附件99.1
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Extra Space宣佈為價值4億美元的3.900%優先債券定價，2029年到期
鹽湖城Inc.(Extra Space Storage Inc.)(紐約證券交易所股票代碼：EXR)是美國領先的自助存儲設施所有者和運營商，也是標準普爾500指數成份股公司之一，該公司今天宣佈，其經營夥伴Extra Space Storage LP(經營合夥企業)已為2029年到期的本金總額為3.900的優先債券的公開發行定價4億美元。該批債券的定價為本金額的99.885%，將於二零二九年四月一日期滿。美國銀行證券、花旗集團、道明證券、摩根大通、PNC Capital Markets LLC、富國證券、蒙特利爾銀行資本市場和US Bancorp將擔任此次發行的聯合簿記管理人。Truist Securities，Inc.、Regions Securities LLC、BOK Financial Securities，Inc.、Five ThirdSecurities、BNP Paribas、Zion Capital Markets和Ramirez&Co.，Inc.將擔任此次發行的聯席經辦人。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2022年3月31日左右完成。債券將由Extra Space及其若干附屬公司提供全面及無條件擔保。
營運合夥公司擬利用是次發售所得款項淨額，為潛在的收購機會提供資金，償還其信貸額度下不時未償還的款項，以及作其他一般公司及營運資本用途。
債券將根據提交給證券交易委員會的有效貨架登記聲明發行。本新聞稿不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不會在任何不允許此類要約、徵求或出售的州或司法管轄區出售這些證券。此次發行將僅通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書進行，如果有，招股説明書的副本可以從美國銀行證券公司獲得，地址為One Bryant Park，New York 10036，注意：招股説明書部門，電子郵件：dg.proprotus_Requestes@bofa.com；c/o花旗集團全球市場公司，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，這是Floor，New York，New York 10017，注意：交易管理集團，電子郵件：usmg@tdsecurities.com。與此次發行相關的招股説明書補充資料也將在美國證券交易委員會的網站上免費提供，網址為http://www.sec.gov.。