招股章程副刊第22號 | 依據第424(B)(3)條提交 | |
(截至2021年3月19日的招股説明書) | 註冊號碼333-251034 |
PURECYCLE Technologies,Inc.
25,000,000 Shares
普通股 股票
現提交本招股説明書附錄,以更新和補充日期為2021年3月19日的招股説明書(經不時補充或修訂的招股説明書)中包含的信息,以及我們於2022年3月18日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的8-K表格中包含的信息(?表格8-K?)。因此,我們已將8-K表格附於本招股説明書附錄內。
招股章程及本招股説明書補充資料涉及不時轉售最多25,000,000股本公司普通股,每股面值0.001美元(普通股),是根據與業務合併(定義見招股章程)訂立的若干認購協議(PIPE投資)的條款發行的。如招股説明書所述,招股説明書中列名的出售證券持有人或其獲準受讓人(統稱為出售股東)可不時出售最多25,000,000股與PIPE投資和業務合併結束相關而發行給 出售股東的普通股。
本招股説明書附錄 更新和補充招股説明書中的信息,在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書一起提供或使用,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄 應與招股説明書一併閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處,您應以本招股説明書附錄中的信息為準。
我們的普通股、權證和單位分別在納斯達克資本市場上市,代碼分別為:PCT、PCTTW和PCTTU。2022年3月21日,我們普通股的收盤價為每股8.73美元。
投資我們的證券涉及招股説明書第23頁開始的風險因素部分中描述的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年3月22日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前 報告
依據《公約》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期):2022年3月17日
PureCycle技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-40234 | 86-2293091 | ||
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) | ||
哈澤爾廷國家大道5950號, 奧蘭多650號套房 佛羅裏達州 |
32822 | |||
(主要行政辦公室地址) | ||||
(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(877) 648-3565
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
☐ | 根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
普通股,每股票面價值0.001美元 | % | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
認股權證,每股可行使一股普通股,每股面值0.001美元,行使價為每股11.5美元 | PCTTW | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
單位,每個單位由一股普通股、每股0.001美元面值和四分之三的認股權證組成 | PCTTU | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第8.01項。其他活動。
如之前披露的,在2022年3月7日或之前,PureCycle Technologies,Inc.(The公司?)簽訂了訂閲協議 (認購協議?)與某些投資者(?)投資者?),據此,公司同意以私募方式向投資者出售公司普通股股份,每股面值0.001美元。普通股?)和A系列認股權證購買普通股(?)首輪認股權證?),價格為每股普通股7.00美元和1個A系列認股權證的一半(1/2)。供奉).
2022年3月17日,本公司完成發行,向投資者發行了總計35,714,272股普通股和A系列認股權證,以購買總計17,857,136股普通股。該公司從此次發行中獲得了約2.5億美元的總收益。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品
展品編號 | 展品説明 | |
104 | 本報告的封面為Form 8-K,格式為內聯XBRL。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
PURECYCLE Technologies,Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/勞倫斯·索瑪 | |
姓名: | 勞倫斯·索瑪 | |
標題: | 首席財務官 |
日期:2022年3月18日