依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-251802

招股説明書

Reviva製藥控股公司

最多2,396,070股普通股

認股權證行使時可發行的6,881,313股普通股

15,183份認股權證將購買普通股

本招股説明書涉及吾等發行最多6,881,313股本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),可於行使(I)最初於首次公開發售中發行的認股權證(“公開認股權證”),或天盛的“首次公開發售”(定義見此)後發行,行使價為每股普通股11.5美元及(Ii)非公開認股權證(定義見下文),行使價格為每股普通股11.5美元。

本招股説明書還涉及本招股説明書中確定的出售證券持有人或其許可受讓人提供和出售:

(a)

最多2,396,070股普通股,包括(I)根據附函發行的普通股(定義見下文)、(Ii)根據非贖回協議發行的普通股(定義見下文)、(Iii)向天增股份有限公司(“保薦人”)發行的創始普通股股份(“創辦人股份”)、(Iv)於天增首次公開招股結束時作為單位私募的一部分而發行的普通股股份(“私募單位”),其中一些是向保薦人發行的(“保薦人私募股份”);(V)後盾投資者持有的普通股股份(定義見下文)、(Vi)前Reviva票據持有人持有的普通股股份(見下文定義)、(Vii)轉換營運資金票據後發行的普通股股份(下稱“營運資金股”)及(Viii)私人認股權證相關的普通股股份;及

(b)

最多15,183份未清償認股權證(“私人認股權證”和“公開認股權證”,即“認股權證”)。

吾等將不會收到出售證券持有人根據本招股章程出售普通股或私募認股權證股份所得的任何收益,除非吾等在行使公開認股權證或私募認股權證(視何者適用而定)時以現金行使該等認股權證或私募認股權證而收到的款項除外。然而,除承銷折扣及佣金及出售證券持有人因出售證券而產生的若干開支外,吾等將支付與根據本招股説明書出售證券有關的開支。

我們正在登記上述證券的發售和出售,以滿足我們已授予的某些登記權。我們對本招股説明書所涵蓋證券的註冊並不意味着我們或出售證券持有人將發行、要約或出售任何證券(視情況而定)。出售證券持有人及其任何獲準受讓人可以多種不同的方式和不同的價格發售和出售本招股説明書所涵蓋的證券。在本招股説明書的“出售證券持有人”和“分銷計劃”一節中提供了有關出售證券持有人的更多信息,以及他們可以根據本招股説明書發售和出售證券的時間和方式。

我們是一家“新興成長型公司”,因為這一術語是根據聯邦證券法定義的,因此,我們受到某些降低的上市公司報告要求的約束。

我們的普通股和權證在納斯達克資本市場或納斯達克上市,代碼分別為“RVPH”和“RVPHW”。2022年3月16日,我們普通股的收盤價為每股1.80美元,認股權證的收盤價為每股0.23美元。

投資我們的證券涉及高度風險。請參閲“風險因素“從本招股説明書第4頁開始。在投資之前,您應該仔細考慮這些風險因素以及本招股説明書中包含的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年3月22日


目錄

頁面

介紹性説明

關於這份招股説明書

招股説明書摘要

1

供品

3

危險因素

4

前瞻性陳述

5

收益的使用

7

證券説明

8

出售證券持有人

16

分銷計劃與發行價的確定

19

法律事務

21

專家

21

附加信息

21

以引用方式併入某些資料

22


介紹性説明

合併的結束

於2020年12月14日(“結束日期”),特拉華州的Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.,以及特拉華州的Reviva PharmPharmticals,Inc.(連同其合併的子公司“Old Reviva”),通過合併(“合併”)與子公司合併並併入Reviva(“合併”),完成了一項業務合併(“業務合併”)。Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.是一家特拉華州的公司,也是英屬維爾京羣島的豁免公司Tenzing Acquisition Corp.(以下簡稱“Tenzing”)的註冊人;Tenzing的全資子公司Tenze Merge子公司Inc.(以下簡稱“合併子公司”)由Tenzing、Merger Sub、Old Reviva及其他各方於二零二零年七月二十日訂立的合併協議及計劃(經修訂,“合併協議”)預期。根據合併協議,Merge Sub與Old Reviva合併並併入Old Reviva,Old Reviva為合併中尚存的公司,並於該等合併生效後,Old Reviva成為Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.(連同其於截止日期後的合併附屬公司“New Reviva”)的全資附屬公司。

2020年12月11日,在完成合並之前,根據合併協議的條款,Tenze通過繼續離開英屬維爾京羣島並重新註冊到根據特拉華州法律註冊成立的公司(“歸化”),改變了其對組織的管轄權。

於截止日期,(I)所有於緊接交易完成前已發行及已發行之舊復興普通股及舊復興優先股(統稱“復興股份”)轉換為可收取新復興普通股股份之權利,每股面值0.0001美元(“普通股”);(Ii)收購舊復興普通股股份之每股已發行及已發行認股權證由新復興承擔並自動轉換為普通股認股權證,其價格及股份數目根據合併協議(“假設認股權證”)之條款公平調整;及(Iii)收購Old Reviva普通股的每項未行使購股權(不論既有或未歸屬)均由New Reviva承擔,並自動轉換為收購普通股股份的期權,其價格及股份數目將根據合併協議的條款作出公平調整。

除文意另有所指外,本招股説明書中提及的“Reviva”、“公司”、“我們”、“我們”以及在業務合併結束前的任何相關術語意指Reviva製藥公司、特拉華州的一家公司及其合併的子公司,以及在業務合併結束後的Reviva製藥控股公司、特拉華州的一家公司及其合併的子公司。

格言旁字母

根據天津與Maxim Group LLC(“Maxim Group”,天增首次公開招股(“IPO”)的承銷商)於2018年8月20日訂立的若干承銷協議(“承銷協議”),Maxim Group有權於交易完成時獲得合共2,213,750美元的現金支付(“遞延承銷委員會”)。於二零二零年十二月十四日,Tenze與Maxim Group訂立函件協議(“附函”),該附函規定,Tenze將於完成交易時向Maxim集團的聯屬公司Maxim Partners,LLC(“Maxim Partners”及連同Maxim Group,“Maxim”)發行合共300,000股普通股(“附函股份”),以代替以現金支付遞延承銷委員會的2,113,750美元,而遞延承銷委員會的剩餘100,000美元於完成交易時以現金支付。Maxim在附函中還獲得了某些註冊權。


後盾協議

於二零二零年十月二十一日,丹增與Reviva及若干投資者(“初始後備投資者”)就業務合併訂立後備協議(“初步後備協議”)。根據後盾協議,後盾投資者同意(I)在所有後盾投資者中合共在公開市場或私人交易中購買417,518股天津的普通股(“後盾股份”),(Ii)持有而不轉讓、授予任何委託書或授權書,或通過結束業務合併而產生任何留置權,及(Iii)不贖回與業務合併有關的任何後備股份,或在業務合併結束前任何未來延長天津完成其初步業務合併的最後期限。作為交換,Tenzing同意向後備投資者發行每十(10)股後備投資者購買和持有的未轉讓、沒有贖回和以其他方式實質性遵守後備協議條款的Tenze普通股(每股,“10月21日額外股份”)一(1)股(每股,“10月21日額外股份”),如合併協議所設想的那樣,Tenzing從英屬維爾京羣島公司轉換為特拉華州公司。後備投資者亦於後備協議中獲賦予登記權,根據該等協議,本公司就增發股份提交轉售登記聲明。

於二零二零年十月二十二日,天津與Reviva及一名額外投資者(“額外後備投資者”,連同最初的後備協議,“後備協議”)就業務合併訂立額外後備協議(“額外後備協議”,連同初步後備協議,“後備協議”),據此,該投資者同意於公開市場或非公開交易中購買23,148股天津的普通股,而天津同意發行至多2,314股與此相關的天津普通股(“十月二十二日額外股份”,連同十月二十一日的額外股份,“增發股份”)。額外的後備協議與最初的後備協議採用相同的形式,並受相同的條款和條件的約束。

營運資金貸款

為支付與業務合併相關的交易費用,保薦人在業務交易完成前向天津市提供營運資金貸款(“營運資金貸款”)。這種週轉資金貸款由期票證明。於二零二零年十二月十四日,就完成業務合併,保薦人根據營運資金貸款條款,選擇將營運資金貸款轉換為天津市的私人單位,從而發行合共197,500股普通股(“營運資金股份”)及認股權證以購買197,500股普通股(“營運資金認股權證”連同營運資金股份,稱為“轉換證券”)。於發行兑換證券後,本公司於營運資金貸款項下的所有現有責任已悉數清償及不可撤銷地解除、終止及解除,保薦人對該等營運資金貸款並無保留任何權利,但根據該等營運資金貸款提供的登記權除外。

2020年12月28日,保薦人將其在該日期持有的所有公司普通股股份,包括創始人股份、保薦人私募股份和營運資金股份,清算分配給其成員(根據清算分配允許的受讓人),並轉讓了與分配相關的登記權。因此,保薦人的每個成員對該成員根據清算分配收到的公司普通股股份,包括創始人股份、保薦人私募股份和營運資金股份,擁有相同的登記權利和轉讓限制。

不贖回協議

就天增股東批准合併協議一事,於二零二零年十二月八日,天增與保薦人及本公司某股東(“股東”)訂立非贖回協議(“非贖回協議”)。根據非贖回協議,本公司與股東於二零二零年十二月十四日訂立登記權協議(“登記權協議”),據此,股東獲賦予有關(A)根據非贖回協議於收市時向股東發行的55,050(55,050)股普通股(“股東額外股份”)的若干登記權,(B)34.3萬(343,000)私人配售認股權證,以收購保薦人收購的本公司普通股股份,該認股權證是保薦人收購的與天增首次公開招股相關而向保薦人發行的私募單位的一部分,保薦人於2020年12月15日根據不贖回協議的條款轉讓予股東;(C)營運資金認股權證,保薦人於2020年12月15日根據不贖回協議的條款轉讓予股東;(D)所有可於行使私募認股權證後發行的普通股,(E)在行使營運資金認股權證時可發行的所有普通股股份,及(F)因上述任何股份拆分、股息或其他分派、資本重組或類似事件而發行或其後可發行的任何證券。


《復活筆記》

於交易完成前,Reviva向若干投資者發行本金總額高達500,000美元的無抵押可換股承付票(“Reviva中期票據”),以支付與完成合並及合併協議擬進行的其他交易有關的日常行政成本及開支及其他開支。於緊接完成合並前,Reviva中期票據自動轉換為若干普通股股份,並據此於合併代價中分享,該等股份數目等於(A)於完成合並前不超過五(5)日日期的Reviva中期票據項下所有當時尚未償還本金的總和除以(B)相當於0.831063美元的換股價格所得的商數(四捨五入至最接近的整數股)。

此外,於交易完成前,Reviva向若干投資者發行本金總額高達2,000,000美元的無抵押可轉換本金票據(“Reviva或有中期票據”,以及連同Reviva中期票據“Reviva票據”),以支付及履行由得克薩斯州哈里斯縣地方法院作出的針對Reviva的判決,併為其一般過程行政成本及開支及與完成合並及合併協議預期的其他交易而產生的其他開支提供資金。Reviva或有中期票據於緊接合並完成前自動轉換為若干普通股股份,並據此於合併代價中分享,該等股份的數目相等於(A)Reviva或有中期票據項下所有當時尚未償還本金的總和(A)於完成合並前不超過五(5)天的日期除以(B)相當於1.163953美元的換股價格所得的商數(四捨五入至最接近的整數股)。

Reviva票據轉換後發行的普通股股份的持有人擁有若干登記權,據此,本公司提交了該等普通股股份的轉售登記聲明。


關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用“擱置”註冊程序向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據這一擱置登記程序,出售證券持有人可以不時出售本招股説明書中所述的他們提供的證券。本行將不會從該等出售證券持有人出售本招股説明書所述證券的任何收益中收取任何款項。本招股説明書亦關乎本公司發行可於行使公有權證及私募認股權證時發行的普通股。我們將從任何行使公有權證或私人認股權證以換取現金的收益中獲得收益。

吾等或出售證券持有人均未授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何陳述,但本招股章程或任何適用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等擬備的或吾等已向閣下提交的任何免費撰寫招股章程所載的資料或陳述除外。對於其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性,我們和銷售證券持有人均不承擔責任,也不能提供任何保證。我們和銷售證券持有人都不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區提出出售這些證券的要約。

對於美國以外的投資者:我們和出售證券持有人都沒有做過任何事情,允許在任何需要為此採取行動的司法管轄區(美國除外)發行或擁有或分發本招股説明書。在美國以外擁有本招股説明書的人必須告知自己,並遵守與發行我們的證券和在美國境外分銷本招股説明書有關的任何限制。

本招股説明書包含本文所述部分文件中包含的某些條款的摘要,但參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本招股説明書所指的某些文件的副本已存檔、將存檔或將以引用的方式併入作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物,您可以獲得這些文件的副本,如下所述附加信息 及“以引用方式併入某些資料.”

我們也可以提供招股説明書補充材料或對註冊説明書進行生效後的修訂,以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄或對註冊説明書的生效後修訂,以及我們在本招股説明書標題為“附加信息 及“以引用方式併入某些資料.”

僅為方便起見,本招股説明書中提及的商標和商標名可能不帶®或™符號,但此類引用並不以任何方式表明我們不會根據適用法律最大程度地主張我們對這些商標和商標名的權利,或適用所有人不會主張其權利。


招股説明書摘要

以下摘要重點介紹了本招股説明書中的一些信息。它並不完整,也沒有包含您在做出投資決策之前應該考慮的所有信息。在投資於本招股説明書所述的任何證券之前,你應閲讀本招股説明書全文,包括第4頁的“風險因素”一節及該節所指的披露資料、財務報表及相關附註,以及在其他地方出現或以參考方式併入本招股説明書的其他更詳細的資料。

關於我們

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司,發現、開發並尋求將下一代療法商業化,以治療那些給社會、患者及其家人帶來重大未得到滿足的醫療需求和負擔的疾病。我們目前的研發重點是中樞神經系統、呼吸道和代謝性疾病。我們使用化學基因組學驅動的技術平臺和專有化學來開發新藥。我們目前正在研發的候選藥物有兩種,分別是RP5063(布洛沙津)和RP1208。這兩種物質都是內部發現的新化學物質。我們已經在美國、歐洲和其他幾個國家獲得了RP5063和RP1208的合成物質專利。

我們的主要候選藥物RP5063已做好繼續臨牀開發的準備,可用於多種神經精神病學適應症。這些疾病包括精神分裂症、雙相情感障礙(BD)、嚴重抑鬱障礙(MDD)、注意力缺陷/多動障礙(ADHD)、痴呆症或阿爾茨海默病(BPSD)的行為和精神症狀,以及帕金森氏症精神病。此外,RP5063還可用於兩種呼吸系統指標 - 的臨牀開發:肺動脈高壓和特發性肺纖維化。美國食品和藥物管理局(FDA)已於2016年11月授予RP5063治療PAH的孤兒藥物稱號,並於2018年4月批准其治療IPF。

2022年1月10日,FDA通知我們,我們可能會繼續進行RP5063的3期試驗。2022年2月1日,我們宣佈,在我們的第三階段恢復試驗中,第一批患者已經接受了劑量,以評估RP5063用於治療精神分裂症急性加重的受試者。RECOVER是一項全球性的3期隨機、雙盲、安慰劑對照的多中心研究,旨在評估RP5063與安慰劑相比在大約400名急性精神分裂症患者中的安全性和有效性。

我們的主要目標是完成RP5063的臨牀開發,用於治療急性和維持性精神分裂症。

在獲得額外資金的情況下,我們還可能繼續RP5063的臨牀開發,用於治療BD、MDD、ADHD、BPSD、PDP、PAH和IPF。此外,在獲得額外資金的情況下,我們還可能提前開發我們的第二個候選藥物RP1208,用於治療抑鬱症和肥胖症。

企業兼併與本土化

於二零二零年十二月十四日,我們的前身公司(前身為英屬維爾京羣島豁免公司Tenzing Acquisition Corp.(“Tenzing”))與位於特拉華州的Reviva PharmPharmticals,Inc.(連同其合併附屬公司“Old Reviva”)完成了由Tenzing、Tenzing合併附屬公司(特拉華州一間公司及全資附屬公司“合併子公司”)、Old Reviva及其他各方於2020年7月20日訂立的合併協議及計劃所預期的交易(“業務合併”)(“業務合併”)。根據合併協議,Merge Sub與Old Reviva合併並併入Old Reviva,Old Reviva作為我們的全資子公司繼續存在。我們將這筆交易稱為業務合併。在業務合併完成的前一天,Tenze從英屬維爾京羣島遷出,繼續作為一家在特拉華州註冊成立的公司,並更名為Reviva PharmPharmticals Holdings,Inc.。在業務合併完成之前,該公司是一家空殼公司。在業務合併後,Old Reviva的業務是公司的業務。

1

Old Reviva於2006年5月1日在特拉華州註冊成立,其子公司Reviva PharmPharmticals India Pvt.Ltd.於2014年12月23日註冊成立。丹增是根據英屬維爾京羣島法律於2018年3月20日成立的。

成為一家新興成長型公司的意義

我們是證券法第2(A)(19)節所界定的“新興成長型公司”,經2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修訂。因此,只要我們繼續是一家新興成長型公司,我們就有資格並打算利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於:(I)根據修訂後的2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404(B)條關於財務報告的內部控制的審計師認證要求的豁免,(Ii)豁免按薪酬計價,我們的定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務有所減少。

我們將一直是一家新興的成長型公司,直到:(I)財政年度的最後一天(A)丹增首次公開募股結束五週年之後,(B)我們的年總收入至少為10.7億美元,或(C)根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”),我們被視為“大型加速申報公司”,如果截至我們最近完成的第二財季最後一個營業日,非關聯公司持有的我們普通股的市值超過7000萬美元,就會發生這種情況;或(Ii)我們在之前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期。

此外,《就業法案》規定,新興成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂後的會計準則。這允許新興成長型公司推遲採用某些會計準則,直到這些準則適用於私營公司。我們已選擇利用這一延長的過渡期,因此,我們將在非上市公司需要採用新的或修訂的會計準則的相關日期採用該等準則,而不是其他上市公司所要求的日期。

企業信息

我們的主要辦事處位於加利福尼亞州庫比蒂諾的史蒂文斯克裏克大道19925,Suite100,CA 95014,我們的電話號碼是(4085018881)。我們的網站地址是http://revivapharma.com.本公司的網站及本公司網站所載或可通過本公司網站獲取的信息,不應被視為通過引用納入本招股説明書,也不被視為本招股説明書的一部分。您不應依賴任何此類信息來決定是否購買我們的證券。

2

供品

以下發售摘要包含有關發售和我們的證券的基本信息,並不打算完整。它不包含對您可能重要的所有信息。要更全面地瞭解我們的證券,請參閲標題為證券説明。

我們正在登記我們發行的6,881,313股普通股,這些普通股可能會在公共認股權證和私人認股權證行使時不時發行。我們還登記了本招股説明書中所列證券持有人或其許可受讓人轉售(I)最多2,396,070股普通股和(Ii)15,183股私募認股權證的轉售。

普通股標的公開發行

認股權證及某些私人認股權證

6,881,313股普通股

通過出售證券持有人提供的普通股

2,396,070股普通股

出售證券持有人提供的認股權證

15,183份私募認股權證

未償還普通股

截至2021年12月31日的14,433,286股普通股

收益的使用

出售證券持有人根據本招股説明書發售的所有普通股及私募認股權證的股份,將由出售證券持有人代為出售。吾等將不會從該等出售中收取任何收益,除非吾等因行使公開認股權證或私人認股權證(視何者適用而定)而以現金行使該等認股權證或私人認股權證而收到的款項除外。

風險因素

你應該讀一讀標題為“風險因素在本招股説明書中,討論在決定投資我們普通股之前需要仔細考慮的因素。

交易市場與股票交易符號

我們的普通股和認股權證在納斯達克資本市場上市,代碼分別為“RVPH”和“RVPHW”。

截至2021年12月31日,截至2021年12月31日已發行的14,433,286股普通股不包括截至該日的以下證券:

192,898股可按股票期權行使發行的普通股,加權平均行權價為每股8.46美元;

17,917,031股在行使已發行認股權證時可發行的普通股,加權平均行權價為每股6.17美元;以及

根據我們2020年的股權激勵計劃,我們為未來發行預留了1,257,334股普通股。

3

危險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在購買任何證券之前,閣下應仔細考慮本招股説明書中引用納入本招股説明書的風險因素,包括本公司最近的Form 10-K年度報告及在Form 10-Q季度報告和當前的Form 8-K報告中描述的任何後續更新,以及在我們的美國證券交易委員會10-K、10-Q和8-K報告以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中陳述的風險、不確定性和其他信息。有關這些報表和文檔的説明以及在哪裏可以找到它們的信息,請參閲“附加信息”和“通過引用合併某些信息”。其他目前未知或我們目前認為無關緊要的風險可能會對我們的財務狀況、經營結果、業務和前景產生重大不利影響。

4

前瞻性陳述

本招股説明書和通過引用納入本招股説明書的文件包含(我們的官員和代表可能不時作出)1995年《私人證券訴訟改革法》所指的涉及重大風險和不確定性的“前瞻性陳述”,其中包括與未來事件、未來財務業績、財務預測、戰略、預期、競爭環境和法規有關的信息。諸如“可能”、“應該”、“可能”、“將會”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“目標”、“尋求”、“項目”、“戰略”、“可能”以及類似的表達方式,以及未來時的陳述。確定前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不應被解讀為對未來業績或結果的保證,也可能不是何時實現此類業績或結果的準確指示。前瞻性陳述基於我們在作出這些陳述時所掌握的信息,或管理層當時對未來事件的誠意信念,會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能會導致實際業績或結果與前瞻性陳述中所表達或建議的情況大不相同。可能導致這種差異的重要因素包括但不限於:

我們有能力維持普通股和認股權證在納斯達克上市;

我們增長和管理經濟增長的能力;

我們有能力留住關鍵高管以及醫療和科學人員;

新冠肺炎疫情的影響,以及企業和政府對疫情的相關應對措施、對我們的業務和人員、對我們運營所在市場的商業活動以及對我們的運營結果的影響;

我們正在開發的產品在臨牀試驗中成功或失敗或未獲得美國食品和藥物管理局或其他適用機構批准的可能性;

我們可能被迫推遲、減少或取消我們計劃的臨牀試驗或開發計劃;

我們有能力獲得不同司法管轄區的監管機構對我們當前或未來的候選產品的批准;

適用法律或法規的變更;

我們在製藥生態系統內的關係發生了變化;

我們目前和未來的資本需求,以支持我們的開發和商業化努力,以及我們滿足資本需求的能力;

我們對費用和資本需求的估計的準確性,包括我們臨牀研究的估計成本。

我們有限的經營歷史;

我們自成立以來每年的運營虧損歷史,以及在可預見的未來我們將繼續遭受運營虧損的預期;

我們目標市場的變化;

我們維護或保護我們的專利和其他知識產權的有效性的能力;

5

我們面臨與數據安全相關的任何責任、曠日持久且代價高昂的訴訟或聲譽損害;

我們制定和維持有效內部控制的能力;以及

我們可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響。

以上並不代表本文中包含的前瞻性表述和本文引用的文件中可能涵蓋的事項的詳盡清單,也沒有列出我們面臨的可能導致我們的實際結果與前瞻性表述中預期的結果不同的風險因素。可能影響我們業績的因素包括但不限於本招股説明書第4頁“風險因素”部分、我們的10-K表格年度報告或我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中討論的風險和不確定性。

此外,新的風險經常出現,我們的管理層不可能預測或闡明我們面臨的所有風險,我們也無法評估所有風險對我們業務的影響,或者任何風險或風險組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果不同的程度。本招股説明書及以引用方式併入本招股説明書的文件中包含的所有前瞻性陳述均基於我們在本招股説明書日期或以引用方式併入的適用文件的日期獲得的信息。除適用法律或規則要求的範圍外,我們沒有義務公開更新或修改任何可能因新信息、未來事件或其他原因而不時作出的前瞻性聲明,無論是書面的還是口頭的。所有可歸因於我們或代表我們行事的人士的後續書面和口頭前瞻性陳述,在上文和整個招股説明書以及通過引用併入本招股説明書的文件中均有明確的完整限定。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。

你應該只依賴這份招股説明書中的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你不應該依賴它。

6

收益的使用

出售證券持有人根據本招股説明書發售的所有普通股及私募認股權證的股份,將由出售證券持有人代為出售。吾等將不會從該等出售中收取任何收益,除非吾等因行使公開認股權證或私人認股權證(視何者適用而定)而以現金行使該等認股權證或私人認股權證而收到的款項除外。

7

證券説明

一般信息

我們的法定股本包括:

普通股1.15億股,每股票面價值0.0001美元;

10,000,000股優先股,每股票面價值0.0001美元。

截至2022年3月10日收盤,我們的普通股有15,133,286股已發行和流通,我們的優先股沒有發行和流通。

我們的法定股本中可供發行的額外股份可能會在不同時間和情況下發行,從而對每股收益和普通股持有人的權益所有權產生攤薄效應。我們董事會發行額外股票的能力可以增強董事會在收購情況下代表股東進行談判的能力,但也可能被董事會用來使控制權的變更變得更加困難,從而使股東無法以溢價出售他們的股票,並鞏固現有管理層的地位。以下是對本公司股本的主要撥備的概述。關於更多信息,您應該參考我們修訂和重述的公司註冊證書和章程,這兩個文件都在美國證券交易委員會備案,作為之前美國證券交易委員會備案的證據。以下摘要受適用法律規定的限制。

普通股

投票。本公司普通股持有人有權就其有權投票(或根據書面同意同意)的所有事項,以每持有一股已記錄在案的股份投一票。當任何股東大會有法定人數時,任何有關會議前之事項(選舉董事或董事除外)須以就有關事項適當表決之過半數票決定,除非法律、適用於吾等之任何證券交易所規則或規例或適用於吾等或吾等證券之任何規定規定須予不同表決,或僅與優先股條款有關之事項,在此情況下,有關不同表決將適用。在任何股東大會上,有權親自出席或由受委代表出席的有權投票的股份的多數應構成法定人數。董事由親自出席或由代表投票並有權投票的多數票選出。

分紅。我們普通股的持有者只有在我們的董事會宣佈從合法的可用資金中獲得股息,並且在為優先於我們的普通股的每一類股本撥備之後,才有權按比例獲得股息。

清算權。在本公司發生清算、解散或清盤的情況下,本公司普通股的持有人有權按比例分享在支付所有債務和為優先於本公司普通股的每一類股本撥備後剩餘可供分配的所有資產。

轉換權。我們普通股的持有者沒有轉換權。

優先購買權和類似權利。我們普通股的持有者沒有優先購買權或類似的權利。

贖回/賣權。我們的普通股沒有適用於贖回或償債基金的條款。我們普通股的所有流通股都是全額支付和不可評估的。

轉讓限制。我們普通股的股份受轉讓限制。我們普通股的持有者不得轉讓其證券,除非(A)《證券法》中關於建議轉讓的登記聲明是有效的,並且此類轉讓是根據該登記聲明進行的,或者(B)證券的轉讓交易不受證券法的登記要求和適用的州證券法規定的任何相關要求的約束。在第(B)款允許的任何轉讓的情況下,持有人必須將建議的轉讓以書面通知我們,並向我們提供我們合理滿意的律師意見,即轉讓將不需要根據證券法或任何適用的州證券法進行登記。每個代表證券的證書都包含一個涉及轉讓限制的圖例以及州證券法要求的任何圖例。

8

轉會代理和註冊處

大陸股票轉讓和信託公司位於紐約道富銀行30層1號,NY 10004,是我們普通股的轉讓代理和登記機構。

優先股

我們被授權發行最多10,000,000股“空白支票”優先股,每股票面價值0.0001美元,其名稱、權利和優惠可能由我們的董事會不時決定。因此,我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下發行優先股,包括股息、清算、轉換、投票權或其他可能對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響的權利。優先股的發行可能會限制我們普通股的股息,稀釋我們普通股的投票權,損害我們普通股的清算權,或者推遲或阻止我們公司控制權的變更。

如果吾等在本招股説明書下提供一系列特定的優先股,吾等將在招股説明書附錄中説明有關發行的優先股條款,並將向美國證券交易委員會提交確立優先股條款的證書副本。在需要的範圍內,此描述將包括:

名稱和聲明價值;

發行股份的數量、每股清算優先權和收購價;

該等股息的股息率、期間和/或支付日期或計算方法;

股息是累積的還是非累積的,如果是累積的,則是累積股息的日期;

任何拍賣和再營銷的程序(如有);

償債基金的撥備(如有);

贖回規定,包括在股息或償債基金分期付款出現拖欠時對回購或贖回的任何限制;

優先股在證券交易所或市場的上市;

優先股是否可以轉換為我們的普通股,如果適用,轉換價格(或如何計算)和轉換期限;

優先股是否可轉換為債務證券,如適用,交換價格(或如何計算)和交換期限;

優先股的投票權(如有);

討論適用於優先股的任何重大和/或特殊的美國聯邦所得税考慮因素;

優先股在股息權和清算、解散或清盤時的權利方面的相對排名和偏好;以及

就股息權利及本公司清算、解散或清盤時的權利而言,發行任何類別或系列優先股的任何重大限制,優先於該系列優先股或與該系列優先股持平。

9

認股權證

截至2022年3月10日,有未發行的認股權證,可購買總計6881,313股普通股。

每份認股權證的持有人有權以每股11.5 美元的價格購買一股普通股,受本招股説明書所述的調整。除非我們擁有一份有效及有效的登記聲明,説明在行使公開認股權證時可發行的普通股股份,以及一份與該等普通股股份有關的現行招股説明書,否則任何公開認股權證均不得以現金形式行使。儘管如上所述,如果涉及在行使公共認股權證時發行普通股的登記聲明無效,則根據證券法下的可獲得登記豁免,在無現金基礎上行使公共認股權證。如果沒有註冊豁免,持有人將無法在無現金的基礎上行使認股權證。認股權證將於2025年12月14日紐約時間下午5點或更早贖回到期。

私募認股權證與公開認股權證相同,惟該等私募認股權證將可按持有人選擇以現金(即使涵蓋於行使該等認股權證時可發行普通股的登記聲明失效)或以無現金方式行使,並將不會由吾等贖回,不論在任何情況下,只要該等認股權證仍由初始購買者或其關聯公司持有。此外,只要私募認股權證由Maxim(或其指定人士或聯營公司)持有,則自與IPO有關的註冊聲明生效日期起計五年後不得行使該等認股權證。

我們可贖回全部及部分公開認股權證,每份認股權證的價格為 $0.01:

在公共認股權證可行使的任何時間,

在給予每名認股權證持有人不少於30天的提前書面贖回通知後,

如果且僅當普通股的報告最後銷售價格等於或超過每股21.00美元(經股票拆分、股票股息、重組和資本重組調整後),在向認股權證持有人發出贖回通知前30個交易日內的任何20個交易日內,以及

當且僅當在贖回時及在上述整個30天交易期內及此後每天持續至贖回日期,就發行該等公開認股權證的普通股而言,有有效的登記聲明。

除非在贖回通知所指定的日期前行使認股權證,否則行使的權利將會喪失。在贖回日期當日及之後,公開認股權證的紀錄持有人將不再享有其他權利,但在交出認股權證時,可收取該認股權證的贖回價格。

公共認股權證的贖回準則所訂的價格,旨在向認股權證持有人提供較初始行權價合理的溢價,並在當時的股價與認股權證行權價之間提供足夠的差額,以便在股價因贖回贖回而下跌時,贖回不會導致股價跌至認股權證的行權價以下。

10

如果我們如上所述要求贖回公共認股權證,我們的管理層將可以選擇要求所有希望行使公共認股權證的持有人在“無現金基礎”的情況下這樣做。在這種情況下,每個持有人將通過交出公共認股權證來支付行使價,獲得的普通股數量等於認股權證相關普通股數量乘以(X)公共認股權證的行使價與公平市價之間的差額乘以(Y)公平市價所得的商數。“公平市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前,截至第三個交易日止的十個交易日內普通股最後一次售出的平均價格。例如,如果持有者持有150股公共認股權證,購買150股普通股,並且在行使前一個交易日的公平市場價值為15.00美元,該持有者將獲得35股,而無需支付任何額外的現金對價。我們是否會行使我們的選擇權,要求所有持有人在“無現金的基礎上”行使他們的公共認股權證,這將取決於各種因素,包括要求贖回公共認股權證時我們普通股的價格、我們在那個時候的現金需求以及對稀釋股票發行的擔憂。

認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議以登記形式發行的。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修訂,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文,但須獲當時尚未發行的大部分認股權證的持有人以書面同意或表決批准,才可作出任何對登記持有人的利益造成不利影響的更改。

行使認股權證時可發行普通股的行使價和股份數目在某些情況下可予調整,包括派發股息、非常股息或資本重組、重組、合併或合併。然而,認股權證將不會因普通股的發行價格低於其各自的行使價而進行調整。

於到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回認股權證證書時,可行使認股權證,而認股權證證書背面的行使表格須按説明填寫及籤立,並以保兑或正式銀行支票全數支付行權證的行使價格(或以無現金方式(如適用))予吾等。認股權證持有人在行使認股權證並收取普通股股份前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。於認股權證行使後發行普通股後,每名持有人將有權就所有將由本公司股東投票表決的事項,就所持有的每股股份投一票。

除上文所述外,本公司將不會行使任何公開認股權證,吾等亦無義務發行普通股,除非在持有人尋求行使該等公開認股權證時,有關行使公開認股權證時可發行普通股的招股章程為現行招股説明書,且普通股股份已根據非公開認股權證持有人居住國的證券法律登記或符合資格或被視為豁免。根據認股權證協議的條款,吾等已同意盡其最大努力滿足此等條件,並維持一份有關行使公開認股權證時可發行的普通股股份的現行招股書,直至公開認股權證期滿為止。然而,我們不能向您保證我們將能夠這樣做,如果我們不保留一份關於行使公共認股權證時可發行普通股的現有招股説明書,持有人將無法行使其公共認股權證,我們將不需要結算任何此類認股權證行使。如果有關行使公開認股權證時可發行的普通股股份的招股説明書不是最新的,或如果公開認股權證持有人所在司法管轄區的普通股股份不符合或不獲豁免資格,吾等將不會被要求以現金淨額結算或現金結算認股權證行使,公開認股權證可能沒有價值,公共認股權證市場可能有限,認股權證到期可能一文不值。

認股權證持有人可選擇受制於其認股權證的行使限制,以致有投票權的認股權證持有人不能行使其認股權證,條件是在行使該等權力後,該持有人實益擁有超過9.8%的已發行普通股股份。

於認股權證行使時,不會發行零碎股份。如果於行使認股權證時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益,吾等將於行使認股權證時,將向認股權證持有人發行的普通股股份數目向下舍入至最接近的整數。

認股權證的認股權證代理人為大陸股票轉讓信託公司。

11

特拉華州法的反收購效力與我國修訂後的公司註冊證書

本公司經修訂及重述的公司註冊證書、本公司的附例及DGCL均載有以下各段概述的條文,旨在加強本公司董事會組成的連續性及穩定性,並阻止可能涉及實際或威脅收購本公司的某些類型的交易。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰,降低公司對敵意控制權變更或其他主動收購提議的脆弱性,並增強我們董事會在收購公司的任何主動要約中實現股東價值最大化的能力。然而,這些規定可能會通過要約收購、委託書競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他收購企圖,包括可能導致溢價高於普通股現行市場價格的企圖,來延遲、阻止或阻止對本公司的合併或收購。我們修訂和重述的公司註冊證書規定,公司股東要求或允許採取的任何行動必須在該等股東的正式召開的年度會議上進行,並且不得通過該等股東的任何書面同意而實施,除非該行動是由當時在任的我們董事會的所有董事推薦的,但一個或多個優先股系列的持有者,如果與該系列有關的指定證書明確允許這樣做的,則不在此限, 如該等行動獲準由該等持有人採取,而書面同意是由有關類別或系列已發行股份的持有人簽署,並擁有不少於在會議上批准或採取該行動所需的最低票數,則可採取任何書面同意的行動。

核準但未發行的股本

特拉華州的法律不要求股東批准任何授權股票的發行。然而,只要普通股仍在納斯達克上市,新浪納斯達克的上市要求就必須得到股東的批准,發行數量等於或超過當時已發行普通股投票權或已發行普通股數量的20%。未來可能發行的額外股份可能用於各種公司目的,包括未來的公開發行,以籌集額外資本或促進收購。

存在未發行和未保留的普通股的影響之一可能是使我們的董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票,這種發行可能會使通過合併、要約收購、代理競爭或其他方式獲得對公司的控制權的嘗試變得更加困難或受阻,從而保護管理層的連續性,並可能剝奪股東以高於當前市場價格的價格出售其普通股的機會。

選舉董事及空缺

我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的董事會將決定在我們董事會任職的董事人數,但受任何系列優先股持有人選舉額外董事的權利的限制。董事的確切人數將完全由我們的董事會不時正式通過的決議決定。

我們修訂並重述的公司註冊證書規定,董事會的任何空缺,包括因董事人數增加而造成的空缺,或因董事去世、辭職、取消資格或免職而造成的空缺,只能由當時在任的董事的多數人填補,即使少於法定人數,但須符合優先股持有人的權利(如果有)。

儘管本節有前述規定,但每名董事的任期直至其繼任者被正式選舉並具有資格為止,或直至其較早去世、辭職或被免職為止。董事會人數的減少不會縮短任何現任董事的任期。

12

企業合併

我們須遵守特拉華州公司法第203條的規定(下稱“DGCL”)。一般而言,第203條禁止特拉華州上市公司在交易發生之日起三年內與“有利害關係的股東”進行“業務合併”,除非該業務合併是以下列規定的方式獲得批准的:

在交易發生前,公司董事會批准了導致股東成為有利害關係的股東的企業合併或交易;

在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該股東在交易開始時擁有該公司至少85%的未發行有表決權股票,但不包括為確定已發行股份數量的目的:(1)由董事和高級管理人員擁有的股份;(2)由僱員股票計劃擁有的股份,其中僱員參與者無權祕密決定根據該計劃持有的股份將以投標或交換要約的形式進行投標;以及

在交易發生時或之後,企業合併由董事會批准,並在年度或特別股東大會上批准,而不是通過書面同意,以至少662/3%的已發行有表決權股票的贊成票批准,而不是由感興趣的股東擁有。

一般而言,就第203條而言,“企業合併”包括合併、資產或股票出售或其他交易,從而為利益相關的股東帶來經濟利益。“有利害關係的股東”是指在確定有利害關係的股東身份之前的三年內,與關聯公司和聯營公司一起擁有或擁有15%或以上的公司已發行有表決權證券的人。

這些條款可能會鼓勵有意收購我們的公司提前與我們的董事會談判,因為如果我們的董事會批准導致股東成為利益股東的業務合併或交易,就可以避免股東批准的要求。然而,這樣的規定也可能會阻止可能導致股東持有的股票溢價的嘗試。這些規定還可能使股東認為符合其最大利益的交易更難完成。

法定人數

我們的章程規定,在我們的任何董事會會議上,當時在任的董事的多數構成所有目的的法定人數。

無累計投票

根據特拉華州的法律,累積投票權不存在,除非公司證書明確授權累積投票權。我們修改和重述的公司註冊證書並不授權累積投票。

股東大會

我們修訂和重述的公司註冊證書規定,股東特別會議只能由我們的董事會根據董事會多數成員以贊成票通過的決議召開,但須符合任何系列優先股持有人的權利(如果有)。

提前通知股東大會、提名和提案的要求

我們的章程規定了關於股東提議和提名董事候選人的預先通知程序,但由董事會或在董事會指示下進行的提名除外。為了將任何事項“適當地”提交會議,股東必須遵守提前通知的要求,並向我們提供某些信息。一般而言,為求及時,祕書必須於上次股東周年大會日期一週年前不少於90天或不超過120天(就本公司章程通過後的首次股東周年會議而言,祕書必須於(I)首次股東周年大會日期前90天或(Ii)首次股東周年大會公佈日期後10天內)收到股東通知。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。我們的章程允許我們的董事會或董事會委員會決定是否根據我們的章程向股東特別會議提出提名或任何業務。這些條款還可能推遲、推遲或阻止潛在收購人進行委託代理選舉收購人自己的董事名單,或以其他方式試圖影響或獲得對我們的控制。

13

修訂條文

我們修訂和重述的公司註冊證書和我們的章程規定,我們的董事會通過董事會多數成員的贊成票,明確授權我們的董事會在與特拉華州法律沒有牴觸的任何事項上制定、更改、修改、更改、增加、廢除或廢除全部或部分章程,而不需要股東投票。本公司股東對本公司章程的任何修訂、更改、撤銷或廢除都需要當時有權投票的所有已發行股票的至少多數投票權的持有者投贊成票,並作為一個類別一起投票。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定,它可以根據DGCL進行修訂、更改、更改或廢除。

獨家論壇

吾等經修訂及重述的公司註冊證書規定,除非吾等同意選擇另一法院,否則任何(I)代表吾等提出的衍生訴訟或法律程序,(Ii)聲稱本公司任何董事、高級職員或其他僱員違反對吾等或吾等股東、債權人或其他成員的受信責任的訴訟,(Iii)根據DGCL的任何規定的解釋或應用而產生的針對本公司或吾等任何董事或高級職員的索賠,或針對本公司或董事或本公司任何高級職員的索賠,我們經修訂和重述的公司註冊證書或我們的章程或(Iv)針對本公司或受內部事務原則管轄的任何董事或本公司高級職員提出的索賠的訴訟,將在法律允許的最大範圍內完全和唯一地提交給特拉華州衡平法院,或如果該法院沒有標的物管轄權,則提交特拉華州任何其他具有標的物管轄權的法院。在法律允許的最大範圍內,任何購買或以其他方式收購或持有本公司股本股份的任何個人或實體將被視為已知悉並同意我們經修訂和重述的公司註冊證書中的論壇條款。然而,法院可能會認為我們的法院選擇條款不適用或不可執行。儘管我們相信這一條款對它有利,因為它在特拉華州法律的適用方面提供了更多的一致性,因為它適用於相信類型的訴訟,但該條款可能會起到阻止針對我們的董事和高級管理人員的訴訟的效果。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定,除非我們同意選擇替代法院,否則在法律允許的最大範圍內,美利堅合眾國聯邦地區法院應是解決根據修訂的1933年《證券法》提出的訴因的唯一和獨家法院;然而,該條款不適用於為強制執行1934年《證券交易法》(修訂)所產生的任何責任或義務而提起的訴訟,或聯邦法院具有專屬管轄權的任何其他索賠。

授權但未發行的股票的潛在影響

我們有普通股和優先股可供未來發行,無需股東批准。我們可以將這些額外的股份用於各種公司目的,包括未來的公開發行以籌集額外的資本,以促進公司收購或支付作為股本股息的公司。

14

未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能使我們的董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票,或發行優先股,其條款可能會使第三方試圖通過合併、要約收購、代理競爭或其他方式獲得對我們的控制權變得更加困難或受阻,從而保護我們管理層的連續性。此外,董事會有權酌情決定每一系列優先股的指定、權利、優惠、特權和限制,包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優先權,所有這些都是在DGCL允許的最大範圍內,並受我們修訂和重述的公司註冊證書中規定的任何限制的限制。授權董事會發行優先股並確定適用於這種優先股的權利和優惠的目的是為了消除與股東對具體發行進行表決有關的拖延。發行優先股雖然為可能的融資、收購和其他公司目的提供了理想的靈活性,但可能會使第三方更難收購或阻止第三方收購我們大部分已發行的有表決權的股票。

上市

我們的普通股和認股權證分別在納斯達克上市,代碼為“RVPH”和“RVPHW”。

15

出售證券持有人

出售證券持有人發行的普通股和私募認股權證是指先前發行給出售證券持有人的普通股和私募認股權證。有關發行普通股和私募認股權證股票的更多信息,請參閲本註冊説明書的介紹性説明。我們正在登記普通股和私募認股權證的股份,以便允許出售證券的持有人不時提供證券轉售。

下表列出了出售證券持有人以及據我們所知,每個出售證券持有人對普通股和私募認股權證股票的實益所有權的其他信息。第二和第六欄列出了每個出售證券持有人根據其對私募認股權證和普通股的所有權,分別實益擁有的私募認股權證和普通股的數量,截至2022年3月1日。第三欄和第七欄分別列出了本招股説明書中由出售證券持有人提供的私募認股權證和普通股。根據私募認股權證的條款,出售證券持有人可選擇受制於行使私募認股權證的限制,惟有關行使將導致該等出售證券持有人連同其聯屬公司實益擁有若干普通股股份,而該等普通股股份於行使該等權利後將超過本公司當時已發行普通股的9.8%,就該決定而言,不包括因行使私募認股權證而可發行但尚未行使的普通股股份(“實益所有權封閉器”)。下表未反映已做出此類選擇的任何出售證券持有人的這一限制。

根據與出售證券持有人訂立的某些登記權協議及其他安排的條款,本招股説明書一般涵蓋(I)根據上述介紹性説明中的該等安排向出售證券持有人發行的普通股股份數目及(Ii)行使相關認股權證後可發行的普通股最高股份數目的轉售,其釐定猶如未清償認股權證已於緊接本登記聲明最初提交予證券交易委員會的日期的前一交易日全數行使,每份股份均於緊接適用釐定日期前一個交易日行使,並須按登記權協議的規定作出調整。而不考慮對認股權證行使的任何限制。

根據私募認股權證的條款,如認股權證持有人作出肯定選擇,出售股東不得行使認股權證,但如行使認股權證會導致該出售股東連同其聯營公司實益擁有若干普通股股份,而該等股份在行使後將超過當時已發行普通股的9.8%,則就該決定而言,不包括因行使認股權證而可發行的未行使認股權證股份。第六欄的股份數量沒有反映這一限制。出售證券持有人可以在本次發行中出售其全部、部分或不出售其股份。請參閲“分配計劃”。

16

銷售名稱 證券持有人

私人 認股權證 受益於 擁有 在 之前供奉

私人 認股權證 可用 根據 這個 招股説明書

現有的 認股權證 受益於 擁有 在 之後供奉

百分比 共 個私人 認股權證 受益於 擁有 在 之後產品(1)

常見的 庫存 受益於 擁有 在 之前供奉

常見的 庫存 可用 根據 這個 招股説明書

常見的 庫存 受益於 擁有 在 之後供奉

百分比 共 個常見的 庫存 受益於 擁有 在 之後產品(2)

Maxim Partners LLC(3)

15,813

15,813

-

-

31,626

(4)

31,626

-

-

帕拉格薩克塞納(5)

-

-

-

-

2,302,209

(6)

871,337

1,430,872

9.45%

拉胡爾·納亞爾(7)

-

-

-

-

413,380

413,380

-

-

阿塔努烏·阿加爾瓦爾(8)

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-

-

-

48,940

48,940

-

-

貢薩洛·科爾多瓦(9)

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-

-

-

25,250

25,250

-

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尼娜·夏皮羅生活信託基金(10)

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-

-

-

24,792

24,792

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-

威廉·坎貝爾(11歲)

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-

-

-

10,000

10,000

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維卡斯·塔帕爾(12歲)

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-

-

-

10,000

10,000

-

-

韋丹塔聯合公司,LP(5)

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-

-

-

99,539

99,539

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-

Binggo Investments Limited

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-

-

-

91,639

91,639

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-

2020年展館不可撤銷的信託

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-

-

-

82,824

82,824

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-

賽諾赫管理有限責任公司(Sanoch Management LLC)

-

-

-

-

59,168

59,168

-

-

第11條信託基金艾倫·斯利夫卡擔任蘭迪·斯利夫卡受託人

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-

-

-

47,059

47,059

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Bidyut Sen

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44,769

44,769

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維賈伊·凱瓦拉馬尼

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40,408

40,408

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科特蘭特私人資本有限責任公司

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29,584

29,584

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Tanya Saxena信託2016

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18,824

18,824

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悉達哈斯·薩克塞納信託2016

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18,824

18,824

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2016年高拉夫·薩克塞納信託基金

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18,824

18,824

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瑪格麗特·萊利

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14,792

14,792

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ADVA資本私人有限公司有限

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18,402

18,402

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三重SSS合作伙伴關係,LP

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8,892

8,892

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安德魯(印度河)基爾帕拉尼

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4,629

4,629

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馬杜卡爾·潘迪亞

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51,400

2,400

49,000

*

吉里什·V·雷迪

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-

-

-

2,314

2,314

-

-

Girish V.Reddy 2012信託基金

-

-

-

-

2,314

2,314

-

-

Raj Associates家族有限合夥企業

-

-

-

-

2,312

2,312

-

-

裏亞茲·拉哈尼

-

-

-

-

7,976

6,540

1,436

*

Vinod Reddy Kaila和Vijaya Lakshmi Kaila,作為有生存權的共同租户

-

-

-

-

22,597

6,540

16,057

*

普拉文·D·梅塔

-

-

-

-

89,344

15,700

73,644

*

普拉納夫·舒克拉

-

-

-

-

105,995

26,163

79,832

*

穆凱什·C·甘地和基蘭·M·甘地作為有生存權的共同租客

-

-

-

-

58,103

15,700

42,403

*

考瑟·沙裏耶夫

-

-

-

-

12,833

6,540

6,293

*

IntegraNet PhysicianResources公司

-

-

-

-

30,694

18,321

12,373

*

哈薩德拜·D·帕特爾

-

-

-

-

77,979

9,160

68,819

*

哈薩德拜·D·帕特爾和達米什塔·H·帕特爾作為享有生存權的共同承租人

-

-

-

-

123,765

54,946

68,819

*

Firdos Sheikh家族信託基金

-

-

-

-

177,715

13,081

164,634

*

Dev A.GnanaDev M.D.

-

-

-

-

17,297

9,246

8,051

*

Jayaprakash Vijayan

-

-

-

-

13,838

7,398

6,440

*

2001 S&P Mehta可撤銷信託u/a DTD 8/16/01

-

-

-

-

9,824

4,994

4,830

*

Sthuram家庭生活信託u/a DTD 6/6/98

-

-

-

-

6,919

3,699

3,220

*

Shah家庭可撤銷信託u/a DTD 8/23/07

-

-

-

-

3,459

1,849

1,610

*

Khanna 2002可撤銷信託基金

-

-

-

-

3,459

1,849

1,610

*

Vaswani Trust u/a DTD 12/30/1996

-

-

-

-

2,075

1,109

966

*

1999年南大家族信託基金

-

-

-

-

2,075

1,109

966

*

拉曼可撤銷信託u/a DTD 7/16/1998

-

-

-

-

2,075

1,109

966

*

SARDANA不可撤銷的兒童信託U/A DTD 4/19/2017

-

-

-

-

2,076

1,109

967

*

Anand Jagannathan Living Trust u/a DTD 1.24.14

-

-

-

-

1,731

926

805

*

索哈格·德賽

-

-

-

-

1,731

926

805

*

阿南德·帕特爾

-

-

-

-

37,000

22,241

14,759

*

安比斯控股有限責任公司

-

-

-

-

149,672

65,409

84,263

*

薩米爾·塔庫爾

-

-

-

-

46,093

13,081

33,012

*

尼基爾·塔庫爾

-

-

-

-

46,093

13,081

33,012

*

塔庫爾家族信託基金

-

-

-

-

46,093

13,081

33,012

*

Indru Bhatia和Nancy Bhatia有生存權的共同租客

-

-

-

-

47,194

18,321

28,873

*

*

代表不到1%。

(1)

百分比基於截至2022年3月1日的15,813份私募認股權證。

(2)

百分比是基於截至2022年3月1日的15,133,286股已發行普通股。

(3)

Maxim Partners LLC是註冊經紀自營商Maxim Group LLC的母公司。Maxim Partners,LLC在企業合併前是我們公司的原始股東,其子公司Maxim Group LLC是Tenzing IPO的承銷商。邁克爾·拉比諾維茨被認為有權投票或處置在此提供的報告證券。

17

(4)

包括(I)15,813股普通股及(Ii)15,813股可於行使認股權證時發行的普通股。

(5)

Saxena先生目前是我們的董事會主席,在企業合併之前也是Tenzing的董事會主席。韋丹塔合夥公司是韋丹塔聯合公司的普通合夥人。韋丹塔合夥公司對韋丹塔合夥公司持有的證券擁有投票權和處置權。Parag Saxena是韋丹塔合夥公司的多數股東,並控制着韋丹塔合夥公司,並可能被視為此類證券的實益所有者。然而,薩克塞納先生放棄對韋丹塔聯合公司擁有的任何證券的實益所有權。他在其中沒有任何金錢利益。

(6)

根據薩克塞納先生於2021年6月3日提交給美國證券交易委員會的附表13D/A中提供的關於他本人、韋丹塔合夥人、貝塔運營商基金、韋丹塔合夥人-R,L.P.和韋丹塔合夥人有限責任公司的信息。包括(A)韋丹塔聯營公司持有的99,539股(B)Beta運營商基金公司持有的399,000股(C)韋丹塔聯營公司持有的931,000股。韋丹塔合夥公司是韋丹塔聯營公司和韋丹塔聯營公司的普通合夥人,韋丹塔聯營公司是Beta運營商基金的普通合夥人,韋丹塔合夥公司對韋丹塔聯營公司和韋丹塔聯營公司持有的證券擁有投票權和處置權。Parag Saxena是韋丹塔合夥公司的多數股東,並控制着韋丹塔合夥公司、韋丹塔聯營公司和貝塔運營基金公司,可被視為此類證券的實益擁有人。然而,薩克塞納先生拒絕實益擁有韋丹塔聯營公司、韋丹塔聯營公司和Beta運營商基金公司擁有的任何證券,他在這些證券中沒有任何金錢上的利益,以及(D)可在2022年3月1日起60天內行使或將可行使的股票期權行使時可發行的1,333股普通股。不包括(A)299,250股普通股,可在行使Beta Operators Fund,L.P.持有的399,000股認股權證時發行,但受4.99%受益所有權限制阻止,(B)698,250股普通股,在行使Vedanta Associates-R,L.P.持有的931,000股認股權證時可發行,受4.99%受益所有權限制阻止限制,以及(C)7, Saxena先生持有的股票期權在2022年3月1日起60天內不可行使的普通股可發行967股。

(7)

納亞爾先生自丹增成立以來一直擔任董事首席執行官,並於2020年12月14日因業務合併而辭去首席執行官一職。

(8)

Agarrwal先生自Tenzing成立以來一直擔任副總裁,並於2020年12月14日因業務合併而辭去副總裁一職。

(9)

Cordova先生自Tenzing成立以來一直擔任首席財務官,並於2020年12月14日因業務合併而辭去首席財務官一職。

(10)

尼娜·夏皮羅是尼娜·夏皮羅生活信託基金的唯一受託人和受益人。夏皮羅女士自丹增成立以來一直是董事的一員,並於2020年12月14日因業務合併而辭去該職位。

(11)

坎貝爾先生自丹增成立以來一直是董事的一員,並於2020年12月14日因業務合併而辭去該職位。坎貝爾先生是Sanoch Management LLC的控制人,並被認為有權投票或處置在此提供的報告證券。

(12)

塔帕爾先生自丹增成立以來一直是董事的一員,並於2020年12月14日因與業務合併有關而辭去該職位。

18

分銷計劃與發行價的確定

證券的每一出售證券持有人及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可以隨時在證券交易所在的主要證券交易所、市場或交易設施或以非公開交易的形式出售其在本協議所涵蓋的任何或全部證券。這些銷售可能是固定價格,也可能是協商價格。出售證券持有人在出售證券時,可以使用下列任何一種或多種方法:

普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易;

大宗交易,經紀交易商將試圖以代理人的身份出售證券,但可能會以委託人的身份持有和轉售部分大宗證券,以促進交易;

經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售;

根據適用交易所的規則進行的交易所分配;

私下協商的交易;

賣空結算;

通過經紀自營商與出售證券持有人約定以每種證券的約定價格出售一定數量的此類證券的交易;

通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式;

任何該等銷售方法的組合;或

依照適用法律允許的任何其他方法。

出售證券持有人也可以根據1933年修訂的《證券法》(下稱《證券法》)頒佈的第144條規則出售證券,或根據證券法規定的任何其他豁免(如果有)出售證券,而不是根據本招股説明書。

銷售證券持有人聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可以從賣出證券持有人(或者,如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人,則從買方)收取佣金或折扣,金額有待協商,但除本招股説明書附錄中所述外,在代理交易不超過FINRA規則2121規定的慣常經紀佣金的情況下,以及在主體交易的情況下,根據FINRA規則2121加價或降價。

在出售證券或其權益時,出售證券持有人可與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀自營商或其他金融機構可在對其所持頭寸進行套期保值的過程中進行賣空證券交易。出售證券持有人亦可賣空證券,並交割證券以平倉,或將證券借出或質押予經紀交易商,經紀交易商則可出售這些證券。出售證券持有人亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易,或創造一種或多項衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。

出售證券的證券持有人和參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的與此類出售有關的“承銷商”。在這種情況下,此類經紀自營商或代理人收取的任何佣金以及轉售其購買的證券的任何利潤,均可被視為證券法規定的承銷佣金或折扣。每名出售證券持有人已通知本公司,其與任何人士或實體並無直接或間接的書面或口頭協議或諒解,以分銷有關證券。

19

本公司須支付本公司因證券登記而產生的若干費用及開支。本公司已同意賠償出售證券持有人的某些損失、索賠、損害和責任,包括證券法下的責任。

本公司同意本招股説明書保持有效,直至(I)出售證券持有人可轉售證券的日期(以較早者為準),無須註冊及不受證券法第144條所規定的任何銷售數量或方式限制,亦無須要求本公司遵守證券法第144條或任何其他類似效力規則下的現行公開資料,或(Ii)所有證券均已根據本招股章程或證券法第144條或任何其他類似效力規則出售。根據適用的州證券法的要求,轉售證券只能通過註冊或持牌的經紀商或交易商銷售。此外,在某些州,此處涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格,或獲得註冊或資格要求的豁免並得到遵守。

根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)下的適用規則和條例,任何從事經銷轉售證券的個人或實體在開始經銷之前,不得同時在交易法下的規則M所界定的適用限制期間內,從事與普通股有關的做市活動。此外,出售證券持有人將受制於《交易法》及其規則和條例的適用條款,包括可能限制出售證券持有人或任何其他人購買和出售普通股的時間的M條例。本公司將向銷售證券持有人提供本招股説明書的副本,並已通知他們需要在出售時或之前向每位買家交付本招股説明書的副本(包括遵守證券法第172條的規定)。

20

法律事務

在此提供的證券的有效性將由紐約Lowenstein Sandler LLP為我們傳遞。

專家

我們在截至2021年12月31日的10-K年度報告中包含的截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度財務報表已由獨立註冊會計師事務所Armanino LLP審計,其報告通過引用併入本招股説明書和本註冊説明書的其他部分。這些財務報表是根據這些公司作為會計和審計專家的權威提供的報告而編入參考的。

附加信息

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書所提供證券的S-3表格登記聲明。作為註冊説明書的一部分,本招股説明書遺漏了註冊説明書中所列的某些信息、證物、附表和承諾。有關我們和我們的證券的更多信息,請參考我們的美國證券交易委員會備案文件和註冊聲明以及註冊聲明的證物和時間表。本招股説明書所載有關本招股説明書所指任何文件的內容或條文的陳述並不一定完整,而在每一次該文件的副本已作為註冊説明書的證物存檔的情況下,均須參閲該證物以獲取所涉及事項的更完整描述。

此外,以電子形式向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和某些其他文件可通過美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.公開獲得登記説明,包括所有展品和對登記説明的修改,已以電子方式提交給美國證券交易委員會。

我們須遵守經修訂的1934年證券交易法對信息和定期報告的要求,並將根據這些要求向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息將在上述美國證券交易委員會的網站上供查閲和複製。我們還在https://reviva pharma.com上維護了一個網站,在這些材料以電子方式提交給或提供給美國證券交易委員會後,您可以在合理可行的範圍內儘快免費訪問。本招股説明書中包含或可通過本網站獲取的信息不是本招股説明書的一部分,也不包含在本招股説明書中。我們在招股説明書中包括我們的網站地址,僅作為非活躍的文本參考。

您只應依賴本招股説明書中的信息,以及上述和下面“通過引用併入某些信息”標題下的附加信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你不應該依賴它。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。你應該假設本招股説明書中的信息在本招股説明書的封面日期是準確的。自那以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

21

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用將我們提交的信息合併到本招股説明書中,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分,我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息。

我們通過引用併入以下我們之前提交給美國證券交易委員會的文件:

我們於2022年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告;

我們於2022年1月31日和2022年2月1日向美國證券交易委員會提交的當前Form 8-K報告(不包括被視為已提供和未提交的任何部分);以及

根據交易法第12(B)節,我們於2018年8月20日向證券交易委員會提交的表格8-A12b的註冊聲明中包含的對我們普通股的描述,以及2021年3月22日提交給委員會的表格10-K年度報告附件4.1中所述的證券描述,包括為更新該描述而提交的任何修訂或報告。

在本招股説明書日期之後但在本招股説明書下的證券發售終止之前,我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的所有報告和其他文件也將被視為從這些報告和文件提交之日起通過引用併入本招股説明書,並將取代此處的信息;然而,前提是,我們向美國證券交易委員會“提供”的所有報告、展品和其他信息都不會被視為通過引用納入本招股説明書。在本招股説明書或任何招股説明書附錄中以引用方式併入的文件中包含的任何陳述應被視為被修改或取代,只要本文、其中或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述對該陳述進行了修改或取代。任何經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不得被視為構成本招股章程或任何招股章程補編的一部分。

應您的口頭或書面要求,我們將免費向您提供我們向美國證券交易委員會提交的任何或所有報告、委託書和其他文件的副本,以及通過引用方式納入本招股説明書或註冊説明書中的任何或所有文件(此類文件中的證物除外,除非該等證物通過引用明確地納入此類文件中)。索取此類副本的要求應直接發送至瑞華製藥控股公司,收信人:加利福尼亞州庫比蒂諾史蒂文斯克裏克大道19925號Suite100,首席財務官,郵編:95014。您也可以通過電話(408)501-8881或電子郵件info.rp@revivolharma.com向我們索要文件。

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