美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):
家得寶,Inc.
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
(國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見下面的一般説明A.2),請勾選下面相應的方框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。 | 其他活動。 |
香港家得寶有限公司(“本公司”)已於2022年3月28日完成公開發售,本金總額為2.700釐的債券將於2025年4月15日到期(“本公司債券”),本金總額為2.875%的債券將於2027年4月15日到期(“2027年債券”),本金總額為3.250%的債券將於2032年4月15日到期(“2022年債券”),本金總額為3.625%的債券將於2022年4月15日到期(“2052年債券”,連同2025年4月15日到期的債券,即2027年債券),和《2032年筆記》)。債券的發售是根據公司在表格S-3(註冊)上的貨架登記聲明作出的No. 333-259121)於2021年8月27日提交給美國證券交易委員會。
關於債券的發行,公司於2022年3月24日與巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”),作為其中提到的幾家承銷商的代表(統稱為“承銷商”)。根據包銷協議,本公司同意向承銷商出售債券,而承銷商同意購買債券轉售予公眾。承銷協議包括本公司的慣常陳述、保證及契諾。它還規定每個公司和承銷商對某些債務的習慣賠償,以及與這些債務有關的習慣分擔條款。
債券是根據本公司與紐約銀行梅隆信託公司(前稱紐約銀行信託公司,N.A.)作為受託人於2005年5月4日訂立的契約(“契約”)發行的。
前述摘要參考承銷協議、契約和發行的各種形式的全球票據,作為本報告8-K表格的證物提交,並通過引用併入本文和上述貨架登記聲明中。
第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
作為本報告證物的文件僅用於提供有關其條款的信息,不打算提供有關本公司或協議其他各方的任何事實或其他信息,投資者不得將其用於任何其他目的。
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(D)展品
展品 | 描述 | |
1.1 | 截至2022年3月24日,作為承銷商代表的家得寶公司與巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司簽署了承銷協議。 | |
4.1 | 本公司與紐約梅隆銀行信託公司作為受託人於2005年5月4日簽訂的契約--在此註冊為本公司表格註冊説明書附件4.1。S-3(註冊No. 333-124699). | |
4.2 | 年息2.700的票據,2025年4月15日到期。 | |
4.3 | 年息2.875的票據,2027年4月15日到期。 | |
4.4 | 年息3.250的票據,2032年4月15日到期。 | |
4.5 | 年息3.625的票據,2052年4月15日到期。 | |
5.1 | Alston&Bird LLP的意見。 | |
23.1 | Alston&Bird LLP同意(見附件5.1)。 | |
104 | 表單上當前報告的封面8-K採用內聯XBRL格式(作為附件101提供)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
家得寶,Inc. | ||||
日期:2022年3月28日 | 由以下人員提供: | 理查德·V·麥克菲爾 | ||
姓名: | 理查德·V·麥克菲爾 | |||
標題: | 執行副總裁兼首席財務官 |
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