美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格6-K
外國私人發行商報告
根據規則13a-16或15d-16
《1934年證券交易法》
2022年3月28日
委員會檔案號1-14642
ING Groep N.V.
Bijlmerdreef 106
1102 CT阿姆斯特丹
荷蘭
用複選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照《規則S-T規則》第101(B)(1)條:☐的規定提交了表格6-K
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質提交表格6-K:☐
本6-K表格報告(本表格6-K附件1.1附表3的承銷協議中指定的預期證券評級除外)應被視為通過引用納入ING Groep N.V.表格F-3(文件編號333-248407)的登記聲明中,並自提交本報告之日起成為其中的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代。
本報告包含以下內容:
展品 不是的。 |
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1.1 | 荷蘭國際集團Groep N.V.與花旗全球市場公司、高盛公司、滙豐證券(美國)有限公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、摩根士丹利、道明證券(美國)有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽署了承銷協議,日期為2022年3月21日。 | |
4.1 | ING Groep N.V.與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人的第五份補充契約,日期為2022年3月28日,可贖回3.869從固定到浮動2026年到期的高級票據利率,4.017%可贖回從固定到浮動2028年到期的高級票據利率,4.252%可贖回從固定到浮動2033年到期的利率優先債券和2026年到期的可贖回浮動利率優先債券。 | |
4.2 | 1,250,000,000美元3.869%可贖回債券的全球票據格式從固定到浮動對2026年到期的高級票據進行評級(參照上文附件A-1至附件4.1併入)。 | |
4.3 | 1,250,000,000美元4.017%可贖回債券的全球票據格式從固定到浮動2028年到期的高級票據的利率(通過參考上文附件A-2至附件4.1併入)。 | |
4.4 | 1,000,000,000美元4.252%可贖回債券的全球票據格式從固定到浮動利率2033年到期的優先票據(參照上文附件A-3至附件4.1併入)。 | |
4.5 | 2026年到期的5億美元可贖回浮動利率優先債券的全球票據格式(參照上文附件A-4至附件4.1併入)。 | |
5.1 | 年利達律師事務所對證券有效性的意見(荷蘭法律)。 | |
5.2 | Sullivan&Cromwell LLP對證券有效性的意見(紐約州法律)。 | |
8.1 | 普華永道就荷蘭税收的某些問題發表意見。 | |
8.2 | Sullivan &Cromwell LLP對美國税收的某些事項的看法。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
ING Groep N.V. | ||||
(註冊人) | ||||
由以下人員提供: | /P·G·範德林德 | |||
姓名:P.G.範德林德 | ||||
標題:授權簽字人 | ||||
由以下人員提供: | /s/K.I.D.Tuinstra | |||
姓名:K.I.D.圖因斯特拉 | ||||
標題:授權簽字人 |
日期:2022年3月28日