根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
三分之一 一張可贖回的認股權證 |
這個 | |||
這個 | ||||
這個 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 不是的。 |
||||||
第一部分財務信息 |
||||||
第1項。 |
財務報表 |
1 |
||||
截至2021年9月30日(未經審計)和2020年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
|||||
截至2021年9月30日的三個月和九個月以及2020年8月28日(開始)至2020年9月30日的未經審計的簡明運營報表 |
2 |
|||||
截至2021年9月30日的三個月和九個月以及從2020年8月28日(成立)到2020年9月30日期間的未經審計的股東赤字變化簡明報表 |
3 |
|||||
截至2021年9月30日的9個月以及2020年8月28日(開始)至2020年9月30日期間的未經審計現金流量表 |
4 |
|||||
未經審計的簡明財務報表附註(如上所述) |
5 |
|||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
22 |
||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 |
||||
第四項。 |
控制和程序(如上所述) |
25 |
||||
第二部分:其他信息 |
||||||
第1項。 |
法律訴訟 |
26 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
26 |
||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 |
27 |
||||
第三項。 |
高級證券違約 |
27 |
||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
27 |
||||
第五項。 |
其他信息 |
27 |
||||
第六項。 |
陳列品 |
27 |
||||
簽名 |
28 |
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中的投資 |
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總資產 |
$ |
$ |
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總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
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流動負債 |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用 |
||||||||
因關聯方原因 |
||||||||
流動負債總額 |
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衍生認股權證負債 |
||||||||
遞延承銷佣金 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承諾和或有事項 |
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A類普通股; |
||||||||
股東赤字: |
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優先股,$ 和2020年12月31日 |
||||||||
A類普通股,$ 2021年9月30日和2020年12月31日 |
||||||||
B類普通股,$ |
||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
||||||
對於三個人來説 月份 告一段落 9月30日, 2021 |
為九人而戰 月份 告一段落 9月30日, 2021 |
對於 開始時間段 8月28日, 2020 (開始) 穿過 9月30日, 2020 |
||||||||||
一般和行政費用 |
$ | $ | $ | |||||||||
行政事業性收費當事人 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
||||||||||||
通過信託賬户持有的投資獲得的淨收益 |
||||||||||||
|
|
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|||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
|
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基本和稀釋後A類普通股的加權平均流通股 |
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A類普通股每股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
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基本和稀釋後的B類普通股的加權平均流通股 |
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B類普通股基本和稀釋後每股淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
|
|
|
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截至2021年9月30日的三個月和九個月 |
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普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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甲類 |
B類 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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餘額-2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
餘額--2021年3月31日(未經審計),重報(見附註2) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
餘額--2021年6月30日(未經審計),重報(見附註2) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
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餘額--2021年9月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
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|
|
自2020年8月28日(開始)至2020年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東 ’ 赤字 |
|||||||||||||||||||||||||
甲類 |
B類 |
|||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
餘額-2020年8月28日(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||
向保薦人發行B類普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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餘額-2020年9月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
為九人而戰 月份 告一段落 九月 30, 2021 |
對於 期間 從… 8月28日, 2020 (開始) 穿過 九月 30, 2020 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金和現金等價物淨額進行調整: |
|
|||||||
保薦人為換取發行B類普通股而支付的一般及行政費用 |
— | |||||||
保薦人在應付票據項下支付的一般和行政費用 |
— | |||||||
通過信託賬户持有的投資獲得的淨收益 |
( |
) | — | |||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
經營性資產和負債變動情況: |
— | |||||||
預付費用 |
||||||||
應付帳款 |
— | |||||||
應計費用 |
||||||||
因關聯方原因 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
經營活動中使用的現金和現金等價物淨額 |
( |
) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物淨減少 |
( |
) | — | |||||
現金和現金等價物--期初 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物--期末 |
$ |
$ |
— |
|||||
|
|
|
|
|||||
補充披露非現金融資活動: |
||||||||
應付賬款中包含的要約成本 |
$ | — | $ | |||||
計入應計費用的發售成本 |
$ | — | $ | |||||
計入應付票據的要約成本 |
$ | — | $ |
截至2021年3月31日 |
據報道, |
調整,調整 |
如上所述 |
|||||||||
總資產 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
總負債 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
可能贖回的A類普通股 |
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優先股 |
||||||||||||
A類普通股 |
( |
) |
||||||||||
B類普通股 |
||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
( |
) |
||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股東權益合計(虧損) |
$ |
$ |
( |
) |
( |
) | ||||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東權益(虧損) |
$ |
$ |
$ |
截至2021年3月31日的三個月 |
||||||||||||
據報道, |
調整,調整 |
如上所述 |
||||||||||
補充披露非現金融資活動: |
||||||||||||
可能贖回的A類普通股價值變動 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
截至2021年6月30日 |
據報道, |
調整,調整 |
如上所述 |
|||||||||
總資產 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
總負債 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
可能贖回的A類普通股 |
||||||||||||
優先股 |
||||||||||||
A類普通股 |
( |
) |
||||||||||
B類普通股 |
||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
( |
) |
||||||||||
累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
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股東權益合計(虧損) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
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|
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|
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總負債、可能贖回的A類普通股和股東權益(虧損) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
|
|
|
|
|
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截至2021年6月30日的六個月 |
||||||||||||
據報道, |
調整,調整 |
如上所述 |
||||||||||
補充披露非現金融資活動: |
||||||||||||
可能贖回的A類普通股價值變動 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
每股收益 |
||||||||||||
據報道, |
調整,調整 |
如上所述 |
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截至2021年3月31日的三個月 |
||||||||||||
淨收入 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
加權平均流通股-A類普通股 |
||||||||||||
基本和稀釋後每股收益--A類普通股 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
加權平均流通股-B類普通股 |
||||||||||||
基本和稀釋後每股收益--B類普通股 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
每股收益 |
||||||||||||
據報道, |
調整,調整 |
如上所述 |
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截至2021年6月30日的三個月 |
||||||||||||
淨收入 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
加權平均流通股-A類普通股 |
||||||||||||
基本和稀釋後每股收益--A類普通股 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
加權平均流通股-B類普通股 |
||||||||||||
基本和稀釋後每股收益--B類普通股 |
$ |
$ |
$ |
每股收益 |
||||||||||||
據報道, |
調整,調整 |
如上所述 |
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截至2021年6月30日的六個月 |
||||||||||||
淨收入 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
加權平均流通股-A類普通股 |
||||||||||||
基本和稀釋後每股收益--A類普通股 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
加權平均流通股-B類普通股 |
||||||||||||
基本和稀釋後每股收益--B類普通股 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
• |
第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價; |
• |
第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• |
第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
截至以下三個月 2021年9月30日 |
在截至的9個月中 2021年9月30日 |
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甲類 |
B類 |
甲類 |
B類 |
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每股普通股的基本和稀釋後淨收益: |
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分子: |
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淨收益分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母: |
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已發行基本和稀釋加權平均普通股 |
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普通股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
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|
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自起計 2020年8月28日 (開始)通過 2020年9月30日 |
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甲類 |
B類 |
|||||||
每股普通股基本和攤薄淨虧損: |
||||||||
分子: |
||||||||
淨虧損分攤 |
$ | |
$ | ( |
) | |||
分母: |
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已發行基本和稀釋加權平均普通股 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
每股普通股基本和攤薄淨虧損: |
$ | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
• | 全部而不是部分 |
• | 售價為$ |
• | 在最低限度上 |
• | 當且僅當A類普通股最後報告的銷售價格(“收盤價”)等於或超過$ |
• | 全部而非部分; |
• | 售價為$ 提供 |
• | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過每股公開股票(經調整)10.00美元 30-交易 在本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個交易日結束的期間;及 |
• | 如果A類普通股在任何20個交易日內的收盤價 |
總收益 |
$ | |||
更少: |
||||
公開認股權證發行時的公允價值 |
( |
) | ||
分配給A類普通股的發售成本取決於可能的情況 贖回 |
( |
) | ||
另外: |
||||
賬面價值對贖回價值的增值 |
||||
|
|
|||
可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
|
|
截至2021年9月30日計量的公允價值 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
信託賬户中的投資 |
$ | $ |
— |
$ |
— |
$ | ||||||||||
負債: |
||||||||||||||||
衍生權證負債--公共認股權證 |
— | — | ||||||||||||||
衍生權證負債--私募認股權證 |
— | — | ||||||||||||||
總公允價值 |
$ | $ | — | $ | $ | |||||||||||
截至2020年12月31日計量的公允價值 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
信託賬户中的投資 |
$ | $ |
— |
$ |
— |
$ | ||||||||||
負債: |
||||||||||||||||
衍生權證負債--公共認股權證 |
— | — | ||||||||||||||
衍生權證負債--私募認股權證 |
— | — | ||||||||||||||
總公允價值 |
$ | $ | — | $ | |
$ | ||||||||||
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
行權價格 |
$ | |
$ | |
||||
股價 |
$ | $ | ||||||
期權期限(年) |
||||||||
波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% |
% |
截至2021年1月1日的3級衍生權證負債 |
$ | |||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2021年3月31日的3級衍生權證負債 |
$ | |||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2021年6月30日的3級衍生權證負債 |
$ | |||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2021年9月30日的3級衍生權證負債 |
$ | |||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序(重述) |
第1項。 |
法律訴訟 |
第1A項。 |
風險因素。 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
第五項。 |
其他信息 |
第六項。 |
展品。 |
展品 數 |
描述 | |
31.1 | 按照規則核證行政總裁13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 現提交本局。 |
薑黃收購公司。 | ||
由以下人員提供: | /s/Luke Evnin | |
姓名: | 盧克·埃文斯 | |
標題: | 首席執行官 |