8-K

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：March 18, 2022

LOGO

WesBanco公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

西弗吉尼亞州

001-39442

55-0571723

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

銀行廣場1號,

輪流, WV

26003

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(304)234-9000

前姓名或前地址，如果自上次報告後更改：不適用

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
普通股面值2.0833美元	WSBC	納斯達克全球精選市場
存托股份(每股相當於6.75%固定利率重置股份的1/40權益)非累計永久優先股，A系列)	WSBCP	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否是《證券法》第405條所界定的新興成長型公司

1933年(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

項目1.01

簽訂實質性的最終協議。

2022年3月18日，WesBanco，Inc.(“本公司”)與Keefe，Bruyette&Wood，Inc.簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)，其中規定(其中包括)本公司出售和承銷商購買本公司將於2032年到期的3.75%固定利率至浮動利率次級債券(以下簡稱“債券”)本金總額1.5億美元。承銷協議包括本公司的慣例陳述、保證和契諾、各方的賠償權利和義務以及終止條款。

2022年3月23日，該公司完成了本金總額為1.5億美元的債券的發售和銷售。債券的發售及發售(“發售”)乃根據本公司於表格S-3(檔案)的有效註冊聲明作出No. 333-239181),該招股説明書於2020年6月15日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，並由日期為2022年3月18日的招股説明書補編補充，後者於2022年3月21日提交給美國證券交易委員會。

債券是根據本公司與作為受託人(“受託人”)的全國協會威爾明頓信託公司之間於2022年3月23日訂立的契約(“基礎契約”)以及本公司與受託人於2022年3月23日訂立的第一份補充契約(“補充契約”)而發行的。

該批債券將於二零三二年四月一日期滿。由2022年3月23日(包括該日)至2027年4月1日(不包括該日)，該公司將於每年4月1日及10月1日，每半年支付一次拖欠債券的利息，固定年利率為3.75%，自2022年10月1日起生效。自2027年4月1日起至到期日或更早贖回日(但不包括到期日或更早贖回日)，利率將按季度重置為年利率，等於基準利率(預計為當時的三個月有擔保隔夜融資利率)加178.7個基點的利差，從2027年7月1日開始，每季度在1月1日、4月1日、7月1日和10月1日支付欠款。

公司可選擇自2027年4月1日開始及其後的任何付息日期，贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日但不包括該日的應計及未付利息。除非發生某些情況，否則該等債券將不會在到期前由本公司贖回。債券的任何贖回均須獲得美國聯邦儲備委員會或美聯儲理事會的批准(或如適用，任何適當的後續銀行監管機構的規則)，以適用法律或法規(包括資本法規)當時所要求的範圍為限。債券將不能兑換或交換。

如債券發生違約事件，債券的本金連同溢價(如有的話)，以及應累算和未支付的利息，可在若干條件的規限下即時宣佈到期及應付。在涉及本公司的某些類型的破產、無力償債或重組違約事件的情況下，這些金額自動到期並應支付。

若干承銷商及其聯營公司過去曾向本公司及其聯營公司提供，並可能在未來不時在其正常業務過程中為本公司及該等聯營公司提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行及其他服務，他們已收取並可能繼續收取慣常費用及佣金。

上述對包銷協議、基礎契約、補充契約及附註的描述並不聲稱完整，並參考包銷協議、基礎契約、補充契約及附註全文而有所保留，其副本分別作為證物1.1、4.1、4.2及4.3以8-K表格形式與本報告一併存檔，並於此併入作為參考。

第2.03項

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

在此通過引用將上文在項1.01下提出的公開內容併入本項2.03中。

項目8.01

其他活動。

2022年3月18日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了此次發行的定價，該新聞稿的副本與當前的8-K報表一起作為附件99.1存檔，並通過引用併入本文。

Phillips，Gardill，Kaiser&Altmeyer，PLLC和K&L Gates LLP律師事務所關於票據合法性的意見信的副本分別以8-K表格的形式提交給本報告，作為附件5.1和5.2，並通過引用併入本文。

項目9.01

財務報表和證物。

(D)展品：


1.1		WesBanco，Inc.和Keefe，Bruyette&Wood，Inc.簽署的承銷協議，日期為2022年3月18日，代表其中指定的幾家承銷商。

4.1		契約，日期為2022年3月23日，由WesBanco，Inc.和全國協會威爾明頓信託公司作為受託人。

4.2		第一補充契約，日期為2022年3月23日，由WesBanco，Inc.和全國協會威爾明頓信託公司作為受託人。

4.3		表格3.75%從固定到浮動2032年到期的次級票據利率(包括在附件4.2中)。

5.1		書名：The Options of Phillips，Gardill，Kaiser&Altmeyer，PLLC.

5.2		K&L Gates LLP的意見。

23.1		Phillips，Gardill，Kaiser&Altmeyer，PLLC同意(見附件5.1)。

23.2		K&L Gates LLP的同意(見附件5.2)。

99.1		新聞稿日期為2022年3月18日。

104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。


						WesBanco公司
						(註冊人)

日期：2022年3月23日						/s/小丹尼爾·K·韋斯
						小丹尼爾·K·韋斯
						執行副總裁兼首席財務官