附件99.1

收購Harp 2022年3月

前瞻性陳述和安全港本演示文稿由Renovare Environmental,Inc.準備。,前身為BioHitech Global,Inc.(“Renovare”或“公司”),包括管理層認為可靠的其他來源的信息。對於本文所述任何信息的準確性或完整性,不作任何明示或暗示的陳述或保證。本演示文稿可能包含某些文件和協議的條款摘要,但此處包含的完整信息僅供參考實際文件和協議。此處包含的信息是截至本文件日期的,如有更改、填寫或修改,恕不另行通知。此外,新冠肺炎疫情帶來了更多的風險和不確定性,包括中斷了我們的某些客户的運營,這對公司的運營產生了負面影響,這在我們提交給美國證券交易委員會的文件中進行了討論。S.美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。本報告包含有關公司預期未來業績的陳述、估計和預測,這些陳述、估計和預測可能被視為“1995年證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。“這些陳述、估計和預測反映了公司對預期結果的各種假設,這些假設可能被證明是正確的,也可能被證明是不正確的。演示文稿中包含的涉及公司經營業績、未來方向、管理和控制、預計未來發生的事件或發展的所有報表(包括與收益、預期、銷售、資本支出有關的報表, 或表達對未來經營業績普遍樂觀的聲明)均為前瞻性聲明。由於各種因素的影響,實際結果可能與本文包含的前瞻性陳述中反映的結果大不相同,其中許多因素是公司無法控制的。可能導致實際結果與描述的結果大相徑庭的因素包括但不限於“第1項”中披露的那些因素。答:風險因素“在我們的Form 10-K於2021年4月16日提交給美國證券交易委員會,截至2020年12月31日的一年。公司不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本演示文稿中討論的對Harp Renewables的收購須滿足成交條件,包括獲得Renovare股東的批准、獲得完成收購所需現金的融資以及其他慣常成交條件。本陳述不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。任何此類要約將僅向“合格投資者”或“合格機構買家”(由規則D規則501定義)或非“U”投資者發出。S.S條例第902(K)條所界定的“個人”,均根據修訂後的1933年《證券法》頒佈。本演示文稿完全符合我們提交給美國證券交易委員會的文件,其中包含有關本公司和涉及本公司的投資風險的更完整信息。2個

我們的使命Renovare Environmental的使命是減少食物垃圾,降低有害排放,降低垃圾處理成本。我們的可持續解決方案通過減少進入垃圾填埋場的廢物和減少我們客户的碳足跡來改善全球環境。我們世界級的技術包括:生物消化器:用於轉化食物垃圾和減少排放的現場處理設備實時數據分析:測量和減少食物垃圾第三代的專利和專有工具

Harp Snapshot 4我們正在收購Harp Renewables和Harp Electric Engineering(統稱為Harp),這兩家公司在設計和製造好氧生物消化器以及電氣控制面板設計和安裝方面處於領先地位。HARP總部和製造設施位於愛爾蘭都柏林附近。·Harp Renewables成立於2014年,設計和製造高温好氧生物消化器,將食物和其他有機垃圾轉化為高價值的土壤產品。HARP生物消化器使用機械和生物過程的組合,可以在不到24小時內將有機廢物的體積和重量減少約75%。HARP的生物消化器被出售給食品製造商、廢物管理公司、市政設施以及其他產生食物和有機廢物的公司。·哈普電氣工程公司成立於2002年,設計、製造和安裝控制面板系統,併為全球大型材料回收設施(“MRF”)和其他廢物轉化項目提供電氣工程服務。該公司還為客户提供維護服務,包括電氣維護和測試的各個方面。

為什麼選擇HARP?5 Renovare與HARP的結合將創建行業領先的生物消化器和廢物管理服務的強大產品組合·HARP擴展了我們的產品線、地理位置和專有技術組合·HARP在我們的產品組合中增加了專有的“乾式”生物消化池設備,以及高價值的土壤產品·HARP從大型廢物管理工程項目中提供服務收入·HARP利用HARP在歐洲建立的銷售和製造業務,擴大了我們的市場覆蓋範圍和地理覆蓋範圍·HARP通過支持零廢物倡議和循環經濟的現場解決方案,加強了我們作為不斷增長的廢物轉化行業領導者的地位

交易理由地理擴張規模增長產品組合6·收購Harp預計將使Renovare在2022年和2023年由消化器驅動的收入增加約2-3倍,並使合併後的實體成為專業廢物領域的領導者·此次收購預計將提供有意義的現金流增加·Renovare和Harp擁有互補的銷售渠道和基礎設施·Renovare受益於Harp在歐洲的存在;而Harp受益於Renovare在美國的業務·這一業務合併立即增加了Renovare的產品組合,並提供了接觸關鍵客户和關係的途徑·Harp的土壤產品業務預計將在2023年及以後提供經常性收入來源·Harp的消化器與Renovare自己的消化器產品線高度互補,並提供交叉銷售、分析集成和製造協同效應的機會·Harp的較大生物消化器提供了使用更大的食物垃圾發生器的途徑,包括食品製造商在內,Renovare與Harp的結合將在一個快速增長的行業中創建一個強大的行業領先的生物消化器設備和廢物管理解決方案組合·Harp的領導團隊在創建和發展成功的生物技術和廢物公司方面擁有豐富的經驗·Renovare受益於行業高管的加入以及工程和製造方面的經驗

交易摘要購買Harp Renewables收購Harp Electric收購合併Harp公司·總收購價1700萬美元·1200萬美元股權和500萬美元現金·股票定價0.57美元,較市場價溢價·創始人肖恩·芬尼根和Susquehanna國際集團擁有母公司(BRT)97%的股份·總收購價300萬美元·所有股票交易將直接從100%的所有者和創始人肖恩·芬尼根手中購買·股票定價0.57美元,較市場價溢價·總收購價格2000萬美元·1500萬美元股權和500萬美元現金對價·隱含Harp估值倍數約3.6倍2022E EBITDA·Harp 2022全年預期收入+2000萬美元,調整後EBITDA+500萬美元Harp Renewables Ltd.(由BRT 100%擁有)Harp電氣工程有限公司(由Shane Finenian 100%擁有)7

HARP – Bio - Digester PRODUCT LINE 8 SYSTEM CX2 CX5 CX1 0 CX20 CX50

HARP-與傳統堆肥的比較9傳統堆肥HARP加速生物消化器微生物產生熱量強大的水解酶-生物催化劑,用於加速熱過程,顯着温室氣體排放:CO2+N2O+CH4低温室氣體排放。碳氮結合温度55~65攝氏度,持續數週至數月,温度>70攝氏度;無病原體廢物體積減少40%-50%;廢物體積減少75%至80%,是木質材料的理想食物垃圾開放式分批系統;消耗空間封閉連續系統;佔地面積小,開放式通風口存在齧齒動物等風險。有時濕重,水分含量低;輕質材料,有些氣味無異味。酶法制備氨氮含量較低,養分含量較少,養分含量較高,較穩定,適合作為土壤改良劑和肥料。

HARP管理團隊10首席執行官羅伯特·韋伯·25年以上生物技術、廢物、農業/食品與酒店經驗·毛伊島和菠蘿(紐約證券交易所)首席執行官兼首席運營官·戴恩泰克(OTC)總裁;Solazyme首席財務官(納斯達克)·廢物資源技術公司首席財務官;聖卡塔利納島公司首席運營官·麥肯錫科技與食品製造商戰略顧問。·哈佛商學院MBA;JD哥倫比亞法學院首席技術官約瑟夫·考利·15年以上項目工程和技術經驗·博利登礦業工程師;工頭和工地工程師愛爾蘭領先的土木工程公司;Topcon愛爾蘭公司工程師·DIP商業管理和農業·都柏林理工學院商業服務工程師·創始人兼總裁肖恩·芬尼根·20年工程與開發經驗·Harp Renewables創始人兼所有者;Harp電氣工程;Turmec,Ltd.項目首席工程師·2014年收購生物技術配方;重新設計好氧消化器·Cert。工程,DKIT愛爾蘭Renovare將受益於Harp管理層建立成功的生物技術和廢物轉化公司的經驗,Gerry Keough,執行副總裁Bus。開發·15年以上項目工程和技術經驗·博利登礦業工程師;工頭和現場工程師擁有MBA學位和超過35年的環境和能源業務經驗·集團工程經理,坎特雷爾和科克倫·綠色能源技術公司創始人,北方電力系統(美國)風力渦輪機項目和風能解決方案(Netth)·在3年內建造了12個厭氧消化廠,Sonny Burkett,銷售和巴士副總裁。戴夫。·30年以上技術產品和系統銷售經驗·食品回收科學(食物垃圾脱水機)總經理·飢餓巨人回收銷售和市場副總裁·C.Itoh電子(伊藤忠)銷售營銷經理;事業部經理, AST Research;Talaris激光系統銷售副總裁;博世美國事業部經理;經理。印第安納大學Kearney Consulting·商業管理

結論·Renovare的營收和現金流顯著增長,從而改善了每股收益·在歐洲和美國西海岸的地理佔有率增加·產品多樣化,以滿足任何有機廢物產生者的需求,包括增加土壤改良劑/化肥成分·增強所有產品線的製造和工程能力·增加銷售、營銷、工程和製造方面的經驗豐富的高級領導·鞏固Renovare作為資產輕有機廢物解決方案和轉化技術的全球領導者11收購Harp實現以下目標: