8-K
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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期

(最早報告的事件日期):March 21, 2022

 

 

桑普拉能源

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

 

加利福尼亞   1-14201   33-0732627

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

 

(佣金)

文件編號)

 

(美國國税局僱主

識別號碼)

 

第8大道488號, 聖迭戈, 加利福尼亞   92101
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

註冊人的電話號碼,包括區號(619)696-2000

(如自上次報告以來有所更改,則為原姓名或前地址。)

 

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據ACT第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題

 

交易

符號

 

每個交易所的名稱

在其上註冊的

Sempra Energy普通股,無面值   SRE   紐約證券交易所
Sempra Energy 5.75%次級債券2079年到期,面值25美元   SREA   紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否是1933年《證券法》第405條(17CFR 230.405)或1934年《證券交易法》第12B-2條(17CFR)所界定的新興成長型公司240.12b-2).

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目8.01

其他活動。

於2022年3月21日,Sempra Energy(“本公司”)與美國銀行證券有限公司、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利有限公司、PNC Capital Markets LLC及TD Securities(USA)LLC作為其附表一所列數家承銷商(“承銷商”)的代表訂立了承銷協議(“承銷協議”),據此,本公司同意分別而非聯合向承銷商發行及出售:2025年到期的3.300釐債券(“2025年債券”)本金總額7.5億元及2029年到期的3.700釐債券本金總額5億元(“2029年債券”),公開發售價格為(I)2025年債券,相當於2025年債券本金總額的99.823;及(Ii)2029年債券,2029年債券本金總額的99.626,在每一種情況下,都是根據招股説明書補編和相關招股説明書向美國證券交易委員會提交的登記公開發行,該招股説明書是根據公司在表格S-3上的有效擱置登記聲明(文件No. 333-239480).承銷協議的副本作為本報告的附件1.1以Form 8-K的形式提交,並通過引用併入本文。以上概述通過參考此類展品而對其整體進行了限定。

目前的表格8-K報告並不構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不會在任何司法管轄區內出售這些證券,或向任何人出售這些證券,而在任何司法管轄區內,該等要約、招攬或出售將屬違法。該等證券僅以上述招股説明書副刊及相關招股説明書方式發售。

 

項目9.01

財務報表和證物。

(D)展品

 

展品

  

描述

1.1    承銷協議日期為2022年3月21日,承銷協議由Sempra Energy和美國銀行證券公司、瑞穗證券美國公司、摩根士丹利公司、PNC Capital Markets LLC和TD Securities(USA)LLC作為其中指定的幾家承銷商的代表達成。
104    封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

 

      桑普拉能源,
      (註冊人)

日期:2022年3月22日

     

作者:/s/Peter R.Wall

      彼得·R·沃爾
     

高級副總裁、財務總監兼首席會計

軍官