招股説明書副刊

依據第424(B)(5)條提交

(截至招股章程補編日期為2021年6月21日及招股章程日期為2021年5月3日)

註冊號碼333-254711

高達9,360,000美元的普通股

本招股説明書補充及修訂本公司於二零二一年五月三日提交的招股章程(第333-254711號文件)(“基本招股章程”)及於二零二一年六月二十一日提交的S-3表格(招股章程為其中一部分)上架註冊説明書(“註冊説明書”)及本公司於二零二一年六月二十一日提交的招股説明書(連同基本招股説明書“招股章程”)內的資料,以便根據銷售協議(定義見下文)發售及出售合共發行價高達20,000,000美元的普通股股份。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,並通過參考加以限定,除非本説明書中的信息對招股説明書中包含的信息進行了修正或取代。如果沒有招股説明書及其任何未來的修訂或補充,本招股説明書附錄是不完整的,並且只能在與招股説明書及其任何未來修訂或補充相關的情況下交付或使用。

根據於2021年6月21日與Ascaldiant Capital Markets,LLC(“Ascaldiant”)訂立的市場發行銷售協議(“銷售協議”)的條款,本公司可不時透過Ascaldiant作為銷售代理髮售及出售我們的普通股。

2022年3月30日,也就是我們提交截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告的日期,我們的基本招股説明書受到Form S-3一般説明I.B.6中的發售限制的限制。截至2022年3月28日,根據非關聯公司於2022年3月28日持有的43,202,424股我們的已發行普通股以及每股0.65美元的價格計算,非關聯公司持有的我們的已發行普通股或我們的公開募集的已發行普通股的總市值約為2,810萬美元,這是我們的普通股在2022年1月31日(本公告日期起60天內)最後一次在納斯達克資本市場出售的價格,根據S-3表格I.B.6的一般指示計算。截至本日止,本公司並未根據S-3表格I.B.6的一般指示,於截至本日(包括本日)的前12個歷月內發售及出售任何普通股。

茲提交本招股説明書補充文件,以修訂及補充本招股説明書,以更新本公司根據一般指示I.B.6有資格出售的股份金額。在落實S-3表格I.B.6一般指示所訂的9,360,000美元發售限額後,並根據銷售協議的條款,吾等可不時透過Ascaldiant發售及出售合共發行價高達9,360,000美元的普通股股份。如果我們的公開流通股增加,以致我們可以根據銷售協議、註冊説明書和招股説明書出售額外的金額,我們將在進行額外銷售之前提交另一份招股説明書補充材料。

我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克上市,代碼為“NDRA”。2022年3月28日,我們普通股在納斯達克上的最後銷售價格為每股0.38美元。

投資我們的普通股涉及風險。在購買任何股票之前,您應閲讀從招股説明書第4頁和S-8頁開始的“風險因素”中關於投資我們普通股的重大風險的討論,以及在通過引用納入招股説明書的文件中類似標題下討論的風險,這些文件可能會在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告中定期修訂、更新或修改。

美國證券交易委員會、任何國家證券委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書補充部分是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年3月30日。