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Apellis製藥公司宣佈普通股公開發行定價

環球通訊社馬薩諸塞州沃爾瑟姆2022年3月24日電全球生物製藥公司和領先的補充物公司阿佩利斯製藥公司(納斯達克:APLS)今天宣佈,其承銷的公開發行7,446,809股普通股的定價為每股47美元,總收益為3.5億美元,扣除承銷折扣和佣金以及阿佩利斯應支付的費用。此次發行的所有股票都由Apellis出售。此外,Apellis還授予承銷商30天的選擇權,可以按公開發行價減去承銷折扣和佣金,額外購買最多1,117,021股普通股。根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2022年3月28日完成。

摩根大通證券有限責任公司、高盛有限責任公司和Evercore Group L.L.C.將擔任此次發行的聯合簿記管理人。Raymond James&Associates,Inc.擔任牽頭經辦人,Oppenheimer&Co.Inc.和Robert W.Baird&Co.Inc.擔任此次發行的聯席經辦人。

Apellis是根據2020年1月7日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的自動生效的擱置登記聲明發行這些股票的。本次發行僅通過招股説明書和招股説明書附錄的方式進行,招股説明書和招股説明書附錄是註冊聲明的一部分。有關並描述發行條款的初步招股説明書附錄已提交給美國證券交易委員會,並可通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取。與此次發行相關的最終招股説明書附錄將提交給美國證券交易委員會。如果有最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書,也可以通過以下方式獲得:J.P.Morgan Securities LLC,c/o Broadbridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,New York 11717,電話:866-803-9204,注意:招股説明書部門,郵編:10282,電話:(866)471-2526,電子郵件:prospectus-ny@ny.email.gs.com;或Evercore Group L.L.C.,注意:Equity Capital Markets,55 East 52 Street,New York,New York 10055,電話:(888)474-0200,電子郵件:ecm.proprotus@evercore.com。

本新聞稿不應構成出售或徵求購買這些證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券,在這些州或司法管轄區,根據任何州或司法管轄區的證券法,在註冊或資格登記或資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的。

關於阿佩利斯

Apellis PharmPharmticals,Inc.是一家全球性生物製藥公司,致力於利用勇敢的科學、創造力和同情心來提供改變生活的療法。作為補體領域的領先者,Apellis推出了15年來第一種新的補體藥物,批准了第一種也是唯一一種靶向C3療法。Apellis正在推動這項科學的發展,以繼續為患有罕見的視網膜和神經疾病的人開發變革性藥物。


前瞻性陳述

本新聞稿中有關未來預期、計劃和前景的陳述,以及與非歷史事實有關的任何其他陳述,可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於與公開募股的預期結束日期有關的陳述。預計、相信、繼續、可能、估計、預期、意圖、可能、計劃、潛在、可能、預測、項目、應該、目標、將、將和類似表述旨在識別前瞻性表述,儘管並不是所有前瞻性表述都包含這些識別詞語。由於各種重要因素,實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果有實質性差異,這些因素包括:與市場狀況有關的不確定性以及在按預期條款或根本不按預期條款完成公開發行以及在2022年3月23日提交給美國證券交易委員會的初步招股説明書補充文件的風險因素部分、2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中討論的其他因素,以及Apellis可能在提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況,Apellis明確表示不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

媒體聯繫人:

Lissa Pavluk

郵箱:Media@apellis.com

617.977.6764

投資者聯繫方式:

梅雷迪斯·卡亞

郵箱:meredith.kaya@apellis.com

617.599.8178