根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
| 大型加速文件服務器 | ☐ | ☒ | ||||
| 加速文件管理器 | ☐ | 新興成長型公司 |
| 美國公認會計準則☐ | |
其他☐ | ||||||
| 國際會計準則委員會 | ☒ |
頁面 |
||||
一般信息 |
1 |
|||
財務和其他資料的列報 |
1 |
|||
市場和行業數據 |
3 |
|||
商標、服務標記和商號 |
3 |
|||
關於前瞻性陳述的警告性聲明 |
4 |
|||
風險因素摘要 |
5 |
|||
第一部分 |
7 |
|||
項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份 |
7 |
|||
項目2.報價統計數據和預期時間表 |
7 |
|||
項目3.關鍵信息 |
7 |
|||
A. [保留。] |
7 |
|||
B.資本化和負債 |
7 |
|||
C.提出和使用收益的理由 |
7 |
|||
D.風險因素 |
7 |
|||
第四項有關公司的資料 |
52 |
|||
A.公司的歷史和發展 |
52 |
|||
B.業務概述 |
53 |
|||
C.組織結構 |
76 |
|||
D.財產、廠房和設備 |
77 |
|||
項目4A。未解決的員工意見 |
77 |
|||
項目5.業務和財務審查及展望 |
77 |
|||
A.經營業績 |
77 |
|||
B.流動資金和資本資源 |
94 |
|||
C.研發、專利和許可證 |
97 |
|||
D.趨勢信息 |
97 |
|||
E.關鍵會計估計數 |
97 |
|||
項目6.董事、高級管理人員和僱員 |
98 |
|||
A.董事和高級管理人員 |
98 |
|||
B.補償 |
101 |
|||
C.董事會慣例 |
106 |
|||
D.員工 |
109 |
|||
E.股份所有權 |
110 |
|||
項目7.大股東和關聯方交易 |
110 |
|||
A.主要股東 |
110 |
|||
B.關聯方交易 |
113 |
|||
C.專家和律師的利益 |
115 |
|||
項目8.財務信息 |
115 |
|||
A.合併報表和其他財務信息 |
115 |
|||
B.重大變化 |
116 |
|||
項目9.報價和清單 |
116 |
|||
A.優惠和上市詳情 |
116 |
|||
B.配送計劃 |
116 |
|||
C.市場 |
116 |
|||
D.出售股東 |
116 |
|||
E.稀釋 |
116 |
|||
F.發行債券的費用 |
116 |
|||
項目10.補充信息 |
116 |
|||
A.股本 |
116 |
|||
B.組織備忘錄和章程 |
116 |
|||
頁面 |
||||
C.材料合同 |
116 |
|||
D.外匯管制 |
116 |
|||
E.徵税 |
117 |
|||
F.股息和支付代理人 |
126 |
|||
G.專家的發言 |
126 |
|||
H.展出的文件 |
126 |
|||
項目11.關於市場風險的定量和定性披露 |
126 |
|||
第12項.股權證券以外的證券的説明 |
128 |
|||
A.債務證券 |
128 |
|||
B.認股權證和權利 |
128 |
|||
C.其他證券 |
128 |
|||
D.美國存托股份 |
128 |
|||
第二部分 |
129 |
|||
項目13.拖欠股息和拖欠股息 |
129 |
|||
項目14.對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
129 |
|||
項目15.控制和程序 |
129 |
|||
第16項。[已保留] |
131 |
|||
項目16A。審計委員會財務專家 |
131 |
|||
項目16B。道德準則 |
131 |
|||
項目16C。主要會計費用及服務 |
131 |
|||
項目16D。豁免審計委員會遵守上市標準 |
132 |
|||
項目16E。發行人及關聯購買人購買股權證券 |
132 |
|||
項目16F。更改註冊人的認證會計師 |
132 |
|||
項目16G。公司治理 |
132 |
|||
第16H項。煤礦安全信息披露 |
133 |
|||
項目16I。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
133 |
|||
第三部分 |
134 |
|||
項目17.財務報表 |
134 |
|||
項目18.財務報表 |
134 |
|||
項目19.展品 |
134 |
|||
簽名 |
137 |
|||
合併財務報表索引 |
F-1 |
|||
| • | “調整後的EBITDA”指扣除利息、税項、折舊及攤銷前的收益，經無形資產及金融資產減值、因失去子公司控制權而造成的損失、匯兑損益、其他財務收入/成本及體育權利攤銷調整後的收益。調整後的EBITDA為 非國際財務報告準則 國際財務報告準則最直接的可比性指標--當年的計量和利潤調和列於項目5.a。經營與財務回顧與展望 經營業績- 非國際財務報告準則 財務指標和運營指標 |
| • | 調整後的EBITDA利潤率是調整後的EBITDA與收入的比率。見項目5.a。“ 經營與財務回顧與展望 經營業績- 非國際財務報告準則 財務指標和運營指標 |
| • | “經調整的自由現金流量”指經租賃負債、購置物業和設備、購置無形資產(不包括進一步支持被收購業務所需的某些無形資產)及現金等價物的外幣收益(虧損)付款調整後的經營活動現金淨額。調整後的自由現金流是 非國際財務報告準則 其最直接可比的《國際財務報告準則》計量和對經營活動現金淨額的對賬列入項目5.a。經營與財務回顧與展望 經營業績- 非國際財務報告準則 財務指標和運營指標 |
| • | 現金流量折算是調整後的自由現金流量與調整後的EBITDA的比率。見項目5.a。“ 經營與財務回顧與展望 經營業績- 非國際財務報告準則 財務指標和運營指標 |
| • | “以美元為基礎的淨留存率”是從前200名客户在該期間結束前12個月報告的往績12個月收入開始計算的，包括基於訂閲的收入和收入分享收入，或上一時期的收入。然後，我們計算截至本期末同一客户羣報告的往績12個月收入，或本期收入。本期收入包括任何追加銷售，扣除過去12個月的收縮和自然減損，但不包括本期新客户的收入。然後，我們將本期總收入除以前期總收入，得出以美元為基礎的淨留存率。 |
| • | 經濟衰退以及我們無法控制的政治和市場狀況可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響； |
| • | 全球 新冠肺炎 大流行已經並可能繼續對我們的業務或經營結果產生不利影響； |
| • | 我們依賴於我們與體育聯盟合作伙伴的戰略關係的成功； |
| • | 關於負責任賭博、未成年人賭博、操縱比賽等問題的社會責任關切和輿論可能會對我們的聲譽造成不利影響； |
| • | 公眾和消費者品味和偏好以及行業趨勢的變化可能會減少對我們的產品、服務和內容提供的需求； |
| • | 競爭格局的潛在變化，包括新的市場進入者或行業參與者的脱媒，可能會損害我們的業務； |
| • | 我們可能無法預測和採用新技術，以應對不斷變化的行業和監管標準以及不斷變化的客户需求，這可能會對我們的競爭力產生不利影響； |
| • | 我們產品中真實或預期的錯誤、故障或錯誤可能會對我們的財務狀況或經營結果產生實質性的不利影響； |
| • | 我們無法保護我們的系統和數據免受不斷變化的網絡安全風險、安全漏洞或其他技術風險的影響，這可能會影響我們在客户、消費者和監管機構中的聲譽，並可能使我們承擔責任； |
| • | 我們的系統或基礎設施的中斷和故障，包括網絡攻擊、自然災害事件、地緣政治事件、我們的勞動力中斷、系統故障或欺詐可能對我們的業務產生重大不利影響； |
| • | 我們、我們的客户和我們的供應商可能受到美國和外國關於體育博彩的各種法律的約束，其中許多法律尚未解決並仍在發展中，可能會使我們受到索賠或以其他方式損害我們的業務； |
| • | 我們的大量收入間接來自我們或我們的客户不需要持有許可證或存在有限監管框架的司法管轄區，體育博彩的合法性因司法管轄區而異，受到不確定因素的影響； |
| • | 我們的增長前景取決於適用於我們客户的真金白銀賭博和博彩法規的法律和監管地位； |
| • | 未能遵守特定司法管轄區的監管要求，或未能成功獲得在特定司法管轄區申請的供應商許可證或授權，可能會影響我們遵守或導致在其他司法管轄區拒絕許可的能力； |
| • | 我們成功彌補財務報告內部控制重大缺陷的能力； |
| • | 我們受制於不斷變化的政府法規和其他法律義務，特別是與隱私、數據保護和信息安全相關的法規，以及我們開展業務的不同市場的消費者保護法； |
| • | 未能獲得、維護、保護、執行和捍衞我們的知識產權，或未能獲得足夠廣泛的知識產權保護，可能會削弱我們的競爭優勢，或幹擾我們開發、營銷和推廣我們的產品和服務的能力； |
| • | 我們可能無法及時獲得融資，或者根本無法滿足我們未來的長期資本需求，這可能會削弱我們執行業務計劃的能力； |
| • | 收購會帶來一定的風險，並可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生不利影響；以及 |
| • | 作為一家外國私人發行人，我們不受美國委託書規則的約束，並受《交易法》報告義務的約束，在某種程度上，這些義務比美國國內上市公司更寬鬆、更少發生。 |
| • | 體育博彩產品和服務可能受到現有法律或新立法的限制或禁止。由於政治不確定性或美國政府或外國政府(包括英國和歐盟國家)施加的政府限制，我們可能會被要求停止在特定國家的業務。 |
| • | 經濟或政治不穩定、自然災害、戰爭、恐怖主義行為或內亂可能導致貨幣貶值，使匯率難以管理，體育賽事或比賽被推遲、取消或修改，或者我們在這些地區的辦公室和員工受到負面影響。這些風險可能會對我們提供服務的能力產生負面影響，從而可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
| • | 一些欠發達國家的技術基礎設施的總體狀況，包括我們擁有大量客户的國家，給我們帶來了運營風險，這些風險通常不存在於我們在歐洲和其他技術更發達的國家的業務中。 |
| • | 一些司法管轄區減少了對知識產權的尊重和保護。 |
| • | 技術的快速和重大變化，導致新的和創新的體育娛樂和內容選擇，這可能使我們處於競爭劣勢，並減少對我們產品和服務的使用； |
| • | 直接競爭對手，如體育數據和解決方案提供商，間接競爭對手，如我們所服務的體育博彩博彩公司和媒體公司，或我們依賴的聯盟合作伙伴，獲得(現場)數據和流媒體轉播權，其他行業參與者和/或新的市場進入者(包括技術和社交媒體公司)可能會開發與我們的產品和服務競爭或取代我們的產品和服務；以及 |
| • | 體育媒體、娛樂和博彩行業的參與者可能會經歷服務提供商的非中介化，並在數據、統計和內容方面與體育聯盟和球隊建立直接的業務關係。 |
| • | 收入損失； |
| • | 客户流失； |
| • | 客户數據丟失； |
| • | 失去體育聯盟合作伙伴關係； |
| • | 因負面宣傳對我們的業務或聲譽造成損害的； |
| • | 面臨欺詐損失或其他責任； |
| • | 額外的運營和開發成本；或 |
| • | 挪用管理、技術等資源。 |
| • | 保持活躍的客户基礎，吸引新客户； |
| • | 避免中斷或中斷我們的服務； |
| • | 提高客户在我們平臺上的體驗質量； |
| • | 贏得並保持客户對我們產品和服務質量的信任； |
| • | 遵守政府法規和其他與數據隱私、數據保護和數據安全有關的法律義務，處理、存儲和使用個人客户數據； |
| • | 遵守廣泛的現有和新的法律和法規，包括對博彩和博彩業的B2B供應商的許可要求； |
| • | 有效維護可擴展、高性能的技術基礎設施，以高效、可靠地滿足全球客户的需求； |
| • | 成功部署新的或增強的功能和服務； |
| • | 與目前正在或未來可能進入體育數據業務的其他公司競爭； |
| • | 聘用、整合和留住世界級人才；以及 |
| • | 把我們的業務拓展到新的市場。 |
| • | 所在司法管轄區的法律法規； |
| • | 我們的投注牌照的條款； |
| • | 監管當局和其他主管部門對適用或執行此類法律和條例的做法，包括此類主管部門對域外適用和執行此類法律的做法； |
| • | 州、聯邦或超國家法律，包括歐盟法律(如果適用)； |
| • | 這些因素是否有任何變化；以及 |
| • | 內部規則和政策。 |
| • | 管理地理上分散的組織、系統和設施； |
| • | 整合具有不同商業背景和組織文化的人員； |
| • | 遵守其他法規和其他法律要求，包括要求在所收購企業的控制權發生變化後保持或轉讓許可證和授權，或獲得新的許可證或授權； |
| • | 應對貨幣匯率和跨多個司法管轄區的單位經濟波動對我們業務的財務和其他影響； |
| • | 在國際上取得、維護、保護和執行知識產權； |
| • | 難以進入新的國際市場，原因包括客户對這些市場的接受程度和商業知識；以及 |
| • | 一般的經濟和政治條件。 |
| • | 與我們的合作伙伴在如何管理業務方面可能存在分歧； |
| • | 缺乏對合資企業管理層的完全控制，因此缺乏對其行動的控制； |
| • | 我們的合作伙伴可能擁有或發展與我們背道而馳的商業利益或戰略； |
| • | 我們可能需要為企業未來的資本提供資金，作為對企業的貸款，作為對合資企業的出資，或其他； |
| • | 我們的合作伙伴可能陷入財務困境或資不抵債，這可能導致我們不得不將其在額外資本中的份額貢獻給企業； |
| • | 與合作伙伴發生糾紛時的訴訟或仲裁費用(包括名譽損害)； |
| • | 由於與我們的合作伙伴存在重大分歧，導致業務和財務業績出現負面影響；以及 |
| • | 先發制人解散企業，因為我們或我們的合作伙伴選擇或有義務獲得另一方在企業中的股權。 |
| • | 限制我們支付分配和回購股本的能力； |
| • | 增加我們在普遍不利的經濟和工業條件下的脆弱性； |
| • | 要求我們將運營現金流的很大一部分用於償還我們的債務，從而減少了我們現金流用於營運資本、資本支出和其他一般公司用途的可能性； |
| • | 限制我們在規劃或應對商業和行業變化方面的靈活性；以及 |
| • | 限制我們招致額外債務的能力。 |
| • | 創辦人死亡； |
| • | 以正當理由解除創始人的首席執行官職務，即根據《瑞士公司條例》第340C條第2款解僱和/或替換首席執行官； |
| • | 2028年9月30日；或 |
| • | B類普通股持有人不再不時直接或間接持有面值總額相當於本公司已發行及已發行股本總額面值15%或以上的股份。 |
| • | 允許我們的董事會不將任何普通股收購者或幾個一致行動的收購者記錄在我們的股份登記冊上，作為擁有超過我們在商業登記簿登記的股本10%的投票權的股東； |
| • | 限制股東就超過本公司在商業登記冊註冊股本的10%的股份行使投票權；以及 |
| • | 要求 三分之二 在股東大會上就修訂或廢除上述登記及投票限制，以及本公司章程所載的對本公司董事會成員及本公司執行管理層作出保障的規定所作的表決。 |
| • | Sportradar Group AG的組建 |
| • | Sportradar Holding AG普通股和參股證書的出資 |
| • | 參與證書在我們的管理參與計劃中的貢獻 |
| 根據該計劃，參與者通過Slam Investco S.àR.L.間接購買了Sportradar Holding AG的參與證書。(“MPP公司”)，為持有Sportradar Holding AG參與MPP的證書而設立的特殊目的工具。在首次公開募股方面，MPP參與者將他們持有的MPP Co股份貢獻給Sportradar Group AG，MPP Co成為Sportradar Group AG的子公司。作為交換，MPP參與者獲得了A類普通股，其中一部分已歸屬，不再需要回購，部分最初未歸屬，在某些情況下，我們需要在終止僱傭時進行回購。每名參與者在IPO完成後立即歸屬的A類普通股的35%，其餘65%將分別於2022年、2022年、2023年和2024年12月31日分三次基本相等地歸屬。作為重組交易的一部分，MPP參與者獲得了9,566,464股A類普通股，這是基於每股27.00美元的首次公開募股價格。關於更多信息，見第6項。 董事，高級管理人員和員工-B.薪酬-管理層參與計劃 |
| • | 我們的虛擬期權計劃下的期權轉換 董事、高級管理人員和員工-B.薪酬 綜合庫存計劃--2021年計劃 |
| • | 博彩運營商 遊戲中 他們管理着美國體育博彩公司下的幾乎每一筆合法的體育博彩。我們的產品包括匹配前數據 以及賠率、現場數據和賠率，以及體育視聽內容。我們的全套軟件解決方案包括託管交易服務、託管平臺服務、博彩娛樂工具、虛擬遊戲和程序化廣告解決方案。我們的軟件產品有助於實現可伸縮性、加快上市速度、提高成本效益並降低運營風險和複雜性。我們是唯一獨立的一站式供應商 跨越整個價值鏈。 |
| • | 體育聯盟 |
| • | 媒體公司 |
| • | 博彩運營商： |
| • | 體育聯盟 |
| • | 媒體公司： |
| • | 廣泛的內容和數據組合 和電子競技 |
| • | 快速、準確、可靠 ：低延遲、接近 100%準確、結構一致、一年365天全天候可靠可用 |
| • | 先進的洞察力和創新 |
| • | 完全集成 |
| • | 值得信賴的合作伙伴 |
| • | 快速、準確和可靠的數據與深入的分析和技術相結合，支持體育博彩並提高投注者的參與度 |
| • | 獲取最廣泛的全球體育博彩數據和內容 |
| • | 最先進的技術 |
| • | 加快上市速度、提高成本效益並降低運營風險或複雜性 |
| • | 體育博彩和媒體生態系統的可信中介 |
| • | 截至2021年12月31日，從Sportradar基地向全球1,712家體育博彩和媒體公司的最終用户開放的門户(不包括因收購而收購的公司) |
| • | 體育數據和分析領域的創新者，增強了球迷的參與度 |
| • | 合作伙伴確保比賽的完整性，並允許體育聯盟在不受直接監管的情況下將其數據貨幣化 |
| • | 為專業運動隊提供運動技術和分析服務 |
| • | 廣泛的現場數據和事件報道，結合深入的分析，以更好地吸引體育迷 |
| • | 互動內容的新形式 |
| • | 精確度 |
| • | 低延遲 全局低延遲數據 分發網絡，使我們能夠以最小的延遲將內容提供給我們的客户。 |
| • | 無障礙 |
| • | 可靠性 |
| • | 計算機視覺與音頻處理： |
| • | 專有數據收集系統 |
| • | 會場內 覆蓋範圍 |
| • | 電視報道： |
| • | 賽前 ODDS服務 : 賽前賠率過高 包括全自動調配在內的服務比賽前內容的 以及管理內容的交易工具。我們提供創建和管理體育手冊的工具，從事件創建、賠率建議、營銷監控和警報、賠率管理工具到結果確認。 |
| • | 實時數據 : 優化場內交易。 |
| • | 現場賠率 : 正在播放的內容 以及相關的交易工具，使運營商能夠在比賽期間提供現場投注機會。我們的現場賠率服務包括賠率、賠率管理工具、分數信息和結果確認。我們隊由內部專家組成 使用我們領先的數學實時賠率模型，全天候實時管理完整的比賽，確保我們能夠提供利潤最大化的實時賠率。在我們專有的統計和人工智能處理的支持下，我們投入了大量資金來維護我們領先的和複雜的賠率模型和模擬。 |
| • | 託管交易服務 : 複雜的交鑰匙交易， 風險、生存賠率和負債管理解決方案。MTS是靈活和模塊化的，使各種規模和期限的客户能夠根據他們的需求配置服務組件。我們還提供定製的賠率管理能力和交易策略，使運營商之間能夠區分賠率。我們豐富的工具集允許我們的客户根據他們控制的規則和閾值來管理他們與賠率相關的負債，這是以我們的機器學習模型為基礎的。 |
| • | 託管平臺服務 : 360度全景 利用來自一箇中央系統的實時數據，對所有渠道的用户活動進行分析。它還包括支付處理、會計、交易管理、商業智能和報告系統以及通信網關服務。該平臺將在所有主要司法管轄區運營，並定期更新針對新興受監管市場的規定。 |
| • | 虛擬遊戲 : 在淡季。我們 目前提供虛擬足球、賽馬和賽狗、籃球、網球和棒球。我們是美國職棒大聯盟虛擬棒球的官方合作伙伴。我們的專有遊戲平臺與電子錢包集成 在集成其他虛擬體育項目時，客户端開發工作為零。 |
| • | 博彩娛樂工具 是屏幕上的可視化 旨在進一步提高用户參與度的工具。例如，統計中心提供市場領先的統計信息，旨在支持體育博彩的熟練決策。另一個廣泛使用的工具是Live Match Tracker，它提供所有比賽動作的實時可視化。圖形增強的球點和球場上的動畫給投注者一種真正在場地的感覺。 |
| • | 誠信服務： 無論是賽前還是 活着。2021年，我們監測了1000多個聯賽和錦標賽中的75萬多場比賽。在UFDS的歷史上，我們已經檢測到並向我們的聯盟合作伙伴報告了6600多個與體育誠信相關的問題。2021年，我們推出了我們的UFDS解決方案，免費為體育合作伙伴提供我們先進的、市場領先的下注監控系統。自2021年10月推出以來，我們已經為我們的誠信服務增加了50多個新的聯合會和聯盟合作伙伴，成為UFDS合作伙伴。 |
| • | 視聽內容 非電視轉播的範圍，以及 來自我們極具吸引力的媒體版權組合的全面內容。我們多樣化的產品組合 |
| 每年約有400,000場現場活動，包括DFL、澳大利亞網球公開賽、TA和ITF網球錦標賽、NBA、MLB和來自19個不同運動項目的其他活動。我們還提供視聽內容 為電子競技服務。我們的 體育賽事全天候直播，我們的全託管球員解決方案部署速度較低和設置成本， 也是作為快速進入市場的整合。 |
| • | 廣告：S營銷服務 : 投資回報。 |
| • | 全球API : 最先進、靈活的 |
| • | 廣播服務： 圖書館，隨叫隨到的研究 桌面和定製廣播解決方案。 |
| • | 數字服務： 提供易於集成的小部件 排名，逐個比賽，統計， |
| • | 分析和研究平臺： |
| • | Synergy Sports解決方案： |
| • | 捕獲包括競爭管理、實時數據收集、視頻捕獲和光學跟蹤。生產產品包括自動製作圖形、裁判審查系統、解説系統、視頻流管理和重點剪輯和分發等產品。 |
| • | 分析主要包括針對球隊和教練員的分析工具。分銷和商業化包括CMS、可嵌入的小工具、粉絲參與工具，如比賽中心和遊戲應用程序，以及OTT解決方案(在下一個項目下進一步介紹)。 |
| • | OTT流媒體解決方案： |
| • | 基於AI的自動化內容 個性化引擎； |
| • | 用於實時結果概率的神經網絡，例如射擊概率； |
| • | 保證回報定價模型和先進的客户風險分析；以及 |
| • | 基於機器學習的可疑投注活動和欺詐檢測。 |
| • | 基於雲的可擴展基礎架構 |
| • | 針對快速數據接收和 低延遲。 |
| • | 打造高系統恢復能力和可用性。 |
| • | 可觀察性確保我們提供 . 服務端點為 全局的，並能夠檢測到與互聯網服務提供商有關的“最後一英里”問題。 通過此機制，我們能夠證明我們的客户所獲得的服務質量，而無需支付一線支持工程師每週7天每天24小時全天候地看着玻璃。 |
| • | 在每個級別嵌入安全性 以上正在進行的產品 增強功能。 |
| • | 快速更新和敏捷開發 |
| • | 自動化數據處理與濃縮的研究與開發 . |
| • | 減少勞動力，從而降低數據獲取成本。 |
| • | 打造行業領先的新博彩市場 — |
| • | 提高我們擴大體育賽事覆蓋面的能力。 |
| • | 虛擬遊戲與模擬現實 簡單的電子錢包集成 在客户端集成額外的虛擬體育項目時，零開發工作量。這些產品針對包括在線和移動在內的多種渠道進行了優化，我們還提供靈活的定製和集成選項。 |
| • | 數據和內容組合的規模和深度； |
| • | 龐大的數據記者和專業數據操作員網絡； |
| • | 軟件解決方案的廣度； |
| • | 與體育聯盟合作伙伴建立牢固的關係； |
| • | 專有技術和賠率模型； |
| • | 早期投資 進入電子競技，虛擬 體育和遊戲；以及 |
| • | 早在PASPA法院裁決之前，我們就進行了早期投資，以建立我們在美國的業務。 |
| • | 我們為我們的體育聯盟合作伙伴提供比賽管理解決方案、數據收集工具、計算機視覺技術、誠信服務和我們的專有技術 |
| • | 作為回報，我們作為一個平臺，向我們全球900多家體育博彩和500多家媒體客户提供聯盟的數據和視頻內容，使他們擁有更大的影響力，併成為高度監管的博彩業的中介。 |
| • | 2004年：推出實時數據服務 |
| • | 2005：推出Live Ods服務 |
| • | 2007年：與歐洲足球協會聯盟(歐足聯)簽署誠信合作伙伴關係，以監測歐洲足球比賽的博彩活動 |
| • | 2012年：與創新及科技基金建立合作伙伴關係 |
| • | 2013年：開始提供我們的視聽流媒體服務 |
| • | 2013年：通過收購Cloud Sports Data，LLC開始進入美國市場，Cloud Sports Data，LLC是一家總部位於明尼阿波利斯的技術先進的體育數據提供商，包括美國體育的實時數據服務 |
| • | 2014年：建立了我們的MTS產品 |
| • | 2014：與NFL建立合作伙伴關係，作為與美國大聯盟的第一個聯盟協議 |
| • | 2015/16賽季：與NBA和NHL建立合作伙伴關係，展示我們在地理上擴張的能力 |
| • | 2015年：推出 首創電子競技新產品 |
| • | 2015年：歡迎泰德·萊昂西斯、馬克·庫班和邁克爾·喬丹等美國投資者 |
| • | 2016年：通過收購Sportsman增強了AV產品 |
| • | 2018年：與福克斯體育建立關鍵合作伙伴關係，推動他們以數據為導向的故事講述 |
| • | 2018：推出我們的數字廣告服務 |
| • | 2019年：擴展到 更廣泛的最終用户管理， 通過收購Optima |
| • | 2020年：多樣化，內容不直接與體育賽事直播掛鈎，以應對 新冠肺炎大流行 |
| • | 2021年：通過收購Atrium Sports Inc.，加強了美國市場份額，Atrium Sports Inc.是美國大學和職業體育領域數據和視頻分析的市場領先者 |
| • | 2021年：完成在納斯達克的成功上市，籌集5.46億歐元的初級淨收益，為業務的持續增長提供資金 |
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
| 本年度利潤 |
€ | 11.7 | € | 14.8 | € | 12.8 | ||||||
| 調整後的EBITDA |
€ | 63.2 | € | 76.9 | € | 102.0 | ||||||
| 當期利潤佔收入的百分比 |
3.1 | % | 3.7 | % | 2.3 | % | ||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
16.6 | % | 19.0 | % | 18.2 | % | ||||||
| 調整後自由現金流 |
€ | 55.3 | € | 53.5 | € | 14.5 | ||||||
| 經營活動淨現金佔全年利潤的百分比 |
1,251.3 | % | 1,021.6 | % | 1,033.9 | % | ||||||
| 現金流換算 |
87.3 | % | 69.6 | % | 14.3 | % | ||||||
| 按美元計算的淨留存率 |
118 | % | 113 | % | 125 | % | ||||||
| • | “經調整EBITDA”指經股份補償、折舊及攤銷(不包括體育權利攤銷)、無形資產減值、其他金融資產及股權入賬被投資人、因失去對附屬公司的控制而造成的損失、財務收入及財務成本及所得税(開支)利益調整期間的利潤(虧損)。 |
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 本年度利潤 |
€ | 11.7 | € | 14.8 | € | 12.8 | ||||||
| 基於份額的薪酬 |
— | 2.3 | 15.4 | |||||||||
| 折舊及攤銷 |
112.8 | 106.2 | 129.4 | |||||||||
| 體育權利的攤銷 |
(93.9 | ) | (80.6 | ) | (94.3 | ) | ||||||
| 無形資產減值準備 |
39.5 | 26.2 | — | |||||||||
| 計入股權的被投資人減值 |
— | 4.6 | — | |||||||||
| 其他金融資產減值損失 |
1.6 | 1.7 | 5.9 | |||||||||
| 因失去對子公司的控制而造成的損失 |
2.8 | — | — | |||||||||
| 外幣收益/(虧損)-淨額 |
1.5 | (13.8 | ) | (5.4 | ) | |||||||
| 財政收入 |
(4.4 | ) | (8.5 | ) | (5.3 | ) | ||||||
| 融資成本 |
13.5 | 16.7 | 32.5 | |||||||||
| 所得税(福利)費用 |
(21.9 | ) | 7.3 | 11.0 | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後的EBITDA |
63.2 | 76.9 | 102.0 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| • | 調整後的EBITDA利潤率是調整後的EBITDA與收入的比率。 |
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 本年度利潤 |
€ | 11.7 | € | 14.8 | € | 12.8 | ||||||
| 收入 |
€ | 380.4 | € | 404.9 | € | 561.2 | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 本年度利潤佔收入的百分比 |
3.1 | % | 3.7 | % | 2.3 | % | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| • | “經調整的自由現金流量”指經租賃負債、購置物業和設備、購置無形資產(不包括進一步支持被收購業務所需的某些無形資產)及現金等價物的外幣收益(虧損)付款調整後的經營活動現金淨額。我們認為經調整自由現金流是一項流動資金指標，可向管理層和投資者提供有關購買物業和設備、無形資產和支付租賃負債後業務產生的現金金額的有用信息，這些現金隨後可用於投資於我們的業務和進行戰略性收購。調整自由現金流量作為衡量流動性的指標的一個侷限性是，它不代表本年度現金餘額的全部增加或減少。 |
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 經營活動的現金淨額 |
€ | 146.0 | € | 151.3 | € | 132.2 | ||||||
| 本年度利潤 |
€ | 11.7 | € | 14.8 | € | 12.8 | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 經營活動淨現金佔全年利潤的百分比 |
1,247.9 | % | 1,021.6 | % | 1.033,9 | % | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 經營活動的現金淨額 |
€ | 146.0 | € | 151.3 | € | 132.2 | ||||||
| 收購無形資產(不包括進一步支持被收購企業所需的某些無形資產)(A) |
(78.9 | ) | (92.0 | ) | (124.9 | ) | ||||||
| 購置財產和設備 |
(6.7 | ) | (2.0 | ) | (5.9 | ) | ||||||
| 支付租賃債務 |
(5.1 | ) | (3.8 | ) | (7.1 | ) | ||||||
| 現金等價物的外幣收益 |
— | — | 20.2 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 調整後自由現金流 |
55.3 | 53.5 | 14.5 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| • | 現金流量折算是調整後的自由現金流量與調整後的EBITDA的比率。 |
| • | “以美元為基礎的淨留存率”是指在某一特定期間內，我們的前200名客户在該期間結束前12個月的前12個月報告的往績12個月收入(包括基於訂閲的收入和收入分成收入)或前期收入計算得出。然後，我們計算與本期末相同的客户羣報告的過去12個月的收入，或本期收入。本期收入包括任何追加銷售，扣除過去12個月的收縮和自然減損，但不包括本期新客户的收入。然後，我們將本期總收入除以前期總收入，得出以美元為基礎的淨留存率。 |
| • | ROW博彩(2019年收入的59%，2020年收入的58%，我們2021年收入的55%)：ROW博彩部門包括位於美國以外的客户，包括英國、馬耳他和瑞士，代表來自博彩和遊戲解決方案的收入。 |
| • | ROW AV(2019年收入的27%，2020年收入的26%，我們2021年收入的25%)：ROW AV部門代表來自美國以外客户的在線、移動和零售體育博彩直播解決方案產生的收入。 |
| • | 美國(2019年收入的6%，2020年收入的8%，2021年收入的13%)：美國部分代表來自美國的體育娛樂、博彩和遊戲收入。 |
細分市場收入 |
分部調整後的EBITDA |
|||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
截至十二月三十一日止的年度， |
|||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||||||||||
| 彩票投注 |
€ | 224,734 | € | 234,991 | € | 309,357 | € | 129,233 | € | 118,676 | € | 176,987 | ||||||||||||
| 行AV |
102,740 | 105,892 | 140,162 | 25,724 | 26,759 | 39,246 | ||||||||||||||||||
| 美國 |
22,869 | 34,407 | 71,700 | (40,095 | ) | (16,373 | ) | (22,625 | ) | |||||||||||||||
| 其他 |
30,060 | 29,634 | 39,983 | (1,516 | ) | (1,383 | ) | (5,746 | ) | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
€ |
380,403 |
€ |
404,924 |
€ |
561,202 |
€ |
113,346 |
€ |
127,679 |
€ |
187,862 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 未分配的公司費用(%1) |
(50,153 | ) | (50,811 | ) | (85,849 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA(2) |
€ | 63,193 | € | 76,868 | 102,013 | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 本年度利潤 |
€ | 11,665 | € | 14,806 | € | 12,787 | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (1) | 未分配公司支出主要包括管理、法律、人力資源、財務、辦公室、技術和其他未分配給各分部的成本的工資和工資。 |
| (2) | 調整後的EBITDA為 非國際財務報告準則 財務指標和對本年度利潤的對賬是其最直接可比的《國際財務報告準則》指標，載於“非國際財務報告準則 以及其他財務和其他運營指標 |
年終 十二月三十一日， 2019 |
年終 十二月三十一日， 2020 |
年終 十二月三十一日， 2021 |
歐元零錢 2020-21 |
% 變化 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
(單位：千) |
(單位：千) |
||||||||||||||||||
| 收入 |
€ | 380,403 | € | 404,924 | € | 561,202 | € | 156,278 | 38.6 | % | ||||||||||
| 購買的服務和許可證(不包括折舊和攤銷) |
(61,395 | ) | (89,307 | ) | (119,426 | ) | (30,119 | ) | (33.7 | )% | ||||||||||
| 內部開發的軟件成本資本化 |
7,863 | 6,093 | 11,794 | 5,701 | 93.6 | % | ||||||||||||||
| 人員費用 |
(119,078 | ) | (121,286 | ) | (183,820 | ) | (62,534 | ) | (51.6 | )% | ||||||||||
| 其他運營費用 |
(46,727 | ) | (41,339 | ) | (87,308 | ) | (45,969 | ) | (111.2 | )% | ||||||||||
| 折舊及攤銷 |
(112,803 | ) | (106,229 | ) | (129,375 | ) | (23,146 | ) | (21.8 | )% | ||||||||||
| 無形資產減值準備 |
(39,482 | ) | (26,184 | ) | — | 26,184 | 100 | % | ||||||||||||
| 應收貿易賬款、合同資產和其他金融資產的減值損失 |
(5,303 | ) | (4,645 | ) | (5,952 | ) | (1,307 | ) | (28.1 | )% | ||||||||||
| 計入股權的被投資人減值 |
— | (4,578 | ) | — | 4,578 | 100 | % | |||||||||||||
| 計入股權的被投資人的損失份額 |
(235 | ) | (989 | ) | (1,485 | ) | (496 | ) | (50.2 | )% | ||||||||||
| 因失去對子公司的控制而造成的損失 |
(2,825 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 外幣 收益/(虧損)-淨額 |
(1,535 | ) | 13,806 | 5,437 | (8,369 | ) | (60.6 | )% | ||||||||||||
| 財政收入 |
4,334 | 8,517 | 5,297 | (3,220 | ) | (37.8 | )% | |||||||||||||
| 融資成本 |
(13,462 | ) | (16,658 | ) | (32,540 | ) | (15,882 | ) | (95.3 | )% | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 淨(虧損)/税前收益 |
(10,245 | ) | 22,125 | 23,824 | 1,699 | 7.7 | % | |||||||||||||
| 所得税優惠(費用) |
21,910 | (7,319 | ) | (11,037 | ) | (3.718 | ) | (50.8 | )% | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 本年度利潤 |
€ | 11,665 | 14,806 | 12,787 | (2,019 | ) | (13.6 | )% | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||
| 博彩數據/博彩娛樂工具 |
€ | 176,041 | € | 170,044 | € | 214,034 | ||||||
| MBS |
34,068 | 46,604 | 79,966 | |||||||||
| 虛擬遊戲 和電子競技 |
14,625 | 18,343 | 15,357 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 排注收入 |
224,734 | 234,991 | 309,357 | |||||||||
| ROW AV收入 |
102,740 | 105,892 | 140,162 | |||||||||
| 其他收入 |
30,060 | 29,634 | 39,983 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 行收入 |
357,534 | 370,517 | 489,502 | |||||||||
| 美國的收入 |
22,869 | 34,407 | 71,700 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總收入 |
€ | 380,403 | € | 404,924 | € | 561,202 | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 高級擔保淨槓桿率 |
設施B保證金(年利率) |
|||
| 大於4.50：1.00 |
4.25 | |||
| 大於4.00：1.00但等於或小於4.50：1.00 |
4.00 | |||
| 大於3.50：1.00但等於或小於4.00：1.00 |
3.75 | |||
| 等於或小於3.50：1.00 |
3.50 | |||
| 高級擔保淨槓桿率 |
RCF保證金(年利率) |
|||
| 大於4.50：1.00 |
3.75 | |||
| 大於4.00：1.00但等於或小於4.50：1.00 |
3.50 | |||
| 大於3.50：1.00但等於或小於4.00：1.00 |
3.25 | |||
| 大於3.00：1.00但等於或小於3.50：1.00 |
3.00 | |||
| 等於或小於3.00：1.00 |
2.75 | |||
| • | 招致債務； |
| • | 設立留置權； |
| • | 從事合併或合併； |
| • | 進行投資、貸款和墊款； |
| • | 支付股息和分配以及回購股本； |
| • | 出售資產和附屬股票； |
| • | 與關聯公司進行某些交易；以及 |
| • | 提前償還次級債務。 |
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 經營活動的現金淨額 |
€ | 146.0 | € | 151.3 | € | 132.2 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(114.3 | ) | (98.1 | ) | (333.8 | ) | ||||||
| 淨現金(用於籌資活動)/來自籌資活動 |
(4.7 | ) | 274.5 | 539.8 | ||||||||
| 名字 |
年齡 |
職位 | ||
行政主任 |
||||
| 卡斯滕·科爾 | 57 | 董事首席執行官兼首席執行官 | ||
| 亞歷山大·格什 | 57 | 首席財務官 | ||
| 愛德華·H·布朗克 | 51 | 首席商務官 | ||
| 本·伯索爾 | 49 | 首席技術官 | ||
| 烏爾裏希·哈穆斯 | 45 | 首席戰略官 | ||
| 林恩·S·麥克裏裏 | 62 | 首席法務官 | ||
非僱員董事會 成員 |
||||
| 傑弗裏·W·雅布基 | 62 | 主席 | ||
| 迪爾德雷·比格利 | 57 | 董事 | ||
| 約翰·A·多蘭 | 43 | 董事 | ||
| 喬治·弗利特 | 52 | 董事 | ||
| 哈菲茲·拉拉尼 | 42 | 董事 | ||
| 查爾斯·J·羅貝爾 | 72 | 董事 | ||
| 馬克·沃德 | 56 | 董事 |
| 名字 |
A類普通 收到的股份 根據MPP |
|||
行政主任 |
||||
| 卡斯滕·科爾 |
— | |||
| 亞歷山大·格什 |
451,665 | |||
| 愛德華·H·布朗克 |
225,833 | |||
| 本·伯索爾 |
302,596 | |||
| 烏爾裏希·哈穆斯 |
451,665 | |||
| 林恩·S·麥克裏裏 |
— | |||
非僱員董事會 成員 |
||||
| 傑弗裏·W·雅布基 |
370,602 | |||
| 迪爾德雷·比格利 |
— | |||
| 約翰·A·多蘭 |
— | |||
| 喬治·弗利特 |
112,901 | |||
| 哈菲茲·拉拉尼 |
— | |||
| 查爾斯·J·羅貝爾 |
451,665 | |||
| 馬克·沃德 |
225,833 | |||
| 所有其他MPP參與者 |
6,973,704 | |||
| • | 股票期權與SARS |
| • | 限制性股票和RSU。 |
| • | 其他以股票或現金為基礎的獎勵。 |
| • | 遴選並向股東大會推薦任命獨立審計師； |
| • | 為編制或發佈審計報告或執行其他審計服務而聘用的會計師事務所的監督、補償、保留和監督； |
| • | 預先審批 審計服務和非審計服務 在聘請獨立核數師提供服務之前由獨立核數師提供； |
| • | 評估獨立審計師的資格、業績和獨立性； |
| • | 在提交年度和季度報告之前，與董事會和獨立審計師審查和討論我們的年度經審計財務報表和任何季度財務報表； |
| • | 審查我們對法律法規的遵守情況，包括主要的法律和監管舉措，並審查任何針對我們的重大訴訟或調查，這些訴訟或調查可能對我們的財務報表產生重大影響； |
| • | 監督企業風險管理政策和指導方針； |
| • | 審查重大法律問題和影響公司的事項； |
| • | 制定處理財務舉報人和類似舉報的程序；以及 |
| • | 根據我們的關聯方交易政策批准或批准任何關聯方交易(定義見我們的關聯方交易政策)。 |
| • | 制定與條款一致的薪酬理念，供董事會批准； |
| • | 管理公司的股權薪酬計劃； |
| • | 向董事會推薦董事會成員的薪酬，供股東大會通過；以及 |
| • | 就高管薪酬問題向董事會提出建議。 |
| • | 確定董事會成員的遴選標準和任命程序； |
| • | 審查和評估董事會的組成、職能和職責； |
| • | 推薦董事會及其相應委員會的選舉候選人； |
| • | 就董事會成員獨立性的決定向董事會提出建議； |
| • | 制定並向董事會推薦我們的董事會規則、公司治理準則和商業行為和道德準則，審查和重新評估這些規則的充分性，並向董事會建議任何擬議的變化； |
| • | 監督董事會、其委員會和管理層的年度自我評估；以及 |
| • | 監督公司的環境、社會和治理(“ESG”)計劃、政策和實踐。 |
| • | 公司的全面管理和發佈所有必要的指令； |
| • | 公司組織機構的確定； |
| • | 公司管理所需的會計、財務控制和財務規劃系統的組織； |
| • | 受託管理和代表公司的人員的任免； |
| • | 全面監督受託管理公司的人員，特別是遵守法律、公司章程、業務條例和指令的情況； |
| • | 編制年度報告、籌備股東大會、薪酬報告和執行決議； |
| • | 在公司過度負債的情況下處理適當的通知。 |
| 地理學 |
自.起 十二月三十一日， 2021 |
|||
| EMEA/LATAM |
2,033 | |||
| APAC |
446 | |||
| 北美 |
480 | |||
| |
|
|||
| 總計 |
2,959 | |||
| |
|
|||
| 部門 |
自.起 十二月三十一日， 2021 |
|||
| 體育博彩 |
1,497 | |||
| 體育影視 |
164 | |||
| 我們 |
103 | |||
| 其他體育項目 (1) |
474 | |||
| 公司職能 (2) |
721 | |||
| |
|
|||
| 總計 |
2,959 | |||
| |
|
|||
| (1) | 體育其他包括體育誠信、體育權利持有者服務、廣告：S、反興奮劑服務和最近收購的公司。 |
| (2) | 其他全職員工包括財務、人力資源、公司戰略、法律和銷售等部門。 |
| • | 我們所知的實益擁有我們已發行的A類或B類普通股5%或以上的每一人或一組關聯人； |
| • | 我們的每一位高管和董事會；以及 |
| • | 我們所有的高管和董事會都是一個整體。 |
| 實益擁有人姓名或名稱 |
A類普通股 |
B類普通股 (1) |
組合在一起 投票權 (2) |
|||||||||||||||||
數 |
百分比 |
數 |
百分比 |
|||||||||||||||||
| 5%或更大的股東 |
||||||||||||||||||||
| 加拿大養老金計劃投資委員會 (3) |
97,607,178 | 47.3 | % | — | — | 8.8 | % | |||||||||||||
| TCV (4) |
34,079,496 | 16.5 | % | — | — | 3.1 | % | |||||||||||||
| 拉德克利夫SR I LLC (5) |
15,265,392 | 7.4 | % | — | — | 1.4 | % | |||||||||||||
| 行政人員和董事會成員 |
||||||||||||||||||||
| 卡斯滕·科爾 (6) |
3,500,000 | 1.7 | % | 903,670,701 | 100 | % | 81.7 | % | ||||||||||||
| 亞歷山大·格什 (7) |
451,665 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 愛德華·H·布朗克 (8) |
225,833 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 本·伯索爾 (9) |
302,596 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 烏爾裏希·哈穆斯 (10) |
451,665 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 林恩·S·麥克裏裏 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 傑弗裏·W·雅布基 (11) |
478,507 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 迪爾德雷·比格利 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 約翰·多蘭 (12) |
34,079,496 | 16.5 | % | — | — | 3.1 | % | |||||||||||||
| 喬治·弗利特 (13) |
112,901 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 哈菲茲·拉拉尼 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 查爾斯·羅貝爾 (14) |
451,665 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 馬克·沃德 (15) |
225,833 | * | — | — | * | |||||||||||||||
| 全體執行幹事和董事會成員(13人) (16) |
40,280,161 | 19.5 | % | 903,670,701 | 100 | % | 85.0 | % | ||||||||||||
| * | 指實益持有的股份少於已發行普通股總數的1%。 |
| (1) | B類普通股可交換為A類普通股 十送一 |
| (2) | 在“綜合投票權”項下報告的百分比代表截至2022年3月11日我們所有A類和B類普通股的投票權，作為一個類別進行投票。我們A類普通股的持有者每股有一票投票權，我們B類普通股的持有者每股有一票投票權。 |
| (3) | 根據2022年2月14日提交的附表13G中報告的信息，加拿大養老金計劃投資委員會對我們97,607,178股A類普通股擁有共同的投票權和處分權。這些股份直接由黑鳥控股有限公司(“黑鳥控股”)持有，黑鳥控股有限公司由CPP投資委員會歐洲S.àR.L.擁有。(“CPP Europe”)，Blackbird BV Investco S.àR.L.(“黑鳥BV”)，10868680加拿大公司(“10868680加拿大”)和TCV Luxco Sports S.à.r.l.黑鳥控股擁有131,501,490股我們的A類普通股。CPP Europe是加拿大退休金計劃投資委員會(“CPP Investments”)的全資附屬公司，透過Blackbird Holdco間接擁有79,538,356股我們的A類普通股，代表CPP Europe(及CPP Investments)於Blackbird Holdco持有的A類普通股的比例權益。此外，CPP Europe可被視為對Blackbird BV間接持有的18,068,822股我們的A類普通股擁有投票權及處置權，因此，就交易所法案第13(D)節而言，CPP Investments可被視為實益擁有該等A類普通股。10868680加拿大擁有Blackbird Holdco和Blackbird BV的名義經濟權益，並已同意不投票或轉讓其持有的Blackbird Holdco和Blackbird BV的任何股份，除非CPP Investments的指示，因此CPP Investments可被視為就交易所法案第13(D)條而言實益擁有該等股份。加拿大養老金計劃投資委員會的營業地址是One Queen Street East，Suite 2500，Toronto，Ontario M5C 2W5，Canada。 |
| (4) | 根據2022年2月14日提交的附表13G中報告的信息，Technology Crossover Management IX，Ltd.對185,184股A類普通股共享投票權，對34,079,496股A類普通股共享處置權，Technology Crossover Management IX，L.P.對176,744股A類普通股共享投票權，對34,071,056股A類普通股共享處置權。(“TCV歐洲”)擁有33,894,312股A類普通股的投票權和處分權，TCV IX，L.P.擁有108,727股A類普通股的投票權和共享處分權，TCV IX(A)，L.P.擁有30,679股A類普通股的投票權和處分權，TCV IX(B)，L.P.擁有5,807股A類普通股的投票權和處分權，TCV成員基金，L.P.擁有8,440股A類普通股的投票權和處分權，TCV Sports，L.P.擁有31,531股A類普通股的投票權和處分權。黑鳥控股有限公司(“黑鳥”)持有本公司131,501,490股A類普通股。TCV IX，L.P.持有108,727股A類普通股，TCV IX(A)，L.P.持有30,679股A類普通股，TCV IX(B)，L.P.持有5,807股A類普通股，TCV Sports，L.P.持有31,531股A類普通股，TCV Members Fund，L.P.持有8,440股A類普通股。Blackbird由CPP Investment Board Europe S.àR.L.，TCV Europe，Blackbird BV Investco S.àR.L.所有。和10868680加拿大公司，並憑藉其在黑鳥的所有權，TCV歐洲可能被視為分享黑鳥持有的33,894,312股A類普通股的實益所有權。TCV歐洲公司由TCV IX，L.P.，TCV IX(A)，L.P.，TCV IX(B)，L.P.和TCV Sports，L.P.(統稱)所有。, TCV IX基金“)和TCV成員基金L.P.(”成員基金“，與TCV IX基金統稱為”TCV基金“)。TCV IX，L.P.是TCV Europe的大股東。Technology Crossover Management IX，L.P.(“TCV Management”)是每一隻TCV IX基金的普通合夥人。技術交叉管理IX有限公司是會員基金的普通合夥人，也是TCV管理的普通合夥人。TCV Funds、TCV Management和Tcm的營業地址分別為C/o TCV，地址為加州門洛帕克米德爾菲爾德路250號，郵編：94025。 |
| (5) | 根據於2022年2月2日提交的附表13G所載資料，Radcliff SR I LLC(“Radcliff”)、Radcliff SPV Manager LLC(“管理成員”)、Eli Goldstein及Evan Morgan分別對由Radcliff持有的15,265,392股A類普通股擁有投票權及處分權。管理成員是拉德克里夫的管理成員，伊萊·戈爾茨坦和埃文·摩根實益擁有管理成員的成員權益。管理成員、Goldstein先生和Morgan先生對Radcliff SR I LLC持有的公司股份擁有投票權和處置權 . |
| (6) | 由93,867,070股A類普通股組成，包括(I)3,500,000股A類普通股及(Ii)90,367,070股本公司B類普通股相關的A類普通股。 |
| (7) | 由根據MPP收購的451,665股A類普通股組成。 |
| (8) | 由根據MPP收購的225,833股A類普通股組成。 |
| (9) | 由根據強積金計劃購入的302,596股A類普通股組成。 |
| (10) | 由根據MPP收購的451,665股A類普通股組成。 |
| (11) | 包括根據MPP收購的370,602股A類普通股和通過Lion Sky LLC持有的107,905股A類普通股。Yabuki先生對Lion Sky LLC持有的A類普通股行使投票權及投資權，並可被視為實益擁有該等A類普通股。 |
| (12) | 包括34,079,496股A類普通股，由TCV Europe間接持有，見上文腳註(4)。多蘭先生放棄實益所有權，但他在中醫藥、管理和會員基金中的金錢利益除外。 |
| (13) | 由112,901股根據強積金計劃購入的A類普通股組成。 |
| (14) | 由根據MPP收購的451,665股A類普通股組成。 |
| (15) | 由根據MPP收購的225,833股A類普通股組成。 |
| (16) | 由40,280,161股A類普通股組成，由我們所有現任董事和高管作為一個集團持有。 |
| • | 銀行和某些其他金融機構； |
| • | 受監管的投資公司； |
| • | 房地產投資信託基金； |
| • | 保險公司； |
| • | 經紀自營商； |
| • | 選擇的交易員 按市價計價； |
| • | 免税實體 或政府組織； |
| • | 個人退休賬户或其他遞延納税賬户； |
| • | 根據守則的推定出售條款被視為出售A類普通股的人士； |
| • | 對淨投資收入繳納替代性最低税或醫療保險繳費税的責任人； |
| • | 美國僑民； |
| • | 持有我們A類普通股的人，作為跨境、套期保值、推定出售、轉換或綜合交易的一部分； |
| • | 直接、間接或建設性地擁有本公司所有類別股票總投票權或總價值10%以上的人； |
| • | 在美國以外的司法管轄區居住或通常居住或在某一司法管轄區設有常設機構的人員； |
| • | 根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償獲得我們A類普通股的人員； |
| • | 由於A類普通股的任何毛收入項目被計入適用的財務報表而受特別税務會計規則約束的人員；或 |
| • | 合夥企業或其他為美國聯邦所得税目的而視為合夥企業的實體或安排，或通過合夥企業持有A類普通股的個人。 |
| • | 是美國公民或居民的個人； |
| • | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律中或根據該法律設立或組織的公司(或其他應作為美國聯邦所得税目的的公司徵税的實體)； |
| • | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或 |
| • | 符合以下條件的信託：(1)受美國境內法院的主要監督，並由一名或多名美國人控制所有重大決定，或(2)根據適用的美國財政部法規，具有有效的選舉權，被視為美國人。 |
| • | 我們聘請了外部顧問，他們幫助我們實施內部控制，以彌補重大弱點，並聘請專家來補充我們的內部資源。 |
| • | 我們正在積極招聘更多的會計和財務控制人員，以便在適當的情況下分離我們業務流程中的關鍵職能。 |
| • | 我們設計了流程，並已開始實施內部控制，以支持財務報告，包括記錄我們對重要協議的審查，記錄管理層做出的判斷，以及實施IT一般控制和實體級控制。 |
| • | 我們正在實施新的企業資源規劃系統，以更好地支持對財務報告的有效內部控制。 |
| • | 我們正在為內部控制所有者提供有關內部控制原則和要求的持續培訓。 |
2021 |
2020 |
|||||||
€’000 |
€’000 |
|||||||
審計費 |
3,053 |
3,048 |
||||||
審計相關費用 |
523 |
449 |
||||||
税費 |
132 |
92 |
||||||
所有其他費用 |
— |
1 |
||||||
總計 |
3,708 |
3,590 |
||||||
• |
不受納斯達克上市規則第5605(B)(2)條的約束，該規則要求發行人定期安排只有獨立董事出席的會議； |
• |
豁免遵守納斯達克上市規則第5620(C)條，該規則要求發行人在其章程中規定普遍適用的法定人數，且該法定人數不得低於 三分之一 已發行的有表決權股票；及 |
• |
豁免遵守納斯達克上市規則第5635(A)、(B)、(C)及(D)條有關需要股東批准的事宜，包括股東批准成立或任何股權補償安排的任何重大修訂。我們的章程和瑞士法律規定，在某些情況下，我們的董事會有權發行一定數量的A類普通股，而無需 重新審批 被我們的股東。 |
以引用方式成立為法團 | ||||||||||||
展品 不是的。 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 不是的。 |
提交日期 |
已提交/ 陳設 | ||||||
1.1 |
Sportradar Group AG公司章程 |
* | ||||||||||
2.1 |
證券説明 |
* | ||||||||||
2.2+# |
Sportradar AG和NBA Ventures 1，LLC之間的認股權證協議，日期為2021年11月16日 |
* | ||||||||||
4.1† |
彌償協議的格式 |
F-1 |
333-258882 |
10.1 |
8/17/2021 |
|||||||
4.2† |
管理參與計劃協議，日期為2019年5月6日，由Blackbird Holdco Ltd.(F/k/a Blackbird HoldCo S.àR.L.)、Slam Investco S.àR.L.和MPP參與者，如其中定義的 |
F-1 |
333-258882 |
10.2 |
8/17/2021 |
|||||||
4.3† |
Sportradar Group AG 2021獎勵計劃 |
F-1 |
333-258882 |
10.3 |
8/17/2021 |
|||||||
4.4† |
Sportradar Group AG 2021員工購股計劃 |
F-1 |
333-258882 |
10.4 |
8/17/2021 |
|||||||
4.5 |
Sportradar Management Ltd為借款人、J.P.Morgan Securities PLC、Citigroup Global Markets Limited、瑞士信貸國際、高盛美國銀行、瑞銀集團倫敦分行和瑞銀瑞士股份公司為受託牽頭安排人、J.P.Morgan AG為代理和Lucid Trust Services Limited為證券代理的高級融資協議，協議日期為2020年11月17日 |
F-1 |
333-258882 |
10.5 |
8/17/2021 |
|||||||
4.6+# |
協議和合並計劃，日期為2021年3月21日，由Sportradar Holding AG、Atrium Sports，Inc.、Andretti Merge Sub，Inc.和股東代表服務有限責任公司作為股權持有人代表 |
F-1 |
333-258882 |
10.6 |
8/17/2021 |
|||||||
4.7+ |
Andretti Management Aggregator，LLC，Atrium Sports，Inc.，Atrium Founders Pty Ltd作為Atrium Founders單位信託的受託人，Sportradar Holding AG，每個股東(如其中定義的)和每個承諾的期權(如其中定義的)簽署的貢獻和交換協議，日期為2021年3月21日 |
F-1 |
333-258882 |
10.7 |
8/17/2021 |
|||||||
以引用方式成立為法團 | ||||||||||||
展品 不是的。 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 不是的。 |
提交日期 |
已提交/ 陳設 | ||||||
4.8 |
由Sportradar Group AG和Sportradar Group AG的某些股東之間簽訂的、日期為2021年9月9日的註冊權協議，經日期為2021年11月16日的註冊權協議第1號修正案修訂 |
* | ||||||||||
4.9+ |
Sportradar Group AG某些股東簽署的、日期為2021年9月7日的股東協議 |
* | ||||||||||
4.10 |
Sportradar Group AG和投資者之間的A類普通股購買協議，日期為2021年9月7日(定義見協議) |
* | ||||||||||
4.11 |
Sportradar Group AG和投資者之間的A類普通股購買協議，日期為2021年9月13日(定義見協議) |
* | ||||||||||
8.1 |
子公司名單。 |
* | ||||||||||
12.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的首席執行官證書。 |
* | ||||||||||
12.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的首席財務官證書。 |
* | ||||||||||
13.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的首席執行官證書。 |
** | ||||||||||
13.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的首席財務官證書。 |
** | ||||||||||
15.1 |
經獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所同意。 |
* | ||||||||||
101.INS |
內聯XBRL實例文檔。 |
* | ||||||||||
101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
* | ||||||||||
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
* | ||||||||||
101.DEF |
內聯XBRL分類定義Linkbase文檔。 |
* | ||||||||||
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
* | ||||||||||
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
* | ||||||||||
104 |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | ||||||||||
* |
現提交本局。 |
** |
隨信提供。 |
† |
指管理合同或補償計劃或安排。 |
+ |
本次展覽的時間表和展品略去。註冊人同意應要求補充提供美國證券交易委員會任何遺漏的時間表或展品的副本。 |
# |
本展品的部分被省略，因為它們(I)不是實質性的，(Ii)註冊人通常和實際上將其視為私人或機密的信息。應要求，登記人同意向美國證券交易委員會提供本展覽的未經編輯的副本。 |
Sportradar Group AG | ||
日期：2022年3月30日 | ||
由以下人員提供： |
/s/卡斯滕·科爾 | |
姓名： |
卡斯滕·科爾 | |
標題： |
首席執行官 | |
由以下人員提供： |
/s/Alexander Gersh | |
姓名： |
亞歷山大·格什 | |
標題： |
首席財務官 |
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 |
|||
截至年度的綜合損益表及其他全面收益表 December 31, 2019, 2020 and 2021 |
F-3 |
|||
截至2020年和2021年12月31日的合併財務狀況表 |
F-4 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的綜合權益變動表 |
F-5 |
|||
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日的合併現金流量表 |
F-6 |
|||
合併財務報表附註 |
F-7 |
合併損益表和 其他綜合收益 (以千歐元表示-每股數據除外) |
截至十二月三十一日止的年度， |
|||||||||||||||
注意事項 |
2019 1) |
2020 1) |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
4 |
|||||||||||||||
購買的服務和許可證(不包括折舊和攤銷) |
6 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||
內部開發的軟件成本資本化 |
13 |
|||||||||||||||
人員費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他運營費用 |
7 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||
折舊及攤銷 |
13, |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||
無形資產減值準備 |
13 |
( |
) |
( |
) |
— |
||||||||||
應收貿易賬款、合同資產和其他金融資產的減值損失 |
17, |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||
計入股權的被投資人減值 |
16 |
— |
( |
) |
||||||||||||
計入股權的被投資人的損失份額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
因失去對子公司的控制而造成的損失 |
( |
) |
— |
— |
||||||||||||
外幣收益(虧損)--淨額 |
8 |
( |
) |
|||||||||||||
財政收入 |
9 |
|||||||||||||||
融資成本 |
10 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||
税前淨收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||||||
所得税優惠(費用) |
11 |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
本年度利潤 |
||||||||||||||||
其他全面收益(虧損) |
||||||||||||||||
不會在以後重新分類為損益的項目 |
||||||||||||||||
確定福利負債的重新計量 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
相關遞延税項收入/(費用) |
( |
) | ||||||||||||||
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||
可隨後重新分類為損益的項目 |
||||||||||||||||
公司所有者的外幣折算調整 |
( |
) |
||||||||||||||
外幣換算調整可歸因於 非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
( |
) |
|||||||||||||||
本年度扣除税後的其他綜合收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||||||
本年度綜合收益總額 |
||||||||||||||||
可歸因於： |
||||||||||||||||
本公司的業主 |
||||||||||||||||
非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
可歸因於以下各項的全面收入總額： |
||||||||||||||||
本公司的業主 |
||||||||||||||||
非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
每單位利潤 甲類 公司所有者應佔股份 |
||||||||||||||||
基本信息 |
12 |
|||||||||||||||
稀釋 |
||||||||||||||||
公司所有者應佔B類股每股利潤 |
||||||||||||||||
基本信息 |
12 |
|||||||||||||||
稀釋 |
||||||||||||||||
1) |
某些數額已重新分類，以符合附註1.2所述的本年度列報方式。 |
十二月三十一日， |
||||||||||||
資產 |
注意事項 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 流動資產 |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||||||
| 貿易應收賬款 |
18 | |||||||||||
| 合同資產 |
18 | |||||||||||
| 其他資產和預付款 |
19 | |||||||||||
| 應收所得税 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 非當前 資產 |
||||||||||||
| 財產和設備 |
14 | |||||||||||
| 無形資產和商譽 |
13 | |||||||||||
| 計入股權的被投資人 |
16 | |||||||||||
| 其他金融資產和其他 非當前 資產 |
17 | |||||||||||
| 遞延税項資產 |
11 | |||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 總資產 |
||||||||||||
| 流動負債 |
||||||||||||
| 貸款和借款 |
21 | |||||||||||
| 貿易應付款 |
23 | |||||||||||
| 其他負債 |
24 | |||||||||||
| 合同責任 |
25 | |||||||||||
| 所得税負債 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 非當前 負債 |
||||||||||||
| 貸款和借款 |
21 | |||||||||||
| 貿易應付款 |
23 | |||||||||||
| 其他 非當前 負債 |
24 | |||||||||||
| 遞延税項負債 |
11 | |||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 總負債 |
||||||||||||
| 普通股 |
20 | |||||||||||
| 參賽證書 |
20 | — | ||||||||||
| 國庫股 |
20 | ( |
) | — | ||||||||
| 其他內容 已繳費 資本 |
20 | |||||||||||
| 留存收益 |
||||||||||||
| 其他儲備 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 公司所有者應佔權益 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 非控制性 利息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 總股本 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 負債和權益總額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
普通股 |
小菜一碟。 證書 |
財務處 股票 |
其他內容 已繳入 資本 |
留用 收益 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
儲備 從… 精算 利得 和 損失 |
歸因於 致車主 集團 |
歸因於 致非- 控管 利益 |
總計 股權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
普通 股票 |
分享 資本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年1月1日的股本 |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度淨利 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資 |
20.2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有權權益的變更 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的股本 |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度淨利 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買強積金股份獎勵 |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行強積金計劃股份獎勵 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未繳出資的重新分類 |
20.2 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權結算的股份支付方式 |
31 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的股本 |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度淨利 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與證書的簽發 |
20.3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行強積金計劃股份獎勵 |
31 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款負債的重新分類 |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未繳出資的重新分類 |
20.2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的發行 |
20.1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPO重組 |
1.1 20 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
給予體育轉播權持有人的撥款 |
20.2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權結算的股份支付方式 |
31 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的股本 |
— |
— |
— |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||||||
注意事項 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||
| 經營活動： |
||||||||||||||||
| 本年度利潤 |
||||||||||||||||
| 對本年度利潤與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
||||||||||||||||
| 所得税(福利)費用 |
11 | ( |
) | |||||||||||||
| 利息收入 |
9 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 利息支出 |
10 | |||||||||||||||
| 金融資產減值損失 |
17 | |||||||||||||||
| 計入股權的被投資人減值 |
16 | |||||||||||||||
| 其他財務支出(收入) |
( |
) | ||||||||||||||
| 外幣損失(收益)，淨額 |
8 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| 無形資產攤銷及減值 |
13 | |||||||||||||||
| 財產和設備折舊 |
14 | |||||||||||||||
| 股權結算的股份支付方式 |
||||||||||||||||
| 其他 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 營運資金變動、利息和所得税前的經營活動現金流量 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 應收貿易賬款、合同資產、其他資產和預付款增加 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 貿易和其他應付款項、合同和其他負債增加 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 營運資金的變動 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 收到的利息 |
||||||||||||||||
| 已繳納的所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 經營活動的現金淨額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 投資活動： |
||||||||||||||||
| 無形資產的收購 |
13 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 收購子公司，扣除收購的現金 |
3 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 對股權會計被投資人的貢獻 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 收購金融資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 取消確認分立子公司持有的現金 |
( |
) | ||||||||||||||
| 應收貸款的催收 |
17 | |||||||||||||||
| 發放應收貸款 |
17 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 收取按金 |
||||||||||||||||
| 按金的支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 融資活動： |
||||||||||||||||
| 支付租賃債務 |
15 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 借入銀行債務的收益 |
21 | |||||||||||||||
| 與借款有關的交易成本 |
21 | ( |
) | |||||||||||||
| 銀行債務的本金支付 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 購買強積金股份獎勵 |
20 | ( |
) | |||||||||||||
| 發行強積金股票獎勵所得款項 |
20 | |||||||||||||||
| 銀行透支的變動 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 發行參與證書所得收益 |
||||||||||||||||
| 發行新股所得款項 |
||||||||||||||||
| 與發行新股及參與證書有關的交易成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 籌資活動的現金淨額(用於) |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 現金淨增 |
||||||||||||||||
| 截至1月1日的現金 |
||||||||||||||||
| 匯率變動的影響 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至12月31日的現金和現金等價物 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1. |
一般信息 |
| • | 組建Sportradar Group AG- o 2021年6月24日，創始人Carsten Koerl正式成立了瑞士公司Sportradar Group AG，捐贈了瑞士法郎 |
| • | Sportradar Holding AG普通股和參與證書的貢獻-在IPO完成前，(I)所有現有股東和參與證書持有人(Carsten Koerl除外)將其普通股和/或Sportradar Holding AG的參與證書貢獻給Sportradar Group AG，並獲得Sportradar Group AG的A類普通股；及(Ii)Carsten Koerl將其持有的Sportradar Holding AG普通股貢獻給Sportradar Group AG，並獲得(A) |
| • | 管理參與計劃下參與證書的貢獻-我們的某些董事和高管參與了我們的管理參與計劃(“MPP”)，根據該計劃，參與者通過Slam Investco S.àR.L.間接購買了Sportradar Holding AG的參與證書。(“MPP公司”)，為持有Sportradar Holding AG參與MPP的證書而設立的特殊目的工具。在首次公開募股方面，MPP參與者將他們持有的MPP Co股份貢獻給Sportradar Group AG，MPP Co成為Sportradar Group AG的子公司。作為交換，MPP參與者獲得了A類普通股，其中一部分已歸屬，不再需要回購，部分最初未歸屬，在某些情況下，我們需要在終止僱傭時進行回購。歸屬時間表一般規定 |
| • | 影子期權計劃-影子期權計劃(“POP”)下的期權轉換是為某些關鍵員工保留的，這些員工不是執行人員。參與者有權獲得根據購買Sportradar Holding AG股票的假設期權的價值計算的獎金。基於首次公開募股的價格為$ |
| 資本和儲備 在股份數量上 |
甲類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
股票 |
小菜一碟。 證書 |
||||||||||||
| 重組交易 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 資本和儲備 以 幾千歐元 |
普通 股票 |
分享 資本 |
財務處 股票 |
其他已繳費 資本 |
小菜一碟。 證書 |
|||||||||||||||
| 重組交易 |
( |
) | |
|
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
||||||
| 融資成本 |
||||||||
| 應支付許可費的應計利息 |
||||||||
| 貸款和借款的利息 |
||||||||
| 其他利息支出 |
||||||||
| 其他融資成本 |
||||||||
| 匯兑損失 |
||||||||
| 其他融資成本 |
— | |||||||
| 該期間的總計 |
||||||||
| 減少匯兑損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 演示文稿更改後期間的合計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 對賬 |
||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
||||||
| 財政收入 |
||||||||
| 利息收入 |
||||||||
| 外匯收益 |
||||||||
| 其他財務收入 |
||||||||
| 該期間的總計 |
||||||||
| 較少的外匯收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 列報更改後期間的合計(附註9) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
2. |
重大會計政策 |
• |
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號和國際財務準則第7號修正案： 利率基準改革--第二階段 |
• |
國際財務報告準則第16號修正案： 與新冠肺炎相關的 |
| 標準或解釋 |
有效 日期 |
計劃好的 申請者： Sportradar In 申報年度 |
||||||
| 參考概念框架 |
||||||||
| 繁重的合同-履行合同的成本 |
||||||||
| 不動產、廠房和設備：預期用途前的收益 |
||||||||
| |
||||||||
| 將負債歸類為流動負債或 非當前 |
||||||||
| 保險合同 |
||||||||
| 會計估計的定義 |
||||||||
| 與單一交易產生的資產和負債相關的遞延税金 |
||||||||
| 會計政策的披露 |
||||||||
| : 投資者與其聯營企業或合資企業之間的資產出售或出資 |
延期 無限期的 |
— |
||||||
a) |
資產減值 |
b) |
税收 升級式 |
c) |
企業合併中取得的非金融資產和非金融負債的公允價值計量及轉移對價的公允價值 |
• |
可歸因於該資產的未來經濟利益很可能流向該實體；以及 |
• |
資產的成本可以可靠地計量。 |
• |
無形資產的完成在技術上是可行的， |
• |
本集團有意完成該無形資產並使用或出售該無形資產， |
• |
無形資產可以在內部出售或使用， |
• |
無形資產將在新的商業機會、成本節約或規模經濟方面產生未來的好處， |
• |
有足夠的技術和財政資源來完成開發和使用或出售無形資產，以及 |
• |
支出可以可靠地計量(見附註13)。直接成本不僅包括開發團隊的人員費用，還包括外部顧問和開發人員的成本。 |
估計使用壽命(以年為單位) | ||
內部開發的正在使用的軟件 |
| 無形資產 |
估計有用 以年為單位的壽命 |
|||
| 已獲得的商標和品牌名稱 |
||||
| 已獲得的客户羣 |
||||
| 軟件 |
||||
| 其他權利 |
||||
| 有形資產 |
估計有用 以年為單位的壽命 |
|||
| 租賃權改進 |
||||
| 技術裝備和機器 |
||||
| 其他設施和設備 |
||||
| 使用權 |
||||
• |
該合同載有一項已確定的資產，該資產或在合同中明確確定，或在向集團提供該資產時通過確定而隱含地指明； |
• |
考慮到在合同規定的範圍內的權利，集團有權在整個使用期內從使用已確定的資產中獲得幾乎所有的經濟利益；以及 |
• |
本集團有權在整個使用期內指導已確定的資產的使用。專家組評估它是否有權在整個使用期內指示資產的使用方式和用途。 |
• |
攤銷成本； |
• |
通過其他全面收益的公允價值(FVOCI)；或 |
• |
損益公允價值(FVTPL)。 |
• |
它是在一種商業模式下持有的，其目標是持有資產以收取合同現金流；以及 |
• |
它的合同條款規定，在特定日期產生的現金流完全是對未償還本金的本金和利息的支付。 |
• |
圖則修訂或削減發生的時間；及 |
• |
當本集團根據國際會計準則第37號確認任何離職福利或相關重組成本時。 |
3. |
企業合併 |
| in €‘000 |
12月17日， 2019 |
|||
| 技術 |
||||
| 客户羣 |
||||
| 其他無形資產 |
||||
| 財產和設備 |
||||
| 貿易應收賬款 |
||||
| 庫存 |
||||
| 其他資產 |
||||
| 現金 |
||||
| 財務負債 |
( |
) | ||
| 流動負債 |
( |
) | ||
| 非當前 負債 |
( |
) | ||
| 遞延税項負債，淨額 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 取得的淨資產 |
||||
| |
|
|||
| 商譽 |
||||
| |
|
|||
| 轉移對價 |
||||
| |
|
|||
| in €‘000 |
||||
| 收購附屬公司所支付的現金代價 |
( |
) | ||
| 與子公司一起獲得的現金 |
||||
| |
|
|
|
|
| (包括在投資活動的現金流量中) |
( |
) | ||
| 收購的交易成本 (包括在經營活動現金流中) |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 收購子公司的現金流量淨額 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| in €‘000 |
March 2, 2021 |
|||
| 客户羣 |
||||
| 技術 |
||||
| 財產和設備 |
||||
| 貿易應收賬款 |
||||
| 合同資產和其他資產 |
||||
| 現金 |
||||
| 流動負債 |
( |
) | ||
| 遞延税項負債，淨額 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 取得的淨資產 |
||||
| |
|
|||
| 商譽 |
||||
| |
|
|||
| 轉移對價 |
||||
| |
|
|||
in €‘000 |
||||
收購附屬公司所支付的現金代價 |
( |
) | ||
與子公司一起獲得的現金 |
||||
為收購支付的現金淨額 (包括在投資活動中使用的現金) |
( |
) | ||
收購的交易成本 (包括在經營活動的現金中) |
( |
) | ||
收購子公司的現金淨流出 |
( |
) | ||
in €‘000 |
May 6, 2021 |
|||
客户羣 |
||||
品牌 |
||||
技術 |
||||
財產和設備 |
||||
貿易應收賬款 |
||||
合同資產和其他資產 |
||||
現金 |
||||
流動負債 |
( |
) | ||
非當前 負債 |
( |
) | ||
遞延税項負債，淨額 |
( |
) | ||
取得的淨資產 |
||||
商譽 |
||||
轉移對價 |
||||
in €‘000 |
||||
收購附屬公司所支付的現金代價 |
( |
) | ||
與子公司一起獲得的現金 |
||||
為收購支付的現金淨額 (包括在投資活動中使用的現金) |
( |
) | ||
收購的交易成本 (包括在經營活動的現金中) |
( |
) | ||
收購子公司的現金淨流出 |
( |
) | ||
in €‘000 |
June 9, 2021 |
|||
客户羣 |
||||
技術 |
||||
品牌 |
||||
貿易應收賬款 |
||||
合同資產和其他資產 |
||||
現金 |
||||
流動負債 |
( |
) | ||
遞延税項負債，淨額 |
( |
) | ||
取得的淨資產 |
||||
商譽 |
||||
轉移對價 |
||||
in €‘000 |
||||
收購附屬公司所支付的現金代價 |
( |
) | ||
與子公司一起獲得的現金 |
||||
為收購支付的現金淨額 (包括在投資活動中使用的現金) |
( |
) | ||
收購的交易成本 (包括在經營活動的現金中) |
( |
) | ||
收購子公司的現金淨流出 |
( |
) | ||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 博彩數據/博彩娛樂工具 |
||||||||||||
| 管理博彩服務(“MBS”) |
||||||||||||
| 虛擬遊戲和 電子競技 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 博彩收入 |
||||||||||||
| 博彩AV收入 |
||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 世界其他地區的收入 |
||||||||||||
| 媒體和廣告的收入 |
||||||||||||
| 博彩數據 |
||||||||||||
| 博彩反病毒 |
||||||||||||
| 體育解決方案 |
— | — | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 美國的收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 可報告的細分市場 |
運營 | |
世界其他地區(“排”)投注 |
博彩和博彩解決方案 | |
排注反病毒 |
用於在線、移動和零售體育博彩的直播解決方案 | |
美國 |
體育娛樂、博彩、遊戲和體育解決方案 |
截至2019年12月31日的年度 |
||||||||||||||||||||||||
| in €‘000 |
劃 投注 |
劃 投注 AV |
美聯航 州政府 |
總計 可報告 分段 |
所有其他 分段 |
總計 |
||||||||||||||||||
| 細分市場收入 |
||||||||||||||||||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 體育權利的攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
截至2020年12月31日的年度 |
||||||||||||||||||||||||
| in €‘000 |
劃 投注 |
劃 投注 AV |
美聯航 州政府 |
總計 可報告 分段 |
所有其他 分段 |
總計 |
||||||||||||||||||
| 細分市場收入 |
||||||||||||||||||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 體育權利的攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
截至2021年12月31日的年度 |
||||||||||||||||||||||||
| in €‘000 |
劃 投注 |
劃 投注 AV |
美聯航 州政府 |
總計 可報告 分段 |
所有其他 分段 |
總計 |
||||||||||||||||||
| 細分市場收入 |
||||||||||||||||||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 體育權利的攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
12月31日 |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 分部調整後的EBITDA |
||||||||||||
| 未分配的公司費用 (1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 基於份額的薪酬 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| 外幣收益(虧損)，淨額 |
( |
) | ||||||||||
| 財政收入 |
||||||||||||
| 融資成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 無形資產減值準備 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||
| 折舊及攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 體育權利的攤銷 |
||||||||||||
| 因失去對子公司的控制而造成的損失 |
( |
) | — | — | ||||||||
| 計入股權的被投資人減值 |
— | ( |
) | — | ||||||||
| 其他金融資產減值損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 税前淨收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
1) |
未分配的公司支出主要包括管理、法律、人力資源、財務、辦公室、技術和其他未分配給各分部的成本的工資和工資。 |
收入 |
截至十二月三十一日止的年度， |
|||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 英國 |
||||||||||||
| 馬耳他 |
||||||||||||
| 我們 |
||||||||||||
| 11.瑞士 |
||||||||||||
| 其他國家 *) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
*) |
沒有一個國家的代表權超過 |
非當前 資產 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 11.瑞士 |
||||||||
| 德國 |
||||||||
| 美國 |
||||||||
| 其他國家 *) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
*) |
沒有一個國家的代表權超過 |
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 未大寫 許可證和體育權利 |
||||||||||||
| 數據記者和自由職業者費用 |
||||||||||||
| 生產成本 |
||||||||||||
| 可變服務費 |
||||||||||||
| 銷售代理 |
||||||||||||
| 顧問費 |
||||||||||||
| OPTIMA平臺和諮詢費 |
— | |||||||||||
| 美國存托股份成本和運營費 |
||||||||||||
| 其他成本 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 法律和其他諮詢費用 |
||||||||||||
| 電訊及資訊科技開支 |
||||||||||||
| 軟件即服務 |
||||||||||||
| 營銷費用 |
||||||||||||
| 差旅費 |
||||||||||||
| 保險 |
||||||||||||
| 辦公費 |
||||||||||||
| 其他成本 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 外幣收益 |
||||||||||||
| 外幣損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 總計 |
( |
) |
||||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 利息收入 |
||||||||||||
| 其他財務收入 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 利息支出 |
||||||||||||
| 應支付許可費的應計利息 |
||||||||||||
| 貸款和借款的利息 |
||||||||||||
| 其他利息支出 |
||||||||||||
| 其他融資成本 |
||||||||||||
| 其他融資成本 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税 |
截至十二月三十一日止的年度， |
|||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 當期税費： |
||||||||||||
| 當年 |
||||||||||||
| 與前幾年有關的估計數變動 |
||||||||||||
| 遞延税費： |
||||||||||||
| 暫時性差異的產生和逆轉 |
( |
) | ||||||||||
| 税率變化的影響 |
— | — | ||||||||||
| 確認以前未確認的遞延税項資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 在損益中報告的所得税(福利)費用 |
( |
) |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 截至1月1日的遞延税款/資產淨值， |
||||||||
| 來自業務合併的附加內容 |
— | ( |
) | |||||
| 在其他全面收益中確認 |
||||||||
| 在損益中確認 |
( |
) | ||||||
| 外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至12月31日的遞延税項淨資產， |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
十二月三十一日， |
||||||||||||||||
2020 |
2021 |
|||||||||||||||
| in €‘000 |
整合 的聲明 金融 職位 |
整合 的聲明 損益 |
整合 的聲明 金融 職位 |
整合 的聲明 損益 |
||||||||||||
| 其他資產和預付款 |
( |
) | ||||||||||||||
| 無形資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 貿易和其他應付款 |
||||||||||||||||
| 税損結轉 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 税收 升級式 |
( |
) | ||||||||||||||
| 其他資產 非當前 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 遞延税項收入 |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 遞延税項淨資產 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 在綜合財務狀況表中反映如下： |
||||||||||||||||
| 遞延税項資產 |
||||||||||||||||
| 遞延税項負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 遞延税項資產，淨額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 税前淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||
| 適用税率 |
% | % | % | |||||||||
| 適用公司税率的税收優惠(費用) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未確認為遞延税項資產的税收損失和税收抵銷的影響 |
( |
) | ||||||||||
| 對確認遞延税項資產、以前未使用的税項損失和税項抵銷的影響 |
||||||||||||
| 與前幾年有關的估計數變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 的效果 不可免賠額 費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 差額對集團税率的影響 |
||||||||||||
| 税率變動的影響(遞延税率) |
||||||||||||
| 其他影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 增税 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税優惠(費用) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 實際税率 |
% | % | % | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
税損結轉未確認為遞延税項的期間 資產可用於 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 無限 |
||||||||
| 將在5年內到期 |
||||||||
| 將在此後到期 |
||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 利潤 可歸因性 致A類股擁有者 |
||||||||||||
| 利潤 可歸因性 致B股股東 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 公司所有者應佔利潤(基本利潤和攤薄利潤) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| 在成千上萬的股份中 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 於1月1日發行B類股 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 加權--截至12月31日的B類股平均數量(基本和稀釋後) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
在成千上萬的股份中 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
於1月1日發行A類股 |
||||||||||||
行使購股權的效力 |
— | — | ||||||||||
已發行股份的效力 |
— | |||||||||||
與企業合併有關的已發行股份的效力 |
— | — | ||||||||||
加權平均數--12月31日A類股 (基本) |
||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
在成千上萬的股份中 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
加權平均數--12月31日A類股平均個數(基本) |
||||||||||||
RSU對問題的影響 |
— | — | ||||||||||
認股權證的效力 |
— | — | ||||||||||
加權平均數--12月31日A類股 (稀釋) |
||||||||||||
成本 in €‘000 |
品牌 名字 |
客户 基座 |
許可證 |
軟件 |
內部- 開發 軟件 |
商譽 |
總計 |
|||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||
加法 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
處置 |
( |
) | — | ( |
) 2) |
( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||
由於服務潛力減少而處置 |
— | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
翻譯調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||
加法 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
通過業務合併增加 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
處置 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
由於服務潛力減少而處置 |
— | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
翻譯調整 |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||
以歐元‘000計的攤銷和減值 |
||||||||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | ( |
) 1) |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
損傷 |
— | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
處置 |
— | 2) |
— | — | ||||||||||||||||||||||||
翻譯調整 |
— | |||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | ( |
) 1) |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
損傷 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
處置 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
翻譯調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
賬面金額 |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||
1) |
包括歐元 |
2) |
2020年的處置主要涉及處置全額攤銷許可證(歐元 |
每個CGU的商譽 in €‘000 |
劃 投注 |
劃 博彩反病毒 |
劃 其他 |
美聯航 州政府 |
最優 |
|||||||||||||||
截至2020年1月1日的商譽 |
||||||||||||||||||||
損傷 |
— | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||
重新分類 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||||||
外幣折算效應 |
( |
) | — | — | ( |
) | — | |||||||||||||
截至2020年12月31日的商譽 |
— | — | ||||||||||||||||||
採辦 |
— | — | ||||||||||||||||||
外幣折算效應 |
— | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的商譽 |
— |
|||||||||||||||||||
使用的關鍵假設 |
||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日： |
||||||||||||||||||||
終值增長率 |
% | % | % | — | ||||||||||||||||
預算EBITDA利潤率 1 |
% | % | % | — | ||||||||||||||||
貼現率-WACC(税前) |
% | % | % | — | ||||||||||||||||
截至2021年12月31日： |
||||||||||||||||||||
終值增長率 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||
預算EBITDA利潤率 1 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||
貼現率-WACC(税前) |
% | % | % | % |
1 |
行投注CGU的預算EBITDA利潤率是平均利潤率，而其他行和美國CGU的預算EBITDA利潤率是預算期間最後一年的假設。 |
| • |
| • |
| • |
財產和設備 Cost in €‘000 |
土地和 建築 |
其他 設施和 裝備 |
在.工作 進展 |
總計 |
||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||
處置 |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | |||||||||
重新分類 |
— |
( |
) | — |
||||||||||||
翻譯調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||
通過業務合併增加 |
— | |||||||||||||||
處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
翻譯調整 |
||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||
累計折舊 in €‘000 |
||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||
處置 |
— | |||||||||||||||
翻譯調整 |
— | |||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
— | ( |
) | |||||||||
加法 |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||
處置 |
— | |||||||||||||||
翻譯調整 |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||
賬面金額 |
||||||||||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||
十二月三十一日， |
||||||||
in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
使用權 |
||||||||
土地和建築物 |
||||||||
其他設施和設備 |
||||||||
租賃負債--貸款和借款 |
||||||||
當前 |
||||||||
非當前 |
||||||||
寫字樓 |
||||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 截至1月1日的餘額， |
||||||||
| 當年的折舊費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加/業務組合 |
||||||||
| 因租約終止而終止認可 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 外幣效應 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至12月31日的餘額， |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 截至1月1日的餘額， |
||||||||
| 租賃負債的增加 |
||||||||
| 利息增值 |
||||||||
| 付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 來自業務合併的附加內容 |
||||||||
| 租金優惠 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 因租約終止而終止認可 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 外幣效應 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至12月31日的餘額， |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 當前 |
||||||||
| 非當前 |
||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 租賃負債利息 |
||||||||||||
| 折舊 |
||||||||||||
| 收入來源： 分租 使用權 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 與短期租約有關的開支*) |
||||||||||||
| 與以下各項有關的開支 低價值 資產*) |
||||||||||||
| 租金優惠 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 在損益中確認的總金額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| *) | 本集團已選擇不確認短期租賃(預期租期為12個月或以下的租賃)或低價值資產租賃的租賃負債。根據這類租約支付的款項是按直線計算的。 |
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 經營活動--租賃現金流出 |
||||||||||||
| -短期和 低價值 租賃費 |
||||||||||||
| -為租賃負債支付的利息 |
||||||||||||
| 融資活動--租賃負債的本金支付 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 租賃現金流出總額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
十二月三十一日， |
||||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 未繳出資 |
— | |||||||
| 應收貸款(扣除預期信貸損失) |
||||||||
| 存款 |
||||||||
| 股權投資 |
— | |||||||
| 其他金融資產 |
||||||||
| 提前還款 非當前 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 應收貸款的構成和變動 |
| |||||||||||
| in €‘000 |
貸款 非當前 |
活期貸款 |
總計 |
|||||||||
| 2020年1月1日的餘額 |
||||||||||||
| 應收貸款的催收 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| 發放應收貸款 |
— | |||||||||||
| 利息 |
||||||||||||
| 損傷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 應收貸款的催收 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
| 發放應收貸款 |
||||||||||||
| 利息 |
||||||||||||
| 損傷 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
| 其他 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 預期信貸損失準備 |
||||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 截至1月1日的餘額， |
( |
) |
( |
) | ||||
| 損傷 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至12月31日的餘額， |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 貿易應收賬款 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 貿易應收賬款 |
||||||||
| 應收聯營公司的貿易款項 |
||||||||
| 預期信貸損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 合同資產 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 合同資產 |
||||||||
| 預期信貸損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 截至1月1日的餘額， |
( |
) |
( |
) | ||||
| 預期信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 註銷/追回的淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至12月31日的餘額， |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他資產和預付款 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 預付費用 |
||||||||
| 其他金融資產 |
||||||||
| 税費 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 資本和儲備 在股份數量上 |
A類普通 股票 |
B類 普通 股票 |
股票 |
參與 證書 |
||||||||||||
| 截至2021年1月1日和2020年12月31日的股權工具 |
||||||||||||||||
| 於首次公開招股前一年發行 |
||||||||||||||||
| 重組交易 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 於首次公開招股期間及之後於年內發行 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至2021年12月31日的股權工具 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 貸款和借款 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 貸款和借款的當期部分 |
||||||||
| 銀行貸款 |
||||||||
| 租賃負債(附註13) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
| 貸款和借款的非流動部分 |
||||||||
| 銀行貸款 |
||||||||
| 租賃負債(附註13) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| i. | 貸款A1：高達歐元的歐元優先攤銷定期貸款貸款 |
| 二、 | A2設施：一名歐元高年級學生 非攤銷 最高達歐元的定期貸款安排 |
| 三、 | 貸款B：最高可達歐元的歐元收購定期貸款貸款 |
| 四、 | 安排C：最高可達歐元的歐元循環信貸安排 |
| i. | 貸款B：以歐元為單位的高級擔保定期貸款貸款 |
| 二、 | 總金額最高可達歐元的多幣種循環信貸安排 |
| 高級擔保淨槓桿率 |
設施B保證金(年利率) | |
| 大於 |
||
| 大於 |
||
| 大於 |
||
| 等於或小於 |
| 高級擔保淨槓桿率 |
RCF保證金(年利率) | |
| 大於 |
||
| 大於 |
||
| 大於 |
||
| 大於 |
||
| 等於或小於 |
| 高級擔保淨槓桿率 |
超額現金流提前還款 百分比 | |
| 大於5.00：1 |
||
| 等於或小於5.00：1但大於4.50：1 |
||
| 等於或小於4.50：1 |
| 金融債務的變動和變化 在銀行透支中 |
||||||||||||||||
| in €‘000 |
貸款 非當前 |
貸款 當前 |
透支 |
總計 |
||||||||||||
| 2020年1月1日的餘額 |
||||||||||||||||
| 貸款和借款的收益 |
||||||||||||||||
| 與借款有關的交易成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 償還貸款和借款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 轉賬 |
( |
) | ||||||||||||||
| 借款成本攤銷 |
||||||||||||||||
| 外幣匯率調整 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自業務合併的補充 |
||||||||||||||||
| 償還貸款和借款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 借款成本攤銷 |
||||||||||||||||
| 外幣匯率調整 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 員工固定福利負債 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 固定收益義務 |
||||||||
| 計劃資產的公允價值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 確定福利負債淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 確定的福利義務的變動 |
||||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 固定福利義務自1月1日起， |
||||||||
| 固定收益債務的利息支出 |
||||||||
| 當前服務成本 |
||||||||
| 各計劃參與人的繳款情況 |
||||||||
| 存入的利益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 過去的服務成本 |
( |
) | ||||||
| 行政費用(不包括管理計劃資產的成本) |
||||||||
| 固定收益債務的精算(收益)損失 |
( |
) | ||||||
| 匯率損失 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 固定福利義務截至12月31日， |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 計劃資產的公允價值 |
||||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 截至1月1日的計劃資產公允價值， |
||||||||
| 計劃資產的利息收入 |
||||||||
| 僱主的供款 |
||||||||
| 各計劃參與人的繳款情況 |
||||||||
| 已支付的福利 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 計劃資產回報率(不包括)。利息收入 |
( |
) | ||||||
| 歐元/瑞士法郎匯率收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至12月31日的計劃資產公允價值， |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 貿易應付款 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 大寫體育數據版權的許可費應支付- 非當前 |
||||||||
| 其他貿易應付款- 非當前 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 貿易應付款 非當前 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 大寫體育數據版權的應支付許可費-當前 |
||||||||
| 其他貿易應付款和應計費用--當期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 貿易應付帳款當期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他負債--流動： |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 其他財務負債： |
||||||||
| 遞延和或有對價 |
||||||||
| 應向第三方付款 |
||||||||
| 其他 非金融類 負債： |
||||||||
| 工資負債 |
||||||||
| 税費 |
||||||||
| 條文 |
||||||||
| 存款負債 |
||||||||
| 因關聯方的原因 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他負債總額--流動負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他 非當前 負債： |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 其他財務負債： |
||||||||
| 遞延和或有對價 |
||||||||
| 其他 非金融類 負債： |
||||||||
| 僱員福利負債 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計其他 非當前 負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 條文 in €‘000 |
法律 |
其他 |
總計 |
|||||||||
| 2020年1月1日的餘額 |
||||||||||||
| 加法 |
||||||||||||
| 使用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 已釋放 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 加法 |
||||||||||||
| 使用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 已釋放 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| in €‘000 |
2021 |
|||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 - 2030 |
||||
| |
|
|||
| 總計 |
||||
| |
|
|||
| in €‘000 |
2020 |
|||
| 2021 |
||||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| |
|
|||
| 總計 |
||||
| |
|
|||
• |
第1級：相同資產或負債的活躍市場報價(未經調整) |
• |
第2級：除第1級內的報價外，對資產或負債可直接(即作為價格)或間接(即從價格中得出)可觀察到的投入。 |
• |
第3級：不以可觀察到的市場數據為基礎的資產或負債的投入(即，不可觀察的投入)。 |
賬面金額 |
公允價值 |
|||||||||||||||||||
| 截至日期的金融工具 2020年12月31日 in €‘000 |
強制的 在FVTPL |
在… 攤銷 成本 |
1級 |
2級 |
3級 |
|||||||||||||||
| 金融資產按公允價值計量 |
||||||||||||||||||||
| 應收貸款 |
||||||||||||||||||||
| 未按公允價值計量的金融資產 |
||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||||||||||||||
| 貿易和其他應收款 |
||||||||||||||||||||
| 未繳出資額 |
||||||||||||||||||||
| 存款 |
||||||||||||||||||||
| 應收墊款和應收貸款 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||
| 未按公允價值計量的金融負債 |
||||||||||||||||||||
| 銀行透支 |
||||||||||||||||||||
| 貸款和借款(不包括租賃負債) |
||||||||||||||||||||
| 遞延對價 |
||||||||||||||||||||
| 貿易和其他應付款 |
||||||||||||||||||||
| 其用於大寫許可證 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||
公允價值 |
||||||||||||||||||||||||
| 截至日期的金融工具 2021年12月31日 in €‘000 |
強制的 在FVTPL |
FVOCI- 股權 投資 |
在… 攤銷 成本 |
1級 |
2級 |
3級 |
||||||||||||||||||
| 金融資產按公允價值計量 |
||||||||||||||||||||||||
| 應收貸款 |
||||||||||||||||||||||||
| 股權投資 |
||||||||||||||||||||||||
| 未按公允價值計量的金融資產 |
||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
||||||||||||||||||||||||
| 貿易和其他應收款 |
||||||||||||||||||||||||
| 存款 |
||||||||||||||||||||||||
| 應收墊款和應收貸款 |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||||||
| 金融負債按公允價值計量 |
||||||||||||||||||||||||
| 或有對價 |
||||||||||||||||||||||||
| 未按公允價值計量的金融負債 |
||||||||||||||||||||||||
| 銀行透支 |
||||||||||||||||||||||||
| 貸款和借款(不包括租賃負債) |
||||||||||||||||||||||||
| 遞延對價 |
||||||||||||||||||||||||
| 貿易和其他應付款 |
||||||||||||||||||||||||
| 其用於大寫許可證 |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 總計 |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| in €‘000 |
權益 投資 |
貸款 應收賬款 |
或有 考慮 |
|||||||||
| 截至2021年1月1日的餘額 |
||||||||||||
| 在業務合併中假定 |
— | — | ||||||||||
| 採辦 |
— | |||||||||||
| 公允價值淨變動-未實現(計入財務成本/收入和減值損失其他金融資產) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 銀行債務--合同現金流 1) |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 在一年內到期 |
||||||||
| 在兩到五年內到期 |
||||||||
| 五年後到期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
1) |
合同現金流包括假設EURIBOR為0%加保證金計算的未來利息支付。 |
| 遞延及或有對價現金流 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 在一年內到期 |
||||||||
| 在兩到五年內到期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 貿易應付款 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 在一年內到期 |
||||||||
| 在兩到五年內到期 |
||||||||
| 五年後到期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 租賃負債現金流 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 在一年內到期 |
||||||||
| 在兩到五年內到期 |
||||||||
| 五年後到期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 其他財務負債 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 在一年內到期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 應收貸款：信用風險敞口和ECL |
||||||||||||||||
| in €‘000 |
總運載量 金額 |
加權 平均損耗 率 |
損傷 損失津貼 |
貸方- 受損 |
||||||||||||
| 1-6級：低風險 (bbb- 至AAA) |
% | 不是 | ||||||||||||||
| 等級10：不合標準 (B- 至Ccc-) |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 等級12：損失(D) |
% | ( |
) | 是 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 截至2020年12月31日的合計 |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 1-6級：低風險 (bbb- 至AAA) |
% | 不是 | ||||||||||||||
| 等級10：不合標準 (B- 至Ccc-) |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 等級12：損失(D) |
% | ( |
) | 是 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 截至2021年12月31日的合計 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 來自個人客户的應收貿易賬款：信用風險敞口和ECL |
||||||||||||||||
| in €‘000 |
總運載量 金額 |
加權 平均損耗 率 |
損傷 損失津貼 |
貸方- 受損 |
||||||||||||
| 當前(未過期) |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 逾期1至60天 |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 逾期61至90天 |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 逾期90天以上 |
% | ( |
) | 是 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 截至2020年12月31日的合計 |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 當前(未過期) |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 逾期1至60天 |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 逾期61至90天 |
% | ( |
) | 不是 | ||||||||||||
| 逾期90天以上 |
% | ( |
) | 是 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 截至2021年12月31日的合計 |
( |
) |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
的外幣匯率數量變動的影響 歐元兑風險敞口貨幣 |
十二月三十一日， |
|||||||
| in €‘000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 歐元匯率+ |
( |
) | ||||||
| 歐元匯率+ |
( |
) | ||||||
| 歐元匯率 - |
( |
) | ||||||
| 歐元匯率 - |
( |
) | ||||||
| 承諾： |
||||||||
| in €’000 |
2020 |
2021 |
||||||
| 不到一年 |
||||||||
| 一年以上不到兩年的時間 |
||||||||
| 在兩年以上到三年以下之間 |
||||||||
| 在三年以上到四年以下之間 |
||||||||
| 四年多 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 與關聯方的交易- 聯屬 in €’000 |
NSoft |
貝葉斯 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
NSoft |
貝葉斯 |
總計 |
||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||||||||||||||||||||
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款 |
||||||||||||||||||||||||
| 貿易應付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 董事會成員和主要管理人員的薪酬 |
截至十二月三十一日止的年度， |
|||||||||||
| in €‘000 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||
| 短期僱員福利 |
||||||||||||
| 離職後養老金和醫療福利 |
||||||||||||
| 基於股份的支付 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 估值投入： |
2020 | |
| 授予日的公允價值 |
€ | |
| 授出日的股價 |
€ | |
| 行權價格 |
€ | |
| 預期波動率(加權平均) |
||
| 預期期限 |
/ | |
| 預期股息 |
— | |
| 無風險利率(基於瑞士政府證券) |
— | |
| 必需的退出值 |
€ |
數量 股票 |
加權平均資助金 日期公允價值每 期權/股票 |
|||||||
| 截至2020年12月31日的未償還期權 |
€ | |||||||
| 授與 |
€ | |||||||
| 以前被沒收過 首次公開募股日期 |
( |
) | € | |||||
| |
|
|||||||
| 轉換為受限股份單位 |
€ | |||||||
| 在首次公開募股日期後被沒收 |
( |
) | € | |||||
| 既得 |
( |
) | € | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至2021年12月31日的未歸屬限制性股票 |
€ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
數量 股票 |
加權平均資助金 日期每股公允價值 |
|||||||
| 截至2020年12月31日的未歸屬限制性股票 |
$ | |||||||
| 授與 |
$ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至2021年12月31日的未歸屬限制性股票 |
$ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
數量 選項 |
加權平均練習 價格 |
|||||||
| 截至2020年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
| 已發佈 |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 自2021年12月31日起可行使 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 截至2021年12月31日未歸屬 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 估值投入： |
2021 |
|||
| 估值模型 |
||||
| 授出日的股價 |
$ |
|||
| 行權價格 |
$ |
|||
| 預期波動率(加權平均) |
% | |||
| 預期期限 |
||||
| 預期股息 |
— | |||
| 無風險利率(以美國公債為基準) |
% | |||
| 估值投入： |
2021 |
|||
| 估值模型 |
||||
| 授出日的股價 |
$ |
|||
| 行權價格 |
$ |
|||
| 預期波動率(加權平均) |
% | |||
| 預期期限(截至2021年9月14日) |
||||
| 無風險利率(以美國公債為基準) |
% | |||
| 估值投入： |
2021 |
|||
| 估值模型 |
||||
| 授出日的股價 |
$ |
|||
| 行權價格 |
$ |
|||
| 預期波動率(加權平均) |
% | |||
| 預期期限 |
||||
| 無風險利率(以美國公債為基準) |
% | |||
數量 認股權證 |
加權平均練習 價格 |
|||||||
| 截至2020年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
| 已發佈 |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 自2021年12月31日起可行使 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 截至2021年12月31日未歸屬 |
||||||||
| |
|
|||||||
數量 認股權證 |
加權平均練習 價格 |
|||||||
| 截至2020年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
| 已發佈 |
$ | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
| 自2021年12月31日起可行使 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 截至2021年12月31日未歸屬 |
||||||||
| |
|
|||||||
| 股本份額 以%為單位 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||
| 持有 |
||||||||
| 瑞士Sportradar集團 |
||||||||
| 附屬公司 |
||||||||
| Sportradar AG，瑞士 |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| u |
% | |||||||
| Sportradar Capital Sarl SPA，盧森堡 |
% | % | ||||||
| Sportradar Jersey控股有限公司，英國 |
% | % | ||||||
| 股本份額 以%為單位 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||
| Sportradar管理有限公司，英國 |
% | % | ||||||
| u |
% | |||||||
| 盧森堡SLAM Investco S.àR.L. |
% | |||||||
| 瑞士Sportradar Holding AG |
% | |||||||
| 按權益法入賬的聯營公司 |
||||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | % | ||||||
| u |
% | |||||||