附件99.1
材料變更報告
| 項目1 | 公司名稱及地址 |
Digihost技術公司(前身為HashChain Technology Inc.)
國王東街18號，902套房
多倫多，M5C 1C4
| 項目2 | 材料變更日期 |
March 28, 2022
| 第3項 | 新聞發佈 |
按附表A附上的新聞稿於2022年3月28日發佈。
| 項目4 | 材料變更彙總 |
材料變更在隨附的新聞稿中按附表 “A”進行了説明。
| 第5項 | 材料變更的完整説明 |
材料變更在隨附的新聞稿中按附表 “A”進行了説明。
| 項目6 | 國家文書51-102第7.1(2)款的可靠性 |
不適用。
| 項目7 | 遺漏的信息 |
不適用。
| 項目8 | 執行主任 |
有關本文提及的重大變更的查詢可 發送至：
首席執行官米歇爾·阿馬爾
T: 1-818-280-9758
電子郵件：Michel@DigitoHolockchain.com
| 項目9 | 報告日期 |
March 28, 2022
1
附表 “A”
DIGIHOST 宣佈2021年經審計的年終財務業績
並且 提供操作更新
就本公司日期為2022年3月4日的招股説明書增刊而言，本新聞稿構成一份“指定的
新聞稿”。
2022年2月23日。
多倫多，2022年3月28日- Digihost Technology Inc.(“Digihost”或“公司”)(納斯達克：DGHI；TSXV：DGHI)是一家創新的美國比特幣(“BTC”)礦業公司，現高興地提供該公司截至2021年12月31日的經審計財務 業績摘要(除非另有説明，所有金額均以美元計算)，並提供2022年迄今運營的最新情況 。本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及管理層的討論及分析(“MD&A”) 已根據本公司於SEDAR (www.sedar.com)的持續披露簡介存檔，並可供查閲。
Digihost董事長兼首席執行官米歇爾·阿馬爾表示：“我們非常高興地報告，2021年對公司來説是變革性的一年。我們團隊取得的破紀錄成績清楚地表明瞭Digihost的增長軌跡，即2021年的運營業績相對於2020年的顯著改善 。Digihost的管理團隊通過收購新的高性能BTC礦工，建立戰略合作伙伴關係，確保獲得清潔和可再生能源，執行董事會的戰略增長計劃，與Digihost聲明的促進環境和社會責任增長的目標保持一致。我很高興地報告，隨着我們努力實現成為一家領先的區塊鏈技術公司的目標，2021年產生的勢頭一直持續到2022年。
2021財年的重點如下：
| · | 收入2495萬美元，比2020年增長602% ； |
| · | 淨收益為30萬美元，而截至2020年12月31日的年度淨虧損為519萬美元； |
| · | EBITDA*為1,401萬美元，經股票薪酬調整 ，比2020年增長1,601%； |
| · | 總資產8030萬美元，比2020年12月31日增長384%； |
| · | 截至2021年12月31日的現金和現金等價物為3441萬美元，比2020年12月31日增長658%； |
| · | 營運資金3,070萬美元，較2020年12月31日增長1,760%； |
| · | 物業、廠房和設備主要由公司BTC礦工(73%)和採礦基礎設施(27%)組成，價值3814萬美元，與2020年12月31日相比增長487%。 |
| · | 每股加權平均賬面淨值(稀釋後)： $3.13，與2020年12月31日相比增長251%。 |
| * | EBITDA是一項非IFRS財務計量，應結合 閲讀，而不應被視為替代或取代根據IFRS列報的經營業績和流動性計量 ，並請讀者參考公司MD&A中包括的非IFRS計量的對賬。 |
2
| 年終 | ||||||||
| (除每股數據外，以千美元計) | 2021年12月31日 | 12月31日 2020 | ||||||
| 來自數字貨幣挖掘的收入 | 24,952 | 3,553 | ||||||
| 銷售成本 | (10,542 | ) | (4,163 | ) | ||||
| 折舊及攤銷 | (3,281 | ) | (3,387 | ) | ||||
| 毛利(虧損) | 11,129 | (3,997 | ) | |||||
| 一般、行政和其他費用 | (10,646 | ) | (1,788 | ) | ||||
| 出售財產、廠房和設備的收益 | 1,552 | - | ||||||
| 清償債務損失 | (390 | ) | - | |||||
| 外匯 | 359 | - | ||||||
| 處置加密貨幣的收益 | 291 | 63 | ||||||
| 其他收入 | 98 | 44 | ||||||
| 公允價值變動-礦商租賃協議 | 529 | - | ||||||
| 保險收益 | - | 110 | ||||||
| 營業收入(虧損) | 2,923 | (5,568 | ) | |||||
| 財務費用淨額 | (333 | ) | (258 | ) | ||||
| 所得税前淨收益(虧損) | 2,590 | (5,826 | ) | |||||
| 所得税費用 | (127 | ) | - | |||||
| 遞延税金(費用)回收 | (2,173 | ) | 635 | |||||
| 本年度淨收益(虧損) | 289 | (5,191 | ) | |||||
| 外幣折算調整 | (385 | ) | 118 | |||||
| 數字貨幣的重估，税後淨值 | 1,724 | 1,983 | ||||||
| 本年度綜合收益(虧損)總額 | 1,629 | (3,090 | ) | |||||
| 每股基本虧損和攤薄虧損 | 0.01 | (0.44 | ) | |||||
| 已發行的次級有表決權股份的加權平均數--稀釋 | 22,420,720 | 11,715,524 | ||||||
該公司在2021年實現了重大里程碑，突出表現為以下成就：
| · | 完成了約70,000,000加元的股權融資 ； |
| · | 將本公司的交易所上市公司從多倫多證券交易所提升至納斯達克資本市場； |
| · | 簽訂了一項具有約束力的協議，購買紐約州北部一座60兆瓦的發電廠(新聞稿-2021年3月24日); |
| · | 簽署了10,600輛高性能BTC礦工的採購協議，並在2021年12月31日之前接受了7,200輛礦工的交付； |
| · | 聘請國際審計公司Raymond Chabot(Br)均富會計師事務所； |
| · | 在2021年期間，公司的比特幣持有量增加了478個比特幣，截至2021年12月31日的總餘額為632個比特幣。 |
3
Digihost在2021年期間產生的勢頭 一直持續到2022年第一季度。2022年初至今，公司經營業績如下：
| · | 該公司已開採172.77 BTC，而2021年同期開採的BTC為101.69 BTC，同比增長70%； |
| · | Digihost於2022年3月10日收購了100個BTC，用於投資目的，每個BTC的成本為39,320美元； |
| · | 接受交付2021年期間收購的所有10,600名高性能BTC礦工的餘額； |
| · | 隨着新的BTC礦工的部署，公司的哈希率穩步提高 。公司的哈希率從2021年9月30日的約215PH增加到2021年12月31日的約415PH，並繼續增長到目前約720PH的哈希率； |
| · | 該公司目前正在以每天約3.35BTC的速度開採； |
| · | 完成了1,000萬美元的承諾、抵押循環信貸安排； |
| · | 以高於市場價的價格以私募方式籌集了13,300,000加元的機構股權融資。 |
| · | 確保德克薩斯州休斯頓的安全，以擴大業務運營 。 |
米歇爾·阿馬爾評論説：“Digihost繼續在債務和股權資本市場非常活躍，以優化公司的資本結構，為現有業務和未來增長提供資金，並使公司能夠繼續增持比特幣。現有的現金和現金等價物約為5000萬美元，公司目前的資本充足，可以為其業務的所有方面提供資金。“
展望
於2021年，本公司經調整的EBITDA為1,401萬美元，平均散列率約為275小時。在目前交付和接收的10,600個BTC礦工全面部署後，該公司預計在2022年將其哈希率提高到約1.5EH，約為公司2021年平均哈希率275PH的5.5倍。在目前720PH的計算能力下，該公司每天產生約3.35 BTC，根據目前的網絡困難，在1.5EH的預期計算能力下，這將導致 每天約6.7 BTC的生產率。 Digihost目前能夠利用其現有員工來達到更高的生產水平，而不會產生額外成本， 從而降低了公司的SG&A費用佔總收入的百分比。
Digihost戰略增長計劃的另一個關鍵成功因素是獲得清潔能源和按需計劃，即通過公用事業提供可中斷電力，使Digihost能夠在極端天氣條件下為當地社區提供緊急電力需求。 2021年，該公司啟動了DigiGreen計劃(新聞稿：2021年6月7日)，這是一項行業領先的計劃，旨在通過以對環境和社會負責的方式運營業務，減少公司本已低碳的足跡。目前，該公司在BTC採礦業務中消耗的能源有90%以上來自零碳排放來源。
4
下表提供了Digihost在其BTC採礦業務中消耗的能源的細目：
| 能源* | % | |||
| 水力發電 | 42.68 | |||
| 核子 | 41.19 | |||
| 風 | 6.45 | |||
| 水力抽水蓄能 | 0.56 | |||
| 其他可再生能源 | 1.15 | |||
| 燃氣 | 7.00 | |||
| 決鬥燃料 | 0.72 | |||
| 煤，煤 | 0.23 | |||
| 油 | 0.02 | |||
| * | 能源之源信息來自 NYISO：A-E區 |
於2021年期間，本公司就購買紐約州北部一個60兆瓦的獨立電力項目訂立了一項具約束力的協議(新聞稿：2021年3月14日)。電力設施 有能力容納大約17,000名新的BTC礦工。到目前為止，已收到來自紐約州北託納萬達市的所有必要許可，公司目前正在等待公務員委員會的批准，以完成收購。公司 已在該設施現場完成了大量基礎設施安裝工作，目前正在不間斷地進行採礦作業 ，以完成更多礦工的部署。該公司繼續尋求清潔能源的擴張和垂直整合的機會，並有幾項目前正在實施的舉措。
股權融資
本公司亦宣佈已完成其先前宣佈的股權證券私募(“發售”)。是次發售是次私募股權證券的總收益約1,330萬加元，包括出售3,029,748股本公司附屬有表決權 股份(“股份”)(或普通股等價物)及認股權證，以購買最多3,029,748股附屬 有表決權股份(“認股權證”)，收購價為每股4.40加元及相關認股權證。認股權證的行權價為每股6.25加元，行權期為自發行日期起計三年半。
是次發售所得款項淨額將主要由本公司用於收購額外的BTC礦工、擴建基礎設施及作一般營運資金用途。與是次發售有關，投資者及本公司取消了於2021年3月發行的可按每股9.42加元的行使價購買最多1,248,440股本公司附屬有表決權股份的現有認股權證，以及於2021年4月發行的可按行使價7.11加元購買最多1,781,308股本公司附屬 有表決權股份的現有認股權證。
H.C.Wainwright&Co.擔任此次發行的獨家配售代理。H.C.Wainwright&Co.收到(I)相當於發售總收益8.0%的現金佣金和(Ii)242,380份不可轉讓的經紀認股權證(“經紀認股權證”)。每份經紀認股權證的持有人均有權在發行日期起計三年半的期間內，隨時以每股附屬有表決權股份6.25加元的行使價購買附屬有表決權股份。
5
此次發行的證券在美國受慣例轉售限制，在加拿大不受轉售限制。在此次發行中，沒有向加拿大居民提供或出售任何證券。
本新聞稿不應構成出售要約 或徵求購買要約，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定註冊或資格登記之前將此類要約、徵求或出售視為違法的任何證券出售。本新聞稿不構成在美國出售證券的要約。正在發行的證券尚未、也不會根據修訂後的1933年《美國證券法》進行註冊，如果沒有根據美國聯邦和州證券法進行註冊或沒有適用的美國註冊要求豁免，此類證券不得在美國境內發行或出售。
市場融資最新消息
於2022年3月4日，本公司與作為代理的H.C.Wainwright&Co.，LLC(“代理商”)訂立發售協議，並 開始發售協議，據此，本公司 設立市場股權計劃(“ATM計劃”)。自自動櫃員機計劃開始至本協議日期為止，本公司並未根據自動櫃員機計劃發行任何證券。
關於Digihost
Digihost是一家以增長為導向的區塊鏈技術公司，主要專注於BTC挖掘。通過其自採業務和合資協議，該公司目前正以大約720PH的速度對 進行散列。
如需更多信息，請聯繫：
Digihost Technology Inc.
Www.digihost.ca
首席執行官米歇爾·阿馬爾
T: 1-818-280-9758
電子郵件：Michel@DigitoHo.ca
警示聲明
公司證券的交易應被視為高度投機性。證券交易所、證監會或其他監管機構均未批准或不批准本報告中包含的信息。多倫多證券交易所創業板交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所創業板政策 中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
前瞻性陳述
除歷史事實陳述外， 本新聞稿包含“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性信息”)，這些信息基於截至本新聞稿發佈之日的預期、估計和預測，並受加拿大和美國證券法規定的安全港的保護。本新聞稿中的前瞻性信息包括有關採礦業務盈利能力和效率可能進一步提高的信息，包括公司擴張努力的結果、設備和基礎設施的採購、公司長期增長的潛力，以及公司的業務目標和目的。可能導致實際結果與此類前瞻性信息中描述的結果大相徑庭的因素包括，但不限於：根據已宣佈的條款或完全按條款獲得監管部門對設備和基礎設施採購的批准並完成採購的能力；成功整合設備和基礎設施採購的能力 在經濟基礎上或完全整合；未來的資本需求和額外融資的不確定性，包括公司利用公司在市場上的發行(“ATM計劃”)的能力和公司在ATM計劃中出售證券的價格 ，以及總體資本市場狀況；與維持和增加比特幣持有量的戰略有關的風險，以及比特幣價格貶值對營運資金的影響；COVID19疫情的持續影響可能對公司的業績產生重大 不利影響，因為供應鏈中斷，使公司無法運營資產；加密貨幣定價、交易量或一般, 加密貨幣開採的盈利能力；盈利能力和效率的進一步改善 可能無法實現；數字貨幣市場；公司在雲上成功開採數字貨幣的能力；公司可能無法有利可圖地清算其當前的數字貨幣庫存，或者根本無法盈利；數字貨幣價格下降 可能對公司的運營產生重大負面影響；數字貨幣價格的波動 價格；以及在公司年度信息表和公司在www.sedar.com的備案文件中披露的其他文件中更全面地闡述的其他相關風險。本新聞稿中的前瞻性信息反映了基於公司目前掌握的信息對公司的當前預期、假設和/或信念。關於本新聞稿中包含的前瞻性 信息，公司做出了以下假設：目前開採加密貨幣的盈利能力(包括當前交易活動的定價和交易量)；未來公司資產的有利可圖使用；公司根據需要有利可圖清算其數字貨幣庫存的能力；數字貨幣的歷史價格和公司在雲上挖掘數字貨幣的能力將與歷史價格一致；不會有任何法規或法律 阻止公司運營其業務。公司還假定，在公司正常業務過程之外不會發生任何重大事件。儘管本公司認為前瞻性信息中固有的假設是合理的, 前瞻性信息不是未來業績的保證，因此不應過度依賴此類信息，因為這些信息本身存在不確定性。
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