1-A：文件管理器信息
| 頒發者CIK | 0001776932 |
| 發行人CCC | Xxxxxxxx |
| DoS文件編號 | |
| 產品檔案號 | |
| 這是現場備案還是測試備案？ |  LIVE  TEST |
| 你想要一份退貨嗎？ |  |
| 是否僅通過備案網站通知？ | |
| 自從上次提交申請以來？ | |
| 名字 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
1-A：項目1.發行人信息
發行人信息
| 發行人章程中註明的發行人的確切名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| 法團/組織的司法管轄權 | 加拿大不列顛哥倫比亞省 |
| 成立為法團的年份 | 1987 |
| 奇克 | 0001776932 |
| 主要標準行業分類編碼 | 零售--NEC零售店 |
| 税務局僱主身分證號碼 | 98-1431779 |
| 全職員工總數 | 513 |
| 兼職員工總數 | 308 |
聯繫信息
| 地址1 | 傑斐遜大道10115號 |
| 地址2 | |
| 城市 | 卡爾弗市 |
| 州/國家/地區 | 加利福尼亞 |
| 郵編/郵政編碼 | 90232 |
| 電話 | 424-330-2082 |
| 名字 | 凱瑟琳·J·布萊爾 |
| 地址1 | |
| 地址2 | |
| 城市 | |
| 州/國家/地區 | |
| 郵編/郵政編碼 | |
| 電話 |
財務報表
| 行業組(選擇一項) | Banking Insurance Other |
| 現金和現金等價物 |
$
47724000.00 |
| 投資證券 |
$
0.00 |
| 總投資 |
$
|
| 應收賬款和應收票據 |
$
9369000.00 |
| 貸款 |
$
|
| 物業、廠房及設備(PP&E)： |
$
134563000.00 |
| 財產和設備 |
$
|
| 總資產 |
$
490872000.00 |
| 應付賬款和應計負債 |
$
54250000.00 |
| 保單負債和應計項目 |
$
|
| 存款 |
$
|
| 長期債務 |
$
205188000.00 |
| 總負債 |
$
710201000.00 |
| 股東權益總額 |
$
-219329000.00 |
| 負債和權益總額 |
$
490872000.00 |
| 總收入 |
$
39124000.00 |
| 利息收入總額 |
$
|
| 適用於收入的成本和費用 |
$
19882000.00 |
| 利息支出總額 |
$
|
| 折舊及攤銷 |
$
7634000.00 |
| 淨收入 |
$
-20358000.00 |
| 每股收益-基本 |
$
-0.01 |
| 每股收益-稀釋後 |
$
-0.01 |
| 核數師姓名(如有) | MNP LLP |
已發行證券
| 類別名稱(如有)普通股 | B類從屬投票沙 |
| 未償還普通股單位 | 1200227625 |
| 普通股CUSIP(如果有)： | 58507M107 |
| 普通股交易中心名稱或報價媒介(如有) | 加拿大證券交易所OTCQX |
| 類別優先股名稱(如有) | 優先股 |
| 未償還優先股單位 | 0 |
| 優先股CUSIP(如果有) | 000000N/A |
| 交易中心優先股名稱或報價媒介(如有) | 無 |
| 債務證券類別名稱(如有) | 無 |
| 債務證券部門表現突出 | 0 |
| 債務證券CUSIP(如果有)： | 000000N/A |
| 債務證券交易中心名稱或報價媒介(如有) | 無 |
1-A：項目2.發行人資格
發行人資格
選中此框以證明以下所有聲明對於發行者都是正確的
- 根據美國或加拿大的法律或任何州、省、領地或其屬地或哥倫比亞特區的法律組織的。
- 主要營業地點在美國或加拿大。
- 不受1934年《證券交易法》第13或15(D)條的約束。
- 不是處於發展階段的公司，或者(A)沒有具體的業務計劃或目的，或(B)已表明其業務計劃是與一家或多家身份不明的公司合併。
- 不是根據1940年《投資公司法》註冊或要求註冊的投資公司。
- 未發行石油、天然氣權益或其他礦業權的同等權益。
- 未發行AB條例第1101(C)項所界定的資產支持證券。
- 在提交本要約聲明之前的五年內，不受委員會根據《交易所法案》(《美國聯邦法典》第15編第781(J)條)第12(J)條作出的任何命令的約束。
- 在緊接提交要約説明書之前的兩年內(或在發行人被要求提交此類報告的較短期限內)，已向委員會提交了根據規則257規定必須提交的所有報告(如果有的話)。
1-A：項目3.規則262的適用
適用規則262
選中此複選框以證明，截至本申請之時，A規則第262條所述的每個人要麼沒有根據該規則被取消資格，要麼被取消資格，但已收到取消資格的豁免。
如果要約説明書的第二部分提供了規則262(D)下的“不良行為者”披露，請勾選此框。
1-A：項目4.關於產品和其他當前或擬議產品的摘要信息
摘要信息
| 選中相應的框以指明您正在進行第1級還是第2級產品 | Tier1 Tier2 |
| 勾選相應的複選框以指明財務報表是否已審計 | Unaudited Audited |
| 本發售聲明中提供的證券類型(請選擇所有適用項) |
| 股本(普通股或優先股) |
| 發行人是否打算根據第251(D)(3)條以延遲或連續的方式發行證券？ | Yes No |
| 發行人是否打算本次發行持續一年以上？ | Yes No |
| 發行人是否打算在根據規則253(B)獲得資格後為此次發行定價？ | Yes No |
| 發行人是否會進行盡力而為的發行？ | Yes No |
| 發行人是否使用了與建議發行相關的意向徵集通信？ | Yes No |
| 建議的發行是否涉及發行人的關聯公司轉售證券？ | Yes No |
| 發行的證券數量 | 133333333 |
| 該類別未償還證券的數目 | 1200227625 |
以下項目所要求的信息，如果在提交或提交時尚未確定，則可以省略，但如果價格範圍已包括在發售聲明中，則必須使用該範圍的中點來回應。本項所使用的“總髮行價”或“總銷售額”的定義，請參閲本規則第251(A)條。如果此時尚未確定，請將該字段留空，如果特定項目不適用於該產品，請包括零。
| 按證券計價 |
$
0.1500 |
| 可歸因於代表發行人發行的證券的總髮行價部分 |
$
20000000.00 |
| 總髮行價中可歸因於代表出售證券持有人發售的證券的部分 |
$
0.00 |
| 在本發售説明書具備資格前12個月內，發行人根據符合條件的發售説明書出售的全部證券所佔的總髮行價部分 |
$
0.00 |
| 與根據本發售説明書出售的證券同時出售的、可根據任何其他限定發售説明書出售的證券的可歸屬證券銷售總額的估計部分 |
$
0.00 |
| 合計(前四段總髮行價與總銷售額之和) |
$
20000000.00 |
與此服務相關的預期費用和服務提供商的名稱
| 承銷商-服務提供商名稱 | 承銷商-費用 |
$
| |
| 銷售佣金-服務提供商名稱 | 銷售佣金-手續費 |
$
| |
| 查找人費用-服務提供商名稱 | 尋人費用--費用 |
$
| |
| 會計或審計-服務提供商的名稱 | MNP，LLP | 會計或審計-費用 |
$
2500.00 |
| 合法-服務提供商的名稱 | 馬納特，菲爾普斯與菲利普斯律師事務所 | 律師費 |
$
50000.00 |
| 推廣者-服務提供商名稱 | 推廣人-費用 |
$
| |
| 藍天合規性-服務提供商名稱 | 藍天合規-費用 |
$
| |
| 任何上市經紀或交易商的CRD號碼： |
| 對發行人的估計淨收益 |
$
|
| 澄清答覆(如有必要) |
1-A：項目5.發行證券的司法管轄區
發行證券的司法管轄區
| 選定的國家和管轄區 | 阿拉巴馬州 阿拉斯加州 亞利桑那州 阿肯色州 加利福尼亞 科羅拉多 康涅狄格州 特拉華州 佛羅裏達州 佐治亞州 夏威夷 愛達荷州 伊利諾伊州 印第安納州 IOWA 堪薩斯 肯塔基州 路易斯安那州 緬因州 馬裏蘭州 馬薩諸塞州 密歇根州 明尼蘇達州 密西西比州 密蘇裏州 蒙大拿州 內布拉斯加州 內華達州 新漢普郡 新澤西 新墨西哥州 紐約 北卡羅來納州 北達科他州 OHIO 俄克拉荷馬州 俄勒岡州 賓州 羅德島 南卡羅來納州 南達科他州 田納西州 德克薩斯州 UTAH 佛蒙特州 弗吉尼亞州 華盛頓 西弗吉尼亞 威斯康星州 懷俄明州 哥倫比亞特區 波多黎各 加拿大艾伯塔省 加拿大不列顛哥倫比亞省 加拿大馬尼託巴省 加拿大新不倫瑞克 加拿大紐芬蘭 加拿大新斯科舍省 加拿大安大略省 愛德華王子島，加拿大 加拿大魁北克 加拿大薩斯喀徹温省 加拿大育空 加拿大(聯邦級) |
| None | |
| 與發行人打算髮行證券的司法管轄區相同 | |
| 選定的國家和管轄區 |
1-A：第6項：一年內發行或出售的未登記證券
一年內發行或出售的未註冊證券
無
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | 購買股份的認股權證 |
| (二)此類證券的發行總額 | 6682567 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 根據第三次修訂和重新簽署的證券購買協議 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | B類從屬表決權股份 |
| (二)此類證券的發行總額 | 8021593 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 根據高級擔保商業貸款協議第六次修改發行的股票 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | B類從屬表決權股份 |
| (二)此類證券的發行總額 | 714356 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 董事收費 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | B類從屬表決權股份 |
| (二)此類證券的發行總額 | 98118 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 供應商結算 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | B類從屬表決權股份 |
| (二)此類證券的發行總額 | 1455415 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 供應商結算 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | B類從屬表決權股份 |
| (二)此類證券的發行總額 | 4182730 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 收購EBA控股公司。 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | B類從屬表決權股份 |
| (二)此類證券的發行總額 | 2214865 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 供應商結算 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | B類從屬表決權股份 |
| (二)此類證券的發行總額 | 746269 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | 安置點 |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | 股份及認股權證單位 |
| (二)此類證券的發行總額 | 3125000 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | $10,000,000 at $0.32 per unit |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
發行的未註冊證券
關於其任何前身或關聯發行人在提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請説明：
| (A)發行人姓名或名稱 | 梅德曼企業公司。 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | 股份及認股權證單位 |
| (二)此類證券的發行總額 | 50000000 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的人出售或為該人的賬户出售的該等證券的數額。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價和計算其數額的基礎。 | $16,054,000 at $0.32 per unit |
| (2)發行本項目(B)(3)所列證券(如有的話)的總代價及計算其款額的基準(如與(C)(1)所述的基準不同)。 |
《非註冊證券法》
| (D)指出《證券法》或《委員會規則》或《條例》中豁免該法令登記要求的章節，並簡要説明豁免所依據的事實 | 第4(A)(2)條及規例D |