展品99.4
配售代理普通股認購權證
附近的汽車公司。
認股權證股份:_ 授權證編號:_ |
初步演習日期:9月[●]. 2022 發行日期:3月[●], 2022 |
本普通股認購權證(本認股權證) 證明,對於收到的價值,[_________________]或其受讓人(“持有人”)有權在#月或之後的任何時間,按照條款和 在行使限制和下文所列條件的限制下,[●]、2022年( “首次鍛鍊日”)以及下午5:00或之前(紐約時間)9月1日[●],2024年(“終止日期”),但不是在此之後,認購和購買根據不列顛哥倫比亞省法律註冊的公司--鄰近汽車公司(以下簡稱“公司”),[______]無面值普通股(“普通股”)(下稱“認股權證”)。此認股權證是根據日期為3月的特定配售代理協議 簽發的[●],2022年,由本公司和持有人之間進行。
本認股權證項下一股普通股的收購價應等於第2(B)節所界定的行使價。
第一節定義。大寫的 此處使用的、未作其他定義的術語應具有日期為3月的特定證券購買協議(“購買 協議”)中規定的含義[●],2022,在本公司及其出資方之間。
第二節鍛鍊。
A)行使認股權證。本認股權證所代表的購買權利的全部或部分行使,可於初始行使日期當日或之後及在終止日期前的任何時間或任何時間,向本公司交付一份正式簽署的行使權利通知(或通過電子郵件附件發送的pdf副本) ,其形式為附件A(“行使權利通知”)。在上述行使之日之後的較早的 兩(2)個交易日和(Ii)組成標準結算期的交易日(如本文第2(D)(I)節所定義)內,持有人應以電匯或向美國銀行開出的本票交付適用行使通知中指定的認股權證股票的未支付部分,除非適用行使通知 中規定了以下第2(C)節規定的無現金行使程序。只有在沒有有效的註冊書登記(可能是F-10表格中的註冊書(第333-258876號文件)),或者沒有當前的招股説明書可供持有人發行或轉售認股權證股份的情況下,才能使用無現金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定,在持有人購買了本協議項下的所有認股權證股票且認股權證已全部行使之前,持有人不應被要求實際向公司交出本認股權證,在這種情況下, 持有人應在最終行使通知送達本公司之日起三(3)個交易日內,將本認股權證交回本公司以供註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分,應具有 將本協議項下可購買的認股權證流通股數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的效果。持有人和公司應保存記錄,顯示所購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知的一(1)個交易日內遞交任何反對意見。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後,確認並同意,由於本段的規定,在購買本認股權證部分股份後,在任何給定時間,本認股權證可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證的面值。
B)行使價。根據本認股權證,每股普通股的行使價應為2.97美元,可根據本協議進行調整(“行權價”)。
C)無現金鍛鍊。如果在本認股權證有效期內的任何時候,沒有有效的登記聲明(可以是表格F-10 (文件編號333-258876)中的登記聲明)登記持有人發行或轉售認股權證股票,或沒有當前的招股説明書可供持有人發行或轉售認股權證股票,則持有人 可在該時間以“無現金行使”的方式全部或部分行使認股權證,在該行使過程中,持有人應 有權獲得根據下列公式確定的數量的認股權證股票(“無現金行使”):
淨值=(A X B)-(A X C)
B
就前述公式而言:
(A)=當時行使認股權證的股份總數 。
(B)=(視情況而定):(I)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本合同第2(A)節同時籤立和交付,或(2)在該交易日“正常交易時間”(如聯邦證券法下頒佈的NMS規則600(B)(64)條所界定的)之前的交易日根據本合同第2(A)條同時籤立和交付的,(Ii)在持有人的選擇下,(Y)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,或(Z)彭博資訊所報告的截至持有人籤立適用行使通知的時間的主要交易市場普通股的買入價 ,前提是該行使通知是在交易日的“正常交易時間”內執行,並在其後兩(2)小時內(包括直至交易日“正常交易時間”結束後的兩(2)小時內交付)根據本協議第2(A)節 或(Iii)在適用的行權通知日期的VWAP,如果該行使通知的日期是交易日 ,並且該行使通知是在該交易日“正常交易時間”收盤後根據本協議第2(A)條籤立和交付的;和
(C)=行使時適用認股權證股份當時的行使價。
如果認股權證股份是以這種無現金方式發行的,則雙方確認 並同意,根據證券法第3(A)(9)條,認股權證股份應具有正在行使的認股權證的登記特徵 ,而正在發行的認股權證股份的持有期可附加於本認股權證的持有期 。本公司同意不採取任何與第2(C)條相反的立場。儘管有任何相反規定,在不根據本協議第2(D)(I)條和第2(D)(Iv)條限制持有人收取違約金的權利的情況下,如果本公司沒有或沒有有效的登記聲明,則在任何情況下,本公司均不會要求 公司向持有人支付任何現金或以現金淨額結算認股權證。
“買入價”是指,在任何日期, 由下列條款中的第一項確定的價格,適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則普通股在交易市場上的買入價(或之前最近的日期),即普通股隨後在交易市場上市或報價的價格(根據Bloomberg L.P.報道的交易日上午9:30開始計算)。(紐約時間) 至下午4:02(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,普通股在OTCQB或OTCQX(視適用情況而定)該日期(或最近的前一日期)的成交量加權平均價格,(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價 ,如果普通股的價格隨後在場外交易市場 Markets Group,Inc.(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)發佈的《粉單》中報告,則如此報告的普通股的最新出價或(D)在所有其他情況下,普通股的公允市值,由當時尚未償還併為本公司合理接受的大多數證券持有人真誠地選擇的獨立評估師確定, 費用和開支應由本公司支付。
“VWAP”是指在任何日期,由下列條款中的第一項確定的價格,適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價, 普通股在該日期(或最近的先前日期)在交易市場的日成交量加權平均價, 彭博新聞社報道的普通股隨後上市或報價的日成交量加權平均價(根據交易日上午9:30開始計算)。(紐約時間) 至下午4:02(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,普通股在OTCQB或OTCQX(以適用為準)該日期(或最近的前一個日期)的成交量加權平均價,(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在OTC Markets Group,Inc.(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)出版的《粉單》中報告,(D)(D)在所有其他情況下,指由當時尚未發行且為本公司合理接受的證券的過半數權益持有人真誠選擇的獨立 評估師所釐定的普通股的公平市價,而有關費用及開支將由本公司支付。
D)運動力學。
I.在行使時交付認股權證股份。 如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者,並且(A)有有效的 登記聲明,允許持有人發行認股權證股份或允許持有人轉售認股權證股份,公司應通過託管系統(“DWAC”)存入持有人或其指定人在託管信託公司的餘額賬户的 賬户,促使轉讓代理將根據本協議購買的認股權證股份傳送給持有人。根據規則144,權證股票有資格由持有人轉售,沒有數量或出售方式的限制(假設無現金 行使權證),及在其他情況下,將一份以持有人或其指定人的名義登記於本公司股份登記冊內的證書,就持有人根據該項行使而有權獲得的認股權證股份數目,於(I)兩(2)個交易日及(Ii)在向本公司交付行使權力通知後的標準結算期的 個交易日(該日期為“認股權證股份交割日期”)之前,按持有人於行使認股權證通知內指定的 地址,以實物方式交付。在交付行使通知後,就所有公司而言,持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人(或在無現金行使時可發行的認股權證股份數目),而不論認股權證股份的交付日期, 只要(br}在(I)兩個交易日(2)個交易日和(Ii)在交付行使通知後組成標準結算期的交易日的較早者)內收到總行使價格(無現金行使除外)的付款 。如果公司因任何原因未能在認股權證的行使通知的約束下向持有人交付認股權證股票,公司應向持有人支付現金,作為違約金,而不是罰款,每1,000美元的認股權證 股票(基於適用行使認股權證通知日期的普通股VWAP),於該認股權證股份交割日後的每個交易日 每個交易日10美元(於該等違約金開始產生後的第五個交易日增加至每個交易日20美元),直至該等認股權證股份交付或持有人撤銷該等行使為止。本文所使用的“標準結算期”是指在行使通知交付之日有效的公司一級交易市場上普通股的標準結算期,以若干個交易日為單位。
二、行使新認股權證時交付新認股權證。 如本公司已部分行使本認股權證,本公司應應持有人的要求及於交回本認股權證股票時,向持有人交付一份新的認股權證證書,證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份,而新的認股權證證書在所有其他方面應與本認股權證證書相同 。
三、撤銷權。如本公司未能 安排轉讓代理於認股權證股份交割日期 前根據第2(D)(I)條將認股權證股份轉讓予持有人,則持有人有權撤銷該項行使。
四、未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償 。除持有人可享有的任何其他權利外,如果公司未能 促使轉讓代理根據上述第2(D)(I)節的規定,在認股權證股票交割日或之前行使權證股票(僅因持有人就該行使採取任何行動或 不作為而導致的任何此類失敗除外),並且如果在該日期之後,其經紀人要求持有人購買(在 公開市場交易或其他方面)或持有人的經紀公司以其他方式購買,普通股交付作為對持有人出售認股權證股票的滿意 持有人預期在行使該等權力時收到的認股權證股份(“買入”), 則本公司應(A)以現金向持有人支付金額(如有),(X)持有人的總購買價 (包括經紀佣金,如此購買的普通股)超過(Y)通過以下方式獲得的金額:(1)公司必須在發行時間向持有人交付的與行權有關的認股權證數量,(2)執行導致該購買義務的賣單的價格,以及(B)在持有人的選擇下,恢復 認股權證未獲履行的部分及同等數目的認股權證股份(在此情況下,該項行使應被視為撤銷),或向持有人交付假若本公司及時履行其行使及交付義務的情況下本應發行的普通股數目 。例如,如果持有者購買了總購買價為11美元的普通股, 根據上一句第(A)款,本公司須向持有人支付1,000美元,以支付因試圖行使普通股而導致購買義務 產生10,000美元的買入。持有人應向本公司提供書面通知,説明就買入而應向持有人支付的金額,並應本公司的要求 提供該等損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上可獲得的任何其他補救 的權利,包括但不限於特定履行法令及/或強制令 有關本公司未能按本協議條款所要求在行使認股權證時及時交付普通股的權利。
V.沒有零碎股份或Scrip。在行使本認股權證時,不得發行任何代表零碎股份的 股或代表零碎股份的股票。在持有人將有權以其他方式獲得一小部分認股權證股份或其他證券的範圍內,該權利只能與其他權利相結合才可就該部分股份或其他證券行使 ,這些權利總體上使持有人有權獲得全部數量的認股權證股份或其他證券。 在任何部分認股權證股份或其他證券取消後,持有人應有權以現金支付如此取消的證券的公允市值 ,但如價格低於 $10,則不需要本公司支付任何款項。
六.費用、税金和費用。發行認股權證股票應免費向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用,所有税款及開支均由本公司支付,而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行;然而,如 認股權證股份以持有人以外的名義發行,則本認股權證於交回行使時應附有由持有人以附件B形式簽署的轉讓表格,而作為條件,本公司可要求支付足以償還其所附帶的任何轉讓税的款項。公司 應支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費,以及向託管 信託公司(或履行類似職能的另一家已建立的結算公司)支付當天以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用。
七.圖書的結賬。根據本條款,本公司將不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。
E)持有人的行使限制。 公司不應行使本認股權證,持有人無權行使本認股權證的任何部分, 根據第2條或以其他方式,條件是持有人(連同持有人的關聯公司,以及與持有人或持有人的任何關聯公司作為一個團體行事的任何其他人(此等人士,“出資方”)在行使後的發行生效),將實益擁有超過實益所有權限制(定義如下)的 。就前述句子而言,持有人及其關聯公司和出讓方實益擁有的普通股數量應包括因行使本認股權證而可發行的普通股數量,但不包括因(I)行使持有人或其任何關聯公司或出讓方實益擁有的剩餘未行使部分,以及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於,任何其他普通股等價物),但須受轉換或行使類似於本協議所載限制的限制,該限制由持有人或其任何聯屬公司或出資方實益擁有。除上一句中規定的情況外,就本第2(E)節而言,受益所有權應根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例進行計算。, 持有人確認,本公司並非 向持有人表示有關計算符合交易所法令第13(D)條的規定,而持有人須就根據該等計算而須提交的任何時間表負全部責任。在第2(E)款 所載限制適用的範圍內,確定本認股權證是否可行使(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪一部分可行使,應由持有人自行決定, 提交行使通知應視為持有人決定本認股權證是否可行使(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪部分可行使。在每種情況下,受實益所有權限制的限制,公司沒有義務核實 或確認該確定的準確性。此外,關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例進行。
就本第2(E)條而言,在釐定已發行普通股數目時,持有人可依據(A)本公司最近向證監會提交的定期或年度報告(視乎情況而定)、(B)本公司最近的公告 或(C)本公司或轉讓代理髮出的列明已發行普通股數目的較新書面通知所反映的已發行普通股數量。如持有人提出書面或口頭要求,本公司須在一(1)個交易日內以口頭及書面方式向持有人確認當時已發行的普通股數目。在任何情況下,已發行普通股的數量應由持有人或其關聯公司或授權方自報告該等已發行普通股數量之日起,於轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後確定。“受益的 所有權限制”應為緊接本認股權證生效後發行的普通股數量的4.99% 行使本認股權證可發行的普通股。持有人在通知本公司後,可增加或減少第2(E)條規定的受益所有權限制條款。, 但實益所有權限額在任何情況下均不得超過持股人在行使本認股權證後立即發行普通股後已發行普通股數量的9.99% ,且本條第2(E)條的規定繼續適用。實益擁有權限制的任何增加將在該通知送達本公司後第61天生效。本款規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守第2(E)款的條款,以糾正本款(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期受益所有權限制不一致的 ,或進行必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款中包含的限制應適用於本認股權證的繼任者。
為提高確定性,儘管第 2(E)節明確規定,在任何情況下,受益所有權限額不得超過緊隨本認股權證行使時發行普通股後已發行普通股數量的9.99%。 如果多倫多證券交易所提出要求,本認股權證持有人不得利用本認股權證的行使 使其獲得10%或更多普通股的實益所有權 且未向多倫多證券交易所創業板(“TSXV”)提供個人信息表格。 在向本公司發出通知後。
第3條某些調整
A)分享紅利和拆分。如果本公司, 在本認股權證尚未發行期間的任何時間:(I)派發股息或以其他方式對其普通股或任何其他股本或普通股應付股本等值證券的股份進行分配(為免生疑問, 不包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股),(Ii)將已發行普通股細分為更多數量的股份,(Iii)將已發行普通股合併(包括以反向拆分的方式)為較少數量的股份, 或(Iv)以普通股重新分類發行本公司任何股本,則在每種情況下,行使價 均須乘以一個分數,分子為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括庫藏股,如有)的數目,而分母為緊接該事件發生後的已發行普通股數目,而行使本認股權證時可發行的股份數目須按比例調整,以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整,應在確定有權收取該等股息或分派的股東的登記日期後立即生效 ,如屬分拆、合併或重新分類,則應於生效日期後立即生效。
B)保留。
C)後續配股發行。當公司收到多倫多證券交易所事先的書面批准(只要普通股隨後在多倫多證券交易所上市),並符合本公司普通股上市的其他交易所的規定,除根據上文第3(A)條進行的任何調整外,如果公司在任何時間向任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人 將有權根據適用於此類購買權的條款,在緊接為授予、發行或出售此類購買權而記錄 之日之前,如果持有人持有在完全行使本認股權證時可獲得的普通股數量(不考慮對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於實益所有權限制),則持有人可獲得的總購買權,或者,如果沒有記錄,確定授予、發行或出售該購買權的普通股記錄持有人的日期;然而,如果持有人蔘與任何該等購買權的權利會導致持有人超出實益所有權限制,則該持有人無權參與該購買權(或因該購買權而實益擁有該等普通股)。在此情況下,該購買權將由持有人擱置,直至其購買權不會導致持有人超過實益所有權限制的時間(如有)為止。為了更好地確定,本公司尚未申請,也未收到, 關於本節第(3)款(C)項所述事項的TSXV事先書面批准。
D)按比例分配。在收到多倫多證券交易所事先的書面批准後(只要普通股當時在多倫多證券交易所上市),並符合本公司普通股上市的其他交易所的規定,在本認股權證尚未發行的時間內,如果 公司應以返還資本或其他方式(包括但不限於現金、股票或其他證券的任何分配),宣佈或以其他方式向普通股持有人分派其資產(或收購其資產的權利)。 股息、分拆、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易的財產或期權) (“分配”),則在每個此類情況下,持有人有權參與此類分配,其程度與持有人持有在完全行使本認股權證後可獲得的普通股數量 相同(不考慮對行使本認股權證的任何限制,包括無 限制,受益所有權限制)緊接該分配的記錄日期之前,或者,如果沒有記錄,則為確定普通股的記錄持有人蔘與該分配的日期;然而,如果持有人蔘與任何此類分派的權利會導致持有人 超出實益所有權限制,則持有人無權參與該分派 (或因該分派而獲得的任何普通股的實益所有權)。在這種情況下,持有者應暫時擱置此類分發,直至該時間(如果有的話), 因為其權利不會導致持有者超過受益的 所有權限制。為更明確起見,本公司並無就本條款第3(D)條所述事項申請或收到TSXV的事先書面批准。
E)基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間,(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一人(本公司的子公司或任何關聯公司除外)進行合併或合併,而本公司 不是其中的倖存實體,(Ii)本公司在一項或一系列關聯交易中直接或間接出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產,(Iii)任何直接或間接的購買要約、要約收購或交換要約(無論是由本公司或其他人士提出),據此普通股持有人獲準出售、收購或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並已被持有50%或以上已發行普通股的持有人 接受,(Iv)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響 任何重新分類,重組或資本重組普通股或任何強制換股,據此將普通股有效轉換為或交換其他證券、現金或財產,或(V)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接 完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、剝離或安排計劃)與另一人或另一組人),據此,該其他人或組獲得超過50%的已發行普通股(不包括由另一人或其他人持有的任何普通股), 其他人或其他人蔘與或與其他人建立或參與、聯繫或關聯於, 此類股票或股份(br}購買協議或其他業務組合)(每一項都是“基本交易”),則在隨後行使本認股權證時,持有人有權獲得、
在緊接該等基本交易發生前(不受第2(E)節有關行使本認股權證的任何限制),在緊接該等基本交易發生前可發行的每股認股權證股份,如屬尚存的公司,則為繼承人或收購公司或本公司的普通股數目, 及持有於緊接該等基本交易前可行使本認股權證的普通股數目的持有人因該等基本交易而應收的任何額外代價(“替代代價”) (並無第2(E)節對行使本認股權證的任何限制)。就任何此類行使而言,行權價格的確定應進行適當調整,以適用於該等基本交易中一股普通股可發行的替代對價,以適用於該替代對價,公司應以合理方式在替代對價中分攤行權價格,以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值。 如果普通股持有人被給予在基礎交易中收到的證券、現金或財產的任何選擇,則 持有人應獲得與其在此類基本交易後行使本認股權證時所獲得的替代對價相同的選擇。即使有任何相反規定,在基礎交易的情況下,本公司或任何後續實體應由持有人選擇,可在該基礎交易完成後的任何時間(或如果晚於適用的基礎交易的公告日期)同時或在交易完成後三十(30)天內行使。, 通過向持有人支付相當於本認股權證剩餘 未行使部分在該基本交易完成之日的布萊克·斯科爾斯價值(定義見下文)的現金,向持有人購買本認股權證;但條件是,如果基本交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司董事會批准,則持有人僅有權從公司或任何後續實體獲得相同類型或形式的對價(以及相同比例的對價),按本認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值提供並支付給與基本交易相關的公司普通股持有人,無論該對價是以現金形式,股票或其任何組合,或者普通股的持有者是否可以選擇從 收取與基本交易有關的其他形式的對價;此外,倘若在該等基本交易中,本公司普通股股份 的持有人並未獲要約或獲支付任何代價,則該等普通股股份持有人將被視為在該基本交易中已收取繼承實體(該繼承實體可能是在該基本交易後的本公司)的普通股股份。“布萊克·斯科爾斯價值”是指根據從彭博社的“OV”功能獲得的布萊克-斯科爾斯期權定價模型,本認股權證的價值 , L.P.(“Bloomberg”) 為定價目的,自適用的基本交易完成之日起確定,並反映(A)與美國國債利率相對應的無風險利率 ,其期限等於適用的預期基本交易的公告日期和終止日期之間的時間,(B)預期波動率等於從彭博的HVT功能獲得的100天波動率(使用365天年化係數確定),截至緊隨適用的預期基本交易的公開公告 之後的交易日,(C)在該計算中使用的每股基礎價格應為每股現金要約價格(如有)加上在該等基本交易中要約的任何非現金代價(如有)的總和,(br})(D)相當於擬進行的適用基本交易的公告日期與終止日期之間時間的剩餘期權時間,及(E)零借貸成本。布萊克·斯科爾斯價值的支付將在持有人選擇後五個工作日內(或如果較晚,則在基本面交易的生效日期 )內通過電匯立即可用資金支付。公司應促使在基本交易中公司並非倖存者的任何後續實體(“後續實體”)按照本第3(E)條的規定,按照書面協議以書面形式和實質在基本交易前令持有人滿意,承擔公司在本認股權證項下的所有義務,並應持有人的選擇, 向本認股權證的持有人交付一份繼承實體的證券,該證券的形式和實質與本認股權證在形式和實質上與本認股權證大體相似,可在此類基本交易之前對該繼承實體(或其母實體)相應數量的股本可行使,相當於行使本認股權證時可獲得和應收的普通股(不考慮對行使本認股權證的任何限制)。而行使價適用於該等股本股份(但考慮到根據該基本交易普通股的相對價值及該等股本股份的價值,該等股本股數及該行使價是為了保障本認股權證在緊接該等基本交易完成前的經濟價值),並在形式及實質上令持有人合理滿意。於發生任何該等基本交易時,繼承實體將繼承及取代 (因此,自該基本交易日期起及之後,本認股權證中有關“公司”的條文應改為指繼承實體),並可行使本公司的一切權利及權力,並承擔本公司在本認股權證項下的所有義務,其效力猶如該等繼承實體已於本認股權證中被指名為本公司一樣。為免生疑問,如果在本認股權證未完成期間的任何時間,根據第3(E)節的條款,發生基本交易, 持有人無權收取多於一項(I)因該等基本交易而應收的代價 持有人於緊接該等基本交易前可行使本認股權證的普通股數目,或 (Ii)繼承實體承擔本公司在本認股權證項下的所有責任,以及接受由與本認股權證在形式及實質上大致相似的書面文書證明的繼承實體的證券的選擇權。
F)計算。根據第3條進行的所有計算應以最接近的1美分或最接近1/100的份額為單位(視情況而定)。就本第3節而言, 截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行普通股數量的總和(不包括庫存股,如有)。
G)行權價格下限。儘管本合同另有相反規定,對行權價格的任何調整不得導致行權價格低於$[●]( “行權價格下限”),即普通股在本認股權證發行之日的市場價格(因為 該行權價格和行權價格下限可根據任何股票分紅、股票拆分、股票合併、重新分類 或類似交易進行調整)。行使價下限將維持不變,直至納斯達克證券市場(或任何後續實體)就發行本認股權證相關股份獲得股東批准或取消行使價下限為止。
H)通知持有者。
一、行權價格調整。當根據本第3條的任何規定調整行權價時,公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發送通知,説明調整後的行使價和由此導致的權證股份數量調整,並簡要説明需要進行調整的事實。
二、允許持有人行使權利的通知。 如果(A)公司應宣佈普通股的股息(或任何其他形式的分配),(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司應授權普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別的股本或任何權利的 股份,(D)普通股的任何重新分類應獲得公司任何股東的批准,本公司參與的任何合併或合併、本公司全部或幾乎所有資產的任何出售或轉讓,或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換,或(E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或結束本公司的事務,則在每種情況下,本公司應在以下指定的適用記錄或生效日期前至少5個歷日,以傳真或電子郵件的方式,按其在公司認股權證登記冊上出現的最後傳真號碼或電子郵件地址,向持有人發送通知,説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期,或如不記錄,則為普通股記錄持有人有權獲得該等股息的日期。分配、贖回、權利或認股權證的確定或(Y)此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股預計生效或結束的日期, 以及預計在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股後,登記在冊的普通股持有人有權將其普通股換成證券、現金或其他財產交付的日期;但未能交付通知或通知中的任何缺陷或交付中的任何缺陷不應影響該通知中規定的公司行動的有效性,而且如果信息是在新聞稿或提交給委員會的文件中發佈的,則不需要通知。在本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司的重大非公開信息的範圍內,公司應同時根據表格6-K的報告向委員會提交該通知。除非另有明文規定,否則 持有人仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知的事件的 生效日期止期間內行使本認股權證。
I)公司自願調整。在第3(G)節的規限下,並經本公司事先獲得多倫多證券交易所上市(只要普通股當時在多倫多證券交易所上市)及交易市場規則及規例的規限下,本公司可在本認股權證有效期內的任何時間,在獲持有人事先書面同意的情況下,將當時的行使價下調至本公司董事會認為適當的任何金額及任何期間 。
第4條保留。
第5條雜項
A)在行使之前不得享有任何股東權利。 本認股權證不賦予持有人在行使第2(D)(I)節規定的權利之前作為公司股東享有任何投票權、股息或其他權利的權利,除非第3節明確規定。
B)丟失、被盜、銷燬或損毀保證書。本公司承諾,在本公司收到令其合理滿意的證據,證明本認股權證或與認股權證有關的任何股票遺失、被盜、銷燬或損毀,以及在遺失、被盜或損毀的情況下,賠償或其合理滿意的擔保(就認股權證而言,不包括任何保證書的張貼),以及在交回及註銷該等認股權證或股票(如遭損毀)後,本公司將按相同期限並註明註銷日期的新認股權證或股票 予以製作及交付。以代替該認股權證或股票。
C)星期六、星期日、節假日等。如果本合同要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是營業日 ,則可在下一個營業日採取該行動或行使該權利。
D)授權股份。
本公司承諾,於認股權證尚未發行期間,本公司將從其授權及未發行普通股中預留足夠數量的股份,以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾,其發出的 本認股權證將構成其高級職員在行使本認股權證項下的購買權時,負責發行所需認股權證股份的全權授權。本公司將採取一切必要的合理行動,以保證在不違反任何適用法律或法規或普通股上市交易市場的任何要求的情況下,可按本文規定發行該等認股權證股份。本公司承諾,於 行使本認股權證所代表的購買權時發行的所有認股權證股份,於行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後,將獲正式授權、有效發行、繳足股款及免税,且不受本公司就該等認股權證的發行而產生的所有税項、留置權及收費(與該等發行同時發生的任何轉讓 的税項除外)的影響。
除持有人放棄或同意的範圍外,公司不得采取任何行動,包括但不限於修改其持續文件或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將始終本着善意協助執行所有 條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護持有者免受損害的權利。在不限制前述一般性的原則下,本公司將(I)採取一切必要或適當的行動,以便本公司可於 行使本認股權證時,有效及合法地發行繳足股款及無需評估的認股權證股份,及(Ii)採取商業上合理的努力,以取得 任何具司法管轄權的公共監管機構的所有授權、豁免或同意,使本公司能夠履行本認股權證項下的責任。
在採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數目或行使價前,本公司應取得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構所需的所有授權或豁免或同意。
E)管轄權。有關本保證書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定作出決定。
F)限制。持有人確認 在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記,且持有人未使用無現金行使, 將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。
G)不放棄和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救辦法。在不限制本認股權證任何其他條款的情況下,如果公司故意 故意不遵守本認股權證的任何條款,導致持有人遭受任何實質性損害,公司應 向持有人支付足以支付任何費用和開支的金額,包括但不限於,持有人因收取根據本認股權證應支付的任何金額或以其他方式執行其在本認股權證項下的任何權利、權力或補救措施而產生的合理律師費,包括上訴訴訟費用。
H)通知。本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件,須送交認股權證登記冊上持有人的地址。
I)責任限制。在持有人未行使本認股權證以購買認股權證股份的情況下,本協議的任何條文 均不會導致持有人就任何普通股的購買價格或作為本公司的股東承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。
J)補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體履行其在本認股權證項下的權利 。本公司同意,金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而產生的任何損失,因此,本公司同意放棄並不主張在任何針對特定履約的訴訟中進行抗辯 法律補救就足夠了。
K)繼承人和受讓人。在符合適用的證券法律的情況下,本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務,對本公司的繼承人及準許受讓人及持有人的繼承人及準許受讓人的利益及約束具有約束力。本認股權證的規定旨在 為本認股權證不時的任何持有人的利益,並可由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。
L)修正案。經本公司及持有人書面同意,本認股權證可予修改或修訂,或放棄本認股權證的規定。
M)可分割性。在可能的情況下,本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本保證書的任何條款 被適用法律禁止或無效,則該條款在該禁止或無效範圍內無效,但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。
N)標題。本認股權證中使用的標題 僅供參考,不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。
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(簽名頁如下)
茲證明,公司已於上述日期由其正式授權的高級職員簽署了本認股權證。
附近的汽車公司。 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
行使通知
致:Neighity Motor Corp.
(1)簽署人選擇根據所附認股權證的條款購買_
(2)付款形式應為(勾選適用框):
☐in the United States的合法貨幣;或
☐如獲準,可根據第2(C)款所載的公式,按第2(C)款所載的公式註銷所需數目的認股權證股份,以根據第2(C)款所載的無現金行使程序,就可購買的最高認股權證股份數目 行使本認股權證。
(3)請以以下籤署人的名義或以下列指定的其他名稱發行上述認股權證股票:
________________ |
認股權證股票應交付給以下DWAC帳號:
________________ | ||
________________ | ||
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(4)認可投資者。以下籤署人是根據修訂後的1933年證券法頒佈的法規D所界定的“認可投資者”。
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[持有人簽名]
投資主體名稱: | ||
投資實體授權簽字人簽字: | ||
獲授權簽署人姓名: | ||
授權簽字人的頭銜: | ||
日期: | ||
附件B
作業表
(要轉讓上述認股權證,請執行此表格並提供所需的 信息。請勿使用此表格購買股票。)
對於收到的價值,前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給
姓名: | ||
(請打印) | ||
地址: | ||
(請打印) | ||
電話號碼: | ||
電子郵件地址: | ||
Dated: _______________ __, ______ | ||
Holder’s Signature:______________________ | ||
Holder’s Address:______________________ |