附件99.1

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路易斯安那州811號套房2100

德克薩斯州休斯頓,77002

713.584.1000

Targa Resources Partners LP宣佈對其

優先債券2026年到期,息率5.875

休斯頓,2022年3月23日-Targa Resources Partners LP(Targa Resources Partners或Targa Resources Partners),Targa Resources Corp.(紐約證券交易所股票代碼:TRGP)的子公司,今天宣佈,它已開始現金投標要約( 收購要約),根據合夥企業2022年3月23日的購買要約中描述的條款和條件,購買下表所列的任何和所有未償還優先票據(收購要約)。

發行人(1)

證券頭銜

CUSIP 本金
金額
傑出的
購買
單價
$1,000 of
備註

Targa Resources Partners LP

優先債券2026年到期,息率5.875 87612BBJ0 $ 963,247,000 $ 1,030.88

(1)

Targa Resources Partners Finance Corporation是該合夥企業的全資子公司,是這些證券的聯合發行商。

購買票據的持有者還將獲得從上次付息日至(但不包括)初始結算日的應計和未付利息。

投標要約是根據購買要約、傳送函和保證交付通知中包含的條款和條件提出的,這些條款和條件的副本可以從投標要約的投標代理和信息代理D.F.King&Co.,Inc.處獲得, 撥打(888)280-6942(免費)或(銀行和經紀商)(212)269-5550。購買要約、意見書和保證交貨通知的副本也可在以下網址獲得:http://www.dfking.com/targa.

投標報價將於下午5點到期。紐約市時間2022年4月5日,除非延長或提前終止(可延長的時間和日期,即到期時間)。投標的票據可在到期日之前隨時撤回。票據持有人必須在到期日之前有效投標且未有效撤回票據(或遵守保證交付程序),才有資格獲得票據的對價。

假設投標要約沒有延期或提前終止,在到期時間之前投標並接受購買的票據的結算將在到期時間後立即進行,到期時間預計為2022年4月6日。根據保證交付通知提交的任何票據的結算日期預計為2022年4月8日,受相同假設的限制。


投標要約的條件是滿足某些條件,包括TRGP按符合TRGP的條款和條件完成本金至少12.5億美元的同期優先票據發售(融資條件)。投標要約不以投標票據的任何最低金額為條件。投標要約可以修改、延長、終止或撤回。在發起投標要約的同時,在符合相同融資條件的情況下,合夥企業將行使其權利,於2022年4月22日贖回投標要約中未有效投標和購買的任何票據,贖回價格為本金的102.938%,外加應計利息,贖回價格為適用於該等票據的契約條款。

Targa已聘請美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)擔任此次投標要約的獨家交易商經理。有關投標要約條款的問題,可致電(Collect)(980)387-3907向美國銀行證券查詢。

本新聞稿既不是購買要約,也不是要約出售投標要約中的任何票據。此外,本新聞稿不是出售或徵求購買與任何同期票據發行相關發行的任何證券的要約,也不會在任何司法管轄區出售此類發行發行的證券,因為在任何司法管轄區,此類要約、招攬或銷售在根據 任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。

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關於Targa Resources Partners LP

Targa Resources Partners LP是一家特拉華州有限合夥企業,由其母公司TRGP於2006年10月成立,擁有、運營、收購和開發多元化的互補性中游能源資產組合。2016年2月17日,TRGP完成了對夥伴關係所有未完成的共同單位的收購 。該公司是中游服務的領先提供商,也是北美最大的獨立中游基礎設施公司之一。該公司擁有、運營、收購和開發多元化的國內中游基礎設施資產組合。隨着對清潔燃料和原料的需求不斷增長,該公司的資產將天然氣和天然氣液體(NGL)連接到國內和國際市場。該公司主要從事天然氣的收集、壓縮、處理、加工、運輸和購銷;天然氣和液化石油氣產品的運輸、儲存、分餾、處理和購銷,包括向液化石油氣出口商提供的服務;以及原油的收集、儲存、終止和買賣。

Targa Resources Partners LP的主要執行辦公室位於德克薩斯州休斯敦2100號Suite811 Louisiana,郵編:77002713-584-1000.


前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述屬於前瞻性陳述,符合修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節。本新聞稿中包含的涉及合作伙伴預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述,除有關歷史事實的陳述外,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述依賴於對未來事件的若干假設,並受許多不確定性、因素和風險的影響,其中許多不在合夥企業的控制範圍之內,這可能導致結果與合夥企業管理層預期的結果大相徑庭。此類風險和不確定性包括但不限於天氣、政治、經濟和市場條件,包括天然氣、天然氣液體和原油的價格和市場需求下降,新冠肺炎等流行病的影響,烏克蘭持續衝突導致的大宗商品價格波動,石油輸出國組織(歐佩克)和非歐佩克產油國的行動,業務發展努力的時機和成功;以及 其他不確定性。這些和其他適用的不確定性、因素和風險在合夥企業提交給證券交易委員會的文件中有更全面的描述,包括關於Form 10-K的年度報告、關於Form 10-Q的季度報告和關於Form 8-K的當前報告。合作伙伴不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或 修改任何前瞻性陳述的義務。

通過電子郵件InvestorRelations@targaresource ces.com或電話(713)584-1133聯繫公司投資者關係部。

桑傑·萊德

財務和投資者關係副總裁

詹妮弗·奈爾

首席財務官