本票據僅為投資目的而收購，不得轉讓，直至(I)經修訂的1933年證券法(《證券法》)下的登記聲明已對其生效，或(Ii)公司收到令公司合理滿意的律師意見，大意是根據該法登記大意不需要與提議的轉讓相關，也不違反任何適用的州證券法。
NeOVOLTA，Inc.
6%無擔保可轉換本票
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對於收到的價值，NeoVolta，Inc.，一家內華達州公司(公司)，承諾在以下較早的日期向_本金額為_美元($_)(本金金額)和本金利息(如第3節所述)，以付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣計算，應為支付公共和私人債務的法定貨幣。本票據的利息應按按本票據第3節計算的年利率按不時未償還的本金計算。
1.合格要約。？合格發售是指完成公司證券的公開發行，據此，公司的證券將在國家證券交易所上市交易。
2.在符合條件的產品上自動轉換。
A.如果符合條件的發售在符合條件的發售結束日完成，而持有人沒有采取進一步行動，則本票據本金的100%和所有應計和未付利息應轉換為[_____________]1公司普通股(普通股)(受股票拆分、股票分紅或類似事項的比例調整)。轉換後，本協議項下的普通股交付內容應在轉換日期後四(4)個工作日內發行。
3.基礎利率；支付利息。未償還本金應按年利率6.0%計息。利息應以一年365天為基礎。在上文第2.A.節條文的規限下，應計利息將於到期日到期及支付，除非於合資格發售時轉換為普通股。
4.公司契諾。
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A.平權契約。本公司承諾並同意，只要本票據仍未結清，本公司將履行本第4.A節規定的義務：
(I)維持生存。本公司將作出或安排作出一切合理所需的事情，以維持和維持其公司存在、權利和特許經營權，並遵守適用於本公司的所有法律，但如不遵守不會對本公司造成重大不利影響，則不在此限。
5.違約事件
A.違約事件一詞指的是本第5.a節所述的任何事件：
(一)不償還債務。本公司將於到期及應付本票本金或應計利息時拖欠本金或應計利息，不論是否以加速方式支付。
(2)不履行肯定之約。公司應實質上不遵守或履行第4.A節規定的任何公約。
(Iii)破產、無力償債等。公司應：
(A)申請、同意或默許委任公司的受託人、接管人、暫時扣押人或其他保管人，或為債權人的利益作出一般轉讓；或
(B)準許或容受有關本公司的任何破產、重組、債務安排或其他個案或根據任何破產法或無力償債法進行的任何訴訟程序或任何解散、清盤或清盤程序的開始，而如該等個案或程序並非由本公司展開或轉為自願個案，則該等個案或程序須由本公司同意或默許，或應導致登錄濟助令。
B.破產後採取行動。如果發生第5.A.節第(Iii)款所述的任何違約事件，本票據的未償還本金金額和本票據項下的所有其他債務應自動到期並立即到期和支付，無需通知或要求。
C.如果發生其他違約事件，則採取行動。在持有人向公司發出書面通知後10天以上仍未治癒的違約事件(第5.a節第(Iii)款所述的任何違約事件除外)票據的全部未償還本金連同其應計利息應即時到期及應付。本公司特此放棄任何及所有通知，包括違約通知、違約通知、意向加速通知、加速通知或可能需要的任何其他要求或提示。
6.雜項。
答：利害關係方。本附註內所有對本公司或受款人具約束力的契諾、協議及承諾，應分別對本公司及受款人的繼承人及獲準受讓人的利益具約束力及約束力，不論是否如此明示。
B.適用法律。本票據應受加利福尼亞州法律管轄，適用於完全在加利福尼亞州境內簽訂和履行的合同。
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C.請注意。所有通知均應以書面形式發出，並應視為已由信譽良好的夜間信使按本合同規定的地址實際送達當事一方。
D.沒有豁免。在行使本協議項下的任何權利方面的任何延遲不應被視為放棄，並且放棄不應被視為適用於任何未來的違約或行使本協議項下的權利。
茲證明，本筆記已於上述日期由本公司正式授權的代表籤立並交付。
NeoVolta公司
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首席執行官布倫特·威爾森
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