附件99.1
立即釋放
WesBanco發行的次級債券定價1.5億美元
威斯康星州惠靈，2022年3月18日，WesBanco，Inc.(納斯達克/NGS：WSBC)今天宣佈，它已為3.75%的公開募股定價，本金總額為1.5億美元。從固定到浮動2032年到期的次級票據的利率(債券)。債券向公眾公佈的價格為債券本金的100%。該批債券將於二零三二年四月一日期滿。債券的利息最初將按相當於年息3.75釐的利率計算，由2022年3月23日起至2027年4月1日止(但不包括在內)，每半年派息一次。自2027年4月1日起至2032年4月1日或之前的贖回日期(但不包括該日)，利息將按相當於基準利率的浮動年利率計算，預計為三個月期有擔保隔夜融資利率(SOFR)加178.7個基點的利差，每季支付一次。就監管目的而言，債券的目的是符合二級資本的資格。
在2027年4月1日或其後的任何利息支付日，WesBanco可以其選擇權，以相當於面值100%的贖回價格 贖回全部或部分債券，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。WesBanco還可以在任何時候，包括在2027年4月1日之前，在發生 某些特定事件時，根據其選擇全部但不是部分贖回票據。
此次發行預計將於2022年3月23日完成，前提是滿足慣常的完成條件。
WesBanco打算將此次發行的淨收益用於一般公司目的，包括但不限於償還未償債務、為未來收購的現金對價提供資金、回購未償還的股權證券、潛在的資本支出以及提供資本以支持 公司的子公司WesBanco Bank，Inc.的貸款、投資和其他金融服務活動。
Keefe，Bruyette&Wood，A 斯蒂費爾公司，擔任主要簿記管理人，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任積極簿記管理人。D.A.Davidson&Co.擔任此次發行的聯席管理人。
債券的發售將以招股章程補編及隨附的基本招股章程進行。WesBanco此前向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了一份註冊説明書(文件編號333-239181)，並已提交了一份初步招股説明書附錄，補充了該註冊説明書中包含的與本通信相關的票據的發售。WesBanco將提交一份與發行債券有關的最終招股説明書附錄。潛在投資者應閲讀註冊説明書、初步招股説明書附錄、最終招股説明書附錄以及WesBanco已經或將提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的基本招股説明書，以獲取有關WesBanco和債券發行的更完整信息。
如果有這些文件的副本，可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，或通過發送電子郵件至USCapitalMarkets@kbw.com聯繫基夫·布魯耶特·伍茲公司或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，通過電子郵件rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com免費獲取。
無報價或無銷售
本新聞稿不應構成 出售或徵求購買票據的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售票據，在這些州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。債券的任何發售只能通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的書面招股説明書的方式進行。本次發售的債券並未獲得任何監管機構的批准或不批准，任何監管機構也未就註冊説明書、註冊説明書所載的基本招股説明書、初步招股説明書或最終招股説明書附錄的準確性或充分性作出任何決定。