美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

表格6-K

外國私人發行商報告

根據規則13a-16或15d-16

《1934年證券交易法》

2022年3月28日

委員會檔案號1-14642

ING Groep N.V.

Bijlmerdreef 106

1102 CT阿姆斯特丹

荷蘭

用複選標記表示註冊人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照《規則S-T規則》第101(B)(1)條:☐的規定提交了表格6-K

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質提交表格6-K:☐

本6-K表格報告(本表格6-K附件1.1附表3的承銷協議中指定的預期證券評級除外)應被視為通過引用納入ING Groep N.V.表格F-3(文件編號333-248407)的登記聲明中,並自提交本報告之日起成為其中的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代。


本報告包含以下內容:

展品

不是的。

1.1 荷蘭國際集團Groep N.V.與花旗全球市場公司、高盛公司、滙豐證券(美國)有限公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、摩根士丹利、道明證券(美國)有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽署了承銷協議,日期為2022年3月21日。
4.1 ING Groep N.V.與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受託人的第五份補充契約,日期為2022年3月28日,可贖回3.869從固定到浮動2026年到期的高級票據利率,4.017%可贖回從固定到浮動2028年到期的高級票據利率,4.252%可贖回從固定到浮動2033年到期的利率優先債券和2026年到期的可贖回浮動利率優先債券。
4.2 1,250,000,000美元3.869%可贖回債券的全球票據格式從固定到浮動對2026年到期的高級票據進行評級(參照上文附件A-1至附件4.1併入)。
4.3 1,250,000,000美元4.017%可贖回債券的全球票據格式從固定到浮動2028年到期的高級票據的利率(通過參考上文附件A-2至附件4.1併入)。
4.4 1,000,000,000美元4.252%可贖回債券的全球票據格式從固定到浮動利率2033年到期的優先票據(參照上文附件A-3至附件4.1併入)。
4.5 2026年到期的5億美元可贖回浮動利率優先債券的全球票據格式(參照上文附件A-4至附件4.1併入)。
5.1 年利達律師事務所對證券有效性的意見(荷蘭法律)。
5.2 Sullivan&Cromwell LLP對證券有效性的意見(紐約州法律)。
8.1

普華永道就荷蘭税收的某些問題發表意見。

8.2

Sullivan &Cromwell LLP對美國税收的某些事項的看法。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

ING Groep N.V.
(註冊人)
由以下人員提供:

/P·G·範德林德

姓名:P.G.範德林德
標題:授權簽字人
由以下人員提供:

/s/K.I.D.Tuinstra

姓名:K.I.D.圖因斯特拉
標題:授權簽字人

日期:2022年3月28日