美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
對於
截止的財政年度
對於 從到的過渡期
佣金
文件編號:
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
(州或公司或組織的其他司法管轄區) | (I.R.S.僱主 識別碼) |
(主要執行辦公室地址 )
(Zip 代碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據《交易法》第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易 個符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
|
|
紐約證券交易所 | ||
紐約證券交易所 | ||||
紐約證券交易所 |
根據《交易法》第12(G)條登記的證券:無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人,則用複選標記表示
。是的,☐
如果註冊人不需要根據交易法第13條或第15條(D)提交報告,請用複選標記表示
。是的,☐
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)
在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。
勾選標記表示根據法規S-K規則405披露的違約申請者是否未包含在此處,據註冊人所知,也不會包含在通過引用併入本表格10-K第三部分或對本表格10-K的任何修改的明確委託書或信息聲明中。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司、 還是新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ | Smaller
reporting company | |
新興的
成長型公司 |
如果
是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,並證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估 編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
截至2021年6月30日,註冊人不是一家上市公司,因此無法計算截至該日期其有投票權的普通股和非關聯公司持有的無投票權普通股的總市值。
截至2022年3月22日,有A類普通股,每股面值0.0001美元,以及B類普通股,面值為每股0.0001美元,已發行和已發行。
目錄表
頁面 | ||
第 部分I | ||
第 項1. | 業務 | 4 |
第 1a項。 | 風險因素 | 19 |
項目 1B。 | 未解決的 員工意見 | 53 |
第 項2. | 屬性 | 53 |
第 項3. | 法律訴訟 | 53 |
第 項。 | 礦山 安全披露 | 53 |
第 第二部分 | ||
第 項5. | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 54 |
第 項6. | [已保留] | 54 |
第 項7. | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 54 |
第 項8. | 財務報表和補充數據 | 58 |
第 項9. | 會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧 | 58 |
第 9A項。 | 控制 和程序 | 58 |
第 9B項。 | 其他 信息 | 58 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 58 |
第 第三部分 | ||
第 項10. | 董事、高管和公司治理 | 59 |
第 項11. | 高管薪酬 | 66 |
第 項12. | 安全 某些受益所有者和管理層的所有權以及相關股東事項 | 67 |
第 項13. | 某些 關係和相關交易,以及董事獨立性 | 69 |
第 項14. | 委託人 會計師費用和服務 | 71 |
第四部分 | ||
第 項15. | 表和財務報表明細表 | 71 |
第 項16. | 表格 10-K摘要 | 72 |
簽名 | 73 |
2 |
第 部分I
有關前瞻性陳述的警示性説明
本年度報告(以下簡稱“年度報告”)中包含的部分10-K年度報告(“年度報告”)具有前瞻性。我們的前瞻性 陳述包括但不限於有關我們或我們的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外,任何提及未來 事件或情況的預測、預測或其他描述,包括任何潛在假設的陳述,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“ ”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“ 應該”、“將會”以及類似的表達方式可能會識別前瞻性陳述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。本年度報告中的前瞻性陳述可能包括,例如,關於以下方面的陳述:
我們能夠選擇合適的一項或多項目標業務;
我們完成初始業務合併的能力;
我們對一家或多家預期目標企業業績的期望;
在我們最初的業務合併後,我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、關鍵員工或董事,或需要進行變動 ;
我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配到其他業務上,並且可能與我們的業務發生利益衝突,或者在批准我們的初始業務合併時 ;
我們獲得額外融資以完成最初業務合併的潛在能力;
我們的潛在目標企業以及金融服務和金融科技行業;
由於最近的新冠肺炎疫情帶來的不確定性,我們有能力完成初步業務合併;
我們的高級管理人員和董事創造大量潛在業務合併機會的能力;
{br]我國公募證券的潛在流動性和交易性;
使用信託賬户中未持有的收益或信託賬户餘額利息收入中未提供的收益;
不受第三方索賠影響的信託賬户;或
我們的財務業績。
本年度報告中包含的前瞻性陳述基於我們目前對未來發展的預期和信念 及其對我們的潛在影響。不能保證影響我們的未來發展將是我們預期的。 這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設,可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。 這些風險和不確定性包括但不限於“風險因素”標題下描述的那些因素。 如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者我們的任何假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。我們沒有義務更新或修改任何 前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,除非適用的證券法律可能要求這樣做。
3 |
第 項1.業務
本公司 是一家於2021年3月8日註冊成立的空白支票公司,為開曼羣島豁免公司(“本公司”),其主要營業地點 位於美國,其業務目的是與一家或多家企業實現業務合併,在本年報中我們將其稱為我們的初始業務合併。
我們的 贊助商是InFinT Capital LLC(及其附屬公司,“InFinT Capital”或“贊助商”),這是一家總部位於美國的贊助商集團,在金融服務和技術領域擁有廣泛的投資、運營和創新經驗。我們打算 專注於我們相信InFinT Capital的背景和經驗可以在我們的幫助下執行計劃 在公開市場為我們的股東創造價值的私營企業。
雖然我們可能會在任何業務、行業、部門或地理位置尋求收購機會(但只要我們 無意在中國或香港開展主要業務,或收購在中國或香港開展業務的任何業務,或使用或可能使用可變利益實體結構進行中國業務),我們打算將我們的 搜索重點放在與金融服務和技術行業贊助商的背景和經驗相一致的目標上。在金融服務和技術領域,我們預計將主要關注為五個子行業提供服務的公司:銀行和支付、資本市場、數據和分析、保險和投資管理。我們在這些子行業中尋找金融科技公司,這些公司 表現出類似基礎設施的特徵,對其客户具有戰略重要性,並且能夠為股東迅速產生具有吸引力的 風險調整後回報。此外,我們相信,贊助商完全集成的投資平臺 專業知識、行業視角和技能以及技術和創新能力可能會從根本上改變此類公司的發展軌跡。
於2021年11月23日,本公司完成了17,391,200個單位的首次公開發售(“IPO”,或“首次公開發售”) ,單位價格為每單位10.00美元(“單位”,就單位所包括的普通股而言,“公開股份”)及出售7,032,580份認股權證(每份為“私募認股權證”及統稱為“認股權證”)。私募認股權證“) 於首次公開招股結束時向保薦人進行私募,每股私募認股權證作價1.00美元。 本公司已於紐約證券交易所(”紐交所“)上市單位。於2021年11月23日,承銷商全面行使其超額配售選擇權,據此,本公司完成以每單位10.00美元的價格出售額外的2,608,680個單位,以及以每份私募認股權證1.00美元的價格出售額外的764,262份私募認股權證。超額配股權完成後,本公司於首次公開發售及定向增發所得總收益合共207,795,642美元,其中首次公開招股籌資199,998,880美元,定向增發籌資7,796,842美元,其中202,998,782美元存入公司就首次公開發售設立的信託賬户。
贊助商
公司由我們的贊助商創建,該公司由一羣才華橫溢的金融服務和技術行業專家創建,他們 領導或參與了金融科技和服務、保險和信息/技術服務領域的投資或併購交易 。我們相信,我們贊助商成員的背景和經驗將使我們能夠為我們的股東尋找、識別和執行具有吸引力的交易。
我們的 贊助商代表了一支由行業高管組成的緊密團隊,他們在金融技術方面擁有廣泛的投資、運營和創新經驗 。這三種能力的整體結合為保薦人提供了差異化的行動手冊,在整個投資生命週期中提供了競爭優勢,將其定位為目標 投資組合公司的創始人、管理團隊和供應商及其客户的首選合作伙伴。
公司由首席執行官兼董事會成員Alexander Edgarov、董事會成員、董事會成員Kevin Chen、董事會主席Eric Weinstein和首席財務官Sheldon Brickman領導,他們得到了我們團隊和董事的支持,如下所述。
4 |
亞歷山大·埃德加洛夫自2021年3月以來一直擔任我們的首席執行官和董事會成員。埃德加羅夫先生是醫療保健特殊用途收購公司埃多克收購公司(納斯達克代碼:ADOC)的發起人 投資者,自2020年11月以來一直擔任該公司的高級顧問。2016年至2018年,他是中國領先的風險投資基金新保證金資本的風險合夥人。 埃德加羅夫先生自2014年以來一直擔任薩普塔集團的負責人。在他職業生涯的早期,Edgarov先生在一家領先的國際供應鏈公司擔任全球客户主管,在那裏他監管着全球多個團隊,並與財富100強公司合作,監管汽車、時尚和技術領域的數百萬美元客户。他是廣泛的客户組合的投資者和顧問,包括公司、另類投資基金、風險投資基金和家族理財室,重點關注美國和中國的公開和非公開市場。Edgarov先生是在風險投資、娛樂和技術領域在中國、美國和以色列的商界人士和公司之間建立多層次聯繫的專家。Edgarov先生依靠其廣泛的國際聯繫人和合作夥伴網絡,為需要更深入瞭解當地市場並尋求與各自領域領先的結盟合作伙伴建立合作伙伴關係和尋求機會的公司和個人提供戰略和戰術指導、分析和介紹服務。
Edgarov先生完成了經濟學和商業學士學位,並在以色列內蓋夫的本古裏安大學獲得了藝術學士學位。他以優異的成績畢業於紐約城市學院的國際事務文學碩士課程。
我們 相信Edgarov先生在我們董事會任職的資格包括他廣泛的金融服務領導力 職位和創業經驗。
謝爾頓·布里克曼自2021年3月以來一直擔任我們的首席財務官。布里克曼是Rockshore Advisors LLC的總裁,該公司是他於2013年5月創立的。提供一系列諮詢服務,包括傳統併購服務、盡職調查、估值和戰略諮詢。Rockshore Advisors,LLC尤其專注於為保險和醫療保健行業的投資者提供建議。Brickman先生擁有布魯克林學院會計學學士學位,擁有超過25年的併購諮詢和業務發展經驗。他曾為許多價值數十億美元的保險公司工作,包括為AIG、Aetna和National General等公司工作。Brickman先生曾協助阿聯酋、英國、亞洲和拉丁美洲的國際公司,併為地區性保險公司的業務提供建議。Brickman先生的經驗涵蓋財產傷亡和人壽/健康市場,包括與保險公司合作、管理一般機構、批發商、零售商和第三方管理人。2012年3月至2013年4月,他擔任安泰國際的國際併購和業務發展主管。Brickman先生之前在AIG工作了17年多,在世界各地擔任各種高管級別的併購和業務開發職位,負責代表公司購買和出售大量業務。在加入AIG之前,Brickman先生在日本投資公司Hanwa Company Ltd工作了四年,並在德勤會計師事務所工作了三年。
我們 相信,Brickman先生在我們董事會任職的資格包括他作為金融技術高管和企業家的豐富經驗,曾在大公司擔任過高級領導職位,並創建了行業領先的全球金融服務和諮詢公司。
埃裏克·温斯坦是董事會主席,被認為是獨立的。韋恩斯坦先生自2018年2月起在伊斯特莫爾集團 擔任投資經理,他作為董事的管理職責包括篩選和監督投資。他之前曾在2009年5月至2018年1月擔任紐伯格伯曼公司的董事經理,在那裏他還擔任過對衝基金解決方案公司的主席 以及投資風險委員會和另類投資委員會的成員。韋恩斯坦在紐伯曼、雷曼兄弟控股公司、瑞士銀行和摩根士丹利等全球金融服務公司擁有30多年的從業經驗。在雷曼兄弟,韋恩斯坦擔任雷曼兄弟另類投資管理公司的首席投資官,管理着一個超過50億美元的資金池。他曾擔任一傢俬募股權投資初創公司的聯席經理,該公司專注於為初創投資公司提供種子資本。他還擔任過許多投資基金的董事顧問。 韋恩斯坦擁有管理北美、南美、歐洲、亞洲和大洋洲客户的投資和服務的全球經驗。 上世紀90年代,韋恩斯坦在香港(瑞士銀行)管理着一個衍生品分析師團隊,他 在與雷曼兄弟和紐伯格合作期間, 定期訪問北京和香港,與當時既有和當時潛在的客户會面。 韋恩斯坦目前擔任伊斯特莫爾集團的投資經理,直到2015年。該公司對在中國擁有資產的公司進行少數股權投資,但韋恩斯坦從未為任何此類投資提供建議。韋恩斯坦先生在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得工商管理碩士學位,並在布蘭迪斯大學獲得經濟學學士學位。
5 |
我們 相信韋恩斯坦先生在我們董事會任職的資格包括他作為一名金融高管的豐富經驗,他曾在大型金融機構擔任過高級領導職位。
邁克爾·莫拉扎德是董事會成員,被認為是獨立的。Michael Moradzadeh是Rimon PC及其附屬公司NovaLaw,Inc.的創始合夥人兼首席執行官 。從2008年公司成立之初起,他就一直以這些身份為公司服務和管理。Moradzadeh先生的法律業務重點是科技公司代理和國際交易。他在投資回合和股票銷售中同時代表公司和投資者。他參與過從小型天使投資到代表一傢俬募股權公司進行60億美元收購的各種交易。他還深度參與了私募股票的二級市場,代表Facebook、Twitter、Zynga、SolarCity、Dropbox、Bloom Energy、Gilt Groupe、Etsy和其他IPO前公司的限制性股票賣家。在國際上,Moradzadeh先生在貝恩資本和摩根士丹利的國際投資基金中代表他們,並在130個司法管轄區與外國律師 就幾筆國際證券交易進行過合作。Moradzadeh先生在哈佛大學法學院、斯坦福大學法學院、加州大學伯克利分校法學院和加州大學黑斯廷斯法學院就律師事務所管理創新和商業模式進行了演講。Moradzadeh 先生還向全球律師事務所的董事會介紹了幫助他們創新自己的結構。Moradzadeh先生在Rimon的創新獲得了英國《金融時報》和《美國律師協會雜誌》的獎項,並出現在各種國際出版物上,包括《經濟學人》、《大西洋月刊》、《華爾街日報》、《哈佛商業評論》、《美國律師》雜誌、《國家法律雜誌》、《美國律師協會雜誌》、《國家郵報》、《彭博》、《法律與更多》、《法律管理》雜誌、《舊金山和洛杉磯日報》、《舊金山商業時報》。, 《硅谷商業日報》、《美國律師法律技術新聞》、《法律360》和eLawyering。Moradzadeh先生在加州大學伯克利分校獲得文學學士學位,並在紐約哥倫比亞大學法學院獲得法學博士學位。
我們 相信,Moradzadeh先生在我們董事會任職的資格包括他在法律、商業和管理方面的獨特經驗, 他專注於金融科技行業,以及他豐富的私人公司經驗。
戴夫·卡梅倫是董事會成員,被認為是獨立的。卡梅倫先生是一位具有戰略意義的C級數據安全和風險管理高管,他通過保護信息資產、管理網絡風險和實施業務戰略來推動企業盈利並保護利益相關者。2017年4月至2020年9月,卡梅隆先生擔任AXA XL美國、英國和法國業務的高級副總裁兼首席安全官,AXA XL是一家多線全球保險和再保險公司,負責推動整個實體的文化和組織變革,並實施可持續的經濟高效的信息安全實踐 。作為一名關鍵顧問,卡梅倫先生的職責包括網絡安全、業務連續性管理和物理安全的全球管理責任,以及對整個信息風險管理計劃的全球責任,包括公司的信息風險和安全戰略、戰術、規劃、治理、架構和運營。在另一家保險和再保險公司XL Global服務公司,他在2002年至2017年4月期間擔任高級副總裁、首席信息安全官和信息風險副總裁。在XL Global Services,他負責整個信息風險管理計劃,包括公司的信息風險和安全戰略、策略、規劃、治理、架構、 和運營。卡梅倫先生是駕馭複雜的全球監管環境(GDPR、HIPAA、NYDFS、ITAR)和美國監管制度的專家,因為它與美國外國投資委員會(CFIUS)有關。作為個人和企業安全的堅定信念 , 卡梅隆先生因其在安全意識和教育方面的持續同行認可而獲得《風險與保險》雜誌的全明星稱號 。其中一項獨特的倡議為無國界醫生籌集了超過10,000美元。作為包括FS-ISAC和總部設在歐洲的信息安全論壇(ISF)在內的各種全球安全聯盟的活躍成員,他 參與了創建全球信息安全文化的思想領導努力。此外,他還不斷參加國際會議的圓桌會議和小組討論,以進一步鞏固安全心態和意識。卡梅隆先生擁有並持有鳳凰城大學的認證信息系統安全專業人員(CSSP)稱號和商務助理學位。
6 |
我們 相信卡梅倫先生在我們董事會任職的資格包括他在風險管理方面的豐富經驗,以及他在高級管理方面的豐富經驗。卡梅倫先生在信息安全、物理安全、業務連續性管理和監管事務方面擁有20多年的經驗。
黃靜是董事會成員,被認為是獨立的。黃女士目前在Oscar Health,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:OSCR)擔任消費者產品線戰略高級副總裁,該公司是一家技術驅動型健康保險公司,致力於用包容性的產品和服務為會員創造更好的醫療保健體驗。她於2020年10月至2021年11月在Oscar Health,Inc.擔任高級副總裁兼個人業務主管,並於2020年2月至2020年10月在Oscar Health,Inc.擔任商業金融高級副總裁。黃女士之前在跨國巨頭金融科技螞蟻集團工作過,在那裏她曾在2017年10月至2019年6月擔任螞蟻科技美國公司總裁兼首席執行官和螞蟻金服智能產品和服務主管, 專注於普惠金融服務創新和合作。在加入螞蟻金服之前,黃女士於2016年4月至2017年9月在美國國際集團擔任董事全球財政部高級董事總經理, 美國國際集團是一家多線全球保險公司,負責集團資本評估,包括 評級機構和巴塞爾協議要求,參與IAIS保險資本標準的制定,以及與國內和國際監管機構的各種監管要求 。在美國國際集團,黃女士於2011年1月至2014年3月擔任董事全球精算部董事總經理,並於2014年3月至2016年4月擔任董事高級董事總經理,負責保險公司資本及資產負債管理業務。黃女士是哥倫比亞大學理科碩士項目企業風險管理的兼職教員。 她擁有復旦大學物理學學士學位和紐約大學計算生物學博士學位。
我們 相信,黃女士在董事會任職的資格包括她在併購、財務和風險管理方面的豐富經驗, 在全球環境下的監管參與,以及在金融服務創新方面的產品開發和上市方面的全球經驗。 黃女士是精算師學會會員,也是美國精算師學會會員。
安德烈·諾維科夫是董事會成員,被認為是獨立的。諾維科夫自2019年6月以來一直擔任Cardpay墨西哥SAPI de CV的首席執行官,這是一家總部位於歐洲的墨西哥實體和虛擬支付服務提供商。該公司提供廣泛的服務和全球商家收購商,其使命是為全球企業實現快速、方便和安全的支付 。同時,自2019年11月起,他擔任開曼羣島開曼羣島子公司雲鴻國際(納斯達克:ZGYH)的首席財務官。自2014年以來,諾維科夫先生一直擔任創新支付解決方案公司(場外交易代碼:IPSI)的董事會成員,該公司是一家總部位於美國的墨西哥實體和虛擬支付服務提供商。2008年至2014年,諾維科夫先生擔任納斯達克(QIWI)副總裁,主要負責國際業務開發和併購交易。1999年至2007年,諾維科夫先生擔任葡萄牙-俄羅斯貿易和製造公司貝拉·卡塔琳娜有限公司的董事副總經理。他的職責包括與國外客户和合作夥伴談判,在俄羅斯和白俄羅斯組織營銷活動,以及為業務發展和擴張實施新的銷售分析方法。1996年至1999年,諾維科夫先生創建並管理了貿易公司Kvalitet Ltd.,在該公司中他參與了創新銷售技術的業務開發和實施。 他獲得了莫斯科國立技術大學斯坦金大學的本科學位。
我們 相信諾維科夫先生在我們董事會任職的資格包括他的領導角色和金融專業知識。諾維科夫先生在國際貿易、金融科技、電子商務和金融行業擁有豐富的經驗和管理技能。
7 |
Kevin Chen是董事會成員,也是我們贊助商的創始人之一。先生自2020年8月起擔任EDOC Acquisition Corporation(納斯達克:ADOC)的董事長兼首席執行官,該公司是一家專注於北美和亞太醫療保健和醫療保健提供商行業業務的SPAC 。自2019年2月以來,陳先生還一直擔任Horizon Global Access Fund的董事會成員,該基金是Heathcare Properties Fund的旗艦投資組合,位於開曼羣島,是美國領先的Heathcare REIT。自2018年1月以來,陳先生還擔任紐約投資管理公司Horizon Financial的首席投資官兼首席經濟學家,為全球客户提供跨境解決方案,專門從事美國醫療設施的投資。他負責為投資於美國醫療機構的客户提供建議。此外,陳先生目前 擔任ACM Macro LLC的經理,ACM Macro LLC是Horizon Financial Advisors LLC的註冊投資顧問和關聯實體。他於2017年6月擔任此職位。從2013年到2017年,陳先生在幾家未在FINRA註冊的投資公司管理投資組合。2017年1月至2017年6月,陳先生擔任海銀財富資本管理有限公司的首席策略師。陳先生在2013年8月至2017年1月期間擔任Three Mountain Capital Management LP的首席投資官。他在 方面擁有豐富的經驗,並在投資管理方面建立了廣泛的網絡,特別是在醫療保健設施的背景下。在豐富的商業經驗中,陳先生曾於2004年8月至2008年8月擔任中國絕對回報投資管理協會聯合創始人兼副理事長、董事資產配置公司董事長等重要職務, 1998年9月至2000年8月在國家開發銀行任經理。陳先生曾擔任哈佛大學、福特漢姆大學、佩斯大學和IESE商學院的特邀演講人。他是前兼職諮詢委員會成員和紐約大學全球事務理學碩士項目前私營部門集中項目臨時負責人,自2012年以來一直擔任該中心全球事務中心的兼職教授。他在瑞士洛桑大學金融資產管理工程中心獲得金融學博士學位,在荷蘭蒂爾堡大學經濟研究中心獲得金融MBA學位,並在中國北京中國人民大學獲得經濟學學士學位。
我們 相信陳先生在本公司董事會任職的資格包括他在金融方面的豐富經驗,以及他在高級管理方面的豐富經驗。
我們的贊助商擁有強大的專業團隊,擁有豐富的運營和投資經驗,為我們提供建議。
業務 戰略
我們的 業務戰略是確定和完善初始業務組合,目標是從我們管理團隊的投資、運營和創新經驗中受益。具體地説,我們將專注於能夠有效實施我們成熟的、可複製的價值創造戰略的機會,圍繞五大支柱(戰略和併購、銷售和營銷、產品開發 和創新、運營改進、人才)。
儘管我們可能會在任何行業追求目標,但我們專注於對成長型股權和收購交易進行投資,在這些交易中,我們可以對金融軟件和信息服務公司施加控制和/或重大影響,這些公司在金融和商業服務部門(“金融科技”)的交匯點運營,通常總部設在北美、亞洲、拉丁美洲、歐洲和以色列,但前提是我們無意在中國或香港開展主要業務,或收購任何以中國或香港為基地或在中國或香港開展業務或使用、或者可以使用可變利益 實體結構在中國開展業務。
具體地説, 我們打算追求服務於五個主要細分行業的目標:銀行和支付、資本市場、數據和分析、保險和投資管理。我們在這些子行業中尋找表現出類似基礎設施的特徵並且對其客户具有戰略重要性的金融技術公司。因此,這些業務往往具有誘人的業務模式、高經常性收入、穩定的收益、可預測的現金流,並能為股東帶來誘人的風險調整後回報。
我們的 選擇過程將利用我們管理層和贊助商廣泛的關係網絡、深厚而專業的運營 經驗以及成熟的交易採購能力,以獲得專有收購機會。
我們 相信,我們的管理團隊和贊助商團隊在識別和採購交易方面的記錄使我們能夠 適當地評估潛在的業務組合,並選擇一個將受到公開市場歡迎的組合。我們的採購流程將利用贊助商和管理團隊的廣泛網絡,我們相信這將為我們提供大量的業務合併機會。
我們管理團隊的成員 已通過與他們的關係網絡和 其他感興趣的各方溝通,積極開始尋找目標企業,闡明我們的初始業務組合標準,包括我們尋找目標企業的參數,並將開始尋找和審查潛在機會的過程。
8 |
收購條件
與我們的戰略一致,我們確定了以下一般標準和指導方針,我們認為這些標準和指導方針對於評估潛在的目標企業至關重要。我們將使用這些準則來評估收購機會,但我們可能決定與不符合這些標準和準則的目標業務進行初始業務 合併。我們打算收購一個或多個我們認為 的企業:
● | 利用我們的管理團隊和贊助商廣泛的關係網絡,從而能夠訪問專有和有利的交易流程; |
● | 受益於我們贊助商的投資專長、行業視角和技能以及技術和創新能力; |
● | 為其客户提供具有重要戰略意義的基礎設施和業務服務,因此具有可防禦的市場地位,對新的潛在市場進入者具有較高的進入壁壘; |
● | 擁有強勁的運營和財務業績的歷史,以及強大的基本面,在我們的所有權下可以進一步改善; |
● | 是否準備成為一家上市公司,並將受益於擁有一種公共貨幣,以增強其進行增值收購、高回報產品開發和創新的能力,和/或加強其資產負債表; |
● | 是否會為我們的股東提供誘人的風險調整後回報、目標業務增長帶來的潛在上行收益以及改善的資本結構 將與任何已確定的下行風險進行權衡;以及 |
● | 具有極具吸引力的業務基本面;以及 | |
● | 不在中國或香港開展主要業務,或在中國或香港開展業務,或使用或可能使用可變的 利益主體結構在中國開展業務。 |
這些 標準並非包羅萬象。與特定初始業務合併的優點有關的任何評估可能在相關程度上基於這些一般指南以及我們管理層可能認為相關的其他考慮、因素和標準。如果我們決定與不符合上述標準和準則的目標業務進行初始業務合併,我們將在與初始業務合併相關的股東通信 中披露目標業務不符合上述標準,如本年度報告中所討論的,這些合併將以投標要約文件 或代理徵集材料的形式提交給美國證券交易委員會。
我們的 收購流程
在評估潛在目標業務時,我們預計將進行徹底的盡職調查審查,其中包括與現任管理層和員工的會議、文件審查、設施檢查,以及對財務、運營、法律和其他信息的審查,這些信息將向我們提供。此外,我們已同意,未經贊助商事先同意,不會就初始業務合併達成最終協議 。
在首次公開招股後,我們管理團隊的成員 可能直接或間接擁有我們的普通股和/或私募認股權證,因此,在確定特定目標業務是否是實現我們最初業務合併的合適業務時, 可能存在利益衝突。我們的高級管理人員和董事也可能與他們在初始業務合併機會方面負有信託或合同義務的其他實體存在利益衝突。此外,如果目標企業將任何此類高管和董事的留任或辭職作為我們關於初始業務合併的任何協議的條件,則我們的每位高管和董事 在評估特定業務合併方面可能存在利益衝突。
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我們的每一位高管和董事目前都對另一實體負有額外的、受託責任或合同義務,根據這些義務,該高管或董事必須或必須向該實體提供業務合併機會。因此,如果我們的任何高級管理人員或董事意識到業務合併機會適合他或她當時對其負有受託或合同義務的實體,他或她將履行其受託或合同義務,向該其他實體提供此類業務合併機會,但須遵守開曼羣島法律規定的受託責任。然而,我們不認為我們的高級管理人員或董事的受託責任或合同義務會對我們完成初始業務合併的能力產生實質性影響。我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定, 在適用法律允許的最大限度內:(I)擔任董事的任何個人或官員均無義務避免直接或間接從事與我們相同或類似的業務活動或業務,但合同明確承擔的除外;並且(Ii)我們放棄在任何潛在交易或事宜中的任何利益或預期,或放棄在 任何潛在交易或事項中獲得參與的機會,而這些交易或事項可能是以任何董事或任何董事高管為一方,以我們為另一方。
我們 目前沒有任何正在考慮的具體業務組合。我們的高管和董事既沒有單獨確定 也沒有考慮目標業務,他們之間也沒有就可能的目標業務進行任何討論,也沒有與我們的 承銷商或其他顧問進行任何討論。我們的贊助商不斷了解潛在的商業機會,我們可能希望尋求一個或多個業務合併,但我們尚未(也沒有任何人代表我們)聯繫任何潛在的目標業務 或就與我公司的業務合併交易進行任何正式或其他實質性討論。我們沒有(也沒有我們的任何代理商或附屬公司)就與我公司的可能收購交易 與任何候選人(或任何候選人的代表)接洽,我們不會考慮與已被我們的保薦人確定為合適的收購候選者的任何公司的業務合併,除非我們的保薦人自行決定拒絕此類 潛在的業務合併或向我公司提供共同投資機會。此外,我們沒有,也沒有任何人 代表我們採取任何實質性措施,直接或間接地為我們確定或定位任何合適的收購對象, 我們也沒有聘請或聘請任何代理或其他代表來確定或定位任何該等收購對象。
初始業務組合
根據紐約證券交易所的規則,我們的初始業務合併必須與一家或多家目標企業發生,這些目標企業在我們簽署與我們的初始業務合併相關的最終協議時,合計公平市場價值至少為信託賬户中持有的資產的80%(不包括以信託形式持有的遞延承保金額 折扣和信託賬户收入的應付税款) 。我們把這稱為80%的淨資產測試。如果我們的董事會不能獨立確定目標業務的公平市場價值,我們將從獨立的 投資銀行公司或其他獨立實體那裏獲得意見,該公司或其他獨立實體通常就此類標準的滿足程度提供估值意見。 我們還將根據S-K規則第 1015(B)節,在我們的代理材料或投標要約文件中向股東提供與初始業務合併投票有關的任何此類意見或報告的摘要 。我們還需要獲得大多數公正的獨立董事的批准。我們不打算在最初的業務合併中同時收購無關行業的多項業務。根據這一 要求,我們的管理層在確定和選擇一個或多個潛在業務方面將擁有幾乎不受限制的靈活性,儘管我們將不被允許與另一傢俱有名義業務的空白支票公司或類似公司進行初始業務合併 。
我們 預期構建我們最初的業務組合,以便我們的公眾股東擁有股份的交易後公司將擁有或收購目標企業的100%股權或資產。然而,我們可以構建我們最初的業務組合,使得交易後公司擁有或收購目標業務的此類權益或資產的比例低於100%,以滿足目標業務的先前所有者、目標管理團隊或股東的某些目標,或出於其他原因,但我們只有在交易後公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券,或以其他方式獲得目標公司的控股權,足以使其不需要根據投資公司法註冊為投資公司的情況下,才會完成此類業務合併。即使交易後公司擁有或收購目標公司50%或更多的有投票權證券,我們在業務合併之前的股東可能共同擁有交易後公司的少數股權 ,這取決於在業務合併交易中歸屬於目標公司和我們的估值。 例如,我們可以尋求一項交易,在該交易中,我們發行大量新股,以換取目標公司的所有已發行股本、股票或其他股權。在這種情況下,我們將獲得目標的100%控股權。 然而,由於發行了大量新股, 在我們最初的業務合併之前,我們的股東可能持有初始業務合併後我們的已發行和流通股的不到大部分。如果交易後公司擁有或收購的一項或多項目標業務的股權或資產少於 100%,則該一項或多項業務中被擁有或收購的部分將是80%淨資產測試的估值。 如果業務合併涉及一項以上目標業務,則80%的淨資產測試將以所有目標業務的合計價值為基礎,我們將把目標業務一起視為初始業務組合,以進行要約收購或尋求股東批准。視乎情況而定。
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對於 我們與財務狀況可能不穩定或處於早期發展或增長階段的公司或業務進行初始業務合併的程度,我們可能會受到此類公司或業務固有的許多風險的影響。儘管我們的管理層將努力評估特定目標業務所固有的風險,但我們不能向您保證我們將適當地確定或評估所有重要的風險因素。
在評估潛在目標業務時,我們預計將進行徹底的盡職調查審查,其中包括與現任管理層和員工的會議、文件審查、設施檢查,以及對財務、運營、法律和其他信息的審查,這些信息將向我們提供。選擇和評估目標業務以及構建和完成初始業務組合所需的時間以及與此流程相關的成本目前無法確定。與識別和評估預期目標業務相關的任何成本,如果我們最初的業務組合未能最終完成,都將導致我們蒙受損失,並將減少我們可用於完成另一項業務組合的資金。
企業信息
我們 是一家獲得開曼羣島豁免的公司,主要總部設在美國。豁免公司是開曼羣島 主要在開曼羣島以外開展業務的公司,因此可獲豁免遵守《公司法》的某些規定。作為一家獲得豁免的公司,我們從開曼羣島政府獲得了免税承諾,根據開曼羣島税收優惠法案(2018年修訂版)第6條,自承諾之日起20年內,開曼羣島頒佈的對利潤、收入、收益或增值徵税的法律將不適用於我們或我們的業務,此外,不對利潤、收入、收益或增值或屬於遺產税或遺產税性質的收益或增值將須支付(I)吾等的股份、債權證或其他債務,或(Ii)預扣吾等向吾等股東支付的股息或其他收入或資本的全部或部分 或支付本金或利息或根據吾等的債權證或其他義務而到期的其他款項。
我們 是一家“新興成長型公司”,如經修訂的1933年證券法(“證券 法”)第2(A)節所界定,並經2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法”)修訂。因此,我們有資格利用適用於其他非“新興成長型公司”的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於,不需要遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第 404節的審計師認證要求,減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務,以及免除就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何金降落傘薪酬進行無約束力諮詢投票的要求。如果一些投資者因此認為我們的證券吸引力下降,我們證券的交易市場可能會不那麼活躍,我們證券的價格可能會更加 波動。此外,JOBS法案第107條還規定,“新興成長型公司”可以利用證券法第7(A)(2)(B)條規定的延長過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。 換句話説,“新興成長型公司”可以推遲採用某些會計準則,直到這些準則 適用於私營公司。我們打算利用這一延長過渡期的好處。
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我們 將一直是一家新興成長型公司,直到(1)財政年度的最後一天(A)在首次公開募股(IPO)完成五週年之後,(B)我們的年總收入至少為10.7億美元,或(C)我們被視為大型加速申報公司,這意味着截至前一年6月30日,我們由非關聯公司持有的A類普通股的市值(定義如下)等於或超過7億美元。以及(2)我們在前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期。本文中提及的“新興成長型公司”將具有就業法案中與之相關的含義 。
此外, 我們是S-K條例第10(F)(1)項所界定的“較小的報告公司”。
較小的報告公司可以利用某些減少的披露義務,其中包括只提供兩年的經審計財務報表 。在任何財政年度的最後一天之前,只要 (1)非關聯公司持有的我們普通股的市值在上一財年6月30日不等於或超過2.5億美元,或 (2)我們在該已完成的會計年度內的年收入不等於或超過1億美元,以及截至前一年6月30日非關聯公司持有的我們普通股的市值不等於或超過7億美元,我們將一直是一家規模較小的報告公司。在我們利用這種減少的披露義務的程度上,這也可能使我們的財務報表難以或不可能與其他上市公司進行比較。
上市公司身份
我們 相信,我們的結構將使我們成為目標企業具有吸引力的業務組合合作伙伴。作為一家現有的上市公司,我們 通過與我們進行合併或其他業務合併,為目標企業提供傳統首次公開募股(IPO)的替代方案。例如,在與我們的企業合併交易中,目標企業的所有者可以用他們在目標企業的股票、股份或其他股權交換我們的A類普通股(或新控股公司的股票),或者我們的A類普通股和現金的組合 ,使我們能夠根據賣家的具體需求定製對價。我們相信,目標企業會發現,與典型的首次公開募股相比,這種方法是一種更快捷、更具成本效益的上市方式。典型的首次公開募股流程比典型的業務合併交易流程花費的時間要長得多 ,而且首次公開募股過程中存在大量費用、市場和其他不確定因素,包括承銷折扣和佣金、營銷和路演工作,這些可能不會出現在與我們的業務合併 的情況下。
此外,一旦擬議的業務合併完成,目標業務將實際上已上市,而首次公開募股 始終受制於承銷商完成募股的能力以及一般市場狀況,這可能會 推遲或阻止募股發生,或可能產生負面估值後果。在最初的業務合併之後, 我們相信目標業務將有更多機會獲得資本,這是一種額外的手段,可以提供與股東利益一致的管理激勵 ,並能夠將其股票用作收購的貨幣。作為一家上市公司,可以通過提高公司在潛在新客户和供應商中的形象並幫助吸引有才華的員工來提供進一步的好處。
雖然我們相信我們的結構和管理團隊的背景將使我們成為有吸引力的業務合作伙伴,但一些潛在的 目標企業可能會將我們的地位視為空白支票公司,例如我們缺乏運營歷史,以及我們尋求股東 批准任何擬議的初始業務合併的能力,這都是負面的。
財務 職位
在支付了5,999,964美元的遞延承銷費後,我們為目標企業提供了多種選擇,例如為其所有者創建流動資金事件,為其業務的潛在增長和擴張提供資本,或通過降低債務比率來加強其資產負債表。由於 我們能夠使用現金、債務或股權證券或上述證券的組合來完成我們的初始業務組合,因此我們可以靈活地使用最有效的組合,使我們能夠根據目標業務的需求和願望定製支付對價 。但是,我們尚未採取任何措施確保第三方融資,也不能保證我們將獲得融資。
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影響我們最初的業務組合
一般信息
我們 打算使用首次公開募股和私募認股權證的收益、出售我們與初始業務合併相關的股票的收益(根據遠期購買 協議或我們可能在IPO完成或其他情況下籤訂的後備協議)、向目標所有者 發行的股票、向目標銀行或其他貸款人或目標所有者發行的債務或上述各項的組合來實現我們的初始業務合併。我們可能尋求完成與財務狀況不穩定、處於早期發展階段或增長階段的公司或業務的初始業務合併,這將使我們面臨此類公司和業務所固有的眾多風險。
如果 我們的初始業務組合是使用股權或債務證券支付的,或者從信託賬户中釋放的資金並非全部用於支付與我們的初始業務組合相關的對價或用於贖回我們的A類普通股 ,我們可以將交易結束後從信託賬户釋放的現金餘額用於一般公司用途,包括維持或擴大交易後公司的運營,支付因完成初始業務合併而產生的債務的本金或利息 ,為收購其他公司或用於營運資本提供資金。
我們 尚未選擇任何特定的業務合併目標。雖然我們可能會在任何行業追求初步的業務合併目標,但我們打算將搜索重點放在金融科技領域的公司。
儘管我們的管理層將評估我們可能與之合併的特定目標業務的固有風險,但我們不能向您保證,此 評估將導致我們確定目標業務可能遇到的所有風險。此外,其中一些風險可能不在我們的控制範圍內,這意味着我們無法控制或降低這些風險對目標業務造成不利影響的可能性。
在完成我們最初的業務合併時,我們 可能尋求通過私募債券或股權證券籌集更多資金,並且我們可能會使用此類發行的收益而不是信託賬户中持有的 金額來完成我們的初始業務合併。此外,我們打算以企業價值大於我們用IPO和出售私募認股權證的淨收益收購的業務為目標,因此,如果收購價格的現金部分超過信託賬户的可用金額(扣除公眾股東贖回所需的金額), 我們可能需要尋求額外融資來完成該擬議的初始業務合併。在遵守適用的證券法的情況下,我們預計只能在完成初始業務合併的同時完成此類融資。 如果初始業務合併是由信託賬户資產以外的資產出資的,我們的代理材料或要約文件披露初始業務合併將披露融資條款,只有在法律要求的情況下,我們 才會尋求股東批准此類融資。我們通過發行股權或股權掛鈎證券或通過貸款、墊款或與我們最初的業務合併相關的其他債務籌集資金的能力沒有限制,包括根據遠期購買協議或支持協議,我們可能在首次公開募股完成後簽訂。目前,我們 未與任何第三方就通過出售證券或以其他方式籌集任何額外資金達成任何安排或諒解。無論是我們的贊助人還是我們的官員, 董事或股東必須在我們最初的業務合併期間或之後向我們提供任何融資。
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目標業務來源
我們 預計目標業務候選人將從各種非關聯來源獲得我們的注意,包括投資銀行家 和私人投資基金(儘管我們無意在中國或香港開展主要業務,或收購任何以中國或香港為基地或在其開展業務的業務,或使用或可能使用可變利益實體結構進行以中國為基礎的業務)。目標業務可能會因我們通過電話或郵件方式徵集而被非關聯來源引起我們的注意。 這些消息來源還可能會主動向我們介紹他們認為我們可能感興趣的目標企業,因為這些消息來源中的許多人都已經閲讀了本年度報告,並瞭解我們的目標企業類型。 我們的高級管理人員和董事及其附屬公司也可能會通過他們可能進行的正式或非正式詢問或討論以及參加 貿易展會或會議而通過其業務聯繫人 瞭解到他們所關注的目標企業候選人。此外,由於我們的高級管理人員和董事的記錄和業務關係,我們預計將獲得許多專有交易流程機會,否則這些機會不一定 提供給我們。雖然我們目前預計不會在任何正式基礎上聘用專門從事商業收購的專業公司或其他個人的服務,但我們未來可能會與這些公司或其他個人接洽,在這種情況下,我們可能會支付尋人費用, 諮詢費或其他補償將在基於交易條款的公平協商中確定。我們只會在以下情況下聘用發現者:我們的管理層認為,使用發現者可能會為我們帶來我們無法獲得的機會,或者發現者主動與我們接洽,提供我們管理層認為符合我們 最大利益的潛在交易。尋找人費用的支付通常與交易完成掛鈎,在這種情況下,任何此類費用 都將從信託賬户中的資金中支付。然而,在任何情況下,我們的保薦人或我們的任何現有管理人員或董事, 或他們所屬的任何實體,公司都不會在我們完成最初的業務合併之前向他們支付任何發起人費用、諮詢費或其他補償,或他們為完成我們的初始業務合併而提供的任何服務(無論交易類型為 )。此外,從2021年11月22日開始,我們向我們的贊助商或其附屬公司支付每月10,000美元,用於向我們的管理團隊成員提供辦公空間、公用事業、祕書和行政支持服務 。在我們最初的業務合併之前,任何此類付款都將從信託賬户以外的資金中支付。除上述 外,在完成我們的初始業務合併之前,或與為完成我們的初始業務合併而提供的任何服務相關,我們將不會向我們的保薦人、高級管理人員或董事、我們的保薦人或高級管理人員的任何附屬公司或與為完成我們的初始業務合併而提供的任何服務 支付的任何貸款或其他 補償相關的款項,不會有任何尋找人費用、報銷、諮詢費、款項。
我們 不被禁止與與我們的贊助商、高管或董事有關聯的業務合併目標進行初始業務合併,或通過合資企業或與我們的 贊助商、高管或董事以其他形式共享所有權來完成業務合併。如果我們尋求完成與我們的保薦人、高級管理人員或董事有關聯的業務合併目標 ,我們或獨立董事委員會將從獨立投資銀行公司或其他通常提供估值意見的獨立實體那裏獲得意見,認為從財務角度來看,這種初始業務合併對我們公司是公平的。我們還將根據S-K條例第1015(B)條向股東提供任何此類意見或報告的摘要,這些意見或報告涉及我們的代理材料或投標報價文件中與我們的初始業務合併相關的任何投票。我們不需要在任何其他情況下獲得此類意見 。我們還需要獲得大多數公正的獨立董事的批准。
能夠延長完成業務合併所需的時間
我們 將在2022年11月23日之前完成我們的初始業務組合。然而,如果我們預期我們可能無法在2022年11月23日之前完成我們的初始業務合併,我們可以應保薦人的要求,通過董事會決議,將完成業務合併的時間延長兩次,每次延長三個月(或至2023年2月23日或2023年5月23日(視情況而定),以完成業務合併),但保薦人必須將額外資金存入如下所述的信託賬户。根據本公司與大陸證券 Transfer&Trust Company,LLC於2021年11月23日簽訂的信託協議的條款,為了延長我們完成初始業務的時間,我們的初始股東或其關聯公司或指定人,在適用的截止日期前五天提前通知, 必須在適用的 截止日期或之前,將每三個月延期的2,999,982美元(每股0.15美元)存入信託賬户,總額不超過5,999,964美元。約合每股0.30美元。任何此類貸款都將以貸款的形式支付。 任何此類貸款都將是無息的,並在完成我們的初始業務合併後支付。如果我們完成了最初的業務合併,我們將償還這些貸款金額。如果我們最初的業務合併沒有結束, 我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額,但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還此類貸款。在貸款人的選擇下,最多1,500,000美元的此類貸款可以轉換為Post 企業合併實體的私募認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元。更有甚者, 與我們最初的 股東的書面協議包含一項條款,根據該條款,如果我們沒有完成業務合併,我們的贊助商已同意放棄從信託賬户中持有的 資金中獲得此類貸款的償還權利。如果我們在適用的截止日期前五天收到我們的贊助商希望我們延期的通知,我們打算至少在適用的截止日期前三天發佈新聞稿 宣佈這一意向。此外,我們打算在適用的截止日期後的第二天 發佈新聞稿,宣佈資金是否已及時存入。我們的贊助商及其附屬公司或指定人 沒有義務為信託賬户提供資金,以延長我們完成初始業務合併的時間。如果我們選擇延長完成本文所述業務合併的時間段 ,您將不能投票或贖回與三個月延期中的任何一個相關的股票 。但是,如果我們尋求在延長期內完成業務合併, 投資者仍可以投票和贖回與該業務合併相關的股票。
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評估目標業務和構建初始業務組合
在評估潛在目標業務時,我們預計將進行盡職審查,其中可能包括與現任管理層和員工的會議 、文件審查、對客户和供應商的面談、對設施的檢查(視情況而定),以及對將向我們提供的財務、運營、法律和其他信息的審查。如果我們決定以特定的目標推進,我們將繼續構建和協商業務合併交易的條款。
選擇和評估目標業務以及構建和完成初始業務組合所需的 時間以及與此流程相關的成本 目前無法確定。與我們的初始業務合併最終未完成的潛在目標業務的識別、評估和談判有關的任何成本都將導致我們蒙受損失,並將減少我們可用於完成另一項業務合併的資金。公司 將不向我們的管理團隊成員或他們各自的任何附屬公司支付任何與我們最初的業務合併相關的服務或服務的諮詢費。
缺乏業務多元化
在我們最初的業務合併完成後的一段不確定的時間內,我們的成功前景可能完全取決於單個業務的未來表現。與擁有資源完成與一個或多個行業的多個實體的業務合併的其他實體不同,我們很可能沒有資源使我們的業務多樣化並降低 單一業務線的風險。通過僅與單一實體完成最初的業務合併,我們缺乏 多元化可能:
● | 使我們受到不利的經濟、競爭和法規發展的影響,在我們最初的業務合併後,任何或所有這些發展都可能對我們經營的特定行業產生重大不利影響;以及 |
● | 使 我們依賴單一產品或有限數量的產品或服務的營銷和銷售。 |
評估目標管理團隊的能力有限
儘管我們打算在評估與潛在目標企業實現初始業務合併的可取性時,密切關注潛在目標企業的管理層,但我們對目標企業管理層的評估可能被證明不正確。此外,未來的管理層可能不具備管理上市公司所需的技能、資格或能力。此外,我們的管理團隊成員在目標業務中的未來角色(如果有的話)目前還無法確定。關於我們的管理團隊中是否有任何成員將留在合併後的公司的決定將在我們最初的業務合併時做出。雖然在我們最初的業務合併後,我們的一名或多名董事可能會繼續以某種身份與我們保持聯繫,但在我們最初的業務合併後,他們中的任何一人都不太可能全力以赴地處理我們的事務。此外,我們不能向您保證我們的管理團隊成員將擁有與特定目標業務運營相關的豐富經驗或知識。
我們 不能向您保證我們的任何關鍵人員將繼續在合併後的公司擔任高級管理或顧問職位。關於我們的任何關鍵人員是否將留在合併後的公司的決定將在我們最初的業務合併時做出 。
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在業務合併後,我們可能會尋求招聘更多經理,以補充目標業務的現有管理層。我們 不能向您保證,我們將有能力招聘更多經理,或者更多經理將擁有提升現有管理層所需的必要技能、知識或經驗。
贖回 完成初始業務合併後公眾股東的權利
我們 將為我們的公眾股東提供機會,在完成我們的初始業務合併 後,以每股價格贖回全部或部分A類普通股,以現金支付,相當於在初始業務合併完成前兩個工作日計算的信託 賬户中的存款總額,包括從信託賬户中持有的、以前未發放給我們用於納税的資金賺取的利息,除以當時已發行的公開發行 股票的數量,受此處描述的限制和條件的限制。信託賬户中的金額最初預計為每股公開股票10.15美元。我們將向適當贖回股票的投資者分配的每股金額不會因我們向承銷商支付的遞延承銷佣金而減少 。贖回權將包括以下要求:受益的 持有人必須表明身份才能有效贖回其股票。我們的保薦人、某些顧問受讓人、高級管理人員和董事以及作為代表股份持有人的EF Hutton已與我們達成書面協議,根據該協議,他們同意放棄其創始人股份的贖回權利,以及他們在完成我們的初步業務合併時可能持有的任何公開股份的贖回權利。
贖回限制
我們的 修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,我們在任何情況下都不會贖回我們的公開股票,其金額 將導致我們的有形資產淨額低於5,000,001美元。此外,我們建議的初始業務合併可能對(I)支付給目標或其所有者的現金代價,(Ii)用於營運資金或其他一般公司用途的現金,或(Iii)保留現金以滿足其他條件,規定最低 現金要求。如果本公司需要 支付所有有效提交贖回的A類普通股加上根據建議的初始業務合併條款滿足現金條件所需的任何金額的現金對價總額超過我們可用現金總額,我們將不會完成初始業務合併或贖回任何股份,所有提交贖回的A類普通股將返還給其持有人 。然而,我們可以通過發行與股權掛鈎的證券或通過與我們最初的業務合併相關的貸款、墊款或其他債務來籌集資金,包括根據遠期購買協議或支持安排,我們可能會在IPO完成後 達成,以滿足該等有形資產淨值或最低現金要求。
競爭
在為我們最初的業務組合確定、評估和選擇目標業務時,我們可能會遇到來自業務目標與我們相似的其他 實體的競爭,包括其他特殊目的收購公司、私募股權集團和槓桿收購基金、上市公司和尋求戰略收購的運營企業。這些實體中的許多都建立得很好 ,並擁有直接或通過附屬公司識別和實施業務組合的豐富經驗。此外,許多這些 競爭對手擁有與我們相似或更多的財務、技術、人力和其他資源。我們收購更大目標企業的能力將受到我們現有財務資源的限制。這一固有的限制使其他公司在尋求收購目標企業時具有優勢。此外,我們與行使贖回權的公眾股東相關的現金支付義務 可能會減少我們最初的業務合併以及我們的已發行和未償還認股權證的可用資源,而且它們可能代表着未來的稀釋,可能不會被某些目標企業看好。這兩個因素中的任何一個都可能使我們在成功談判初始業務合併時處於競爭劣勢。
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員工
我們 目前有兩名官員:首席執行官Alexander Edgarov和首席財務官Sheldon Brickman。這些個人 沒有義務在我們的事務上投入任何特定的時間,但他們打算將他們認為必要的時間投入到我們的事務中,直到我們完成初步的業務合併。根據我們的初始業務組合是否選擇了目標業務以及我們所處的業務組合流程所處的階段,他們在任何時間段內投入的時間會有所不同。 在我們最初的業務合併完成之前,我們不打算有任何全職員工。
我們的網站
我們的公司網站地址為:www.infintspace.com。我們的公司網站或我們可能維護的任何其他網站上包含的或可通過其訪問的信息 不會以引用方式併入本年度報告。
定期 報告和財務信息
我們 已根據《交易法》登記了我們的單位、A類普通股和認股權證,並有報告義務,包括 我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告的要求。根據交易法的要求,我們的年度報告將包含由我們的獨立註冊公共會計師審計和報告的財務報表。
我們 將向股東提供經審計的潛在目標業務財務報表,作為委託書徵集材料 或發送給股東的要約文件的一部分,以幫助他們評估目標業務。這些財務報表 極有可能需要根據《公認會計準則》或《國際財務報告準則》編制或對賬,視具體情況而定,而歷史財務報表 可能需要按照PCAOB的標準進行審計。這些財務報表要求可能會限制我們可以進行初始業務合併的潛在目標業務池,因為某些目標可能無法及時提供此類報表,使我們無法根據聯邦委託書規則披露此類報表,並在規定的時間範圍內完成初始業務合併 。我們不能向您保證,被我們確定為潛在業務合併候選者的任何特定目標企業將按照上述要求編制財務報表,或者潛在目標企業 將能夠按照上述要求編制財務報表。如果這些要求 無法滿足,我們可能無法收購提議的目標業務。雖然這可能會限制潛在的業務合併候選者 ,但我們認為這一限制不會很重要。
根據《薩班斯-奧克斯利法案》的要求,我們 必須評估截至2022年12月31日的財年的內部控制程序。只有在我們被視為大型加速申報公司或加速申報公司而不再符合新興成長型公司資格的情況下,我們才會被要求對內部控制程序進行審計。目標企業可能不符合《薩班斯-奧克斯利法案》關於其內部控制充分性的規定。制定任何此類實體的內部控制以實現遵守《薩班斯-奧克斯利法案》,可能會增加完成任何此類業務合併所需的時間和成本。
我們 已向美國證券交易委員會提交了表格8-A的登記聲明,自願根據交易所法案第12節登記我們的單位、A類普通股和公開認股權證 。因此,我們受制於根據《交易法》頒佈的規則和條例。我們 目前無意在完成我們的初始業務合併之前或之後 提交表格15以暫停我們根據《交易所法案》的報告或其他義務。
我們 是開曼羣島豁免的公司,其主要營業地點設在美國。獲豁免公司是指主要在開曼羣島以外經營業務的開曼羣島公司,因此獲豁免遵守公司法的若干條文 。作為一家獲得豁免的公司,我們收到了開曼羣島政府的免税承諾,根據開曼羣島税收優惠法案(2018年修訂版)第6條,自承諾之日起20年內,開曼羣島頒佈的對利潤、收入、收益或增值徵税的法律將不適用於我們或我們的業務,此外,不對利潤、收入、收益或增值或屬遺產税或遺產税性質的收益或增值將須支付(I)吾等的股份、債權證或其他債務或 (Ii)扣留全部或部分吾等向吾等股東支付的股息或其他收入或資本分配 或支付本金或利息或根據吾等的債權證或其他債務應付的其他款項。
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風險 因素摘要
投資我們的證券涉及高度風險。 “風險因素”一節中描述的一個或多個事件或情況的發生,單獨或與其他事件或情況一起發生,可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌, 您可能會損失全部或部分投資。這些風險包括但不限於以下風險:
● | 我們 是一家最近成立的公司,沒有運營歷史和收入,我們的股東沒有評估我們實現業務目標的能力的基礎。 |
● | 我們管理團隊或其各自附屬公司過去的業績可能並不代表對我們的投資的未來業績。 |
● | 我們的 股東可能沒有機會對我們提議的初始業務合併進行投票,這意味着我們可能會完成 我們的初始業務合併,即使我們的大多數股東不支持這種合併。他們實施有關潛在業務合併的投資決策的唯一機會可能僅限於行使他們從我們手中贖回股票的權利。 |
● | 如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,我們的初始股東已同意投票支持此類初始業務合併 ,無論我們的公眾股東如何投票。 |
● | 我們的公眾股東能夠贖回他們的股票以換取現金,這可能會使我們的財務狀況對潛在的業務合併目標沒有吸引力 ,這可能會使我們難以與目標公司達成業務合併。 |
● | 我們的公眾股東對我們的大量股份行使贖回權的能力 可能無法 完成最理想的業務組合或優化我們的資本結構。 |
● | 要求我們在2022年11月23日(或我們的 股東批准的較晚日期)之前完成初始業務合併的要求可能會讓潛在目標企業在談判業務合併時對我們產生影響,並可能限制我們對潛在業務合併目標進行盡職調查的時間,特別是在我們接近解散 最後期限的時候,這可能會削弱我們按照為 股東帶來價值的條款完成初始業務合併的能力。 |
● | 我們對業務合併的 搜索,以及我們最終完成業務合併的任何目標業務,可能會受到最近的冠狀病毒(新冠肺炎)爆發以及債券和股票市場狀況的重大不利影響。 |
● | 如果 我們尋求股東批准我們的初始業務合併,我們的初始股東、董事、高管、顧問 及其附屬公司可以選擇購買公開股票或認股權證,這可能會影響對擬議業務合併的投票 並減少我們A類普通股或公開認股權證的公開“流通股”。 |
● | 紐約證券交易所可能會將我們的證券從其交易所退市,這可能會限制投資者對我們的 證券進行交易的能力,並使我們受到額外的交易限制。 |
● | 由於我們有限的資源和對業務合併機會的激烈競爭,我們 可能更難完成初始業務合併。如果我們沒有在要求的時間內完成我們的初始業務組合 ,我們的公眾股東在我們的信託賬户清算中可能只獲得每股公開 股票約10.15美元(或如果兩次延期三個月,則為10.45美元),或者在某些情況下更少,我們的認股權證將到期一文不值。 |
● | 如果 首次公開募股和出售私募認股權證的淨收益不足以 允許我們運營到2022年11月23日(或者到2023年2月23日或2023年5月23日,如果我們延長完成業務合併的時間,如本年報中更詳細地描述的話),這可能會限制 可用於資助我們尋找一家或多家目標企業的資金以及我們完成初始業務組合的能力,我們將 依賴贊助商、其附屬公司或我們管理團隊成員的貸款來資助我們的搜索並完成我們最初的 業務合併。 |
● | A類普通股的持有者 無權在我們最初的業務合併之前對我們持有的任何董事任命進行投票。 |
● | 在我們最初的業務合併後,我們幾乎所有的資產都可能位於外國,我們的幾乎所有收入都可能來自我們在任何這樣的國家/地區的業務。因此,我們的經營結果和前景在很大程度上將受到我們所在國家的經濟、政治和社會條件以及政府政策、發展和條件的影響。 |
● | 我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中的條款 可能會阻止對我們的收購,這可能會限制投資者 未來可能願意為我們的A類普通股支付的價格,並可能鞏固管理層。 |
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第 1a項。危險因素
本 年度報告包含基於我們當前預期的前瞻性信息。在決定是否投資我們的部門之前,您應仔細考慮以下描述的風險和不確定性 以及本年度報告中包含的所有其他信息,包括我們的綜合財務報表 和本年度報告末尾的相關附註。如果發生以下 事件,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。
與我們的業務和財務狀況相關的風險
我們 可能會發行票據或其他債務證券,或以其他方式產生大量債務,以完成業務合併,這可能會對我們的槓桿和財務狀況產生不利的 影響,從而對我們股東對我們的投資價值產生負面影響。
儘管截至本年度報告日期,我們沒有承諾發行任何票據或其他債務證券,或在IPO後產生未償還債務 ,但我們可能會選擇產生大量債務來完成我們的初始業務合併。我們和我們的高級職員已 同意,我們不會產生任何債務,除非我們從貸款人那裏獲得了對信託賬户中所持資金的任何權利、所有權、利息或索賠的放棄 。因此,發行任何債券都不會影響可從信託賬户贖回的每股金額。然而,債務的產生可能會產生各種負面影響,包括:
● | 如果我們在初始業務合併後的營業收入不足以償還債務 義務,則違約 並取消我們資產的抵押品贖回權; | |
● | 加快我們償還債務的義務,即使我們在到期時支付所有本金和利息,如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約 ; | |
● | 如果債務擔保是即期支付的,我方將立即支付所有本金和應計利息(如有); | |
● | 如果債務擔保包含限制我們在債務擔保未清償的情況下獲得此類融資的能力的契約,則我們無法獲得必要的額外融資; | |
● | 我們無法為我們的A類普通股支付股息; | |
● | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金 如果宣佈,費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; | |
● | 限制 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性; | |
● | 增加了 易受一般經濟、行業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響; 和 | |
● | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力的限制 以及其他劣勢。 |
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如果不在信託賬户中持有的IPO和私募認股權證銷售的淨收益不足以讓我們在2022年11月23日之前繼續運營,這可能會限制我們搜索目標業務和完成初始業務合併的可用資金 ,我們將依賴保薦人或管理團隊的貸款來為我們的搜索提供資金,並 完成我們的初始業務合併。
在首次公開招股和出售私募認股權證的淨收益中,我們最初只有1,600,000美元可用於 信託賬户之外的資金,以滿足我們的營運資金需求。我們相信,在IPO和私募完成後,信託賬户以外的資金 將足以讓我們至少運營到2022年11月23日;然而,我們的 估計可能不準確。在我們可用的資金中,我們可以使用一部分可用資金向顧問支付費用 以幫助我們尋找目標業務。我們還可以使用一部分資金作為對特定擬議的 業務合併的首付款或資助“無店鋪”條款(意向書或合併協議中旨在防止目標企業以更有利於此類目標企業的條款與其他公司或投資者進行交易的意向書或合併協議中的條款),儘管我們目前無意這樣做。如果我們簽訂了意向書或合併協議 ,我們支付了從目標業務獲得獨家經營權的權利,但隨後被要求沒收此類資金(無論是否由於我們的違規行為),我們可能沒有足夠的資金繼續尋找目標業務,或與 就目標業務進行盡職調查。
如果我們被要求尋求額外資本,我們將需要從贊助商、管理團隊或其他第三方借入資金才能運營 ,否則可能會被迫清算。在這種情況下,我們的贊助商、我們管理團隊的成員或他們的任何附屬公司都沒有義務 向我們預支資金。任何此類預付款只會從信託賬户以外的資金或在我們完成初始業務合併後釋放給我們的資金中償還。根據貸款人的選擇,最多1,500,000美元的此類貸款可轉換為業務合併後實體的私募認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元。此類認股權證 將與私募認股權證相同。在完成我們的初始業務合併之前,我們預計不會從贊助商或贊助商的關聯公司以外的其他方尋求貸款,因為我們不相信第三方會願意借出此類資金,並放棄尋求使用我們信託賬户中資金的任何和所有權利。如果我們因為沒有足夠的資金而無法完成最初的業務合併,我們將被迫停止運營並清算信託帳户。因此,我們的公眾股東在贖回我們的公開股票時,可能只獲得每股10.15美元(或如果兩次延期三個月,則為10.45美元),或者可能更少,我們的認股權證將到期時一文不值。
我們 可能無法獲得額外融資來完成我們的初始業務組合,或無法為目標業務的運營和增長提供資金,這可能會迫使我們重組或放棄特定的業務組合。
我們 沒有選擇任何具體的業務合併目標,但打算以企業價值大於 的業務為目標,我們可以通過IPO和出售私募認股權證的淨收益收購這些業務。因此,如果收購價格的現金部分超過信託賬户的可用金額,扣除滿足公眾股東贖回所需的金額,我們可能需要尋求額外的融資來完成這一擬議的初始業務合併。此類融資可能無法以可接受的條款獲得 (如果有的話)。在需要完成初始業務組合時無法獲得額外融資的情況下,我們將被迫重組交易或放棄該特定業務組合並 尋找替代目標業務候選者。此外,我們可能需要獲得與完成我們的初始業務合併相關的額外融資,用於一般公司用途,包括維持或擴大交易後業務的運營,支付完成初始業務合併所產生的債務的本金或利息,或為收購其他公司提供資金。如果我們無法完成最初的業務合併,我們的公眾股東可能只會收到信託賬户中可供分配給公眾股東的按比例分配的資金,我們的認股權證將到期 一文不值。此外,即使我們不需要額外的融資來完成我們最初的業務合併, 我們可能需要此類融資來為目標業務的運營或增長提供資金。未能獲得額外融資可能會對目標業務的持續發展或增長產生重大不利影響。我們的高級管理人員、董事或股東 無需在我們最初的業務合併期間或之後向我們提供任何融資。
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我們 目前正處於經濟不確定和資本市場混亂的時期,由於俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突,這一時期受到了地緣政治不穩定的重大影響。烏克蘭衝突或任何其他地緣政治緊張局勢對全球經濟和資本市場造成的任何負面影響,可能會對我們尋找業務合併以及我們最終完成業務合併的任何目標業務產生重大不利影響。
隨着地緣政治緊張局勢的升級以及俄羅斯和烏克蘭之間軍事衝突的開始,美國和全球市場正在經歷動盪和混亂。2022年2月24日,有報道稱俄羅斯軍隊對烏克蘭進行了全面軍事入侵。 儘管持續的軍事衝突的持續時間和影響非常不可預測,但烏克蘭的衝突可能導致市場中斷,包括大宗商品價格、信貸和資本市場的大幅波動,以及供應鏈中斷。 我們正在繼續關注烏克蘭和全球的局勢,並評估其對我們業務的潛在影響。此外,俄羅斯之前吞併克里米亞,最近承認烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克地區的兩個分離主義共和國,以及隨後對烏克蘭的軍事幹預,導致美國、歐盟和其他國家對俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭克里米亞地區、所謂的頓涅茨克人民共和國和所謂的盧甘斯克人民共和國實施制裁和其他懲罰,包括同意將某些俄羅斯金融機構從環球銀行間金融電信協會(SWIFT)支付系統中移除,全面禁止向俄羅斯進出口產品,禁止向俄羅斯或當地人員出口美元鈔票。還提議和/或威脅實施額外的潛在制裁和處罰。俄羅斯的軍事行動和由此產生的制裁可能對全球經濟和金融市場造成不利影響,並導致資本市場不穩定和缺乏流動性。, 這可能會增加我們獲得額外資金的難度。上述任何因素都可能影響我們尋找目標並完成業務合併的能力。軍事行動、制裁和由此造成的市場混亂的範圍和持續時間無法預測,但可能是巨大的。任何此類中斷也可能放大本年度報告中關於Form 10-K的其他風險的影響。
與我們提議的初始業務合併相關的風險
我們的 公眾股東可能沒有機會對我們提議的初始業務合併進行投票,即使我們進行投票,我們創始人股票的持有者也將參與投票,這意味着我們可能會完成我們的初始業務合併,即使我們的大多數公眾股東不支持這樣的業務合併。您實施有關潛在業務合併的投資決策的唯一機會可能僅限於行使您從我們手中贖回您的股票的權利。
我們 可以選擇不舉行股東投票來批准我們的初始業務合併,除非根據適用法律或證券交易所上市要求,業務合併需要股東 批准。在這種情況下,我們是否將尋求股東 批准擬議的業務合併或是否允許股東在收購要約中向我們出售股份的決定將由我們做出, 將完全由我們酌情決定,並將基於各種因素,例如交易的時間以及 交易條款是否要求我們尋求股東的批准。即使我們尋求股東批准,我們創始人 股票的持有者也將參與對此類批准的投票。因此,即使我們大多數普通股的持有者不同意我們完成的業務合併,我們也可以完成我們的初始業務合併。
在您投資我們時,您將沒有機會評估我們最初業務合併的具體優點或風險。由於我們的董事會可以在不尋求股東批准的情況下完成業務合併,因此公眾股東 可能沒有權利或機會對業務合併進行投票,除非我們尋求這樣的股東投票。因此,您就我們最初的業務組合做出投資決定的唯一機會可能僅限於在我們郵寄給我們的公眾 股東的投標報價文件中規定的時間段(至少20個工作日)內行使您的贖回 權利。
如果 我們尋求股東批准我們的初始業務合併,我們的初始股東和管理團隊已同意投票支持這種初始業務合併,無論我們的公眾股東如何投票。
在IPO完成後,我們的 初始股東立即擁有我們已發行和已發行普通股的22.58%。我們最初的 股東和管理團隊還可以在我們的初始業務合併之前不時購買A類普通股。 我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,如果我們尋求股東批准初始業務合併,則該初始業務合併將在我們根據開曼羣島 法律獲得普通決議批准的情況下獲得批准,這需要出席公司股東大會並在股東大會上投票的大多數股東的贊成票,包括創始人股票 。因此,除了我們最初股東的創始人股票,我們需要在IPO中出售的19,999,880股公開股票中的7,083,399股,或35.42%, 投票支持初始業務合併,才能批准我們的初始業務合併(假設所有流通股都已投票)。因此,如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併 ,我們的初始股東和管理團隊同意投票支持我們的初始業務合併 將增加我們獲得普通決議批准的可能性,普通決議是此類初始業務合併所需的股東批准。
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我們的公眾股東能夠贖回他們的股票以換取現金,這可能會使我們的財務狀況對潛在的業務合併目標沒有吸引力 ,這可能會使我們難以與目標公司達成業務合併。
我們 可能尋求籤訂業務合併交易協議,最低現金要求為:(I)向目標或其所有者支付現金代價,(Ii)現金用於營運資金或其他一般公司用途,或(Iii)保留現金以滿足其他條件。如果太多的公眾股東行使贖回權,我們將無法滿足該結束條件,因此將無法繼續進行業務合併。支付給承銷商的遞延承銷佣金金額 將不會針對任何與業務合併相關的贖回股票進行調整,並且該遞延承銷折扣金額 不能用於初始業務合併的對價。此外,在 任何情況下,我們都不會贖回我們的公開股票,贖回的金額不會導致我們在完成初始業務合併後,在支付遞延承銷佣金後的有形資產淨值低於5,000,001美元,或導致與我們初始業務合併相關的協議中可能包含的任何更大的有形資產淨值或現金 要求。因此,如果接受所有適當提交的贖回請求將導致我們在支付遞延承銷佣金後的有形資產淨值在完成我們的初始業務組合後低於5,000,001美元,或低於滿足上述成交條件所需的更大金額 ,我們將不會繼續贖回我們的公開股票和相關業務組合,我們可能會轉而 尋找替代業務組合。預期目標將意識到這些風險,因此, 可能不願與我們進行業務合併交易。如果我們能夠完成初始業務合併,非贖回股東所持股份的每股價值將反映我們支付遞延承銷佣金的義務。
我們的公眾股東對我們的大量股份行使贖回權的能力可能無法使我們完成最理想的業務組合或優化我們的資本結構。
在我們就初始業務合併達成協議時,我們將不知道有多少股東可以行使贖回權 ,因此需要根據我們對將提交贖回的股票數量的預期來構建交易結構 。如果我們最初的業務合併協議要求我們使用信託賬户中的一部分現金來支付購買價格,或者要求我們在成交時擁有最低金額的現金,我們將需要在信託賬户中預留一部分現金來滿足這些要求,或者安排第三方融資。此外,如果提交贖回的股票數量比我們最初預期的更多,我們可能需要重組交易,以將更大比例的現金保留在信託 賬户中或安排第三方融資。籌集額外的第三方融資可能涉及稀釋性股權發行或產生高於理想水平的債務。此外,如果B類普通股的反攤薄條款 導致在我們初始業務合併時B類普通股轉換 時,A類普通股以大於一對一的基礎發行,則本次攤薄將增加。此外,支付給承銷商的遞延承銷佣金金額不會因任何與初始業務合併相關的贖回股票而進行調整。 我們將分配給適當行使贖回權的股東的每股金額不會因遞延承銷佣金和此類贖回之後而減少。, 以信託形式持有的金額將繼續反映我們支付全部 延期承銷佣金的義務。上述考慮因素可能會限制我們完成最理想的業務組合或優化資本結構的能力。
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我們的公眾股東能夠對我們的大量股票行使贖回權,這可能會增加我們最初的業務合併失敗的可能性 ,您必須等待清算才能贖回您的股票。
如果我們的初始業務合併協議要求我們使用信託帳户中的一部分現金來支付購買價格,或者 要求我們在完成交易時有最低金額的現金,則我們初始業務合併失敗的可能性會增加 。如果我們最初的業務合併不成功,在我們清算信託帳户之前,您將不會收到按比例分配的信託帳户份額。如果您需要即時的流動資金,您可以嘗試在公開市場上出售您的股票; 但是,此時我們的股票可能會以低於信託賬户中按比例計算的每股金額進行交易。在任何一種情況下,您的投資都可能遭受重大損失,或失去與您行使贖回權相關的預期資金收益 直到我們清算或您能夠在公開市場上出售您的股票。
要求我們在2022年11月23日(或在2023年2月23日或2023年5月23日之前,如果我們延長完成業務合併的時間,如本年度報告中更詳細地描述)之前完成初始業務合併的 要求, 可能會讓潛在目標企業在談判業務合併時對我們具有影響力,並可能限制我們對潛在業務合併目標進行盡職調查的時間,特別是在我們接近解散截止日期的時候,這可能會破壞我們在為股東創造價值的條款下完成初始業務合併的能力。
任何與我們就業務合併進行談判的潛在目標業務都將意識到,我們必須在2022年11月23日之前(或在2023年2月23日或2023年5月23日之前(如果我們延長了完成業務合併的時間,如本年度報告中更詳細地描述),在2023年2月23日或2023年5月23日之前完成我們的初始業務合併。因此,此類目標 業務可能在談判業務組合時獲得對我們的影響力,因為我們知道,如果我們沒有完成與該特定目標業務的初始業務組合 ,我們可能無法完成與任何目標業務的初始業務組合。隨着我們越來越接近上述時間範圍,這種風險 將會增加。此外,我們可能有有限的時間進行盡職調查,並可能 以我們在進行更全面調查時會拒絕的條款進入我們的初始業務合併。
我們 尋找業務合併以及最終完成業務合併的任何合作伙伴業務,可能會受到最近的冠狀病毒(新冠肺炎)大流行以及債務和股票市場狀況的重大不利影響。
2019年12月,一種新的冠狀病毒株浮出水面,它已經並正在繼續在包括美國在內的世界各地傳播。2020年1月30日,世界衞生組織宣佈,新冠肺炎(CoronaVirus)疫情為“國際關注的突發公共衞生事件”。2020年1月31日,美國衞生與公共服務部部長亞歷克斯·M·阿扎爾二世宣佈 美國為公共衞生緊急狀態,以幫助美國醫療界應對新冠肺炎,並於2020年3月11日 世界衞生組織將疫情描述為“大流行”。新冠肺炎大流行以及其他傳染病的嚴重爆發可能導致廣泛的健康危機,可能對全球經濟和金融市場產生不利影響 ,我們與之達成業務合併的任何潛在合作伙伴的業務可能會受到實質性影響和 不利影響。
此外, 如果與新冠肺炎有關的擔憂繼續限制旅行,限制我們與潛在投資者會面的能力,或者無法與合作伙伴業務的人員、供應商和服務提供商進行談判 並及時完成交易,我們可能無法完成業務合併。新冠肺炎對我們尋找業務合併的影響程度將取決於高度不確定和無法預測的未來發展,包括可能出現的關於新冠肺炎嚴重程度的新信息,以及遏制新冠肺炎或應對其影響的行動等。如果新冠肺炎或其他全球關注的問題造成的中斷持續很長一段時間,我們完成業務合併的能力,或我們最終完成業務合併的合作伙伴業務的運營可能會受到重大不利影響。此外,我們 完成交易的能力可能取決於籌集股權和債務融資的能力,而股權和債務融資可能會受到新冠肺炎 和其他事件的影響,包括由於市場波動性增加、市場流動性下降以及無法按我們可以接受的條款或根本無法獲得第三方融資 。
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如果 我們無法在2022年11月23日之前完成我們的初始業務組合,我們的公眾股東可能會被迫等待 到2022年11月23日之後,才能從我們的信託賬户贖回。
如果我們無法在2022年11月23日之前(或在2023年2月23日之前或2023年5月23日之前(如果我們延長完成業務合併的時間段,如本年報中更詳細地描述)完成我們的初始業務合併), 當時存入信託賬户的資金,包括信託賬户資金賺取的利息(減去應付税款 和最高100,000美元的利息收入以支付解散費用),將用於贖回我們的公眾股票,如本文中進一步描述的 。在任何自動清盤前,任何公眾股東從信託賬户贖回將通過我們修訂的 和重述的組織章程大綱和章程細則的功能自動生效。如果作為任何清算過程的一部分,我們被要求清盤、清算信託賬户並按比例將其中的金額分配給我們的公眾股東,則此類清盤、清算和分配必須遵守《公司法》的適用條款。在這種情況下,投資者可能被迫在2022年11月23日(或2023年2月23日或2023年5月23日,視情況而定)之後才能獲得我們信託賬户的贖回收益,他們將從我們的信託賬户獲得按比例返還的資金份額。我們沒有義務 在我們贖回或清算日期之前將資金返還給投資者,除非我們在此之前完成了我們的初始業務組合 ,而且只有在投資者尋求贖回其A類普通股的情況下才是如此。如果我們無法完成最初的業務合併,只有在我們贖回或 任何清算之後,公眾股東才有權獲得分配。
我們 可能無法在規定的時間內完成我們的初始業務合併,在這種情況下,我們將停止所有業務 ,但出於清盤的目的,我們將贖回我們的公眾股票並進行清算。
我們 可能無法在2022年11月23日之前找到合適的目標業務並完成我們的初始業務合併(如果我們延長完成業務合併的時間段,則在2023年2月23日或2023年5月23日之前(如果我們延長了完成業務合併的時間,如本年度報告中更詳細地描述)。我們完成初始業務合併的能力可能會受到一般市場狀況、資本和債務市場的波動以及本文描述的其他風險的負面影響。例如,新冠肺炎疫情在美國和全球持續 ,雖然疫情對我們的影響程度將取決於 未來的發展,但它可能會限制我們完成初始業務組合的能力,包括市場波動性增加、市場流動性下降以及無法以我們可以接受的條款或根本無法獲得第三方融資。此外,新冠肺炎疫情可能會對我們可能尋求收購的業務產生負面影響。如果我們沒有在該時間段內(或在2023年2月23日或2023年5月23日之前,視情況而定,如果我們延長完成業務合併的時間,如本年度報告中更詳細地描述),我們將:(I)停止所有業務,但清盤目的除外;(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股份,但在贖回後不超過十個工作日,以每股 價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(減去應繳税款和用於支付解散費用的最高10萬美元的利息收入),除以當時已發行的公眾股票數量, 贖回將完全消除公眾股東作為股東的權利 (包括獲得進一步清盤分派的權利,如有);及(Iii)在贖回後,經吾等其餘股東及本公司董事會批准,在合理可能範圍內儘快清盤及解散,在第(Ii)及(Iii)條的情況下,須遵守我們根據開曼羣島法律就債權人的債權作出規定的義務,並在任何情況下均受適用法律的其他要求所規限。
我們 可能會嘗試完成與一傢俬人公司的初始業務合併,但有關該公司的信息很少,這可能會 導致與一家利潤並不像我們懷疑的公司進行業務合併(如果有的話)。
在執行我們的業務合併戰略時,我們可能會尋求與私人持股公司進行初始業務合併。 有關私人公司的公開信息一般很少,我們可能需要根據有限的信息來決定是否進行潛在的初始業務合併,這可能會導致我們與一家盈利能力不如我們懷疑的公司進行業務合併 。
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由於我們有限的資源和對業務合併機會的激烈競爭,我們可能很難完成我們的初始業務合併。如果我們無法完成最初的業務合併,我們的公眾股東可能只會收到他們在信託賬户中按比例分配給公眾股東的資金,我們的認股權證將到期 一文不值。
我們 預計將遇到與我們的業務目標相似的其他實體的競爭,包括私人投資者(可能是個人或投資合夥企業)、其他空白支票公司和其他實體,以及國內和國際的競爭 我們打算收購的業務類型。這些個人和實體中的許多都很有名氣,在直接或間接確定和收購在不同行業運營或為其提供服務的公司方面擁有豐富的經驗。 這些競爭對手中的許多人擁有與我們相似或更多的技術、人力和其他資源,或者比我們更多的本地行業知識。與許多競爭對手相比,我們的財務資源將相對有限。雖然我們相信 我們有可能通過IPO和出售私募認股權證的淨收益收購眾多目標業務,但我們在收購某些規模較大的目標業務方面的競爭能力將受到我們可用財務資源的限制。這種固有的競爭限制使其他公司在尋求收購某些目標業務時具有優勢。此外,我們有義務在我們最初的業務合併時,結合股東投票或通過收購要約,向公開股票持有人提供贖回其股票以換取現金的權利。目標公司將意識到 這可能會減少我們用於初始業務合併的資源。這些義務中的任何一項都可能使我們在成功談判業務合併時處於競爭劣勢。如果我們無法完成最初的業務合併, 我們的公眾 股東可能只會收到信託帳户中可供分配給公眾 股東的按比例分配的資金,我們的認股權證將一文不值。
在我們完成最初的業務合併後,我們可能需要減記或註銷、重組和減值 或其他可能對我們的財務狀況、經營業績和證券價格產生重大負面影響的費用,這可能會導致您的部分或全部投資損失。
即使我們對與我們合併的目標業務進行盡職調查,這種調查也可能無法確定特定目標業務中可能存在的所有重大問題,無法通過常規的 盡職調查發現所有重大問題,或者目標業務之外和我們無法控制的因素稍後不會出現。由於這些因素,我們可能被迫在以後減記或註銷資產、重組我們的業務,或者產生可能導致我們報告虧損的減值或其他費用。即使我們的盡職調查成功識別了某些風險,也可能會出現意想不到的風險,並且以前已知的風險可能會以與我們的初步風險分析不一致的方式出現。儘管這些費用可能是非現金項目 並且不會對我們的流動性產生立竿見影的影響,但我們報告此類費用的事實可能會導致市場對我們或我們的證券的負面看法 。此外,這種性質的費用可能會導致我們違反淨值或其他契約 ,我們可能會因為承擔目標企業持有的先前存在的債務或由於我們獲得債務融資 來為最初的業務合併或之後的合併提供部分資金而受到約束。因此,任何股東或權證持有人選擇在業務合併後繼續作為股東或權證持有人,可能會導致其證券價值縮水。這些股東或認股權證持有人不太可能對這種減值獲得補救,除非他們能夠成功地聲稱減值是由於我們的高級管理人員或董事違反了對他們的注意義務或其他受託責任。, 或者,如果他們能夠根據證券法成功地提出私人索賠,即與業務組合相關的委託書徵集或投標要約材料(如果適用)包含可起訴的重大錯報或重大遺漏。
由於 我們既不侷限於評估特定行業的目標業務,也沒有選擇任何具有 的目標業務來進行我們的初始業務組合,因此您將無法確定任何特定目標業務的 運營的優點或風險。
儘管我們預計將重點關注金融技術公司,但我們確定預期的初始業務合併目標的努力將不限於特定行業、部門或地理區域,但我們無意在中國或香港開展主要業務,或收購任何以中國或香港為基地或在其開展業務的業務,或使用或可能使用可變利益實體結構來開展以中國為基礎的業務。雖然我們可能會在任何行業或部門尋求最初的業務合併機會,但我們打算利用我們管理團隊識別和收購可從我們管理團隊已建立的全球關係和運營經驗中獲益的一項或多項業務的能力。我們的管理團隊在全球識別和執行戰略性金融技術投資方面擁有豐富的經驗。我們修改和重述的組織章程和章程禁止我們與另一家名義上經營的空白支票公司或類似的 公司進行業務合併。由於我們尚未就業務合併選擇或接洽任何特定目標業務 ,因此無法評估任何特定目標業務運營的可能優點或風險、運營結果 、現金流、流動性、財務狀況或前景。在我們完成初始業務合併的範圍內,我們 可能會受到合併業務運營中固有的許多風險的影響。例如,如果我們與財務不穩定的企業或缺乏既定銷售或收益記錄的實體合併,我們可能會受到財務不穩定或處於發展階段的實體的固有風險的影響。
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如果向我們推薦了業務合併候選人,並且我們確定該候選人為我們公司提供了有吸引力的業務合併機會,我們 將考慮我們管理層專業領域之外的業務合併。如果我們選擇 在我們管理層的專業領域之外進行業務合併,我們管理層的專業知識可能不會直接應用於其評估或運營,並且本年度報告中包含的有關我們管理層專業領域的信息將與我們選擇收購的業務的理解無關。儘管我們的高級管理人員和董事將努力評估特定目標業務的固有風險,但我們可能無法正確確定或評估所有重要的風險因素,或有足夠的時間完成盡職調查。
此外,其中一些風險可能超出我們的控制範圍,使我們無法控制或降低這些風險對目標業務造成負面影響的可能性。如果有這樣的機會,對我們部門的投資最終可能不會比對業務合併目標的直接投資更有利。因此,任何選擇在業務合併後繼續作為股東的股東都可能遭受其證券價值的縮水。此類股東不太可能 對這種減值獲得補救,除非他們能夠成功地聲稱減值是由於我們的 高級管理人員或董事違反了對他們的注意義務或其他受託責任,或者如果他們能夠根據證券法成功地提出私人索賠 與企業合併有關的委託書徵集或要約材料(如果適用)包含可起訴的重大錯報或重大遺漏。
儘管我們已經確定了我們認為對評估潛在目標業務很重要的一般標準和指導方針,但我們可能會 使用不符合此類標準和指導方針的目標進入我們的初始業務組合,因此,我們進入初始業務組合的目標 業務的屬性可能與我們的常規標準和指導方針不完全一致。
儘管我們已經確定了評估潛在目標企業的一般標準和指導方針,但我們與之簽訂初始業務組合的目標企業 可能不具備所有這些積極屬性。如果我們完成初始 業務合併的目標不符合部分或全部這些準則,則此類合併可能不會像 與符合我們所有一般標準和準則的業務合併那樣成功。此外,如果我們宣佈的潛在業務與不符合我們一般標準和準則的目標合併,更多的股東可能會行使他們的 贖回權,這可能會使我們很難滿足目標業務的任何成交條件,該條件要求我們擁有 最低淨值或一定數量的現金。
此外,如果法律規定交易需要股東批准,或者我們決定因業務或其他原因獲得股東批准,如果目標業務 不符合我們的一般標準和指導方針,我們可能更難獲得股東對我們初始業務合併的批准。如果我們無法完成最初的業務合併,我們的公眾股東 可能只會收到信託賬户中可供分配給公眾股東的按比例分配的資金, 我們的認股權證將一文不值。
我們 可能只能用IPO和出售私募認股權證的收益完成一項業務組合,這將導致我們完全依賴於一項可能具有有限數量的產品或服務的單一業務。缺乏多元化 可能會對我們的運營和盈利能力產生負面影響。
我們 可以同時或在短時間內完成與單個目標業務或多個目標業務的初始業務合併。然而,由於各種因素,我們可能無法實現與多個目標業務的初始業務合併 ,包括存在複雜的會計問題,以及我們要求我們編制並向美國證券交易委員會提交形式財務報表,以呈現多個目標業務的經營業績和財務狀況,就好像它們 已合併運營一樣。由於我們只與一家實體完成了最初的業務合併,我們缺乏多元化 可能會使我們面臨許多經濟、競爭和監管方面的發展。此外,我們將無法實現業務多元化 ,也無法從可能的風險分散或虧損抵消中受益,這與其他實體不同,後者可能有資源在不同行業或單個行業的不同領域完成多項業務合併。因此,我們的成功前景可能取決於:
● | 單一企業、財產或資產的業績;或 | |
● | 單一或有限數量的產品、流程或服務的開發或市場接受度。 |
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缺乏多元化可能使我們面臨許多經濟、競爭和監管風險,其中任何或所有風險都可能對我們最初的業務合併後可能運營的特定行業產生重大 不利影響。
我們 可能嘗試同時完成與多個預期目標的業務合併,這可能會阻礙我們完成初始業務合併的能力,並導致成本和風險增加,從而對我們的運營和盈利能力產生負面影響。
如果 我們決定同時收購由不同賣家擁有的多個業務,我們將需要每個此類賣家 同意,我們購買其業務取決於其他業務合併的同時完成,這可能會使我們更難完成初始業務合併,並推遲我們的能力。對於多個業務合併,我們 還可能面臨額外的風險,包括與可能的多次談判和盡職調查相關的額外負擔和成本(如果有多個賣家),以及與隨後將被收購公司的業務和服務或產品吸收到單一運營業務中相關的額外風險。如果我們不能充分應對這些風險, 可能會對我們的盈利能力和運營結果產生負面影響。
我們 沒有指定的最大兑換閾值。沒有這樣的贖回門檻可能會使我們能夠完成我們的初始業務合併,而我們的絕大多數股東並不同意這一點。
我們的 修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,我們在任何情況下都不會贖回我們的公開股票,其金額 將導致我們的有形資產淨額低於5,000,001美元。此外,我們建議的初始業務合併可能對(I)支付給目標或其所有者的現金代價,(Ii)用於營運資金或其他一般公司用途的現金,或(Iii)保留現金以滿足其他條件,規定最低 現金要求。因此,我們可能能夠完成我們的初始業務合併 ,即使我們的絕大多數公眾股東不同意交易並已贖回他們的股份,或者如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併並且沒有根據收購要約規則進行與我們的初始業務合併相關的贖回 我們已經達成私下談判的協議,將其股份出售給我們的保薦人、 高級管理人員、董事、顧問或他們的任何關聯公司。如果我們需要為所有有效提交贖回的A類普通股支付的現金對價總額,加上根據 擬議業務組合的條款滿足現金條件所需的任何金額,超過了我們可用現金的總額,我們將不會完成業務組合或贖回任何股份,所有提交贖回的A類普通股將退還給其持有人,我們 可能會尋找替代的業務組合。
我們 不需要從獨立投資銀行公司或通常提供估值意見的其他獨立實體獲得意見,因此,我們的股東可能無法從獨立來源獲得保證,即我們為業務支付的價格從財務角度來看對我們的股東是公平的。
除非 我們完成與關聯實體的初始業務合併,或者我們的董事會無法獨立確定目標業務的公平市場價值(包括在財務顧問的協助下),否則我們不需要從獨立投資銀行或其他通常提供估值意見的獨立實體那裏獲得 意見,即從財務角度來看,我們支付的價格對我們的股東是公平的。如果沒有獲得意見,我們的股東將依靠我們董事會的判斷,董事會將根據金融界普遍接受的標準來確定公平的市場價值。所使用的這些標準將在我們的代理材料或投標報價文件中披露,如果適用,與我們最初的業務合併有關。
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資源 可能會浪費在研究未完成的業務組合上,這可能會對後續定位、收購或合併其他業務的嘗試產生重大不利影響 。如果我們無法完成最初的業務合併,我們的公眾股東 可能只會收到信託賬户中可供分配給公眾股東的按比例分配的資金, 我們的認股權證將一文不值。
我們 預計,對每一項特定目標業務的調查以及相關協議、披露文件和其他文件的談判、起草和執行將需要會計師、 律師、顧問和其他人員大量的管理時間和注意力以及大量成本。如果我們決定不完成特定的初始業務合併,則提議的交易在該 點發生的成本可能無法收回。此外,如果我們就特定目標業務達成協議,我們可能會因為各種原因而無法完成初始業務合併,包括那些超出我們控制範圍的原因。任何 此類事件都將導致我們蒙受相關成本的損失,這可能會對我們以後尋找 並收購或合併其他業務的嘗試產生重大不利影響。如果我們無法完成我們的初始業務合併,我們的公眾股東可能 只會收到信託賬户中可供分配給公眾股東的按比例分配的資金, 我們的認股權證將一文不值。
我們 可能會向處於早期階段的公司、財務不穩定的企業或缺乏既定收入或收益記錄的實體尋求收購機會。
對於 我們與處於早期階段的公司、財務不穩定的企業或缺乏已建立的銷售或收益記錄的實體完成初始業務合併的程度,我們可能會受到與其合併的業務運營中固有的許多風險的影響。這些風險包括投資沒有經過驗證的商業模式和有限的歷史財務數據的企業、不穩定的收入或收益、激烈的競爭以及難以獲得和留住關鍵人員。儘管我們的高級管理人員和董事 將努力評估特定目標業務的固有風險,但我們可能無法正確確定或評估所有重大風險因素,並且我們可能沒有足夠的時間完成盡職調查。此外,其中一些風險可能不在我們的控制範圍內,因此我們無法控制或降低這些風險對目標業務造成負面影響的可能性。
我們贊助商的子公司 有相似或重疊的投資目標和指導方針,我們可能無法獲得原本可能適合我們的投資機會 。
我們贊助商的附屬公司目前投資並計劃繼續投資、孵化和發展金融服務技術行業中的成功企業 。我們贊助商正在積極投資的附屬公司可能存在投資機會重疊,與我們贊助商未來的附屬公司也可能存在類似的重疊。這種重疊可能會造成利益衝突。特別是,我們的贊助商可能不會向我們展示可能適合我們的投資 機會。這種重疊還可能在確定特定投資機會應呈現給哪個實體時產生衝突 。這些衝突可能不會以對我們有利的方式得到解決 並且潛在的目標業務可能會在向我們展示之前被展示給另一個實體。
我們管理團隊的某些 成員可能參與其他贊助實體的業績,並與其有更大的經濟利益, 此類活動可能會在代表我們做出決策時產生利益衝突。
我們管理團隊的某些 成員可能會受到與他們對我們的贊助商及其其他附屬公司的責任有關的各種利益衝突的影響。該等人士可能會擔任管理人員或董事會成員(或以類似的身份),以 他們在初始業務合併機會方面對其負有信託或合同義務的其他實體。 此類職位可能會在向該等實體提供的建議和投資機會與 對我們的責任之間造成衝突。這些個人可能參與的其他實體的投資目標可能與我們的重疊。此外,與我們的業績相比, 某些負責人和員工可能對其他贊助附屬實體的業績有更大的經濟利益。此類參與可能會在代表我們和此類其他實體尋找投資機會方面產生利益衝突。
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我們 可能沒有足夠的資金來滿足董事和高級管理人員的賠償要求。
我們 已同意在法律允許的最大程度上賠償我們的高級管理人員和董事。然而,我們的管理人員和董事已 同意放棄信託賬户中任何款項的任何權利、所有權、權益或索賠,並且不會以任何理由向信託賬户尋求追索權。因此,只有在(I) 我們在信託賬户之外有足夠的資金或(Ii)我們完成了初始業務合併時,我們才能滿足所提供的任何賠償。我們對高級管理人員和董事進行賠償的義務可能會阻止股東起訴我們的高級管理人員或董事違反他們的受託責任。這些規定還可能降低針對我們的高級管理人員和董事的衍生品訴訟的可能性,即使此類訴訟如果成功,可能會使我們和我們的股東受益。此外,如果我們根據這些賠償條款向我們的高級管理人員和董事支付和解和損害賠償的費用,股東的投資可能會受到不利影響 。
我們 可能面臨與金融科技業務相關的風險。
業務 與金融科技業務的合併可能涉及特殊考慮和風險。如果我們完成與金融技術業務的初始業務組合 ,我們將面臨以下風險,其中任何風險都可能對我們和我們收購的業務造成損害:
● | 如果我們收購的公司或業務提供與促進金融交易有關的產品或服務,如基金或證券結算系統,而該產品或服務失敗或受到損害,我們可能會受到我們提供產品和服務的公司及其服務客户的索賠。 | |
● | 如果 我們無法跟上技術的發展和金融服務業的變化,我們的收入和未來前景可能會下降 ; |
● | 我們向客户提供金融技術產品和服務的能力可能會因法規變化而降低或取消; | |
● | 我們收購的任何企業或公司都可能容易受到網絡攻擊或個人身份或個人數據被盜; | |
● | 我們提供的任何產品或服務的困難 都可能損害我們的聲譽和業務; | |
● | 不遵守隱私法規可能會對與客户的關係產生不利影響,並對業務產生負面影響; 以及 | |
● | 我們 可能無法保護我們的知識產權,我們可能會受到侵權索賠。 |
在業務合併後,上述任何情況都可能對我們的運營產生不利影響。然而,我們在確定潛在目標業務方面的努力不會僅限於金融技術業務。因此,如果我們在 另一個行業收購目標業務,這些風險可能不會影響我們,我們將面臨與我們經營的特定行業或我們收購的目標業務相關的其他風險,這些風險目前都無法確定。
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與我們的運營相關的風險
在最初的業務合併後,我們的 管理層可能無法保持對目標業務的控制。新管理層可能不具備以盈利方式經營此類業務所需的技能、資質或能力。
我們 可以構建我們的初始業務組合,使我們的公眾股東持有股份的交易後公司 擁有目標企業的股權或資產少於100%,但只有在交易後公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券或以其他方式獲得目標的控股權 足以使我們不被要求根據投資公司法註冊為投資公司的情況下,我們才會完成此類業務合併。我們 不會考慮任何不符合此類標準的交易。即使交易後公司擁有目標公司50%或更多有投票權的證券,我們在業務合併前的股東可能共同擁有後業務合併公司的少數股權 ,這取決於目標和我們在業務合併中的估值。例如,我們可以進行一項交易,在該交易中,我們發行大量新的A類普通股,以換取目標公司的所有已發行股本、股份或其他股權。在這種情況下,我們將獲得目標的100%權益。然而,由於發行了大量新的A類普通股,緊接交易前的我們的股東持有的股份可能少於交易後我們已發行和已發行的大部分A類普通股。此外,其他少數股東 隨後可能會合並他們的持股,導致單個個人或集團獲得比我們最初收購的更大的公司股份份額 。因此,這可能會使我們的管理層更有可能無法保持對目標業務的控制。
我們 依賴我們的高級管理人員和董事,他們的損失可能會對我們的運營能力產生不利影響。
我們的運營依賴於相對較少的個人,尤其是我們的高級管理人員和董事。我們相信,我們的成功有賴於我們的高級管理人員和董事的持續服務,至少在我們完成最初的業務合併之前是如此。 此外,我們的高級管理人員和董事不需要在我們的事務上投入任何特定的時間,因此,在各種業務活動之間分配他們的時間會有利益衝突,包括確定潛在的業務合併 並監督相關的盡職調查。我們沒有與我們的任何董事或高級管理人員簽訂僱傭協議,也沒有為他們的生命提供關鍵人物保險。我們的一名或多名董事或管理人員意外失去服務可能會對我們產生不利影響 。
我們能否成功實施最初的業務合併並在此後取得成功,將取決於我們的主要人員的努力,他們中的一些人可能會在我們最初的業務合併後加入我們。關鍵人員的流失可能會對我們合併後業務的運營和盈利能力產生負面影響。
我們成功實現初始業務組合的能力取決於我們關鍵人員的努力。然而,我們的關鍵人員在目標業務中的角色目前無法確定。
儘管在我們最初的業務合併後,我們的一些關鍵人員可能會留在目標業務的高級管理或顧問職位上 ,但目標業務的部分或全部管理層可能會留任。雖然我們打算在最初的業務合併後仔細審查我們聘用的任何個人,但我們對這些個人的評估可能不會被證明是正確的。這些人可能不熟悉運營受美國證券交易委員會監管的公司的要求,這可能會導致我們 不得不花費時間和資源幫助他們熟悉這些要求。
我們的關鍵人員可以與目標企業就特定的業務組合談判僱傭或諮詢協議,而特定的業務組合可能以關鍵人員的留任或辭職為條件。這些協議可能 規定他們在我們最初的業務合併後獲得補償,因此可能會導致他們在確定特定業務合併是否最有利時發生利益衝突 。
我們的關鍵人員只有在能夠 就與業務合併相關的僱傭或諮詢協議進行談判的情況下,才能在我們的初始業務合併完成後繼續留在公司。此類談判將與業務合併談判同時進行,並可規定這些個人在業務合併完成後將向我們提供的服務獲得現金支付和/或我們的證券形式的補償。這種談判還可能使這些關鍵人員的留任或辭職成為任何此類協議的條件。這些個人的個人和經濟利益可能會影響他們確定和選擇目標企業的動機,但須遵守開曼羣島法律規定的受託責任。
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我們 評估潛在目標企業管理層的能力可能有限,因此可能會影響我們的初始業務 與其管理層可能不具備管理上市公司的技能、資格或能力的目標企業合併。
在 評估我們與預期目標企業實現初始業務合併的可取性時,我們評估目標企業管理的能力可能會因缺乏時間、資源或信息而受到限制。因此,我們對目標企業管理層的能力 的評估可能被證明是不正確的,此類管理層可能缺乏我們懷疑的技能、資格 或能力。如果目標企業管理層不具備管理上市公司所需的技能、資格或能力,合併後企業的運營和盈利能力可能會受到負面影響。因此, 任何在業務合併後選擇保留股東身份的股東都可能遭受其 股票價值的縮水。此類股東不太可能對此類減值獲得補救,除非他們能夠成功地聲稱減值是由於我們的高級管理人員或董事違反了對他們的注意義務或其他受託責任,或者如果他們能夠 根據證券法成功地提出私人索賠,即與企業合併相關的委託書徵集或要約材料(如果適用)包含可起訴的重大錯報或重大遺漏。
收購候選人的高級管理人員和董事可在完成我們的初始業務合併後辭職。業務 合併目標關鍵人員的流失可能會對我們合併後業務的運營和盈利能力產生負面影響。
目前無法確定收購候選人的關鍵人員在完成我們的初始業務合併後的 角色。儘管我們預計收購候選人的管理團隊的某些成員在我們最初的業務合併後仍將與收購候選人保持聯繫,但收購候選人的管理層成員可能不希望留任。
我們的管理人員和董事會將他們的時間分配給其他業務,從而導致他們在決定將多少時間投入到我們的事務中存在利益衝突。這種利益衝突可能會對我們完成初始業務合併的能力產生負面影響。
我們的 管理人員和董事不需要也不會全身心投入到我們的事務中,這可能會導致在我們的運營和我們尋找業務合併及其其他業務之間分配他們的時間時存在利益衝突。在完成最初的業務合併之前,我們不打算讓 有任何全職員工。我們的每個官員都從事其他 他可能有權獲得鉅額補償的商業活動,我們的官員沒有義務每週為我們的事務貢獻任何具體的 小時數。我們的獨立董事還擔任其他實體的管理人員和董事會成員。如果我們的 高級管理人員和董事的其他業務需要他們在此類事務上投入的時間超過他們當前承諾水平的 ,這可能會限制他們在我們的事務上投入時間的能力,這可能會對我們完成初始業務組合的能力產生負面影響。
我們的 高級管理人員和董事目前和將來可能對其他 實體負有額外的、受託責任或合同義務,因此在確定特定業務機會應呈現給哪個實體時可能存在利益衝突。
在完成首次公開募股後,在我們完成最初的業務組合之前,我們打算從事識別 並與一項或多項業務合併的業務。我們的每一位高管和董事目前對其他實體負有 其他受託責任或合同義務,根據這些義務,該高管或董事必須或將被要求向該實體提供業務合併機會。因此,他們在確定特定業務機會應呈現給哪個實體時可能存在利益衝突 。這些衝突可能不會以對我們有利的方式解決,潛在的目標業務 可能會在提交給我們之前提交給另一家實體,但須遵守開曼羣島法律規定的受託責任。我們經修訂和重述的組織章程大綱和章程細則應在適用法律允許的最大範圍內包含以下條款:(br}擔任董事的任何個人或官員均無義務避免直接或間接從事與我們相同或相似的業務活動或業務線, 合同明確承擔的情況除外;和 (Ii)我們放棄在任何潛在交易或事項中的任何興趣或預期,或有機會參與 ,而這些交易或事項一方面可能是任何董事或高管以及我們的公司機會。
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此外,我們的保薦人和我們的高級管理人員和董事可以發起或組建與我們類似的其他特殊目的收購公司 ,或者在我們尋求初步業務合併期間進行其他業務或投資。任何此類公司、企業或投資在尋求初始業務合併時可能會帶來額外的利益衝突。但是, 我們不認為任何此類潛在衝突會對我們完成初始業務合併的能力造成實質性影響。
我們的 高級管理人員、董事、證券持有人及其各自的關聯公司可能存在與我們的 利益衝突的競爭性金錢利益。
我們 沒有采取明確禁止我們的董事、高級管理人員、證券持有人或關聯公司在我們將收購或處置的任何投資中或在我們參與或擁有權益的任何交易中擁有直接或間接 金錢或財務利益的政策。事實上,我們可能會與與我們的贊助商、我們的董事或高級管理人員有關聯的目標企業進行業務合併,儘管我們不打算這樣做。我們也沒有明確禁止任何此類人員為自己的賬户從事我們所進行的類型的商業活動的政策。因此,這些個人或實體可能會在他們的利益和我們的利益之間產生衝突。
我們董事和高級管理人員的個人和財務利益可能會影響他們及時確定和選擇目標業務並完成業務合併的動機。因此,我們的董事和高級管理人員在確定特定業務合併的條款、條件和時機是否合適以及是否符合我們股東的最佳利益時,在確定和 選擇合適的目標業務時可能會導致利益衝突。如果是這樣的話,根據開曼羣島法律,這將是 違反了他們對我們的受託責任,我們或我們的股東可能會要求這些個人 侵犯我們的股東權利。但是,我們可能最終不會因此原因向他們提出任何索賠 。
我們的 董事可能決定不強制執行我們保薦人的賠償義務,從而導致可用於分配給我們公眾股東的信託帳户中的資金減少。
如果信託賬户中的資金因信託資產價值的減少而減少到低於(I)每股10.15美元(或如果兩次延期三個月,則為10.45美元) 和(Ii)截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股公共股份的實際金額,如果低於每股10.15美元(或,如果兩次延期三個月,則為10.45美元),則在每種情況下都要減少應繳税款, 如果我們的保薦人聲稱它無法履行其義務,或者它沒有與特定索賠相關的賠償義務 ,我們的獨立董事將決定是否對我們的保薦人採取法律行動 以履行其賠償義務。雖然我們目前預計我們的獨立董事將代表我們對我們的贊助商採取法律行動,以履行其對我們的賠償義務,但我們的獨立董事在行使其 商業判斷並履行其受託責任時,可能會在任何特定情況下選擇不這樣做,例如,如果獨立董事認為此類法律行動的費用 相對於可收回的金額太高,或者如果獨立董事 確定不太可能出現有利的結果。如果我們的獨立董事選擇不執行這些賠償義務, 信託賬户中可用於分配給我們的公眾股東的資金金額可能會降至每股10.15美元以下(或,如果兩次都延期三個月,則為10.45美元)。
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我們 可能與一個或多個目標企業進行業務合併,這些目標企業與可能與我們的保薦人、高級管理人員、董事或現有持有人有關聯的實體有關係,這可能會引起潛在的利益衝突。
鑑於我們的保薦人、高級管理人員和董事與其他實體的關係,我們可能決定收購與我們的保薦人、高級管理人員、董事或現有持有人有關聯的一項或多項業務。我們的董事還擔任其他 實體的高管和董事會成員。這些實體可能會與我們競爭業務合併的機會。我們的贊助商、高級管理人員和董事目前 不知道我們有任何具體機會完成我們與他們關聯的任何實體的初始業務合併, 也沒有就與任何此類實體的業務合併進行實質性討論。雖然我們不會專門關注或瞄準與任何關聯實體的任何交易,但如果我們確定該關聯實體符合我們的業務合併標準,並且此類交易得到我們大多數獨立 和公正董事的批准,我們將繼續進行此類交易。儘管我們同意徵求獨立投資銀行公司或其他獨立 實體的意見,這些實體通常從財務角度對我們公司的公平性提出估值意見 與我們的贊助商、高管、董事或現有持有人有關聯的一個或多個國內或國際業務,但潛在的 利益衝突仍然可能存在,因此,業務合併的條款可能不會像他們沒有任何利益衝突時那樣對我們的公眾 股東有利。
由於我們的保薦人、高級管理人員和董事在我們的初始業務合併未完成時將失去對我們的全部投資(除了他們可能在IPO期間或之後收購的公開股票以外的 ),因此在確定特定的業務合併目標是否適合我們的初始業務合併時可能會出現利益衝突。
我們的 保薦人支付了25,100美元,約合每股0.004美元,以支付我們的某些發行成本,以換取5,833,083股方正股票。 方正股票的收購價是通過向公司貢獻的現金金額除以已發行的方正股票數量來確定的。方正股份的流通股數量是基於以下預期而確定的:如果全面行使承銷商的超額配售選擇權,首次公開募股的總規模將最多為99,999,880股,因此該等方正 股份將佔IPO後已發行股份的22.58%。如果我們不完成初始業務合併,方正股份將一文不值。此外,我們的保薦人購買了總計7,796,842份私募認股權證,總購買價為7,796,842美元,或每份認股權證1美元。如果我們不完成最初的業務組合,私募認股權證也將一文不值。我們高管和董事的個人和經濟利益可能會影響他們確定和選擇目標業務合併的動機,完成初始業務合併,並影響初始業務合併後業務的運營 。隨着IPO結束12個月週年紀念日的臨近,這一風險可能會變得更加嚴重。 這是我們完成初步業務合併的最後期限。
我們的 初始股東控制着我們的大量權益,因此可能會對需要股東投票的行動產生重大影響,可能會以您不支持的方式進行。
IPO完成後,我們的初始股東擁有我們已發行和已發行普通股的22.58%。因此,他們可能會對需要股東投票的行動施加重大影響,可能是以您不支持的方式,包括修訂和重述我們的組織章程大綱和章程細則 。如果我們的初始股東在IPO中購買了任何單位,或者如果我們的 初始股東在售後市場或私下談判的交易中購買了任何額外的A類普通股,這 將增加他們的控制權。除本年度報告所披露的外,我們的初始股東及據我們所知,我們的任何高級管理人員或董事目前均無意購買額外的證券。在進行此類額外購買時將考慮的因素將包括對我們A類普通股的當前交易價格的考慮。此外,我們的董事會 的成員由我們的發起人任命,現在和將來都分為三個級別,每個級別的任期一般為三年,每年只任命一個級別的董事。在我們最初的業務合併完成之前,我們可能不會舉行年度股東大會 來任命新董事,在這種情況下,所有現任董事將繼續任職,直到業務合併至少完成為止。如果召開年度股東大會,作為我們“交錯”董事會的結果,只有一小部分董事會成員將被考慮任命,我們的初始股東由於他們的所有權地位,將對結果有相當大的影響。此外, 本公司 已同意在未經發起人事先同意的情況下,不會就初始業務合併達成最終協議。因此,我們的初始股東將至少在完成初始業務合併之前繼續行使控制權。
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與其他一些類似結構的特殊目的收購公司不同,如果我們發行某些股票來完成初始業務合併,我們的初始股東將獲得額外的A類普通股 。
方正股份將在完成我們最初的一對一業務合併的同時或緊隨其後自動轉換為A類普通股,受股份分拆、股份資本化、重組、資本重組等調整的影響,並受本協議規定的進一步調整的影響。在與我們的初始業務合併相關的額外A類普通股或股權掛鈎證券被髮行或被視為發行的情況下,所有方正股份轉換後可發行的A類普通股數量合計將相當於此類轉換後(公眾股東贖回A類普通股後)已發行的A類普通股總數的22.58%,包括因轉換或行使任何股權掛鈎證券或已發行或視為已發行的權利而發行或視為可發行的A類普通股總數 。本公司與完成初始業務合併有關或與完成初始業務合併有關, 不包括向初始業務合併中的任何賣方發行或將發行的任何A類普通股或可行使或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或股權掛鈎證券,以及在流動資金貸款轉換時向我們的保薦人、高級管理人員或董事發行的任何私募認股權證;前提是方正股份的這種轉換永遠不會低於 一對一的基礎。
如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,我們的發起人、初始股東、董事、高級管理人員、顧問和他們的關聯公司可以選擇從公眾股東手中購買股票或公開認股權證,這可能會影響對擬議業務合併的投票 並減少我們A類普通股的公開“流通股”。
如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們沒有根據投標要約規則對我們的初始業務合併進行贖回 ,我們的保薦人、董事、高級管理人員、顧問或他們的關聯公司可以在我們初始業務合併完成之前或之後以私下協商的交易或公開市場購買股票或 認股權證,儘管他們沒有義務這樣做。在遵守適用法律和紐約證券交易所規則的前提下,我們的初始股東、董事、高管、顧問或他們的關聯公司在此類交易中可以購買的股票數量沒有限制。然而,他們目前沒有承諾、計劃或打算從事此類交易,也沒有為任何此類交易制定任何條款或條件。信託賬户中的任何資金都不會用於購買此類交易中的股票或公共認股權證。此類購買可能包括一份合同確認,即該股東儘管仍是我們股票的記錄持有人,但不再是其實益所有者,因此同意不行使其贖回權。
如果我們的保薦人、董事、高級管理人員、顧問或其關聯公司以私下協商的交易方式從已選擇行使贖回權的公眾股東手中購買股票,則此類出售股東將被要求撤銷 他們之前贖回股份的選擇權。任何此類股票購買的目的可能是投票支持業務合併,從而增加獲得股東批准業務合併的可能性,或滿足與目標達成的協議中的結束條件,該協議要求我們在初始業務合併結束時擁有最低淨值或一定數量的現金,否則似乎無法滿足此類要求。購買任何此類公共認股權證的目的可能是減少未發行的公共認股權證數量,或就提交給權證持有人以供批准我們最初的業務合併的任何事項進行投票。對我們證券的任何此類購買都可能導致我們完成最初的業務合併,否則可能無法完成這一合併。任何此類購買都將根據《交易法》第13節和第16節進行報告,前提是此類購買者必須遵守此類報告要求。有關我們的保薦人、董事、高級管理人員、顧問或他們的任何關聯公司將如何在任何非公開交易中選擇從哪些 股東購買證券的説明,請參閲 “Proposed Business - Implementing Our Initial Business Composal - Allowed Buy Our Securities”。
此外,如果進行此類購買,我們A類普通股或公共認股權證的公開“流通股”可能會減少,我們證券的受益持有人數量 可能會減少,可能會使我們的證券難以在國家證券交易所獲得或維持報價、上市或 交易。
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與公司治理和股東權利相關的風險
在我們最初的業務合併結束之前,我們方正股份的持有者是本公司唯一有權投票選舉董事的股東。因此,一旦我們的股票在紐約證券交易所上市,紐約證券交易所可能會將我們 視為紐約證券交易所規則所指的“受控公司”,因此,我們可能有資格獲得某些 公司治理要求的豁免。
在我們最初的業務合併結束之前,我們創始人股票的持有者是公司唯一的股東,將 有權投票選擇方向。因此,紐交所可能會認為我們是紐交所公司治理標準所指的“受控公司” 。根據紐約證券交易所公司治理標準,個人、集團或另一家公司持有的投票權超過50%的公司是“受控公司”,可以選擇不遵守某些公司治理要求,包括以下要求:
● | 我們 的董事會包括紐約證券交易所規則所定義的大多數“獨立董事”; | |
● | 我們董事會有一個薪酬委員會,完全由獨立董事組成,並有書面章程闡述該委員會的宗旨和責任;以及 | |
● | 我們董事會有一個提名和公司治理委員會,該委員會完全由獨立董事組成,並有一份闡述委員會宗旨和責任的書面憲章。 |
我們 不打算利用這些豁免,並打算遵守紐約證券交易所的公司治理要求,但要遵守適用的 分階段規則。但是,如果我們在未來決定使用部分或全部這些豁免,您將不會獲得 受紐約證券交易所所有公司治理要求約束的公司股東所享有的相同保護。
我們 在完成最初的業務合併之前可能不會舉行年度股東大會,這可能會推遲我們的股東任命董事的機會 。
根據紐約證券交易所的公司治理要求,我們不需要在不遲於我們在紐約證券交易所上市後的第一個財政年度結束後的 一年內召開年度股東大會。根據《公司法》,我們沒有要求我們舉行年度或特別股東大會來任命董事。在我們召開年度股東大會之前,公眾股東可能無法 有機會任命董事並與管理層討論公司事務。我們的董事會分為三個級別 ,每年只任命一個級別的董事,每個級別(在我們第一次股東大會之前任命的董事除外)任期三年。此外,作為我們A類普通股的持有者,我們的公眾股東在完成我們最初的業務合併之前, 將無權投票決定董事的任命。
為了完成最初的業務合併,特殊目的收購公司最近修改了其章程和其他管理文件的各種條款,包括其認股權證協議。我們不能向您保證,我們不會 尋求以使我們更容易完成股東可能不支持的初始業務合併的方式修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程或管理文件。
為了實現業務合併,特殊目的收購公司最近修改了其章程和管理文件的各種條款,包括其認股權證協議。例如,特殊目的收購公司修訂了業務合併的定義,提高了贖回門檻,延長了完成初始業務合併的時間 ,並在權證方面修改了認股權證協議,要求將權證交換為現金和/或其他證券。修訂我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則需要根據開曼羣島法律通過特別決議案,該決議案要求出席公司股東大會並於大會上投票的至少三分之二股東的多數贊成,而修訂我們的認股權證協議將需要至少50%的公開認股權證持有人投票,且僅就私募認股權證的條款或認股權證協議有關私募認股權證的任何條款的任何修訂而言,當時尚未發行的認股權證的50%。此外,如果我們提出修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A)的修正案,以修改與我們的初始業務合併相關的義務的實質或時間,或者如果我們 沒有在2022年11月23日(或2023年2月23日或2023年5月23日之前,視情況適用)之前完成初始業務合併,則我們有義務允許贖回100%的公開股票,要求我們向公眾股東提供贖回其公開股票以換取現金的機會 。 如果我們延長完成業務合併的時間, 如本年報更詳細描述)或(B)有關股東權利或初始業務合併前活動的任何其他重大條文。在 任何此類修改將被視為從根本上改變通過本註冊聲明提供的證券的性質的範圍內,我們將對受影響的證券進行註冊,或尋求豁免註冊。我們不能向您保證,我們將 不尋求修改我們的章程或管理文件或延長完成初始業務合併的時間以實現我們的初始業務合併 。
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經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則中與本公司業務前合併活動有關的 條文(以及有關從吾等信託賬户發放資金的協議的相應條文)可經出席本公司股東大會並於大會上投票的持有不少於三分之二本公司普通股的 持有人(或本公司普通股的65%普通股相對於本公司信託賬户發放資金的信託協議修正案而言)作出修訂,修訂的 門檻低於其他一些特殊目的收購公司。因此,我們可能更容易修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,以促進完成我們的一些股東可能不支持的初始業務合併 。
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,根據開曼羣島法律,如果經特別決議批准,其任何與業務前合併活動有關的條款 (包括要求將首次公開募股和私募認股權證的收益存入信託賬户,除非在特定情況下不釋放此類金額,並向公眾股東提供贖回權)可進行修訂 ,該法律要求出席公司股東大會並投票的股東中至少三分之二的多數投贊成票。如果獲得我們65%的普通股持有人的批准,信託協議中有關從我們的信託賬户中釋放資金的相應條款可能會被修改。我們的初始股東,即首次公開募股結束時共同實益擁有我們22.58%普通股的股東,將參與任何投票,以修訂和重述我們的 組織章程大綱和組織章程細則和/或信託協議,並將有權以他們選擇的任何方式投票 。因此,我們可能能夠修改我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中的條款,這些條款 比其他一些特殊目的收購公司更容易管理我們的業務前合併行為,這可能會增加我們完成您不同意的業務合併的能力。我們的股東可以就任何違反我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的行為向我們尋求補救。
根據與我們的書面協議,我們的發起人、高級管理人員和董事已同意,如果我們未能在2022年11月23日之前(或2023年2月23日或2023年5月23日之前,視情況適用)完成我們的初始業務合併,他們將不會對我們的 修改和重述的組織章程大綱和章程(A)提出任何修訂,以修改我們允許贖回與我們的初始業務合併相關的義務的實質或時間,或者如果我們沒有在2022年11月23日之前(或2023年2月23日之前或2023年5月23日之前,視情況而定)延長完成業務合併的時間 ,則不會對我們的義務提出任何修訂。如本年報更詳細所述)或(B)與股東權利或首次合併前業務活動有關的任何其他重大條文 ,除非吾等向我們的公眾股東提供 機會在批准任何該等修訂後贖回其A類普通股,每股價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户持有的資金賺取的利息,而非 先前發放予我們以繳納税款的款項,除以當時已發行的公眾股份數目。我們的股東不是這些協議的當事人,也不是這些協議的第三方受益人,因此,我們將沒有能力就任何違反這些協議的行為向我們的贊助商、高管或董事尋求補救措施。因此,如果發生違約,我們的股東將需要根據適用法律 提起股東派生訴訟。
在我們最初的業務合併後,我們的大多數董事和高級管理人員可能居住在美國以外的地方,我們的所有資產也將位於美國以外的地方;因此,投資者可能無法執行聯邦證券法 或他們的其他合法權利。
有可能在我們最初的業務合併後,我們的大多數董事和高級管理人員將居住在美國以外的地方 ,我們的所有資產也將位於美國以外的地方。因此,美國的投資者可能很難,或者在某些情況下不可能執行他們的合法權利,向我們的所有董事或高級管理人員送達法律程序文件 ,或者執行美國法院根據美國法律對我們的董事和高級管理人員承擔民事責任和刑事處罰的判決 。
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我們與保薦人、某些顧問受讓人、高級管理人員和董事以及EF Hutton因其擁有代表性股票而簽訂的 書面協議可在無需股東批准的情況下進行修改。
我們與保薦人、某些顧問受讓人、高級管理人員和董事以及因擁有代表性股票而與EF Hutton簽訂的 書面協議包含有關我們的創始人股票和私募認股權證的轉讓限制、 信託賬户的賠償、放棄贖回權利以及參與信託賬户的清算分配的條款。書面協議 可以在沒有股東批准的情況下進行修改(儘管解除各方在2021年11月22日之後的185天內不得轉讓方正股票的限制將需要事先獲得承銷商的書面同意)。雖然我們預計我們的董事會不會在我們最初的業務合併之前批准對信函協議的任何修訂,但我們的董事會在行使其商業判斷並遵守其受託責任時,可能會選擇批准對信函協議的一項或多項修訂。對書面協議的任何此類 修改將不需要我們股東的批准,並可能對我們證券投資的價值產生不利影響,在進行此類額外購買時將被考慮,將包括對我們A類普通股的當前交易價格的對價。
向我們的初始股東和我們的私募認股權證持有人授予登記權可能會使我們更難完成我們的初始業務組合,未來此類權利的行使可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。
根據將與IPO中證券的發行和銷售同時簽訂的協議,我們的初始股東和他們的允許受讓人可以要求我們登記方正股票可轉換成的A類普通股,我們的私募認股權證的持有人和他們的允許受讓人可以要求我們登記私募認股權證和行使私募認股權證時可以發行的A類普通股,以及可能因流動資金貸款轉換而發行的證券的持有人可以要求我們登記此類單位、股票、認股權證或行使該等認股權證後可發行的A類普通股。我們將承擔註冊這些證券的費用。如此大量的證券在公開市場註冊和上市交易,可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。此外,註冊權的存在可能會使我們的初始業務合併成本更高或更難達成。這是因為目標企業的股東可能會增加他們在合併實體中尋求的股權,或要求更多現金對價 ,以抵消我們的 初始股東、我們的私募認股權證持有人或我們營運資金貸款持有人或他們各自允許的受讓人擁有的普通股註冊時對我們A類普通股市場價格的負面影響。
由於我們是根據開曼羣島的法律註冊成立的,您在保護您的利益方面可能會遇到困難,您通過美國聯邦法院保護您的權利的能力可能會受到限制。
我們 是根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免公司。儘管我們的主要營業地位於美國 ,但投資者可能仍難以在美國境內向我們的董事或高級管理人員送達法律程序文件, 或執行在美國法院獲得的針對我們的董事或高級管理人員的判決。
我們的公司事務將受我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則、《公司法》(可能會不時補充或修訂)和開曼羣島普通法的管轄。我們還將受美國聯邦證券法的約束。根據開曼羣島法律,股東對董事提起訴訟的權利、小股東的訴訟以及董事對我們的受託責任在很大程度上受開曼羣島普通法的管轄。開曼羣島的普通法部分源於開曼羣島相對有限的司法判例[br}]以及英國普通法,其法院的裁決具有説服力,但對開曼羣島的法院沒有約束力。我們股東的權利和我們董事在開曼羣島法律下的受託責任與美國某些司法管轄區的法規或司法先例所規定的不同。特別是,開曼羣島 的證券法體系與美國不同,某些州,如特拉華州,可能擁有更完善的公司法機構 和司法解釋。此外,開曼羣島公司可能沒有資格在美國聯邦法院提起股東派生訴訟。
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我們開曼羣島的法律顧問Mourant Ozannes已告知我們,開曼羣島法院不太可能(I)承認或執行美國法院基於美國或任何州的聯邦證券法的民事責任條款作出的判決;以及(Ii)在開曼羣島提起的原訴訴訟中,根據美國或任何州的聯邦證券法的民事責任條款對我們施加法律責任。在這種情況下,儘管開曼羣島沒有法定強制執行在美國獲得的判決,開曼羣島法院將承認和執行有管轄權的外國法院的外國貨幣判決,而無需根據案情進行重審,其原則是,如果滿足某些條件,有管轄權的外國法院的判決規定判定債務人有義務支付已判決的款項。 要在開曼羣島執行外國判決,這種判決必須是終局和終局的,並且對於清算的金額,並且 不得涉及税收、罰款或處罰,不得與開曼羣島對同一事項的判決不一致,不得以欺詐為由或以某種方式獲得可彈劾的 ,也不得強制執行違反自然正義或開曼羣島公共政策的類型(懲罰性或多重損害賠償的裁決很可能被裁定為違反公共政策)。如果同時在其他地方提起訴訟,開曼羣島法院可以擱置執行程序。
由於上述原因,公眾股東在面對管理層、董事會成員或控股股東 採取的行動時,可能比作為美國公司的公眾股東更難保護自己的利益。
我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則中的條款 可能會阻止對我們的收購,這可能會限制投資者 未來可能願意為我們的A類普通股支付的價格,並可能鞏固管理層。
我們的 修訂和重述的組織章程大綱和章程包含的條款可能會阻止 股東可能認為符合其最佳利益的主動收購提議。這些規定包括交錯的董事會和董事會指定條款併發行新系列優先股的能力,這可能會使撤換管理層變得更加困難,並可能會阻止可能涉及支付高於我們證券現行市場價格的溢價的交易。
與我們證券所有權相關的風險
您 將無權享受通常為許多其他空白支票公司的投資者提供的保護。
由於首次公開募股和出售私募認股權證的淨收益旨在用於完成與尚未選定的目標業務的初始業務合併,根據美國證券法,本公司可能被視為“空白支票”公司。 然而,由於我們在完成首次公開招股及出售認股權證後將擁有超過5,000,000美元的有形資產淨值,並已提交最新的8-K表格報告,包括證明這一 事實的經審計的資產負債表,因此我們不受美國證券交易委員會頒佈的保護空白支票公司投資者的規則的約束,如第419條。因此,投資者 將不會享受這些規則的好處或保護。除其他事項外,這意味着我們的單位可以立即交易, 與遵守規則419的公司相比,我們將有更長的時間來完成初始業務合併。此外,如果IPO受規則419的約束,該規則將禁止將信託賬户中持有的資金賺取的任何利息釋放給我們 ,除非與我們完成初始業務合併相關的信託賬户中的資金被釋放給我們。
您 將不會對信託帳户中的資金擁有任何權利或利益,除非在某些有限的情況下。因此,要清算您的投資,您可能會被迫出售您的公開股票或認股權證,可能會虧本出售。
我們的 公眾股東只有在以下情況中最早的情況下才有權從信託賬户獲得資金:(I)我們完成了初始業務合併,然後僅與該股東適當地選擇 贖回的A類普通股有關,受這裏所述的限制和條件的限制;(Ii)贖回與股東投票有關的適當提交的任何公開股票,以修訂我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(A),以修改我們義務的實質 或時間,如果我們沒有在2022年11月23日之前(或2023年2月23日或2023年5月23日之前,視情況適用)完成我們的初始業務合併,允許贖回我們的義務,或贖回100%的公開股票 ,如果我們延長完成業務合併的時間,如本年度報告中更詳細描述的) 或(B)與股東權利或首次合併前的企業合併活動有關的任何其他重大規定; 及(Iii)在2022年11月23日之前尚未完成初步業務合併的情況下(或在2023年2月23日或2023年5月23日之前(如果我們延長完成業務合併的時間段,如本年報中更詳細描述),贖回我們的公開股票),受適用法律的約束,並如本文中進一步描述的那樣。在任何其他情況下,公眾 股東都不會在信託賬户中擁有任何形式的權利或利益。權證持有人無權使用信託賬户中持有的資金。因此,為了清算您的投資,您可能會被迫出售您的公開股票或認股權證,這可能會導致 虧損。
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紐約證券交易所 可能會將我們的證券從其交易所退市,這可能會限制投資者對我們的證券進行交易的能力 並使我們受到額外的交易限制。
我們 已將我們的部門在紐約證券交易所上市。A類普通股和認股權證已在紐約證交所單獨上市。雖然在使我們預計將在形式基礎上達到紐約證券交易所上市標準中規定的最低初始上市標準的IPO生效後,我們不能 向您保證我們的證券將在未來或在我們最初的業務合併之前在紐約證券交易所上市。 為了在我們最初的業務合併之前繼續在紐約證券交易所上市,我們必須保持一定的財務、分銷和股價水平。一般來説,在首次公開募股後,我們必須保持最低股東權益 (一般為2500,000美元)和我們證券的最低持有者數量(通常為300名公眾持有者)。此外,對於我們的初始業務合併,我們將被要求證明符合紐約證券交易所的初始上市要求, 這些要求比紐約證券交易所的持續上市要求更嚴格,以繼續維持我們的證券在紐約證券交易所的上市 。例如,我們的股價通常被要求至少為每股4.00美元,我們的股東權益通常至少為500萬美元。我們不能向您保證屆時我們將能夠滿足這些初始上市要求 。
如果 紐約證券交易所將我們的證券從其交易所退市,而我們無法將我們的證券在另一家全國性證券交易所上市,我們預計我們的證券可能會在場外交易市場上報價。如果發生這種情況,我們可能會面臨重大的不利影響,包括:
● | 我們證券的市場報價有限; | |
● | 降低了我們證券的流動性; | |
● | 確定我們的A類普通股是“細價股”,這將要求在我們A類普通股交易的經紀商遵守更嚴格的規則,並可能導致我們證券二級市場的交易活動減少 ; | |
● | 新聞和分析師報道的數量有限;以及 | |
● | A 未來發行額外證券或獲得額外融資的能力下降。 |
1996年的《國家證券市場改善法案》是一項聯邦法規,它阻止或先發制人監管某些證券的銷售,這些證券被稱為“擔保證券”。由於我們預計我們的單位以及最終我們的A類普通股和認股權證將在紐約證券交易所上市,我們的單位、A類普通股和認股權證將符合法規規定的擔保證券 。儘管各州被先發制人地監管我們的證券銷售,但聯邦法規確實允許各州在存在欺詐嫌疑的情況下調查公司,如果發現欺詐活動,則 各州可以在特定情況下監管或禁止銷售擔保證券。雖然我們不知道有哪個州使用這些權力 禁止或限制由愛達荷州以外的空白支票公司發行的證券的銷售,但某些州證券監管機構對空白支票公司持不利態度,並可能利用這些權力或威脅使用這些權力來阻礙其所在州的空白支票公司的證券銷售。此外,如果我們不再在紐約證券交易所上市,我們的證券將不符合法規規定的擔保證券的資格,我們將受到我們提供證券的每個州的監管。
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如果股東未能收到與我們最初的業務合併相關的贖回公開股票要約的通知,或 未能遵守提交或要約認購其股票的程序,則該等股票不得贖回。
在進行與我們的初始業務組合相關的贖回時,我們 將遵守代理規則或要約收購規則(視情況而定)。儘管我們遵守了這些規則,但如果股東未能收到我們的代理材料或要約收購文件(視情況而定),該股東可能不會意識到有機會贖回其股份。此外,我們將向我們的公眾股份持有人提供的與我們最初的業務組合相關的代理材料或投標 要約文件(視情況而定)將説明為有效投標或提交公開股份以供贖回而必須遵守的各種程序。例如,我們打算要求尋求行使贖回權的公眾股東,無論他們是記錄持有者還是以“街道名義”持有股票,根據持有人的選擇,要麼將股票證書交付給我們的轉讓 代理,要麼在代理材料或要約收購文件中規定的日期(視情況而定)之前以電子方式將其股票交付給我們的轉讓代理。在代理材料的情況下,此日期最多可以是對批准初始業務合併的提案進行預定投票之前的兩個工作日。此外,如果我們進行與股東投票相關的贖回,我們 打算要求尋求贖回其公開股份的公眾股東也在預定投票前兩個工作日向我們的轉讓代理提交書面贖回請求,其中包括該等股份的實益所有人的姓名。如果股東未能遵守委託書或要約收購材料中披露的上述或任何其他程序(如適用),其股份不得贖回。
如果 我們尋求股東批准我們的初始業務合併,並且我們沒有根據收購要約規則進行贖回, 如果您或一羣股東被視為持有超過我們A類普通股15%的股份,您將失去 贖回超過我們A類普通股15%的所有此類股票的能力。
如果 我們尋求股東批准我們的初始業務組合,並且我們沒有根據要約收購規則對我們的初始業務組合進行贖回 ,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,公共 股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動的任何其他人或作為 “集團”(根據交易法第13條定義)將被限制在未經我們事先同意的情況下尋求贖回權利,贖回權不得超過在IPO中出售的股份總數的15%。我們稱之為“超額股份”。 然而,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括超額股份)的能力。您無法贖回多餘的股票將降低您對我們完成初始業務合併的能力的影響力,如果您在公開市場交易中出售多餘的股票,您在我們的投資可能會遭受重大損失。 此外,如果我們完成最初的 業務合併,您將不會收到與超額股份相關的贖回分配。因此,您將繼續持有超過15%的股份,為了處置此類 股票,您將被要求在公開市場交易中出售您的股票,可能會出現虧損。
我們 可以發行額外的A類普通股或優先股來完成我們的初始業務合併,或者在完成我們的初始業務合併後根據員工激勵計劃 。我們還可以在方正 股票轉換時發行A類普通股,由於其中包含的反稀釋條款 ,在我們最初的業務合併時,A類普通股的比例大於1:1。任何此類發行都將稀釋我們股東的利益,並可能帶來其他風險。
本公司經修訂及重述的組織章程大綱及細則授權發行最多500,000,000股A類普通股,每股面值0.0001美元,50,000,000股B類普通股,每股面值0.0001美元,以及5,000,000股優先股,每股面值0.0001美元。可供發行的已授權但未發行的A類普通股和B類普通股分別為480,009,120股和44,166,917股 ,金額不包括行使已發行認股權證時預留供發行的股份或B類普通股轉換後可發行的股份。B類普通股可在完成我們最初的業務合併的同時或緊隨其後自動轉換為A類普通股,最初按1:1的比率進行轉換,但會根據本公司修訂和重述的組織章程大綱和章程細則進行調整,包括在某些情況下,我們發行與我們的初始業務組合相關的A類普通股或股權掛鈎證券 。IPO後,將不會立即發行和流通股優先股。
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我們 可能會發行大量額外的A類普通股或優先股,以完成我們的初始業務合併 或在完成初始業務合併後根據員工激勵計劃進行。我們亦可在B類普通股轉換時發行A類普通股,發行比率在我們最初的業務合併時大於1:1,因為其中所載的反攤薄條款 。然而,我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定,在我們的初始業務合併之前,我們不得發行使其持有人 有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)對任何初始業務合併進行投票的額外股份。我們修訂的 和重述的組織章程大綱和章程細則的這些條款,與我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則的所有條款一樣, 可以通過股東投票進行修訂。增發普通股或優先股:
● | 可能會大幅稀釋投資者在IPO中的股權; | |
● | 如果優先股的發行權利高於A類普通股的權利,可以 從屬於A類普通股持有人的權利; | |
● | 如果發行大量A類普通股,是否會導致控制權變更,這可能會影響我們的 使用我們的淨營業虧損結轉的能力(如果有的話),並可能導致我們現任高管和董事的辭職或撤職;以及 | |
● | 可能會對我們的單位、A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
我們的 管理層有能力要求我們的權證持有人在無現金的基礎上行使該等認股權證,這將導致持有人在行使認股權證時獲得的A類普通股比他們能夠行使認股權證以換取現金時獲得的 股更少。
如果 在本年報其他部分所述的贖回標準得到滿足後,我們要求我們的公共認股權證贖回,我們的管理層將有權要求任何希望行使其認股權證(包括任何私募認股權證)的持有人在“無現金基礎”的情況下行使其認股權證。如果我們的管理層選擇要求持有人在無現金的基礎上行使他們的認股權證, 持有人在行使認股權證時收到的A類普通股數量將少於該持有人行使其現金認股權證時的數量 。這將降低持有者在我們公司的投資的潛在“上行空間”。
我們 可能會在您未到期的認股權證行使之前,在對我們的投資者不利的時間贖回您的認股權證,從而使其認股權證 一文不值。
我們 有能力在認股權證可行使後和到期前的任何時間贖回已發行的認股權證,價格為每股認股權證0.01美元,前提是A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股18.00美元(根據股票拆分、股票分紅、於認股權證可予行使後的任何時間起至贖回前第三個營業日結束的30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日 ,惟於吾等發出贖回通知當日及其後直至贖回認股權證為止的整個期間內, 吾等持有證券法下有效的登記聲明,涵蓋於行使認股權證時可發行的A類普通股 ,並備有有關該等普通股的現行招股章程。如果認股權證可由我們贖回,我們可以行使我們的贖回權,即使我們無法根據所有適用的州證券法律登記標的證券或使其符合出售資格 。贖回尚未贖回的認股權證可能迫使您(I)在可能對您不利的情況下行使您的權證併為此支付行使價 ,(Ii)在您可能希望持有您的權證的情況下以當時的市場價格出售您的權證,或(Iii)接受名義贖回價格,在要求贖回未償還權證時,名義贖回價格很可能大大低於您的權證的市值。
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如果 我們沒有提交併保存一份關於在行使認股權證後可發行的A類普通股的有效招股説明書 ,持有人將只能在“無現金的基礎上”行使該認股權證。
如果我們沒有在持有人希望行使認股權證時提交及保存有關在行使認股權證時可發行的A類普通股的最新有效招股説明書,他們將只能在“無現金基礎”下行使認股權證 ,前提是該等A類普通股的發行獲豁免註冊。因此,持有人在行使認股權證時將獲得的A類普通股數量將少於該持有人行使其現金認股權證時的數量。此外,如果沒有註冊豁免,持有人將無法在無現金基礎上行使其認股權證,並且只有在有關於可在行使認股權證時發行的A類普通股的有效招股説明書的情況下,才能行使其認股權證以換取現金。由於吾等為特殊目的收購公司,並被美國證券交易委員會視為 一間“空殼公司”,因此,若因行使認股權證而可發行的A類普通股 並無現行有效的招股説明書,本公司股東將無法依賴證券法第144條的避險條款,公開轉售以無現金方式行使的任何A類認股權證,直至業務合併完成一年 為止。根據認股權證協議的條款,吾等已同意盡最大努力 滿足此等條件,並提交及維持一份有關在行使認股權證時可發行的A類普通股的現行及有效招股説明書,直至認股權證期滿為止。但是,我們不能向股東保證我們將能夠做到這一點。如果我們無法做到這一點, 持有者在我們公司的投資的潛在“上行空間”可能會減少,或者認股權證可能會到期變得一文不值。
投資者只有在認股權證持有人所在國家的證券法已登記或符合資格或被視為豁免的情況下,方可行使認股權證。
本公司將不會行使任何認股權證,我們亦無義務發行A類普通股,除非根據認股權證持有人 所居住國家的證券法,可發行的A類普通股已登記或符合資格或被視為豁免。如果認股權證持有人所在司法管轄區因行使認股權證而發行的A類普通股不符合或不獲豁免資格 ,認股權證可能會被剝奪任何價值,認股權證的市場可能會受到限制,如果無法出售,權證到期時可能會變得一文不值。
經當時未發行認股權證中至少50%的持有人批准,我們 可以以對持有人不利的方式修改認股權證的條款。因此,可以提高認股權證的行使價格,縮短行使期限 ,並減少在行使認股權證時可購買的A類普通股數量,所有這些都無需您的批准。
我們的 認股權證是根據大陸股票轉讓信託公司作為認股權證代理與我們之間的認股權證協議以註冊形式發行的。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下進行修改(I)以糾正任何含糊之處或更正任何錯誤,包括使認股權證協議的條款符合本年報所載的認股權證條款及認股權證協議的描述,或以補救、更正或補充任何有缺陷的條款,或(Ii) 就認股權證協議項下出現的事項或問題,在認股權證協議各方認為必要或適宜,以及各方認為不會對認股權證登記持有人的利益造成不利影響的情況下,增加或更改任何其他條文。認股權證協議要求至少50%當時未發行的公共認股權證的持有人批准,才能進行任何對登記持有人利益造成不利影響的變更。因此,如果當時至少50%的未發行公共認股權證的持有人批准此類修訂,我們可能會以對持有人不利的方式修改公共認股權證的條款。 雖然我們在獲得至少50%的當時未發行公共認股權證同意的情況下修訂公共認股權證條款的能力是無限的,但此類修訂的例子可以是提高認股權證的行使價、將認股權證轉換為現金或股票、縮短行使期限或減少可在行使認股權證時購買的A類普通股數量。
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我們的權證協議指定紐約州法院或美國紐約南區地區法院為權證持有人可能提起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和獨家論壇,這 可能會限制權證持有人就與我們公司的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。
我們的權證協議規定,在適用法律的約束下,(I)以任何方式因權證協議引起或與權證協議相關的任何訴訟、訴訟或索賠,包括根據證券法,將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,以及(Ii)我們不可撤銷地服從該司法管轄區, 該司法管轄區應是任何此類訴訟、訴訟或索賠的獨家法院。我們將放棄對這種專屬管轄權的任何反對意見,而且這種法院是一個不方便的法庭。
儘管有上述規定,認股權證協議的這些條款將不適用於為強制執行《交易所法案》所產生的任何責任或義務而提起的訴訟,也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和唯一的法院的任何其他索賠 。任何個人或實體購買或以其他方式獲得我們的任何認股權證的任何權益,應被視為已知悉並同意我們的認股權證協議中的論壇條款。如果以我們權證持有人的名義向紐約州法院或紐約州南區法院以外的其他法院提起訴訟(“外國訴訟”),其標的屬於權證協議法院條款的範圍,則該持有人應被視為同意:(X)位於紐約州的州法院和聯邦法院對向任何此類法院提起的強制執行法院條款的任何訴訟(“強制執行訴訟”)具有個人管轄權。及(Y)在任何該等強制執行行動中,作為該權證持有人的代理人,向該權證持有人在外地訴訟中的律師送達法律程序文件。
此 選擇法院條款可能會限制權證持有人在司法法院提出其認為有利於 與我公司糾紛的索賠的能力,這可能會阻礙此類訴訟。或者,如果法院發現我們的權證協議的這一條款不適用於或無法強制執行一種或多種特定類型的訴訟或訴訟,我們可能會產生與在其他司法管轄區解決此類問題相關的額外費用 ,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大和不利的影響,並導致我們管理層和董事會的時間和資源被轉移。
我們的認股權證協議中的條款可能會使我們更難完成初始業務合併。
如果:
● | 我們以每股A類普通股不到9.20美元的新發行價發行與結束初始業務組合相關的額外A類普通股或股權掛鈎證券 。 |
● | 此類發行的總收益總額佔股權收益總額及其利息的60%以上,可用於我們初始業務合併完成之日的資金 (不包括贖回), 和 |
● | 市值低於每股9.20美元, |
然後, 認股權證的行使價將調整為等於(I)市值或(Ii)新發行價格中較大者的115%,而認股權證的每股18.00美元贖回觸發價格將調整(至最近) ,等於(I)市值或(Ii)新發行價格中較大者的180%。這可能會使我們更難 完善與目標業務的初始業務組合。
我們的 認股權證可能會對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響,並使我們更難完成最初的 業務合併。
我們 發行了認股權證以購買9,999,940股A類普通股作為IPO發售單位的一部分,同時,在IPO結束 的同時,我們以私募方式發行了總計7,796,842股私募認股權證,每份認股權證1.00美元。
此外,如果保薦人提供任何營運資金貸款,保薦人可以將這些貸款轉換為額外的1,500,000份私募認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元。
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對於我們為完成業務交易而發行普通股的程度,在行使這些認股權證後可能會發行大量額外的A類普通股,這可能會使我們成為對目標企業吸引力較小的收購工具。此類 認股權證在行使時,將增加已發行和已發行的A類普通股的數量,並降低為完成業務交易而發行的 A類普通股的價值。因此,我們的權證可能會增加完成業務交易的難度或增加收購目標業務的成本。
由於每個單位包含一個認股權證的一半,並且只能行使整個認股權證,因此這些單位的價值可能低於其他特殊目的收購公司的單位 。
每個 單位包含一個搜查證的一半。根據認股權證協議,在分離 個單位時,不會發行零碎認股權證,而只會進行整個單位的交易。如果於行使認股權證時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益,我們將於行使認股權證時將A類普通股數目向下舍入至最接近的整數,以向該認股權證持有人發行。這與我們類似的其他發行不同,我們的發行單位包括一股普通股和一股認股權證,以購買 一整股。我們以這種方式確定了單位的組成部分,以減少權證在業務合併完成時的稀釋效應,因為與每個單位包含一個完整的認股權證以購買一股股票相比,認股權證將按股數的一半合計可行使,因此我們相信,對於目標 業務,我們將成為更具吸引力的合併合作伙伴。然而,這種單位結構可能會導致我們的單位價值低於如果它包括購買一整股 股票的權證。
由於我們必須向股東提供目標業務財務報表,因此我們可能無法完成與一些潛在目標業務的初始業務合併。
聯邦委託書規則要求,與初始業務合併投票有關的委託書應包括歷史財務報表披露和形式財務報表披露。我們將在收購要約文件中包括相同的財務報表披露,無論收購要約規則是否需要這些文件。根據具體情況,這些財務報表可能需要按照美國公認的會計準則(“GAAP”)或國際會計準則委員會(“IFRS”)發佈的國際財務報告準則 編制或調整,而歷史財務報表可能需要按照公共會計監督委員會(美國)(“PCAOB”)的標準進行審計。這些財務報表要求可能會限制我們可能收購的潛在目標業務的數量,因為某些目標可能無法及時提供此類財務報表,使我們無法根據聯邦委託書規則披露此類報表,並在規定的時間內完成我們的初始業務合併 。
在國外收購和經營企業的風險
我們 可能會在與我們最初的業務合併相關的其他司法管轄區重新註冊,此類重新註冊可能會導致向股東或權證持有人徵收 税。
我們 可以根據《公司法》規定的必要股東批准,就我們最初的業務合併在目標公司或業務所在的司法管轄區或其他司法管轄區重新註冊 。交易可能要求股東或權證持有人在股東或權證持有人是税務居民或其成員所在的司法管轄區(如果是税務透明實體)確認應納税所得額或以其他方式承擔不利的税務後果。我們不打算 向股東或權證持有人進行任何現金分配,以支付此類税款。股東在重新註冊後對我們的所有權可能需要繳納預扣税、其他 税或其他不利的税收後果。
如果我們與美國以外的公司進行初始業務合併,我們將面臨各種額外的 風險,這些風險可能會對我們產生不利影響。
如果我們尋求在美國以外有業務或機會的目標公司進行我們的初始業務合併,我們可能會面臨與調查、同意和完成此類初始業務合併相關的額外負擔,如果我們實施這樣的初始業務合併,我們將面臨各種可能對我們的運營產生負面影響的額外風險,但條件是我們無意在中國或香港開展主要業務,或收購任何以中國或香港為基礎或在其開展業務的業務,或使用或可能使用,在中國開展業務的可變利益實體結構 。
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如果我們尋求在美國境外有業務或機會的目標公司進行我們的初始業務合併,我們將 面臨與跨境業務合併相關的風險,包括調查、同意和完成我們的初始業務合併、在外國司法管轄區進行盡職調查、此類交易獲得任何地方政府、監管機構或機構的批准以及基於匯率波動的收購價格變化。
如果我們與這樣一家公司進行初步業務合併,我們將受到與在國際環境中運營的公司相關的任何特殊考慮或風險的影響,包括以下任何一項:
● | 管理跨境業務運營所固有的成本和困難; | |
● | 有關兑換貨幣的規則和條例; | |
● | 複雜的 企業對個人預繳税款; | |
● | 管理未來企業合併方式的法律 ; | |
● | 交易所上市和/或退市要求; | |
● | 關税和貿易壁壘; | |
● | 與海關和進出口事務有關的條例; | |
● | 當地或地區的經濟政策和市場狀況; | |
● | 監管要求發生意外變化 ; | |
● | 國際業務管理和人員配備方面的挑戰 ; | |
● | 付款週期更長 ; | |
● | 税收問題,如税法變化和與美國相比税法的變化; | |
● | 貨幣波動和外匯管制; | |
● | 通脹率 ; | |
● | 應收賬款催收方面的挑戰 ; | |
● | 文化和語言差異; | |
● | 《僱傭條例》; | |
● | 不發達或不可預測的法律或監管制度; | |
● | 腐敗; | |
● | 保護知識產權; | |
● | 社會動亂、犯罪、罷工、騷亂和內亂; | |
● | 政權更迭和政治動盪; | |
● | 恐怖襲擊和戰爭;以及 | |
● | 與美國的政治關係惡化。 |
我們 可能無法充分應對這些額外風險。如果我們不能這樣做,我們可能無法完成這樣的初始業務合併 ,或者,如果我們完成這樣的初始業務合併,我們的運營可能會受到影響,這兩者中的任何一種都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
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如果我們最初業務合併後的管理層不熟悉美國證券法,他們可能需要花費時間和資源熟悉此類法律,這可能會導致各種監管問題。
在我們最初的業務合併後,我們的管理層可能會辭去公司高級管理人員或董事的職務,而在業務合併時目標業務的管理層將繼續留任。目標業務的管理層可能不熟悉美國證券法 。如果新管理層不熟悉美國證券法,他們可能需要花費時間和資源熟悉此類法律。這可能既昂貴又耗時,並可能導致各種監管問題 ,這可能會對我們的運營產生不利影響。
在我們最初的業務合併之後,我們幾乎所有的資產都可能位於國外,而我們的幾乎所有收入 都將來自我們在該國家的業務。因此,我們的經營結果和前景將在很大程度上受到我們所在國家的經濟、政治和法律政策、發展和條件的影響。
我們業務所在國家的經濟、政治和社會條件以及政府政策可能會影響我們的業務。經濟增長可能是不均衡的,無論是在地理上還是在不同的經濟部門之間,這種增長在未來可能不會持續。如果未來這些國家的經濟出現低迷或增長速度低於預期,則某些行業的消費需求可能會減少。某些行業支出需求的減少可能會對我們找到有吸引力的目標業務以完善我們的初始業務組合的能力產生實質性的不利影響, 如果我們實現初始業務組合,則該目標業務的盈利能力。
匯率波動和貨幣政策可能會導致目標企業在國際市場上取得成功的能力下降。
如果我們收購了非美國目標公司(儘管我們無意在中國或香港開展主要業務,或收購任何以中國或香港為基地或在中國或香港開展業務的業務,或使用或可能使用可變利益實體結構進行中國業務),所有收入和收入都可能以外幣計入,而我們淨資產和分派的美元等值 可能會受到當地貨幣貶值的不利影響。我們目標地區貨幣的價值會波動,並受到政治和經濟狀況變化等因素的影響。 該貨幣相對於我們報告貨幣的相對價值的任何變化都可能影響任何目標業務的吸引力 ,或者在我們完成初始業務組合後,影響我們的財務狀況和運營結果。此外,如果在我們的初始業務合併完成之前, 貨幣對美元升值,則以美元衡量的目標業務的成本將增加,這可能會降低我們完成此類交易的可能性。
我們 可能會在與我們最初的業務合併相關的其他司法管轄區重新註冊公司,而該司法管轄區的法律可能 管轄我們未來的部分或全部重要協議,我們可能無法執行我們的合法權利。
在我們最初的業務合併中,我們可能會將我們業務的總部司法管轄區從開曼羣島轉移到另一個 司法管轄區(儘管我們無意在 進行我們的主要業務,或收購任何在中國或香港開展業務的業務,或使用或可能使用可變利益實體結構來進行基於中國的業務 業務)。如果我們決定這樣做,這些司法管轄區的法律可能會管轄我們未來的一些或全部重大協議。在這種司法管轄區,法律制度和現有法律的執行可能不像美國那樣在實施和解釋上具有確定性。如果無法根據我們未來的任何協議執行或獲得補救措施,可能會導致業務、商機或資本的重大損失。
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董事和高級管理人員責任保險市場的變化 可能會增加我們談判和完成初始業務合併的難度和成本。
近幾個月來,特殊目的收購公司的董事和高級管理人員責任保險市場發生了變化。此類保單收取的保費 普遍增加,此類保單的條款普遍變得不那麼優惠。這些趨勢 可能不會持續。
董事和高級管理人員責任保險的成本增加和可獲得性減少可能會使我們談判初始業務合併變得更加困難和昂貴 。為了獲得董事和高級管理人員責任保險或因成為上市公司而修改其承保範圍 ,企業合併後的實體可能需要產生更大的費用,接受不太有利的條款,或兩者兼而有之。然而,任何未能獲得足夠的董事和高級管理人員責任保險的情況都可能對業務後合併吸引和留住合格高級管理人員和董事的能力產生不利影響。
此外,即使在我們完成初始業務合併之後,我們的董事和高級管理人員仍可能因據稱發生在初始業務合併之前的行為而承擔潛在的責任。因此,為了 保護我們的董事和高級管理人員,業務後合併實體可能需要為任何此類索賠購買額外的保險 (“分期付款保險”)。需要分期付款保險將增加業務後合併實體的費用,並可能幹擾或阻礙我們以對投資者有利的條款完成初始業務合併的能力 。
一般風險因素
我們 是一家運營歷史有限且沒有收入的空白支票公司,您沒有任何依據來評估我們實現業務目標的能力。
我們 是一家根據開曼羣島法律成立的空白支票公司,經營業績有限。由於我們缺乏運營歷史,您沒有依據來評估我們實現完成初始業務合併的業務目標的能力。 我們沒有關於業務合併的任何潛在目標業務的計劃、安排或諒解,因此可能無法 完成初始業務合併。如果我們未能完成最初的業務合併,我們將永遠不會產生任何運營收入 。
我們的管理團隊、我們的贊助商及其各自附屬公司過去的表現,包括他們 參與的投資和交易以及他們所關聯的業務,可能並不預示着對公司的投資的未來表現。
有關我們的管理團隊、我們的贊助商及其各自附屬公司的信息 ,包括他們參與的投資和交易以及他們與之關聯的業務,僅供參考。我們的管理團隊、我們的贊助商及其各自的關聯公司和他們所關聯的企業過去的任何經驗和表現, 不能保證我們能夠成功地為我們的初始業務合併找到合適的候選人,我們將 能夠為我們的股東提供正回報,或者我們可能完成的任何初始業務合併的任何結果。 您不應依賴我們的管理團隊、我們的贊助商及其各自關聯公司的歷史經驗,包括他們參與的投資和交易以及他們所關聯的業務,表示對我們的投資的未來表現,或表示我們管理團隊的每個成員、我們的贊助商或他們各自的關聯公司之前的每一筆投資。我們證券的市場價格可能會受到許多因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的,我們的股東在我們證券上的投資可能會遭受損失。
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法律或法規的變更 或不遵守任何法律法規都可能對我們的業務產生不利影響,包括我們協商和完成初始業務合併的能力以及運營結果。
我們 受國家、地區和地方政府制定的法律法規的約束。特別是,我們將被要求遵守 某些美國證券交易委員會和其他法律要求。遵守和監督適用的法律法規可能很困難、耗時且成本高昂。這些法律和法規及其解釋和應用也可能會不時發生變化, 這些變化可能會對我們的業務、投資和運營結果產生重大不利影響。此外,未能 遵守解釋和適用的適用法律或法規,可能會對我們的業務產生重大不利影響,包括 我們談判和完成初始業務合併的能力以及運營結果。
我們 受制於有關監管事項、公司治理和公開披露的法律法規的變化,這增加了我們的成本和違規風險。
我們 受制於各種管理機構的規則和法規,包括美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission),該機構負責保護投資者和監督其證券公開交易的公司,並受適用法律下不斷變化的新監管措施的約束。我們遵守新的和不斷變化的法律法規的努力已經並可能繼續導致一般和行政費用增加,管理時間和注意力從創收活動轉移到合規活動。
此外, 由於這些法律、法規和標準有不同的解釋,它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而發展 隨着新的指導方針的出臺。這一變化可能會導致合規問題的持續不確定性,以及持續修訂我們的披露和治理實踐所需的額外成本 。如果我們未能解決並遵守這些規定 以及任何後續更改,我們可能會受到處罰,我們的業務可能會受到損害。
我們 是證券法意義上的新興成長型公司和較小的報告公司,如果我們利用 新興成長型公司或較小的報告公司可以獲得的某些披露要求豁免,這可能會降低我們的證券對投資者的吸引力,並可能使我們的業績更難與其他上市公司進行比較。
我們 是經JOBS法案修訂的證券法所指的“新興成長型公司”,我們可以利用適用於非新興成長型公司的其他上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於,不被要求遵守薩班斯-奧克斯利法案第404節的審計師內部控制認證要求,減少我們定期報告和代理聲明中關於高管薪酬的披露義務。以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。因此,我們的股東可能無法訪問他們 認為重要的某些信息。我們可能會在長達五年的時間內成為新興成長型公司,儘管情況可能會導致我們更早失去這一地位 ,包括如果在此之前的任何6月30日,非關聯公司持有的我們A類普通股的市值超過7億美元,在這種情況下,我們將從次年12月31日起不再是新興成長型公司。我們無法預測 投資者是否會因為我們將依賴這些豁免而覺得我們的證券吸引力下降。如果一些投資者因我們依賴這些豁免而發現我們的證券吸引力下降,我們證券的交易價格可能會低於正常情況下的交易價格 ,我們證券的交易市場可能不那麼活躍,我們證券的交易價格可能更加波動。
此外,《就業法案》第102(B)(1)條規定,新興成長型公司無需遵守新的或修訂後的財務會計準則,直到非上市公司(即尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據《交易法》註冊的證券類別)必須遵守新的或修訂後的財務會計準則為止。JOBS法案規定,公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。我們選擇不選擇這種延長的過渡期,這意味着當發佈或修訂一項標準時,如果該標準對上市公司或私營公司具有不同的應用日期,我們作為一家新興成長型公司,可以在私營公司採用新的 或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使我們的財務報表與另一家上市公司進行比較,而另一家上市公司既不是新興成長型公司,也不是新興成長型公司,由於所用會計準則的潛在差異,選擇不使用延長的過渡期是困難或不可能的。
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此外, 我們是S-K條例第10(F)(1)條所界定的“較小的報告公司”。較小的報告公司可以利用某些減少的披露義務,其中包括僅提供兩年的經審計財務報表。 我們將保持較小的報告公司,直到任何財年的最後一天,只要(1)截至上一年6月30日,非關聯公司持有的我們普通股的市值不超過2.5億美元,或(2)在該已完成的財年,我們的年收入不超過1億美元 ,並且截至前一年6月30日,非關聯公司持有的我們普通股的市值不超過7億美元。在我們利用這種減少的披露義務的程度上,這也可能使我們的財務報表很難或不可能與其他上市公司進行比較。
《薩班斯-奧克斯利法案》規定的合規義務可能會使我們更難完成初始業務合併,需要大量的財務和管理資源,並增加完成初始業務合併的時間和成本。
《薩班斯-奧克斯利法案》第 404節要求我們從截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告開始,對我們的內部控制系統進行評估和報告。只有當我們被視為大型加速申請者或加速申請者,並且不再符合新興成長型公司的資格時,我們才會被要求遵守關於我們財務報告內部控制的獨立註冊公共會計 事務所認證要求。此外,只要我們仍然是一家新興成長型公司,我們就不會被要求遵守獨立註冊會計師事務所對我們財務報告的內部控制 的認證要求。我們是一家空白支票公司,與其他上市公司相比,遵守《薩班斯-奧克斯利法案》的要求對我們造成了特別大的負擔,因為我們尋求與之完成初始業務合併的目標企業可能不符合《薩班斯-奧克斯利法案》關於其內部控制充分性的規定。 開發任何此類實體的內部控制以實現符合《薩班斯-奧克斯利法案》可能會增加完成任何此類業務合併所需的時間和成本。
我們 可能是一家被動的外國投資公司或“PFIC”,這可能會給美國投資者帶來不利的美國聯邦所得税後果 。
如果我們是包括在A類普通股或認股權證美國持有人持有期內的任何應納税年度(或其部分)的PFIC,則美國持有人可能受到不利的美國聯邦所得税後果的影響,並可能受到額外的 報告要求的約束。我們在本納税年度和以後納税年度的PFIC狀況可能取決於我們是否有資格獲得PFIC啟動例外 。根據具體情況,啟動例外的應用可能會受到不確定性的影響, 無法保證我們是否符合啟動例外的資格。因此,不能保證我們在本課税年度或之後的任何課税年度作為PFIC的地位。此外,我們在任何課税年度的實際PFIC地位將在該課税年度結束之前無法確定。如果我們確定我們是任何納税年度的PFIC(無法保證),我們將努力向美國持有人提供美國國税局(“IRS”) 可能需要的信息,包括PFIC年度信息聲明,以使美國持有人能夠進行並維持“合格的 選舉基金”選舉,但不能保證我們將及時提供此類所需信息,並且此類選舉 在任何情況下都不適用於我們的認股權證。我們敦促美國投資者就可能適用的PFIC規則諮詢他們自己的税務顧問。
49 |
如果 根據《投資公司法》我們被視為投資公司,我們可能會被要求制定繁重的合規要求 ,我們的活動可能會受到限制,這可能會使我們難以完成最初的業務合併。
如果 根據《投資公司法》我們被視為投資公司,我們的活動可能受到限制,包括:
● | 對我們投資性質的限制 ; | |
● | 證券發行限制 , | |
● | 其中的每一項都可能使我們難以完成最初的業務合併。此外,我們可能對我們施加了繁重的 要求,包括: | |
● | 註冊為投資公司; | |
● | 採用特定形式的公司結構;以及 | |
● | 報告、 記錄保存、投票、代理和披露要求以及其他規章制度。 |
為使投資公司不受《投資公司法》的監管,除非我們有資格被排除在外,否則我們必須 確保我們主要從事證券投資、再投資或交易以外的業務,並且我們的活動 不包括投資、再投資、擁有、持有或交易佔我們 資產(不包括美國政府證券和現金項目)40%以上的投資證券。我們的業務將是確定並完成業務合併,然後長期運營交易後業務或資產。我們不打算購買企業或資產以轉售或從轉售中獲利。我們不打算收購無關的業務或資產,也不打算成為被動的投資者。
我們 不認為我們預期的主要活動將使我們受制於《投資公司法》。為此,信託賬户中持有的收益僅可投資於《投資公司法》第2(A)(16)條所指的到期日不超過185天的美國“政府證券”,或投資於符合根據“投資公司法”頒佈的規則2a-7 規定的某些條件的貨幣市場基金,這些基金只能投資於美國政府的直接國債。根據信託協議,受託人不得投資於其他證券或資產。通過將收益投資限制在這些工具上,並制定一項旨在長期收購和發展業務的業務計劃(而不是以商業銀行或私募股權基金的方式收購和出售業務),我們打算避免被視為投資公司法所指的“投資公司” 。信託賬户的目的是作為資金的存放場所,等待下列情況中最早發生的一次:(I)完成我們的初始業務合併;(Ii)贖回與股東投票有關的適當提交的任何公開股份 ,以修訂我們經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則(A),以修改我們就我們最初的業務合併而允許贖回的義務的實質內容或時間安排,或如果我們未能在2022年11月23日之前(或2023年2月23日或2023年5月23日之前,視乎適用而延長完成業務合併的時間)之前完成我們的初始業務合併,則贖回100%我們的公開股份 。, 如本年度報告中更詳細描述的) 或(B)與股東權利或首次合併前的企業合併活動有關的任何其他重大規定; 或(Iii)在2022年11月23日之前(或在2023年2月23日或2023年5月23日之前,視情況而定,如果我們延長完成業務合併的時間段,如本年報中更詳細地描述),我們將把信託賬户中持有的資金返還給我們的公眾股東,作為我們贖回公眾股票的一部分。如果我們不將上述收益進行投資,我們可能被視為受《投資公司法》的約束。如果我們被視為受《投資公司法》的約束,遵守這些額外的監管負擔將需要額外的費用,我們沒有為此分配 資金,可能會阻礙我們完成業務合併的能力。如果我們無法完成最初的業務合併,我們的 公眾股東可能只會收到信託帳户中按比例分配給 公眾股東的資金,我們的認股權證將一文不值。
針對我們的網絡事件或攻擊可能導致信息被盜、數據損壞、運營中斷和/或經濟損失。
我們 依賴數字技術,包括信息系統、基礎設施和雲應用程序和服務,包括我們可能與之打交道的第三方的應用程序和服務。對我們的系統或基礎設施、第三方的系統或基礎設施或雲的複雜而蓄意的攻擊或安全漏洞 可能會導致我們的資產、專有信息以及敏感或機密數據的損壞或挪用。作為一家在數據安全保護方面沒有重大投資的早期公司,我們可能無法針對此類事件獲得足夠的保護。我們可能沒有足夠的資源來充分防範網絡事件,也沒有足夠的資源來調查和補救網絡事件的任何漏洞。這些事件中的任何一種或它們的組合都可能對我們的業務產生不利影響,並導致財務損失。
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如果 第三方對我們提出索賠,信託帳户中持有的資金可能會減少,股東收到的每股贖回金額 可能低於每股10.15美元(如果兩次延期三個月,則為10.45美元)。
我們 將資金放入信託帳户可能無法保護這些資金免受第三方對我們的索賠。儘管我們將尋求讓與我們有業務往來的所有 供應商、服務提供商、潛在目標企業和其他實體與我們簽訂協議,放棄對信託賬户中為公眾股東利益持有的任何資金的任何權利、所有權、利益或索賠,但此類當事人不得執行此類協議,或者即使他們執行此類協議,也不能阻止他們對信託賬户提出索賠,包括但不限於欺詐性引誘、違反受託責任或其他類似索賠,以及質疑豁免的可執行性的索賠。在每一種情況下,為了在針對我們的資產(包括信託賬户中持有的資金)的索賠方面獲得優勢。如果任何第三方拒絕執行放棄對信託賬户中所持資金的此類索賠的協議 ,我們的管理層將考慮我們是否有合理的競爭替代方案,並僅在管理層認為在這種情況下該第三方的參與符合公司的最佳利益的情況下才會與該第三方簽訂協議。我們的獨立註冊會計師事務所Marcum LLP和此次IPO的承銷商將不會執行與我們達成的協議,放棄對信託賬户中持有的資金的此類索賠。
例如 我們可能聘用拒絕執行豁免的第三方顧問 管理層認為其特定專業知識或技能明顯優於同意執行豁免的其他顧問,或者在管理層無法找到願意執行豁免的服務提供商的情況下聘用第三方顧問。此外, 不能保證此類實體將同意放棄它們未來可能因與我們進行的任何談判、合同或協議而產生的任何索賠,並且不會以任何理由向信託賬户尋求追索。於贖回本公司的公開股份時,如吾等未能在規定時間內完成初始業務合併,或在行使與初始業務合併相關的贖回權時,吾等將被要求支付債權人在贖回後10年內可能向本公司提出的未獲豁免的債權。因此,由於這些債權人的債權,公眾股東收到的每股贖回金額 可能低於最初在信託賬户中持有的每股10.15美元(或,如果兩次延期三個月,則為10.45美元)。根據函件協議,我們的保薦人同意,如果第三方(Marcum LLP,我們的獨立註冊會計師事務所除外) 就向我們提供的服務或銷售給我們的產品或與我們簽訂了書面意向書、 保密或其他類似協議或業務合併協議的潛在目標企業提出任何索賠,我們將對我們負責,將信託賬户中的資金金額減少到 以下 (I)$10.15(或,如果兩次延期三個月都發生, 每股10.45美元)和(Ii)截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股實際金額 ,如果由於信託資產價值減少而低於每股10.15美元(或,如果兩次延期都發生,則為10.45美元),減去應繳税款,但此類責任不適用於第三方或潛在目標企業對信託賬户中持有的資金的任何和所有權利的放棄(無論該放棄是否可強制執行),也不適用於根據我們對IPO承銷商的賠償針對某些債務(包括證券法下的債務)提出的任何索賠。然而,我們沒有要求保薦人為此類賠償義務預留 ,我們也沒有獨立核實保薦人是否有足夠的資金來履行其賠償義務 ,我們認為保薦人的唯一資產是本公司的證券。因此,我們不能向您保證我們的 贊助商能夠履行這些義務。因此,如果針對信託賬户成功提出任何此類索賠, 我們初始業務合併和贖回的可用資金可能會降至每股10.15美元以下(或,如果兩次延期均為三個月,則為10.45美元)。在這種情況下,我們可能無法完成我們的初始業務合併,您將因贖回您的公開股票而獲得每股較少的金額。對於第三方的索賠,包括但不限於供應商和潛在目標企業的索賠,我們的任何高級管理人員或董事都不會 賠償我們。
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我們將信託賬户中持有的資金用於投資的證券可能承受負利率,這可能會降低信託賬户中持有的資產的價值 ,從而使公眾股東收到的每股贖回金額可能低於每股10.15美元 (如果兩次延期三個月,則為每股10.45美元)。
信託帳户中持有的收益將僅投資於期限不超過185天的美國政府國債,或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金,這些基金僅投資於直接的美國政府國債。雖然美國政府短期國債目前的收益率為正,但它們在最近幾年曾短暫地產生負利率。歐洲和日本的央行在最近幾年推行低於零的利率,美聯儲公開市場委員會也不排除未來可能會在美國採取類似的政策。如果我們無法完成我們最初的業務合併或對我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則進行某些修改 ,我們的公眾股東有權按比例獲得信託賬户中持有的收益的 份額,以及由此賺取的任何利息收入(減去應繳税款和最高100,000美元的利息收入以支付解散費用)。負利率可能會降低信託資產的價值,使公眾股東收到的每股贖回金額可能低於每股10.15美元(或,如果兩次延期三個月,則為10.45美元)。
如果, 在我們將信託賬户中的資金分配給我們的公眾股東後,我們提交了破產或清盤申請,或者非自願的 針對我們提出的破產或清盤申請沒有被駁回,破產或破產法院可能尋求追回此類 收益,我們的董事會成員可能被視為違反了他們對債權人的受託責任,從而使我們的董事會成員和我們面臨懲罰性賠償要求。
如果, 在我們將信託帳户中的資金分配給我們的公眾股東後,我們提交了破產或清盤申請,或者針對我們提交的非自願破產或清盤申請沒有被駁回,根據適用的債務人/債權人和/或破產法和/或破產法,股東收到的任何分配都可能被 視為“優先轉讓”或“欺詐性的 轉讓”。因此,破產或破產法院可能尋求追回我們股東收到的部分或全部金額。 此外,我們的董事會可能被視為違反了其對債權人的受託責任和/或惡意行事,從而使自己和我們面臨懲罰性賠償要求,在解決債權人的債權之前從信託賬户向公眾股東支付。
如果, 在將信託賬户中的資金分配給我們的公眾股東之前,我們提交了破產或清盤申請,或者非自願的 針對我們提出的破產或清盤申請沒有被駁回,則債權人在該訴訟中的債權可能優先於我們股東的債權,否則我們的股東將收到與我們的清算相關的每股金額 可能會減少。
如果, 在將信託帳户中的資金分配給我們的公眾股東之前,我們提交了破產或清盤申請,或者非自願的 針對我們提出的破產或清盤申請沒有被駁回,則信託帳户中持有的資金可能受適用的破產法或破產法的約束,並可能包括在我們的破產財產中,並受到第三方的索賠的約束, 優先於我們股東的索賠。在任何破產索賠耗盡信託賬户的情況下,我們的股東因清算而獲得的每股金額可能會減少。
我們的 股東可能要對第三方針對我們提出的索賠負責,但以他們在贖回其股票時收到的分紅為限。
如果 我們被迫進入破產清算程序,股東收到的任何分派都可能被視為非法付款 ,如果證明在分派之日之後,我們無法償還在正常業務過程中到期的債務 。因此,清算人可以尋求追回我們股東收到的部分或全部金額。 此外,我們的董事可能被視為違反了他們對我們或我們的債權人的受託責任,和/或可能採取了不守信用的行為,從而使他們自己和我們的公司面臨索賠,在解決債權人的債權之前從信託賬户向公眾股東支付。我們不能保證不會因為這些原因對我們提出索賠。吾等及吾等的董事及 高級職員明知及故意授權或準許從吾等的股份溢價賬户支付任何分派,而吾等在正常業務過程中無力償還到期的債務,即屬犯罪,在開曼羣島可處罰款 $18,293及監禁五年。
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項目 1B。未解決的員工意見
沒有。
第 項2.屬性
我們目前使用的辦公空間位於紐約百老匯32號,Suite401,New York,NY 10004。我們向我們的贊助商或其附屬公司支付每月高達10,000美元 的費用,用於為我們的管理團隊成員提供辦公空間、公用事業、祕書和行政支持服務。在完成我們的初始業務合併或清算後,我們將停止支付這些月費。我們認為,我們目前的辦公空間,加上其他可供我們高管使用的辦公空間,足以滿足我們目前的運營需求。
項目 3.法律訴訟
目前沒有針對我們或我們管理團隊任何成員的實質性訴訟、仲裁或政府程序待決。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
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第 第二部分
第 項5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
我們的股權證券在紐約證券交易所交易。我們的每個單位包括一股A類普通股和一半的可贖回認股權證 ,從2021年11月19日開始在紐約證券交易所交易,代碼為“IFIN.U”。我們單位的A類普通股和認股權證於2022年1月10日開始在紐約證券交易所單獨交易,代碼分別為“IFIN”和“IFIN.WS”。
記錄持有者
截至2021年12月31日,沒有我們單位的記錄持有人、我們A類普通股的記錄持有人、我們認股權證的一名記錄持有人和我們的B類普通股的五名記錄持有人。這些數字不包括受益所有人通過指定名稱持有我們的 證券。
分紅
我們 迄今尚未就我們的普通股支付任何現金股息,也不打算在完成我們的 初始業務合併之前支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本金要求和我們完成初始業務合併後的一般財務狀況。在我們最初的業務合併之後支付任何現金股息 屆時將由我們的董事會酌情決定。此外,我們的董事會目前沒有考慮,也預計在可預見的未來不會宣佈任何股票分紅。此外, 如果我們在最初的業務合併中產生任何債務,我們宣佈股息的能力可能會受到我們可能同意的相關限制性契約的限制。
使用我們首次公開募股所得的
2021年11月23日,本公司完成了17,391,200個單位的首次公開募股(IPO),單位價格為每單位10.00美元,並以私募方式向保薦人出售了7,032,580份私募認股權證,價格為每股1.00美元,與IPO同步結束。 本公司已將單位在紐約證券交易所上市。2021年11月23日,承銷商全面行使其超額配售選擇權,據此,本公司完成以每單位10.00美元的價格出售額外的2,608,680個單位,以及以每份私募認股權證1.00美元的價格出售額外的764,262份私募認股權證。超額配售期權完成後,公司通過首次公開招股和定向增發共獲得207,795,642美元的總收益,其中公司通過首次公開募股籌集199,998,800美元,定向增發籌集7,796,842美元,其中202,998,782美元存入公司信託賬户 由大陸股份轉讓公司作為受託人,為公司公眾股東的利益而設立。 交易成本為9,351,106美元,其中包括2,499,985美元現金承銷費 和6,851,121美元其他發行成本。
有關本公司首次公開招股所得款項用途的説明,請參閲本年報第II部分第7項。
第 項6.[已保留]
第 項7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本報告中對“我們”、“我們”或“公司”的引用是指INFINT 收購公司。提及我們的“管理層”或我們的“管理團隊”是指我們的高級管理人員和董事,提及的“贊助商”指的是InFinT Capital LLC。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本報告其他地方的年度財務報表和 附註一併閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括 涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
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警示 有關前瞻性陳述的説明
本年度報告表格中包含的除歷史事實陳述外的所有 陳述10-K 包括但不限於“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中有關我們的財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營的計劃和目標的陳述,均為前瞻性陳述。在本年報表格中使用時10-K, “可能”、“應該”、“可能”、“將會”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”等詞彙或此類詞彙的否定或其他類似表述與我們或我們的管理層有關時,屬於前瞻性表述。此類前瞻性陳述是基於管理層的信念,以及管理層所做的假設和目前可獲得的信息。不能保證 任何前瞻性陳述中的結果將會實現,實際結果可能會受到一個或多個因素的影響, 這些因素可能會導致它們大相徑庭。本年度報告中作出的警示聲明應被視為適用於所有前瞻性聲明,無論這些前瞻性聲明以何種形式出現在本年度報告中10-K為這些 聲明,我們要求保護《私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性聲明的安全港。由於某些因素,實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同,包括但不限於,在我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的那些因素。歸因於我們或代表我們行事的人的所有後續書面或口頭 前瞻性陳述均受本段的限制。
運營結果
從2021年3月8日(開始)到2021年12月31日,我們的 唯一活動是組織活動,即完成IPO所必需的活動,如下所述,並確定業務合併的目標公司。我們預計在完成業務合併之前不會產生任何營業收入 。我們以信託賬户中持有的有價證券的利息收入形式產生營業外收入。作為一家上市公司,我們正在招致費用(法律、財務報告、會計和審計合規)以及盡職調查費用。
從2021年3月8日(成立)至2021年12月31日期間,我們淨虧損181,695美元,其中包括183,619美元的運營成本,被信託賬户持有的有價證券賺取的1,924美元利息所抵消。
流動性 與資本資源
2021年11月23日,公司完成了17,391,200個單位的首次公開募股。每個單位由一股A類普通股、每股面值0.0001美元和一份認股權證的一半組成,每份完整認股權證有權讓持有人按每股11.5美元的價格購買一股 普通股。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售,產生了173,912,000美元的毛收入 。
同時,隨着首次公開募股的完成,本公司完成了以每份私募認股權證1.00美元的價格向公司保薦人InFinT Capital LLC私募7,032,580份認股權證,共產生7,032,580美元的收益。私募認股權證與IPO中出售的認股權證完全相同。
2021年11月23日,本公司完成了額外764,262份私募認股權證的銷售,這與承銷商 行使其超額配售選擇權以毛收入26,086,800美元額外購買2,608,680個單位有關。私募認股權證 以每份私募認股權證1.00美元的價格出售,產生額外的毛收入764,262美元。超額配售期權完成後,本公司於首次公開發售及定向增發所得款項總額為207,795,642美元,其中首次公開招股籌資199,998,800美元,定向增發籌資7,796,842美元,其中202,998,782美元存入本公司就首次公開發售設立的信託賬户 。
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從2021年3月8日(開始)到2021年12月31日,運營活動中使用的現金為711,252美元。淨虧損181,695美元 被信託賬户持有的有價證券賺取的利息1,924美元所抵消。營業資產和負債的變動 使用了527,633美元現金用於經營活動。
截至2021年12月31日,我們在信託賬户中持有的有價證券為203,000,706美元,包括貨幣市場基金中持有的證券和投資於185天或更短期限的美國政府國庫券、債券或票據的政府債券。到2021年12月31日,我們沒有提取信託賬户上賺取的任何利息來繳納税款。我們打算使用信託賬户中持有的所有資金收購目標企業,並支付與此相關的費用。如果我們的股本全部或部分用作實現業務合併的對價,則信託賬户中持有的剩餘資金將用作營運資金,為目標業務的運營提供資金。此類營運資金可用於 多種方式,包括繼續或擴大目標企業的運營,用於戰略收購和營銷, 現有或新產品的研究和開發。如果我們在信託賬户之外的可用資金不足以支付此類費用,則此類資金也可用於償還我們在完成業務合併之前發生的任何運營費用或發起人費用 。
截至2021年12月31日,我們的運營賬户上有1,028,183美元的現金,營運資金為1,555,816美元。我們 將主要使用這些資金尋找和評估目標企業,對潛在目標企業進行業務、法律和會計盡職調查,往返於潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點,審查潛在目標企業的公司文件和重要協議,以及構建、談判和完成 企業合併。我們信託賬户中的投資所獲得的利息收入不能用於支付運營費用。
為了支付與企業合併相關的交易成本,公司的保薦人或保薦人的關聯公司,或公司的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。這種週轉資金貸款將由期票證明。票據將在業務合併完成時償還,不計息,或在貸款人酌情決定,最多1,500,000美元的票據可在完成業務合併 後轉換為額外的私募認股權證,每份認股權證的價格為1.00美元。如果企業合併沒有結束,公司可以使用信託賬户以外的部分收益償還營運資金貸款,但信託賬户中的任何收益 都不會用於償還營運資金貸款。
我們 將在IPO結束後12個月內完成我們最初的業務組合。然而,如果我們預計我們可能無法在12個月內完成我們的初始業務合併,我們可以應發起人的要求,通過董事會決議,將完成業務合併的時間延長兩次,每次再延長三個月(對於 ,完成業務合併總共需要18個月),但發起人必須將額外資金存入如下所述的信託賬户 。根據我們與大陸股票轉讓信託有限責任公司簽訂的信託協議的條款,為了延長我們完成初始業務合併的時間,我們的初始股東或其關聯公司或指定人必須在適用的截止日期前五天提前通知,必須在適用的截止日期或之前將每次延期三個月的2,999,982美元(在任何情況下為每股0.15美元)存入信託賬户,總額最高為5,999,964美元。約合每股0.30美元。任何此類付款都將以貸款的形式進行。任何此類貸款將是無利息的,並在完成我們的初始業務合併後支付。如果我們完成初始業務合併, 我們將償還這些貸款金額。如果我們的初始業務合併沒有結束,我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額,但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還此類貸款。 此類貸款中最多1,500,000美元可轉換為業務合併後實體的私募配售認股權證,貸款人可以選擇以每證1.00美元的價格 轉換為認股權證。更有甚者, 與我們的初始股東的書面協議包含一項條款 ,根據該條款,我們的贊助商已同意在我們未完成業務合併的情況下,放棄從信託賬户中持有的資金中獲得此類貸款的償還權利。如果我們在適用的截止日期 前五天收到贊助商希望我們延期的通知,我們打算至少在適用的截止日期前三天發佈新聞稿,宣佈我們的意向。此外,我們打算在適用的截止日期後第二天發佈新聞稿,宣佈資金是否已及時存入。我們的贊助商及其附屬公司或指定人沒有義務為信託賬户提供資金 以延長我們完成初始業務合併的時間。如果我們選擇延長完成本文所述業務組合的時間 ,您將不能投票或贖回與三個月延期中的任何一個相關的股票。然而,如果我們尋求在延長期內完成業務合併,投資者仍可以投票和贖回與該業務合併相關的股票。截至2021年12月31日,本公司尚未從營運資金貸款中借入任何金額。
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根據上述情況,管理層相信本公司將擁有足夠的營運資金及借款能力,以較早完成業務合併或自本申請日期起計一年的時間滿足其需要。
表外融資安排
截至2021年12月31日,我們 沒有義務、資產或負債,這將被視為表外安排。我們不參與與未合併實體或金融合夥企業建立關係的交易,這些實體或金融合夥企業通常被稱為可變利益實體,其建立的目的是促進表外安排。我們並未訂立任何表外融資安排、成立任何特殊目的實體、為其他 實體的任何債務或承諾提供擔保,或購買任何非金融資產。
合同義務
我們 沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期債務,但有協議 向我們的贊助商支付每月10,000美元的辦公空間、公用事業以及祕書和行政支持費用。我們從2021年11月23日開始收取這些費用,並將繼續每月收取這些費用,直到業務合併完成和我們的清算完成 。
對於我們的初始業務合併,我們有義務支付與此相關的費用,包括支付給承銷商的遞延承銷佣金,金額相當於此次發行籌集的總收益的3.0%,或在完成我們的初始業務合併 後支付5,999,964美元。
關鍵會計政策
根據美國公認的會計原則編制財務報表和相關披露,要求管理層作出估計和假設,以影響報告的資產和負債額、披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內的收入和費用。實際 結果可能與這些估計值大不相同。我們確定了以下關鍵會計政策:
A類普通股,可能需要贖回
公司按照ASC 480中列舉的指導原則對其普通股進行可能贖回的會計處理“區分負債和股權 “。”必須強制贖回的普通股被歸類為負債工具,並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股,其贖回權由持有人控制,或在發生不確定事件時須予贖回,而不完全在本公司 控制範圍內)分類為臨時股本。在所有其他時間,普通股被歸類為股東權益。本公司的A類普通股具有某些贖回權利,本公司認為這些權利不在本公司的控制範圍內,可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此,於2021年12月31日,可能贖回的A類普通股金額為202,998,782美元,作為臨時權益列報,不計入 公司資產負債表的股東權益部分。
每股普通股淨虧損
公司遵守ASC主題260“每股收益”的會計和披露要求。每股淨虧損按淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數計算,不包括應沒收的普通股 。於2021年12月31日,本公司並無任何攤薄有價證券及其他合約可予行使或轉換為普通股,然後於本公司盈利中分享。因此,每股攤薄虧損與列報期間的每股基本虧損相同。
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最新會計準則
管理層 不認為任何最近發佈但尚未生效的會計準則,如果目前採用,會對我們的財務報表產生實質性影響 。
第 項8.財務報表和補充數據
參考項目15之後的F-1至F-14頁,這是本年度報告的一部分。
第 項9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
第 9A項。控制和程序
披露 控制和程序
截至2021年12月31日的財政年度結束時,我們的管理層在首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下,對我們的“披露控制和程序” (該術語在1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性進行了評估。基於這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論,截至該財年結束時,我們的披露控制和程序是有效的,以確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求我們披露的信息 在證券交易委員會(以下簡稱委員會)規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告 ,以及(Ii)累計 並傳達給註冊人的管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。
還應指出的是,首席執行官和首席財務官認為我們的披露控制和程序提供了有效的合理保證,他們並不期望我們的披露控制和程序或財務報告的內部控制將防止 所有錯誤和欺詐。控制系統,無論其構思或操作有多好,都只能提供合理的保證,而不是絕對保證控制系統的目標得以實現。
管理層財務報告內部控制年度報告
《薩班斯-奧克斯利法案》第 404節要求我們從截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告開始,對我們的內部控制系統進行評估和報告。只有在我們被視為大型加速申請者或加速申請者的情況下,我們才會被要求遵守獨立註冊會計師事務所對我們財務報告的內部控制 的認證要求。此外,只要我們仍然是一家新興成長型公司,我們就不會被要求遵守獨立的註冊會計師事務所對我們財務報告的內部控制的認證要求。
更改財務報告的內部控制 。
本財務年度報告10-K表格所涵蓋的本財年第四季度期間,公司財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第 9B項。其他信息
沒有。
項目9C。關於阻止檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
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第 第三部分
項目 10.董事、高管和公司治理
董事和高管
我們的 現任董事和高管如下所示。
名字 | 年齡 | 標題 | ||
亞歷山大·埃德加羅夫 | 45 | 董事首席執行官 | ||
謝爾頓·布里克曼 | 56 | 首席財務官 | ||
埃裏克 温斯坦 | 68 | 董事會主席 | ||
邁克爾·莫拉扎德 | 42 | 董事 | ||
戴夫·卡梅倫 | 55 | 董事 | ||
京 黃 | 45 | 董事 | ||
安德烈·諾維科夫 | 51 | 董事 | ||
Kevin Chen | 45 | 董事 |
亞歷山大·埃德加洛夫自2021年3月以來一直擔任我們的首席執行官和董事會成員。埃德加羅夫先生是醫療保健特殊用途收購公司埃多克收購公司(納斯達克代碼:ADOC)的發起人 投資者,自2020年11月以來一直擔任該公司的高級顧問。2016年至2018年,他是中國領先的風險投資基金新保證金資本的風險合夥人。 埃德加羅夫先生自2014年以來一直擔任薩普塔集團的負責人。在他職業生涯的早期,Edgarov先生在一家領先的國際供應鏈公司擔任全球客户主管,在那裏他監管着全球多個團隊,並與財富100強公司合作,監管汽車、時尚和技術領域的數百萬美元客户。他是廣泛的客户組合的投資者和顧問,包括公司、另類投資基金、風險投資基金和家族理財室,重點關注美國和中國的公開和非公開市場。Edgarov先生是在風險投資、娛樂和技術領域在中國、美國和以色列的商界人士和公司之間建立多層次聯繫的專家。埃德加羅夫先生依靠其廣泛的國際人脈和合作夥伴網絡,提供戰略和戰術指導。, 分析和介紹 為需要更深入瞭解當地市場並尋求與在各自領域處於領先地位的合作伙伴建立合作伙伴關係並尋求機會的公司和個人提供的服務。Edgarov先生完成了經濟學和商業的學士學位,並在以色列內蓋夫的Ben-Gurion大學獲得了藝術學士學位。他以優異的成績畢業於紐約城市學院的國際事務文學碩士課程。
我們 相信Edgarov先生在我們董事會任職的資格包括他廣泛的金融服務領導力 職位和創業經驗。
謝爾頓·布里克曼自2021年3月以來一直擔任我們的首席財務官。布里克曼先生是Rockshore Advisors LLC的總裁,該公司是他於2013年5月創立的,提供一系列諮詢服務,包括傳統的併購服務、 盡職調查、估值和戰略諮詢。Rockshore Advisors,LLC尤其專注於為保險和醫療保健行業的投資者提供建議。Brickman先生擁有布魯克林學院會計學學士學位,擁有超過25年的併購諮詢和業務發展經驗。他曾為許多價值數十億美元的保險公司工作,包括為AIG、Aetna和National General等公司執行任務。Brickman先生曾協助阿聯酋、英國、亞洲和拉丁美洲的國際公司,併為地區性保險公司的業務提供建議。Brickman先生的經驗涵蓋財產傷亡和人壽/健康市場,包括與保險公司、管理一般機構、批發商、零售商和第三方管理人的工作。2012年3月至2013年4月,他擔任安泰國際的國際併購和業務發展主管。Brickman先生之前在AIG工作了17年以上,在世界各地擔任各種高管級別的併購和業務開發職位,負責代表公司購買和出售大量業務。在加入AIG之前,Brickman先生在日本投資公司Hanwa Company Ltd工作了四年,並在德勤會計師事務所的國際會計師事務所工作了三年。
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我們 相信,Brickman先生在我們董事會任職的資格包括他作為金融技術高管和企業家的豐富經驗,曾在大公司擔任過高級領導職位,並創建了行業領先的全球金融服務和諮詢公司。
埃裏克·温斯坦是董事會主席,被認為是獨立的。韋恩斯坦先生自2018年2月起在伊斯特莫爾集團 擔任投資經理,他作為董事的管理職責包括篩選和監督投資。他之前曾在2009年5月至2018年1月擔任紐伯格伯曼公司的董事經理,在那裏他還擔任過對衝基金解決方案公司的主席 以及投資風險委員會和另類投資委員會的成員。韋恩斯坦在紐伯曼、雷曼兄弟控股公司、瑞士銀行和摩根士丹利等全球金融服務公司擁有30多年的從業經驗。在雷曼兄弟,韋恩斯坦擔任雷曼兄弟另類投資管理公司的首席投資官,管理着一個超過50億美元的資金池。他曾擔任一傢俬募股權投資初創公司的聯席經理,該公司專注於為初創投資公司提供種子資本。他還擔任過許多投資基金的董事顧問。 韋恩斯坦擁有管理北美、南美、歐洲、亞洲和大洋洲客户的投資和服務的全球經驗。 上世紀90年代,韋恩斯坦在香港(瑞士銀行)管理着一個衍生品分析師團隊,他 在與雷曼兄弟和紐伯格合作期間, 定期訪問北京和香港,與當時既有和當時潛在的客户會面。 韋恩斯坦目前擔任伊斯特莫爾集團的投資經理,直到2015年。該公司對在中國擁有資產的公司進行少數股權投資,但韋恩斯坦從未為任何此類投資提供建議。韋恩斯坦先生在賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得工商管理碩士學位,並在布蘭迪斯大學獲得經濟學學士學位。
我們 相信韋恩斯坦先生在我們董事會任職的資格包括他作為一名金融高管的豐富經驗,他曾在大型金融機構擔任過高級領導職位。
邁克爾·莫拉扎德是董事會成員,被認為是獨立的。Michael Moradzadeh是Rimon PC及其附屬公司NovaLaw,Inc.的創始合夥人兼首席執行官 。從2008年公司成立之初起,他就一直以這些身份為公司服務和管理。Moradzadeh先生的法律業務重點是科技公司代理和國際交易。他在投資回合和股票銷售中同時代表公司和投資者。他參與過從小型天使投資到代表一傢俬募股權公司進行60億美元收購的各種交易。他還深度參與了私募股票的二級市場,代表Facebook、Twitter、Zynga、SolarCity、Dropbox、Bloom Energy、Gilt Groupe、Etsy和其他IPO前公司的限制性股票賣家。在國際上,Moradzadeh先生在貝恩資本和摩根士丹利的國際投資基金中代表他們,並在130個司法管轄區與外國律師 就幾筆國際證券交易進行過合作。Moradzadeh先生在哈佛大學法學院、斯坦福大學法學院、加州大學伯克利分校法學院和加州大學黑斯廷斯法學院就律師事務所管理創新和商業模式進行了演講。Moradzadeh 先生還向全球律師事務所的董事會介紹了幫助他們創新自己的結構。Moradzadeh先生在Rimon的創新獲得了英國《金融時報》和《美國律師協會雜誌》的獎項,並出現在各種國際出版物上,包括《經濟學人》、《大西洋月刊》、《華爾街日報》、《哈佛商業評論》、《美國律師》雜誌、《國家法律雜誌》、《美國律師協會雜誌》、《國家郵報》、《彭博》、《法律與更多》、《法律管理》雜誌、《舊金山和洛杉磯日報》、《舊金山商業時報》。, 《硅谷商業日報》、《美國律師法律技術新聞》、《法律360》和eLawyering。Moradzadeh先生在加州大學伯克利分校獲得文學學士學位,並在紐約哥倫比亞大學法學院獲得法學博士學位。
我們 相信,Moradzadeh先生在我們董事會任職的資格包括他在法律、商業和管理方面的獨特經驗, 他專注於金融科技行業,以及他豐富的私人公司經驗。
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戴夫·卡梅倫是董事會成員,被認為是獨立的。卡梅倫先生是一位具有戰略意義的C級數據安全和風險管理高管,他通過保護信息資產、管理網絡風險和實施業務戰略來推動企業盈利並保護利益相關者。2017年4月至2020年9月,卡梅隆先生擔任AXA XL美國、英國和法國業務的高級副總裁兼首席安全官,AXA XL是一家多線全球保險和再保險公司,負責推動整個實體的文化和組織變革,並實施可持續的經濟高效的信息安全實踐 。作為一名關鍵顧問,卡梅倫先生的職責包括網絡安全、業務連續性管理和物理安全的全球管理責任,以及對整個信息風險管理計劃的全球責任,包括公司的信息風險和安全戰略、戰術、規劃、治理、架構和運營。在另一家保險和再保險公司XL Global服務公司,他在2002年至2017年4月期間擔任高級副總裁、首席信息安全官和信息風險副總裁。在XL Global Services,他負責整個信息風險管理計劃,包括公司的信息風險和安全戰略、策略、規劃、治理、架構、 和運營。卡梅倫先生是駕馭複雜的全球監管環境(GDPR、HIPAA、NYDFS、ITAR)和美國監管制度的專家,因為它與美國外國投資委員會(CFIUS)有關。作為個人和企業安全的堅定信念 , 卡梅隆先生因其在安全意識和教育方面的持續同行認可而獲得《風險與保險》雜誌的全明星稱號 。其中一項獨特的倡議為無國界醫生籌集了超過10,000美元。作為包括FS-ISAC和總部設在歐洲的信息安全論壇(ISF)在內的各種全球安全聯盟的活躍成員,他 參與了創建全球信息安全文化的思想領導努力。此外,他還不斷參加國際會議的圓桌會議和小組討論,以進一步鞏固安全心態和意識。卡梅隆先生擁有並持有鳳凰城大學的認證信息系統安全專業人員(CSSP)稱號和商務助理學位。
我們 相信卡梅倫先生在我們董事會任職的資格包括他在風險管理方面的豐富經驗,以及他在高級管理方面的豐富經驗。卡梅倫先生在信息安全、物理安全、業務連續性管理和監管事務方面擁有20多年的經驗。
黃靜是董事會成員,被認為是獨立的。黃女士目前在Oscar Health,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:OSCR)擔任消費者產品線戰略高級副總裁,該公司是一家技術驅動型健康保險公司,致力於用包容性的產品和服務為會員創造更好的醫療保健體驗。她於2020年10月至2021年11月在Oscar Health,Inc.擔任高級副總裁兼個人業務主管,並於2020年2月至2020年10月在Oscar Health,Inc.擔任商業金融高級副總裁。黃女士之前在跨國巨頭金融科技螞蟻集團工作過,在那裏她曾在2017年10月至2019年6月擔任螞蟻科技美國公司總裁兼首席執行官和螞蟻金服智能產品和服務主管, 專注於普惠金融服務創新和合作。在加入螞蟻金服之前,黃女士於2016年4月至2017年9月在美國國際集團擔任董事全球財政部高級董事總經理, 美國國際集團是一家多線全球保險公司,負責集團資本評估,包括 評級機構和巴塞爾協議要求,參與IAIS保險資本標準的制定,以及與國內和國際監管機構的各種監管要求 。在美國國際集團,黃女士於2011年1月至2014年3月擔任董事全球精算部董事總經理,並於2014年3月至2016年4月擔任董事高級董事總經理,負責保險公司資本及資產負債管理業務。黃女士是哥倫比亞大學理科碩士項目企業風險管理的兼職教員。 她擁有復旦大學物理學學士學位和紐約大學計算生物學博士學位。
我們 相信,黃女士在董事會任職的資格包括她在併購、財務和風險管理方面的豐富經驗, 在全球環境下的監管參與,以及在金融服務創新方面的產品開發和上市方面的全球經驗。 黃女士是精算師學會會員,也是美國精算師學會會員。
安德烈·諾維科夫是董事會成員,被認為是獨立的。諾維科夫自2019年6月以來一直擔任Cardpay墨西哥SAPI de CV的首席執行官,這是一家總部位於歐洲的墨西哥實體和虛擬支付服務提供商。該公司提供廣泛的服務和全球商家收購商,其使命是為全球企業實現快速、方便和安全的支付 。同時,自2019年11月起,他擔任開曼羣島開曼羣島子公司雲鴻國際(納斯達克:ZGYH)的首席財務官。自2014年以來,諾維科夫先生一直擔任創新支付解決方案公司(場外交易代碼:IPSI)的董事會成員,該公司是一家總部位於美國的墨西哥實體和虛擬支付服務提供商。2008年至2014年,諾維科夫先生擔任納斯達克(QIWI)副總裁,主要負責國際業務開發和併購交易。1999年至2007年,諾維科夫先生擔任葡萄牙-俄羅斯貿易和製造公司貝拉·卡塔琳娜有限公司的董事副總經理。他的職責包括與國外客户和合作夥伴談判,在俄羅斯和白俄羅斯組織營銷活動,以及為業務發展和擴張實施新的銷售分析方法。1996年至1999年,諾維科夫先生創建並管理了貿易公司Kvalitet Ltd.,在該公司中他參與了創新銷售技術的業務開發和實施。 他獲得了莫斯科國立技術大學斯坦金大學的本科學位。
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我們 相信諾維科夫先生在我們董事會任職的資格包括他的領導角色和金融專業知識。諾維科夫先生在國際貿易、金融科技、電子商務和金融行業擁有豐富的經驗和管理技能。
Kevin Chen是董事會成員,也是我們贊助商的創始人之一。先生自2020年8月起擔任EDOC Acquisition Corporation(納斯達克:ADOC)的董事長兼首席執行官,該公司是一家專注於北美和亞太醫療保健和醫療保健提供商行業業務的SPAC 。自2019年2月以來,陳先生還一直擔任Horizon Global Access Fund的董事會成員,該基金是Heathcare Properties Fund的旗艦投資組合,位於開曼羣島,是美國領先的Heathcare REIT。自2018年1月以來,陳先生還擔任紐約投資管理公司Horizon Financial的首席投資官兼首席經濟學家,為全球客户提供跨境解決方案,專門從事美國醫療設施的投資。他負責為投資於美國醫療機構的客户提供建議。此外,陳先生目前 擔任ACM Macro LLC的經理,ACM Macro LLC是Horizon Financial Advisors LLC的註冊投資顧問和關聯實體。他於2017年6月擔任此職位。從2013年到2017年,陳先生在幾家未在FINRA註冊的投資公司管理投資組合。2017年1月至2017年6月,陳先生擔任海銀財富資本管理有限公司的首席策略師。陳先生在2013年8月至2017年1月期間擔任Three Mountain Capital Management LP的首席投資官。他在 方面擁有豐富的經驗,並在投資管理方面建立了廣泛的網絡,特別是在醫療保健設施的背景下。在豐富的商業經驗中,陳先生曾於2004年8月至2008年8月擔任中國絕對回報投資管理協會聯合創始人兼副理事長、董事資產配置公司董事長等重要職務, 1998年9月至2000年8月在國家開發銀行任經理。陳先生曾擔任哈佛大學、福特漢姆大學、佩斯大學和IESE商學院的特邀演講人。他是前兼職諮詢委員會成員和紐約大學全球事務理學碩士項目前私營部門集中項目臨時負責人,自2012年以來一直擔任該中心全球事務中心的兼職教授。他在瑞士洛桑大學金融資產管理工程中心獲得金融學博士學位,在荷蘭蒂爾堡大學經濟研究中心獲得金融MBA學位,並在中國北京中國人民大學獲得經濟學學士學位。
我們 相信陳先生在本公司董事會任職的資格包括他在金融方面的豐富經驗,以及他在高級管理方面的豐富經驗。
我們的贊助商擁有強大的專業團隊,擁有豐富的運營和投資經驗,為我們提供建議。
高級職員和董事的人數和任期
我們的董事會由七名成員組成,分為三個級別,每 年只任命一個級別的董事,每個級別(在我們第一次股東大會之前任命的董事除外)任期三年。根據紐約證券交易所的公司治理要求,我們在紐約證券交易所上市後的第一個財政年度結束後的一年內不需要召開年度股東大會。第一級董事的任期將在我們的第一屆年度股東大會上屆滿,目前包括黃靜和安德烈·諾維科夫。第二類董事的任期將在第二屆年度股東大會上屆滿,我們預計這類董事將是埃裏克·韋恩斯坦、邁克爾·莫拉扎德和戴夫·卡梅倫。第三屆董事的任期將在第三屆股東周年大會上屆滿,我們預計這兩位董事將是亞歷山大·埃德加羅夫和陳凱文。
只有 B類普通股持有人有權在本公司初步業務合併完成前或完成後舉行的任何股東大會上投票選舉董事,董事將由提名及公司管治委員會提名後由本公司董事會 提名。在此期間,我們公開股票的持有者將無權就董事的任命進行投票。本公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則中有關B類普通股持有人委任董事權利的該等條文,可於股東大會上以至少90%的普通股投票的 多數通過特別決議案予以修訂。我們的管理人員由董事會任命,並由董事會酌情決定,而不是特定的任期。根據我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則,我們的董事會有權根據其認為合適的方式任命高級管理人員。
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董事 獨立
紐約證券交易所的規則要求我們的大多數董事會成員在首次公開募股後一年內保持獨立。獨立 董事一般是指公司董事會認為與上市公司沒有實質關係的人(直接或作為與公司有關係的組織的合夥人、股東、股東或高管)。在完成首次公開募股 之前,我們擁有紐約證券交易所規則和適用的美國證券交易委員會規則中定義的四名“獨立董事”。我們的董事會已確定邁克爾·莫拉扎德、黃靜、埃裏克·温斯坦、戴夫·卡梅倫和黃靜為紐約證券交易所上市標準和適用的美國證券交易委員會規則所界定的 “獨立董事”。我們的獨立董事將定期召開只有獨立董事出席的會議。
董事會委員會
我們的董事會有三個常設委員會:審計委員會、薪酬委員會和提名和公司治理委員會 。我們的審計委員會、提名和公司治理委員會以及薪酬委員會均由獨立董事組成。在符合分階段規則的情況下,紐約證券交易所的規則和《交易所法》第10A-3條規定,上市公司的審計委員會必須完全由獨立董事組成,而紐約證券交易所的規則要求,上市公司的薪酬委員會和提名和公司治理委員會必須完全由獨立董事組成。每個委員會根據董事會批准的章程運作,其組成和職責如下所述。各委員會章程 可在我們的網站上查閲。
審計委員會
我們 成立了董事會審計委員會。戴夫·卡梅倫和黃靜擔任審計委員會成員,邁克爾·莫拉扎德擔任審計委員會主席。審計委員會的所有成員都獨立於我們的贊助商和承銷商,也與我們的承銷商無關。根據紐約證交所的上市標準和適用的美國證券交易委員會規則,審計委員會的所有董事必須是獨立的。
Michael Moradzadeh精通財務,我們的董事會已確定Michael Moradzadeh符合美國證券交易委員會適用規則中所定義的“審計委員會財務專家”資格,並具有會計或相關財務管理專業知識。
我們 通過了審計委員會章程,其中將詳細説明審計委員會的主要職能,包括:
● | 協助 董事會監督(1)財務報表的完整性,(2)遵守法律和法規的要求,(3) 我們獨立註冊會計師事務所的資格和獨立性,以及(4)我們內部審計職能和獨立審計師的履行; 獨立審計師和我們聘用的任何其他獨立註冊會計師事務所工作的任命、補償、保留、替換和監督; | |
● | 預先批准 將由獨立審計師或我們聘用的任何其他註冊會計師事務所提供的所有審計和非審計服務,並建立預先批准的政策和程序;審查並與獨立審計師討論審計師與我們的所有關係,以評估他們的持續獨立性; | |
● | 根據適用的法律法規,為審計合作伙伴輪換制定明確的政策;至少每年從獨立註冊會計師事務所獲取和審查一份報告,其中説明(1)獨立審計師的內部質量控制程序和(2)審計公司最近一次內部質量控制審查或同行審查提出的任何重大問題,或政府或專業當局在過去五年內就該事務所進行的一項或多項獨立審計以及為處理此類問題而採取的任何步驟提出的任何重大問題; | |
● | 召開會議,與管理層和獨立審計師一起審查和討論我們的年度經審計財務報表和季度財務報表,包括審查我們在“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”項下的具體披露;審查和批准在我們進行此類交易之前,根據美國證券交易委員會頒佈的S-K規則第 404項規定必須披露的任何關聯方交易;以及 | |
● | 與管理層、獨立審計師和我們的法律顧問一起審查 任何法律、法規或合規事宜,包括 與監管機構或政府機構的任何通信,以及任何員工投訴或發佈的報告,這些報告對我們的財務報表或會計政策以及財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或其他監管機構頒佈的會計準則或規則的任何重大變化提出了重大問題。 |
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薪酬委員會
我們 成立了董事會薪酬委員會。邁克爾·莫拉扎德擔任薪酬委員會成員,戴夫·卡梅倫擔任薪酬委員會主席。根據紐交所的上市標準,薪酬委員會的所有董事都必須是獨立的。
我們 已經通過了薪酬委員會章程,其中將詳細説明薪酬委員會的主要職能,包括:
● | 每年審查並批准與我們的首席執行官薪酬相關的公司目標和目標, 根據這些目標和目標評估我們的首席執行官的表現,並根據這種評估確定和批准我們的首席執行官的薪酬(如果有); | |
● | 審查 ,並就薪酬以及任何基於激勵薪酬和股權的計劃向我們的董事會提出建議,這些計劃需要得到我們所有其他高管的董事會批准; | |
● | 審查 我們的高管薪酬政策和計劃; | |
● | 實施和管理我們的激勵性薪酬股權薪酬計劃; | |
● | 協助 管理層遵守委託書和年報披露要求; | |
● | 批准我們的高級職員和僱員的所有特別津貼、特別現金支付和其他特別補償和福利安排; | |
● | 製作一份高管薪酬報告,包括在我們的年度委託書中;以及 | |
● | 審查、評估和建議適當時對董事薪酬的變化。 |
儘管 如上所述,除了向我們的首席執行官發行80,000股B類普通股,向我們的首席財務官發行60,000股B類普通股,向本文所述的某些顧問發行55,000股B類普通股,以及向我們的贊助商的關聯公司支付最高每月10,000美元,直至2023年2月23日或2023年5月23日(視情況適用),辦公空間、公用事業和祕書 以及行政支持和費用的報銷,以及不包括本文所述的董事薪酬外,不會支付任何形式的補償,包括髮起人、諮詢費或其他類似費用,將支付給我們的任何現有股東、高級管理人員、董事或他們各自的任何關聯公司,或他們為完成初始業務合併而提供的任何服務。因此,在完成初始業務合併之前,薪酬委員會 可能只負責審查和建議與該初始業務合併相關的任何薪酬安排。
64 |
《章程》還規定,薪酬委員會可自行決定保留或徵求薪酬顧問、獨立法律顧問或其他顧問的意見,並直接負責任命、補償和監督任何此類顧問的工作 。然而,在聘用薪酬顧問、外部法律顧問或任何其他顧問或接受他們的建議之前,薪酬委員會將考慮每個此類顧問的獨立性,包括紐約證券交易所和美國證券交易委員會所要求的因素。
提名 和公司治理委員會
我們 成立了董事會的提名和公司治理委員會。邁克爾·莫拉德扎德是我們提名和公司治理委員會的成員,埃裏克·韋恩斯坦擔任主席。根據紐交所上市標準,提名委員會和公司治理委員會的所有董事都必須是獨立的。
我們 已通過提名和公司治理委員會章程,其中將詳細説明提名委員會和公司治理委員會的目的和職責,包括:
● | 根據董事會批准的標準,確定、篩選和審查符合擔任董事資格的個人,並向董事會推薦 提名人選供年度股東大會任命或填補董事會空缺 ; | |
● | 制定並向董事會提出建議,監督公司治理準則的實施; | |
● | 協調和監督董事會、委員會、個人董事和管理層在公司治理方面的年度自我評估 ;以及 | |
● | 定期審查我們的整體公司治理,並在必要時提出改進建議。 |
憲章還規定,提名和公司治理委員會可以自行決定保留或獲得任何獵頭公司的建議,以確定董事候選人,並將直接負責批准搜索公司的費用和其他保留條款。
我們 尚未正式確定董事必須具備的任何具體的最低資格或所需的技能。 一般而言,在確定和評估董事的提名人選時,董事會會考慮教育背景、多樣化的專業經驗、對我們業務的瞭解、誠信、職業聲譽、獨立性、智慧和代表股東最佳利益的能力。在我們最初的業務合併之前,我們的公開發行股票的持有者將無權推薦董事候選人進入我們的董事會。
只有 B類普通股持有人有權在本公司初步業務合併完成前或完成後舉行的任何股東大會上投票選舉董事,董事將由提名及公司管治委員會提名後由本公司董事會 提名。
薪酬 委員會聯鎖和內部人士參與
在我們董事會中有一名或多名官員的任何實體中,目前或過去一年中沒有 名官員擔任過薪酬委員會的成員。
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商業行為和道德準則
我們 通過了適用於我們的董事、高級管理人員和員工的商業行為和道德準則。我們已提交了一份《商業行為和道德規範》作為註冊聲明的證物。您可以通過訪問我們在美國證券交易委員會網站上的公開備案 來查看本文檔Www.sec.gov。此外,如果我們提出要求,我們將免費提供一份《商業行為和道德準則》以及我們董事會各委員會的章程。如果我們對我們的《商業行為與道德守則》進行任何非技術性、行政性或其他非實質性的修改,或對適用於我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官或財務總監的《商業行為與道德守則》的某一條款作出任何豁免,包括 任何隱含的豁免,或根據適用的美國證券交易委員會或紐約證券交易所規則執行類似職能要求披露的人員,我們將在我們的網站上披露此類修訂或豁免的性質。我們網站上包含的信息不會以引用方式併入我們提交給美國證券交易委員會的任何報告或文件中,對我們網站的任何引用僅是非活躍的文本參考。
拖欠債務的 第16(A)節報告
修訂後的1934年證券交易法第16(A)節要求我們的高級管理人員、董事和實益擁有我們普通股10%以上的人向美國證券交易委員會提交所有權報告和所有權變更報告。這些舉報人員還必須向我們提供他們提交的所有第16(A)款表格的副本。僅根據對此類表格的審查,我們認為,從2021年3月8日(開始)到2021年12月31日這段時間內,我們的保薦人、高級管理人員和董事在我們首次公開募股的註冊聲明生效時需要提交的表格3被延遲提交。
第 項11.高管薪酬
高管 和董事薪酬
我們的高級管理人員或董事中沒有一人因向我們提供的服務而獲得任何現金補償。Edgarov先生(以公司首席執行官的身份)和Brickman先生(以公司首席財務官的身份)分別獲得了80,000股公司B類普通股和60,000股B類普通股的激勵股權。自我們的證券首次在紐約證券交易所上市之日起(通過完成我們的初始業務合併和我們的清算),我們將每月向我們的保薦人或其附屬公司支付為我們管理團隊成員提供的辦公空間、公用事業、祕書和行政支持服務,金額最高為每月10,000美元。此外,我們的贊助商、高級管理人員和董事或他們各自的任何附屬公司將獲得報銷 與代表我們的活動相關的任何自付費用,例如確定潛在的目標業務和 對合適的業務組合進行盡職調查。我們的審計委員會將按季度審查向我們的贊助商、高級管理人員或董事、或我們或其附屬公司支付的所有款項。初始業務合併之前的任何此類付款都將從信託賬户以外的資金中支付。除了每季度審計委員會審查此類報銷外,我們預計 不會對我們的董事和高級管理人員因識別和完成初始業務合併而代表我們的活動而產生的自付費用 進行任何額外的控制。 除這些付款和報銷外,公司不會向我們的贊助商、高級管理人員和董事或他們各自的任何附屬公司支付任何形式的補償,包括髮起人和諮詢費, 在完成我們的初始業務組合之前 。
在完成我們最初的業務合併後,留在我們公司的董事或管理團隊成員可能會從合併後的公司獲得諮詢或管理費。所有這些費用將在當時已知的範圍內,在與擬議的初始業務合併相關的向我們股東提供的委託書徵集材料或要約收購材料中向股東充分披露 。我們沒有對合並後的公司可能支付給我們的董事或管理層成員的此類費用的金額設定任何限制。在擬議的初始業務合併時,不太可能知道此類薪酬的金額, 因為合併後業務的董事將負責確定高管和董事的薪酬。支付給我們高級管理人員的任何薪酬 將由獨立董事組成的薪酬委員會或由我們董事會中的多數獨立董事確定,或建議董事會決定。
我們 不打算採取任何行動,以確保我們的管理團隊成員在我們最初的業務合併完成 後繼續留在我們的職位上,儘管我們的一些或所有高級管理人員和董事可能會就聘用 或諮詢安排進行談判,以便在我們最初的業務合併後留在我們這裏。任何此類僱傭的存在或條款或為保留他們在我們公司的職位而作出的諮詢安排可能會影響我們管理層確定或選擇目標業務的動機,但我們不認為我們管理層在完成初始業務組合後留在我們身邊的能力將是我們決定繼續進行任何潛在業務合併的決定性因素。我們不是與我們的高級管理人員和董事簽訂的任何協議的一方,這些協議規定了終止僱傭時的福利。
66 |
項目 12.某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項
下表列出了截至2022年3月22日我們普通股的實益所有權的信息,該信息基於從下列人員那裏獲得的有關我們普通股的實益所有權的信息:
● | 我們所知的持有5%以上已發行普通股的實益所有人; | |
● | 我們每一位實益擁有普通股的高管、董事和董事被提名人;以及 | |
● | 所有 我們的高管和董事作為一個團隊。 |
除非 另有説明,我們相信表中所列所有人士對其實益擁有的所有普通股 擁有唯一投票權和投資權。
數量 個共享 受益 擁有 |
百分比 突出 普通股(3) |
|||||||
實益擁有人姓名或名稱及地址(1) | ||||||||
亞歷山大·埃德加羅夫 | 5,733,084 | (2) | 22.3 | % | ||||
謝爾頓·布里克曼 | - | - | ||||||
埃裏克·温斯坦 | - | - | ||||||
邁克爾·莫拉德扎德 | - | - | ||||||
荊皇 | - | - | ||||||
戴夫·卡梅倫 | - | - | ||||||
安德烈·諾維科夫 | - | - | ||||||
陳凱文 | - | - | ||||||
所有董事和高級管理人員為一組(8人) | 5,733,084 | (2) | 22.3 | % | ||||
InFinT Capital LLC(4)(5) | 5,733,084 | (2) | 22.3 | % | ||||
薩巴資本管理公司,L.P.(6) | 1,365,000 | 6.8 | % | |||||
高橋資本管理有限公司(Highbridge Capital Management,LLC)(7) | 1,611,300 | 8.1 | % |
* 不到1%。
67 |
(1) 除非另有説明,否則以下每一家酒店的營業地址均為百老匯32號,Suite401,New York,NY 10004。
(2) | 所示權益 僅包括方正股份,分類為B類普通股。此類股票 將在我們最初的一對一業務合併完成後同時或立即自動轉換為A類普通股,並受 的調整,如“證券説明”一節所述。 |
(3) | 按緊隨發售後發行的25,832,963股股份(5,833,083股方正股份及發行19,999,880股普通股)計算。 |
(4) | 我們的保薦人InFinT Capital LLC 是此類股票的創紀錄保持者。Alexander Edgarov是保薦人的唯一成員,對保薦人登記持有的證券擁有處置權和投票權,可被視為實益擁有該等證券。埃德加羅夫先生否認該等證券的實益所有權,但在其金錢利益範圍內除外。 |
(5) | 由於承銷商全面行使超額配售選擇權,我們的保薦人並未交出方正760,837股股份中的任何一股。 |
(6) | 基於特拉華州有限合夥企業Saba Capital Management,L.P.,特拉華州有限責任公司Saba Capital Management,LLC,特拉華州有限責任公司Saba Capital Management,L.P.於2021年11月29日提交的附表13G,和Boaz R.Weinstein先生(一起稱為“報告人”)。Saba Capital是根據特拉華州法律以有限合夥形式組織的。根據特拉華州法律,Saba GP是一家有限責任公司。温斯坦是美國公民。每位舉報人的業務辦公室地址為紐約列剋星敦大道405號58層,郵編:10174。 |
(7) | 根據由Highbridge Capital Management,LLC(“Highbridge”或“報告人”)、特拉華州一家有限責任公司以及某些基金和賬户的投資顧問(“Highbridge Funds”)於2022年2月9日提交的附表13G/A,關於由Highbridge基金直接持有的A類普通股(定義見下文第2(D)項)。舉報人營業所地址為公園大道277號,23號rd 地址:紐約,郵編:10172。 |
首次公開招股後,我們的初始股東立即實惠地擁有當時已發行和已發行普通股的22.58%。只有B類普通股的持有人才有權在我們的初始業務合併完成之前或與之相關的任何股東大會上投票選舉董事,這些董事將在提名和公司治理委員會提名後由公司董事會提名。在我們最初的業務合併之前,我們公開股票的持有者將無權任命任何 名董事進入我們的董事會。由於這一所有權區塊,我們的初始股東 可能能夠有效地影響需要我們股東批准的所有其他事項的結果,包括對我們修改和重述的組織章程大綱和章程的修訂,以及對重大公司交易的批准,包括我們最初的業務合併。
我們的保薦人購買了總計7,796,842份私募認股權證,每份認股權證可按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股,每份認股權證的價格為1.00美元,或總計7,796,842美元,私募與首次公開募股同時進行。私募認股權證與IPO中出售的認股權證相同。根據我們與私募認股權證持有人訂立的協議,私募認股權證持有人不得轉讓、轉讓或出售私募認股權證,除非有某些有限的 例外情況,直至我們的初始業務合併完成後30天。私募認股權證買入價的一部分將加入首次公開招股所得款項中,存放於信託户口 ,因此於首次公開招股結束時,202,998,782元存入信託户口。如果吾等未能於2022年11月23日之前(或於2023年2月23日或2023年5月23日(視情況而定,若吾等延長完成業務合併的期限,如本年報中詳細描述)前完成初步業務合併 ),私募認股權證將會失效。
我們的贊助商InFinT Capital LLC和我們的高級管理人員和董事被視為我們的“發起人”,因為這一術語在 聯邦證券法中有定義。
68 |
第 項13.某些關係和相關交易,以及董事獨立性
某些 關係和相關交易
我們向發起人發行了總計5,833,083股方正股票,以換取25,100美元的出資額,約合每股0.004美元。我們的保薦人將99,999股方正股票轉讓給EF Hutton作為代表股(根據FINRA手冊第5110條,代表股被FINRA視為承銷商賠償)。
我們的 保薦人購買了總計7,796,842份私募認股權證,每份認股權證可按每股11.50美元購買一股A類普通股,每份認股權證的價格為1.00美元,總計7,796,842美元,私募與 首次公開募股同步結束。私募認股權證與IPO中出售的認股權證相同。根據吾等 與私募認股權證持有人訂立的協議,除某些有限的 例外情況外,私募認股權證不得由持有人轉讓、轉讓或出售,直至完成我們的初始業務合併後30天。
我們的發起人、某些顧問受讓人、高級管理人員和董事以及作為代表股持有人的EF Hutton已與我們簽訂了一項書面協議,根據協議,他們同意(A)在完成我們最初的業務合併時,放棄對其創始人股票和上市股票的贖回權,(B)放棄對其創始人股票和公眾股票的贖回權利,因為股東投票批准了對我們修訂和重述的備忘錄和組織章程細則的修正案,以修改我們義務的實質或時間,如果我們沒有在2022年11月23日之前(或2023年2月23日之前或2023年5月23日之前,如果我們延長完成業務合併的時間,)允許贖回與我們的初始業務合併相關的贖回,或贖回100%的我們的公開股票,如果我們未能在2022年11月23日之前(或在2022年2月23日或2023年2月23日或2023年5月23日之前,如果我們延長完成業務合併的時間,如本年度報告中更詳細地描述),(C)放棄他們從信託賬户向其創始人股票進行清算分配的權利(如本年度報告中更詳細地描述), 儘管如果我們未能在該時間段內完成我們的初始業務合併,並且(D)他們在IPO期間或之後(包括在公開市場和私下協商的交易中)購買的任何創始人股票和任何公開股票支持我們的初始業務合併,則他們將有權從信託賬户中清算其持有的任何公開股票的分配 ;(Iv)方正股份可於完成我們最初的業務合併後同時或緊隨其後自動轉換為A類普通股 ,但須按本文及經修訂及重述的組織章程大綱及細則所述作出調整;及(V)只有B類普通股持有人才有權在完成我們的初始業務合併前或與完成業務合併相關的任何股東大會上投票選舉董事,董事將於提名後由本公司董事會提名。
我們目前使用的辦公空間位於紐約百老匯32號,Suite401,New York,NY 10004。從2021年11月22日開始,我們向我們的贊助商或其附屬公司支付每月高達10,000美元的費用,用於向我們管理團隊成員提供辦公空間、公用事業、祕書和行政支持服務。在完成我們的初始業務合併或清算後,我們將停止每月支付這些費用 。
公司不會向我們的贊助商、高級管理人員和董事或他們各自的附屬公司支付任何形式的補償,包括髮起人和諮詢費。 但是,這些個人將獲得補償,用於支付與代表我們開展的活動相關的任何自付費用,例如確定潛在目標業務和對合適的業務組合進行盡職調查。我們的審計委員會將按季度審查向我們的贊助商、高級管理人員、董事或我們或其附屬公司支付的所有款項。
69 |
保薦人於2021年4月20日向本公司發出無抵押本票,據此,本公司可借入本金總額最高達400,000美元,以支付與建議發售有關的成本。票據計息(年利率0.01%),於(I)2021年12月31日或(Ii)建議發售事項完成時(以較早者為準)支付。在分配用於支付發售費用的696,875美元的發售所得中,這些金額已在IPO完成時償還。 截至2021年12月31日,本票項下沒有未償還的金額。
此外,為了支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本,我們的保薦人或保薦人的附屬公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要以無息方式借給我們資金 。如果我們完成最初的業務合併,我們將償還這些貸款金額。如果最初的業務合併沒有結束,我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額,但我們信託賬户的任何收益 都不會用於償還此類貸款。最多1,500,000美元的此類貸款可根據貸款人的選擇按每份認股權證1.00美元的價格轉換為業務合併後實體的私募認股權證 。此類認股權證將與私募認股權證完全相同。除上文所述外,此類貸款的條款(如有)尚未確定,也不存在與此類貸款有關的書面協議。在完成我們的初始業務合併之前,我們預計不會從贊助商或贊助商的關聯公司以外的其他方尋求貸款,因為我們不相信第三方會願意借出此類資金 並放棄尋求使用我們信託賬户中資金的任何和所有權利。
在我們最初的業務合併之前,上述向我們的贊助商支付的任何款項、我們贊助商的貸款償還或營運資金貸款的償還都將使用信託賬户以外的資金進行。
在我們最初的業務合併後,我們的管理團隊成員可能會從合併後的公司獲得諮詢、管理或其他費用 ,並在當時已知的範圍內向我們的股東充分披露任何和所有金額,在向我們的股東提供的委託書或要約材料中 適用。此類薪酬的金額 不太可能在分發此類投標要約材料時或召開股東大會審議我們最初的業務合併(視情況而定)時得知,因為高管薪酬和董事薪酬將由合併後業務的董事決定 。
我們 還就方正股份和私募認股權證簽訂了註冊權協議。
關聯方交易審批政策
我們董事會的審計委員會已經通過了一項政策,規定了審查和批准 或批准“關聯交易”的政策和程序。“關聯方交易”是指任何已完成或擬議的交易或一系列交易:(I)公司曾經或將成為參與者;(Ii)其金額超過(或合理預期將超過)12萬美元或公司前兩個完整會計年度在交易持續時間內的平均總資產的1%,以較小者為準(不論盈利或虧損);以及(Iii)“關聯方”曾有、有或將有直接或間接的重大利益。本政策下的“關聯方”將包括:(I)我們的董事、董事的被提名人或高級管理人員;(Ii)擁有超過5%的我們有投票權證券類別的任何記錄或實益擁有人;(Iii)上述任何人的任何直系親屬(如果前述人士是自然人); 以及(Iv)根據交易法S-K規則第404項可能是“關聯人”的任何其他人。根據該政策,審計委員會將考慮(I)每筆關聯方交易的相關事實和情況,包括 如果交易條款與與無關第三方進行獨立交易可獲得的條款相當,(br}(Ii)關聯方在交易中的利益範圍,(Iii)交易是否違反我們的道德準則或其他政策, (Iv)審計委員會是否認為交易背後的關係符合公司及其股東的最佳利益 及(V)交易可能對董事作為董事會獨立成員的地位及其在董事會委員會任職的資格造成的影響。管理層將向審計委員會提交每項擬議的關聯方交易,包括所有相關事實和相關情況。根據該政策,只有當我們的審計委員會根據政策中規定的指導方針批准或批准交易時,我們才能完成 關聯交易。該政策將不允許任何董事或官員參與其為關聯方的關聯 個人交易的討論或決定。
70 |
項目 14.首席會計師費用和服務
Marcum LLP或Marcum的 事務所是我們的獨立註冊會計師事務所。以下是支付給 Marcum的服務費用摘要。
審計費用 。審計費用包括為審計我們的年終財務報表而提供的專業服務所收取的費用,以及Marcum通常提供的與監管備案文件相關的服務。從2021年3月8日(成立) 到2021年12月31日,我們的獨立註冊會計師事務所的費用為69,010美元,用於Marcum在本報告中提供的與我們的首次公開募股和對我們2021年12月31日合併財務報表的審計相關的服務 。
與審計相關的費用 。與審計相關的費用包括為保證和相關服務開具的費用,這些費用與我們財務報表的審計或審查績效合理相關,不在“審計費用”項下報告。這些服務包括法規或法規不要求的證明服務,以及有關財務會計和報告標準的諮詢。在2021年3月8日(成立)至2021年12月31日這段時間內,我們的獨立註冊會計師事務所沒有就合併財務報表的審計或審查業績提供擔保和相關服務。
税 手續費。從2021年3月8日(開始)到2021年12月31日期間,我們沒有向Marcum支付税務規劃和税務諮詢費用。
所有 其他費用。從2021年3月8日(開始)到2021年12月31日,我們沒有向Marcum支付其他服務費用。
前置審批政策
我們的 審計委員會是根據我們首次公開募股註冊聲明的有效性而成立的。因此,審計委員會沒有預先批准上述所有服務,儘管在我們的審計委員會成立之前提供的任何服務都得到了我們的董事會的批准。自我們的審計委員會成立以來,在未來的基礎上,審計委員會已經並將預先批准我們的審計師為我們提供的所有審計服務和非審計服務,包括其費用和條款(受De Minimis《交易法》中所述的非審計服務的例外情況,在審計完成前經審計委員會批准)。
第 項15.證物和財務報表附表
以下文件作為本報告的一部分提交,或通過引用併入本報告:
(1) | 財務報表 |
(2) | 財務報表表 |
無
71 |
(3) | 展品: |
以下文件作為本年度報告的附件包括:
附件 編號: | 描述 | |
3.1(1) | 2021年11月23日修訂和重新修訂的組織備忘錄和章程 | |
4.1(2) | 單位證書樣本。 | |
4.2(2) | A類普通股證書樣本。 | |
4.3(2) | 授權書樣本。 | |
4.4(1) | 本公司與大陸股票轉讓信託公司於2021年11月23日簽署的認股權證協議。 | |
4.5* | 註冊人的證券描述。 | |
10.1(2) | InFinT Capital LLC、代表人和InFinT收購公司之間的本票 | |
10.2(2) | 修訂並重新簽署了InFinT Capital LLC與註冊人於2021年11月23日簽署的方正股份認購協議 | |
10.3*** | 本公司、InFinT Capital LLC和其他簽署方於2021年11月23日簽署的信函協議。 | |
10.4(1) | 投資管理信託協議,本公司與大陸股票轉讓信託公司於2021年11月23日簽署。 | |
10.5(1) | 本公司與其他簽署方簽訂了日期為2021年11月23日的註冊權協議。 | |
10.6(1) | 私募認購權證,本公司與InFinT Capital LLC於2021年11月23日簽署的購買協議。 | |
10.7(1) | 公司、InFinT Capital LLC和基準投資部門EF Hutton之間的轉讓協議,日期為2021年11月23日 | |
10.8(1) | 公司、InFinT Capital LLC和Jones Trading Institution Services LLC之間的轉讓協議,日期為2021年11月23日 | |
10.9(1) | 公司與InFinT Capital LLC之間的行政支持協議。 | |
10.10(1) | 2021年11月18日,該公司與Benchmark Investments,LLC的分公司EF Hutton簽署了承銷協議,代表其附表一所列的承銷商。 | |
31.1* | 規則13a-14(A)或規則15d-14(A)所要求的首席執行幹事(特等執行幹事)證書。 | |
31.2* | 細則13a-14(A)或細則15d-14(A)所要求的首席財務幹事(首席財務和會計幹事)證書。 | |
32.1** | 規則13a-14(B)或規則15d-14(B)和《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官的證明。 | |
101.INS* | 內聯XBRL 實例文檔* | |
101.SCH* | 內聯XBRL 分類擴展架構 | |
101.CAL* | 內聯XBRL 分類計算鏈接庫 | |
101.LAB* | 內聯XBRL 分類標籤文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL 定義Linkbase文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL 定義Linkbase文檔 |
* 隨函存檔。
** 隨函提供。
*重新歸檔以更正之前歸檔版本中的排版錯誤
(1) 參考註冊人於2021年12月1日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告的一份證物而成立為法團。
(2) 通過參考2021年5月20日提交給美國證券交易委員會的註冊人表格S-1(文件編號333-256310)的證物而成立為公司。
第 項16.表格10-K總結
無
72 |
INFINT 收購公司
截至2021年12月31日的期間
目錄表
頁面 | |
第 項8.財務信息 | |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB事務所ID# |
F-2 |
財務報表 | |
截至2021年12月31日的資產負債表 | F-3 |
2021年3月8日(開始)至2021年12月31日期間的業務報表 | F-4 |
2021年3月8日(開始)至2021年12月31日期間股東赤字變動表 | F-5 |
2021年3月8日(開始)至2021年12月31日期間現金流量表 | F-6 |
財務報表附註 | F-7 |
F-1 |
INFINT 收購公司
獨立註冊會計師事務所報告{br
致 公司股東和董事會
InFinT 收購公司
對財務報表的意見
我們 審計了InFinT收購公司(“公司”)截至2021年12月31日的資產負債表、相關經營報表、2021年3月8日(成立)至2021年12月31日期間股東赤字和現金流的變化 以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為,該等財務報表在各重大方面均公平地反映了本公司截至2021年12月31日的財務狀況,並 按照美國公認的會計原則,公平地反映了本公司於2021年3月8日(成立)至2021年12月31日期間的經營成果及現金流量。
徵求意見的依據
這些 財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們 根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。公司 不需要對其財務報告的內部控制進行審計,也沒有聘請我們進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了就公司財務報告內部控制的有效性發表意見 。因此,我們不表達這樣的意見。
我們的 審計包括執行程序,以評估財務報表重大錯報的風險,無論是由於錯誤還是 欺詐,並執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的金額和披露有關的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
/s/ 馬爾庫姆有限責任公司
我們 自2021年以來一直擔任本公司的審計師。
2022年3月22日
F-2 |
INFINT 收購公司
資產負債表 表
2021年12月31日 | ||||
資產 | ||||
當前資產 | ||||
現金 | $ | |||
預付保險費 | ||||
流動資產合計 | ||||
信託賬户中持有的現金 | ||||
總資產 | $ | |||
負債和股東虧損 | ||||
流動負債 | ||||
應付賬款和應計費用 | $ | |||
流動負債合計 | ||||
延期 應付承銷商費用 | ||||
總負債 | ||||
承付款 和或有事項(注6) | ||||
可能贖回的A類普通股; 贖回價值為$的股票 每股 | ||||
股東虧損 | ||||
優先股 股,$ 票面價值; 授權股份; 已發行和未償還 | - | |||
A類普通股,$票面價值;授權股份;已發行和未償還(不包括 (須贖回的股份) | - | |||
B類普通股,$ 票面價值; 授權股份; 已發行和未償還 | ||||
額外的 實收資本 | - | |||
累計赤字 | ( | ) | ||
股東虧損總額 | ( | ) | ||
總負債和股東赤字 | $ |
附註是這些財務報表的組成部分。
F-3 |
INFINT 收購公司
操作報表
對於 | ||||
第 個期間自 | ||||
March 8, 2021 | ||||
(開始) | ||||
穿過 | ||||
2021年12月31日 | ||||
組建 和運營成本 | $ | |||
運營成本虧損 | ( | ) | ||
其他 收入: | ||||
信託賬户中持有的有價證券的利息 | ||||
淨虧損 | $ | ( | ) | |
需要贖回的A類普通股加權平均流通股 | ||||
基本 和稀釋後每股普通股淨虧損,需贖回 | $ | ( | ) | |
加權 B類不可贖回普通股平均流通股 | ||||
基本 和稀釋後每股普通股淨虧損不需要贖回 | $ | ( | ) |
附註是這些財務報表的組成部分。
F-4 |
INFINT 收購公司
股東虧損變動報表
從2021年3月8日(開始)至2021年12月31日
普通股 股 | 其他內容 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||
A類 A | B類 | 已支付 個 | 累計 | 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||
餘額 -2021年3月8日(開始) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
向保薦人發行B類普通股 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
已發行認股權證的公允價值 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
分配給公有權證的發售成本 | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||
私募認股權證 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
代表股公允價值 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
增持A類普通股,但可能贖回 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
淨虧損 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
餘額 -2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附註是這些財務報表的組成部分。
F-5 |
INFINT 收購公司
現金流量表
對於 | ||||
第 個期間自 | ||||
2021年3月8日 (開始) | ||||
穿過 | ||||
12月31日, | ||||
2021 | ||||
來自經營活動的現金流: | ||||
淨虧損 | $ | ( | ) | |
調整 ,將淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行核對: | ||||
信託賬户中持有的證券賺取的利息 | ( | ) | ||
經營資產和負債的變化 : | ||||
預付保險費 | ( | ) | ||
應付賬款和應計費用 | ||||
淨額 經營活動中使用的現金 | ( | ) | ||
投資活動產生的現金流: | ||||
信託賬户現金投資 | ( | ) | ||
用於投資活動的現金淨額 | ( | ) | ||
融資活動產生的現金流: | ||||
向保薦人發行B類普通股的收益 | ||||
出售單位的收益,扣除已支付的承保折扣後的淨額 | ||||
出售私人住宅的收益 | ||||
支付報價費 | ( | ) | ||
本票收益 | ||||
本票還款 | ( | ) | ||
淨額 融資活動提供的現金 | ||||
現金淨額 變化 | ||||
期初現金 | - | |||
期末現金 | $ | |||
非現金投資和融資活動: | ||||
延期 應付承銷費 | $ |
附註是這些財務報表的組成部分。
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INFINT 收購公司
財務報表附註
注: 1.組織、業務運營和持續經營的描述
InFinT
收購公司(“本公司”)是一家於年在開曼羣島註冊成立的空白支票公司
於2021年12月31日,本公司尚未開始任何業務。截至2021年12月31日的所有活動與公司的組建和首次公開募股(“首次公開募股”)有關。本公司最早在完成初始業務合併之前不會產生任何營業收入 。本公司將從首次公開招股所得款項中以現金及現金等價物的利息收入形式產生營業外收入。本公司選擇 12月31日為其財政年度結束日期。本公司是一家早期及新興成長型公司,因此,本公司須承擔與早期及新興成長型公司有關的所有風險。
該公司的贊助商是InFinT Capital LLC,這是一家總部設在美國的贊助商集團(“贊助商”)。本公司首次公開招股的註冊聲明
於2021年11月18日宣佈生效。2021年11月23日,公司完成了首次公開募股
同時
隨着發售的結束,本公司完成了總計
交易成本為
美元
在承銷商於2021年11月23日完成首次公開發行並部分行使超額配售後,
金額為$
F-7 |
該公司已在紐約證券交易所(“NYSE”)上市。本公司管理層在首次公開發售及出售配售單位所得款項淨額的具體運用方面擁有廣泛的酌情權
,儘管基本上所有所得款項淨額旨在一般用於完成業務合併。紐約證券交易所規則規定,企業合併必須與一家或多家目標企業在簽署企業合併協議時的公平市值合計至少等於信託賬户(定義如下)餘額的80%
(減去任何遞延承保佣金和應付利息
以及由此產生的任何用於納税的利息)
。只有在企業合併後的公司擁有或收購的情況下,公司才會完成企業合併
公司將向其股東提供在完成業務合併時贖回全部或部分公開股份的機會,包括(I)通過召開股東大會批准業務合併,或(Ii)通過要約收購。對於擬議的企業合併,公司可在為此目的召開的股東大會上尋求股東對企業合併的批准,股東可在會上尋求贖回其股份,無論他們投票贊成還是反對企業合併。只有當公司的有形淨資產至少為
$時,公司才會繼續進行業務合併
如果本公司尋求股東對企業合併的批准,並且沒有根據要約收購規則進行贖回,則 本公司修訂和重新制定的組織章程大綱和細則規定,公眾股東連同該股東的任何關聯公司,或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人(如1934年《證券交易法》第13條(經修訂的《交易法》)所界定),將被限制在未經本公司事先書面同意的情況下,尋求有關15%或以上公眾股份的贖回權。
股東將有權按當時信託賬户中金額的一定比例贖回其公開發行的股票(最初為 $ (或者,如果兩次都延期三個月,則為$ )每股,加上從信託賬户中持有的資金賺取的任何按比例計算的利息(br}以前沒有發放給公司以支付其納税義務)。將分配給贖回其公開發行股票的股東的每股金額將不會因公司向承銷商支付的遞延承銷佣金而減少。 完成業務合併後,將不會有關於公司認股權證或權利的贖回權。 這些普通股將按贖回價值記錄,並在首次公開募股完成後分類為臨時股權,根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與股權”。
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INFINT 收購公司
財務報表附註
如果 不需要股東投票,且本公司因業務或其他法律原因而決定不進行股東表決,則 公司將根據其經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則,根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的投標要約規則提出贖回,並提交載有與美國證券交易委員會完成業務合併前的委託書所包含的基本相同的 信息的投標要約文件。
發起人同意:(I)放棄與完成企業合併有關的創始人股份和公開發行股份的贖回權;(Ii)放棄其創始人股份及公眾股份的贖回權利,以獲股東投票通過修訂及重述的本公司組織章程大綱及章程細則修正案(A) 以修改本公司允許贖回與初始業務合併有關的義務的實質或時間 ,或在首次公開招股完成後12個月內或(B)與股東權利或初始業務合併前活動有關的任何其他重大條文方面,放棄贖回100%公眾股份的義務。(Iii)如果公司 未能在首次公開募股結束後12個月內完成初始業務合併(如果公司延長完成業務合併的時間,如本年度報告中更詳細地描述,則最長可在首次公開募股完成後18個月內完成),他們放棄從信託賬户清算與其創始人股票有關的分配的權利,儘管如果公司未能在規定的時間框架內完成其持有的任何公開募股,他們將有權清算信託賬户對其持有的任何公開股票的分配;以及 (Iv)在首次公開發行期間或之後(包括在公開市場和私下協商的交易中)持有的任何方正股票和購買的任何公開股票投票支持初始業務合併。
公司將在首次公開募股結束後12個月內(如果延長完成業務合併的時間,則在首次公開募股結束後最多18個月,如本年報中詳細描述)
完成業務合併(“合併期”)。如本公司未能在合併期內完成業務合併,本公司將(I)停止除清盤外的所有業務,(Ii)在合理情況下儘快贖回公眾股份,但不超過其後十個工作日,按每股價格贖回公眾股份,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户所持資金賺取的利息(減去應繳税款
,最高可達$
承銷商已同意,如果公司 沒有在合併期內完成業務合併,承銷商將放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金的權利,在這種情況下,這些金額將包括在信託賬户中持有的資金 中,可用於贖回公開發行的股票。在這種分配的情況下,剩餘可供分配的資產的每股價值有可能低於單位($)的首次公開募股價格 ).
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INFINT 收購公司
財務報表附註
贊助商已同意,如果供應商就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司討論訂立交易協議的潛在目標企業提出任何索賠,贊助商將對本公司承擔責任,將信託賬户中的金額 降至$以下 (或者,如果兩次都延期三個月,則為$ )每股(無論承銷商的超額配售選擇權是否全部行使),但簽署放棄信託賬户任何和所有權利的第三方的任何索賠除外,也不包括根據公司對首次公開發行的承銷商的賠償針對某些債務提出的索賠,包括根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的負債。 如果已簽署的放棄被視為不能對第三方強制執行,贊助商對此類第三方索賠不承擔任何責任。本公司將努力使所有供應商、服務提供商(本公司的獨立註冊會計師事務所除外)、潛在的目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽訂協議, 放棄對信託賬户中持有的資金的任何權利、所有權、權益或索賠,以此來降低保薦人因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。
流動性 與資本資源
截至2021年12月31日,該公司約有$
在首次公開招股完成前,本公司的流動資金需求已通過出資額
$
根據上述情況,管理層相信本公司將擁有足夠的營運資金及借款能力,以較早完成業務合併或自本申請日期起計一年的時間滿足其需要。在此期間,公司將 將這些資金用於支付現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務合併候選者、 對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要與 合併或收購的目標業務以及構建、談判和完善業務合併。
注: 2.重要會計政策摘要
演示基礎
所附財務報表以美元列報,符合美國公認會計原則(“公認會計原則”),並符合美國證券交易委員會的規則和規定。
新興的 成長型公司
根據《證券法》第2(A)節的定義,經《2012年創業企業法》(《JOBS法案》)修訂的《證券法》第2(A)節規定,本公司為“新興成長型公司”,本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於,不要求 遵守《薩班斯-奧克斯利法》第404條的審計師認證要求,在其定期報告和委託書中減少有關高管薪酬的披露義務,以及免除就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外,《就業法案》第102(B)(1)條規定,新興成長型公司無需遵守新的或修訂後的財務會計準則,直到非上市公司(即尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據《交易法》註冊的證券類別)必須遵守新的或修訂後的財務會計準則為止。JOBS法案規定,公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇 延長的過渡期,這意味着當標準發佈或修訂時,如果上市公司或私人公司有不同的申請日期,公司作為新興成長型公司,可以在私人公司 採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表與另一家上市公司進行比較,該上市公司 既不是新興成長型公司,也不是新興成長型公司,但由於所用會計準則的潛在差異,選擇不使用延長的過渡期 是困難或不可能的。
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INFINT 收購公司
財務報表附註
使用預估的
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響財務報表日期的已報告資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內已報告的收入和支出金額。
做出 估計需要管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下,管理層在編制其估計時考慮的於財務報表日期存在的條件、情況或一組情況的影響估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。因此,實際結果可能與這些估計值大不相同。
現金 和現金等價物
公司將購買時原始到期日不超過三個月的所有短期投資視為現金等價物。 截至2021年12月31日,公司沒有現金等價物。
信託賬户中持有的現金
截至2021年12月31日,該公司擁有$
提供與首次公開募股相關的成本
公司遵守財務會計準則委員會ASC340-10-S99-1和美國證券交易委員會員工會計公告的要求(“薩布”) Topic 5A, “要約費用“報價成本為$
公司按照ASC 480中列舉的指導原則對其普通股進行可能贖回的會計處理“區分負債和股權
“。”必須強制贖回的普通股被歸類為負債工具,並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股,其贖回權由持有人控制,或在發生不確定事件時須予贖回,而不完全在本公司
控制範圍內)分類為臨時股本。在所有其他時間,普通股被歸類為股東權益。本公司的A類普通股具有某些贖回權利,本公司認為這些權利不在本公司的控制範圍內,可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此,於2021年12月31日,可能贖回的A類普通股金額為$
總收益 | $ | |||
更少: | ||||
分配給公開認股權證的收益 | ( | ) | ||
A類普通股發行成本 | ( | ) | ||
另外: | ||||
分配給公有權證的發售成本 | ||||
賬面價值對初始贖回價值的增值 | ||||
可能贖回的A類普通股 | $ |
認股權證
公司根據對權證的具體條款和ASC 480中適用的權威指導的評估,將權證作為權益分類或負債分類工具進行會計處理,區分負債與權益(“ASC 480”)和ASC 815,衍生工具和對衝(“ASC 815”)。評估考慮權證是否符合ASC 480規定的獨立金融工具 ,是否符合ASC 480規定的負債定義,以及權證是否符合ASC 815規定的所有權益分類要求,包括認股權證是否與公司本身的普通股掛鈎,以及其他 權益分類條件。這項評估需要使用專業判斷,在權證發行時以及在權證尚未結清的每個隨後的報告期結束日進行。本公司所有認股權證 均符合股權處理標準。
所得税 税
公司遵守ASC主題740“所得税”的會計和報告要求,該主題要求採用資產和負債方法進行財務會計和所得税報告。遞延所得税資產和負債是根據制定的税法和適用於預期影響應納税所得期的税率計算的資產和負債的財務報表和税基之間的差額,這些差額將導致未來的應税或可扣除金額 。 必要時設立估值免税額,以將遞延税項資產減少到預期實現的金額。
ASC 主題740規定了對納税申報單中已採取或預期採取的立場進行財務報表確認和計量的確認閾值和計量屬性。為了確認這些好處,税務機關審查後,税務狀況必須更有可能持續 。本公司管理層決定開曼羣島為本公司的唯一主要税務管轄區。本公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税 費用。截至2021年3月8日(開始)至2021年12月31日,沒有未確認的税收優惠,也沒有利息和罰款的應計金額。公司目前未發現任何可能導致重大 付款、應計或重大偏離其立場的審查問題。
開曼羣島政府目前不對收入徵税。根據開曼羣島所得税條例,本公司不徵收所得税。因此,所得税不會反映在公司的財務報表中。 公司管理層預計未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會發生重大變化。
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INFINT 收購公司
財務報表附註
公司遵守ASC主題260“每股收益”的會計和披露要求。公司採用兩級法計算每股收益。收益和虧損按比例在這兩類股票之間分攤。每股淨虧損為淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數,不包括應被沒收的普通股。於二零二一年十二月三十一日,本公司並無任何攤薄證券及其他合約,而 可能會行使或轉換為普通股,然後於本公司收益中分享。因此,稀釋後的每股虧損與列報期間的每股基本虧損相同。
For the period from March
8, 2021 (inception) to | ||||||||
A類 A | B類 | |||||||
基本 和稀釋後每股普通股淨虧損 | ||||||||
分子: | ||||||||
淨虧損分攤 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
分母: | ||||||||
基本 和稀釋後加權平均普通股 | ||||||||
基本 和稀釋後每股普通股淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
信用風險集中度
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户
該賬户有時可能超過聯邦存託保險承保範圍#
金融工具的公允價值
公司資產和負債的公允價值符合FASB ASC 820“公允價值計量和披露”規定的金融工具,其公允價值與所附資產負債表中的賬面價值大致相同,主要是由於其短期性質。
最近 發佈了會計聲明
除以下 外,管理層不認為最近發佈但尚未生效的任何會計聲明如果目前被採納, 將不會對本公司的財務報表產生重大影響。
2020年8月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(“ASU”)2020-06年度, 債務-可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和實體自有權益衍生工具和對衝合同 (分主題815-40)(“ASU 2020-06”)以簡化某些金融工具。ASU 2020-06取消了當前的模式,即 要求將受益轉換和現金轉換功能與可轉換工具分開,並簡化了與實體自有股權中合同的股權分類有關的衍生工具範圍 例外指導。新準則還對與實體自身權益掛鈎和結算的可轉換債務和獨立工具引入了額外的披露。 ASU 2020-06修訂了稀釋每股收益指引,包括要求對所有可轉換工具使用IF轉換方法。ASU 2020-06在2021年12月15日之後的財年生效,應在完整或修改後的追溯基礎上應用 。允許提前採用,但不得早於2020年12月15日之後的財年,包括這些財年內的過渡期。本公司目前正在評估ASU 2020-06將對其財務狀況、運營結果或現金流產生的影響(如果有的話)。
注: 3.首次公開募股
於2021年11月23日,本公司完成首次公開發售
每個單位由一股普通股和一份可贖回認股權證(“公共認股權證”)的一半組成。每份完整的公共認股權證
使持有人有權購買一股A類普通股,行使價為$
注: 4.私募
同時
隨着發售的結束,本公司完成了總計
出售私募認股權證所得的 已加入信託賬户中持有的首次公開發售的淨收益中。除附註7所述 外,私募認股權證與首次公開發售的認股權證相同。如本公司未能在合併期間內完成業務合併,私募認股權證將於 期滿一文不值。
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INFINT 收購公司
財務報表附註
注: 5.關聯方交易
方正 共享
截至2021年12月31日底,本公司已發行合計向保薦人出售B類普通股,總收購價為$
初始股東同意不轉讓、轉讓或出售任何B類普通股(某些許可受讓人除外) 任何B類普通股(或其轉換為的A類普通股),直到(I)企業合併完成之日起六個月或(Ii)公司A類普通股收盤價等於或超過$的日期(以較早者為準)在企業合併後的任何30個交易日內20個交易日,或更早,如果在業務合併後,本公司完成了隨後的清算、合併、換股或其他類似交易,導致本公司所有 股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產。 每股(經股票拆分、股票股息、重組和資本重組調整後)
本票 票據關聯方
保薦人於2021年4月20日向本公司開出一張無擔保本票,據此,本公司可借入本金總額最高可達$。
行政服務安排
公司保薦人同意自公司證券首次在紐約證券交易所上市之日起至公司完成企業合併及其清算之日起,向公司提供公司可能不時需要的某些一般服務和行政服務,包括辦公空間、公用事業和行政服務。
公司同意向保薦人支付$
相關的 黨的貸款和成本
為了支付與企業合併相關的交易成本,公司的保薦人或保薦人的關聯公司,或公司的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。這種週轉資金貸款將由期票證明。這些票據將在企業合併完成時償還,不計利息,或由貸款人自行決定,最高可達$
公司將在首次公開募股結束後的12個月內完成其初始業務組合。然而,
如果本公司預計其可能無法在12個月內完成本公司的初步業務合併,則應發起人的要求,本公司可通過董事會決議,將完成業務合併的時間延長最多兩次,每次延長三個月(完成業務合併的總時間最長為18個月),
發起人需將額外資金存入如下所述的信託賬户。根據本公司與大陸股票轉讓信託有限責任公司簽訂的信託協議的條款,為延長本公司完成初始業務合併的可用時間,初始股東或其關聯公司或指定人必須在適用的截止日期前五天
提前通知信託賬户,每次延期三個月,$
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INFINT 收購公司
財務報表附註
代表股 股
2021年11月23日,公司向
代表股已被FINRA視為補償,因此,根據FINRA的NASD行為規則第5110I(1)條,代表股在與首次公開募股相關的註冊聲明生效日期後 受到180天的鎖定期。根據FINRA規則5110I(1),這些證券在緊隨與首次公開發行相關的註冊聲明生效日期後180天內不得作為任何人對證券進行任何對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的,也不得出售、轉讓、轉讓。在緊接與首次公開發售有關的登記聲明生效日期後180天內質押或質押,但參與首次公開發售的任何承銷商和選定交易商及其真誠的高級職員或合作伙伴除外。
注: 6.承付款和或有事項
註冊 權利
根據將於首次公開發售生效日期前或當日簽署的協議,內幕股份的 持有人以及私募認股權證(及相關證券)持有人及為支付向本公司提供營運資金貸款而發行的任何證券 將有權享有註冊權。大多數此類證券的持有者有權提出最多三項要求,要求本公司登記此類證券。儘管有任何相反的規定,承銷商(和/或其 指定人)只能(I)在首次公開募股的生效日期 起的五年內進行索要登記。大多數內幕股份的持有人可以選擇在這些普通股解除託管之日前三個月開始的任何時間 行使這些登記權。私募認股權證(及相關證券)及為支付營運資金貸款而發行的證券(或相關證券)的持有人可在本公司完成業務合併後的任何時間選擇行使此等註冊權。此外, 持有者對企業合併完成後提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權。儘管有任何相反規定,承銷商(和/或其指定人)只能在首次公開募股生效之日起的七年內參與“搭便式”註冊。 本公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。儘管有任何相反的規定,但根據FINRA規則5110, 承銷商和/或其指定人在首次公開發行股票登記聲明生效之日起的五年內,只能(I)一次 和(Ii)進行索要登記, 承銷商和/或其指定人只能在首次公開發行股票登記聲明生效之日起的七年期間內參與“搭載式”註冊。
承銷 協議
公司購買了 以首次公開募股價格彌補超額配售的單位。
承銷商獲得現金承銷折扣:(I)1.25%(
優先購買權
自首次公開招股結束起至業務合併結束後12個月止的 期間,公司已授予EF Hutton在此期間擔任任何及所有未來私募或公開股本、可轉換及債券發行的主要賬簿管理經理及主要左側經理的優先權利。根據FINRA規則5110(F)(2)i(I),這種優先購買權的期限自登記聲明生效之日起不得超過三年。
風險 和不確定性
管理層 目前正在評估新冠肺炎疫情對該行業的影響,並得出結論,雖然該病毒有可能對公司的財務狀況、運營結果、首次公開募股的結束和/或尋找目標公司產生負面影響,但具體影響截至這些財務報表的日期尚不能輕易確定。 財務報表不包括這種不確定性可能導致的任何調整。
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INFINT 收購公司
財務報表附註
注: 7.股東權益
優先股 股-本公司獲授權發行 面值為$的優先股 按本公司董事會不時釐定的名稱、權利及優惠,以每股股份支付。在2021年12月31日,有 已發行或已發行的優先股。
第 類普通股-本公司獲授權發行面值為$的A類普通股每股。公司A類普通股的持有者每股享有一票投票權。在2021年12月31日,有已發行和已發行的A類普通股 (不包括須贖回的股份)。
B類普通股— 本公司獲授權發行面值為$的B類普通股每股。
認股權證
-公開認股權證將於業務合併完成後30天及首次公開發售完成後12個月(以較遲者為準)行使。公開認股權證將會到期
本公司將無責任根據公開認股權證的行使交付任何A類普通股,亦無責任 就行使公開認股權證而發行A類普通股進行結算,除非證券法下有關可在行使公開認股權證時發行A類普通股的登記聲明當時生效,且有關招股説明書是最新的,且 本公司須履行其登記責任,或該等發行根據證券法 及認股權證登記持有人居住地的證券法被視為豁免。
一旦認股權證可行使,本公司即可贖回公共認股權證:
● | 全部而不是部分; |
● | 價格為
$ |
● | 在認股權證可行使後的任何時間, |
● | 向每個權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知; |
● | 如果, 且僅當,報告的A類普通股的最後銷售價格等於或超過$ 在認股權證可行使後的任何時間起計的30個交易日內的任何20個交易日內的任何20個交易日內的每股(經股票 拆分、股票股息、重組和資本重組調整後),並在向權證持有人發出贖回通知前的第三個工作日結束;以及 |
● | 如果 ,且僅當存在與該等認股權證相關的A類普通股有效的現行註冊聲明。 |
如果 公司要求贖回公共認股權證,管理層將有權要求所有希望行使公共認股權證的持有人按照認股權證協議的規定,在“無現金的基礎上”行使公共認股權證。於行使認股權證時可發行的A類普通股的行使價及數目在若干情況下可予調整,包括派發股息、進行資本重組、合併或合併。然而,除下文所述外,認股權證將不會就以低於行使價的價格發行A類普通股而作出調整。此外,在任何情況下,本公司均不會被要求淨賺 現金結算權證。如果本公司無法在合併期內完成業務合併,並且本公司清算信託賬户中持有的資金,則認股權證持有人將不會收到任何與其認股權證有關的資金,也不會從信託賬户外持有的公司資產中獲得與該等認股權證有關的任何分派。因此, 認股權證到期可能一文不值。
F-15 |
私募認股權證,以及最多
在2021年12月31日,有
注: 8.後續事件
根據ASC主題855“後續事件”(該主題為資產負債表日期之後但財務報表發佈之前發生的事件建立了會計和披露的一般標準),公司對截至經審計財務報表發佈之日發生的所有事件或交易進行了評估。根據該審核,本公司並無 確認任何後續事件需要在簡明財務報表中作出調整或披露。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽名人代表註冊人簽署本報告。
INFINT 收購公司 | ||
日期: 2022年3月22日 | 由以下人員提供: | /s/ 亞歷山大·埃德加羅夫 |
亞歷山大·埃德加羅夫 | ||
首席執行官 | ||
日期: 2022年3月22日 | 由以下人員提供: | /s/ 謝爾頓·布里克曼 |
謝爾頓 布里克曼 | ||
首席財務官 |
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下人員代表註冊人並以2022年3月22日指定的身份簽署。
簽名 | 已簽署的身份 | |
/s/ 埃裏克·韋恩斯坦 | 董事會主席 | |
埃裏克 温斯坦 | ||
/s/ 亞歷山大·埃德加羅夫 | 首席執行官兼董事 | |
亞歷山大·埃德加羅夫 | (首席執行官 ) | |
/s/ 謝爾頓·布里克曼 | 首席財務官 | |
謝爾頓 布里克曼 | (負責人 財務和會計官) | |
/s/ 邁克爾·莫拉扎德 | 董事 | |
邁克爾·莫拉扎德 | ||
/s/ 戴夫·卡梅倫 | 董事 | |
戴夫·卡梅倫 | ||
/s/ 荊皇 | 董事 | |
京 黃 | ||
/s/ 安德烈·諾維科夫 | 董事 | |
安德烈·諾維科夫 | ||
/s/ 陳凱文 | 董事 | |
Kevin Chen |
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