美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼，包括區號：(801)756-2600
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根據規則預先開始通信13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2022年3月24日，特拉華州一家公司(“公司”)紫色創新公司與美國銀行證券公司(“承銷商”)簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)，內容是關於公開發行16,100,000股公司A類普通股，面值0.0001美元(包括2,100,000股，受授予承銷商的超額配售選擇權的約束)(“股份”)，由公司出售(“發售”)。承銷商已同意以每股5.65美元的價格從該公司購買這些股票。Coliseum Capital Partners L.P.(“CCP”)和Blackwell Partners LLC-Series A(“Blackwell”)連同其關聯公司持有公司34.99%的A類普通股，已同意在此次發行中從承銷商手中購買股票。CCP和Blackwell購買的股份，總計29.81%的股份將由承銷商以每股6.10美元的價格從公司購買。在扣除估計的公司應付發售費用後，公司預計將獲得約9280萬美元的淨收益。
承銷協議包含本公司及承銷商的慣常陳述、保證及契諾，並規定本公司及承銷商就某些責任作出慣常賠償。2022年3月25日，承銷商全面行使其30天期權，向本公司增購至多15%的股份。
本公司及其董事和高級管理人員已同意，自2022年3月24日起，除有限的例外情況外，不得出售或轉讓本公司A類普通股的任何股份或可轉換為、可交換、可行使或可用其持有的A類普通股償還的任何證券。
此次發行是根據最初於2022年3月16日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的S-3表格登記聲明(文件編號333-263621)進行的，經表格修訂後S-3/A於2022年3月22日提交及經修訂的《招股説明書》(於2022年3月24日生效的《招股説明書》)，以及經2022年3月24日提交美國證券交易委員會的初步招股説明書副刊及日期為2022年3月24日的最終招股説明書副刊修訂和補充的註冊説明書所載的基礎招股説明書。此次發行預計將於2022年3月29日左右完成，前提是滿足慣常的完成條件。
上述對承銷協議的描述並不聲稱是完整的，並受承銷協議全文的約束和限制，承銷協議作為本8-K表格當前報告的附件1.1存檔，並通過引用併入本文。
| 項目8.01 | 其他活動 |
關於是次發售，本公司現提交一份法律意見及同意書，分別作為本報告的附件5.1及附件23.1，並以引用方式併入註冊聲明內。此外，2022年3月24日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈已為此次發行定價，該新聞稿作為本報告的附件99.1提交，並通過引用併入本文。
前瞻性陳述
這份關於Form 8-K的報告包含前瞻性陳述，這些陳述是根據修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券法第21E節所指的安全港條款作出的。此類前瞻性陳述包括但不限於與預期完成發售有關的陳述。前瞻性陳述基於管理層目前的預期，會受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，可能會導致實際結果或事件與預期的大不相同。這些風險和不確定因素，其中許多是我們無法控制的，包括本公司滿足某些條件的能力，以便及時或完全完成交易，以及本公司年報“風險因素”一節和其他部分所述的其他風險。表格10-K已提交在我們於2022年3月16日提交給美國證券交易委員會的經表格10-K/A修正案第1號修訂的2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的文件中，以及在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中，包括但不限於我們關於表格8-K和10-Q，全部其中一份可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得。提醒讀者不要把
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不適當地依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映截至作出這些陳述之日的情況，並反映管理層當前的估計、預測、期望和信念。除法律要求外，我們明確不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。
| 項目9.01 | 財務報表和證物 |
(D)展品
| 展品 |
展品説明 | |
| 1.1 | 紫色創新公司和美國銀行證券公司之間的承銷協議，日期為2022年3月24日。 | |
| 5.1 | 多爾西·惠特尼律師事務所的意見 | |
| 23.1 | Dorsey&Whitney LLP同意(作為附件5.1的一部分) | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2022年3月24日，由Purple Innovation，Inc.發佈。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 日期：2022年3月28日 | 紫色創新公司 | |||||
| 由以下人員提供： | /s/Bennett L.Nussbaum | |||||
| 班尼特·L·努斯鮑姆 | ||||||
| 首席財務官 | ||||||
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