美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(303) 595-3331
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於二零二二年三月十八日，DCP Midstream，LP(“合夥”)及其全資附屬公司DCP Midstream Operating，LP(“公司)，與作為行政代理的瑞穗銀行(“Mizuho”)及其貸款方(“Mizuho”)簽訂第三份修訂和重新簽署的信貸協議信貸協議“)。在其他變化中，信貸協議將協議的到期日從2024年12月9日延長至2027年3月18日，將利率條款更新為期限SOFR，實施可持續調整保證金，並修訂了關於合格證券化交易應佔債務的債務契約。
信貸協議提供本金總額高達14億美元的無抵押循環信貸安排，本公司可選擇將循環貸款承諾增加本金總額高達5億美元，但須獲得必要的貸款人批准。信貸協議下的貸款將用於營運資金和其他一般合夥目的，包括收購。信貸協議的期限為五年，並可根據必要的貸款人批准延長最多兩個額外的一年期限。
信貸協議為Swingline貸款和信用證的簽發提供了再限制。信貸協議項下的貸款按本公司選擇的期限SOFR利率或基本利率加上適用保證金(於每種情況下)計算利息。與信貸協議項下的利率及費用有關的適用保證金乃根據合夥企業或本公司(視何者適用而定)於適用時間的無信貸增強型優先無抵押長期債務評級而釐定。
此外，信貸協議對本公司應付的利息及融資費實施可持續性調整(“ESG保證金”)，可能導致(A)適用保證金及(B)融資費最高為0.04%的正向或負向調整。ESG利潤率將根據夥伴關係在兩個指標下的表現來計算：(I)夥伴關係及其子公司温室氣體排放的相對變化；(Ii)夥伴關係與其同行相比的總可記錄事故率。
本公司在信貸協議項下的責任為無抵押，並由合夥企業擔保。本公司任何附屬公司將不會擔保信貸協議項下的責任，除非附屬公司同意擔保本公司日後的若干其他債務，或本公司以其他方式選擇安排任何該等附屬公司成為信貸協議項下責任的擔保人。
信貸協議載有慣例契諾，包括但不限於：(1)截至合夥企業每個財政季度結束時，合夥企業的最高綜合槓桿率(合併淨負債與綜合EBITDA之比，每種情況均在信貸協議中定義)為5.00至1.00；但對於某些重大收購，在該季度末和緊接其後的兩個會計季度末，綜合槓桿率不得超過5.50至1.00，以及(2)對資產留置權的產生、負債、合併和合並、與關聯公司的交易以及資產出售的限制。信貸協議還包括慣例貸款條件、陳述和擔保、違約事件和賠償條款。信貸協議下的未清償金額可因典型違約而加速，包括但不限於未能償還借款本金或利息、未能遵守或履行任何契諾、未能支付重大判決、某些破產事件或控制權變更，在某些情況下須受治療期的規限。
信貸協議項下若干貸款人的聯營公司在正常業務過程中不時向合夥公司及其聯營公司提供投資、商業銀行及金融諮詢服務，他們已收取並可能繼續收取慣常的費用及佣金。
前述對信貸協議的描述並不完整，其全部內容是通過參考信貸協議的全部和完整條款進行限定的，該條款作為本協議的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。
| 第2.03項 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
在上面的第1.01項中陳述的信息在此全文引用作為參考。
| 項目7.01 | 《FD披露條例》。 |
2022年3月22日，夥伴關係發佈新聞稿，宣佈簽署信貸協議。新聞稿的副本以表格8-K的形式作為本報告的附件99.1提供，並通過引用併入本文。
按照一般指令B.2。就目前的8-K表格報告而言，本新聞稿被視為已“提交”，不應被視為就1934年證券交易法(經修訂)第18節(“交易法”)而言是“已提交”的，也不得被視為以引用方式納入根據1933年證券法(經修訂)或交易法提交的任何文件中，除非在該文件中明確引用了該新聞稿。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
| 展品 |
描述 | |
| 10.1 | 第三次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年3月18日，由DCP Midstream Operating，LP，DCP Midstream，LP，Lp，Mizuho Bank，Ltd.作為行政代理，以及貸款人一方簽署。 | |
| 99.1 | 新聞稿日期為2022年3月22日。 | |
| 101 | 封面格式為內聯XBRL。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 日期：2022年3月22日 | DCP中游，LP | |||||
| 由以下人員提供： | DCP中游GP、LP | |||||
| 其普通合夥人 | ||||||
| 由以下人員提供： | DCP中游GP，LLC | |||||
| 其普通合夥人 | ||||||
| 由以下人員提供： | /s/肖恩·P·奧布萊恩 | |||||
| 姓名： | 肖恩·P·奧布萊恩 | |||||
| 標題： | 集團副總裁兼首席財務官 | |||||