EX-99.1

附件99.1

博通公司宣佈開始非公開發售高級債券

加利福尼亞州聖何塞2022年3月31日-博通公司(納斯達克：AVGO)(博通公司)今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，它打算發售2029年到期的優先票據和2032年到期的優先票據(統稱為新票據)。新債券將是公司的無抵押債務，並將排在平價通行證以及本公司的所有其他無擔保和無從屬債務。

博通擬使用出售新債券所得款項淨額，悉數贖回其2025年到期的4.700釐優先票據及2026年到期的4.250釐優先票據(統稱為贖回票據)，包括應計及未付利息，並支付相關費用及開支。

博通擬於本公佈日期或大約該日起，根據市場情況及其他因素，就於2027年至2032年到期的若干系列其及其附屬公司的未償還票據(該等票據，現有票據)開始交換要約(交易所要約)，以換取於2037年到期的新系列優先票據(交易所票據)。交換要約將根據一份單獨的交換要約備忘錄提出，並僅向現有債券的合資格持有人提供。交換報價預計將於2022年4月27日左右到期，除非延期、較早的到期或由博通自行決定終止。交換要約的結算將取決於某些慣例條件的滿足。新債券的發售並不以交換要約完成為條件而交換要約的完成亦不以新債券的發售完成為條件。在符合適用法律的情況下，博通有權自行修改、延長、終止或撤回交換要約，且不能保證其將按照本文所述條款或根本不履行交換要約。

根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)下的第144A條規則，新票據和交易票據將以私募方式出售給被合理認為是合格機構買家的人士，並根據《證券法》下的S規則出售給美國以外的非美國人士。新票據和交易所票據尚未根據證券法註冊，在沒有註冊或獲得適用豁免或不受證券法和其他適用證券法註冊要求的交易的情況下，不得在美國發行或出售。

本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買新票據或交換現有票據，也不會在任何司法管轄區出售新票據，而在任何司法管轄區的證券法律註冊或資格註冊或資格之前，該等要約、招攬或出售將屬違法。本通知是根據《證券法》第135C條並根據《證券法》發出的。

本新聞稿中的任何內容均不得解釋為購買要約、贖回通知或購買任何贖回票據的要約邀請。贖回票據的條件是本公司完成一項或多項債務融資交易，並收取所得款項淨額連同手頭現金，足以支付贖回票據的贖回價格。

關於博通公司

博通公司(納斯達克代碼：AVGO)是全球技術領先企業，設計、開發和提供廣泛的半導體和基礎設施軟件解決方案。博通領先的產品組合服務於數據中心、網絡、企業軟件、寬帶、無線、存儲和工業等關鍵市場。我們的解決方案包括數據中心網絡和存儲、企業、大型機和網絡安全軟件，專注於自動化、監控和安全、智能手機組件、電信和工廠自動化。

有關前瞻性陳述的注意事項

本公告包含有關博通的前瞻性陳述(包括1934年美國證券交易法第21E節(修訂後)和1933年美國證券法第27A節(修訂後))。這些陳述包括但不限於，涉及我們預期的未來業務和財務業績的陳述，預期的產品和收益的使用，以及由以下詞語標識的其他陳述：將、？預期、？相信、？預期、？估計、？應該、？意圖、？計劃、？潛力、？預測、？項目、？目標、？及類似的詞語、短語或表達。這些前瞻性表述基於博通管理層目前的預期和信念，以及管理層對當前市場趨勢和市場狀況做出的假設和目前掌握的信息，涉及風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不在公司和管理層的控制範圍之內，可能導致實際結果與前瞻性表述中包含的結果大不相同。因此，你不應該過分依賴這樣的陳述。

可能對未來業績產生重大影響的特定不確定性包括以下風險：新冠肺炎大流行已經並可能繼續擾亂正常的商業活動，並可能對我們的運營結果產生不利影響；我們重要客户的任何流失以及重大客户需求的時間和數量的波動；我們對合同製造和外包供應鏈的依賴；我們對有限數量供應商的依賴；政府法規和行政訴訟、貿易限制和貿易緊張局勢；全球經濟狀況和擔憂；半導體行業或我們目標市場的週期性；全球政治和經濟狀況；我們的鉅額債務和產生足夠現金流以償還此類債務的需要；我們股票回購計劃的金額和頻率；對我們產品的分銷商和轉售商的依賴和與之相關的風險；對高級管理層和我們吸引和留住合格人員的能力的依賴；我們可能進行的任何收購，例如與獲得政府和監管部門的批准和滿足其他成交條件相關的延遲、挑戰和費用，以及將被收購的業務與我們的現有業務整合以及我們實現此類收購預期的好處、增長前景和協同效應的能力；參與法律程序；經營結果的季度和年度波動；我們準確估計客户需求並相應調整我們的製造和供應鏈的能力；我們具有競爭力的業績和繼續與客户實現設計勝利的能力，以及任何設計勝利的時間；我們或我們的合同製造設施的長期中斷製造商製造設施, 這些因素包括倉庫或其他重要業務；我們提高製造效率和質量的能力；我們對外包服務提供商提供某些關鍵業務服務的依賴及其執行我們要求的能力；我們維持或提高毛利率的能力；我們保護知識產權和任何相關訴訟費用的不可預測性的能力；我們的軟件產品與操作環境、平臺或第三方產品的兼容性；我們簽訂令人滿意的軟件許可協議的能力；我們產品中使用的第三方軟件的可用性；我們產品中使用開放源代碼的情況；與解決客户產品保修和賠償索賠相關的任何費用或聲譽損害；市場對我們產品設計的最終產品的接受度；我們向新型客户銷售產品並跟上技術進步的能力；我們遵守隱私和數據安全法律的能力；我們防範安全系統被破壞的能力；外匯匯率的波動；我們的所得税撥備和總體現金税成本；立法可能影響我們的總體現金税成本和我們在某些司法管轄區維持税收優惠的能力；以及國家、地區和全球範圍的其他事件和趨勢，包括政治、經濟、商業、競爭和監管性質的事件和趨勢。新冠肺炎疫情以及由此導致的全球商業和經濟環境惡化，正在並將加劇上述許多風險和不確定性。