附件4.2
註冊人的證券説明
依據《證券條例》第12條註冊
1934年《交換法》,經修訂
截至2021年12月31日,軒尼詩資本投資公司VI(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)擁有以下三類證券:(I)其A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),(Ii)其認股權證,A類普通股每股可行使,每股11.5美元, 和(Iii)其單位,由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的三分之一組成。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。此外,本證券説明 還包含對公司B類普通股的説明,每股票面價值0.0001美元(“B類普通股”或“方正股份”),未根據交易法第12條登記,但可轉換為A類普通股。對B類普通股的描述是理解A類普通股的重要條款所必需的。
根據我們修訂和重述的公司註冊證書,我們的法定股本包括200,000,000股A類普通股,20,000,000股B類普通股,以及1,000,000股非指定優先股,面值0.0001美元。下面的描述總結了我們資本 股票的主要條款。本報告須受本公司經修訂及重述的公司註冊證書、我們的附例 及我們的認股權證協議所規限,並受其整體規限,上述各項均以參考方式併入本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(下稱“報告”),而本附件4.2是該報告的一部分。
此處使用的和未在本文中定義的術語的含義應與報告中此類術語的含義相同。
單位
每個單位包括一股A類普通股和三分之一 一份可贖回認股權證。每份完整認股權證的持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,價格可予調整。根據認股權證協議,認股權證持有人只能對整 股A類普通股行使認股權證。我們單位的持有者可以選擇繼續持有單位或將其單位分離為成分證券 。持有者需要讓他們的經紀人聯繫我們的轉讓代理,以便將單位劃分為A類普通股和認股權證的股份 。拆分單位後,不會發行零碎認股權證,只進行整體認股權證交易。
普通股
登記在冊的普通股股東對持有的每一股股份有權就所有待股東表決的事項投一票。B類普通股的持有者有權在完成我們最初的業務合併之前選舉我們的所有董事。我們修訂和重述的公司註冊證書的這一條款只有在獲得至少90%的已發行普通股的持有者有權就其投票的決議通過的情況下才能進行修訂。在 提交我們的股東、B類普通股持有人和A類普通股持有人表決的任何其他事項上,除非適用法律或證券交易所規則要求,否則將作為一個類別一起投票。除非在我們修訂和重述的公司註冊證書或章程中有明確規定,或者根據適用法律或證券交易所規則的要求,我們的普通股投票表決需要獲得大多數普通股的贊成票才能批准我們股東投票表決的任何此類事項(董事選舉除外)。董事分為三個級別,每個級別的任期一般為三年,每年只選舉一個級別 。在董事選舉方面沒有累積投票權。如果董事會宣佈,我們的股東有權從合法可用於此的資金中獲得應收股息。
我們將向我們的公眾股東提供機會,在我們的初始業務合併完成後,以每股價格贖回其全部或部分股份,以現金支付,相當於在我們初始業務合併完成前兩個工作日在信託賬户中的存款總額 ,包括利息(扣除應付税金)除以當時已發行的公開股票數量,受此處描述的限制 。我們將向適當贖回股票的投資者分配的每股金額不會因我們向承銷商支付的遞延承銷佣金而減少。贖回權將包括要求代表其行使贖回權的任何實益擁有人 必須表明身份,才能有效贖回其股份。每個公共股東 可以選擇贖回其公開股票,無需投票,如果他們確實投票了,無論他們投票支持還是反對擬議的交易 。我們的保薦人、高級管理人員和董事已與我們達成書面協議,根據協議,他們同意放棄與完成我們的 初始業務合併相關的任何創始人股票和他們持有的任何公開股票的贖回權利。我們保薦人、高級管理人員或董事的允許受讓人將承擔同樣的義務。與許多空白支票公司不同的是,這些公司持有股東投票,並在進行初始業務合併時進行委託書徵集 ,並規定在完成此類初始業務合併時,即使在適用法律或證券交易所上市要求不需要投票的情況下,也可以相關贖回公開發行的股票以換取現金, 如果適用法律或證券交易所上市要求不需要股東投票,並且我們因業務或其他原因而決定不進行股東投票,我們將根據我們 修訂和重述的公司註冊證書,根據美國證券交易委員會的收購要約規則進行贖回,並在完成我們最初的業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標 要約文件。我們修訂和重述的公司註冊證書 要求這些投標要約文件包含與美國證券交易委員會委託書規則所要求的基本相同的關於初始業務組合和贖回權的財務和其他信息。但是,如果適用法律或證券交易所規則要求 股東批准交易,或者我們出於業務或其他原因決定獲得股東批准,我們將像許多空白支票公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在委託代理規則的同時提出贖回股份。如果我們尋求股東批准,除非適用法律或證券交易所規則要求進行不同的投票,否則我們將僅在投票的普通股的大多數流通股投票贊成企業合併的情況下完成初始業務合併。 除適用法律或證券交易所規則另有規定外,有關會議的法定人數為親自出席或受委代表出席的股東,代表有權在該會議上投票的公司所有已發行股本的投票權 。
如果我們尋求股東批准我們的初始業務組合 並且我們沒有根據要約收購規則對我們的初始業務組合進行贖回,我們修訂的 和重述的公司註冊證書規定,未經我們的事先同意,公共股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他 個人, 將被限制贖回在我們的首次公開募股中出售的股份總額的15%以上。 我們稱之為“超額股份”。然而,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有 股份(包括多餘股份)的能力。我們的股東無法贖回多餘的股份將降低他們對我們完成初始業務合併的能力的影響,如果這些股東在公開市場上出售這些多餘的股份,他們的投資可能會遭受重大損失。此外,如果我們完成業務合併,這些股東將不會 獲得關於多餘股份的贖回分配。因此,這些股東將繼續持有超過15%的股份,為了處置這些股份,將被要求在 公開市場交易中出售他們的股票,可能會出現虧損。
在企業合併後公司發生清算、解散或清盤的情況下,我們的股東有權在償還債務和為優先於普通股的每一類股票計提準備金後,按比例分享剩餘可供分配給他們的所有資產。
我們的股東沒有優先認購權或其他認購權。 沒有適用於普通股的償債基金條款,但我們將向我們的股東提供機會,在完成我們的初始業務組合(包括利息(扣除應繳税款))完成 我們的初始業務組合後,我們將向股東提供贖回 其公開股票的機會,其現金相當於他們在信託賬户中按比例存放的總金額,包括利息(扣除應付税金),但受此處描述的限制。
2
方正股份
方正股份與A類普通股相同, 不同之處在於:(1)在我們最初的企業合併之前,只有方正股份的持有者才有權投票選舉和罷免董事;(2)方正股份受到一定的轉讓限制,如下所述;(3)我們的保薦人、高級管理人員和董事已與我們訂立書面協議,根據協議,他們同意:(A)放棄與完成我們最初的業務合併有關的任何方正股份和他們所持有的任何公開股份的贖回權利 , (B)放棄對其持有的任何創始人股票和公眾股票的贖回權,因為股東投票批准了對我們修訂和重述的公司證書的修正案,以修改 我們有義務就初始業務合併贖回我們的公眾股票,或者如果我們沒有在我們修訂和重述的公司證書中規定的時間範圍內完成我們的初始業務合併,我們有義務贖回100%的公眾股票;以及(C)如果我們未能在我們修訂和重述的公司註冊證書中規定的時間範圍內完成我們的初始業務合併(儘管如果我們未能在我們修訂和重述的公司成立證書 中規定的時間範圍內完成我們的初始業務合併,他們將有權從信託賬户中清算他們持有的任何公開 股票的分配),他們將放棄從信託賬户中清算其持有的任何創始人 股票的分配的權利;(4)方正股份在我們首次業務合併時可一對一地自動轉換為A類普通股,並可根據本文所述的某些反攤薄權利進行調整;以及 (5)方正股份持有人有權享有登記權。如果我們將我們的初始業務合併提交給我們的公眾股東進行表決 ,我們的初始股東、高級管理人員和董事已同意(如果適用,他們將同意) 投票支持我們的初始業務合併的任何方正股份和他們持有的任何公開股票。
在我們最初的業務合併時,B類普通股將按一對一的原則自動轉換為A類普通股 股,並按本協議規定進行調整。如果A類普通股或股權掛鈎證券的額外股份發行或被視為超過我們首次公開募股中出售的金額的 ,並且與我們的初始業務合併的結束有關,B類普通股應轉換為A類普通股的比率將進行調整(除非持有多數B類普通股的持有人同意放棄關於任何此類發行的反稀釋調整或被視為 發行),以便在轉換所有B類普通股時可發行的A類普通股的數量在轉換後的基礎上合計相等。初始業務合併完成時已發行普通股總數的25%,加上與我們初始業務合併相關而發行或視為發行的所有A類普通股和股權掛鈎證券,不包括向我們初始業務合併中的任何賣家發行或將發行的任何股份或股權掛鈎證券,以換取該賣家在業務合併目標中的權益以及因轉換向我們提供的營運資金貸款而發行的任何私募認股權證。
除某些有限的例外情況外,方正股份不得轉讓、轉讓或出售(我們的高級管理人員和董事以及與我們贊助商有關聯的其他個人或實體以及其他允許的受讓人,他們中的每一個都將受到相同的轉讓限制),直到(A)在我們的初始業務合併完成一年後或(B)在我們的初始業務合併之後,(X)如果A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股票股息、重組、資本重組 等)在我們最初業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日, 或(Y)我們完成清算、合併、股本交換、重組或其他類似交易的日期,導致我們所有股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產
可贖回認股權證
每份完整的認股權證使登記持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股 ,可按下文討論的調整,從我們首次公開募股結束後12個月和我們首次業務合併完成後30天的任何時間開始。根據認股權證協議,認股權證持有人只能就A類普通股的全部股份行使其認股權證。這意味着權證持有人在給定時間內只能行使整個權證。分離 個單位後,不會發行零碎認股權證,只會進行整體認股權證交易。認股權證將在我們最初的業務合併完成五年後、紐約時間下午5:00到期,或在贖回或清算時更早到期。
3
我們將沒有義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股 ,也沒有義務就認股權證的行使進行結算,除非根據《證券法》 規定的可在認股權證行使時發行的A類普通股的註冊聲明生效 ,並且有與A類普通股相關的最新招股説明書,前提是我們履行了下文所述的有關注冊的義務 。我們不會以現金或無現金方式行使任何認股權證,我們亦無義務向尋求行使其認股權證的持有人發行任何股份,除非行使認股權證時發行的股份已根據行使認股權證持有人所在國家的證券法登記或符合資格,或可獲豁免登記。如果前兩個句子中的條件不符合認股權證,則該認股權證的持有人將無權 行使該認股權證,並且該認股權證可能沒有價值和到期時一文不值。如果登記聲明 對已行使的認股權證無效,則包含該認股權證的單位的購買者將僅為該單位的A類普通股股份支付該單位的全部購買價。
吾等已同意,將在可行範圍內儘快但無論如何不遲於吾等首次業務合併完成後 個工作日內,盡我們合理的最大努力向美國證券交易委員會提交一份登記説明書,內容涵蓋因行使認股權證而可發行的A類普通股 發行,並維持與該等A類普通股有關的現行招股説明書,直至認股權證期滿或贖回為止。儘管有上述規定,如果A類普通股在行使未在國家證券交易所上市的任何權證時是 ,且符合證券法第18(B)(1)條下的“擔保證券”的定義,我們可以根據證券法第3(A)(9)條的規定,要求行使其 權證的公共認股權證持有人在“無現金基礎上”這樣做,如果我們這樣選擇,我們將不會被要求提交或維護登記聲明,但將盡我們合理的最大努力,在沒有豁免的情況下,根據適用的藍天法律對股票進行資格審查。
當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回權證。
一旦認股權證成為可行使的,我們可以召回認股權證以進行贖回:
● | 全部,而不是部分; |
● | 以每份認股權證0.01美元的價格計算; |
● | 向每名認股權證持有人發出最少30天的提前贖回書面通知,或30天的贖回期限;及 |
● | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後),在截至我們向權證持有人發送贖回通知的日期前的第三個交易日的30個交易日內的任何20個交易日內。 |
如果及當認股權證可由我們根據上述贖回方法贖回時,我們可以行使贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格 。
我們已確立上文討論的最後一項贖回準則 ,以防止贖回贖回,除非贖回時的贖回價格較認股權證行權價有顯著溢價。如果滿足上述 條件,並且我們發佈了認股權證贖回通知,每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使他或她的認股權證。然而,在發出贖回通知後,A類普通股的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格 以及11.50美元的認股權證行權價。
當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時,贖回權證。
一旦認股權證可以行使,我們就可以贖回尚未贖回的權證(除本文所述的私募認股權證外):
● | 全部,而不是部分; |
● | 最少提前30天發出書面贖回通知,每份認股權證0.10美元,條件是持有人可以在贖回前 以無現金方式行使認股權證,並獲得根據贖回日期和A類普通股(定義如下)的“公平市場價值”確定的該數量的股份,除非另有説明 。 |
● | 當且僅當A類普通股在吾等向認股權證持有人發出贖回通知的前一個交易日的收盤價等於或超過每股公開股份10.00美元(經對行使時可發行的股份數量或權證行使價格的調整 調整後),在我們向權證持有人發送贖回通知的日期的前一個交易日; |
● | 如果且僅當A類普通股(按股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整)在截至我們向權證持有人發送贖回通知的日期 之前的第三個交易日的30個交易日內的任何20個交易日內的收盤價低於每股18.00美元(根據股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整),則私募認股權證也必須以與未發行的公開認股權證相同的條款(除本文所述持有人行使其認股權證的無現金能力外)同時被要求贖回。 |
4
自發出贖回通知之日起至贖回或行使認股權證為止,持有人可選擇以無現金方式行使其認股權證。下表中的數字代表 認股權證持有人基於A類普通股股份在相應的贖回日期(假設持有人選擇行使其認股權證,而該認股權證不是以每份認股權證0.10美元贖回)的“公平市價”,根據本公司根據此贖回功能進行的無現金贖回而獲得的A類普通股數量。就此等而言,根據緊接向認股權證持有人發出贖回通知日期後10個交易日A類普通股股份的成交量加權平均價格,以及相應的贖回日期在認股權證到期日之前 的月數釐定,每份均載於下表。我們將不遲於上述10個交易日結束後的一個工作日向我們的權證持有人提供最終公平市場價值。
根據認股權證協議,以上提及的A類普通股應包括A類普通股以外的證券,A類普通股的股票已轉換為 或在我們最初的業務合併中我們不是倖存公司的情況下進行交換。如果我們不是初始業務合併後的倖存實體,則在確定行使認股權證後將發行的A類普通股數量時,下表中的數字將不會 調整。
下表各欄標題所載股價將於權證行使時可發行股份數目或認股權證行權價調整之任何日期起調整 ,如下文標題“-反稀釋調整”所述。如果權證行權時可發行的股份數量發生調整,則調整後的股價將等於緊接調整前的股價,乘以分數,分數的分子是權證在調整後的行權價格,分母的 是緊接調整前的權證的行權價格。在這種情況下,下表中的股份數量應通過將該等股份金額乘以一個分數來調整,分數的分子是緊接調整前行使認股權證時可交付的股份數量,分母是行使經調整的 權證時可交付的股份數量。如果權證的行使價格被調整,(A)在根據下文標題“-反稀釋調整”下的第五段 進行調整的情況下,列標題中調整後的股價將等於 未調整的股價乘以分數,其分子為“-反稀釋調整”項下所載 市值與新發行價格中較高者,其分母為10.00美元及(B)如根據下文標題“-反稀釋調整”第二段作出調整,則標題內經調整的 股價將等於未經調整的股價減去根據該等行使價格調整而導致的認股權證行使價格的減幅。
贖回日期 (保證書到期前的期限) |
A類普通股的公允市值 | |||||||||||||||||
11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | >18.00 | |||||||||||
60個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||
57個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||
54個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||
51個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||
48個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||
45個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||
42個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||
39個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||
36個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||
33個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||
30個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||
27個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||
24個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||
21個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||
18個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||
15個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||
12個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||
9個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||
6個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||
3個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||
0個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
5
準確的公平市價及贖回日期可能未於上表列出 ,在此情況下,如公平市價介乎表中兩個數值之間或贖回日期介乎表中兩個贖回日期 之間,則每份行使認股權證應發行的A類普通股股份數目將由公平市價較高及較低的股份數目與較早及較遲的贖回日期(視何者適用而定)之間的直線 插值法釐定。例如,如果在向權證持有人發出贖回通知前的第三個交易日截止的10個交易日內,一股A類普通股的成交量加權平均價為每股11美元,而此時距離權證到期還有57個月,則持有人可以選擇根據這一贖回功能,為每一份完整的權證行使0.277股A類普通股的認股權證。例如,如果A類普通股的確切公平市值和贖回日期不是上表所列,在向權證持有人發出贖回通知的日期之前的第三個交易日結束的10個交易日內,A類普通股的成交量加權平均價為每股13.50美元,此時距離認股權證到期還有38個月,持有人可以選擇與此贖回功能相關的:行使認股權證,每股認股權證換取0.298股A類普通股。在任何情況下,每份認股權證將不能以無現金方式就每份超過0.361股A類普通股的贖回功能 行使(可予調整)。最後,如上表所示, 如果認股權證資金不足且即將到期,我們將無法根據此贖回功能在無現金基礎上行使這些認股權證 ,因為它們不能對任何A類普通股行使。
此贖回功能不同於其他一些空白支票發行中使用的典型認股權證贖回功能 ,後者通常僅規定當A類普通股的交易價格在指定時間段內超過每股18.00美元時,才贖回認股權證以換取現金(私募認股權證除外)。 此贖回功能的結構允許在A類普通股的股票交易價格為每股10.00美元或以上時贖回所有已發行認股權證 。這可能是在A類普通股的交易價格低於權證的行權價格 的時候。我們建立這一贖回功能是為了使我們能夠靈活地贖回認股權證,而無需達到上文“-當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”中規定的每股18.00美元的門檻。根據此功能選擇行使與贖回相關的認股權證的持有人,實際上將根據期權定價模型 在我們首次公開發行之日起獲得一定數量的認股權證股票。這項贖回權為我們提供了一種額外的機制,可以贖回所有未償還的權證,因此對我們的資本結構具有確定性,因為這些權證將不再是未償還的,並將被行使或贖回。如果我們選擇行使這項贖回權,我們將被要求向認股權證持有人支付適用的贖回價格,如果我們 確定這樣做符合我們的最佳利益,我們將能夠快速贖回認股權證。就其本身而言, 當我們認為更新我們的資本結構以刪除權證並向權證持有人支付贖回價格符合我們的最佳 利益時,我們將以這種方式贖回權證。
如上所述,當A類普通股的起始價為10.00美元,低於11.50美元的行使價時,我們可以贖回認股權證,因為這將為我們的資本結構和現金狀況提供確定性,同時為權證持有人提供機會,在無現金的 基礎上針對適用的股票數量行使認股權證。如果我們選擇在A類普通股的交易價格低於認股權證的行權價格時贖回認股權證,這可能會導致權證持有人獲得的A類普通股股份少於如果他們選擇在A類普通股交易價格高於行權價格11.50美元時選擇等待行使A類普通股的認股權證的情況下獲得的A類普通股。
6
行權時不會發行A類普通股的零碎股份。 如果持有者在行權時有權獲得股份的零碎權益,我們將向下舍入到將向持有者發行的A類普通股數量的最接近整數 。如果在贖回時,根據認股權證協議,認股權證可以行使A類普通股以外的其他證券(例如,如果我們不是我們最初業務合併中尚存的公司 ),則可以為該等證券行使認股權證。當認股權證可行使A類普通股以外的證券時,本公司(或尚存公司)將盡其商業上合理的努力,根據證券法登記在行使認股權證時可發行的證券。
我們同意,在符合適用法律的情況下,任何因認股權證協議引起或以任何方式與認股權證協議有關的針對我們的訴訟、訴訟或索賠將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,我們不可撤銷地服從該司法管轄區, 該司法管轄區將是任何此類訴訟、訴訟或索賠的獨家審判地。本條款適用於《證券法》下的索賠,但不適用於《交易法》下的索賠,也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和排他性法院的任何索賠。
贖回程序。
如果認股權證持有人選擇 受制於該持有人將無權行使該認股權證的規定,則該認股權證持有人可以書面通知吾等,條件是該人(連同該人士的關聯公司)在行使該等權利後,根據該認股權證代理人的實際所知,將實益擁有超過9.8%(或持有人指定的其他金額)的A類普通股股份,而該A類普通股在緊接該行使權利生效後將於 生效。
反稀釋調整。
如果A類普通股的流通股數量因A類普通股的應付股息或A類普通股的拆分或其他類似事件而增加 ,則在該股息、拆分或類似事件的生效日期,每一份認股權證可發行的A類普通股的數量將按該A類普通股的流通股增加的比例增加。向有權以低於公允市值的價格購買A類普通股的A類普通股持有人提供的權利 將被視為A類普通股數量的股票股息,等於(1)在此類配股中實際出售的A類普通股的股數(或在此類配股中出售的可轉換為或可行使A類普通股的任何其他股權證券下可發行的)乘以(2)一減去(X)價格的商數。通過配股支付的A類普通股每股 除以(Y)公允市場價值。為此目的(1)如果配股是可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券,在確定A類普通股的應付價格時, 將考慮就此類權利收到的任何對價,以及行使或轉換時應支付的任何額外金額,以及(2)公平市場價值是指截至A類普通股在適用交易所或適用市場交易的第一個交易日之前的十個交易日內報告的A類普通股成交量加權平均價格。正規方式,無權獲得此類權利。
此外,如果我們在認股權證未到期期間的任何時間,向A類普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產的形式分配A類普通股(或認股權證可轉換成的其他股本股份),但上述(A) 、(B)某些普通現金股息、(C)滿足A類普通股持有人與擬議的初始業務合併有關的贖回權,(D)滿足A類普通股持有人的贖回權利 股東投票修改我們修訂和重述的公司證書以修改 我們有義務就初始業務合併贖回我們的公眾股票,或者如果我們沒有在我們修訂的 和重述的公司註冊證書中規定的時間範圍內完成我們的初始業務合併,贖回100%的A類普通股,或者(E)由於我們未能完成我們的初始業務合併而贖回我們的公眾股票,則認股權證行權價格將減去就該事件支付的每股A類普通股 股票的現金金額和/或任何證券或其他資產的公允市場價值,並在該事件生效日期後立即生效。
7
如果A類普通股的流通股數量因A類普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少 ,則在該等合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類普通股數量 將與A類普通股流通股數量的減少成比例減少。
如上所述,每當權證行使時可購買的A類普通股數量發生調整時,權證行權價格將進行調整,方法是將緊接調整前的權證行權價格乘以一個分數(X),分數(X)的分子將是在緊接該調整之前的權證行使時可購買的A類普通股股份的數量,以及(Y)分母將是緊接調整後可購買的A類普通股的數量 。
A類普通股流通股的任何重新分類或重組(上述或僅影響此類A類普通股的面值),或我們與另一公司或合併為另一公司的任何合併或合併(合併或合併除外,我們是持續的公司,不會導致我們的A類普通股流通股的任何重新分類或重組),或將吾等的資產或其他財產作為整體或實質上作為整體出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下,認股權證持有人此後將有權根據認股權證中指定的基礎及條款和條件,在行使認股權證所代表的權利後, 購買和接收認股權證的股份或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額,以取代之前可購買和應收的A類普通股。 如權證持有人於緊接該等事件發生前已行使其認股權證,則權證持有人於合併或合併後或在任何該等出售或轉讓後解散時,將會收到認股權證 。然而,如果該等持有人有權就該合併或合併後的應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則每份認股權證可行使的證券、現金或其他資產的種類及金額將被視為該等持有人在該合併或合併中所收取的每股股份的種類及金額的加權平均值,且如有投標, 已向該等持有人提出交換或贖回要約,並已接受該等要約(公司就公司修訂及重述的公司註冊證書所規定的公司股東所持有的贖回權利而提出的要約或贖回要約除外),或因公司贖回A類普通股股份(如擬進行的初始業務合併呈交公司股東批准則由公司贖回A類普通股而導致的),在下列情況下,該要約或交換要約的制定者:連同該莊家所屬的任何集團(根據交易法第13d-5(B)(1)條所指的集團)的成員,以及該莊家的任何關聯公司或聯營公司(根據交易法規則12b-2的含義),以及任何該等關聯公司或聯營公司的任何成員,實益擁有(根據交易法規則13d-3的含義)超過50%的A類普通股流通股。認股權證持有人 將有權獲得該持有人作為股東實際應享有的最高金額的現金、證券或其他財產,前提是該認股權證持有人在該等投標或交換要約屆滿前已行使該認股權證,並接受該 要約,而該持有人持有的所有A類普通股均已根據該等投標或交換要約購買,但須經 調整(在該投標或交換要約完成後)儘可能與認股權證協議所規定的調整相若。另外, 如果A類普通股持有者在 此類交易中的應收對價不足70%,應以普通股的形式在在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體支付,或將在此類 事件發生後立即如此上市交易或報價,且如果權證的註冊持有人在此類交易公開披露後30天內正確行使權證,認股權證的行權價將根據認股權證協議的每股代價減去權證的布萊克-斯科爾斯認股權證價值(定義見認股權證協議),按認股權證協議的規定下調。此等行權價格下調旨在權證持有人於權證行權期內發生特別交易時,為權證持有人提供 額外價值,而權證持有人因其他原因未能收到權證的全部潛在價值,以釐定及變現權證的期權價值組成部分。這一公式是為了補償權證持有人因權證持有人必須在事件發生後30天內行使權證而損失的權證期權價值部分。布萊克-斯科爾斯模型是一種公認的定價模型,用於估計公允市場價值,其中沒有工具的報價市場價格。
8
認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議 以登記形式發行的。您應查看與報告一起歸檔的認股權證協議副本,以瞭解適用於認股權證的條款和條件的説明。認股權證協議規定, 認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修改,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條款,但 須獲得當時至少50%尚未發行的公共認股權證持有人的批准,才能作出任何對公共認股權證登記持有人的利益造成不利影響的更改。
此外,如果(X)我們以低於每股A類普通股9.20美元的發行價格或有效發行者價格(A類普通股的發行價或有效發行價低於每股9.20美元)發行額外的A類普通股 或股權掛鈎證券以籌集資金,則發行價格或有效發行價將由我們的董事會真誠決定,如果是向我們的初始股東或其關聯公司或我們的主要投資者進行任何此類發行,則不考慮我們的初始股東或此類關聯公司持有的任何創始人股票或認股權證, 發行前,或我們的主要投資者)(“新發行價格”),(Y)此類發行的總收益 佔總股本收益及其利息的60%以上,可用於我們初始業務合併完成之日的資金 業務合併(淨贖回),和(Z)A類普通股股票在完成初始業務合併的前一個交易日起的20個交易日內的成交量加權平均交易價(該價格,“市值”)低於每股9.20美元,則認股權證的 行權價將調整為等於市值和新發行價格中較高者的115%,以及 上述“可贖回認股權證-當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證”中所述的每股18.00美元的贖回觸發價格將調整(最接近)為市值和新發行價格中較高者的180%, 而上述“可贖回 認股權證-當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”中所述的每股10.00美元的贖回觸發價格將調整 (至最接近的美分),以相等於市值和新發行價格中的較高者。
認股權證可於到期日或之前在認股權證代理人辦事處交回時行使,認股權證背面的行使表 須按説明填寫及簽署,並以經核證的 或支付予吾等的官方銀行支票全數支付行權證的行使價(或以無現金方式(如適用))。權證持有人在行使認股權證並收取A類普通股股份前,並不享有A類普通股持有人的權利或特權 及任何投票權。 認股權證行使後發行A類普通股股份後,每名持股人就所有待股東表決的事項,每持有一股登記在案的 股份,將享有一票投票權。
特拉華州法律的某些反收購條款和我們修訂的 和重新發布的公司和章程證書
我們受制於DGCL第203節的規定,以規範 公司收購。該法規禁止某些特拉華州公司在某些情況下與以下公司進行“業務組合”:
● | 持有我們已發行有表決權股票15%或以上的股東(也稱為“利益股東”); | |
● | 有利害關係的股東的關聯公司;或 | |
● | 有利害關係的股東的聯繫人,自該股東成為有利害關係的股東之日起三年內。 |
9
“業務合併”包括合併或出售我們資產的10%以上。但是,在下列情況下,第203條的上述規定不適用:
● | 我們的董事會在交易日期 之前批准使股東成為“利益股東”的交易; | |
● | 在導致股東成為利益股東的交易完成後,該股東在交易開始時至少擁有我們已發行有表決權股票的85%,但不包括法定排除的普通股; 或 | |
● | 在交易當日或之後,最初的業務合併由我們的董事會批准,並在我們的股東會議上授權,而不是通過書面同意,以至少三分之二的已發行有表決權的股票 的至少三分之二的贊成票進行批准。 |
我們修改和重述的公司註冊證書規定,我們的董事會分為三類。因此,在大多數情況下,只有在兩次或兩次以上的年度會議上成功參與代理競爭,才能獲得對我們董事會的控制權。
我們授權但未發行的普通股和優先股可用於未來發行,無需股東批准,並可用於各種公司目的,包括未來的發行 ,以籌集額外的資本,收購和員工福利計劃。授權但未發行和未保留的普通股 和優先股的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、 合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。
B類普通股同意權
只要任何B類普通股仍未發行, 未經當時已發行的B類普通股多數股份的持有人事先投票或書面同意,我們不得作為一個單一類別單獨投票,以合併、合併或其他方式修訂、更改或廢除我們的公司註冊證書的任何條款,如果該等修訂、更改或廢除將改變或改變B類普通股的權力、優先權或相對、參與、可選擇的 或其他或特別權利。任何要求或允許在任何B類普通股持有人會議上採取的行動,可在沒有會議、事先通知和表決的情況下采取,如果書面同意提出採取的行動,應由已發行B類普通股持有人簽署,並擁有不少於在所有B類普通股出席並投票的會議上授權或採取行動所需的最低票數 。
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