美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
1934年《證券交易法》
2022年3月
委員會檔案編號：333-04906
SK電信股份有限公司
(註冊人姓名英文譯本)
65歲，鄭州尤爾次羅
首爾04539，韓國
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐
注：S-T規則第101(B)(1)條僅允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以文件形式提交表格6-K。
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質形式提交表格6-K：☐
注：規則S-T規則101(B)(7)只有在以下情況下才允許以書面形式提交表格6-K：根據註冊人註冊成立的司法管轄區的法律、註冊人註冊地或合法組織(註冊人的母國)的法律，註冊人的外國私人發行人必須提供和公佈的報告或其他文件，或註冊人證券交易所在的母國交易所的規則，只要該報告或其他文件不是新聞稿，不需要也沒有分發給註冊人的證券持有人，並且如果討論的是重大事件，已經是Form 6-K提交或其他委員會對Edga進行備案的主題。
關於合併的決定(子公司的主要管理事項)
| 1.尚存實體 | SK寬帶有限公司(SK Broadband Co.，Ltd.) | |||||||||||||
| 2.合併方式 | 新寬帶有限公司(Broadband Nowon)將與SK Broadband合併並併入SK Broadband，這樣SK Broadband將成為倖存實體，而Broadband Nowon將成為非存活實體。 | |||||||||||||
| 3.合併的目的 | 提高管理效率，增強企業競爭力 | |||||||||||||
| 4.合併比率 | SK寬帶：寬帶現在=1：0.5194947 | |||||||||||||
| 5.合併比率的計算 | 1.SK Broadband和Broadband Nowon均為非上市股票公司。沒有法律或法規規定非上市股票公司之間合併合併比率的計算方法，根據韓國金融投資服務和資本市場法(FSCMA)第165-4條和FSCMA執行法令第176-5條，外部評估機構不需要對合並考慮的公平性進行評估。然而，SK Broadband自願接受了此類評估，以確定Broadband Nowon的適當價值。
根據韓國《遺產税和贈與税法案》採用的評估方法通常被認為不適合評估公允價值，該評估方法用於徵税或減少與税收相關的不利因素。因此，SK Broadband考慮了通常用於基於資產價值、收入和市場價值對公司進行估值的各種評估方法，並選擇了基於收入的貼現現金流(DCF)模型來計算合併比率。貼現現金流模型是實踐中使用最廣泛的方法，SK Broadband認為它是評估公司總體價值的最合適的方法，因為它反映了公司未來的收入來源或產生現金的能力。SK Broadband和Broadband Nowon的份額價值是根據估計的收入計算的。合併比率是根據這些股票價值計算的。
2.SK寬帶和寬帶Nowon的每股價值分別為11,003和5,716， ，合併比例為1：0.5194947。 | |||||||||||||
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6.合併中將發行的新股類別和數量 |
普通股 |
592,223 | ||||||||||||
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類股 |
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7.合併交易對手 |
公司名稱 |
諾萬寬帶有限公司。 | ||||||||||||
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主營業務 |
固網廣播業務 | |||||||||||||
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與SK電信有限公司(The SK Telecom Co.，Company)的關係 |
子公司 | |||||||||||||
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截至2021年12月31日的年度及截至該年度的財務信息摘要(單位：百萬韓元) |
總資產 |
22,637 |
股本 |
5,700 | ||||||||||
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總負債 |
1,716 |
銷售額 |
8,333 | |||||||||||
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股東權益總額 |
20,922 |
淨收入 |
216 | |||||||||||
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8.合併時間表 |
預定的股東大會日期 |
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認購現有股份的期限 |
從… |
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至 |
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債權人反對期 |
從… |
2022年10月4日 | ||||||||||||
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至 |
2022年11月4日 | |||||||||||||
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合併日期 |
2022年11月7日 | |||||||||||||
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合併登記日期 |
2022年11月9日 | |||||||||||||
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新股發行日期 |
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| 9.評價權 |
由於根據《韓國商法典》(KCC)第527-3條，合併符合並將作為小規模合併進行，SK寬帶的股東無權享有評估權，董事會(董事會)的決議將取代 股東大會的批准。預計董事會批准的日期為2022年10月4日。 | |||||||||||||
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10.董事會決議日期 |
March 30, 2022 | |||||||||||||
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-外部董事出席 |
現在時 |
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缺席 |
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-審計師出席 (審計委員會非外部董事成員) |
缺席 | |||||||||||||
| 11.與投資決策有關的其他重要事項 |
(1)根據KCC第527-3條第4條，若持有SK Broadband總已發行及流通股不少於20%的股東於收到有關小規模合併的通知後兩週內以書面通知SK Broadband表示不同意合併，則合併不能作為小規模合併進行，在此情況下，SK Broadband將另行決定是否將合併作為一般合併進行。
(2)作為合併對手方的Broadband Nowon將根據KCC第527-2條以簡寫合併的形式進行合併。由於擁有Broadband Nowon全部股份的公司放棄了其評估權，Broadband Nowon將不會授予與此次合併相關的任何評估權。
(3)上文第7項所述交易對手所列SK寬帶的財務信息報表是截至2021年12月31日，並已按照韓國採用的國際財務報告準則編制。損益表金額反映了2021年1月1日至2021年12月31日期間的金額。相應的金額已由SK Broadband的外部審計師審計。
(4)關於合併時間表，董事會決議和通知將取代股東大會報告合併結束，預計將於2022年11月8日進行。 | |||||||||||||
| (5)上文第8項所列合併時間表及本報告所載相關時間表為截至本報告日期的估計數字，可能會因各種因素而有所變動，包括但不限於對適用法律的任何修訂、取得合併所需的同意、與有關當局的討論及審批程序，以及對適用的成交條件的滿足情況 。 | ||||||||||||||
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(六)有下列情形之一的，可以在合併之日前終止或者變更合併協議：
合併各方書面約定自合併協議之日起至合併之日止終止合併協議；
* 在合併協議日期和合並日期之間確定對合並方的財產和業務條件已經或將合理地產生重大不利影響的任何情況；
*持有SK寬帶總已發行和流通股不少於20%的 股東在收到合併通知後兩週內向SK寬帶發出書面通知，表明他們對合並持不同意見；或
合併方未能獲得與合併有關的必要的政府批准，而這些批准是 要求在合併日期之前獲得的。 | ||||||||||||||
關於SK寬帶的信息
| (截至2020年12月31日) | ||
| 名字 | SK寬帶有限公司 | |
| -代表 | 蔡振煥* | |
| -主要業務 | 固話電信 | |
| -公司的材料子公司 | 是 | |
| 總資產(韓元) | 5,803,593,242,766 | |
| 公司合併總資產(韓元) | 47,906,956,258,143 | |
| SK寬帶總資產佔公司綜合總資產的比例(%) | 12.11 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| SK TELECOM CO., L白破疫苗. | ||
| (註冊人) | ||
| 由以下人員提供： | /s/喜俊鍾 | |
| (簽名) | ||
| 姓名： | 喜俊忠 | |
| 標題： | 美國副總統 | |
日期：2022年3月30日