附件4.5
根據經修訂的1934年《證券交易法》第12條登記的註冊人證券説明
截至2022年3月25日,Cartica收購公司(“我們”、“我們”或“公司”)擁有根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節註冊的以下三類證券:(I)其單位,由一股A類普通股(定義如下)和一份可贖回認股權證(定義如下)的一半組成,每份完整的認股權證使其持有人有權購買一股A類普通股(“單位”),(Ii)其A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),及(Iii)其可贖回的公共認股權證,每股可按每股11.5美元的價格行使一股A類普通股的全部認股權證(“認股權證”)。
根據我們經修訂及重述的組織章程大綱,我們的法定股本包括330,000,000股普通股,包括300,000,000股A類普通股、0.0001美元面值及30,000,000股B類普通股、0.0001美元面值及1,000,000股 非指定優先股,面值0.0001美元。以下描述概述了我們股本的主要條款, 並不聲稱完整。本報告受本公司經修訂及重述的組織章程大綱 及我們的認股權證協議所規限,並受本公司經修訂及重述的組織章程大綱及認股權證協議所規限,其中每一項均以參考方式併入本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報(“報告”),本附件4.5是其中的一部分。
此處使用但未另作定義的已定義術語應具有本報告中此類術語的含義。
單位
每個單位包括1股A類普通股和1張可贖回認股權證的一半。每份完整認股權證的持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股 ,可按下文所述的調整進行調整。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就公司A類普通股行使其認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使整個權證 。
普通股
登記在冊的普通股東有權就所有待股東投票表決的事項,就所持有的每股股份投一票。除下文所述外,除法律另有規定外,A類普通股持有者和B類普通股持有者將在提交我們的 股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票。除非在我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中有明確規定,或者公司法的適用條款或適用的證券交易所規則要求,否則需要通過普通決議批准由我們的股東投票表決的任何此類 事項。批准某些行動將需要特別決議;這些行動包括修改我們的 修訂和重述的組織章程和章程,以及批准與另一家公司的法定合併或合併。我們的 董事會分為三個級別,每個級別的任期一般為三年,每年只任命一個級別的 董事。董事的委任並無累積投票權,結果是持股50%以上股份的持有人可委任所有董事。我們的股東 有權在董事會宣佈從合法的可用資金中獲得應計股息。 在我們最初的業務合併之前,只有我們創始人股票的持有者有權投票任命董事。 在此期間,我們公開發行股票的持有者將無權就董事的任命投票。此外,在完成初始業務合併之前,持有我們大多數創始人股份的人可以出於任何原因罷免董事會成員 。此外, 在以延續開曼羣島的方式將本公司轉移至另一個司法管轄區(包括但不限於批准公司在該其他司法管轄區的組織文件)的投票中,我們的B類普通股持有人將對每一股B類普通股擁有10票投票權,我們的A類普通股持有人將對每一股A類普通股擁有一票投票權。本公司經修訂及重述的章程大綱及組織章程細則,規管於吾等首次業務合併前董事的委任或免任及於吾等首次業務合併前於開曼羣島以外的司法管轄區繼續 的規定,只可由特別決議案修訂,而該特別決議案 將包括我們的B類普通股的簡單多數贊成票。
由於我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則授權發行最多300,000,000股A類普通股,如果我們要進行 業務合併,我們可能需要(取決於該業務合併的條款)增加我們將被授權發行的A類普通股的數量,同時我們的股東對業務合併進行投票,直到我們就最初的業務合併尋求 股東批准。
我們的董事會分為三個級別,每年只任命一個級別的董事,每一級別(不包括在我們第一次年度股東大會之前任命的董事 )任期三年。根據納斯達克公司治理要求,我們在納斯達克上市後的第一個會計年度結束後一年內不需要召開年度股東大會 。根據《公司法》,我們並無規定須舉行週年大會或股東大會以委任董事。在完成我們最初的業務合併之前,我們可能不會 召開年度股東大會來任命新董事。在完成初始業務合併之前,董事會中的任何空缺都可以由持有我們大多數創始人股份的人選擇 來填補。此外,在完成初始業務合併之前,持有我們方正股份的多數股東可因任何原因罷免董事會成員。
我們將向我們的公眾 股東提供機會,在完成我們的初始業務合併後,以每股價格贖回全部或部分公開發行的股票 ,以現金支付,相當於在完成我們的初始業務合併前兩個業務 天計算的存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息和 之前未向我們發放的支付所得税(如果有)除以當時已發行的公開股票數量的機會,受 此處描述的限制的限制。信託賬户中的金額最初預計為每股10.30美元。我們將分配給適當贖回股票的投資者的每股 金額不會因我們 支付給承銷商的遞延承銷佣金而減少。贖回權將包括受益人必須在訂單 中表明身份才能有效贖回其股份的要求。我們的保薦人以及我們的每位董事和高管與我們訂立了一項協議,根據該協議,他們同意放棄對他們所持有的與(I)完成我們的初始業務合併有關的任何創始人股票和公眾股票的贖回權。, 以及(Ii)股東投票通過對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A)的修正案,該修正案將修改我們向A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的普通股贖回權利的義務的實質或時間,或如果我們沒有在首次公開募股結束後18個月內或在任何延長期內或(B)與我們的首次公開募股結束後18個月內或在任何延長期內或(B)與我們的首次公開募股結束後的18個月內或在任何延長期內完成我們的初始業務合併,則有權贖回我們的A類普通股持有人的股份或贖回100%的公開發行股票。我們的A類普通股 或首次合併前的業務活動。與許多空白支票公司舉行股東投票並進行委託書徵集 結合其初始業務合併,並規定在此類初始業務合併完成時相關的公開股票贖回現金,即使在法律不要求投票的情況下,如果適用法律 或證券交易所上市要求不要求股東投票,並且我們因業務或其他原因沒有決定舉行股東投票,我們將根據我們修訂和重述的章程大綱和章程細則,根據 美國證券交易委員會的投標要約規則進行贖回。並在完成我們最初的業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標報價文件。我們修訂和重述的備忘錄和公司章程要求這些投標要約文件包含與美國證券交易委員會委託書規則所要求的基本相同的關於初始業務組合和贖回權的財務和其他信息。但是,如果適用法律或證券交易所上市要求要求股東批准交易, 或者我們決定獲得股東批准 出於業務或其他原因,我們將像許多空白支票公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在進行委託書徵集的同時提出贖回股票。如果我們尋求股東批准,我們將僅在通過普通決議獲得股東批准的情況下才能完成最初的 業務合併。但是,我們的保薦人、 管理人員、董事、顧問或他們的關聯公司參與私下協商的交易(如果有)可能會導致我們最初的業務合併獲得批准,即使我們的大多數公眾股東投票反對或表示他們打算投票反對這種初始業務合併 。為了尋求批准我們的大多數已發行和已發行普通股,一旦獲得法定人數,無投票權將對批准我們的初始業務合併沒有任何影響 。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則 要求任何股東大會至少提前五天發出通知。
如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們沒有根據收購要約規則進行與我們的初始業務合併相關的贖回,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,公眾股東以及 該股東的任何關聯公司或該股東與其一致行動或作為“集團”(如交易法第13條所界定的)的任何其他人,將被限制贖回其股份,贖回其股份的總額將超過我們首次公開募股中出售的股份的15%。未經我們事先同意,我們稱之為“超額股份”。但是, 我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括超額股份)的能力。我們的股東無法贖回超額股份將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響力,如果這些股東在公開市場上出售這些超額股份,他們的投資可能會遭受重大損失 。此外,如果我們 完成我們的初始業務合併,這些股東將不會收到關於超額股份的贖回分配,因此,這些股東將繼續持有超過15%的股份, 為了處置這些股份,將被要求在公開市場交易中出售他們的股份,可能會出現虧損。
根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程,如果我們在合併期間沒有完成初步的業務合併, 我們將:(I)停止除清盤目的外的所有業務;(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回,但不超過十個工作日 之後,以每股價格贖回以現金支付的公眾股票,相當於當時存放在信託賬户中的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,並在此之前未向我們發放所得税, 如果有任何(支付解散費用的利息最高可達100,000美元)除以當時已發行的公眾股票數量,贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算的權利 分配,如果有);及(Iii)於贖回後,在獲得本公司其餘 股東及本公司董事會批准的情況下,儘快清盤及解散,並在第(Ii)及(Iii)條的情況下,遵守我們根據開曼羣島法律就債權人的債權及其他適用法律的要求作出規定的義務。我們的保薦人以及我們的每位董事和高管與我們簽訂了一項協議,根據該協議,如果我們未能在合併期間完成初始業務合併,他們將放棄從信託賬户中清算他們所持有的任何創始人股票的分配的權利 (儘管如果我們未能在規定的時間範圍內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算他們所持有的任何公開 股票的分配)。我們修訂和重述的備忘錄和公司章程規定, 如果我們在完成最初的業務合併之前因任何其他原因而結束, 我們將盡可能合理地儘快遵循上述關於信託賬户清算的程序,但在此之後,根據適用的開曼羣島法律, 不會超過十個工作日。
在企業合併後發生清算、公司解散或清盤的情況下,我們的股東有權按比例分享所有剩餘可供分配的資產 在償還債務和計提撥備後,每類優先於普通股的股份 。我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。我們沒有適用於普通股的償債基金條款 ,但我們將向我們的公眾股東提供機會以現金贖回其公開發行的股票,其每股價格等於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以及之前沒有發放給我們的用於支付所得税的利息,如果有的話,除以我們完成初始業務合併後發行的公開發行的 股票的數量,受此處描述的限制。
認股權證
每份完整認股權證使登記持有人有權在完成初步業務合併後30天內的任何時間,以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,並可按下文討論的調整進行調整,但緊隨其後的 段所討論的除外。根據認股權證協議,認股權證持有人只能對整數股A類普通股行使認股權證。 這意味着認股權證持有人在給定時間只能行使整個認股權證。拆分單位後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。因此,除非您購買至少兩個單位,否則您將無法獲得 或交易整個認股權證。認股權證將在我們最初的業務合併完成五年後,在紐約時間 下午5:00到期,或在贖回或清算時更早到期。
吾等將無義務根據認股權證的行使而交付任何A類普通股,亦無義務結算該等認股權證的行使 ,除非行使認股權證後可發行的A類普通股已根據證券法登記,或根據證券法就認股權證相關的A類普通股的登記 聲明已生效,且招股説明書 有效,但須受吾等履行下文所述有關登記的義務所限,或可獲有效豁免登記。認股權證將不會被行使,我們將沒有義務在認股權證行使時發行A類普通股,除非認股權證行使時可發行的A類普通股已根據認股權證登記持有人居住國的證券法登記、符合資格或被視為豁免 。如果前兩個句子中的條件不符合認股權證,則該認股權證持有人將無權行使該認股權證,且該認股權證可能沒有價值和失效。在任何情況下,吾等將不會被要求以現金淨額結算任何認股權證。 如果登記聲明對已行使的認股權證無效,則持有該認股權證的單位的買方將只為該單位的A類普通股支付該單位的全部買入價。
吾等已同意在實際可行範圍內儘快但在任何情況下不得遲於吾等首次業務合併完成後20個工作日內,我們將 盡我們商業上合理的努力,向美國證券交易委員會提交一份登記聲明書,以便根據證券法 ,登記因行使認股權證而可發行的A類普通股,並將採取我們商業上合理的努力, 使其在初始業務合併完成後60個工作日內生效。並維持該登記聲明及與該等A類普通股有關的現行招股説明書的效力,直至認股權證協議所指定的認股權證屆滿或贖回為止;如果我們的A類普通股在行使認股權證時並未在國家證券交易所上市,以致符合證券法第18(B)(1)條規定的“擔保證券”的定義,我們可以根據證券法第3(A)(9)條的規定,要求行使認股權證的持有人在無現金的基礎上這樣做,如果我們這樣選擇,我們將不被要求提交或維護有效的登記聲明。但在沒有豁免的情況下,我們將盡我們商業上合理的努力 根據適用的藍天法律對股票進行註冊或資格認證。如果在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記 聲明在初始業務合併結束後60天仍未生效,權證持有人可以在有有效的註冊聲明 之前以及在我們未能保持有效的註冊聲明的任何期間內, 根據證券法第3(A)(9)節或其他豁免,我們將在無現金的基礎上 行使認股權證,但如果沒有豁免,我們將盡我們商業上合理的 努力,根據適用的藍天法律登記股票或使其符合資格。在此情況下, 每位持有人須交出該數目的A類普通股的認股權證,以支付行使價,該數目等於(A)認股權證相關的A類普通股數目乘以(X)A類普通股數目乘以“公平市價”(定義見下文)減去認股權證行使價減去(Y)公平市價及(B)每份認股權證0.361股A類普通股所得商數的較小者。本款所稱公允市場價值,是指權證代理人收到行權通知之日前十個交易日內A類普通股的成交量加權平均價格。
當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回權證 。一旦認股權證可以行使,我們就可以贖回尚未贖回的認股權證(保薦人或其允許受讓人持有的私募認股權證除外):
全部而不是部分;
按 每份認股權證0.01美元的價格;
向每個認股權證持有人發出至少30天的提前書面贖回通知,條件是在贖回之前,這些持有人 將能夠根據其通常行使的權利行使其認股權證;
如果, 且僅當A類普通股在截至吾等向認股權證持有人發出贖回通知日期前第三個交易日的30個交易日內的任何20個交易日的收盤價等於或超過每股18.00美元。
我們不會贖回上述認股權證 ,除非行使認股權證時可發行的A類普通股已根據證券法註冊,或已根據證券法登記發行可於行使認股權證時發行的A類普通股 ,否則本公司不會贖回上述認股權證 ,且有關該等A類普通股的最新招股説明書在整個30天的贖回期間內可供查閲。如果認股權證可由我們贖回,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。
我們已確定上述贖回標準的最後一個 ,以防止贖回贖回,除非在贖回時較認股權證行權價有顯著溢價 。如果上述條件得到滿足,我們發佈了認股權證贖回通知,每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其認股權證。任何此類行使將不以無現金為基礎,並將要求行使權證持有人以現金支付正在行使的每份認股權證的行使價格。然而,在贖回通知發佈後,A類普通股的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價和認股權證行權價。
當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時,贖回權證 。一旦認股權證可以行使,我們就可以贖回尚未贖回的認股權證:
全部而非部分,且僅在私募認股權證同時贖回的情況下;
以每份認股權證0.10美元的價格
在贖回前至少30天發出書面贖回通知,條件是在贖回之前,除非另有説明,否則持有人不僅能夠根據其通常行使的權利,而且在無現金的基礎上,根據贖回日期和A類普通股(定義如下)的“公平市價”,在無現金的基礎上,獲得由以下表格確定的股份數量;以及
如果, 且僅當我們的A類普通股在向認股權證持有人發出贖回通知日期前的第三個交易日止的30個交易日內的任何20個交易日內的收盤價等於或超過每股公眾股10.00美元。
自發出贖回通知之日起至贖回或行使認股權證為止,持有人可選擇以無現金方式行使其認股權證。下表中的數字代表認股權證持有人根據此贖回功能進行此類無現金 行使時將獲得的A類普通股數量,基於我們的A類普通股在相應贖回日期(假設持有人選擇行使其認股權證,且該等認股權證不是以每份認股權證0.10美元贖回)在相應贖回日的“公平市值”,為此目的,根據緊接贖回通知向認股權證持有人發出贖回通知後10個交易日內我們A類普通股的成交量加權平均價格 而釐定。以及相應贖回日期在認股權證到期日之前的 個月,各認股權證的到期日如下表所示。 我們將在上述10個交易日結束後的一個工作日內向我們的權證持有人提供最終公平市場價值。
根據認股權證協議,以上提及的A類普通股應包括A類普通股以外的證券,如果我們不是我們最初業務合併中的倖存公司,則A類普通股 已轉換或交換為A類普通股。如本公司在最初的業務合併後並非尚存實體,則在決定行使認股權證後將發行的A類普通股數量時,下表數字 將不會調整。
下表各欄標題中所列的股價將自下文“反稀釋調整”標題下所述的權證可發行股份數量或權證行使價調整之日起進行調整。如果 行使認股權證時可發行的股份數目有所調整,則各欄標題內經調整的股價將等於緊接該項調整前的 股價乘以分數,分數的分子為在緊接該項調整前行使認股權證時可交付的股份數目 ,而分母則為經調整後行使認股權證時可交付的股份數目。下表中的股份數量應與行使認股權證時發行的股份數量以相同的方式同時調整 。如果權證的行使價格被調整,(A)如果是根據下文標題“反稀釋調整”下的第五段進行的調整,則 欄標題中調整後的股價將等於未調整的股價乘以分數,其分子為“反稀釋調整”標題所載的市值 與新發行價格中較高者,其分母為10.00美元及(B)如屬根據下文標題“反稀釋調整” 第二段作出的調整,則該欄標題內經調整的股價將等於未經調整的股價減去根據該等行使價格調整權證的行使價格的減幅 。
贖回日期 | A類普通股的公允市值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(至認股權證有效期 ) | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | >18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57 個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54 個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51 個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48 個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45 個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42 個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39 個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36 個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33 個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30 個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27 個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24 個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21個 個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18 個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15 個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12 個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9 個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6 個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3 個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0 個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
公允市值和贖回日期的確切數字可能未載於上表,在此情況下,如果公允市值介於表 中的兩個值之間,或贖回日期介於表中的兩個贖回日期之間,則將根據適用的365天或366天年度(視情況而定)為每一份認股權證發行的A類普通股數量與較早和較晚的贖回日期之間的直線插值法確定所行使的每份認股權證的A類普通股數量。例如,如果在緊接向認股權證持有人發出贖回通知之日起10個交易日內,我們的A類普通股的成交量 加權平均價為每股11.00美元,而此時距離 權證到期還有57個月,則持有人可選擇就此贖回功能,為每份完整認股權證行使其0.277股A類普通股的認股權證 。例如,如果確切的公平市值和贖回日期不是上表所述, 如果我們的A類普通股在緊接向認股權證持有人發出贖回通知的日期之後的10個交易日內的成交量加權平均價為每股13.5美元,而此時距離認股權證到期還有38個月,則持有人可以選擇根據這一贖回功能,為每份完整的認股權證行使0.298股A類普通股的認股權證。在任何情況下,每份認股權證將不能以無現金方式就每份認股權證超過0.361股A類普通股行使 。最後,如上表所示,如果認股權證 用完資金且即將到期, 我們根據此贖回功能進行贖回時,不能以無現金方式行使該等權益,因為任何A類普通股均不能行使該等權益。
行權時不會發行零碎A類普通股 。如果在行使時,持有人將有權獲得一股的零碎權益,我們將 向下舍入到最接近的整數
A類普通股 將發行給持有人。如果在贖回時,根據認股權證協議,認股權證可用於A類普通股以外的證券(例如,如果我們不是我們最初業務組合中尚存的公司),則可就該等證券行使 認股權證。當認股權證可用於A類普通股以外的證券時,該公司(或尚存公司)將根據證券法作出其商業上合理的努力,登記在行使認股權證時可發行的證券。
最高百分比程序。 如果認股權證持有人選擇受制於一項要求,即該持有人無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可以書面通知吾等,條件是該人(連同該人的 關聯公司)在行使該等權利後,會實益擁有超過9.9%(或持有人 指定的其他數額)的A類普通股。
防稀釋 調整。如果已發行A類普通股的數量因 A類普通股應支付的資本化或股份股息,或普通股拆分或其他類似事件而增加,則在該 資本化或股份股息、拆分或類似事件的生效日期,因行使 認股權證而可發行的A類普通股數量將按此類已發行普通股的增加比例增加。向所有或幾乎所有普通股持有人進行配股,使持有者有權以低於 “歷史公允市值”(定義如下)的價格購買A類普通股,將被視為若干A類普通股的股息 等於(I)在配股中實際出售的A類普通股數量(或根據配股中出售的可轉換為A類普通股或可行使A類普通股的任何其他股權證券)和(Ii)1股 的乘積減去(X)配股支付的A類普通股每股價格和(Y)歷史公平市價的商數 。為此目的,(I)如果供股是為可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,在確定A類普通股的應付價格時,將考慮為此類權利而收到的任何對價,以及(Ii)“歷史公平市價”指A類普通股在適用交易所或適用市場以正常方式買賣的首個交易日之前的 個交易日止的10個交易日內報告的A類普通股成交量加權平均價,但無權獲得該等權利。
此外,如果我們在認股權證未到期及未到期期間的任何時間,向所有或幾乎所有A類普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產分配A類普通股(或認股權證可轉換為的其他證券),但上述(A)、(B)任何現金股息或現金分配除外,當以每股為基礎與在截至該股息或分配宣佈之日的365天期間就A類普通股支付的所有其他現金股息和現金分配合並時,(br}不超過每股0.50美元(經調整以適當反映 任何其他調整),但僅就等於或小於 每股0.50美元的現金股息或現金分配總額而言,(C)滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權利,(D)滿足與股東相關的A類普通股持有人的贖回權 投票修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A),以修改我們義務的實質或時間 向A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的贖回權利 如果我們沒有在首次公開募股結束後18個月內或在任何延長期或(B)完成我們的初始業務合併,則我們將贖回100%的公開股票關於本公司A類普通股或首次合併前活動持有人權利的任何其他規定,或(E)在我們未能完成最初的業務合併時贖回我們的公開股票 , 則認股權證行使價格將在該事件生效日期後立即減去就該事件支付的每股A類普通股的現金金額及/或任何證券或其他資產的公平市價。
如果已發行的A類普通股數量因合併、合併、股份反向拆分或A類普通股重新分類或其他類似事件而減少,則在該合併、合併、股份反向拆分、重新分類 或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數量將與已發行A類普通股的此類減少 成比例減少。
如上所述,每當因行使認股權證而可購買的A類普通股數目被調整時,認股權證行權價 將會調整,方法是將緊接該項調整前的認股權證行權證行使價格乘以一個分數(X),即在緊接該項調整前行使認股權證時可購買的A類普通股數目,以及(Y)其分母為緊接該項調整後可購買的A類普通股數目。此外,如果(X)我們以低於每股普通股9.20美元的發行價或有效發行價發行額外的A類普通股或股權掛鈎證券,用於與我們最初的業務組合的結束相關的融資目的 (該發行價或有效發行價將由我們的董事會真誠地確定,如果是向我們的保薦人或其關聯公司發行,則不考慮我們的保薦人或該等關聯公司持有的任何方正股票,視情況而定,發行前)(“新發行價格”),(Y)此類發行的總收益佔股權收益總額及其利息的60%以上,可用於完成我們的初始業務組合之日(不包括贖回),以及(Z)我們A類普通股在完成初始業務組合的前一個交易日開始的20個交易日內的加權平均交易價格(該價格,市值)低於每股9.20美元,則認股權證的行使價將調整為等於市值和新發行價格中較高者的115%(最接近1美分), 上述“每股A類普通股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”和“當每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”中所述的每股18.00美元的贖回觸發價格將調整(最接近)為市值和新發行價格中較高的 的180%。而上述 “每股A類普通股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”中所述的每股10.00美元的贖回觸發價格將調整(至 最近的1美分),以等於市值和新發行價格中的較高者。
如果對已發行的A類普通股進行任何 重新分類或重組(上述普通股除外,或僅影響此類A類普通股的面值),或我們與另一家 公司合併或合併為另一家 公司(我們是持續公司的合併或合併除外,這不會導致我們已發行的A類普通股進行任何 重新分類或重組),或將吾等的全部或實質上與吾等解散有關的資產或其他財產出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下,認股權證持有人此後將有權根據認股權證中指定的 條款和條件購買和接收A類普通股,以取代在行使認股權證所代表的權利時立即可購買的A類普通股和 應收財產(包括現金),重組、合併或合併,或在任何該等出售或轉讓後解散 ,權證持有人如在緊接該等事件之前行使其認股權證,將會收到該等認股權證 。然而,如果該等持有人有權就該合併或合併後應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則每份認股權證可行使的證券、現金或其他資產的種類及金額,將被視為該等持有人在作出該項選擇的該等合併或合併中所收取的每股 股的種類及金額的加權平均,且如有投標, 交換或贖回 已向這些持有人發出要約並被其接受(但公司就公司修訂和重述的組織章程大綱和章程細則所規定的公司股東所持有的贖回權利提出的要約除外),或由於公司贖回A類普通股(如果向公司股東提交初步業務合併建議以供批准),在下列情況下,投標或交換要約的制定者:連同該莊家所屬的任何集團(指交易法規則13d-5(B)(1))的成員,以及該莊家的任何聯屬公司或聯營公司(指交易法第12b-2條),以及任何該等聯屬公司或聯營公司的任何成員,實益擁有(指交易法規則13d-3所指的)超過50%的已發行及已發行A類普通股,權證持有人將有權獲得該權證持有人作為股東實際有權獲得的最高數額的現金、證券或其他財產,如果該權證持有人在該要約或交換要約期滿前行使了該權證,並接受了該要約,並且該 持有人持有的所有A類普通股均已根據該要約或交換要約購買,則該權證持有人將有權獲得該權證持有人作為股東實際享有的最高數額的現金、證券或其他財產。, 須作出調整(在該等 投標或交換要約完成後及完成後)儘可能與認股權證協議所規定的調整相同。如果A類普通股持有人在此類交易中應收對價的70%以下是以在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體的A類普通股的形式支付的,或將在此類事件發生後立即如此上市交易或報價,且如果權證的註冊持有人在此類交易公開披露後30天內正確行使權證, 權證的行權價格將根據權證的Black-Scholes值(在權證協議中定義),按照權證協議中的規定進行降低。此等行權價格下調的目的,是在權證行權期內發生特別交易,而權證持有人在其他情況下未能收到權證的全部潛在價值時,向權證持有人提供額外價值。
認股權證將根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議,以登記形式發行。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下進行修改,目的是(I)消除任何含糊之處或糾正任何錯誤,包括使認股權證協議的條款符合認股權證條款的描述,以及招股説明書中所述的認股權證協議,以供我們進行首次公開招股。或(Ii) 因認股權證協議各方認為必要或適宜且各方認為不會對認股權證登記持有人的權利造成不利影響而增加或更改有關認股權證協議項下出現的事項或問題的任何條文,但須經當時尚未發行的認股權證中至少50%的持有人批准,方可作出任何對登記持有人利益造成不利影響的更改 。您應查看認股權證協議的副本,該副本作為本附件所屬報告的 證物存檔,以獲取適用於認股權證的條款和條件的完整描述。
權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。於認股權證獲行使後發行A類普通股後,每名持有人將有權就所有將由股東表決的事項而持有的每股股份投一票 。
拆分單位後,不會發行任何零碎認股權證,而只會買賣整份認股權證。如果於行使認股權證時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益,吾等將於行使認股權證時將A類普通股的數目向下舍入至最接近的整數,以向認股權證持有人發行。
分紅
到目前為止,我們尚未就普通股支付任何現金股息,也不打算在我們完成初始業務合併之前支付現金股息。 未來現金股息的支付將取決於我們完成初始業務合併後的收入和收益(如果有的話)、資本要求和一般財務狀況。在我們最初的業務合併之後,任何現金股息的支付將在此時由我們的董事會酌情決定。此外,如果我們因業務合併而產生任何債務 ,我們宣佈股息的能力可能會受到我們可能同意與此相關的限制性契約的限制。