美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
根據1934年《證券交易法》

2022年3月

委託公文編號:001-36885

碳博士控股

(註冊人姓名英文譯本)

C/o浙江林竹科技有限公司

水閣工業區岑山路10號

浙江省麗水市 323000

+86-578-226-2305

(主要執行辦公室地址 )

用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

表格20-Fx 表格40-F¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K :¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K :¨

解釋性説明

2022年03月18日,碳博士控股(納斯達克股票代碼:TANH)(以下簡稱“碳博士控股”或“本公司”)宣佈,根據本公司與宙斯盾資本公司(以下簡稱“本公司”)於2022年3月16日訂立的承銷協議(以下簡稱“包銷協議”),本公司將完成20,000,000股普通股 及用以購買普通股(統稱為“證券”)的預資金權證的包銷公開發行(“發售”)。 本公司的總收益預計約為1,000萬元。在扣除承保折扣和佣金以及公司應支付的其他預計費用之前。預融資權證的發行價與普通股相同,減去每股預融資權證0.001美元的行權價。本公司擬將本次發售所得款項淨額 用於一般企業用途,包括但不限於營運資金及其他商業機會。

此外,公司授予承銷商45天的選擇權, 按公開發行價額外購買15.0%的普通股,以彌補超額配售。如果全部行使此選項,在扣除承銷折扣、佣金和其他發行費用之前,總收益約為1,150萬美元。

關於本次發行於2022年3月18日截止, 公司發佈了題為《碳博士控股,宣佈成功完成1,000萬美元承銷公開發行》的新聞稿。現將新聞稿的副本作為附件99.1提供。

根據承銷協議的條款,證券是根據於2020年8月20日向證券交易委員會提交併於2020年8月31日宣佈生效的F-3表格註冊説明書(編號333-248197)(“註冊説明書”)發售的。日期為2022年3月16日的最終招股説明書已提交給美國證券交易委員會,該招股説明書涉及並描述了此次發行的條款。本報告 不應構成出售要約或招攬購買,也不得在任何州或司法管轄區 的證券法規定的註冊或資格登記之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。

前述對承銷協議的描述並不是完整的,而是通過參考承銷協議的全文進行限定的,該承銷協議的副本作為附件1.1附於本協議之後。Campbells LLP作為公司的法律顧問,就此次發行中證券的發行和出售的合法性問題向本公司提供了一份意見,現作為附件5.1附於本文件。

作為本表格附件5.1的文件在此通過引用併入註冊聲明中,並應自提供當前報告之日起成為註冊聲明的一部分,但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代。

展品索引

展品 描述
1.1 碳博士控股與宙斯盾資本公司簽訂的承銷協議,日期為2022年3月16日
5.1 Campbells LLP的意見
23.1 Campbells LLP同意書(見附件5.1)
99.1 新聞稿:碳博士控股結束1,370萬美元的普通股包銷公開發行,日期為2022年3月18日

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

碳博士控股
日期:2022年3月21日 由以下人員提供: /s/王風燕
王風燕
首席執行官