根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(國家法人團體) |
(國際税務局僱主身分證號碼) | |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件服務器 |
☐ |
加速文件管理器 |
☐ | |||
非加速文件服務器 |
☒ |
規模較小的報告公司 |
||||
新興成長型公司 |
頁面 |
||||||
第一部分: |
6 |
|||||
第1項。 |
生意場 |
6 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
17 |
||||
項目1B。 |
未解決的員工意見 |
36 |
||||
第二項。 |
特性 |
36 |
||||
第三項。 |
法律程序 |
36 |
||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
36 |
||||
第二部分。 |
37 |
|||||
第五項。 |
註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 |
37 |
||||
第六項。 |
選定的財務數據 |
38 |
||||
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
38 |
||||
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
54 |
||||
第八項。 |
財務報表和補充數據 |
55 |
||||
第九項。 |
會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧 |
100 |
||||
第9A項。 |
控制和程序 |
100 |
||||
項目9B。 |
其他信息 |
10 2 |
||||
項目9C。 |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
10 2 |
||||
第三部分。 |
10 3 |
|||||
第10項。 |
董事、行政人員和公司治理 |
10 3 |
||||
第11項。 |
高管薪酬 |
10 3 |
||||
第12項。 |
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項 |
10 3 |
||||
第13項。 |
某些關係和關聯人交易,以及董事獨立性 |
10 3 |
||||
第14項。 |
首席會計師費用及服務 |
10 3 |
||||
第四部分。 |
10 4 |
|||||
第15項。 |
展品和財務報表附表 |
10 4 |
||||
第16項。 |
表格10-K摘要 |
10 5 |
• |
“後備協議”是指Kore的全資子公司Kore Wireless Group,Inc.和堡壘信貸公司的附屬公司Drawbridge Special Opportunities Fund LP於2021年7月27日就後備融資達成的特定後備協議,該協議於2021年11月15日修訂; |
• |
“擔保融資”是指堡壘信貸公司的一家關聯公司根據擔保協議和承諾書提供的擔保融資; |
• |
“擔保票據”指Kore Wireless Group,Inc.根據擔保融資和承諾書發行的本金總額為120,000,000美元的優先無擔保可轉換票據; |
• |
“企業合併”是指對Pubco合併、第一次合併和第二次合併; |
• |
“CaaS”是指 連接即服務; |
• |
“CEaaS”與互聯互通 支持即服務; |
• |
“成交”是指交易的完成; |
• |
“守則”是指經修訂的1986年“國內税法”; |
• |
《承諾書》是指截至2021年9月21日,由堡壘信貸公司、韓國、公司合併子公司和有限責任公司合併子公司於2021年10月1日會籤的特定承諾函; |
• |
“融資承諾書”是指承諾書下的融資; |
• |
“集團合併子公司”是指King Corp Merge Sub,Inc.; |
• |
“COVID-19” 是為了SARS-CoV-2 COVID-19, 在合併協議之日或之後存在的任何演變或變化,或任何流行病、大流行或疾病爆發; |
• |
“DGCL”適用於修訂後的“特拉華州公司法”; |
• |
“eSIM”或嵌入式用户識別模塊,是可編程SIM的一種形式。它提供存儲可調配和管理的多個網絡配置文件的功能 通過空中傳送; |
• |
EUICC或嵌入式通用集成電路卡是可編程SIM卡的一種形式,通常被稱為eSIM。它提供存儲可調配和管理的多個網絡配置文件的功能 通過空中傳送; |
• |
“交易法”是指經修訂的1934年證券交易法; |
• |
“公認會計原則”是指在美國普遍接受的會計原則; |
• |
“全球導航衞星系統接收器”是指全球導航衞星系統接收器,該接收器是接收和數字處理來自導航衞星星座的信號的電子設備的組成部分,以便使GPS系統和其他基於位置的設備能夠運作; |
• |
《獎勵計劃》是對韓國2021年獎勵計劃的獎勵; |
• |
“物聯網”是指物聯網; |
• |
“韓國普通股”是指韓國的普通股,每股票面價值0.0001美元; |
• |
“Kore Wireless”是指Kore Wireless Group Inc.,Kore Wireless Group Inc.是美國特拉華州的一家公司,是Kore的全資擁有和主要運營子公司; |
• |
“有限責任公司合併子公司”是指國王有限責任公司合併子公司,有限責任公司; |
• |
“LTE”長期演進是移動設備和數據終端的無線寬帶通信標準,基於GSM/EDGE和UMTS/HSPA標準; |
• |
“合併協議”是指由CTAC、韓國、公司合併子公司、有限責任公司合併子公司和楓葉控股公司之間於2021年7月27日和2021年9月21日修訂的日期為2021年3月12日的特定合併協議和計劃; |
• |
“合併”是指第一次合併和第二次合併,統稱為合併; |
• |
“NYSE”是指紐約證券交易所; |
• |
“mPERS”是指移動個人應急響應系統; |
• |
“PIPE”是指私募股權投資; |
• |
“PIPE投資”是指CTAC與某些投資者簽訂認購協議(包括一般符合合併協議規定的條件的融資承諾)的私募,這些投資者同意以每股10.00美元的收購價購買總計22,500,000股Kore普通股,總承諾額為225,000,000美元; |
• |
“PIPE投資者”是指參與PIPE投資的投資者; |
• |
“SaaS”是為了 軟件即服務; |
• |
“美國證券交易委員會”是向美國證券交易委員會提交的; |
• |
“股東代表”是指ABRY Partners VII,L.P.或被當時的股東代表事先書面通知Kore的其他被指定為替代股東代表的個人或實體; |
• |
“贊助商”是特拉華州有限責任公司Cerberus Telecom Acquisition Holdings,LLC; |
• |
“認購協議”是指CTAC與PIPE投資者之間簽訂的認購協議,每個協議的日期均為2021年3月12日,與PIPE投資有關; |
• |
“交易”是指企業合併以及合併協議和其他相關交易協議所考慮的其他交易; |
• |
“庫務規例”適用於根據守則頒佈的規例;及 |
• |
“認股權證協議”是指中國商飛與大陸股票轉讓信託公司簽訂的、日期為2020年10月26日的某一份認股權證協議。 |
• |
我們有能力成功地開發和推出新產品和服務; |
• |
我們在我們經營的市場中競爭的能力; |
• |
我們有能力滿足不斷髮展的5G新無線電產品和技術的價格和性能標準; |
• |
我們擴大客户覆蓋範圍/降低客户集中度的能力; |
• |
我們在北美以外發展物聯網和移動產品組合的能力; |
• |
我們對債務進行定期付款或再融資的能力; |
• |
我們有能力推出和銷售符合當前和不斷髮展的行業標準和政府法規的新產品; |
• |
我們發展和維護戰略關係以拓展新市場的能力; |
• |
我們有能力妥善管理我們的業務增長,以避免對我們的管理和運營造成重大壓力,並對我們的業務造成幹擾; |
• |
我們依賴第三方來製造我們解決方案的組件; |
• |
我們有能力準確預測客户需求並及時交付足夠數量的產品; |
• |
我們對解決方案中使用的一些產品、服務和設備的獨家來源供應商的依賴; |
• |
不確定的全球經濟狀況對我們產品需求的持續影響; |
• |
地緣政治不穩定對我們業務的影響; |
• |
全球突發公共衞生事件的出現,如2019年新型冠狀病毒的爆發,現在被稱為 “COVID-19,” 這可能會延長我們供應鏈的交貨期,並延長與客户的銷售週期; |
• |
的直接和間接影響 新冠肺炎 對我們的員工、客户和供應鏈以及經濟和金融市場的影響; |
• |
新的或調整後的關税可能對零部件或我們的產品的成本以及我們在國際上銷售產品的能力產生的影響; |
• |
我們在會議期間保持成本競爭力的能力 上市時間 |
• |
我們有能力滿足無線寬帶數據接入市場客户的產品性能需求; |
• |
對產品的需求 軟件即服務 |
• |
我們對無線電信運營商提供可接受的無線服務的依賴; |
• |
任何未決或未來訴訟的結果,包括知識產權訴訟; |
• |
我們的解決方案中包含的針對知識產權的侵權索賠; |
• |
我們繼續有能力授權必要的第三方技術來開發和銷售我們的解決方案; |
• |
引入可能包含錯誤或缺陷的新產品; |
• |
在境外開展業務,包括外匯風險; |
• |
全球5G無線網絡鋪設和客户採用的速度; |
• |
我們有能力在研究和開發方面進行重點投資; |
• |
我們有能力確定合適的收購候選者,或成功整合和實現我們過去或未來的戰略收購或投資的好處,包括我們對Business Mobility Partners Inc.和Simon IoT LLC的收購; |
• |
我們有能力僱傭、留住和管理更多的合格人員來維持和擴大我們的業務; |
• |
公共證券的潛在流動資金和交易;以及 |
• |
未來籌集資金的能力。 |
• |
5G市場可能需要比Kore預期更長的時間才能實現,或者,如果它真的快速實現,Kore可能無法滿足開發時間表和其他客户需求。 |
• |
Kore在新技術上的開發和投資,可能不會產生運營收入,也不會為滿足其預期的未來運營結果做出貢獻。 |
• |
如果Kore無法支持具有低延遲和/或高吞吐量物聯網用例的客户,其收入增長和盈利能力將受到損害。 |
• |
如果Kore無法有效地管理其日益多樣化和複雜的業務和運營,其從新客户或現有客户那裏創造增長和收入的能力可能會受到不利影響。 |
• |
失去韓國最大的客户,特別是其最大的單一客户,可能會對其收入和盈利能力造成重大影響。 |
• |
Kore的產品技術性很強,可能包含未檢測到的錯誤、產品缺陷、安全漏洞或軟件錯誤。 |
• |
如果用於提供Kore服務的網絡基礎設施出現中斷或性能問題,客户可能會遇到服務中斷,這可能會影響Kore的聲譽和未來的銷售。 |
• |
Kore無法適應其市場的快速技術變化,可能會削弱其保持競爭力的能力,並對其經營結果產生不利影響。 |
• |
Kore提供的產品和服務市場發展迅速,競爭激烈。韓國可能無法有效競爭。 |
• |
如果Kore無法保護其知識產權和專有權利,其競爭地位和業務可能會受到損害。 |
• |
如果不能維護Kore的信息和技術網絡的安全,包括與其客户和員工有關的信息,可能會對Kore造成不利影響。 |
• |
Kore的內部和麪向客户的系統,以及他們所依賴的第三方系統,可能會受到網絡安全漏洞、中斷或延遲的影響。 |
• |
Kore受到不斷變化的隱私法的約束,這些法律在美國和其他司法管轄區可能會有不同的解釋,這可能會對其業務產生不利影響,並要求它產生大量成本。 |
• |
Kore的技術包含第三方開源軟件組件,如果不遵守基礎開源軟件許可證的條款,可能會限制Kore提供其平臺的能力。 |
• |
Kore在國際上開展業務面臨固有的風險,包括遵守適用於其國際業務的國際和美國法律法規。 |
• |
Kore可能會面臨法律程序和訴訟,包括知識產權和隱私糾紛,這些糾紛的辯護成本很高,可能會對其業務、財務狀況和運營結果造成實質性損害。 |
• |
韓國可能會受到貨幣匯率波動的影響。 |
• |
Kore的管理層發現了內部控制缺陷,這些缺陷導致其財務報告內部控制存在重大缺陷。 |
• |
Kore未來的資金需求並不確定,未來可能需要籌集額外資金,但可能無法以可接受的條件籌集此類額外資金,甚至根本無法籌集。 |
• |
Kore有虧損的歷史,未來可能無法實現或維持盈利。 |
第1項。 |
生意場 |
十二月三十一日, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入 |
$ |
248,217 |
$ |
213,760 |
$ |
169,152 |
||||||
淨虧損 |
(24,453 |
) |
(35,201 |
) |
(23,443 |
) | ||||||
調整後的EBITDA |
59,754 |
57,819 |
50,885 |
• |
互聯健康:由互聯醫療設備、物聯網設備啟用的臨牀藥物試驗、mPERS互聯急救設備、互聯醫療設備診斷和電子訪問驗證實現的遠程患者監控和遠程醫療。 |
• |
車隊管理:被盜車輛回收位置跟蹤,用於跟蹤車輛駕駛條件和駕駛員行為的聯網攝像頭,聯網路線優化,油耗優化,聯網預防性維護,基於使用的保險,聯網汽車。 |
• |
資產監控:家庭/企業安全傳感器和攝像頭解決方案、通過腳踝手鐲跟蹤罪犯、坦克監控、供應鏈庫存和資產跟蹤、燃料管道流量監控。 |
• |
通信服務:物聯網和消費者服務提供商、運營商物聯網業務部門、企業連接/故障保護、專用網絡-Kore可能會為其中一些客户提供CEaaS。 |
• |
工業物聯網:智能公用事業/儀表、智能城市/建築、智能工廠、現場服務自動化、智能或互聯產品製造商。 |
產品線 |
產品 |
產品説明 |
主要定價方法 | |||
物聯網連接 68%和74%的滿額 year 2021 and 2020 收入分別為 |
物聯網連接即服務(CaaS) |
·通過我們市場領先的物聯網平臺 One提供的Kore物聯網連接服務 ™ · 我們的連接解決方案允許設備通過任何連接的網絡無縫、安全地連接到世界上任何地方,我們稱之為多設備、多位置、多運營商CaaS多價值主張 · 物聯網連接管理平臺即服務(或單個KORE One引擎) · 蜂窩核心網絡即服務(雲本地演進分組核心) |
設備生命週期內的每個訂户每月 (7-10 幾年來,還在不斷增長)可自動續簽的多年期合同 | |||
物聯網連接 提升能力 即服務 (CEaaS) | ||||||
物聯網解決方案 32%和26%的滿額 分別為2021年和2020年的收入 |
物聯網設備 管理 服務 |
· 外包平臺支持的服務(例如,物流、配置、設備管理) 第三方設備全球採購、設備設計和選擇服務 |
每台設備或每台設備每月預付費用 | |||
物聯網安全 位置 基座 服務 (磅) |
· Kore的安全專業版 ® SaaS平臺· Kore的位置邏輯 ® SaaS平臺和LBS API |
每個訂户每月 | ||||
• |
物聯網設備管理服務:外包平臺支持的服務(物流、配置、設備管理)。在其他物流服務中,Kore以具有競爭力的價格提供進入全球供應鏈和全球供應基地的機會,其中可能包括定製設備的設計和製造; |
• |
基於位置的服務:Kore的SaaS基於雲的API(位置邏輯 ® )定位和資產跟蹤平臺;以及 |
• |
物聯網安全(SecurityPro ® ):Kore的SaaS平臺用於深度網絡行為-挖掘物聯網設備安全。 |
• |
大規模TAM和顛覆性 終端市場 用例。Kore認為,到2035年,5G的採用將帶來13.2萬億美元的全球潛在市場。市場增長預計將由智能製造、移動、智慧城市、智能零售、建築和採礦、互聯醫療和精準農業等關鍵細分市場推動。 |
• |
Kore Touchpoint。Kore預計將成為5G物聯網、5G寬帶和5G超可靠細分市場採用5G的領先推動者,因為它: |
• |
通過以下技術提供5G連接和簡化管理 5G就緒 ESIM和eUICC技術以及由專有Kore One平臺實現的多價值主張。 |
• |
憑藉其在運營商關係方面的實力和管理網絡過渡的經驗,實現向5G的無縫過渡。 |
• |
通過以下優勢加速5G使用案例 預配置 解決方案和特定於行業的物聯網託管服務產品組合。 |
• |
通過在邊緣(Kore Anywhere)上實現完全虛擬化的多運營商網關的路線圖,實現邊緣部署。 |
• |
支持使用完全虛擬化的核心網絡(雲本地演進分組核心“EPC”)進行專用網絡部署。 |
• |
利用eSIM與eUICC技術相結合。ESIM與eUICC技術相結合是推動企業物聯網連接快速採用的下一代技術。根據愛立信的説法,新的 物聯網互聯 預計到2025年,設備將上線,約有250億台設備。實現這一增長的更大挑戰之一是當前的SIM卡技術。今天,絕大多數蜂窩連接設備都在使用鎖定在特定蜂窩運營商上的SIM卡。與傳統的SIM卡技術相比,eSIMs和eUICC技術具有多項優勢,包括: |
• |
使設備能夠同時在設備上存儲多個操作員配置文件,並在它們之間進行遠程切換。 |
• |
允許遠程更新。 |
• |
允許遠程配置任何移動設備的SIM卡。 |
• |
提供了一種顯著提高數據安全性的有效方法。 |
• |
提供針對不斷髮展的網絡技術的保護,例如2G和3G等傳統服務的退役。在某些情況下,eSIM技術在提供安全保護方面發揮着關鍵作用 出類拔萃 |
• |
對於物聯網連接服務:電信運營商,如 T-Mobile 和沃達豐;移動虛擬網絡運營商,如Aeris,Wireless Logic;和Twilio,Inc. |
• |
對於物聯網解決方案和分析:設備管理服務提供商,如Velocitor Solutions和Futura Mobility;機隊管理SaaS提供商,如Fleetmatics和GPS TrackIt;以及分析服務提供商,如Galooli和Intelligence。 |
• |
現有客户羣的顯著有機業務量增長:利用物聯網行業強勁的勢頭,平均客户以兩位數的增長率增長,保持高客户保留率,並利用eSIM獲得錢包份額和市場份額。 |
• |
向我們龐大的純IoT連接服務客户羣交叉銷售和追加銷售Kore不斷增長的IoT解決方案產品組合:Kore前30名客户中有23個是純IoT連接服務客户,尚未購買Kore在過去兩年開發的IoT解決方案。 |
• |
深化我們在重點行業領域的存在:利用Kore在互聯健康和艦隊管理領域的存在,在未來12至18個月內深化其在其他垂直市場的存在,並部署 預配置 行業解決方案。 |
• |
提升目標行業的AIoT(人工智能+物聯網)和Edge Analytics能力。 |
• |
通過戰略、增值收購推動增長,這些收購增加了關鍵能力。 |
• |
Kore的物聯網連接服務: |
• |
中國航協 TM ® 、Kore eSIM和雲本地演進數據包核心(EPC) |
• |
CEaaS ® |
• |
Kore的物聯網解決方案和分析由Kore的專有知識產權和技術支持,它們共同工作,如下所示: |
1. |
Kore One ™ 站臺 |
2. |
韓國eSIM卡 |
3. |
雲本地演進分組核心“EPC”(蜂窩網絡即服務) |
4. |
物聯網網絡和應用服務 |
a. |
連接專業版 ® |
b. |
安全專業版 ® |
c. |
位置邏輯 TM : 車載 視頻、貨物監控、安全與安保等。 |
第1A項。 |
風險因素 |
• |
收購後保留關鍵客户、關鍵員工和關鍵業務關係; |
• |
管理一家較大的合併公司,併成功整合公司和行政基礎設施; |
• |
無法實現預期的協同增效和成本節約; |
• |
管理地理上分散的業務的困難,包括與進入我們以前沒有或有限經驗的市場相關的風險; |
• |
與我們的預期和我們支付的價格相比,任何收購的業務表現都不佳; |
• |
收購後對財務業績的短期負面影響,包括與收購相關的收益費用; |
• |
承擔或產生額外的債務或費用,或使用我們的大部分現金; |
• |
發行股權證券以融資或作為任何稀釋我們股東所有權的收購的對價; |
• |
被收購公司被解聘的員工、股東或與交易有關的其他第三方的債權; |
• |
與我們的財務會計制度保持統一的程序、控制和政策的問題; |
• |
在整合信息技術、通信、計費平臺、業務支持系統和其他系統方面出現未預料到的問題;以及 |
• |
與收購知識產權相關的風險,包括關於被收購公司知識產權的潛在糾紛。 |
• |
製造成本意外增加; |
• |
如果第三方製造商不能及時完成生產,發貨中斷; |
• |
不能控制成品的質量; |
• |
無法控制交貨計劃; |
• |
無法控制生產水平,無法滿足對客户的最低產量承諾; |
• |
無法控制製造產量; |
• |
無法維持足夠的製造能力;以及 |
• |
無法以合適的價格或及時獲得足夠數量的可接受部件。 |
• |
有競爭力的服務或技術的成功; |
• |
與我們現有的或任何未來的合作相關的發展; |
• |
美國和其他國家的法規或法律發展; |
• |
關於我們的知識產權或其他專有權利的發展或爭議; |
• |
關鍵人員的招聘或離職; |
• |
關於財務結果、發展時間表或證券分析師建議的估計的實際或預期變化; |
• |
我們的財務業績或那些被認為與我們相似的公司的財務業績差異; |
• |
一般經濟、工業和市場情況;以及 |
• |
“風險因素”一節中描述的其他因素。 |
• |
我們證券的市場報價有限; |
• |
確定我們的普通股是“細價股”,這將要求我們普通股的交易經紀人遵守更嚴格的規則,這可能會導致我們普通股在二級交易市場的交易活動減少; |
• |
有限數量的分析師報道;以及 |
• |
未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。 |
項目1B。 |
未解決的員工意見 |
第二項。 |
特性 |
第三項。 |
法律程序 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
第五項。 |
註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 |
第六項。 |
已保留 |
第7項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
• |
互聯健康 |
• |
機隊管理 |
• |
資產監控 |
• |
通信服務: |
• |
工業物聯網: |
• |
缺乏現成的可用資源 內部 物聯網資源和專業知識; |
• |
進入市場需要相當長的時間; |
• |
物聯網計劃失敗率高; |
• |
高度分散的供應商格局; |
• |
一個快速演變和迅速變化的生態系統; |
• |
存在大量且日益增多的監管/合規問題; |
• |
與各種技術的互操作性和兼容性。 |
• |
我們相信Kore One現在是物聯網訂閲和網絡管理的行業領先平臺,這為我們在市場上提供了競爭優勢。 |
• |
在行業分析師中,Kore繼續確立和提高其作為唯一純粹的Play IoT推動者的地位。2019年被Gartner評為唯一家被評為託管物聯網連接服務魔力象限的獨立服務提供商,Kore在2020年繼續保持上升勢頭,其地位有所提高,躋身同類全球頂級服務提供商之列。 |
• |
Kore的產品組合已顯著擴大。幾年前,Kore主要專注於物聯網連接服務,而如今其產品組合包括物聯網解決方案,如物聯網部署服務和安全軟件和服務。Kore的物聯網連接服務也通過在物聯網連接服務產品組合中添加eSIM和“連接支持即服務”而變得更加豐富。 |
• |
自2018年以來,物聯網解決方案在Kore總收入中的比例每年都在增加。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中,物聯網解決方案分別佔Kore總收入的32%和26%。 |
• |
物聯網連接 -電信運營商,如T-Mobile和沃達豐;移動虛擬網絡運營商,如Aeris和Wireless Logic;以及 |
• |
物聯網解決方案和分析 |
• |
有機數量增長-利用物聯網行業強勁的增長,表現為我們客户的收入、設備和數據使用增長,同時繼續保持高客户保留率。 |
• |
交叉銷售和追加銷售-向我們龐大的連接服務客户羣銷售Kore在前兩年和未來開發的不斷增長的IoT解決方案組合。 |
• |
深化我們在重點行業領域的存在-在我們的業務中發展更多的垂直方向,並深化行業領域知識,這反過來將允許開發和部署 預配置 行業解決方案。 |
• |
增強AIoT(人工智能+物聯網)和邊緣分析功能。 |
• |
戰略收購將使Kore能夠擴展我們的物聯網解決方案和先進的物聯網連接能力,同時確保高度自律地使用資本進行此類收購。 |
• |
載波集成數量(44) |
• |
Kore One平臺(7個引擎) |
• |
ConnectivityPro服務及相關接口 |
• |
ESIM技術堆棧/專有IP |
• |
超核技術 |
• |
深厚的行業垂直知識和經驗(例如,通過食品和藥物管理局、HIPAA、ISO9001/13485合規性在互聯健康方面) |
• |
解決方案和分析服務的廣度 |
• |
3,300多個僅限連接的客户為我們提供了一個獨特的機會來交叉銷售和追加銷售我們現有的僅限連接的客户 |
截止的年數 十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
服務 |
$ |
187,962 |
$ |
172,845 |
$ |
15,117 |
9 |
% | ||||||||
產品 |
60,255 |
40,915 |
19,340 |
47 |
% | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總收入 |
$ |
248,217 |
$ |
213,760 |
$ |
34,457 |
16 |
% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截止的年數 十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
物聯網連接 |
$ |
168,804 |
$ |
158,748 |
$ |
10,056 |
6 |
% | ||||||||
物聯網解決方案 |
79,413 |
55,012 |
24,401 |
44 |
% | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總收入 |
$ |
248,217 |
$ |
213,760 |
$ |
34,457 |
16 |
% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
期間結束連接 |
1,460萬 |
1180萬 |
||||||
該期間的平均連接計數 |
1340萬 |
1070萬 |
截止的年數 十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
服務成本 |
$ |
69,867 |
$ |
64,520 |
$ |
5,347 |
8 |
% | ||||||||
產品成本 |
52,357 |
33,410 |
18,947 |
57 |
% | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入總成本 |
$ |
122,224 |
$ |
97,930 |
$ |
24,294 |
25 |
% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截止的年數 |
||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
毛利率 |
2021 |
2020 |
||||||
服務成本 |
62.8 |
% |
62.7 |
% | ||||
產品成本 |
13.1 |
% |
18.3 |
% | ||||
總毛利率 |
50.8 |
% |
54.2 |
% |
截止的年數 |
||||||||||||||||
十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
收入成本 |
2021 |
2020 |
$ |
% |
||||||||||||
物聯網連接成本 |
$ |
66,567 |
$ |
63,706 |
$ |
2,861 |
4 |
% | ||||||||
物聯網解決方案的成本 |
55,657 |
34,224 |
21,433 |
63 |
% | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
收入總成本 |
$ |
122,224 |
$ |
97,930 |
$ |
24,294 |
25 |
% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截止的年數 |
||||||||
毛利率 |
2021 |
2020 |
||||||
物聯網連接 |
60.6 |
% |
59.9 |
% | ||||
物聯網解決方案 |
29.9 |
% |
37.8 |
% | ||||
總毛利率 |
50.8 |
% |
54.2 |
% |
截止的年數 |
||||||||||||||||
十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
銷售、一般和管理 |
$ |
91,733 |
$ |
72,883 |
$ |
18,850 |
26 |
% |
截止的年數 |
||||||||||||||||
十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
折舊及攤銷 |
$ |
50,414 |
$ |
52,488 |
$ |
(2,074 |
) |
(4 |
)% |
截止的年數 |
||||||||||||||||
十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
利息支出,包括遞延融資成本攤銷,淨額 |
$ |
23,260 |
$ |
23,493 |
$ |
(233 |
) |
(1 |
)% | |||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
(5,267 |
) |
7,485 |
(12,752 |
) |
(170 |
)% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他(收入)支出總額 |
$ |
17,993 |
$ |
30,978 |
$ |
(12,985 |
) |
(42 |
)% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
2021年的變化 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
$ |
% |
|||||||||||||
所得税優惠 |
$ |
(9,694 |
) |
$ |
(5,318 |
) |
$ |
(4,376 |
) |
82 |
% |
• |
公司於2021年9月30日完成業務合併,現金淨增加6320萬美元,並對公司股權結構進行了資本重組。 |
• |
該公司在截至2021年12月31日的一年中使用了1490萬美元,並在截至2020年12月31日的一年中提供了2650萬美元的經營活動現金流。 |
• |
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內,公司的投資活動分別使用了1310萬美元和1160萬美元,這主要是由於該期間與技術設備、軟件許可證和內部開發軟件有關的資本支出。 |
• |
在截至2021年12月31日的年度內,本公司提取並償還了2500萬美元的循環信貸安排。在截至2020年12月31日的年度內,本公司償還了830萬美元的循環信貸安排。 |
截至12月31日止年度, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
淨虧損 |
$ |
(24,453 |
) |
$ |
(35,201 |
) | ||
所得税支出(福利) |
(9,694 |
) |
(5,318 |
) | ||||
利息支出 |
23,260 |
23,493 |
||||||
折舊及攤銷 |
50,414 |
52,488 |
||||||
EBITDA |
39,527 |
35,462 |
||||||
認股權證負債公允價值變動(非現金) |
(5,267 |
) |
7,485 |
|||||
改造費用 |
8,937 |
7,354 |
||||||
與收購和整合相關的重組成本 |
11,287 |
5,709 |
||||||
基於股票的薪酬 (非現金) |
4,564 |
1,161 |
||||||
其他所得税負債沖銷 (非現金) |
— |
80 |
||||||
外幣損失 (非現金) |
344 |
233 |
||||||
其他 |
478 |
335 |
||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的EBITDA |
$ |
59,870 |
$ |
57,819 |
||||
|
|
|
|
客户關係 |
10-13年 | |
技術 |
5-9 年份 | |
承運人合同 |
10年 | |
商標 |
9-10 年份 | |
競業禁止 協議 |
3年 | |
內部開發和計算機獲取的軟件 |
3-5 年份 |
第7A項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第八項。 |
金融 報表和補充數據 |
獨立註冊會計師事務所報告(BDO USA,LLP,亞特蘭大,佐治亞州,審計師事務所ID# |
56 |
|||
合併資產負債表 |
57 |
|||
合併業務報表 |
59 |
|||
合併全面損失表 |
60 |
|||
臨時權益和股東權益合併報表 |
61 |
|||
合併現金流量表 |
62 |
|||
合併財務報表附註 |
64 |
|||
財務報表附表 |
95 |
|||
附表I-僅限家長使用的財務信息 |
95 |
十二月三十一日, |
十二月三十一日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
應收賬款,扣除貸項和壞賬準備淨額#美元 |
||||||||
庫存,淨額 |
||||||||
應收所得税 |
||||||||
預付費用和其他應收款 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
||||||||
非當前 資產 |
||||||||
受限現金 |
||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
無形資產,淨額 |
||||||||
商譽 |
||||||||
遞延税項資產 |
||||||||
其他長期資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|
||||
負債、臨時權益和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付帳款 |
$ |
$ |
||||||
應計負債 |
||||||||
應付所得税 |
||||||||
資本租賃債務的本期部分 |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
長期債務和其他借款的當期部分,淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
||||||||
非當前 負債 |
||||||||
遞延税項負債 |
||||||||
因關聯方的原因 |
||||||||
認股權證法律責任 |
||||||||
資本租賃義務 |
||||||||
長期債務和其他借款,淨額 |
||||||||
其他長期負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和或有事項(附註1 1 ) |
十二月三十一日, |
十二月三十一日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
暫時性權益 |
||||||||
A系列優先股;面值$ 2020 |
$ |
— |
$ |
|||||
A系列-1優先股;面值$ |
— |
|||||||
B系列優先股;面值$ |
— |
|||||||
C系列可轉換優先股;面值$ 31, |
— |
|||||||
臨時股本總額 |
$ |
— |
$ |
|||||
股東權益 |
||||||||
普通股,投票權;面值$ |
$ |
$ |
||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
累計其他綜合損失 |
( |
) |
( |
) | ||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||
股東權益總額 |
||||||||
總負債、臨時權益和股東權益 |
$ |
$ |
||||||
在過去幾年裏 |
十二月三十一日, |
十二月三十一日, |
十二月三十一日, |
|||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入 |
||||||||||||
服務 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
產品 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總收入 |
||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||
服務成本 |
||||||||||||
產品成本 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
收入總成本(不包括下面單獨顯示的折舊和攤銷) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
運營費用 |
||||||||||||
銷售、一般和行政 |
||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||
無形資產減值損失 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總運營費用 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
營業虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
利息支出,包括遞延融資成本攤銷,淨額 |
||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
所得税支出(福利) |
||||||||||||
當前 |
( |
) | ||||||||||
延期 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税優惠總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
公司應佔淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股虧損: |
||||||||||||
基本信息 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
稀釋 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
加權平均流通股(數量): |
||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||
稀釋 |
在過去幾年裏 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2019 |
|||||||||
淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
其他全面收益(虧損): |
||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
綜合損失 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
首選A系列 庫存 |
A系列-1 優先股 |
首選B系列 庫存 |
C系列敞篷車 優先股 |
總計 暫時性 權益 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 其他 全面 收入(虧損) |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時股權 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
金額 |
股票 |
金額 |
金額 |
金額 |
金額 |
金額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的餘額(如前所述) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股額的轉換 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額,反向資本重組的影響 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行股票 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票回購和註銷 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應計應付股息 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票回購和註銷 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應計應付股息 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取消對股份的確認 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應計應付股息 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先數的分佈和轉換 庫存 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTAC股票進行了資本重組,扣除股票發行成本為$ |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kore認股權證的轉換 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募和兼併融資,淨額 股票發行成本為美元 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換債務的權益部分,扣除遞延融資成本#美元 ,扣除遞延税項負債#美元 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在過去幾年裏 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2019 |
|||||||||
經營活動的現金流 |
||||||||||||
淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額(用於) |
||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||
無形資產減值損失 |
— |
— |
||||||||||
遞延融資成本攤銷 |
||||||||||||
支持票據貼現攤銷 |
— |
— |
||||||||||
遞延所得税 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
非現金 外幣損失 |
||||||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||||||
壞賬準備 |
||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
承運人承諾責任的結算收益 |
— |
— |
( |
) | ||||||||
經營性資產和負債變動,扣除購入的經營性資產和負債: |
|
|||||||||||
應收賬款 |
( |
) |
( |
) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盤存 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預付費用和其他應收款 |
( |
) |
( |
) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款和應計負債 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延收入 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付所得税 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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更改承運人的最低承諾責任 |
— |
— |
( |
) | ||||||||
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經營活動提供的現金(用於) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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用於投資活動的現金流 |
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無形資產的附加值 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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物業和設備的附加費 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
收購Integron LLC,扣除收購現金後的淨額 |
— |
( |
) | |||||||||
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用於投資活動的現金淨額 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
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融資活動產生的現金流 |
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來自循環信貸安排的收益 |
— |
|||||||||||
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循環信貸安排的償還 |
( |
) |
( |
) |
— |
|||||||
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償還定期貸款 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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|
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|
|
償還其他借款--應付票據 |
( |
) |
— |
— |
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定期貸款收益 |
— |
— |
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可轉換債券收益 |
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可轉換債券的權益部分的收益,扣除發行成本 |
— |
— |
||||||||||
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|
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|
支付遞延融資成本 |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||
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|
償還關聯方票據 |
( |
) |
— |
— |
||||||||
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普通股回購 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
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CTAC和PIPE融資的收益,扣除發行成本 |
— |
— |
||||||||||
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優先股的結算 |
( |
) |
— |
— |
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支付資本租賃債務 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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股票期權股票員工代扣代繳税款的支付 |
( |
) |
— |
— |
||||||||
|
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|||||||
融資活動提供的(用於)現金 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
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|
|
|
|
|
|||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
現金和現金等價物及限制性現金的變動 |
||||||||||||
期初現金和現金等價物及限制性現金 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金及現金等價物和受限現金,期末 |
$ |
$ |
$ |
在過去幾年裏 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||||||
為收購Integron LLC而發行的股權 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||
應計股權融資費 |
— |
— |
||||||||||
資本租賃 |
||||||||||||
向優先股股東發行普通股 |
— |
— |
||||||||||
以普通股結算的股權融資費 |
— |
— |
||||||||||
向權證持有人發行的普通股 |
— |
— |
||||||||||
根據註銷協議向期權持有人發行的普通股 |
— |
— |
||||||||||
保薦人股份根據擔保協議分配給貸款人 |
— |
— |
||||||||||
補充現金流信息: |
||||||||||||
支付的利息 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
已繳税款(扣除退款淨額) |
• |
的持股人 預合成 Kore持有公司的多數投票權(54%); |
• |
該公司的高級管理層 預合成 科爾成為公司的高級管理人員; |
• |
與CTAC相比, 預合成 Kore的收入和總資產顯著增加,淨虧損也更大;以及 |
• |
合併前Kore的業務包括公司的持續業務,公司承擔合併前Kore的總部。 |
• |
對於原始期限為一年或以下的合同,豁免不披露未履行的履約義務餘額。 |
• |
如果實體本應確認的資產的攤銷期限為一年或更短時間,則將獲得合同的增量成本確認為發生時的費用是一種實際的權宜之計。 |
• |
選舉提出扣除銷售税和其他類似税項的收入淨額。 |
• |
選擇不承認運輸和搬運活動為單獨的履約義務。 |
• |
實際權宜之計,不要求實體就重大融資部分的影響調整承諾對價金額,前提是實體在合同開始時預計,實體向客户轉讓承諾的貨物或服務與客户為該貨物或服務付款之間的期間為一年或更短時間。 |
計算機硬件 和軟件 |
% | |||
網絡設備 |
% | |||
傢俱和固定裝置 |
% |
客户關係 |
||
技術 |
||
承運人合同 |
10 年份 | |
商標 |
9 - | |
競業禁止 協議 |
3 年份 | |
內部開發的計算機軟件 |
3 - |
之前提交的文件 |
改正後 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(未經審計) |
(未經審計) |
(未經審計) |
(未經審計) |
|||||||||||||
截至9月30日的三個月, |
||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
每股虧損: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
稀釋 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
加權平均流通股: |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
稀釋 |
之前提交的文件 |
改正後 |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(未經審計) |
(未經審計) |
(未經審計) |
(未經審計) |
|||||||||||||
截至9月30日的9個月, |
||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
每股淨虧損 |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
稀釋 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
加權平均流通股: |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
稀釋 |
• |
無風險利率。無風險利率基於授予零息美國國庫券時有效的美國國債收益率曲線,其到期日大致等於基於股票的獎勵的預期期限; |
• |
預期期限。預期期限代表基於股票的獎勵預期未償還的期間。公司採用簡化的預期期限計算,反映了 歸屬時間; |
• |
預期股息。預期股息假設為零,因為公司從未支付過股息,目前也沒有計劃對其普通股支付任何股息;以及 |
• |
預期的波動性。預期波動率是根據本公司和其他幾個具有與本公司相似特徵的其他實體的普通股歷史波動率的平均值得出的,例如規模以及與本公司主要業務運營和經濟上的相似之處。 |
• |
澄清所有實體都必須提供ASC 825中的公允價值期權披露, 金融工具 |
• |
澄清ASC 820中的投資組合例外, 公允價值計量 ,適用於根據ASC 815作為衍生品入賬的非金融項目,衍生工具和套期保值 . |
• |
澄清為了根據《美國會計準則》第326條計量租賃淨投資的預期信貸損失, 金融工具--信貸損失 ,按照ASC 842確定的租賃期限,租契 ,應用作合同條款。 |
• |
澄清當一個實體重新控制已出售的金融資產時,應根據美國會計準則第326條確認信貸損失準備。 |
• |
統一ASC 320中對債務證券的披露要求, 投資--債務證券 ,符合ASC 942對存貸款機構的相應要求,金融服務-寄存和借貸 . |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
(in ‘000) |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||
連接* |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
硬件銷售 |
||||||||||||
硬件銷售-帳單和暫掛 |
||||||||||||
部署服務、專業服務和其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
* |
包括來自物聯網連接和物聯網解決方案的連接相關收入 |
股票 |
百分比 |
|||||||
預合成 韓國股東 |
% | |||||||
公眾股東 |
% | |||||||
私募和併購融資 |
% | |||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
% | |||||||
|
|
|
|
(in ‘000) |
金額 |
|||
支付給賣家的現金 |
$ |
|||
發行給賣方的普通股 |
||||
|
|
|||
總對價 |
$ |
|||
現金 |
||||
應收賬款 |
||||
盤存 |
||||
預付費用和其他應收款 |
||||
財產和設備 |
||||
可識別無形資產 |
||||
遞延税項負債 |
( |
) | ||
應付賬款和應計負債 |
( |
) | ||
|
|
|||
取得的可確認淨資產 |
||||
|
|
|||
商譽(轉讓的對價超過取得的可確認淨資產) |
$ |
|||
|
|
(in ‘000) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
||||||
計算機硬件 |
$ |
$ |
||||||
計算機軟件 |
||||||||
傢俱和固定裝置 |
||||||||
網絡設備 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產和設備 |
||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
財產和設備(淨額) |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
(in ‘000) |
金額 |
|||
2019年12月31日 |
$ |
|||
測算期調整 — 整合子 |
( |
) | ||
貨幣換算 |
||||
|
|
|||
2020年12月31日 |
$ |
|||
|
|
|||
貨幣換算 |
( |
) | ||
|
|
|||
2021年12月31日 |
$ |
|||
|
|
(in ‘000) |
結轉毛利 金額 |
累計 攤銷 |
賬面淨值 |
|||||||||
客户關係 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
技術 |
( |
) |
||||||||||
承運人合同 |
( |
) |
||||||||||
商標 |
( |
) |
||||||||||
內部開發的計算機軟件 |
( |
) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年12月31日的合計 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
(in ‘000) |
結轉毛利 金額 |
累計 攤銷 |
賬面淨值 |
|||||||||
客户關係 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
技術 |
( |
) |
||||||||||
承運人合同 |
( |
) |
||||||||||
商標 |
( |
) |
||||||||||
內部開發的計算機軟件 |
( |
) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2020年12月31日的合計 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
年份 |
||||
客户關係 |
||||
技術 |
||||
承運人合同 |
||||
商標 |
||||
內部開發的計算機軟件 |
金額 |
||||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
總計 |
$ |
|||
|
|
(in ‘000) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
||||||
應計工資總額及相關 |
$ |
$ |
||||||
應計收入成本 |
||||||||
應計其他費用 |
||||||||
銷售及其他應付税項 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
應計負債總額 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
(in ‘000) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
||||||
定期貸款 – 瑞銀集團 |
$ |
$ |
||||||
定期貸款 – 法國巴黎銀行 |
||||||||
支持協議下的附註 |
— |
|||||||
其他借款 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
較少 — 當前部分 |
||||||||
較少 — 權益部分,累計攤銷後的淨額 |
||||||||
減去債務發行成本,扣除累計攤銷淨額$ |
||||||||
|
|
|
|
|||||
票據和債權證總額 |
||||||||
其他借款--應付票據 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
長期債務和其他借款總額 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
(in ‘000) |
金額 |
|||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
總計 |
$ |
|||
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
美國 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
外國 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前總虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
當前: |
(單位:千) |
|||||||||||
聯邦制 |
$ |
— |
$ |
$ |
( |
) | ||||||
狀態 |
( |
) | ||||||||||
外國 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
當期撥備總額(福利) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
延期: |
||||||||||||
聯邦制 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
狀態 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
外國 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
遞延收益總額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總收益 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日止年度, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||||||||||
所得税的優惠為 |
$ |
( |
) |
% |
$ |
( |
) |
% |
$ |
( |
) |
% | ||||||||||||
扣除聯邦福利後的州税 |
( |
) |
% |
( |
) |
% |
( |
) |
% | |||||||||||||||
更改估值免税額 |
- |
% |
- |
% |
% | |||||||||||||||||||
匯率變化 |
- |
% |
- |
% |
% | |||||||||||||||||||
學分 |
( |
) |
% |
( |
) |
% |
( |
) |
% | |||||||||||||||
永久性分歧和其他 |
- |
% |
- |
% |
( |
) |
% | |||||||||||||||||
認股權證的重估 |
( |
) |
% |
- |
% |
( |
) |
% | ||||||||||||||||
不確定的税收狀況 |
% |
- |
% |
( |
) |
% | ||||||||||||||||||
外國預提税金 |
- |
% |
- |
% |
% | |||||||||||||||||||
外幣利差 |
( |
) |
% |
( |
) |
% |
( |
) |
% | |||||||||||||||
高管薪酬支出 |
- |
% |
% |
% | ||||||||||||||||||||
交易相關費用 |
( |
) |
% |
% |
% | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税優惠 |
$ |
( |
) |
% |
$ |
( |
) |
% |
$ |
( |
) |
% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
遞延税項資產: |
||||||||
營業淨虧損結轉 |
$ |
$ |
||||||
貸記結轉 |
||||||||
利息支出限額結轉 |
||||||||
不可免賠額 儲量 |
||||||||
應計項目和其他暫時性差異 |
||||||||
股票薪酬 |
||||||||
財產和設備 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項總資產 |
||||||||
減去估值免税額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項資產總額(扣除估值扣除後) |
||||||||
遞延税項負債: |
||||||||
財產和設備 |
( |
) |
( |
) | ||||
無形資產 |
( |
) |
( |
) | ||||
商譽 |
( |
) |
( |
) | ||||
債務貼現 |
( |
) |
— |
|||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項負債總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
遞延税項淨負債 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
|
|
|
|
這一年的 s 截至12月31日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
年初未確認的税收優惠 |
$ |
$ |
||||||
本年度新增納税頭寸 |
— |
— |
||||||
增加前幾年的納税狀況 |
||||||||
前幾年的減税情況 |
— |
— |
||||||
時效期滿法令 |
— |
— |
||||||
|
|
|
|
|||||
年底未確認的税收優惠 |
$ |
$ |
(in ‘000) |
金額 |
|||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
總計 |
$ |
|||
|
|
(in ‘000) |
金額 |
|||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
|
|
|||
最低租賃付款總額 |
$ |
|||
利息支出 |
( |
) | ||
|
|
|||
總計 |
$ |
|||
|
|
(in ‘000) |
金額 |
|||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
總計 |
$ |
|||
|
|
(in ‘000) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
||||||
預付存款 |
$ |
$ |
||||||
預付費用 |
||||||||
其他應收賬款 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
預付費用和其他應收賬款總額 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
金額(以‘000為單位) |
A系列 |
A系列-1 |
B系列 |
|||||||||
累計和未付,2019年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
累計 |
||||||||||||
分佈式 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
累計未付,2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
累計 |
||||||||||||
分佈式 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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|
|
|
|
|
|||||||
累計和未付,2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
選項數量 |
加權平均 贈與日期交易會 每個選項的價值 (金額) |
加權 平均運動量 價格(金額) |
加權平均 剩餘合同 期限(年) |
|||||||||||||
平衡,2018年12月31日 |
$ |
$ |
||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
被沒收 |
( |
) |
||||||||||||||
過期 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
平衡,2019年12月31日 |
$ |
|||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
被沒收 |
( |
) |
||||||||||||||
過期 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
平衡,2020年12月31日 |
$ |
$ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
授與 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
已鍛鍊 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
被沒收 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
過期 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
取消 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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平衡,2021年12月31日 |
$ |
$ |
— |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(in ‘000) |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
||||||
股票薪酬總支出 |
$ |
$ |
||||||
未確認的補償成本 |
||||||||
剩餘認可期限(年) |
— |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
行權價格區間 |
$ |
|||||||
數 |
||||||||
加權平均剩餘合同期限(年) |
— |
|||||||
加權平均行權價 |
$ |
$ |
(in ‘000) |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
|||||||||
分子: |
||||||||||||
公司應佔淨虧損 |
$ |
( |
) $ |
( |
) $ |
( |
) | |||||
累計收益低於優先選項 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
將首選轉換的溢價添加到 普通股 |
— |
— |
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|
|
|
|
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可歸因於普通股的淨收益(虧損) 股東 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
分母: |
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加權平均普通股和 未清償認股權證 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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基本(數量) |
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稀釋(數量) |
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可歸因於普通股的單位淨虧損 股東 |
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基本信息 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
稀釋 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
在過去幾年裏 (股份數量) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2019 |
|||||||||
C系列可轉換優先股 |
||||||||||||
股票期權 |
||||||||||||
根據擔保協議發行的普通股 |
— |
— |
(in ‘000) |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
||||||
融合B.V. |
||||||||
T-Fone B.V. |
(單位:千) |
||||
現金,包括期末現金和週轉資本調整 |
$ |
|||
向賣方發行的Kore普通股的公允價值( |
||||
|
|
|||
總對價 |
$ |
|||
收購的資產: |
|
|
|
|
現金 |
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應收賬款 |
||||
盤存 |
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預付費用和其他應收款 |
||||
財產和設備 |
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無形資產 |
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收購的總資產 |
|
|
|
|
承擔的負債: |
|
|
|
|
遞延税項負債 |
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應付賬款和應計負債 |
||||
承擔的負債 |
|
|
|
|
|
|
|||
取得的可確認淨資產 |
||||
|
|
|||
商譽(轉讓的對價超過取得的可確認淨資產) |
$ |
|||
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|
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
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資產 |
||||||||
非當前 資產 |
||||||||
對子公司的投資 |
$ |
$ |
||||||
總計 非當前 資產 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債、臨時權益和股東權益 |
||||||||
長期負債 |
||||||||
認股權證法律責任 |
$ |
$ |
||||||
總負債 |
||||||||
暫時性權益 |
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A系列優先股;面值$ |
||||||||
A系列-1優先股;面值$ |
||||||||
B系列優先股;面值$ |
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C系列可轉換優先股;面值$ |
||||||||
臨時股本總額 |
||||||||
股東權益 |
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普通股,投票權;面值$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計其他綜合損失 |
( |
) |
( |
) | ||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||
股東權益總額 |
||||||||
總負債、臨時權益和股東權益 |
$ |
$ |
||||||
在過去幾年裏 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2019 |
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淨虧損中的權益 未整合 附屬公司 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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所得税前虧損 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
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其他全面虧損: |
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外幣折算調整 |
( |
) |
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綜合損失 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
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|
|
|
|
|
在過去幾年裏 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2019 |
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經營活動的現金流 |
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淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額 |
— |
— |
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未合併子公司淨虧損中的權益 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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經營活動提供的現金 |
$ |
$ |
$ |
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投資活動產生的現金流 |
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從子公司分配 |
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投資活動提供的現金 |
$ |
$ |
$ |
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融資活動產生的現金流 |
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普通股回購 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
發行普通股,扣除交易成本 |
— |
— |
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優先股的結算 |
( |
) |
— |
— |
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用於融資活動的現金 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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現金及現金等價物和限制性現金的變動 |
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現金及現金等價物和限制性現金,年初 |
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|
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現金及現金等價物和受限現金,年終 |
$ |
$ |
$ |
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非現金 投資和融資活動: |
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為收購Integron,LLC而發行的股權 |
$ |
$ |
$ |
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|
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向子公司員工發放基於股份的薪酬獎勵 |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
|
|
|
(i) |
陳述和業務組合的基礎 |
• |
合併前Kore的股權持有人持有多數股權( |
• |
該公司的高級管理層 預合成 科爾成為公司的高級管理人員; |
• |
與CTAC相比, 預合成 Kore的收入和總資產顯著增加,淨虧損也更大;以及 |
• |
合併前Kore的業務包括公司的持續業務,公司承擔合併前Kore的總部。 |
(Ii) |
受限淨資產 |
第九項。 |
會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧 |
第9A項。 |
控制和程序 |
• |
實體級別的控件- |
• |
財務結算流程 |
• |
非常規 和複雜的交易非常規 和/或財務報告的複雜方面。具體地説,管理層沒有設計和保持有效的(I)對以下方面的識別、會計和審查的控制非常規 (2)管理層審查對複雜會計領域的控制,如收入、所得税和複雜的金融工具,以適當的精確度發現重大錯報,並且沒有足夠的適當證據來支持執行和評價所實施的控制,包括審查所使用的源數據的完整性和準確性,以及控制所有人使用的假設的適當性。 |
• |
促致支付- . |
• |
信息技術總控- |
• |
我們聘請了額外的合格會計資源和外部資源,以分離我們的財務和信息技術流程中的關鍵職能,支持我們對財務報告的內部控制,並對我們的內部控制的表現提供適當的監督和問責。 |
• |
我們正在重新評估與安全和變革管理控制有關的某些會計和信息技術政策的設計,並使之正規化。 |
• |
我們聘請了一家外部公司協助管理層(I)審查我們目前的流程、程序和系統,並評估控制措施的設計,以確定改進控制措施設計的機會,以應對管理層確定的相關風險,以及(Ii)加強和實施協議,以保留足夠的文件證據來支持此類控制措施的運作有效性。 |
• |
我們計劃實施一個應用程序解決方案,以加強對庫存管理和報告的控制。 |
• |
繼續加強和規範我們的會計、業務運營和信息技術政策、程序和控制,以實現完整、準確和及時的財務會計、報告和披露。 |
• |
繼續增聘符合條件的會計資源,必要時利用外部資源。 |
• |
完成實施新的財務處理系統,以取代遺留系統,並對這些系統建立有效的一般控制,以確保我們的自動化流程級別的控制和在我們的IT系統中產生和維護的信息是相關和可靠的。 |
• |
設計和實施控制措施,解決會計交易和披露控制中使用的基礎數據的完整性和準確性問題。 |
• |
制定監測控制和協議,使我們能夠及時評估財務報告控制的設計和操作有效性,並對控制設計進行必要的更改(如果有的話)。 |
• |
審查現有的採購到付款週期,並實施改進設計,以使這一過程更有效率和效力。 |
項目9B。 |
其他信息 |
項目9C。 |
披露妨礙檢查的外國司法管轄區。 |
第10項。 |
董事、行政人員和公司治理 |
第11項。 |
高管薪酬 |
第12項。 |
某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和有關股東的事項 |
第13項。 |
某些關係和關聯人交易,以及董事獨立性 |
第14項。 |
首席會計師費用及服務 |
第15項。 |
展品和財務報表附表 |
展品 數 |
描述 | |
2.1 |
協議和合並計劃,日期為2021年3月12日,由註冊人、King Pubco,Inc.、King Corp Merger Sub Inc.、King LLC Merger Sub,LLC和Maple Holdings Inc.(通過參考2021年12月20日提交的公司S-1表格註冊聲明的附件2.1合併而成)。 | |
2.2 |
對協議和合並計劃的第1號修正案,日期為2021年7月27日,由註冊人、King Pubco,Inc.、King Corp Merge Sub Inc.、King LLC Merger Sub,LLC和Maple Holdings Inc.(通過引用2021年12月20日提交的公司S-1表格註冊聲明的附件2.2合併而成)。 | |
2.3 |
對協議和合並計劃的第2號修正案,日期為2021年9月21日,由註冊人、King Pubco,Inc.、King Corp Merge Sub Inc.、King LLC Merger Sub,LLC和Maple Holdings Inc.(通過參考2021年12月20日提交的公司S-1表格註冊聲明的附件2.3合併而成)。 | |
3.1 |
經修訂及重訂的公司註冊證書(於2021年12月20日以S-1表格提交的本公司註冊説明書附件3.1為本公司註冊證書)。 | |
3.2 |
修訂及重訂公司章程(參照本公司於2021年12月20日以S-1表格提交的註冊説明書附件3.2)。 | |
4.1 |
認股權證協議,日期為2020年10月26日,由大陸股票轉讓信託公司和Cerberus Telecom Acquisition Corp.簽訂(通過參考公司於2021年12月20日提交的S-1表格中的註冊説明書附件4.1合併而成)。 | |
4.2 |
轉讓和假設認股權證協議,日期為2021年9月30日,由大陸股票轉讓和信託公司、中國電信和本公司簽署(通過引用本公司於2021年10月6日提交的當前8-K表格報告的附件4.2併入)。 | |
4.3 |
普通股股票樣本(參考公司於2021年12月20日在S-1表格上提交的註冊説明書附件4.2併入)。 | |
4.4 |
證券説明 | |
10.1 |
認購協議,日期為2021年3月12日,由註冊人和簽署認購協議的認購方簽署(通過參考本公司於2021年12月20日提交的S-1表格中的註冊説明書附件10.1併入)。 | |
10.2 |
日期為2021年9月30日的投資者權利協議,由Kore、Cerberus Telecom Acquisition Holdings LLC、Kore的若干股東及其他各方簽訂(通過參考2021年12月20日提交的S-1表格中的公司註冊説明書附件10.2併入)。 | |
10.3 |
修訂和重訂契約,日期為2021年11月15日,由本公司、Kore Wireless Group,Inc.和Wilmington Trust,National Association(通過參考本公司於2021年12月20日提交的S-1表格中的註冊説明書附件10.3合併而成)。 | |
10.4 |
後盾協議,日期為2021年7月27日,由Kore Wireless Group,Inc.和Drawbridge Special Opportunities Fund LP(通過參考2021年12月20日提交的S-1表格中的公司註冊聲明附件10.4合併而成)。 | |
10.5 |
本公司、Kore Wireless Group,Inc.和Drawbridge Special Opportunities Fund LP之間於2021年11月15日對後盾協議的修訂(通過參考2021年12月20日提交的S-1表格中的公司註冊説明書附件10.5而併入)。 | |
10.6 |
可交換票據購買協議,日期為2021年10月28日,由本公司、Kore Wireless Group,Inc.和其中附表1所載實體之間簽訂(通過參考本公司於2021年12月20日提交的S-1表格中的註冊聲明附件10.6合併而成)。 | |
10.7 |
本公司、Kore Wireless Group,Inc.及其附表1所載實體(通過參考本公司於2021年12月20日提交的S-1表格中的註冊説明書附件10.7納入本公司)之間的可交換票據購買協議修正案,日期為2021年11月15日。 |
10.8 |
Kore Wireless Group,Inc.、Maple Intermediate Holdings Inc.、UBS AG、Stamford Branch、貸款方和其他貸款方之間的信貸協議,日期為2018年12月21日(通過參考2021年12月20日提交的公司S-1表格註冊聲明的附件10.8併入)。 | |
10.9 |
Kore Wireless Group,Inc.、Maple Intermediate Holdings Inc.、UBS AG、Stamford Branch、貸款方和其他貸款方之間的信貸協議增量修正案1,日期為2019年11月12日(通過參考2021年12月20日提交的公司S-1表格註冊聲明的附件10.9併入)。 | |
10.10 |
Kore Group Holdings,Inc.2021年長期股票激勵計劃激勵計劃(通過參考2022年1月4日提交的公司S-8表格註冊聲明的附件10.1併入)。 | |
10.11 |
羅米勒·巴赫爾先生與公司之間的僱傭協議,日期為2021年11月17日(通過引用附件10.1併入公司當前的表格報告8-K於2021年11月23日提交)。 | |
21.1 |
的附屬公司名單韓國高麗集團控股有限公司 | |
23.1 |
BDO USA,LLP,獨立註冊會計師事務所同意 | |
31.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官證書 | |
31.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席財務官證書 | |
32.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官認證 | |
32.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官認證 |
第16項。 |
表格 10-K 摘要 |
韓國高麗集團控股有限公司 | ||
發信人: |
/s/羅米爾巴爾 | |
羅米爾巴爾 | ||
董事首席執行官總裁 |
簽名 |
標題 |
日期 | ||
/s/羅米爾巴爾 |
董事首席執行官總裁 |
March 29, 2022 | ||
羅米爾巴爾 |
(首席行政主任) |
|||
/s/保羅·霍爾茨 |
執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
March 29, 2022 | ||
保羅·霍爾茨 |
(首席財務官和首席會計官) |
|||
/s/契敏 博林恩 |
董事 |
March 29, 2022 | ||
切敏 博林恩 |
||||
/s/蒂莫西·多納休 |
董事 |
March 29, 2022 | ||
蒂莫西·多納休 |
||||
/H·保利特·埃伯哈特 |
董事 |
March 29, 2022 | ||
H·保利特·埃伯哈特 |
||||
/s/詹姆斯·蓋斯勒 |
董事 |
March 29, 2022 | ||
詹姆斯·蓋斯勒 |
||||
羅伯特·P·麥金尼斯 |
董事 |
March 29, 2022 | ||
羅伯特·P·麥金尼斯 |
||||
/s/Mark Neporent |
董事 |
March 29, 2022 | ||
馬克·尼波倫特 |
||||
邁克爾·K·帕爾默 |
董事 |
March 29, 2022 | ||
邁克爾·K·帕爾默 |
||||
/s/Tomer 優素福-或者 |
董事 |
March 29, 2022 | ||
託默 優素福-或者 |