於2022年3月22日提交給美國證券交易委員會

註冊號333-259771

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

生效後的第1號修正案

表格-1

1933年《證券法》下的重新規定

INDAPTUSTHERAPEUTICS，Inc.

(註冊人在其章程中指明的確切姓名)

3哥倫布圓環
15樓
紐約州紐約市，郵編：10019
(347) 480-9760
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

傑弗瑞·A。梅克勒
首席執行官
Indaptus治療公司
3哥倫布環島
15樓
紐約州紐約市，郵編：10019
(347) 480-9760
(提供服務的代理商的名稱、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號))

所有通信的副本，包括髮送給代理進行服務的通信，應發送至:

加里·伊曼紐爾，Esq.
EV D.Eiger，Esq.
McDermott Will&Emery LLP
範德比爾特大道1號
紐約州紐約市，郵編：10017
Tel: (212) 547-5400

接近開始向公眾出售建議：在本註冊聲明生效後不時。

如果根據1933年證券法第415條的規定，在本表格上登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請勾選以下方框。

如本表格是根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券，請勾選以下方框，並列出同一發售的較早生效註冊書的證券法註冊書編號。☐

如果本表格是根據證券法第462(C)條提交的生效後修訂，請勾選下列方框，並列出同一發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據證券法第462(D)條提交的生效後修訂，請勾選下列方框，並列出同一發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如為新興成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期以符合證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

THEREGISTRANT特此修改本註冊説明書的生效日期，以將其生效日期延後至THEREGISTRANT提交進一步的修正案，明確規定本註冊説明書此後將根據修訂後的1933年證券法第8(A)條生效，或直至該註冊説明書在根據上述第8(A)條行事的證券交易委員會可能決定的日期生效。

解釋性説明

註冊人現提交本S-1表格生效修正案第1號(“本修訂公告第1號”)以更新其S-1表格註冊説明書(註冊號333-259771)(“初始註冊説明書”)，以參考併入註冊人於2022年3月21日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的截至2021年12月31日的財政年度10-K年報，並更新某些其他信息。

SEC宣佈初始註冊聲明於2021年9月29日生效。本《生效後修正案》包含的信息。1更新初始註冊説明書和其中包含的招股説明書。根據本《生效後修正案第1號》，並無額外的證券進行登記。所有適用的登記費用已在最初提交初始登記説明書時支付。

這份初步招股説明書中的信息不完整，可能會被更改。在向美國證券交易委員會提交的登記聲明生效之前，出售股票的股東不得出售這些證券。這份初步招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也不是在任何不允許要約出售的州或司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

IndaptusTreateutics公司

5,590,910股普通股

本招股説明書涉及本招股説明書確定的銷售股東轉售總計5,590,910股我們的普通股，票面價值為0.01美元，其中包括(I)因行使2021年8月3日在我們的私人配售中發行的預籌資權證或2021年8月的私人配售而發行的2,727,273股普通股，(Ii)因行使2021年8月我們的私人配售中發行的投資者認股權證而發行的2,727,273股普通股，以及(Iii)因行使2021年8月我們的私人配售中發行的配售代理權證而發行的136,364股普通股。截至2021年12月31日，我們於2021年8月3日在私募中發行的所有預融資權證已全部行使，據我們所知，因行使預融資權證而發行的普通股已全部售出。

銷售股東是根據吾等與簽署該等股份的若干投資者之間的證券購買協議或於2021年7月23日訂立的購買協議獲發行該等股份。吾等現登記該等普通股股份的要約及回售，以履行購買協議所載義務，據此吾等同意於購買協議日期後一段有限時間內登記認股權證相關普通股股份的回售。

我們將不會收到出售股東出售我們普通股的任何收益。

出售股份的股東或其受讓人、質權人、受讓人或其他利益繼承人，可不時以現行市價、與現行市價相關的價格或私下議定的價格，以公開或私下交易的方式發售或轉售股份。出售股份的股東將承擔因出售股份而產生的所有佣金和折扣。我們將承擔與股份登記有關的所有費用、費用和費用。有關出售股東可能使用的銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書第13頁開始的“分銷計劃”。

我們的股票在納斯達克資本市場掛牌上市，股票代碼為INDP。2022年3月21日，我們普通股在納斯達克資本市場的上一次披露售價為每股3.85美元。

投資我們的證券有很高的風險。這些風險在本招股説明書中從第3頁開始的“風險因素”項下討論，並在我們提交給美國證券交易委員會的報告中討論，這些報告通過引用併入本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行審查。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年3月

目錄表

ABOUTHIS招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱美國證券交易委員會)提交的註冊聲明的一部分。

銷售股東可能會不時地在一次或多次發行中轉售本次招股説明書提供的我們普通股的股份。有關出售股東的信息可能會隨着時間的推移而變化。

您僅應依賴本招股説明書或任何適用的招股説明書補充材料中包含或引用的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同或額外的信息。如果任何人向您提供不同或額外的信息，您不應依賴這些信息。本招股説明書不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售本招股説明書所提供的股票的要約，也不是尋求要約購買的出售股東。在任何不允許要約或出售普通股的司法管轄區，不得提出要約或出售我們普通股的任何股份。閣下應假設本招股章程或任何適用招股章程所載資料僅於其封面日期或以引用方式併入本文件的日期為準確，而不論本招股章程或任何適用招股章程副刊的交付時間，或本招股章程或任何適用招股章程副刊所提供的普通股股份的任何出售時間。

在作出投資決定前，閣下應閲讀整份招股章程及任何招股章程副刊，包括以引用方式併入的任何文件，以及任何相關發行人自由撰寫招股章程，以及任何招股章程副刊或任何相關發行人自由撰寫招股章程。本招股章程或任何招股章程副刊或任何發行人自由撰寫招股章程，或在任何情況下作出的任何出售，在任何情況下均不暗示本招股章程或任何招股章程或發行人自由撰寫招股章程所載或以參考方式納入本招股章程或發行人自由撰寫招股章程內的資料，於本招股章程或該等招股章程副刊或發行人自由撰寫招股章程的日期之後的任何日期是正確的。閣下應假設本招股章程或任何招股章程副刊或發行人自由撰寫招股章程(視何者適用而定)所載或併入的資料，只在適用文件的日期是準確的，而不論本招股章程或任何招股章程副刊或發行人自由撰寫招股章程或任何證券出售的交付時間。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

項目總結：

以下摘要重點介紹了在其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書的某些信息。然而，由於這只是一個摘要，它並不包含您在投資我們的證券之前應該考慮的所有信息，並且其全部內容都是合格的，應與其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書中的更詳細的信息一起閲讀。在作出投資決定前，閣下應仔細閲讀本招股説明書全文，包括本招股説明書“風險因素”一節所討論的投資本公司證券的風險，以及本招股説明書中引用的其他文件中類似的標題。

除非上下文另有説明，否則在本招股説明書中，術語“Indaptus”、“公司”、“我們”和“我們的公司”均指Indaptus治療公司(前身為Intec母公司)。在適當的情況下，其合併的子公司Intec Pharma Ltd.和Decoy BiosSystems，Inc.

概述

我們是一家臨牀前生物技術公司，開發一種新穎的、獲得專利的系統給藥抗癌和抗病毒免疫療法。我們是在一個多世紀的免疫療法進步的基礎上進化而來的。我們的方法基於這樣一個假設，即天然和獲得性免疫細胞以及相關的抗腫瘤和抗病毒免疫反應的有效激活將需要一套多靶點的免疫系統激活信號，這些信號可以安全地靜脈注射。我們的專利技術是由減毒和殺滅的非致病性革蘭氏陰性細菌的單個菌株組成的，靜脈輸注減少。毒性，但啟動或激活天然免疫和獲得性免疫的許多細胞成分的能力在很大程度上是不可妥協的。這種方法已經產生了廣泛的抗腫瘤和抗病毒活性，包括與現有五種不同類別的藥物的安全、持久的抗腫瘤反應協同作用，包括檢查點治療、靶向抗體治療和臨牀前模型中的低劑量化療。通過我們的技術根除腫瘤已經證明瞭先天和獲得性免疫記憶的激活，重要的是，不需要提供或靶向臨牀前模型的腫瘤抗原素。我們已經成功地進行了我們的主要臨牀候選藥物Decoy20的GMP生產，並完成了其他使IND成為可能的研究。

與許多競爭對手的產品不同，我們的技術不依賴於與特定抗原或針對特定抗原的靶向，提供了跨多種適應症的廣泛適用性。與小分子、抗體或基於人類細胞的療法相比，我們的產品設計具有更短的半衰期，產生的全身暴露更少，潛在地降低了非特異性自身免疫反應的風險。我們的技術可產生針對淋巴瘤、肝細胞癌、結直腸癌和胰腺癌的藥物活性和/或基於聯合治療的持久反應，並在標準的臨牀前模型中對乙肝病毒(乙肝)和艾滋病毒感染有效。我們已經與美國FDA舉行了IND前會議，計劃在2022年上半年提交IND，然後在2022年啟動一項針對對當前免疫療法表現出低持久應答率的腫瘤的第一階段臨牀試驗。目標適應症包括但不限於結直腸癌、肝細胞癌(±乙肝)、膀胱癌、宮頸癌和胰腺癌，根據GLOBOCAN 2020的數據，這些癌症佔全球每年癌症病例的23%，佔每年癌症死亡人數的28%以上。

從歷史上看，我們實際上與一支經驗豐富的顧問和顧問團隊合作，在合同研究機構進行研究和開發。我們擁有廣泛的專利組合，擁有33項已授予的專利和16項正在申請的專利。自成立以來，我們主要通過公開和非公開發行我們的股權證券來為我們的運營提供資金。

我們是一家較小的報告公司，我們將一直是一家較小的報告公司，直到下一財年之前，我們被確定非關聯公司持有的普通股在我們第二財季的最後一個營業日超過2.5億美元，或者我們在最近結束的財年的年收入超過1億美元，非關聯公司持有的普通股在我們第二財季的最後一個工作日衡量超過7億美元。與新興成長型公司類似，規模較小的申報公司能夠提供簡化的高管薪酬披露，豁免遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證要求，並具有某些其他減少的披露義務，包括(其中包括)僅要求提供兩年的經審計財務報表，以及不需要提供選定的財務數據、補充財務信息或風險因素。

我們的主要執行辦公室位於哥倫布環路3號，15^這是Floor，New York，NY 10019，我們的電話號碼是(347)4809760。我們的網站地址是http://www.indaptusrx.com.本招股説明書中包含或可通過本公司網站獲取的信息既不是本招股説明書的一部分，也不包含在本招股説明書中。我們在招股説明書中包括了我們的網站地址，僅作為非活動文本參考。

我們使用我們的投資者關係網站(https://indaptusrx.com/investors/))作為發佈公司信息的渠道。我們通過這個渠道發佈的信息可能被認為是重要的。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外，還應該關注我們的網站。然而，我們網站的內容不是本招股説明書的一部分。

提供的產品

風險因素

投資我們的證券涉及一定的風險。在投資我們的證券之前，閣下應仔細考慮通過參考我們最新的10-K表格年度報告和後續的任何10-Q表格季度報告或當前的8-K表格報告中包含的風險因素，以及本招股説明書中出現或通過參考方式併入本招股説明書的所有其他信息，這些信息在我們隨後提交給美國證券交易委員會的文件中進行了更新。上述風險並不是我們公司面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能損害我們的業務運營。任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性和不利的影響，並可能導致您的全部或部分投資損失。無論如何，通過本招股説明書提供的證券的價值可能會因任何這些風險而下降，您的投資可能全部或部分損失。

關於前瞻性陳述的詳細説明

本招股説明書以及通過引用納入本招股説明書的信息包含“前瞻性陳述”，包括與未來事件、未來財務業績、戰略、預期、競爭環境和監管有關的信息。諸如“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“預測”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”等詞語以及類似的表述。識別Forward-LookingStatements，以及使用將來時的語句。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，而且可能不會準確地反映出何時將實現這種業績或結果。前瞻性表述基於我們作出這些表述時所掌握的信息，或我們管理層當時對未來事件的善意信念，會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際業績或結果與前瞻性表述中所表達或建議的情況大不相同。可能導致這種差異的重要因素包括但不限於：

我們相信這些前瞻性陳述是合理的；然而，這些陳述只是當前的預測，受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們或我們的行業的實際結果、活動水平、表現或成就與前瞻性陳述預期的大不相同。

所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述，僅在本招股説明書中包含的警告性聲明中明確限定其全部內容。我們沒有義務更新或修改前瞻性聲明，以反映在作出日期後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生，法律要求的除外。在評估前瞻性陳述時，您應考慮這些風險和不確定性，不要過度依賴我們的前瞻性陳述。

收益的使用

我們將不會從出售股東出售我們的普通股股份中獲得任何收益。出售本招股説明書所涵蓋普通股的所有淨收益將歸出售股票的股東。我們預計，出售股票的股東將按照“分配計劃”中所述出售他們的普通股。

我們已收到行使預付資金認股權證的訴訟程序，並可能從行使認股權證中收取收益。若上述所有認股權證及配售代理認股權證全部以現金方式行使，所得款項連同已悉數行使的基金前認股權證所得款項，將約為3,200萬元。我們打算將行使該等認股權證的淨收益(如有)用作本次發售的證券，作為營運資金用途。在將淨收益用於上述用途之前，我們可以將淨收益投資於美國政府的短期計息證券、投資級證券、存單或直接或擔保債務。我們不能保證任何認股權證或配售代理權證將被行使，或如果被行使，它們將被行使現金，其數量將被行使，或將在其被行使的期間內行使。

銷售止損器

出售股東持有的普通股股份是指因行使2021年8月發行的預籌資權證而發行的普通股股份，以及因行使2021年8月發行的認股權證及配售代理權證而發行的普通股股份。下表列出了截至2022年3月16日，出售股東實益持有的普通股的數量和百分比，考慮到本次招股説明書可能提供的股份數量，以及假設根據本招股説明書提供的所有股份均已售出，出售股東實益擁有的普通股的數量和百分比。實益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，包括對我們普通股的投票權或投資權。一般而言，如果某人擁有或與他人分享我們普通股的投票權或處置權，或者如果此人有權在60天內獲得投票權或處置權，則此人“實益擁有”我們普通股的股份。

下表及其腳註中包含的所有信息均基於出售股東向我們提供的信息。下表所載有關在本招股章程下發售後將實益擁有的本公司普通股股份的資料及其腳註假設出售本招股章程下出售股東所提出的所有本公司普通股股份。根據本招股説明書，在招股説明書發售之前和之後持有的普通股比例是基於截至2022年3月16日已發行普通股的8,258,597股。截至2021年12月31日，於2021年8月3日在我們的私人配售中發行的所有預籌資權證均已行使，而據我們所知，因行使預籌資權證而發行的所有普通股均已售出。除本表腳註另有説明外，吾等相信出售股東對本公司指定為實益擁有的普通股股份擁有投票權及投資權。

除招股章程摘要所述交易外，於過去三年內，出售股東及其任何聯營公司、高級管理人員、董事或主要股權持有人概無擔任任何職務或職務，或與吾等或吾等聯營公司有任何其他重大關係。至於於2021年8月擔任本公司配售代理的H.C.Wainwright&Co.，LLC或H.C.Wainwright、本公司的前身Intec Pharma Ltd.(“Intec以色列”)於2020年5月在私人配售中的配售代理，以及Intec以色列公司於2020年2月的承銷公開發售中的承銷商，出售股東於過去三年內與吾等並無任何重大關係，但因行使根據Intec以色列公司先前的融資而發行的預先出資認股權證以及根據Intec以色列公司之前的融資而發行的認股權證及配售代理權證的所有權除外。

在本招股説明書中，“出售股東”一詞包括下列出售股東，以及在本招股説明書日期後作為禮物、質押或其他非出售相關轉讓從出售股東處收到的出售本公司普通股的任何受讓人、質權人、受讓人或其他利益繼承人。

“最高發售股數”一欄中的股份數代表發售股東根據本招股説明書可發售的所有普通股股份。第四欄假設出售本招股説明書下出售股東所提供的我們普通股的所有股份，並且在本招股説明書下的發售完成之前，出售股東不會收購我們普通股的任何額外股份。然而，由於出售股東可能會不時出售本招股説明書所提供的全部或部分股份，或以其他允許的方式出售，我們不能向您保證出售股東將出售或出售股東在完成任何出售後將持有的普通股的實際數量。出售股票的股東可以出售本招股説明書提供的部分、全部或全部普通股。我們不知道出售股東在出售本招股説明書所提供的普通股前將持有我們普通股的股份多長時間，我們目前也沒有與出售股東就出售我們普通股的任何股份達成協議、安排或諒解。

根據2021年8月私人配售發行的預資認股權證、認股權證及配售代理權證的條款，如行使該等認股權證會導致該等出售股東連同其聯屬公司及歸屬方實益擁有若干普通股，而該等普通股在行使該等認股權證後將超過本公司當時已發行普通股的4.99%或9.99%，則出售股東不得行使該等認股權證，但不包括因行使認股權證而可發行的普通股股份。

關於證券的描述

一般信息

以下是對我們的股本的概述。本摘要以DGCL及本公司經修訂及重訂的公司註冊證書及經修訂及重訂的章程的全文為準。

我們的法定股本由200,000,000股普通股組成，每股面值0.01美元，以及5,000,000股非指定優先股，每股面值0.01美元。

普通股

本公司已發行普通股的每股股份有權就本公司股東一般有權投票的所有事項投一票。但如僅與一個或多個已發行類別或系列優先股的條款有關的經修訂及重訂公司證書的持有人有權根據經修訂及重訂公司證書或DGCL單獨或連同一個或多個其他有關類別或系列的持有人有權就修訂及重訂公司證書投票，則本公司普通股持有人無權就修訂及重訂公司證書的任何修訂投票。

一般而言，經修訂及重訂的附例規定，在適用法律或經修訂及重訂的公司註冊證書及/或經修訂及重訂的附例的規限下，股東以投票方式採取的所有公司行動，均由有權就該等行動投票的股東所投的過半數票授權，或以遠距離通訊(如適用)或委任代表(如適用)的方式投票，以及如需要按類別或系列另行投票，則親身出席或以遠距離通訊(如適用)或由受委代表代表的有關類別或系列的股東所投的多數票將為該類別或系列的行為。董事選舉是由我們的股東在有法定人數出席的董事選舉會議上以多數票選出的。

根據當時已發行的任何類別或系列優先股持有人的權利，本公司普通股持有人有權收取董事會可能不時宣佈的現金、股票或財產形式的股息及其他分派，並在所有該等股息及其他分派中按每股平均分配股份。如果我們解散，無論是自願的還是非自願的，在向任何未償還類別或系列優先股的持有人全額支付要求支付的金額後，我們剩餘的可供分配的資產和資金將按比例分配給我們普通股的持有人，以及有權獲得分配的任何類別或系列優先股的持有人。我們普通股的持有者沒有購買我們普通股的優先購買權。我們普通股的所有流通股均已全額支付且不可評估。我們普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們未來可能發行的任何已發行類別或系列優先股的持有者的權利、優先權和特權。

BlankCheck優先股

本公司董事會可不時授權發行一個或多個類別或系列的優先股，而無需股東批准。修訂後的公司註冊證書允許我們發行最多5,000,000股優先股。優先股授權股份的數目可由有權投票的本公司大部分股本持有人投贊成票而增加或減少(但不低於當時已發行股份的數目)，而無需優先股持有人單獨分組投票，或任何系列的單獨系列投票，除非根據任何優先股指定證書的條款，任何該等持有人須投票。

根據經修訂及重訂的公司註冊證書的規定及法律規定的限制，本公司董事會以決議案或決議案明確授權，從未發行的優先股股份中，提供類別及系列的優先股。董事會可釐定組成該類別或系列股份的股份數目及該等類別或系列股份的名稱，以及該類別或系列股份的權力(包括投票權(如有))、優惠及相對、參與、選擇或其他特別權利(如有)及其任何資格、限制或限制。每一類別或系列在發行其任何股份之前都由一個可辨別的名稱適當地指定。各系列優先股的權力(包括投票權，如有)、優先股及相對、參與、購股權及其他特別權利，以及其資格、限制或限制(如有)，可能有別於任何及所有其他類別及系列的優先股於任何時間已發行的優先股。

優先股的發行，雖然提供了與可能的收購和其他公司目的有關的靈活性，但可能會不利地影響我們的普通股股東的權利，其中包括：

由於上述或其他因素，發行優先股可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。我們目前無意發行任何優先股。

修訂後的公司註冊證書及修訂後的附例的若干條文對反收購的影響

一般信息

經修訂及重訂的公司註冊證書及經修訂及重訂的附例載有旨在加強本公司董事會組成的連續性及穩定性的條文，並可能令透過要約收購、公開市場購買、委託書競投或其他方式取得對吾等的控制權變得更加困難。以下是對這些規定的説明。

特拉華州反收購法

我們受特拉華州公司法第203條的約束。第203條一般禁止特拉華州的上市公司在交易發生之日起三年內與“有利害關係的股東”進行“業務合併”，除非：

第203節定義了一種“企業合併”，包括：

一般而言，第203條將“利益相關股東”定義為符合以下條件的任何人：

在特定情況下，第203條使“有利害關係的股東”更難在三年內與一家公司進行各種業務合併，儘管股東可以通過修訂公司的公司註冊證書或章程，選擇不受第203條的管轄。不受第203條管轄的選擇在以下情況下生效：(I)向特拉華州州務卿提交修正案證書或通過章程修正案(視情況而定)，適用於沒有某類有表決權股票在全國證券交易所上市或由超過2,000名股東登記持有的公司，或(Ii)對所有其他公司採取此類行動後12個月。

本公司修訂及重訂的公司註冊證書及修訂及重訂的附例並不排除其不受第203條的限制。我們預計，第203條的規定可能會鼓勵有意收購它的公司事先與其董事會進行談判，因為如果當時在任的董事以多數票批准業務合併或導致股東成為有利害關係的股東的交易，就可以避免股東批准的要求。

非累積投票

根據特拉華州的法律，累積投票權不存在，除非公司證書明確授權累積投票權。修訂後的公司註冊證書並不授予股東累計投票權。

BlankCheck優先股

我們相信，根據修訂和重新簽署的公司註冊證書提供的優先股為我們提供了靈活性，以解決可能出現的公司問題。擁有這些可供發行的授權股票，使我們能夠發行優先股，而不需要特別股東會議的費用和延遲。除適用法律或我們證券可能上市的任何證券交易所的規則要求的任何行動外，優先股的授權股票以及普通股的份額可供發行，而我們的股東不需要採取進一步的行動。在適用法律的約束下，董事會有權發行類別或系列優先股，根據類別或系列的條款，這些優先股可能會阻礙合併、要約收購或其他收購企圖的完成。

高級通知程序

經修訂和重新修訂的附例為股東提名董事候選人蔘加選舉或向股東年度會議提出業務提供了預先通知程序，包括建議提名的董事會成員。

經修訂及重新修訂的附例規定，就須在股東周年大會上提交的股東業務建議通知，通知必須(I)在上一年度股東周年大會的首個週年紀念日前不少於90天但不多於120天，或(Ii)(X)如週年大會日期較上一年度股東周年大會的首個週年紀念日提前30天或延遲60天以上，或(Y)與證券發行後舉行的第一個週年大會有關，而本招股章程是其中的一部分，不遲於該股東周年大會日期前120天但不少於90天，或如較遲，則為吾等首次公佈該會議日期後的第10天。此外，除提名候選人進入我們的董事會外，任何提議的業務都必須構成股東訴訟的正當事項。

經修訂及重新修訂的附例規定，如屬週年大會的選舉提名，通知必須(I)在上一年度週年大會的首個週年紀念日前不少於90天但不多於120天，或(Ii)(X)如週年大會日期較上一年度週年大會的首個週年紀念日提前30天或延遲逾60天，或(Y)與證券發行後舉行的首次週年會議有關，或(Y)就證券發行後舉行的首次週年會議，或(Y)就證券發行後舉行的首次週年會議發出通知，而本招股章程是該週年會議的一部分。不遲於該股東周年大會日期前120天至90天，或如較遲，則為吾等首次公佈該股東周年大會日期的翌日後第10天。如在股東特別大會上提名參選董事，通知必須(I)不少於上一年度股東周年大會一週年前90天但不超過120天，或(Ii)吾等首次公佈該特別會議日期後第10天，送交或郵寄及收發至吾等的主要執行辦事處。此外，每份這樣的股東通知必須包括為修訂和重新修訂的章程設置的有關股東和董事代名人的某些信息，如標題為“股東權利的差異”一節中所述。

交錯的董事會

我們修訂和重新頒發的公司註冊證書規定，我們的董事會分為三個級別，各級別的董事人數儘可能相等。在每一次股東年會上，將選出一類董事，任期三年，接替同級董事，其任期到期滿。因此，我們每年大約有三分之一的董事是選舉產生的。第一類董事的初始任期將於本公司第一屆股東年會結束時屆滿；第二類董事的初始任期將於本公司第二次股東年會召開時屆滿；第三類董事的初始任期將於本公司第三次股東年會召開時屆滿。

本公司經修訂及重訂的公司註冊證書及經修訂及重訂的公司章程規定，董事的人數須不時由其董事會多數成員決議決定。由於董事人數增加而增加的任何董事職位將在三個級別之間分配，以便每個級別應儘可能由三分之一的董事會成員組成。

我們的董事會分成三個級別，交錯三年任期，可能會拖延或阻止股東改變其管理層或控制權的努力。

經書面同意採取行動；股東特別會議。

我們修訂和重訂的公司註冊證書規定，股東的行動只能在股東的年度會議或特別會議上進行，不能以書面同意代替會議。本公司經修訂及重訂的公司註冊證書及修訂及修訂附例規定，除法律另有規定外，股東特別會議只可由董事會、董事會主席、本公司行政總裁或本公司總裁(如無行政總裁)召開。除上述規定外，我們的股東不得召開特別會議或要求董事會召開特別會議。

免去董事職務。

我們修改和重新簽署的公司註冊證書並沒有規定股東可以罷免董事。

排他性論壇

本公司經修訂及重訂的公司註冊證書規定，除非吾等以書面形式同意選擇另一法院，否則特拉華州衡平法院應在法律允許的最大範圍內，成為代表其提起的任何衍生訴訟或法律程序、任何就違反其任何董事及高級職員對其或其股東的受信責任而提出的申索的唯一及獨家法院、任何根據DGCL、其經修訂及重訂的公司註冊證書、其經修訂及重訂的附例的任何條文而產生的申索的訴訟，或任何聲稱受內部事務原則管轄的申索的訴訟。這一排他性法院條款不適用於為強制執行《證券法》或《交易法》所產生的任何責任或義務而提起的訴訟，也不適用於聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。在任何此類索賠可能基於聯邦法律索賠的範圍內，《交易法》第27條規定，為執行《交易法》或其下的規則和法規所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟，均享有聯邦專屬管轄權。

法院條款的附和可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於與我們或其董事、高級管理人員或其他團隊成員發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻止針對我們及其董事、高級管理人員和其他團隊成員的此類訴訟。

《證券法索賠聯邦論壇》

《證券法》第22條規定，聯邦法院和州法院對為執行《證券法》或其下的規則和條例所規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟具有同時管轄權。然而，我們修訂和重新修訂的公司註冊證書包含一項聯邦法院條款，該條款規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出的任何投訴的獨家法院。任何購買或以其他方式獲得本公司股本股份任何權益的個人或實體均被視為已知悉並同意本條款。特拉華州最高法院認為，這種類型的排他性聯邦法院條款是可以執行的。但是，如果適用，其他法域的法院是否會強制執行這一規定，可能還存在不確定性。

選擇證券法索賠的聯邦法院可能會限制股東在司法法院提出其認為有利的索賠的能力，這可能會阻止針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他團隊成員的此類訴訟。

證券交易所上市

我們的股票在納斯達克資本市場上市，交易代碼為“INDP”。

TransferAgent和註冊器

轉賬我們普通股的代理商和登記商是VStock Transfer，LLC，18 Lafayette Pl，Woodmel，NY 11598。

PLANOF分佈

銷售股東，包括他們的質權人、受讓人、受讓人、分配人、受益人或其他利益繼承人，可能會不時提供本招股説明書所提供的部分或全部普通股。我們將不會收到出售股東根據本招股説明書提供的出售我們普通股股份的任何程序。我們將承擔與本招股説明書提供的普通股股份登記義務相關的所有費用和費用。

銷售股東可以出售其實益擁有的我們普通股的全部或部分股份，並在此不時直接或通過一個或多個承銷商、經紀自營商或代理人提供。如果我們普通股的股票是通過承銷商或經紀交易商出售的，出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。我們普通股的股票可以在出售時證券上市或報價的任何國家證券交易所或報價服務機構出售，可以在場外市場或在這些交易所或系統以外的交易中出售，也可以在一次或多次交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的各種價格或私下協商的價格出售。這些銷售可能是在交易中進行的，可能涉及玫瑰或阻止交易。

出售股東在處置本公司普通股股份或者其權益時，可以使用下列任何一種或者多種方式：

出售股東可不時質押或授予其所擁有的部分或全部普通股股份的擔保權益，而如該等股份未能履行其擔保債務，質權人或有擔保人士可不時根據本招股章程或根據本招股章程第424(B)(3)條或證券法修訂出售股東名單的其他適用條文對本招股章程作出的修訂，將質權人、受讓人或其他有利益的繼承人包括為本招股章程下的出售股東。在其他情況下，出售股東也可以轉讓我們普通股的股份，在這種情況下，受讓人、質權人或其他利益繼承人將是本招股説明書中的出售受益人所有者。

在出售我們普通股的股份或其中的權益時，出售股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀自營商或其他金融機構可能會在對衝其所持頭寸的過程中賣空我們普通股的股份。出售股票的股東也可以賣空我們普通股的股份並交付這些證券以平倉，或將我們普通股的股票借給或質押給經紀交易商，經紀交易商進而可以出售這些證券。出售股東也可以與經紀自營商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書下提供的普通股股份，該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售普通股股份(經補充或修訂以反映該交易)。

銷售股東聘請的經紀公司，可以安排其他經紀公司參與銷售。如果出售股票的股東通過向或通過承銷商、經紀自營商或代理人進行某些交易，這些承銷商、經紀自營商或代理人可以從出售股東那裏以折扣、優惠或佣金的形式收取佣金，或者從購買我們普通股股票的購買者那裏收取佣金，他們可以作為代理或作為委託人向他們出售普通股。此類佣金的數額有待協商，但除本招股説明書附錄中所述外，代理交易的佣金不得超過符合金融業監管局(FINRA)適用規則的慣例經紀佣金；如果是主要交易，則按照適用的FINRA規則加價或降價。

根據本招股説明書向出售股東出售本公司普通股股份的總收益將為普通股股份的買入價減去折扣或佣金(如果有的話)。出售股票的股東保留權利接受並與其代理人一起不時拒絕任何直接或通過代理人購買本公司普通股的建議。我們將不會收到根據本招股説明書進行發行的任何收益。

銷售股東還可以根據證券法第144條的規定，在公開市場交易中轉售根據本招股説明書提供的全部或部分普通股，前提是它符合該規則的標準和要求。

參與出售我們普通股股份或其中權益的銷售股東和任何承銷商、經紀自營商或代理人可被視為證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”。根據證券法，他們從轉售我們普通股股份中賺取的任何折扣、佣金、特許權或利潤可能是承銷折扣和佣金。出售股票的股東必須遵守證券法的招股説明書交付要求。

在證券法第424(B)條所規定的範圍內，我們將出售的普通股股份、出售股東的姓名、買入價和公開發行價、任何代理人、交易商或承銷商的姓名以及任何適用的佣金折扣將在隨附的招股説明書補充文件中列出，或在適當的情況下，在包括本招股説明書的註冊説明書生效後的修訂本中列出。

為了遵守一些州的證券法，如果適用，我們普通股的股票只能通過註冊或持牌的經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外，在一些州，我們普通股的股票不得出售，除非該股票已登記或有資格出售，或有登記或資格豁免要求並已得到遵守。

根據本招股説明書登記的銷售股東和參與出售我們普通股股份的任何其他人將受1934年《證券交易法》(經修訂)或《交易法》及其下的規則和條例的適用條款的約束，包括但不限於交易法的規定M，該規定可限制出售股東和任何其他參與人購買和出售我們普通股的任何股份的時間。所有上述情況都可能影響我們普通股股票的可銷售性，以及任何個人或實體就我們普通股股票從事做市活動的能力。此外，吾等將向出售股東提供本招股説明書的副本(如本招股説明書可能不時予以補充或修訂)，以滿足證券法的招股説明書交付要求。出售股票的股東可向參與涉及出售本公司普通股的交易的任何經紀自營商賠償某些責任，包括根據證券法產生的責任。

萊格馬特斯

本招股説明書提供的證券的價值將由紐約McDermott Will&Emery LLP傳遞。

專家

Indaptus治療公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併財務報表以及在此結束的每個年度的合併財務報表，在此通過引用併入Indaptus治療公司截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度報告，已由獨立註冊公共會計師事務所Haskell&White LLP審計，如其報告中所述，通過引用併入本文，並通過依賴於該報告並基於該公司作為會計和審計專家的權威而併入本文。

在那裏您可以找到更多信息

可用信息

Wefile與美國證券交易委員會的報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含報告、委託書和信息、財務報表和其他有關我們等以電子方式向美國證券交易委員會提交文件的發行人的信息。該網站地址為http://www.sec.gov.

我們的網站地址是www.indaptusrx.com。然而，我們網站上的信息不是，也不應該被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。確定發售證券條款的其他文件作為或可以作為註冊説明書的證物或通過引用併入註冊説明書的文件存檔。本招股説明書中有關該等文件的陳述為摘要，每項陳述在各方面均受其所指文件的限制。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站查閲註冊聲明的副本，如上所述。

以引用方式成立為法團

根據美國證券交易委員會的規則，我們可以在本招股説明書中“通過引用方式併入”信息，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。通過引用納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代該信息。本招股説明書或先前以引用方式併入的文件中包含的任何陳述將被視為就本招股説明書而言被修改或取代，只要本招股説明書或通過引用併入的隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述。

本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了先前已向美國證券交易委員會備案的以下文件：

在本次發售終止之前，吾等根據1934年證券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交的所有報告和其他文件，包括我們可能在初始註冊聲明日期之後至註冊聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息，也將通過引用的方式納入本招股説明書，並自提交該等報告和文件之日起被視為本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址索取本招股説明書中以引用方式併入的任何文件的免費副本：

Indaptus治療公司

收件人：企業祕書

3哥倫布環島

15樓

紐約州紐約市，郵編：10019

(347) 480-9760

但是，除非這些證物通過引用明確包含在本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中，否則不會發送備案文件的證物。

5590,910個共享

INDAPTUSTHERAPEUTICS，Inc.

通道口

招股説明書

March ,2022

參與方

招股説明書不需要提供的信息

第十三條。發行、發行的其他費用。

我們應支付的與本登記聲明有關的費用和開支估計如下：

第十四條。對董事和高級職員的賠償。

特拉華州公司法第145節規定，公司可賠償董事和高級管理人員以及其他僱員和個人的費用，包括律師費、判決、罰款和為達成和解而支付的費用，這些費用與各種訴訟、訴訟或訴訟有關，無論是民事、刑事、行政或調查訴訟，如果他們真誠行事，並以他們合理地認為符合或不符合公司最大利益的方式行事，並且就任何刑事訴訟或訴訟而言，如果他們沒有合理的理由相信自己的行為是非法的，則可賠償他們。類似的標準也適用於衍生訴訟，但賠償僅限於與這類訴訟的辯護或和解有關的費用，包括與這類訴訟的辯護或和解有關的律師費，如果尋求賠償的人被認定對公司負有責任，則需要得到法院的批准才能進行任何賠償。法規規定，它不排除由公司證書、公司章程、協議、股東投票或公正董事或其他方式給予的其他賠償。

我們修訂和重新頒發的公司註冊證書以及修訂和重新修訂的章程規定，我們將在特拉華州公司法第145條(經不時修訂)允許的最大範圍內，對授予我們賠償權力的每個人進行賠償並使其不受損害。

特拉華州一般公司法允許公司在其公司註冊證書中規定，公司的董事不應因違反作為董事的受託責任而對公司或其股東承擔個人責任，但下列責任除外：

至於根據上述條款或其他規定，對1933年證券法(經修訂)或證券法下產生的責任進行賠償的情況下，我們已被告知，美國證券交易委員會或美國證券交易委員會認為，此類賠償違反了證券法中所表述的公共政策，因此，不可強制執行。倘若董事、吾等主管人員或控股人士就根據本協議登記的證券提出賠償要求(吾等支付吾等為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)，吾等將向適當司法管轄權法院提交吾等的賠償要求，以確定吾等的賠償是否違反證券法所述的公共政策，並以該發行的最終裁決為準。

第15條。最近出售的未註冊證券。

下列證券是在過去三年內出售的，並未根據證券法註冊。

Salesby Intec以色列

2020年5月4日，Indaptus治療公司(“Intec以色列”)的前身Intec Pharma Ltd.與若干機構投資者簽訂了一項證券購買協議，根據該協議，Intec以色列公司同意以註冊董事的形式出售和發行203,650股普通股，每股收購價24.552美元，總收益約為500萬美元，然後扣除應支付給配售代理的費用和我們應支付的其他估計發售費用。在同時進行的私募中，Intec以色列公司還同意向購買者出售和發行認股權證，以購買最多101,825股普通股。該等認股權證可即時行使，並將於發行起計五年半屆滿，行使價為每股19.60美元，但須視乎其中的資產調整而定。

Salesby Indaptus

於2021年7月23日，Indaptus與某機構投資者訂立證券購買協議，根據該協議，Indaptus同意以私募方式出售及發行最多2,727,273股Indaptus普通股及認股權證以購買最多2,727,273股Indaptus普通股，每份預資資權證及相關認股權證的購買價為10.99美元，向Indaptus支付的總收益約為2,990萬美元(或假設預先融資的認股權證全部行使，則約3,000萬美元)，然後扣除配售代理費及Indaptus應付的其他估計要約開支。

預籌資權證的行權價為每股0.01美元，根據影響Indaptus普通股的事件進行慣例調整，並可在發行時行使。截至2021年12月31日，所有預資權證已全部行使。該等認股權證的年期為五年半，可於緊接發行日期後行使，行使價為每股11.00美元，可按其中所述作出調整。

上述證券的發行及出售乃根據經修訂的《1933年證券法》第4(A)(2)節豁免註冊要求而進行，因為除其他事項外，該等交易並不涉及公開發售。

第16條。展品和財務報表明細表。

ExhibitIndex

第17條。承諾

簽名

根據1933年《證券法》的要求，登記人證明其有合理理由相信其符合提交S-1表格的所有要求，並已正式安排初始登記聲明的本生效後修正案第1號由下列簽署人代表其簽署，並獲得正式授權，於22日在紐約州紐約市^發送2022年3月。

授權書

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員在指定的日期和身份簽署。