依據第424(B)(3)條提交的文件
註冊號碼333-259562
招股章程副刊第5號
至招股説明書日期為2021年10月8日
本招股章程副刊是對日期為2021年10月8日的招股章程(招股章程)的補充和補充，招股章程是本公司S-1表格註冊説明書(第333-259562號)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年3月24日提交給美國證券交易委員會的8-K表格(當前報告)中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。
招股章程及本招股説明書補編涉及：(1)若干Blujay賣方(定義見下文)轉售我們A類普通股72,383,299股，每股面值0.0001美元(A類普通股)，由E2Open母公司控股有限公司(E2Open或本公司)、Blujay Topco Limited(Blujay Topco Limited)及Blujay股東(Blujay Sellers)於2021年5月27日(可根據購買協議的條款不時修訂)發行，據此，E2Open或其直接或間接附屬公司於2021年9月1日從BluJay賣方購買了BluJay的全部流通股(BluJay收購)，因此，BluJay及其子公司成為E2open的子公司；(2)某些Blujay管道投資者(定義見下文)轉售28,909,022股A類普通股，以換取與BluJay收購相關的某些投資者，包括某些現有股東(BluJay管道投資者)總計約3億美元的總收益；(3)根據企業合併協議根據收購價格調整發行的133,323股A類普通股；及(4)回售103,929股根據業務合併協議收購價格調整而發行的E2Open Holdings，LLC(普通股)普通股交換後可發行的A類普通股，並交出及註銷相應數目的E2Open第V類普通股(第V類普通股)。A類普通股的股份總數應進行調整，以包括因任何股票分紅、股票拆分而可能發行的A類普通股的任何額外股份, 資本重組或其他類似交易。
我們的A類普通股和認股權證分別以“ETWO”和“ETWO-WT”的代碼在紐約證券交易所交易。2022年3月29日，我們普通股的收盤價為每股9.43美元，認股權證的收盤價為每股2.15美元。
本招股説明書補充及更新招股章程內的資料，在沒有招股章程的情況下是不完整的，除非與招股章程及其任何修訂或補充一起使用，否則不得交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。
投資我們的證券涉及招股説明書第11頁開始的風險因素部分所述的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書附錄的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年3月30日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)：2022年3月24日
E2Open母公司控股公司。
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
特拉華州 |
|
001-39272 |
|
86-1874570 |
(成立為法團的國家或其他司法管轄區) |
|
(委員會文件編號) |
|
(税務局僱主身分證號碼) |
9600大山步道，300E套房 |
德克薩斯州奧斯汀 |
(主要執行辦公室地址) |
78759 |
(郵政編碼) |
866-432-6736 |
(註冊人的電話號碼，包括區號) |
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
|
☐ |
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
|
☐ |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
|
☐ |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
|
☐ |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
每節課的標題 |
|
交易代碼 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股，每股票面價值0.0001美元 |
|
ETWO |
|
紐約證券交易所 |
購買一股A類普通股的認股權證 以11.50美元的行權價 |
|
ETWO-WT |
|
紐約證券交易所 |
項目5.02董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些高級職員的任命；與高級職員的補償安排。
2022年3月24日，首席財務官Jarett J.Janik告知E2Open母公司控股公司(“本公司”)，他預計將在2022財年審計和10-K報表完成後於2022年5月左右從公司退休，他將繼續留在公司，協助將他的職責移交給他的繼任者。
該公司已開始尋找新的首席財務官。
項目9.01財務報表和物證。
展品編號 |
|
描述 |
99.1* |
— |
新聞稿，日期為2022年3月24日 |
104 |
— |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
*隨信提供
2
簽名
根據1934年證券法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。
|
E2Open母公司控股公司。 |
|
|
|
|
日期：2022年3月24日 |
由以下人員提供： |
/s/勞拉·L·費斯 |
|
|
勞拉·L·費斯 |
|
|
執行副總裁兼總法律顧問 |
3
附件99.1
首席財務官Jarett Janik宣佈從E2Open退休
這位25年的技術老手自2018年以來一直擔任該公司的首席財務官
得克薩斯州奧斯汀-2022年3月24日-E2Open Parent Holdings，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ETWO)是一家基於網絡的領先供應商，提供基於雲的關鍵任務端到端供應鏈管理平臺，該公司今天宣佈Jarett Janik將辭去首席財務官一職。他將繼續擔任首席財務官，直到公司確定他的繼任者。E2Open已開始從外部尋找新的首席財務官，Janik已同意在過渡過程中留在公司。他於2018年4月加入E2Open，在科技領域擔任各種高級財務和首席財務官超過25年。
E2Open首席執行官邁克爾·法萊卡斯表示：“在公司生命中的一段轉型時期，賈雷特一直是執行管理團隊的關鍵成員，包括幾筆重大收購，並於2021年2月上市。”我們感謝他對E2Open的服務、辛勤工作和奉獻精神，我們對他漫長而成功的職業生涯表示敬意。
雅尼克説：“我很感激在過去的四年裏有機會在這家令人難以置信的公司工作。”我要感謝我們的董事會邁克爾和整個E2Open領導團隊，特別要感謝我非常有才華的團隊對我的支持和信任。我期待着把我的一些精力轉移到幾項慈善事業上，花更多的時間和家人在一起，旅行。
關於E2Open
在E2Open，我們正在創造一個更互聯、更智能的供應鏈。它從感知和響應實時需求、供應和交付限制開始。我們的協作和靈活的供應鏈平臺彙集了來自客户、分銷渠道、供應商、合同製造商和物流合作伙伴的數據，使公司能夠實時使用數據，並通過人工智能和機器學習來推動更明智的決策。所有這些複雜的信息都在一個視圖中提供，該視圖涵蓋了您的需求、供應、物流和全球貿易生態系統。E2Open正在改變一切。需求。供應。已送達。請訪問Www.e2open.com.
E2Open和E2Open標識是E2Open，LLC的註冊商標。需求。供應。送過去了。是E2Open，LLC的商標。所有其他商標、註冊商標和服務標誌均為其各自所有者的財產。
###
聯繫人：
媒體聯繫人：
5W PR，適用於E2Open
郵箱：E2Open@5wpr.com
718-757-6144
投資者聯繫方式：
亞當·羅傑斯
投資者關係部高級董事，E2Open
郵箱：Adam.rogers@E2open.com
515-556-1162
公司聯繫人：
克里斯汀·塞格沃斯
E2Open通信副總裁
郵箱：kristin.seigworth@e2Open.com