附件99.1

對於 立即發佈

March 17, 2022

索倫託治療公司的控股子公司SCILEX控股公司將通過與Vickers Vantage Corp的合併上市。我

·合併後的公司預計將有約16.4億美元的預計股本價值,可進行潛在調整, 預計扣除費用前的毛收入高達1.4億美元,假設Vickers Vantage Corp.I的現有公眾股東沒有贖回,這將使Scilex的現有股東估計擁有合併後公司約88%的已發行股份的所有權。合併預計將於2022年第三季度完成,合併後公司的普通股預計將在納斯達克上市,新股票代碼為“SCLX”。
·除其他外,資金將用於SP-102(SEMDEXA)的潛在註冊和商業化TM)2023年 和其他現有非阿片類藥物臨牀方案的進一步發展,以滿足高度未滿足的急性和慢性疼痛需求
·交易將支持目前在美國的65人銷售團隊繼續對ZTlido®進行商業推廣,併為SP-102(SEMDEXA)的發佈做準備TM),如果獲得批准,可能是第一個上市的第三階段新型非阿片類藥物,用於治療腰椎神經根性疼痛或坐骨神經痛,以及推進其他潛在的一流非阿片類藥物臨牀開發計劃,涵蓋多種急性和慢性疼痛情況,包括擴大的急性和慢性背痛人羣以及纖維肌痛
·Scilex的SP-102(SEMDEXA)帶來了非常顯著的正面營收結果TM)2021年12月宣佈了治療腰根性疼痛或坐骨神經痛的關鍵第三階段試驗,同時宣佈了我們的SP-103第二階段試驗,SP-103是一種治療下腰痛的三倍強度的新配方ZTlido ,預計將於2022年第二季度開始
·收盤後Scilex控股公司的大股東包括索倫託治療公司(納斯達克代碼:SRNE)、維克斯風險基金VI私人有限公司和維克斯風險基金VI(計劃)私人有限公司

全球新聞通訊社紐約和加利福尼亞州帕洛阿爾託,2022年3月17日--索倫託治療公司(納斯達克:SRNE,“索倫託”)的控股子公司Scilex控股公司(以下簡稱“Scilex”),一家專注於為急慢性疼痛患者開發和商業化非阿片類藥物的商業生物製藥公司,以及Vickers Vantage Corp.I(納斯達克:VCKA;由Vickers Venture Fund VI Pte Ltd和Vickers Venture Fund VI (Plan)Pte Ltd贊助的特殊目的收購公司VCKAW) (“VCKA”)今天宣佈,雙方已達成最終業務合併協議(“BCA”)。在交易完成之前,VCKA將重新本地化為特拉華州的一家公司。交易完成後,合併後的公司(“合併公司”)將更名為SCILEX Holding Company,其普通股和認股權證預計將分別在納斯達克上市,股票代碼為“SCLX”和“SCLXW”。VCKA、Scilex和Sorrento各自的董事會都一致批准了擬議中的交易。交易預計將於2022年第三季度完成,交易的完成取決於VCKA股東的批准,以及滿足或放棄某些其他常規完成條件。

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VCKA首席執行官兼董事長兼Vickers Venture Partners副董事長Jeffrey 博士表示:“我們很高興有機會與Scilex的團隊合作。我們相信Scilex是一家獨一無二的有吸引力的公司,擁有出色的非阿片類疼痛管理療法,我們預計這些療法可能成為治療全球許多急性和慢性疼痛的基石療法。”

美國60%以上的阿片類藥物處方用於治療慢性下腰痛(CLBP)1儘管阿片類藥物與嚴重的和潛在威脅生命的副作用有關,並且在治療慢性阻塞性肺疾病方面沒有顯示出療效。2,3,42018年,美國發生了超過67,000例藥物過量死亡 5其中近47,000人(70%)與阿片類藥物有關。在2019年的70,630例死亡中,超過70%涉及阿片類藥物。6疾病控制和預防中心發佈的臨時數據顯示,在截至2021年4月的12個月裏,吸毒過量導致的死亡人數上升了近29%,估計為100,306人。7

我們為Scilex的持續成功感到自豪,最顯著的是FDA批准了ZTlido®並將其商業化,以及SP-102(SEMDEXA)非常重要的正面頂線關鍵階段3結果TM索倫託公司董事長兼首席執行官、Scilex執行主席季羨林博士説:“索倫託公司董事長兼首席執行官兼Scilex執行主席紀萬昌博士表示:隨着Scilex 成為一家上市實體,我們獨特的模式繼續展示了我們在Sorrento創造價值的多種方式,包括公共和私人實體的股權、某些專有 產品應向我們支付的特許權使用費和里程碑付款、全球製藥公司為推進核心計劃而進行的合作,以及最重要的是,我們快速發展和先進的全資渠道,我們認為這是我們未來的主要價值驅動因素。除了索倫託公司先進的腫瘤學、免疫學和病毒學資產外,它的全資和多數股權子公司也是一個額外的價值來源,SCilex現在將加入索倫託公司投資的越來越多的公開交易實體名單,其中還包括塞盧拉蒂公司,該公司在索倫託公司成立時就得到了它的資助。“

假設Vickers Vantage Corp的現有公眾股東沒有贖回,合併後的公司預計在結算時在VCKA的信託賬户中持有高達1.4億美元的資金 ,並將由首席執行官Jaisim Shah領導的Scilex經驗豐富的管理團隊領導。合併後的公司可能會通過管道或其他它認為適合業務的融資方式籌集額外資本, 儘管目前還沒有此類發行的具體計劃。

我為Scilex團隊在過去一年中實現的許多具有里程碑意義的里程碑感到自豪,包括完成了我們針對SP-102(SEMDEXA)的第三階段研究TM)和在坐骨神經痛患者中展示了強大的有效性和安全性的非常成功的關鍵3期計劃,以及即將啟動的SP-102的廣泛的1期和2期非阿片類藥物計劃(SEMDEXATM)在急慢性疼痛的多個領域具有一流和 一流的潛力,且患者需求高度未得到滿足。我們相信SP-102(SEMDEXA)所展示的有效性和安全性TM)到目前為止,觀察到的效果持續時間代表了這種潛在的第一個上市的非阿片類藥物對於面臨這種非常痛苦的情況的數百萬坐骨神經痛患者的重要區別特徵。我要感謝VCKA的團隊和現有股東,以及Scilex和Sorrento的所有團隊,以及我們的顧問為這次業務合併所做的奉獻。今天的交易將使我們能夠繼續追求我們的願景,改善數百萬急慢性疼痛患者的生活。

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交易的可用收益預計將為SP-102(SEMDEXA)的商業化計劃提供資金TM),如果獲得批准,以及潛在的第三階段和第二階段臨牀開發計劃 。Scilex還打算為SP-102(SEMDEXA)尋求更多的適應症TM)在未來。Scilex還計劃使用來自交易的資金,以支持商業團隊的持續建設,增強業務開發活動,並 支持一般公司活動。

描述Scilex發展計劃的公司演示文稿可在www.scilexholding.com上找到。

關鍵交易條款

假設VCKA的股東沒有贖回, 估計Scilex的現有股東將擁有合併後公司約88%的流通股, 假設不進行債務調整。作為交易的一部分,Scilex的現有股權持有人將把他們100%的股權滾動到合併後的公司中。關於這些交易,VCKA的保薦人已同意,如果贖回 超過75%,將取消40%的私募認股權證。

假設VCKA的股東不贖回資金(預計在2022年第三季度之前),合併後的公司預計在結算時在VCKA的信託賬户中持有高達1.4億美元的資金 。交易的完成取決於VCKA股東的批准 以及滿足或放棄某些其他慣常的完成條件。

VCKA、Scilex和Sorrento的董事會都一致批准了擬議中的交易。

此處包含的交易説明 僅為摘要,並參考與交易相關的最終協議對其全文進行了限定。VCKA和索倫託將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份最終協議、本新聞稿和一份公司演示文稿,作為8-K表格當前報告的附件,該表格可通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取。

Loeb&Loeb,LLP是VCKA的法律顧問 。Paul Hastings LLP是Scilex的法律顧問。

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關於Scilex控股公司

Scilex控股公司是Sorrento Treateutics,Inc.的控股子公司,致力於非阿片類疼痛管理產品的開發和商業化,用於治療急慢性疼痛。Scilex堅定不移地致力於成為全球疼痛管理的領導者,致力於遵循社會、環境、經濟和道德原則,負責任地開發藥物產品,以最大限度地提高生活質量。Scilex通過非阿片類藥物治療中度至重度疼痛患者,瞄準具有高度未滿足需求和巨大市場機會的適應症 。Scilex於2018年10月推出了其第一個商業產品,並正在開發其後期管道,其中包括一個關鍵的第三階段候選產品以及一個第二階段和一個第一階段候選產品。其商用產品ZTlido®(利多卡因局部系統)1.8%,或ZTlido®,是美國食品和藥物管理局批准的處方利多卡因局部產品,用於緩解與帶狀皰疹後神經疼痛相關的疼痛,帶狀皰疹後神經疼痛是帶狀皰疹後神經疼痛的一種形式。Scilex的三個候選產品是SP-102(可注射地塞米松磷酸鈉粘性凝膠產品,含有10毫克地塞米松),或SEMDEXA™,一種3期新型粘性凝膠 廣泛用於硬膜外注射的皮質類固醇製劑,用於治療腰骶神經根性疼痛或坐骨神經痛,FDA Fast Track 處於狀態;用於治療腰背痛的ZTlido®二期三倍強度製劑SP-103(利多卡因外用系統)5.4%,以及用於治療慢性疼痛的SP-104(4.5毫克延遲爆發釋放小劑量鹽酸納曲酮膠囊), 預計將於今年啟動的多個第一階段計劃中的纖維肌痛。有關SP-102第三階段療效試驗的更多信息 , 參見NCT識別符NCT03372161-皮質類固醇腰部硬膜外止痛治療神經根病-全文查看-ClinicalTrials.gov。

Scilex Holding Company總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾託,在加州帕洛阿爾託和聖地亞哥均有業務。欲瞭解更多信息,請訪問www.scilexholding.com。

索倫託治療公司簡介

索倫託是一家臨牀和商業階段的生物製藥公司,正在開發治療癌症、疼痛(非阿片類藥物治療)、自身免疫性疾病和新冠肺炎的新療法。索倫託的多模式、多管齊下的抗癌方法得益於其廣泛的免疫腫瘤學平臺,包括關鍵資產,如完全的人類抗體(“G-mAb™文庫”)、免疫細胞療法(“DAR-T™”)、抗體-藥物結合物(“ADDC”)和溶瘤病毒(“Sepreprevec™”)。索倫託還在開發潛在的抗病毒療法和針對冠狀病毒的疫苗,包括阿比韋替尼、Covi-AMG™、CoVISHIELD™、Covi-MSCc™和CoVIDROPS™;以及 診斷測試解決方案,包括CoVITRACK™和COVISTIX™。

索倫託公司致力於為患者提供改善生活的療法 我們努力推出一流的(TRPV1激動劑)非阿片類止痛小分子藥物--瑞尼菲毒素(“RTX”)和SP-102(10毫克地塞米松磷酸鈉粘膠)(“SEMDEXA”™),這是一種被廣泛用於硬膜外注射的皮質類固醇的新型粘膠配方,可用於治療腰臀神經根性疼痛或坐骨神經痛, 並將ZTlido®(利多卡因局部系統)1.8%用於治療帶狀皰疹後神經痛(PHN)的藥物商業化。RTX已被批准用於與癌症相關的頑固性疼痛的第二階段試驗和骨關節炎患者的第二階段試驗。SEMDEXA的第三階段Pivotal試驗C.L.E.A.R計劃的正面頂線結果 TM,其治療腰臀神經根性疼痛(坐骨神經痛)的新型非阿片類藥物於2021年12月公佈。ZTlido®於2018年2月28日獲得FDA批准。

欲瞭解更多信息,請訪問www.sorrentoTreateutics.com。

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關於Vickers Vantage Corp.I

Vickers Vantage Corp.I是為與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併而成立的空白支票公司。

投資者和股東的重要信息

本新聞稿 涉及Scilex和VCKA之間擬議的交易。本新聞稿不構成出售或交換任何證券的要約,或 徵求購買或交換任何證券的要約,在任何司法管轄區內,如果此類要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的,也不會有任何證券出售。關於本文所述的交易,維珍華嘉打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括一份S-4表格的登記聲明,其中包括一份作為招股説明書的文件和維珍華嘉的委託書,簡稱委託書/招股説明書。在登記聲明被美國證券交易委員會宣佈生效後,委託書/招股説明書 將於偉凱股東大會成立之日起發送給所有股東,以便就擬議的業務合併進行投票。VCKA還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。本新聞稿不包含委託書/招股説明書或已提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件中將包含的所有信息。我們敦促VCKA的投資者和證券持有人閲讀這些材料(包括任何修訂或補充) 以及VCKA在美國證券交易委員會備案的任何其他與交易相關的文件,因為它們將包含有關VCKA、SCILEX和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠 免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本,或將通過美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)提交給美國證券交易委員會的文件。

參與徵集活動的人士

VCKA及其董事和高管 可被視為與交易相關的向VCKA股東徵集委託書的參與者。如有委託書/招股説明書,該等董事及行政人員的姓名及有關他們在擬議業務合併中的權益的資料將會 列於該等名單內。您可以免費獲取這些文檔的副本,如前面 段所述。

Scilex及其董事和高管也可被視為與擬議交易有關的向VCKA股東徵集委託書的參與者。有關Scilex董事和高管的信息以及他們在擬議交易中的權益信息將包括在擬議交易的委託書/招股説明書中。

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非邀請性

本新聞稿 不是關於任何證券或潛在交易的代理聲明或委託、同意或授權,也不構成出售或邀請購買VCKA、合併後的公司或Scilex證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在該州或司法管轄區的證券註冊或資格登記或資格之前,此類出售將是非法的。除非通過符合修訂後的1933年證券法要求的招股説明書,否則不得 提出證券要約。

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》第21E節的安全港條款,本新聞稿以及在任何陳述或會議期間就本新聞稿中討論的事項所作的任何陳述 包含與VCKA、Sorrento治療公司及其子公司(包括但不限於Scilex)有關的前瞻性陳述 ,受這些風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期的結果大不相同。前瞻性表述包括有關Scilex和VCKA之間擬議的業務合併的表述,包括 此類業務合併的時間,合併後公司的普通股可能在納斯達克或其他主要證券交易所上市的可能性,以及此類股票的預期股票代碼,VCKA將以S-4表格形式向美國證券交易委員會提交登記 聲明的預期,其中包括委託書/招股説明書,合併後合併公司的估計或預期未來業績和好處,包括各方成功完成擬議業務合併的可能性和能力、合併後公司的未來機會、完成擬議業務合併的時間、Scilex和合並後公司的擬議業務戰略、合併後公司的預期現金資源及其預期用途;SCILEX和合並後的公司當前和預期的候選產品、計劃的臨牀試驗和臨牀前活動和潛在的產品批准,以及任何批准的產品和相關市場機會被市場接受的可能性;關於SP-102(SEMDEXA™)的聲明 , 如果獲得FDA批准;Scilex的開發和商業化計劃;以及Sorrento的產品、技術和前景以及Scilex的產品、技術和前景,包括Scilex候選產品成為一流或一流療法的潛力。可能導致索倫託和Scilex的實際結果與我們的前瞻性陳述中表達的結果大不相同的風險和不確定性,包括但不限於: 雙方因任何原因無法完成擬議的業務合併交易,或發生可能導致終止BCA的任何 事件、變化或其他情況,包括未能滿足適用的 結束條件;VCKA和Scilex之間擬議交易的結構、時間和完成的變化; VCKA在擬議交易完成之前繼續在納斯達克資本市場上市的能力;合併後的 公司在擬議交易完成後在納斯達克或其他主要證券交易所上市的能力;當事人獲得擬議交易的好處的能力,包括合併後公司未來的財務和 經營業績;當事人從擬議交易中實現預期協同效應的能力;與擬議業務合併宣佈後可能對各方提起的任何法律訴訟結果有關的風險 ;總體經濟, 政治和商業情況 ;與持續的新冠肺炎大流行相關的風險;Scilex 開發的潛在候選產品可能無法通過臨牀開發或在預期時間內或根本無法獲得所需的監管批准的風險; 與Scilex候選產品的監管途徑的不確定性相關的風險;Scilex 無法成功將其候選產品推向市場或獲得市場接受的風險;Scilex的候選產品 可能對患者不利或無法成功商業化的風險;SCILEX高估了目標患者羣體的規模、他們嘗試新療法的意願以及醫生開出這些療法的意願的風險;SCILEX針對SP-102的第三階段關鍵試驗C.L.E.A.R.計劃的結果可能不成功的風險;SP-102(SEMDEXA™)之前的臨牀試驗結果可能無法複製的風險;監管和知識產權風險; 未獲得、推遲或受制於可能對合並後的公司或擬議交易的預期收益產生不利影響的 意想不到的條件,或 未獲得VCKA股東批准的風險;未能實現擬議交易的預期收益的風險;VCKA股東提出的贖回請求金額以及其他風險和不確定性 不時指示的風險和其他風險和不確定性,以及索倫託和VCKA提交給美國證券交易委員會的文件中列出的其他風險。告誡投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅反映了本新聞稿發佈之日的情況。, 我們沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性聲明,但法律可能要求的除外。

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聯繫人:

適用於Scilex控股公司

首席執行官Jaisim Shah先生
Scilex控股公司
聖安東尼奧路960號
加州帕洛阿爾託,郵編:94303
Office: (650) 516-4310

電子郵件:jshah@scilexpharma.com

網址:www.sorrentoTreateutics.com和www.scilexholding.com

投資者和媒體聯繫方式:

池傑弗裏
首席執行官
布羅德街85號,16樓
紐約,NY 10004
Phone: (646) 974-8301
郵箱:jeff.chi@vickersventure.com

網址:www.vickersvantage.com

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投資者和媒體聯繫方式:SPRG高級客户經理Nicolette Ten
電子郵件:Nicolette.ten@Sprg.com.sg

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Sorrento®和Sorrento徽標是Sorrento治療公司的註冊商標。

G-MAB™、DAR-T™、Seprepretivec™、SOFUSA™、COVI-AMG™、COVISHIELD™、COVIDROPS™、COVI-MSCC™、COVITRACK™和COVISTIX™是索倫託治療公司的商標。

SEMDEXA™(SP-102)是塞姆努爾製藥公司擁有的商標,塞姆努爾製藥公司是SCILEX控股公司的全資子公司。FDA正在計劃進行專有名稱審查。

ZTlido®是Scilex控股公司的全資子公司Scilex PharmPharmticals Inc.擁有的註冊商標。

所有其他商標均為其各自所有者的財產。

©2022 Sorrento Treeutics,Inc.版權所有 。

參考文獻

(1)Deyo&Weinstein 2001

(2)Hudson TJ,Edlund MJ,Steffick DE,Tripari,Sullivan MD。常規處方阿片類藥物使用的流行病學:一項基於人羣的全國性調查結果。J疼痛症狀管理 2008;36(3):280-8

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(4)Chou R,Turner JA,Devine EB,Hansen RN,Sullivan SD,Blazina I等。長期阿片類藥物治療慢性疼痛的有效性和風險:美國國立衞生研究院預防健康路徑研討會的系統評價。《實習醫生》2015;162(4):276-86

(5)《美國毒品相關風險和後果年度監測報告》,2019年。疾病控制和預防中心

(6)https://www.cdc.gov/opioids/basics/epidemic.html

(注7)史蒂文·羅斯·約翰遜的美國新聞:美國疾病控制與預防中心關於吸毒過量死亡人數首次突破10萬人的數據,2021年11月17日

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