根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
審計師PCAOB ID號: |
審計師姓名: |
審計師位置: |
頁面 |
||||
關於前瞻性陳述和風險因素摘要的警示説明 |
2 | |||
第一部分 |
3 | |||
項目1.業務 |
3 | |||
第1A項。風險因素 |
14 | |||
項目1B。未解決的員工意見 |
43 | |||
項目2.財產 |
43 | |||
項目3.法律訴訟 |
43 | |||
項目4.礦山安全信息披露 |
43 | |||
第二部分 |
44 | |||
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券 |
44 | |||
項目6.選定的財務數據 |
45 |
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項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
46 |
|||
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露 |
48 |
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項目8.財務報表和補充數據 |
48 |
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項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 |
48 |
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第9A項。控制和程序。 |
48 | |||
項目9B。其他信息。 |
49 | |||
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
50 | |||
第三部分 |
51 | |||
項目10.董事、高級管理人員和公司治理 |
51 | |||
第11項.行政人員薪酬 |
59 | |||
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項 |
60 | |||
第13項:某些關係和關聯交易,以及董事獨立性 |
63 | |||
項目14.首席會計師費用和服務 |
65 | |||
第四部分 |
66 | |||
項目15.物證、財務報表附表 |
66 | |||
項目16.表格10-K摘要 |
67 | |||
財務報表索引 |
F-1 |
• | 我們有能力選擇一個或多個合適的目標企業; |
• | 我們完成初始業務合併的能力; |
• | 我們對預期目標企業或多個企業的預期業績; |
• | 在我們最初的業務合併後,我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、關鍵員工或董事,或需要進行變動; |
• | 我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配到其他業務上,並且可能與我們的業務或在批准我們的初始業務合併時存在利益衝突; |
• | 我們獲得額外融資以完成最初業務合併的潛在能力; |
• | 我們的潛在目標企業池; |
• | 我們有能力完成最初的業務合併,因為 新冠肺炎 大流行; |
• | 我們的高級管理人員和董事有能力創造許多潛在的業務合併機會; |
• | 我國公募證券的流動性和交易性; |
• | 使用信託賬户中未持有的收益或信託賬户餘額利息收入中未向我們提供的收益; |
• | 信託賬户不受第三人索賠的影響;或 |
• | 我們的財務表現。 |
• | 使我們受到負面的經濟、競爭和監管發展的影響,在我們最初的業務合併後,任何或所有這些發展都可能對我們經營的特定行業產生重大不利影響,以及 |
• | 使我們依賴於單一產品或有限數量的產品或服務的營銷和銷售。 |
• | 根據《交易法》第14A條規定的委託書徵集,而不是根據要約收購規則進行贖回,以及 |
• | 在美國證券交易委員會備案代理材料。 |
• | 根據規則進行贖回 13e-4 和監管發行人要約的《交易法》第14E條,以及 |
• | 在完成我們的初始業務合併之前,向美國證券交易委員會提交投標要約文件,其中包含與初始業務合併和贖回權有關的財務和其他信息,與規範委託書徵集的交易法第14A條所要求的基本相同。 |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務擔保是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務擔保包含限制我們在債務擔保未清償的情況下獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
• | 我們證券的市場報價有限; |
• | 我們證券的流動性減少; |
• | 確定我們的A類普通股為“細價股”,這將要求交易我們A類普通股的經紀商遵守更嚴格的規則,並可能導致我們證券二級交易市場的交易活動減少; |
• | 有限的新聞和分析師報道;以及 |
• | 未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。 |
• | 管理跨境業務的固有成本和困難; |
• | 有關貨幣兑換的規章制度; |
• | 對個人徵收複雜的企業預扣税; |
• | 管理未來企業合併的方式的法律; |
• | 交易所上市和/或退市要求; |
• | 關税和貿易壁壘; |
• | 與海關和進出口事務有關的規定; |
• | 當地或地區的經濟政策和市場狀況; |
• | 監管要求的意外變化; |
• | 國際業務的管理和人員配置方面的挑戰; |
• | 付款週期較長; |
• | 税收問題,如税法的變化和税法與美國相比的變化; |
• | 貨幣波動和外匯管制; |
• | 通貨膨脹率; |
• | 催收應收賬款方面的挑戰; |
• | 文化和語言的差異; |
• | 僱傭條例; |
• | 不發達或不可預測的法律或監管制度; |
• | 腐敗; |
• | 保護知識產權; |
• | 社會動亂、犯罪、罷工、騷亂和內亂; |
• | 政權更迭和政治動盪; |
• | 恐怖襲擊和戰爭;以及 |
• | 與美國的政治關係惡化。 |
• | 可能會顯著稀釋投資者在此次發行中的股權,如果B類普通股中的反稀釋條款導致在A類普通股上發行A類普通股,這種稀釋將會增加 大於一對一的基礎 |
• | 如果優先股的發行權利優先於A類普通股,則A類普通股持有人的權利可能從屬於A類普通股持有人的權利; |
• | 如果我們發行了相當數量的A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉的能力(如果有的話),並可能導致我們現任高管和董事的辭職或撤職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權而延遲或阻止對我們的控制的變更;以及 |
• | 可能對我們A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務擔保是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務擔保包含限制我們在債務擔保未清償的情況下獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
名字 |
年齡 |
職位 | ||||
亞歷克·奧克森福德 |
53 | 首席執行官兼董事長 | ||||
拉斐爾·施泰因豪澤 |
62 | 總裁和董事 | ||||
拉希姆·拉哈尼 |
43 | 首席財務官 | ||||
阿爾弗雷多·卡波特 |
50 | 首席戰略官 | ||||
大衞·洛裏 |
53 | 董事 | ||||
阿莫斯·吉尼什 |
61 | 董事 | ||||
阿里爾·勒博維茨 |
44 | 董事 |
• | 協助董事會監督(1)財務報表的完整性,(2)遵守法律和法規的要求,(3)獨立註冊會計師事務所的資格和獨立性,(4)內部審計職能和獨立註冊會計師事務所的履行;獨立註冊會計師事務所和我們聘請的任何其他獨立註冊會計師事務所的任命、薪酬、保留、更換和監督; |
• | 前置審批 所有審計和非審計 獨立註冊會計師事務所或我們聘請的任何其他註冊會計師事務所提供的服務,並制定審批前的政策和程序;與獨立註冊會計師事務所審查和討論註冊會計師事務所與我們的所有關係,以評估其繼續保持獨立性; |
• | 根據適用的法律和法規,制定審計合夥人輪換的明確政策;至少每年從獨立註冊會計師事務所獲得和審查一份報告,其中説明(1)獨立註冊會計師事務所的內部質量控制程序和(2)最近一次獨立註冊會計師事務所的內部質量控制程序或同行審查提出的任何重大問題,或政府或專業當局在過去五年內就該事務所進行的一項或多項獨立審計提出的任何重大問題,以及為處理這些問題採取的任何步驟; |
• | 召開會議,與管理層和獨立註冊會計師事務所審查和討論我們的年度經審計財務報表和季度財務報表,包括審查我們在《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》項下的具體披露;審查和批准根據法規第404項要求披露的任何關聯方交易 S-K 由美國證券交易委員會在吾等訂立該等交易前頒佈;及 |
• | 與管理層、獨立註冊會計師事務所和我們的法律顧問(視情況而定)一起審查任何法律、法規或合規事項,包括與監管機構或政府機構的任何通信、任何員工投訴或發佈的報告,這些投訴或報告對我們的財務報表或會計政策提出重大問題,以及財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或其他監管機構頒佈的會計準則或規則的任何重大變化。 |
• | 每年審查和批准與我們的首席執行官薪酬相關的公司目標和目的,根據這些目標和目標評估我們的首席執行官的表現,並根據這種評估確定和批准我們的首席執行官的薪酬(如果有); |
• | 審查並向董事會提出有關薪酬以及任何激勵性薪酬和基於股權的計劃的建議,這些薪酬和股權計劃須得到董事會所有其他高管的批准; |
• | 審查我們的高管薪酬政策和計劃; |
• | 實施和管理我們的激勵性薪酬股權薪酬計劃; |
• | 協助管理層遵守委託書和年報披露要求; |
• | 批准所有高級職員的特別津貼、特別現金支付和其他特別補償和福利安排; |
• | 編制一份關於高管薪酬的報告,並將其納入我們的年度委託書;以及 |
• | 審查、評估和建議適當時對董事薪酬的變化。 |
• | 根據董事會批准的標準,確定、篩選和審查有資格擔任董事的個人,並向董事會推薦提名候選人,供年度股東大會任命或填補董事會空缺; |
• | 制定並向董事會提出建議,並監督公司治理準則的實施; |
• | 協調和監督董事會、其委員會、個人董事和管理層在公司管治方面的年度自我評估;以及 |
• | 定期檢討我們的整體企業管治,並在有需要時提出改善建議。 |
在……下面 | 開曼羣島法律規定,董事和高級職員負有以下受託責任: |
(i) | 在董事或高管認為最符合公司整體利益的情況下真誠行事的義務; |
(Ii) | 有義務為賦予這些權力的目的行使權力,而不是為了附帶目的; |
(Iii) | 董事不應不適當地束縛未來自由裁量權的行使; |
(Iv) | 在不同股東之間公平行使權力的義務; |
(v) | 有義務不將自己置於對公司的責任與其個人利益之間存在衝突的境地;以及 |
(Vi) | 行使獨立判斷的義務。 |
個體 |
實體/組織 |
實體業務 |
從屬關係 | |||
|
|
| ||||
亞歷克·奧克森福德 | 優惠向上 | 在線市場 | 董事 | |||
阿莫斯·吉尼什 | BTG PActual | 投資銀行 | 高級合夥人兼數字零售負責人 | |||
阿里爾·勒博維茨 | OLX集團 | 在線市場 | 併購主管 |
• | 我們的高級管理人員和董事不需要也不會將他們的全部時間投入到我們的事務中,這可能會導致他們在我們的運營和我們尋找業務合併和他們的其他業務之間分配他們的時間時發生利益衝突。在我們最初的業務合併完成之前,我們不打算有任何全職員工。我們的每一名人員都從事其他幾項他可能有權獲得鉅額補償的商業活動,我們的人員沒有義務每週為我們的事務貢獻任何具體的小時數。 |
• | 我們的初始股東持有方正股票和私募認股權證。我們的保薦人、高級管理人員和董事已與我們訂立書面協議,根據協議,他們同意在完成我們的初步業務合併時,放棄對其創始人股份和公眾股份的贖回權利。此外,我們的保薦人、高級管理人員和董事已同意,如果我們不能在規定的時間框架內完成我們的初始業務合併,他們將放棄從信託賬户中清算與其創始人股票有關的分配的權利。如果我們沒有在規定的時間內完成我們的初始業務合併,私募認股權證將到期一文不值。此外,吾等的保薦人、高級職員及董事已同意不會轉讓、轉讓或出售其任何創辦人股份及轉換後可發行的任何A類普通股,直至下列較早者發生:(I)吾等完成初步業務合併後一年或(Ii)翌日 |
• | 私人配售認股權證(包括行使私人配售認股權證後可發行的A類普通股)將不得轉讓,直至我們完成初步業務合併後30天。由於我們的每位高級管理人員和董事將直接或間接擁有普通股或認股權證,他們在確定特定目標業務是否是實現我們最初業務合併的合適業務時可能存在利益衝突。 |
• | 如果目標企業將高級管理人員和董事的留任或辭職作為與我們最初業務合併相關的任何協議的條件,則我們的高級管理人員和董事在評估特定業務合併方面可能存在利益衝突。 |
• | 我們所知的每一位持有超過5%的已發行和已發行普通股的實益所有者; |
• | 我們的每一位高級職員和董事;以及 |
• | 我們所有的官員和董事都是一個團隊。 |
A類普通股 |
B類普通股(2) |
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實益擁有人姓名或名稱(1) |
數量 股票 有益的 擁有 |
近似值 百分比 的 班級 |
數量 股票 有益的 擁有 |
近似值 百分比 的 班級 |
近似值 百分比 平凡的 股票 |
|||||||||||||||
5%的股東: |
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Alpha Capital贊助商有限責任公司(3) |
— | — | 5,750,000 | 100 | % | 20.0 | % | |||||||||||||
Innova Capital SPAC附屬實體,LP(4) |
2,300,000 | 10.0 | % | — | — | 8.0 | % | |||||||||||||
Sculptor Capital LP的附屬實體(5) |
1,800,000 | 5.5 | % | — | — | 4.4 | % | |||||||||||||
高盛股份有限公司附屬實體(6) |
1,248,083 | 5.4 | % | — | — | — | ||||||||||||||
董事及高級職員: |
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亞歷克·奧克森福德 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
拉斐爾·施泰因豪澤 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
拉希姆·拉哈尼 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
阿爾弗雷多·卡波特 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
阿莫斯·吉尼什 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
阿里爾·勒博維茨 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
大衞·洛裏 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
全體高級管理人員和董事(7人) |
— | — | — | — | — |
* | 不到1%。 |
(1) | 除非另有説明,以上所列個人和實體的營業地址均為紐約美洲大道1230號16層,NY 10020。 |
(2) | 所示權益僅由方正股份組成,歸類為B類普通股。該等股份將自動轉換為A類普通股,同時或緊隨本公司於 一對一 |
(3) | 阿爾法資本贊助商有限責任公司是此類股票的創紀錄持有者,阿爾法資本贊助商有限責任公司由亞歷克·奧克森福德、拉斐爾·施泰因豪澤和拉希姆·拉克哈尼組成的管理委員會控制。阿爾法資本贊助商有限責任公司的每一位經理都有一票,管理委員會三名成員中的兩名成員的批准才能批准阿爾法資本贊助商有限責任公司的行動。在.之下 所謂的 如果一個實體的證券的投票和處分決定是由兩個或兩個以上的個人做出的,而投票和處分決定需要這些個人中的大多數人的批准,那麼這些個人中沒有一個人被視為該實體證券的受益所有者。這就是阿爾法資本贊助商有限責任公司的情況。根據上述分析,阿爾法資本保薦人有限責任公司的個人經理不會對阿爾法資本保薦人有限責任公司持有的任何證券行使投票權或處置權,即使是他直接持有金錢利益的證券。因此,彼等概不會被視為擁有或分享該等股份的實益擁有權,為免生疑問,彼等各自明確放棄任何該等實益權益,但以其可能直接或間接擁有的任何金錢權益為限。另外,因為阿爾法的共同贊助商: 倘彼等均為Alpha Capital保薦人LLC的成員,並不對Alpha Capital保薦人LLC持有的任何證券行使投票權或處分控制權,彼等將不被視為擁有或分享該等股份的實益擁有權,為免生疑問,彼等各自明確放棄任何該等實益權益,但彼等可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。 |
(4) | 開曼羣島豁免的有限合夥企業Innova Capital SPAC LP是此類股票的紀錄保持者,開曼羣島公司Innovatech Ltd.是Innova Capital SPAC LP的普通合夥人。維羅妮卡·阿連德·塞拉是Innovatech Ltd.的董事成員,因此,她對Innova Capital SPAC有限公司登記在冊的股份享有投票權和投資酌處權,並可能被視為分享了Innova Capital SPAC LP直接持有的此類股份的實益所有權。Serra女士否認對報告的股份擁有任何實益所有權,但他們可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。Innova Capital SPAC LP和Innovatech Ltd.的營業地址都是Edifo OS Bandeirantes-Av。BRG。法裏亞利馬,2179-雅丁斯,聖保羅-SP 01450-010, 巴西。 |
(5) | 本信息完全基於2021年2月26日代表雕塑家資本有限公司(“雕塑家”)、雕塑家資本控股公司(“SCHC”)、雕塑家資本管理公司(“SCU”)、雕塑家大師基金有限公司(“SCMF”)、雕塑家特別基金有限責任公司(“NRMD”)和雕塑家增強型大師基金有限公司(“SCEN”)於2021年2月26日提交給美國證券交易委員會的附表13G。雕塑家是特拉華州的一家有限合夥企業,是許多私人基金和自由支配賬户的主要投資經理。SCHC是特拉華州的一家公司,擔任Sculptor的普通合夥人。SCU是一家特拉華州的有限責任公司,是SCHC的唯一股東。雕塑家是開曼羣島公司SCMF的投資顧問。NRMD是開曼羣島豁免的有限合夥企業。Scen是開曼羣島的一家公司。雕塑家、SCHC和SCU的營業地址分別是紐約西57街9號,39層,NY 10019。SCMF、SCEN和NRMD的營業地址分別為C/o State Street(Cayman)Trust,Limited,1 Nexus Way-Suite#5203,PO Box 896,Helcona Courtyard,Camana Bay,Grand Cayman, KY1-1103, 開曼羣島。 |
(6) | 這些信息完全基於2022年1月27日代表高盛集團和高盛有限責任公司向美國證券交易委員會提交的附表13G。(“高盛”)。高盛是根據1934年修訂的《證券交易法》第15條註冊的註冊經紀商或交易商,以及根據1940年《投資顧問法案》第203條註冊的投資顧問。高盛是GS集團的子公司。GS集團和高盛的業務地址分別是紐約州西街200號,郵編:10282。 |
(a) | 以下文件作為本表格的一部分提交 10-K: |
頁面 | ||
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-1 | |
資產負債表 |
F-2 | |
營運説明書 |
F-3 | |
股東權益/虧損變動表 |
F-4 | |
現金流量表 |
F-5 | |
財務報表附註 |
F-6 to F-20 |
展品 不是的。 |
描述 | |
2.1 | 本公司與其他各方之間於2021年11月16日簽訂的《企業合併協議》(在此引用本公司當前報表的附件2.1併入8-K2021年11月16日提交給美國證券交易委員會) | |
3.1 | 修訂和重訂的組織章程大綱和章程(在此併入本公司當前表格報告的附件3.18-K(2021年2月23日向美國證券交易委員會提交) | |
4.1 | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第12條登記的證券説明* | |
4.2 | 本公司與大陸股票轉讓信託公司於2021年2月18日簽訂的認股權證協議,作為認股權證代理人(在此併入本公司當前報告的表格附件4.18-K(2021年2月23日向美國證券交易委員會提交) | |
10.1 | 公司及其高級管理人員和董事與阿爾法資本保薦人有限責任公司之間於2021年2月18日簽訂的信函協議(在此合併,參考公司當前報告表格附件10.18-K(2021年2月23日向美國證券交易委員會提交) | |
10.2 | 投資管理信託協議,日期為2021年2月18日,由本公司與作為受託人的大陸股票轉讓與信託公司簽訂(在此通過參考本公司當前報表附件10.2合併而成8-K(2021年2月23日向美國證券交易委員會提交) | |
10.3 | 本公司與某些證券持有人之間的登記權協議,日期為2021年2月18日(在此引用本公司當前報告表格的附件10.38-K(2021年2月23日向美國證券交易委員會提交) | |
10.4 | 本公司與Alpha Capital贊助商有限責任公司於2021年2月18日簽訂的《行政服務協議》(此處引用本公司當前報告的附件10.4)8-K(2021年2月23日向美國證券交易委員會提交) |
10.5 | 本公司與Alpha Capital保薦人有限責任公司於2021年2月18日簽訂的私募認股權證購買協議(本文參考本公司當前報告表格附件10.5而合併8-K(2021年2月23日向美國證券交易委員會提交) | |||
10.6 | 向拉斐爾·施泰因豪澤發行的本票(通過引用公司的表格註冊説明書附件10.6併入F-1 (333-252596)(2021年1月29日向美國證券交易委員會提交) | |||
10.7 | Rafael Steinhuaser與Alpha Capital保薦人有限責任公司之間的本票轉讓協議(在此引用公司註冊表附件10.7S-1 (333-252596)(2021年1月29日向美國證券交易委員會提交) | |||
10.8 | 阿爾法資本收購公司向阿爾法資本保薦人有限責任公司發行的日期為2022年3月7日的本票(本文引用本公司當前報告的附件10.1作為參考8-K2002年3月8日向美國證券交易委員會提交的文件)。 | |||
31.1 | 按照規則對註冊人的首席執行官(首席執行官)進行證明13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年《證券交易法》。* | |||
31.2 | 根據規則證明註冊人的首席財務官(首席財務和會計官)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年《證券交易法》。* | |||
32.1 | 根據《美國法典》第18編第1350條(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過)對註冊人的首席執行官(首席執行官)的證明。 | |||
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對註冊人的首席財務官(首席財務和會計官)的證明。 | |||
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中* | |||
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔* | |||
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔* | |||
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* | |||
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* | |||
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* | |||
104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入在附件101*中包含的內聯XBRL文檔中 |
阿爾法資本收購公司 | ||
由以下人員提供: | /s/拉希姆·拉哈尼 | |
姓名:拉希姆·拉哈尼 | ||
職位:首席財務官 |
名字 |
職位 |
日期 | ||
/s/亞歷克·奧克森福德 | 首席執行官兼主席(首席執行幹事) | March 23, 2022 | ||
亞歷克·奧克森福德 |
||||
/s/拉希姆·拉哈尼 拉希姆·拉哈尼 |
首席財務官(首席財務和會計幹事) | March 23, 2022 | ||
/s/拉斐爾·斯坦豪澤 | 總裁和董事 | March 23, 2022 | ||
拉斐爾·施泰因豪澤 |
||||
/s/Amos Genish 阿莫斯·吉尼什 |
董事 | March 23, 2022 | ||
/s/David Lorié 大衞·洛裏 |
董事 | March 23, 2022 | ||
/s/Ariel Lebowits | 董事 | March 23, 2022 | ||
阿里爾·勒博維茨 |
獨立註冊會計師事務所報告 |
F- 1 |
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財務報表: |
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資產負債表 |
F- 2 |
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營運説明書 |
F- 3 |
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股東虧損變動表 |
F-4 |
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現金流量表 |
F-5 |
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財務報表附註 |
F- 6 至F-2 0 |
十二月三十一日, |
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2021 |
2020 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金 |
$ | $ | — | |||||
預付費用和其他 |
— | |||||||
遞延發售成本 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中的投資 |
— | |||||||
總資產 |
$ |
$ |
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負債、可贖回股份和股東虧損 |
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流動負債: |
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應計發售成本和費用 |
$ | $ | ||||||
因關聯方原因 |
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本票關聯方 |
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流動負債總額 |
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衍生認股權證負債 |
— | |||||||
延期承保折扣 |
— | |||||||
總負債 |
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承付款和或有事項 |
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可能贖回的A類普通股,$ |
— | |||||||
股東赤字: |
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優先股,$ |
— | |||||||
A類普通股,$ |
— | |||||||
B類普通股,$ |
(1) | |||||||
額外實收資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
總負債、可贖回股份和股東虧損 |
$ |
$ |
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(1) | 包括最高可達 |
年終 十二月三十一日, 2021 |
在該期間內 從… 12月10日, 2020 (開始) 穿過 十二月三十一日, 2020 |
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組建和運營成本 |
$ | $ | ||||||
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運營虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入(費用) |
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信託賬户投資所賺取的利息 |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
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分配給認股權證的要約成本 |
( |
) | ||||||
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其他收入合計,淨額 |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
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A類普通股加權平均流通股 |
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A類普通股每股基本及攤薄淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ | ||||
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B類普通股加權平均流通股 |
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每股基本及攤薄淨虧損,B類普通股 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
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甲類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 實繳 |
累計 |
總計 股東的 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
赤字 |
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截至2020年12月10日的餘額(初始) |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向保薦人發行B類債券 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||
收到的現金超過私募認股權證的公允價值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
A類普通股的增持受可能贖回金額的限制 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||
年終 十二月三十一日, |
對於 開始時間段 12月10日, 2020 (開始) 穿過 十二月三十一日, |
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2021 |
2020 |
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經營活動的現金流: |
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淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
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公司高級職員為換取發行B類普通股而支付的組建費用 |
— | |||||||
分配給認股權證的要約成本 |
— | |||||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
信託賬户投資所賺取的利息 |
( |
) | — | |||||
贊助商支付的運營成本 |
— | |||||||
贊助商貸款支付的運營成本 |
— | |||||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用和其他 |
( |
) | — | |||||
應計發售成本和費用 |
— | |||||||
因關聯方原因 |
( |
) | — | |||||
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
— | |||||
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投資活動產生的現金流: |
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存入信託賬户的現金 |
( |
) | — | |||||
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用於投資活動的淨現金 |
( |
) |
— | |||||
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融資活動的現金流: |
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首次公開發行的收益,扣除承銷商手續費 |
— | |||||||
私募收益 |
— | |||||||
本票給關聯方的收益 |
— | |||||||
向關聯方償還本票 |
( |
) | — | |||||
支付要約費用 |
( |
) | — | |||||
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融資活動提供的現金淨額 |
— | |||||||
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現金淨變動額 |
— | |||||||
期初現金 |
— | |||||||
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現金,期末 |
$ |
$ | — | |||||
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補充披露非現金投資和融資活動: |
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遞延承銷佣金 |
$ | $ | — | |||||
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遞延發售成本計入應計發售成本 |
$ | — | $ | |||||
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公司高級職員為換取發行B類普通股而支付的遞延發售費用 |
$ | — | $ | |||||
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• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
截至2021年12月31日的年度 |
自起計 2020年12月10日 (開始) 2020年12月31日 |
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甲類 |
B類 |
甲類 |
B類 |
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每股基本和稀釋後淨虧損: |
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分子: |
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淨虧損分攤 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
分母: |
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加權平均流通股 |
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每股基本和攤薄淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在不低於 贖回(“30天贖回” 期間“)發給每名認股權證持有人;及 |
• | 如果且僅在以下情況下,A類普通股的最後報告售價 在.內 截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個營業日止的期間(“參考值”)等於或超過每股18.00美元(經調整)對於共享細分,共享 資本化、重組、資本重組等)。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 當且僅當參考值(如上文“當每股A類普通股價格等於或超過$18.00時贖回權證”中定義的)等於或超過$ 對於共享細分,共享 資本化、重組、資本重組等);以及 |
• | 如果參考值低於每股18.00美元(經調整) 對於共享細分,共享 資本化、重組、資本重組等)私募認股權證也必須同時要求贖回,條件與未償還的公開認股權證相同,如上所述。 |
攜帶 價值/ 攤銷 成本 |
毛收入 未實現 收益 |
毛收入 未實現 損失 |
公允價值 自.起 十二月三十一日, 2021 |
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美國國庫券 |
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$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
總計 |
引自 價格中的 主動型 市場 (1級) |
意義重大 其他 可觀測 輸入量 (2級) |
意義重大 其他 看不見 輸入量 (3級) |
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資產: |
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信託賬户持有的美國貨幣市場 |
$ | $ | $ | |
$ | |
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信託賬户持有的美國國債 |
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$ | $ | $ | |
$ | |
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負債: |
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認股權證法律責任-公開認股權證 |
$ | $ | $ | |
$ | |
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認股權證責任-私募認股權證 |
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$ | $ | $ | |
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輸入 |
二月二十三日, 2021年(初始 測量) |
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預期期限(年) |
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預期波動率 |
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無風險利率 |
% | |||
普通股價格 |
$ | |||
股息率 |
% |
輸入 |
十二月三十一日, 2021 |
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預期期限(年) |
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預期波動率 |
% | |||
無風險利率 |
% | |||
普通股價格 |
$ | |||
股息率 |
% |
搜查令 負債 |
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截至2021年1月1日的公允價值 |
$ | |||
首次公開發售時認股權證負債的初始公允價值 |
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從3級轉出到1級 |
( |
) | ||
公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | |||
首次公開募股的總收益 |
$ | |||
更少: |
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分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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賬面價值對贖回價值的增值 |
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可能贖回的A類普通股 |
$ | |||