依據第497(A)條提交
File No. 333-261721
規則第482AD條
新聞稿
立即釋放
March 29, 2022
西部資產高收入基金II公司授權配股
紐約(美國商業資訊)-西部資產高收入基金II公司(紐約證券交易所代碼：HIX)(CUSIP：95766J 110)(或HIX基金)今天宣佈，其董事會已批准可轉讓權利發行(要約)。收購額外普通股的要約只能通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書提出，本公告不構成出售或邀請購買基金任何證券的要約。
Legg Mason Partners Fund Advisor LLC 和Western Asset Management Company LLC(Western Asset Management Company，LLC)分別是Franklin Resources Inc.的間接全資子公司和基金的投資顧問和分顧問，他們認為，此次要約可能在幾個方面使基金及其股東受益。除其他好處外，增加基金的資產將提供額外的資本，用於實現基金實現當期收入最大化的投資目標，其次要目標是在符合基金主要目標的範圍內實現資本增值。基金資產的增加也可能對基金的費用比率產生積極影響，因為固定成本將分佈在更大的資產基礎上。此外，額外發行的普通股可以增加普通股在紐約證券交易所(NYSE)的流動性，普通股在紐約證券交易所進行交易。
要約條款摘要如下：
| | 每個股東將獲得2022年4月8日(記錄日期)持有的每股普通股的一項可轉讓權利(權利)。 |
| | 三權加每股普通股的最終認購價(認購價)將是購買額外一股普通股(主要認購)所需的 ；然而，在記錄日期持有少於三股普通股的股東將有權認購一股普通股。不會發行零碎股份 。 |
| | 認購價將根據相當於本基金普通股於到期日(定義見下文)和之前四個交易日(公式價格)在紐約證券交易所最後公佈的每股銷售價格的92.5%的公式確定。然而，如果公式價格低於紐約證券交易所在到期日收盤時每股普通股資產淨值的90%，那麼認購價將是該基金在當天紐約證券交易所收盤時每股普通股資產淨值的90%。估計的 訂閲價格尚未確定。 |
| | 記錄日期充分行使其在主要認購中的權利的股東將有資格獲得 超額認購特權，該特權使這些股東有權認購未根據主要認購購買的任何額外普通股，但受某些限制、配售和董事會取消超額認購特權的權利的限制。在二級市場取得的權利持有人不得參與超額認購特權。 |
| | 預計這些權利將於2022年4月6日開始在紐約證券交易所發行時進行交易，基金的普通股預計將從2022年4月7日開始在紐約證券交易所進行不含權利交易。預計權利將於2022年4月8日左右在紐約證券交易所(NYSE：HIX RT)開始正常結算交易。 |
| | 此優惠將於美國東部時間2022年5月6日下午5：00到期，除非延期(到期日期令人難以置信)。 |
| | 要約的最終條款將通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書提出。報價的最終條款 可能與上述條款不同。 |
該基金預計將於2022年4月8日左右向登記日期的股東郵寄認購證書、招股説明書附錄和隨附的招股説明書的副本。此後不久，財務顧問可能會向股東發出通知。有關產品的查詢應 直接聯繫信息代理Georgeson LLC，地址：866-856-2826.
基金已宣佈每月分配應於2022年5月2日支付，記錄日期為2022年4月22日。在2022年4月22日之後發行的任何普通股股票將不會成為基金在2022年5月2日支付的每月分派的記錄日期股票，也無權獲得此類分派。
要約將根據基金提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的有效註冊聲明提出，該聲明於2022年3月23日被美國證券交易委員會宣佈生效。註冊聲明允許基金不時以一種或多種方式出售基金的普通股和認購權，以購買基金的普通股。要約將僅通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書的方式提出。
本文中的信息並不完整，可能會發生變化。本文檔不構成在不允許要約或出售的任何司法管轄區出售或邀請購買基金的任何證券的要約。本文檔不是招股，只能通過招股説明書副刊和隨附的招股説明書進行。投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、收費及開支。基本招股説明書將包含此信息和有關該基金的其他信息，招股説明書附錄將包含此信息和有關 要約的其他信息，投資前應仔細閲讀。基金等封閉式投資公司的股票交易價格往往低於其資產淨值。基金股票的市場價格由若干因素決定，其中一些因素不在基金的控制範圍之內。因此，IMF無法預測其股票的交易價格是低於、低於還是高於其資產淨值。
如欲索取基金向股東提交的最新報告副本，請聯絡1-888-777-0102或者訪問Frankklintempleton.com。所有的投資都有風險，包括可能的本金損失。該基金是積極管理的，但不能保證西方資產的投資決策會產生預期的結果。有關投資組合管理討論，包括關於基金投資戰略的信息，請查看最近的《致股東的年度或半年度報告》 ，可在frklintempleton.com或sec.gov上找到。
關於西部資產
西部資產是全球領先的固定收益管理公司之一，擁有50年的經驗，截至2021年12月31日管理的資產(AUM)達4924億美元。該公司專注於採用自上而下和自下而上方法的長期基本面價值投資，在全球擁有九個辦事處 ，在固定收益領域擁有豐富的經驗。西部資產成立於1971年，以提供卓越的客户服務而聞名，同時其方法強調團隊管理和密集的專有研究，並得到強大的風險管理的支持。欲瞭解更多有關西部資產的信息，請訪問www.westernasset.com。西部資產是富蘭克林鄧普頓的獨立專業投資管理公司。
關於富蘭克林·鄧普頓
Franklin Resources，Inc.是一家全球性投資管理機構，其子公司以Franklin Templeton的名稱運營，為155多個國家和地區的客户提供服務。富蘭克林鄧普頓的使命是通過投資管理專業知識、財富管理 幫助客户實現更好的結果
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和技術解決方案。通過其專業投資經理，該公司在全球範圍內提供精品專業化，帶來股票、固定收益、多資產解決方案和替代方案方面的廣泛能力。這家總部位於加利福尼亞州的公司在30多個國家和地區設有辦事處，擁有約1,300名投資專業人員，截至2021年12月31日，該公司擁有75年的投資經驗，管理的資產超過1.58萬億美元。欲瞭解更多信息，請訪問www.frklintempleton.com。
類別：基金公告
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消息來源：Franklin Resources，Inc.
資料來源：美盛封閉式基金
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