採礦和鑽探MLG-礦石運輸沿海中西部運輸-貨運RUC膠結-提升鑽孔APA運營-天然氣運輸電力供應聯盟航空公司-航班行動工業餐飲-露營服務ALS全球-分析服務有資格的人在準備其關於與Agnew黃金銷售相關的市場研究的結果和結論時一直依賴公司提供的信息。精煉服務基於完善的長期協議,在資產的生命週期內加快黃金銷售並不代表任何重大不確定性。服務合同、租賃協議和貨物合同,例如柴油、氰化物和水泥, 按計劃開發物業所必需的,已到位,並有能力支持整個預計現金流動期。
倫敦金屬交易所下午收盤黃金現貨價格2021年12月30日-1,805.85澳元/盎司FX 2021年12月30日A美元1:0727c黃金現貨24個月平均-1,784.5美元/盎司黃金現貨36個月平均-1,653.71美元/盎司黃金現貨60個月平均-1,497.48美元/盎司
環境研究、許可,以及與當地個人或團體的計劃、談判或協議。氣候變化是礦產儲量生成過程中不可或缺的一部分,納入與氣候變化相關的成本,主要是脱碳、緩解和適應不斷變化的氣候,是公司的一個關鍵主題。將這些關鍵元素整合到礦產儲備過程中的工作正在逐步和同步地在所有金礦基地進行。17.1批准該項作業的主要營運環境許可證由DMIRS及DWER發出,涉及:採礦建議,包括土地清理、幹擾及基礎設施環境許可證原生植被清理礦山降水(06類)取水及地下水營運策略排污設施(54類)易腐爛垃圾填埋場;及礦山關閉計劃作業已備妥該等許可證,並通過法律登記冊管理責任。目前(2021年至今)沒有與Agnew許可框架有關的處罰、制裁或指令。西澳大利亞州礦業部批准了一項採礦提案, 最新的貧瘠土地露天礦項目的行業監管和安全(DMIRS)。受西澳大利亞州水與環境法規部(DWER)管轄的現場環境許可證可能需要修訂,以便在運營期間對露天礦進行脱水,或對計劃中的救贖者地下作業進行降水。進行遺產調查是為了支持礦山開發和勘探目標。在現階段,根據《土著遺產法》,不需要獲得第18條的批准來支持未來的作業和鑽探。目前正在制定一份項目管理計劃,以提交給礦業、工業監管和安全部的貧瘠土地露天礦項目,這是開始採礦之前的一項要求。新的水和環境法規部下水道環境許可證正在等待對新的粉碎設施、向考克斯坑排放的水以及貧瘠土地露天坑的脱水進行修訂。表17.1.1提供了目前所有Agnew金礦開採許可證的摘要。表17.1.1:AGnew許可證編號精選名單用途登記持有人身份批出日期到期日罰款L4611/1987/11經營牌照-Agnew AGMC獲批18/10/2013 23/10/2022無GWL63840(7)無GWL63840(7)AGMC獲批26/05/2015 04/12/2023無GWL151398(5)AGMC獲批05/12/2013 04/12/2023無GWL64335(10)AGMC獲批新礦區AGMC獲批4/01/2016/28/12/12
第115|138 134.09號批准安裝污水處理設備不適用CAW201054(1)建造或改建水井公司獲批2018年3月19日19/03/2020無CAW183582(1)建造或改建水井公司獲批准建造或改建水井2016.13/12/2022年無5110/1988/10法律公司獲批營運牌照16/10/2013年19/10/12 12:00:00:00 AM Nil 8248/1結算許可證公司獲批結算許可證1/03/2019 01/03/2024無注:a)合資格人士B)該合資格人士認為該等許可證具有良好的信譽,且任何現有或未來的許可證均可取得礦產儲量或礦產資源的許可證。C)合格人士認為,Agnew在許可證當局、社區團體中有很好的信譽,預計許可證不會對儲量或資源構成實質性影響d)Agnew正在進行持續修復,並承擔着很大的關閉責任。合格人士認為,關閉估計和持續時間是合理和實際的來源:Agnew CPR 2021西澳大利亞沒有法律義務為礦山關閉責任提供無條件的履約保證金。持續運營的這種負債現在是自籌資金。此外,公司還被要求根據礦山關閉的總責任向國家繳納一筆税款。這項徵費是每個礦場總負債的1%。, 按年支付。這項税收將進入一個名為礦山恢復基金的國家管理基金。該基金的資金和利息將用於修復提前關閉或廢棄的遺留遺址或遺址。17.2環境研究作業的監管框架和背景確保進行相關的專業研究,作為許可要求和程序的一部分。Agnew有權在擁有所有必要的法定採礦授權和許可證的情況下開採屬於其各自採礦租約範圍內的所有申報材料。目前的環境影響評估和環境管理方案報告包括:動植物調查和報告。遺產調查和報告。關閉計劃審查和更新。污染/生態毒素/危害調查。水文地質/地下水模型。荒廢地貌設計與工程。廢物特性報告。制定地貌退役計劃。對活躍的尾礦儲存設施進行年度大壩安全檢查。地表水水文和排水評估研究。維護材料庫存平衡的研究。污染場地的管理和初步場地調查的開展。Agnew金礦沒有年度環境影響評估,但每年都有一系列的年度報告提交給不同的政府部門,其中包括監測和衡量潛在的環境影響。表17.2.1顯示了這些數據。
Page 116|138表17.2.1:負責監測和測量潛在環境影響的政府部門報告名稱FREADER DWER L4611/1987經營許可證-農業-年度環境報告和年度審計合規報告監管年度DWER L5110經營許可證-律師-年度環境報告和年度審計合規報告監管年度DMIRS年度環境報告監管年度DMIRS律師年度環境報告監管年度DMIRS凸輪公司年度環境報告監管年度農業尾礦庫審計-DMIRS監管年度農業關閉計劃監管年度清理許可證報告-DMIRS監管年度地下水監測/審查-費爾蘭莊園,勞拉和黛西女王Agnew礦區監管年度採礦恢復基金監管年度國家污染物庫存監管年度國家温室氣體排放報告計劃監管年度Tjiwarl原住民所有權協議報告監管年度SPR/GRI報告內部月度來源:Agnew CPR 2021環境研究的主要結果包括:17.3廢物處置、監測和水管理17.3.1尾礦儲存設施(TSF)Agnew尾礦儲存設施的運營由第三方顧問CMW GeoSciences按季度進行審計,他也是指定的記錄工程師(EOR)。獨立技術評審員是科菲(Tetra Tech)。根據執行處的觀察,該等設施被認為運作良好。尾礦儲存設施1至3已被指定為非常低的ANCOLD後果等級, 而尾礦存儲設施4已經被分配了低的後果分類。在最後一次提高採收率現場訪問時,礦坑內尾礦儲存設施3的總幹舷在1米至2米之間,經評估為足夠。尾礦存儲設施4有足夠的幹板,估計約為70.5米。尾礦存儲設施2目前正在回收用作地下膏體回填。此外,Reememer礦坑內尾礦儲存設施(尾礦儲存設施3)偶爾用於尾礦沉積,以優化最終的修復地貌。水深測量每季度進行一次。這些測量被用來估計尾礦的原位密度、水量和評價尾礦在水下的剖面。阿格紐的尾礦儲存設施3或尾礦儲存設施4不進行路堤移動監測,因為這兩個設施都是坑內設施。Agnew尾礦儲存設施2的地下水位自2018年以來一直沒有測量過,因為尾礦儲存設施2正在使用挖掘機和卡車進行回收。尾礦儲存設施3和尾礦儲存設施4都是坑內設施。2021年第三季度對Agnew尾礦儲存設施進行了調查。尾礦存儲設施2和尾礦存儲設施3沒有水存在,尾礦存儲設施4有~17.0%的坑周邊區域被水覆蓋,水量~20,104m³。
尾礦儲存設施2、尾礦儲存設施3和尾礦儲存設施4的PH值、TDS和WAD CN觀測結果符合DWER許可證要求。根據DWER許可證,每季度在Songvang(尾礦儲存設施4)周圍的6個鑽孔、Reemer Pit(尾礦儲存設施3)周圍的9個鑽孔和尾礦儲存設施2周圍的8個鑽孔進行水位監測。在2020年第三季度至2021年第三季度,所有鬆旺尾礦儲存設施4個地下水鑽孔的水位一直保持一致,沒有觀察到明顯的變化。地下水監測結果沒有突出表明對Agnew任何活躍的尾礦儲存設施的任何擔憂。從大壩安全和治理的角度來看,Agnew的尾礦儲存設施得到了良好的管理。(A)該名合資格人士相信,有關程序及監察、水管理措施足以應付礦山儲量估計的整個期間。目前正在進行一項PFS研究,以支持目前約1公噸的TSF儲備能力缺口,並將於2022年第一季度末完成。17.3.2廢石傾倒場廢石地貌的設計和施工參數是通過“最佳實踐”材料特性和侵蝕測試和建模來確定的。對於新地貌,這一過程是作為採礦建議準備過程的一部分進行的,對於現有和“遺留”地貌,這是根據需要進行的,以進行補救和關閉規劃。除非另有説明,否則每個地貌/項目區都制定了一套特定的設計和施工參數, 代表一個閉合概念。根據需要,使用這些詳細信息更新關閉計劃。(A)該合資格人士認為,阿格紐的廢石傾倒物足以應付礦場儲備計劃的這段期間。定期進行廢石檢查,以評估安全。17.3.3水管理公司持有由水和環境監管部管理的四個地下水抽取(取自鑽孔的水)許可證(GWL64335、GWL63840、GWL151398和GWL55840)(表17.1.1)。這一分配允許每年綜合抽水7,175毫升,並足以滿足Agnew最大可能的抽水需求。地下水監測由工地環境部門管理,並作為水和環境規章部許可證和採礦租約條件以及採礦建議承諾的一部分定期進行。這些監測方案包括地下水位和井田的水質。, 排水坑和尾礦儲存設施周圍。水管理被認為不會對Agnew構成重大風險。2013年從Barrick Gold收購Lawler物業後,Agnew的用水選擇大大增加,並定期進行評估,以確保可持續地利用現有資源。阿格紐的大部分水在礦區和加工迴路內重複使用。儲存主要在沉澱池和儲水池以及廢棄的露天礦坑中。關鍵作業區還配備了水箱,這些水箱有足夠的湧浪容量,以確保在其中一個池塘發生水泵故障時,對業務的幹擾降至最低。(A)該合資格人士認為水平衡及程序是足夠的,並支持礦山儲量估計的使用年限。目前的作業使用約50%的許可撥款(3,377,980千升/年,6,810,000千升/年)跨越三個全球礦場。礦山補給水的需求約為2 GL/年。處理用水主要來自尾礦儲存設施回水(循環水)和井場提取水(地下水)。採礦用水主要來自回收的U/G脱水(回收的礦泉水),而營地和消費的水只來自井田(地下水)。
向環境排放是根據水和環境管理部許可證L4611/1987/11和L5110/1988/10發放的(表17.1.1)。這些許可證涵蓋下列受管制的流程:金屬或非金屬礦石的加工或選礦:礦山脱水。易腐爛垃圾填埋場。Waroonga地下作業的降水直接流向Waroonga沉澱池。沉澱後的水或者回流到地下,用於抑制粉塵,或者通過尾礦存儲設施2回水池引導到膏體廠或加工廠。多餘的水被排放到隱藏的祕密露天礦場。新荷蘭地下作業的降水直接流向新荷蘭的沉澱池。沉澱下來的水要麼迴流到地下,要麼排放到隱藏的祕密露天礦場。水也從勞勒斯的前雛菊皇后坑中提取,並直接送往Redeemer供加工廠使用。除了將尾礦排入尾礦存儲設施4外,加工廠的尾礦還間歇性地泵送到尾礦存儲設施3(礦坑內),以實現和開發封閉地貌。回水通過尾礦存儲設施3和尾礦存儲設施2返回水池被引導到加工廠。還從新婦女、動車組和仙境礦場提取水,供加工廠使用, 地下冷卻系統和一般便利設施。阿格新井場是指新女性和動車組井場的組合,新女性作為待命領域。水管理戰略正在不斷改進,以更好地利用和保護Agnew的地下水資源。主要的節水策略是最大限度地將尾礦存儲設施中的水回收回加工廠。如果未來需要更多的地下水,仙境井田有可能增加抽取量,併為作業提供靈活性。17.4阿格紐的社會和社區物業覆蓋了一個土著所有權權利所在的區域。Tjiwarl和Tjiwarl#2索賠(2011年第228號和2015年第302號)覆蓋了構成Agnew業務的部分地區,聯邦法院於2017年根據1993年《土著產權法》(Cth)作出裁決。2018年,達洛特人根據《土著產權法》對包括阿格紐一小部分地區在內的一片地區提出了主權要求。這一索賠仍在通過聯邦法院的程序進行。2019年,聯邦法院駁回了烏塔人於1998年登記的土著所有權主張,該主張也涵蓋並納入了Agnew業務的很大一部分。Agnew與所有相關利益攸關方團體協商,以確保確定和記錄土著文化遺產遺址。在這些調查中確定的遺址可能是考古遺址(例如,人工製品),也可能是人種志遺址(例如:, 鏈接到故事情節的區域)。根據《西澳大利亞土著遺產法》(1972),按照遺址程序和標準對這些遺址進行記錄和管理。阿格紐/勞勒斯地區的歐洲採礦活動的歷史可以追溯到1895年,勞勒斯小鎮於1896年和阿格紐分別於1896年和1936年在憲報上刊登。歷史遺蹟包括一本雜誌、監獄、墓地、郵票電池和牀頭架,由Agnew和當地政府共同管理。目前還沒有與牧民、土地所有者或任何其他當地團體或利益攸關方達成協議。該區域對東道國社區的持續支持包括改善保健和留校方案、支持區域社區活動、東道國社區和土著社區的採購和就業機會,以及在學校促進STEM(科學、技術、工程和數學)。Agnew有一張內部記分卡,以確保東道主社區的採購和招聘。
金球場作為主要贊助商與西部足球俱樂部建立了合作關係。對西部足球的承諾和支持是基於它在西澳大利亞州發展這項運動的令人印象深刻的記錄,它對地區層面、文化多樣性、包容性和性別多樣性的承諾和關注。Gold Fields也是代表黃金生產商、勘探者和服務提供商利益的黃金行業集團的創始成員,共同倡導、教育和宣傳澳大利亞黃金行業的重要性。17.5礦山關閉Agnew擁有最新的礦山關閉計劃,該計劃於2021年獲得礦業、工業監管和安全部(DMIRS)的批准。該計劃是根據法律要求和與國際採礦和礦產理事會(採礦和礦產理事會)指南保持一致的金礦指南制定的。地雷關閉計劃確定了基線説明、關閉願景或目標、風險和機會以及關閉活動,其中包括利益攸關方參與、土地或地貌的去污、拆除、重新定位和恢復植被、維護和監測,包括關閉後的水監測(在恢復完成後)。該行動有一個循序漸進的恢復計劃(PRP),該計劃是根據批准的礦山關閉計劃和集團指導制定的。該行動制定了執行《審查制度》的年度目標,並對照這些目標跟蹤執行情況。其中包括最近修復的Lawler尾礦儲存設施, 仙境礦區修復和新荷蘭廢石地貌的補救修復。對關閉目標的監測是利用內部關閉監測協議進行的。監測數據和結果作為Agnew年度環境報告的一部分每年報告。現有的現金資源被用來資助逐步康復活動。作為物業持有人,Agnew必須報告幹擾數據,並根據《採礦法》的要求每年向採礦恢復基金(MRF)捐款。Agnew使用標準化的回收成本估算器(SRCE)模型開發了他們的關閉成本估算。每年審查關閉費用,以反映實際和擬議的幹擾以及關閉要求的變化。截至2021年12月31日,估計的礦山壽命關閉費用為4700萬美元[65萬澳元*0.7275澳元用於轉換](不含税)。用於修復、關閉和關閉後義務的財務準備金通過現有現金儲備支付。SRCE關閉成本估計是為資產報廢責任目的而編制的,由獨立顧問每兩年在外部更新和審查一次,並作為集團財務保證的一部分每年審查。
P a g e 120|138 18資本及營運成本18.1資本成本Agnew的資本成本是根據於二零二一年十二月三十一日為確保礦物儲量的礦山壽命計劃所納入的項目而釐定。2021年的主要預算資本支出項目包括地下工程、擴建通道開發、額外鑽探,包括Sheba South 811鑽探驅動器、Sheba通風口升級、Kath Vent升級、Kath Access和Decay, 和礦業研究。增長和資源/儲量轉換管道也需要勘探支出。預測的資本支出成本摘要載於表18.1.1。表18.1.1:資本成本(百萬美元)資本成本項目單位2022 2023 2024 2025 2026 2027採礦業MP&Dev$49.4 23.3 30.1 16.6 7.7 0礦業基本工程$11.6 38.9 24.5 11.7 3.7 0.3加工(包括TSF)$100萬18.6 3.1 3.3 1.3 0.7 G&A資本$100萬7.0 2.8 3.5 1.8 0 0勘探$100萬1.01.0 1.0 1.0資本成本1,000,000美元87.5 69.2 62.3 32.3 13.2 1.7附註:a)資本成本是根據已探明及可能儲量的礦山於二零二一年十二月三十一日的生命週期計算。B)推斷的礦產資源不包括在礦山加工計劃或技術經濟評估的期限內。C)在礦山現金流模型的有效期內,勘探成本僅限於第一年。Gold Fields預計每年將花費8,000萬至1億美元用於儲量生成勘探,以取代枯竭,約四分之一的股份將流向Agnew。D)關閉成本為截至2021年12月31日的“評估日”,並增加了隨後的地雷幹擾修復壽命。E)尾礦儲存設施的成本根據礦山的使用年限進行計算。目前的礦坑內尾礦儲存設施預計將在礦山的儲備壽命用完之前達到飽和。更換設施的費用包括在礦山財務模型的壽命內。資料來源:Agnew CPR, 2021年18.2 2021年12月31日礦產儲備LOM計劃的預算運營成本摘要見表18.2.1。表18.2.1:營運成本(百萬元)營運成本項目單位2022 2023 2024 2025 2026 2027採礦業$115.7 103.6 85.8 45.9 31.1 16.4加工$28.5 25.9 26.3 21.9 15.8 8.8一般及行政(G&A)33.5 29.9 30.4 21.5 19.1 8.6其他營運成本$520萬4.3 4.1 1.2 0.6營運成本$183.0 163.7 146.7 91.5 67.2 34.3附註:a)營運成本是根據已探明及可能儲量的礦山於2021年12月31日的生命週期計算。本技術經濟評估不包括替換枯竭儲量所需的礦產資源和勘探b)沒有推斷的礦產資源包括在礦山加工時間表或技術經濟評價中c)成本是以礦山儲量壽命為基礎的首要原則d)本運營成本概要估計數是針對礦山儲量壽命的e)運營成本還包括5,470萬美元的修復和關閉費用,包括新露天礦的額外撥備,發電站和設備租賃費用290萬美元必須為美元來源:Agnew CPR,2021年12月31日礦產儲備LOM計劃後的預算關閉費用匯總於表18.2.2。
P a g e 121|138表18.2.2:Post Lom成本來源單位2028 2029 2030 2031 2032 2033起Post Reserve Lom關閉$8.7 6.4 4.2 2.2 0.3 1.6財產持有成本*$290萬注:*關閉成本中包括的成本來源:Agnew CPR,2021合資格人士對資本及營運成本的意見摘要如下:(A)財務時間表與礦山計劃的壽命掛鈎,以確保資本撥備與需要資助主要預算項目時掛鈎a)資本、營運及關閉成本估計的精確度水平符合可行性研究前的最低要求,估計精確度為±25%,並不需要超過15%的應急費用。具體的工程估算方法的精度等於或高於這一範圍。B)Agnew通過應用集團資本標準和由一個經過改進的執行規劃的選定小組對資本項目進行審查,改進了資本估計和資本交付。Gold Fields還在所有主要資本研究中進行投資後審查,並分享關鍵經驗。C)Gold Fields的兩年業務規劃週期包括運營和資本成本以及關鍵的實物和收入。業務計劃經過內部審查,提交執行委員會批准,然後再由Gold Fields董事會批准。業務計劃與註冊人的戰略方向一致,等同於我的計劃生命週期的頭兩年。D)資本支出一經批准,必須遵循公司資本報告標準。進行月度和季度審查,以評估資本方案、運營單位成本、礦山實物。, 計劃執行和收入流。E)業務單位成本以最近有效的歷史業績為基礎,並在必要時考慮到預期將影響未來業務成本的未來不斷變化的情況
P a g e 122|138 19經濟分析19.1根據2021年12月31日礦產儲量LOM計劃,Agnew加工設施在整個運營週期內沒有滿負荷運轉。包括部分遞增成本計算的材料,這補充了完全成本計算的飼料,但不延長作業的壽命。增量材料的開採涵蓋了開採的全部單位成本、加工、修復和關閉的可變單位成本,並對固定間接費用和場外成本做出了積極貢獻。進行了詳細的評估,並在將這份材料納入6年期土地管理計劃之前進行了反覆審查。礦山實物投入的礦產儲量年限彙總於表19.1.1。表19.1.1:LOM物理、經營成本及資本成本投入及收入假設100%基本來源單位2022 2023 2024 2025 2026 2027地下LOM處理過的KoZ 256.3 227.0 217.1 109.3 113.0 47.4回收率%95.0%91.8%93.4%94.4%93.7%96.0%售出的Koz 243.6 208.4 202.8 103.2 105.8 45.5露天Lom加工過的Koz 5.0 5.5 16.0 16.7回收率%96.0%94.2%90。4%96.0%售出Koz 4.8 5.2 14.5 16.1庫存LOM加工Koz 3.48回收率96.0%售出Koz 3.34售出Koz總計251.8 213.6 217.3 119.3 105.8 45.5成本, 收入及現金流收入327.7 277.7 282.5 155.1 137.6 59.1營運成本183.0 163.7 146.7 91.5 67.2 34.3資本成本87.5 69.2 62.3 32.3 13.2 1.7其他3,030萬27.9 24.7 31.8 26.3 61.9專利税9.0 8.4 8.5 7.0 5.1 2.1政府徵收利息(百萬美元成本$309.8 269.1 242.1 162.6 111.8 100.0税金$0.0 4.1 16.4 0.0 0.0現金流量$100萬17.9 4.5 24.0-7.6 25.8-40.9貼現現金流量3.8%(淨現值)$179 4.3 22.3-6.8 22.2-33.9注:a)資本成本以2021年12月礦場壽命計劃僅適用於已探明和可能的儲量。B)不包括推斷出的礦產資源不包括在礦山加工計劃或技術經濟評估中來源:Agnew CPR,2021年本分析所依據的經濟假設包括:黃金儲備價格為每盎司1300美元/盎司,為礦山的整個儲備壽命。A州特許權使用費税率為2.5%。公司税率為30%.對虧損和資本支出進行了評估,以抵銷公司税,因為Gold Fields的澳大利亞業務被視為一個税務單位。金田公司財務每年確定的3.8%的實際基本情況貼現率。貼現現金流(Dcf)適用於截至12月的財政年度報告的年度税後、融資前現金流量。
表19.1.2概述了礦山運營和資本成本投入的年限,包括修復、租賃和關閉成本,以及用於經濟分析的收入假設。表19.1.2列出了表18.1.1、表18.2.1和表19.1.1所列的ESG支出細目。表19.1.2:LOM成本和收入假設--ESG來源細分單位2022 2023 2024 2025 2026 2027逐步關閉$100,0 6.9 6.8 8.5 2.9來源:Agnew技術經濟分析,2021年表19.1不包括脱碳成本,因為已經建立了可再生能源19.2經濟分析基於DCF預測的Agnew淨現值為2370萬美元,該預測使用的是項目生命週期內的預定礦產儲量。19.3進行敏感度分析以確定淨現值對資本、營運成本、貼現率及金價變動的影響,一如表19.3.1至表19.3.4所概述。表19.3.1:淨現值對金價變動的敏感度金價-實際-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%+25%+31%金價1,105 1,170 1,235 1,300 1,365 1,430 1,495 1,625 1,700淨現值(美元)-126.6-70.1-20.6 23.7 6105.9 146.2 226.7 273.22021年表19.3.2:淨現值對等級變化的敏感度-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%NPV(百萬美元)-124.9-69.0-20.223.7 65.3 105.2 145.1來源:Agnew CPR,2021年表19.3.3:淨現值對資本成本變化的敏感度資本成本-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%NPV(百萬美元)53.1 43.8 33.8 23.7 13.1 2.6-7.9來源:Agnew CPR,2021年表19.3.4:淨現值對運營成本變化的敏感度-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%淨現值(百萬美元)93.9 71.0 48.1 23.7-1.7-27.0-53.9來源:Agnew CPR,2021年
P a g e 124|138表19.3.5:淨現值對摺現率變化的敏感度2%3%3.8%5%淨現值(百萬美元)22.4 23.2 23.7 24.4來源:Agnew CPR,2021合格人士認為基於礦產儲量實物的技術經濟模型。最近的歷史假設被用來檢驗礦產儲量的經濟假設。材料假設已被證明是有效的,並在技術經濟研究中使用。貼現現金流具有經濟可行性,折現率為3.8%,淨現值為2,370萬美元。這項技術經濟研究沒有提出內部收益率。礦產儲量的技術經濟研究排除了所有推斷的礦產資源材料。
例如125|138 20鄰近物業合資格人士無法核實Agnew鄰近物業所列的資料,而該等資料並不一定表示本技術報告摘要所述物業的礦化情況。Agnew基本上是獨立的,對鄰近物業沒有依賴或幾乎沒有依賴,鄰近的工作面預計不會以任何方式與Agnew互動,租約和許可證區域也不會重疊。Bellevue Gold Ltd(澳大利亞證券交易所股票代碼:BGL)擁有的Bellevue金礦是阿格紐以北的一處重要礦藏。該金礦目前的指示礦產資源量為3.9公噸,Au為11.0克/噸,含盎司為1.4百萬盎司,推斷礦產資源量為5.6公噸,Au為9.0克/噸,含盎司為1.6百萬盎司(見BGL於二零二一年七月八日的ASX公告)。Bellevue Gold將礦化描述為含金石英脈±硫化物,範圍從陡峭的西傾到淺傾,總體走向為南北走向。這些礦脈與玄武巖內一系列北-西北方向的區域剪切帶有關,偶爾會被一系列晚期、東向的正斷層和低角度剪切所錯離。Bellevue Gold於2021年2月完成了第一階段可行性研究,報告稱可能的礦產儲量為2.7公噸,Au為8.0g/t,儲量為69萬盎司,並預測地下黃金的年平均產量為151, 在初始7.4年的礦山壽命內,年產1000盎司(請參閲BGL於2021年2月18日發佈的澳大利亞證券交易所公告)。Ramelius Resources Ltd(澳大利亞證券交易所股票代碼:RMS)目前正在開採位於Agnew加工廠東北6.5公里處的Vivien金礦。該礦藏於二零一三年九月從Gold Fields購得,並於二零一五年五月開始在原露天礦下進行地下開採。最新公佈的Vivien礦產儲量為已探明及可能儲量250,000噸@6.1/48,000盎司,顯示為240,000噸@5.1 40,000盎司(請參閲RMS於2020年9月28日發佈的ASX公告)。Ramelius Resources將Vivien礦化描述為產於輝綠巖-輝長巖單元賦存的高品位石英脈中。礦脈由北向東北方向發展,並陡峭地向東南傾斜。石英脈平均寬度2.7m,走向和傾角連續性顯著(約500m)。高品位帶一般較寬,硫化物豐富,以磁黃鐵礦和毒砂為主要硫化物種類。該合資格人士無法核實公開披露的有關Bellevue和Vivien金礦牀的資料,並指出該等資料不一定顯示Agnew礦藏內的礦化情況,該礦化主要集中在Lawler背斜的西翼,是本技術報告摘要的主題。據最有資格的人所知, 並無證據顯示該等鄰近物業內的金礦化延伸至Agnew物業。緊鄰阿格紐周圍的地區也是幾個重要的硫化鎳礦化礦牀的所在地,目前正在開採的礦藏有:位於Rockys reward的BHP Billiton Nickel West Pty Ltd和萊因斯特以北約15公里處的Venus。西部地區有限公司(澳大利亞證券交易所股票代碼:WSA)位於阿格紐北面的奧德修斯。獅城資源有限公司(澳大利亞證券交易所股票代碼:LTR)最近完成了其位於奧德修斯以北的凱瑟琳山谷鋰-鉭項目的預可行性研究。合格人士並不認為這些非黃金項目是金礦的主要原料。
P a g e 126|138 21其他相關數據和信息Gold Fields在向監管機構和在公共領域披露礦產資源和礦產儲量方面對重大、透明和勝任的承諾對合格人士至關重要,註冊人執行委員會和董事會繼續認可公司的內部和外部審查和審計保證協議。本技術報告摘要應全文閲讀,以全面瞭解Agnew的礦產資源和礦產儲量評估和報告流程,包括數據完整性、評估方法、修正因素、採礦和加工能力及能力、對評估的信心、經濟分析、風險和不確定性以及整體預計物業價值。然而,為確保在編制礦產資源和儲量估計時公司主要內部控制的綜合覆蓋範圍,現提供以下要點摘要:(A)在Agnew和所有Gold Fields業務中嵌入了全面的質量保證和質量控制(QA/QC)協議。它借鑑了行業領先的數據採集實踐,並利用了國家標準局認可的實驗室,這些實驗室定期進行審查。通過提交樣品空白、經認證的標準物質、副本和裁判實驗室檢查來維持和監測分析QA/QC。A)總部設在珀斯的公司技術服務處由地質學、資源估算、巖土工程、採礦、工程、現代化、資本項目、加工、冶金等學科的專題專家組成, 尾礦管理和礦產資源和儲量報告治理。公司技術服務(CTS)小組預算用於對所有運行中的礦山進行定期現場訪問,重點是現場檢查和直接與技術人員接觸,以推動協議和標準,並實現現場培訓和提高技能。公司技術服務處向作業區域和礦山提供技術監督和指導,並確保為礦產資源和儲量估計數提供額外的保證,以補充礦場和區域技術小組。B)每年對固定基礎設施進行獨立審計審查,指定的保險審計員側重於廠房、機械和礦山基礎設施風險。在設備狀況監測主要關鍵部件備件的支持下,制定了有效的結構和腐蝕維護方案,並進行了基準檢查。焦點領域包括主顎式破碎機、球磨機外殼或電機故障、工廠或輸送機的結構故障、工藝罐故障和大型變壓器故障。關鍵備件資源充足,沒有大型項目不受現場備件庫存的支持。C)移動設備主要由採礦承包商Barminco擁有和良好維護,在新荷蘭的開發和運輸單位由Agnew所有。大多數船隊或Barminco集團內部都有一些閒置能力, 或租用單位在該地區隨時可用。D)加工控制包括由礦場編制季度工廠金屬會計對賬報告,由企業技術服務(CTS)團隊的區域冶金經理和冶金副總裁審查。任何超出《金礦工廠金屬會計準則》規定的限額的月度對賬差異都會被標記,以便在保證的情況下進行後續評估和補救。E)Agnew有一個尾礦管理計劃,在每個尾礦儲存設施(TSF)的生命週期中促進將風險降至最低,為運營商和利益相關者提供服務。Agnew的TSF按照公司的TSF管理指南運營,該指南與國際金屬和礦業理事會(ICMM)關於防止TSF災難性故障的立場聲明(2016年12月)保持一致。現役的TSF每三年接受一次獨立的外部審計,並由正式任命的工程師備案(EOR)進行定期檢查和正式的大壩安全審查。預計尾礦管理的進一步改進將符合2020年發佈的新的獨立制定的全球尾礦管理行業標準(GISTM)。F)將環境、社會和治理(ESG)主題納入評估過程,繼續作為修改因素、合理的經濟開採前景(RPEE)評估和鞏固礦產資源和礦產儲量完整性的重要考慮因素。該公司的ESG憲章、問題和優先事項在礦山計劃的生命週期中得到充分考慮,特別強調尾礦
管理、綜合礦山關閉規劃、能源和水安全以及經營的社會和監管許可證。G)金礦還遵循第三方審查的內嵌程序,以提供關於礦產資源和礦產儲量估計以及遵守相關報告規則和守則的專家獨立保證。根據金田政策,每一項重要物業平均不少於每三年由獨立第三方審查一次,或在重大同比變化引發時進行審查。從進行外部審計的公司收到合規證書,這些外部審計也被配置為推動估計過程的持續改進。H)重要的是,Gold Fields認可一個嵌入良好的風險和控制矩陣(RACM),該矩陣旨在對註冊者關於礦山規劃過程的生命週期以及礦產資源和儲量估計及報告的內部控制的有效性進行年度評估。一)內部控制包括以下內容(除其他外):一、礦產資源和儲量估算過程中使用的參數和假設的合理性;二、對地質模型和估算技術的解釋的合理性;三、礦山設計和調度中的完整性,包括礦山規劃假設、修正因素、截止品位、採礦和加工方法以及輔助關鍵技術投入的合理性,如年復一年的對賬、巖土、採礦設備、基礎設施、水、能源和經濟分析;四、提供必要的技能;在礦場和區域擁有經驗和專門知識,以所需的技術能力和能力水平承擔和完成工作, 包括專業註冊為合格人員v符合SK 1300礦產資源和儲量報告規則(指導和指令)vi對註冊者礦產資源和儲量披露過程的審查。J)由於其固有的侷限性,內部控制可能無法防止或發現所有錯誤或錯誤陳述。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者對政策和程序的遵守程度可能會惡化。RCued®是Gold Fields於2021年採用的基於雲的專有報告系統,旨在提高公司所有資產的礦產資源和儲量報告的治理水平和數據安全性。它確保所有數據核實檢查、信息階段門控、審批過程和合格人員證書確認的透明度和可審核性。RCued®報告系統正在被納入SOX RACM矩陣,以支持2021年12月的礦產資源和儲量報告。
P a g e 128|138 22解釋和結論本技術報告摘要中所表達的觀點是基於一項基本假設,即已具備必要的管理資源和管理技能,以實現Agnew的礦產儲量LOM計劃預測。Agnew礦產儲量目前支持5年的開採計劃,按每盎司1,300美元的儲備黃金價格計算,該作業的估值為2,370萬美元。氣候變化是礦產儲量生成過程中不可或缺的一部分,納入與氣候變化相關的成本,主要是脱碳、緩解和適應不斷變化的氣候,是本公司的一個關鍵主題。將這些關鍵元素整合到礦產儲備過程中的工作正在逐步和同步地在所有金礦基地進行。Agnew將太陽能發電場和風力發電能力作為其脱碳戰略的核心方面。本報告所載的礦產儲量估計不應被解釋為對Agnew的經濟生活或未來盈利能力的保證。礦產儲量僅為基於本文所述因素和假設的估計值,因此未來礦產儲量估計值可能需要修訂。例如,如果生產成本增加或產品價格下降,作為礦產儲量來源的現有礦產資源的一部分可能變得不經濟,因此將導致對礦產儲量的較低估計。LOM計劃包括前瞻性的技術和經濟參數,並涉及一些風險和不確定因素,這些風險和不確定性可能導致實際結果大相徑庭。阿格紐的LOM計劃已由合格人員詳細審查,以確定其適當性、合理性和可行性。, 包括背離歷史表演的存在和理由。該名合資格人士認為,技術經濟參數及財務模型以合理的推理、工程判斷及技術上可達致的採礦計劃為基礎,並與黃金開採行業有關的風險有關。黃金開採業務的性質涉及重大風險和危險,包括環境危害和工業事故。特別是,與Gold Fields地下采礦作業相關的危險包括:巖爆。地震事件。地下起火和爆炸。塌陷或地面重力瀑布。排放氣體和有毒物質。氾濫。與移動機械相關的事故。對地面和地表水的污染。地面下沉。其他因鑽探、爆破以及從地下礦山移走和處理材料而造成的事故和情況。與Gold Fields的巖石傾倒場、生產庫存開採和尾礦堆積相關的危險包括:與運營巖石傾倒場和生產庫存相關的事故,以及巖石運輸設備。由於天氣原因,生產中斷。對地面和地表水的污染。Gold Fields面臨着經歷任何這些環境或工業危害的風險。任何這些危險的發生都可能延誤或停止生產,增加生產成本,並導致對Gold Fields的責任。
表中概述了Agnew根據使用風險排名軟件進行的正式風險審查和評估採取的主要風險和緩解行動。高級管理層定期審查和更新風險登記簿,並按季度報告。表22.1.1:Agnew風險及緩解行動風險描述風險緩解行動收入:金礦有時會訂立遠期銷售、衍生工具或其他套期保值安排,以便在出售其黃金生產之前釐定價格。這些決定是基於公司作為一個整體的戰略願景,取決於許多因素。有關Gold Fields市場的行業數據來自行業調查、行業出版物、市場研究和其他公開的第三方信息。在許多情況下,本報告中關於黃金開採行業和價格的陳述是基於內部調查、行業預測、市場研究以及Gold Fields自己的經驗而做出的。風險緩解包括對一系列黃金價格的價格敏感性分析。勘探:勘探活動的重點是取代生產枯竭和礦產儲量的增長,以保持運營靈活性和可持續性。本公司專注於現有礦體的擴展,以及在現有礦場和未開發礦場發現和圈定新礦體。採用最佳做法勘探技術、技術同行審查和技術專家協助確定勘探方案的概念目標、執行和解釋。勘探黃金和其他與黃金有關的金屬是投機性的,涉及許多風險,往往不成功。地質、地球化學、地球物理, 不斷改進地質統計學和地質冶金技術,以提高勘探和採礦活動的效力和經濟可行性。一旦發現潛在礦體,將結合全面加密鑽探擴大和加強勘探,以便更清楚地界定礦體及其技術和經濟可能性。公佈的儲量不需要任何額外的發現。地質學與估算:關於地質均質帶連續性的基本假設是由地質模型驅動的,當新的信息出現時,地質模型會進行更新。如果認為有必要,對該模式的任何更改都要經過同行和內部技術公司審查以及外部獨立顧問審查。在澳大利亞的作業中,地下和露天作業的礦產儲量估計是基於通過適當技術(主要是DD、RC和AC鑽探技術)收集的勘探和採樣信息。金礦和礦場擁有完善的流程、程序和系統,以確保適當地完成鑽井、測井、採樣、解釋、礦體和巖性建模以及評估。工作人員的總體重點是具有所需專門知識和技能的地質學招聘、培訓,以及納入常規勘探和採礦地質學的現場和公司工作人員的實地和同行審查。內部和外部公司審計、程序和系統都加強和支持正在進行的定期審查。所有模型都通過同行評審和模型協調進行記錄,以探索和了解其他信息的影響, 還定期彙編數據和解釋/方法,以支持提供最適當和最知情的結果,並應用其他估計方法評估礦藏,以確保提供與採礦規劃最相關和最適當的估計。這可能包括考慮OK、SK和模擬。還考慮了用於驗證和通知選項和決策的條件估計技術。樣本點的位置間隔足夠近,以推斷或確認地質和品位的連續性。一般來説,鑽探是在10米×10米到40米×40米之間的網格上進行的,儘管這可能會因礦體的連續性而有所不同。由於澳大利亞業務礦化的多樣性和多樣性,樣本間距也可能因每種特定礦石類型而異。金礦儲量估計風險的基礎假設的採礦計劃和調度的變化。用於計算截止品位的修正係數包括因貧化和礦石損失而對磨機交貨量進行的調整
風險描述採礦過程中發生的風險緩解措施、預期投資回報和可持續資本。這些可能會改變,但通常會通過詳細的對賬程序進行審查和管理,以最大限度地減少差異和影響。在估計儲量時應用的修正係數主要基於歷史經驗信息,但通常包括對計劃中的運營改進的調整。礦產儲量還考慮到運營成本水平以及每次作業所需的必要資本和可持續資本撥備,並得到採礦壽命計劃的支持。在現場和區域兩級由合格和有經驗的技術人員制定詳細的規劃方案和審查程序,以確保適當程序的一致性和適用性。採礦執行由於與正常採礦日常活動相關的風險和影響的性質,實現預期效率和生產計劃的能力。這些可能包括巖土工程、設備和維護、爆炸物、人員配備、電力和供水。對所有采礦計劃進行基準測試和技術審查以驗證和測試假設是正常的礦產資源和儲備過程。在估計礦產儲量的礦山規劃時應用的假設主要基於歷史經驗信息,但通常包括對計劃運營業績的調整。巖土工程評價與監測, 地震系統和露天邊坡圍巖監測都是降低風險的正常過程。設備有計劃的時間表和維護計劃,以及狀態監測程序,以確保生產能力。社會經營許可證:許多礦業公司在其“社會經營許可證”方面面臨越來越大的壓力,這可以理解為當地利益攸關方接受這些公司的活動。雖然正式的開採許可最終由東道國政府批准,但許多采礦活動需要得到東道國社區和有影響力的利益攸關方的社會許可,才能有效和有利可圖地開展開採活動。這方面可能會影響未來的礦產儲量和資源、採礦活動和交付。為了維持其社會經營許可證,Gold Fields可能需要設計或重新設計其部分採礦作業,以最大限度地減少其對此類社區和環境的影響,方法是改變採礦計劃以避免這種影響,通過修改作業、改變計劃的資本支出或將受影響的人重新安置到商定的地點。應對措施可能需要金礦採取昂貴且耗時的補救措施,包括全面恢復受影響者的生計。人員配備和技術能力:Gold Fields的有效運營或擴張能力在很大程度上取決於其高級管理團隊和技術熟練員工的經驗、技能和表現。金田在一個良好的勞動力市場和穩定的政治司法管轄區運作,該司法管轄區調整了招聘、工作人員發展/保留政策,以滿足勞動力和人員需求,以支持和交付業務。環境和工業事故:黃金開採本質上涉及重大風險和危險, 包括環境危害和工礦事故。例如,這些可能包括地震事件、火災、塌方和堵塞、洪水、氣體和有毒物質的排放、水、空氣或土壤資源的污染、放射性以及採礦活動引起的其他事故或狀況,其中除其他外包括爆破和運輸、儲存和搬運危險材料。Gold Fields擁有適當的人員結構和流程和方案,負責管理、監測和報告關鍵的環境、健康和安全合規情況。Gold Fields還簽署了一系列國際監管框架(例如,ISO14001、ISO18001、ISO45001、氰化物法規),其中包括過程和外部審計審查和合規性監測。注:a)合格人士認為,已確定的風險已得到合理的風險緩解,目前和未來的行動計劃不會對礦山儲量估計的壽命產生實質性影響來源:Agnew CPR 2021
建議Agnew礦產儲量目前支持一項為期6年的LOM計劃,按儲備黃金價格1,300美元/盎司計算,該計劃對該業務的估值為2,370萬美元。建議在Waroonga複合體、新荷蘭複合體和Redeemer複合體進行進一步勘探,這些複合體很有可能延長礦山壽命。
參考文獻132|138 24經指定金礦主管合格人員書面同意的主要參考文件為技術報告摘要。主要參考資料為《2021年12月31日Agnew主管人員礦產資源和礦產儲量報告》。本報告已獲得金田為Agnew金礦委任的主管主管或合資格人士Pieter Burge的書面同意。彼得已經接受了《2021年12月31日礦產資源和礦產儲量報告》的責任。《2021年12月31日Agnew礦產資源和礦產儲量能力報告》在本文件中被稱為《Agnew CPR 2021》。
根據登記人提供的信息,主管人員未查明登記人為Agnew提供的任何信息,需要根據所提供的信息予以説明。
定義充分的地質證據在礦產資源確定中使用時,是指足以確定地質和品位或質量連續性的證據。26.2在確定礦產資源時,確鑿的地質證據是指足以測試和確認地質和品位或質量連續性的證據。26.3截止品位是指在採礦過程中決定材料目的地的品位(即巖石中金屬或礦物的濃度)。為了確定“經濟開採前景”,邊際品位是將被認為沒有經濟價值的材料(不會在地下采礦中開採,或者如果在露天採礦中開採,其目的地將是垃圾場)與被認為具有經濟價值的材料(其在採礦期間的最終目的地將是加工設施)區分開來的等級。與截止品位類似的其他術語包括冶煉廠淨回報、支付限額和盈虧平衡剝離比率。26.4開發階段發行人是指在至少一處重要財產上從事礦產儲備開採準備工作的發行人。26.5開發階段物業是指已根據本分部分披露礦產儲量,但未進行任何材料開採的物業。26.6用於釐定礦產儲量時,指合資格人士已使用貼現現金流分析或以其他分析方法釐定,在合理投資及市場假設下,開採礦產儲量在經濟上可行。26.7勘探結果是由礦產勘探方案(即,由採樣、鑽探、挖溝、分析測試組成的方案)產生的數據和信息, 為定位、調查、界定或圈定礦產探礦或礦藏而進行的分析及其他類似活動)不屬於礦產資源或礦產儲量披露的部分。註冊人不得單獨使用勘探結果來得出噸位、品位和生產率的估計,或用於經濟可行性評估。26.8勘探階段發行人是指沒有披露礦產儲量的重大財產的發行人。26.9勘探階段物業是指未披露礦產儲量的物業。26.10勘探目標指在特定地質環境下對礦藏勘探潛力的陳述或估計,該陳述或估計引用為噸位範圍和品位(或質量)範圍,涉及未進行充分勘探以評估礦產資源的礦化。
可行性研究是對選定的礦產項目開發備選方案進行的全面技術和經濟研究,其中包括對本節所界定的所有適用的修正因素以及任何其他相關操作因素的詳細評估,以及在本報告所述時證明開採在經濟上可行所必需的詳細財務分析。研究結果可作為倡議者或金融機構進行或資助項目開發的最後決定的基礎。1.可行性研究比初步可行性研究(或預可行性研究)更全面,準確度更高。它必須包含以足夠嚴謹的方式完成的採礦、基礎設施和工藝設計,以作為投資決策或支持項目融資的基礎。2.對可行性研究結果的置信度高於對初步可行性研究(或預可行性研究)結果的置信度。全面、最終、全面、可轉賬或最終可行性研究等術語等同於可行性研究。26.12最終市場研究是一項綜合研究,旨在確定和支持該礦物是否存在一個容易進入的市場。它至少必須包括基於最終地質和冶金測試的產品規格、供需預測、過去五年或更長時間的歷史價格、估計的長期價格、對競爭對手的評估(包括產品和對產量、銷售額和價格的估計)、客户對產品規格的評估,以及市場進入戰略或銷售合同。研究必須為所有假設提供理由, 其中必須包括有關開發和銷售礦產儲備所需的材料合同的假設。26.13指示礦產資源是指礦產資源的一部分,其數量和等級或質量是根據充分的地質證據和採樣來估計的。與所指示礦產資源相關的地質確定性水平足以讓有資格的人士充分詳細地應用修正因素,以支持礦山規劃和對礦牀經濟可行性的評估。由於指示礦產資源的置信度低於測量礦產資源的置信度,因此指示礦產資源只能轉換為可能的礦產儲量。26.14推斷礦產資源是指礦產資源的一部分,其數量和等級或質量是根據有限的地質證據和採樣來估計的。與推斷的礦產資源有關的地質不確定性水平太高,無法應用可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素,從而有助於評估經濟可行性。由於推斷的礦產資源在所有礦產資源中具有最低的地質置信度,這使得修正因子的應用無法用於經濟可行性評估,因此在評估採礦項目的經濟可行性時,可能不考慮推斷的礦產資源, 不得轉換為礦產儲量。26.15初步評估是對全部或部分礦化的經濟潛力進行的初步技術及經濟研究,以支持礦產資源的披露。初步評估必須由有資格的人編寫,並必須包括對合理假設的技術和經濟因素的適當評估,以及在報告時證明有合理的經濟開採前景所必需的任何其他相關操作因素。披露礦產資源需要進行初步評估,但不能將其作為披露礦產儲量的基礎。26.16在確定礦產儲量時,投資和市場假設包括對價格、匯率、利率和貼現率、銷售量和成本所作的所有假設,這些假設對於確定礦產儲量的經濟可行性是必要的。
礦產儲量136|138個。合格人員必須使用每種商品的價格,該價格為確定項目在經濟上可行提供了合理基礎。26.17在礦產資源確定中使用的有限地質證據,是指僅足以證明地質和品位或質量連續性的證據。26.18材料的含義與第230.405部分或第240.12b-2部分相同。材料一詞用於限定提供關於任何標的的信息的要求時,將所要求的信息限定為合理的投資者在決定是否購買登記的證券時很可能會重視的事項。26.19在礦產資源確定中使用的具有經濟價值的材料包括礦化作用,包括傾倒場和尾礦、礦滷水以及在地殼上或地殼內開採的其他資源。它不包括本章210.4-10(A)(16)(I)部分所界定的石油和天然氣生產活動產生的石油和天然氣資源、氣體(如氦和二氧化碳)、地熱田和水。26.20經測量的礦產資源是指根據確鑿的地質證據和採樣來估計其數量和等級或質量的礦產資源的一部分。與所測量礦產資源相關的地質確定性水平足以讓合資格人士應用本節定義的修正因素,以充分詳細地支持詳細的礦山規劃和對礦藏經濟可行性的最終評估。因為測量的礦產資源的置信度高於指示礦產資源或推斷礦產資源的置信度, 經測量的礦產資源可以轉換為已探明礦產儲量或可能礦產儲量。26.21礦產儲量是對指示礦產資源和已測量礦產資源的噸位和品位或質量的估計,合格人士認為這些儲量可以作為經濟上可行的項目的基礎。更具體地説,它是已測量或指示的礦產資源中經濟上可開採的部分,包括稀釋材料和在開採或提取材料時可能發生的損失的補償。26.22礦產資源是指地殼中或地殼上具有經濟價值的物質的集中或賦存狀態,其形式、等級或質量和數量使其有合理的經濟開採前景。礦產資源是對礦化的合理估計,考慮到相關因素,如截止品位、可能的採礦規模、位置或連續性,在假設和合理的技術及經濟條件下,很可能全部或部分變得經濟上可開採。它不僅僅是鑽探或取樣的所有礦化的清單。26.23修正係數是有資格的人必須申請指示礦產資源和已測量礦產資源,然後進行評估,以確定礦產儲量的經濟可行性的因素。合格的人員必須應用和評估修正因素,將測量的礦產資源和指示的礦產資源轉換為已探明的礦產儲量和可能的礦產儲量。這些因素包括但不限於:採礦;加工;冶金;基礎設施;經濟;營銷;法律;環境合規;計劃、談判或與當地個人或團體的協議;以及政府因素。數量、類型和具體特徵
所應用的改性係數中的137|138必然是礦物、礦山、財產或項目的函數並取決於該礦物、礦山、財產或項目。26.24初步可行性研究(或預可行性研究)是對一項礦產項目的技術及經濟可行性的一系列備選方案進行的綜合研究,該礦產項目已發展到以下階段:合格人士已確定(就地下采礦而言)首選採礦方法或(就露天採礦而言)礦坑配置,且在所有情況下均已確定有效的選礦方法和銷售產品的有效計劃。1.預可行性研究包括基於對修正因素的合理假設的財務分析,以及對任何其他相關因素的評估,這些因素足以讓有資格的人在報告時確定全部或部分指示礦產資源和已測量礦產資源是否可以轉換為礦產儲量。財務分析必須有必要的詳細程度,以在報告時證明開採在經濟上是可行的。2.預可行性研究不如可行性研究全面,置信度也較低。預可行性研究比初步評估更全面,併產生更高的置信度。26.25初步市場研究是一項足夠嚴謹和全面的研究,足以確定和支持該礦物是否存在一個容易進入的市場。它至少必須包括基於初步地質和冶金測試的產品規格、供需預測、過去五年或更長時間的歷史價格、估計的長期價格、對競爭對手的評估(包括產品和對產量、銷售和價格的估計)。, 客户對產品規格的評價,以及市場進入策略。這項研究必須為所有假設提供理由。然而,它可能不如最終市場研究那麼嚴謹和全面,而最終市場研究是全面可行性研究所必需的。26.26可能礦產儲量是指定礦產資源的經濟上可開採的部分,在某些情況下是可測量的礦產資源。26.27生產階段發行人是指在至少一個重大財產上從事礦產儲量物質開採的發行人。26.28生產階段性財產是指對礦產儲量進行物質開採的財產。26.29已探明礦產儲量是測量礦產資源中經濟上可開採的部分,只能通過測量礦產資源的轉換而產生。26.30合資格人士是指:1.礦業專業人士,在所考慮的礦化類型及礦牀類型以及代表註冊人從事的特定活動方面擁有至少五年的相關經驗;及2.編制技術報告時在認可專業組織的合資格會員或持牌人。任何組織如要成為認可的專業組織,必須:本人:a.在採礦業內獲認可為信譽良好的專業協會的組織;或
經美國聯邦、州或外國法規授權的委員會,負責監管採礦、地球科學或相關領域的專業人士;ii主要根據其學術資格和經驗接納符合資格的成員;iii建立並要求遵守專業能力和道德標準;iv要求或鼓勵持續的職業發展;v擁有並適用紀律處分權力,包括無論成員在哪裏執業或居住都有權暫停或驅逐成員;vi提供信譽良好的成員的公開名單。26.31就確定一方當事人是否為合格人員而言,相關經驗是指該當事人在該人代表登記人從事的特定類型的活動方面具有經驗。如果合格人員正在準備或監督編寫關於勘探結果的技術報告,則必須具有相關勘探經驗。如果該合格人員正在評估或監督礦產資源評估,則必須具有對礦產資源以及可能影響經濟開採前景的相關技術和經濟因素進行評估、評估和評估的相關經驗。如果該合格人員正在評估或監督礦產儲量的估算,則相關經驗必須具有估算、評估、評估和經濟開採礦產儲量所需的工程和其他學科的經驗。1.有關經驗還意味着,就確定一方當事人是否合格而言,該方當事人具有評估所審議的具體類型礦藏(例如,煤炭、金屬、賤金屬、工業礦物)的經驗, 或礦物質滷水)。獲得相關資格所需的經驗類型取決於事實和情況。例如,高金塊、脈型礦化(例如錫或鎢)的經驗可能會成為評估脈金礦化礦產資源的相關經驗,而低品位浸染型金礦的經驗可能不會相關。有關經驗定義第(1)段附註1:如某人在相類存款類別具有相關經驗,則不一定需要在每一種存款類別擁有五年經驗才可成為合資格人士。例如,一個在評估各種金屬硬巖礦牀類型的礦產資源方面有20年經驗的人,可能不需要在斑巖銅礦方面擁有長達5年的具體經驗就能成為合格的人。其他礦牀類型的相關經驗可算作與斑巖銅礦有關的經驗。對於為勘探結果或礦產資源評估提供技術報告的合格人士,除了在礦化類型方面的經驗外,相關經驗還需要在與正在考慮的礦藏相關的採樣和分析技術以及提取和加工技術方面擁有足夠的經驗。足夠的經驗是指能夠相當自信地查明可能影響數據可靠性的問題和與處理有關的問題所必需的經驗水平。3.適用本節定義的修改因素將礦產資源轉化為礦產儲量的合格人員, 相關經驗還要求:i在將這些因素應用於所考慮的礦藏方面有足夠的知識和經驗;以及ii具備適用於所考慮的礦物類型和採礦的地質、地質統計、採礦、提取和加工的經驗。
日期和簽名頁合格人員簽名日期博士Julian Verbeek博士2022年3月27日Richard Butcher/Richard Butcher博士2022年3月28日Dr Winfred Assibey-Bonsu/s/Dr Winfred Assibey-Bonsu 2022年3月27 Andrew Engelbrecht/s安德魯·恩格爾布雷希特2022年3月28日Peter Andrews/s/Peter Andrews 27 2022年3月27 Daniel Hillier/s/Daniel Hillier 28 2022年3月28 Andre Boshoff s/Andre Badenhorst/Andre Badenhorst/s/Andre Badenhorst 2022年3月27菲奧娜·菲利普斯2022年3月29 Trent Strickland/s/Trent Strickland彼得·伯奇2022年3月29日尼爾·莫里斯2022年3月29日斯蒂芬妮·戈特利