根據規則第433條提交
註冊號碼333-244226
March 21, 2022
保誠
U.S.$350,000,000
3.625% Notes due 2032
定價條款單
March 21, 2022
| 發行人： | 保誠(《發行者》) | |
| 預期發行評級*： | A2/A(穆迪/標普) | |
| 排名： | 高級無擔保票據 | |
| 產品格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 本金總額： | U.S.$350,000,000 | |
| 交易日期： | March 21, 2022 | |
| 結算日期： | March 24, 2022 (T+3) | |
| 到期日： | March 24, 2032 | |
| 可選贖回： | 在2031年12月24日(到期日之前三個月)(“面值贖回日”)之前，發行人可以贖回價格贖回全部或部分票據，贖回價格相當於： | |
| (1) | (A)剩餘的預定本金和利息的現值之和，每半年按國庫利率加25個基點減去(B)到贖回日應計的利息，並在贖回日之前貼現 | |
| (2) | 將贖回的票據本金的100%， | |
| 在任何一種情況下，另加其應計利息和未付利息以及到贖回日為止的額外金額(如有的話)。 | ||
| 於面值贖回日或之後，發行人可按贖回價格贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100%，另加應計及未付利息，以及到贖回日為止的額外款項(如有的話)。 | ||
| 利率： | 年息3.625%(每半年) | |
| 付息日期： | 每年3月24日和9月24日，從2022年9月24日開始 | |
| 工作日： | 指除星期六或星期日外的每一天，這一天不是法律、法規或行政命令授權或要求紐約或英國倫敦的商業銀行機構關閉的日子。 | |
| 工作日公約： | 遵循營業日慣例 | |
| 天數分數： | 30 / 360 | |
| 基準財政部： | 1.875%UST將於2032年2月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 96-08 / 2.301 % | |
| 與基準國庫券的利差： | T+138 bps | |
| 再報價收益率： | 3.681%(半年度) | |
| 再要約價格： | 本金的99.535% | |
| 總收益： | U.S.$348,372,500 | |
1
| 承保折扣： | 0.45% | |
| 淨收益(未計費用)： | U.S.$346,797,500 | |
| 收益的使用： | 償還未償債務 | |
| 形式及面額： | 紙幣只會以全數登記形式發行，不包括票息，最低面額為2,000元，面額超過1,000元的任何整數倍均可發行。 | |
| CUSIP： | 74435KAB1 | |
| ISIN： | US74435KAB17 | |
| 雷： | 5493001Z3ZE83NGK8Y12 | |
| 預期上市時間： | 紐約證券交易所 | |
| 治國理政： | 將管轄票據和票據的契據將受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋。 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司， | |
| 瑞士信貸證券(美國)有限公司 | ||
| 摩根士丹利律師事務所 | ||
****
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會被修訂或撤回。
保誠已向美國證券交易委員會提交了一份日期為2022年3月21日的初步招股説明書，以及一份日期為2020年8月11日的招股説明書。在投資前，投資者應閲讀保誠向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書和其他文件，以獲取更完整的保誠和此次發行的信息。
與這些 證券相關的擱置登記聲明已向美國證券交易委員會備案，並已生效。本次發行只能通過 一份初步招股説明書附錄和一份隨附的招股説明書進行。初步招股説明書附錄(以及隨附的招股説明書)的副本可從美國銀行證券公司獲得，地址：北學院街200號，北卡羅來納州夏洛特，3樓，28255-0001，收件人：招股説明書部門，或致電1-800-294-1322，或發送電子郵件至dg.prospectus_Requestes@bofa.com；瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，地址：美國北卡羅來納州莫里斯維爾，路易斯·斯蒂芬斯大道27560，郵編：6933。注意：招股説明書部門，請致電1-800-221-1037，或發送電子郵件至usa.prospectus@Credit-suisse.com或摩根士丹利公司，地址：紐約瓦里克大街180號，2樓，紐約，郵編：10014。
本定價條款表不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或通知是由Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的 。
2