附件99(C)
固特異輪胎橡膠公司
交換報價
未償還債券8.5億美元,2029年到期,票面利率5.000
為
登記2029年到期的5.000優先債券
和
6億美元未償還5.250%優先債券,2031年到期
為
登記2031年到期的5.250優先債券
根據招股説明書
日期:2022年3月
交換優惠將於2022年4月27日紐約時間下午5:00到期,除非延期(到期日期)。在交換報價中的投標可以在紐約時間下午5:00之前的任何時間撤回,截止日期為。
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致我們的客户:
我們隨函附上一份日期為2022年3月的招股説明書(招股説明書),該招股説明書是一家俄亥俄州的Goodyar輪胎橡膠公司(該公司),以及一份相關的意向書(共同構成交換要約),涉及該公司提出用2029年到期的所有已發行和未償還的5.000%優先債券(2029年限制性債券)交換2029年到期的登記5.000%優先債券的等值本金金額的優先債券(2029年交換債券),以及其所有已發行及未償還的2031年到期的5.250%高級票據(2031年到期的限制性票據),相當於本金金額5.250的2031年到期的登記優先票據(2031年到期的交換票據),根據招股説明書作為其一部分的登記聲明,按照交換要約中的條款並受交換要約所載條件的限制。2029年限制性票據和2031年限制性票據統稱為限制性票據。2029年交易所票據和2031年交易所票據統稱為交易所票據。所有對交易所票據和限制性票據的提及均包括對相關擔保的提及(視情況而定)。
交換要約並不以投標的有限制票據的最低數目為條件。
我們是由我們為您的帳户持有的受限票據的記錄持有人。此類限制性票據只能由我們作為記錄持有人按照您的指示進行投標。隨函附上的意見書僅供您參考,不能被您用來投標我們為您的帳户持有的受限票據。
根據交換要約的條款和條件,我們要求您就您是否希望為您的賬户投標我們持有的任何或所有受限票據一事做出指示。我們還要求您確認,我們可以代表您做出包含在傳送函中的陳述和保證。
請在充裕的時間內將貴方的指示裝在所附信封內寄回我方,以便我方在到期日之前代表貴方提交標書。
登記持有人須知及/或
存託信託公司參與者
託管信託公司的註冊持有人和/或參與者:
簽署人現確認已收到固特異輪胎橡膠公司(俄亥俄州固特異輪胎橡膠公司)於2022年3月發出的招股説明書(招股説明書)(招股説明書),以及隨附的附函,該招股説明書連同附函構成本公司的要約(交換要約),以交換2029年到期的所有已發行和未償還的5.000%優先債券(限制債券),換取等值本金金額2029年到期的登記5.000高級債券(2029年交換債券),以及其所有已發行及未償還的2031年到期的5.250釐優先票據(2031年到期的限制性票據),根據招股章程所載的登記聲明,分別於2031年到期的登記本金5.250%的優先票據(2031年到期的交換票據)(招股章程是其一部分),其條款及受交換要約所載條件規限。本文中使用但未定義的某些術語在招股説明書中被賦予這些含義。2029年限制性票據和2031年限制性票據統稱為限制性票據。2029年交易所票據和2031年交易所票據統稱為交易所票據。所有對交易所票據和限制性票據的提及均包括對相關擔保的提及(視情況而定)。
本函將指示閣下作為存託信託公司的登記持有人及/或參與者,就閣下為下述簽署人所持有的限制性票據而提出的交換要約所採取的行動。
你為以下籤署人的賬户持有的限制性票據的面值總額為(填寫金額):
2029年到期的5.000釐優先債券中的$。
2031年到期的5.250釐優先債券中的$。
關於交換要約,簽署人特此通知您(請勾選所有適用的方框):
☐為以下籤署人的賬户投標您持有的以下受限票據(插入擬投標的受限票據的本金(如有)):
☐ $ of the 5.000% SeniorNotes due 2029.
☐ $ of the 5.250% Senior Notes due 2031.
☐不會將您持有的任何限制性票據用於下列簽字人的賬户。
如果以下籤署人指示您為以下籤署人的賬户投標您持有的限制票據,則不言而喻,您有權代表下文簽署人(以及下文簽署人在下面向您作出的聲明和保證),就以下籤署人作為非正式所有人作出的陳述和保證,包括但不限於該陳述:
| 它不是修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)第405條所指的公司聯營公司,如果是這樣的聯營公司,它將在適用的範圍內遵守《證券法》的登記和招股説明書交付要求; |
| 它沒有參與,也沒有與任何人達成任何安排或諒解,參與(在證券法意義內)違反證券法規定的交換票據的分發; |
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| 如為經紀交易商,則並無與本公司或本公司任何聯屬公司就分銷交易所票據訂立任何安排或諒解; |
| 該公司是在其日常業務過程中收購該等交易所債券;及 |
| 它不是代表任何不能如實作出這些陳述的人或實體行事。 |
如果交易所收購人是一家經紀交易商,持有因做市活動或其他交易活動為其賬户獲得的受限制票據,則其將提交符合證券法要求的招股説明書,以轉售根據交易所要約就該等受限制票據而收到的任何交換票據。
如果簽署人是一家經紀交易商,將為其自己的賬户收取交易所票據以換取受限票據,則其承認將提交與任何此類交易所票據轉售相關的招股説明書。
在這裏簽名
實益擁有人姓名或名稱:
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納税人身份證明或社會保障號碼:
日期:
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