附件99.1
中通報告2021年第四季度和2021財年未經審計的財務業績
223億個年度包裹將市場份額提高到20.6%
調整後淨收入達到49億元人民幣,價格競爭降温
宣佈2021年每股0.25美元股息
上海,2022年3月16日/美通社/--開曼(開曼)有限公司(紐約證券交易所股票代碼:ZTO,香港交易所代碼:2057),中國領先的快速增長的快遞公司中通快遞-SW(中通)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。[1]。2021年,該公司的包裹數量增長了53億件,增幅為31.1%,同時實現了高客户滿意度和收益增長。全年經營活動產生的現金總額為人民幣72億元。
2021年第四季度財務亮點
· | 收入為人民幣92.175億元(合14.444億美元),較2020年同期的人民幣82.571億元增長11.6%。 | |
· | 毛利為人民幣22.509百萬元(3.532億美元),較2020年同期的人民幣18.583億元增長21.1%。 | |
· | 淨收入為人民幣17.477億元(合2.742億美元),較2020年同期的人民幣12.916億元增長35.3%。 | |
· | 調整後的EBITDA[2]為人民幣27.392億元(合429.8百萬美元),較2020年同期的人民幣21.193億元增長29.3%。 | |
· | 調整後淨收益[3]為人民幣17.453億元(合2.739億美元),較2020年同期的人民幣12.905億元增長35.2%。 | |
· | 每股美國存托股份基本及攤薄淨收益(“美國存托股份”)[4])為人民幣2.18元(0.34美元),較2020年同期的人民幣1.55元增長40.6%。 | |
· | 調整後的基本和稀釋後每股美國存托股份淨收益[5]普通股股東應佔人民幣2.18元(0.34美元),較2020年同期的人民幣1.55元增長40.6%。 | |
· | 經營活動提供的現金淨額為人民幣30.238億元(4.745億美元),而2020年同期為人民幣20.403億元。 |
2021財年財務亮點
· | 收入為人民幣304.058億元(47.713億美元),較2020年同期的人民幣252.143億元增長20.6%。 | |
· | 毛利為人民幣65.894億元(合10.34億美元),較2020年同期的人民幣58.371億元增長12.9%。 | |
· | 淨收入為人民幣47.013億元(合7.377億美元),較2020年同期的人民幣43.264億元增長8.7%。 | |
· | 調整後的EBITDA[2]為人民幣83.007百萬元(13.026億美元),較2020年同期的人民幣71.551億元增長16.0%。 | |
· | 調整後淨收益[3]為人民幣49.47億元(7.763億美元),較2020年同期的人民幣45.895億元增長7.8%。 | |
· | 每股美國存托股份基本及攤薄淨收益(“美國存托股份”)[4])為人民幣5.80元(0.91美元),較2020年同期的人民幣5.42元增長7.0%。 | |
· | 調整後的基本和稀釋後每股美國存托股份淨收益[5]普通股股東應佔人民幣6.10元(0.96美元),較2020年同期的人民幣5.75元增長6.1%。 | |
· | 經營活動提供的現金淨額為人民幣72.202億元(11.33億美元),而2020年同期為人民幣49.507億元。 |
2021年第四季度運營要點
· | 包裹數量為63.43億件,比2020年同期的54.1億件增長17.2%。 | |
· | 截至2021年12月31日,收件/送貨網點數量超過30,400個。 | |
· | 截至2021年12月31日,直接網絡合作夥伴數量超過5700個。 | |
· | 截至2021年12月31日,直線運輸車輛的數量約為10,900輛,均為自有車輛。 | |
· | 截至2021年12月31日,在大約10,900輛自有卡車中,超過9,000輛是15米至17米長的大容量車型,而截至2021年9月30日,這一數字約為7,900輛。 | |
· | 截至2021年12月31日,分揀中心之間的線路長途路線數量約為3700條,而截至2021年9月30日,這一數字超過3600條。 | |
· | 截至2021年12月31日,分揀中心的數量為99個,其中88個由公司運營,11個由公司的網絡合作夥伴運營。 |
(1)隨本財報發佈的投資者關係演示文稿可在http://zto.investorroom.com.上找到。
(2)經調整EBITDA是一項非公認會計原則財務計量,定義為未計折舊、攤銷、利息開支及所得税開支前的淨收益,並進一步調整以剔除以分享為基礎的薪酬開支及非經常性項目,例如出售股權投資及附屬公司的淨收益,而管理層旨在更好地反映基本業務運作。
(3)調整後淨收益是一種非公認會計準則財務計量,定義為扣除基於股份的薪酬支出前的淨收益和非經常性項目,如處置股權投資和子公司的淨收益,其中管理層旨在更好地反映基礎業務運營。
(4) OneADS相當於一股A類普通股。
(5)普通股股東應佔經調整的基本及攤薄每股美國存托股份收益為非公認會計準則財務指標。其定義為調整後的普通股股東應佔淨收益除以基本股數和稀釋股數的加權平均數。
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中通集團創始人、董事長兼首席執行官賴美鬆先生表示:“面對新冠肺炎疫情的衝擊波、經濟疲軟跡象和行業動態錯位,中通集團再次在我們2021年戰略重點的所有三個領域取得了令人滿意的成果。首先,我們的服務質量和客户滿意度繼續位居行業同行之首;其次,我們的包裹數量增長53億或31.1%,達到223億件,市場份額保持在20.6%的第一位;第三,我們的調整後淨收益增長7.8%,達到49億件,使我們與其他公司進一步脱穎而出。
黎智英補充説:“雖然長期增長前景完好無損,但2022年可能是動盪或出乎意料的一年。我們關注世界上正在發生的事情,並保持警惕和勤奮,做我們能做和必須做的事情。容量和效率對於依賴規模的快遞業務至關重要。我們過去的成功建立在我們龐大的基礎設施網絡和整合良好的特許經營合作伙伴的實力上,這兩者都花了我們多年的持續投資和培養。再加上我們業務的標準化和數字化水平的不斷提高以及我們不斷髮展的綜合物流能力,我們有信心以更高的成本效益在不斷增長的市場中獲得更大的份額,並獲得比我們的任何競爭對手更大的利潤份額。“
中通集團首席財務官嚴慧萍女士表示:“競爭導致價格下跌的影響持續減弱,第四季度ASP1.3%的跌幅使我們核心快遞業務的全年ASP跌幅達到5.7%或7美分,其中3美分是由於平均包裹重量下降所致。下半年,我們系統地實施了各種企業舉措,以提高對相關和及時數據的可見性,對分析和更快做出反應。更多這樣的實施正在進行中,我們已經開始看到它對我們的收益質量的好處。
嚴女士補充説:“我們的企業成本結構保持穩定和高效。SG&A佔收入的百分比下降了0.2個百分點,至5.4%。全年資本開支總計93億元,經營活動產生現金72億元,同比增長45.8%。我們合理地預計,經營活動產生的現金將遠遠超過2022年的資本支出。
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2021年第四季度財務業績
截至12月31日的三個月, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
人民幣 | % | 人民幣 | 美元 | % | ||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||
快遞服務 | 7,172,717 | 86.9 | 8,428,942 | 1,322,685 | 91.4 | |||||||||||||||
貨運代理服務 | 618,930 | 7.5 | 378,248 | 59,355 | 4.1 | |||||||||||||||
配件的銷售 | 336,628 | 4.1 | 352,414 | 55,301 | 3.8 | |||||||||||||||
其他 | 128,869 | 1.5 | 57,915 | 9,089 | 0.7 | |||||||||||||||
總收入 | 8,257,144 | 100.0 | 9,217,519 | 1,446,430 | 100.0 |
總收入為人民幣92.175億元(合1.4664億美元),較2020年同期的人民幣82.571億元增長11.6%。核心快遞業務收入同比增長15.7%,這是包裹數量增長17.2%和包裹單價下降1.3%的綜合結果。隨着跨境電商需求和價格在新冠肺炎復甦後逐步恢復正常,貨運代理服務收入比2020年同期下降38.9%。配件銷售收入增長4.7%,主要是用於數字運貨單的熱敏紙銷售。其他收入主要來自融資服務和廣告服務收入。
截至12月31日的三個月, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
的百分比 | 的百分比 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 收入 | 人民幣 | 美元 | 收入 | ||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||
線路運輸成本 | 2,956,311 | 35.8 | 3,350,847 | 525,821 | 36.4 | |||||||||||||||
分揀中心運營成本 | 1,650,757 | 20.0 | 2,014,763 | 316,160 | 21.9 | |||||||||||||||
貨運代理成本 | 561,273 | 6.8 | 322,785 | 50,652 | 3.5 | |||||||||||||||
配件銷售成本 | 109,288 | 1.3 | 85,104 | 13,355 | 0.9 | |||||||||||||||
其他成本 | 1,121,184 | 13.6 | 1,193,096 | 187,223 | 12.9 | |||||||||||||||
收入總成本 | 6,398,813 | 77.5 | 6,966,595 | 1,093,211 | 75.6 |
總營收成本為人民幣696.66億元(合10.932億美元),去年同期為人民幣63.988億元,同比增長8.9%,銷量同比增長17.2%。
線路運輸成本為人民幣33.508億元(合5.258億美元),較去年同期的人民幣29.563億元增長13.3%。每件包裹的直線運輸成本下降3.3%,至人民幣0.53元,主要得益於大容量車輛的使用增加和更好的路線規劃提高了運營效率。與去年同期相比,在運營的自有和運營的大容量汽車大約增加了1100輛。
分揀中心營運成本為人民幣20.148億元(3.162億美元),較去年同期的人民幣16.508億元增加22.1%。這一增長主要包括(I)與勞動力相關的成本增加人民幣2.345億元(3,680萬美元),這是工資增長被自動化驅動的員工人數減少所抵消的淨結果,以及(Ii)由於安裝的自動分揀設備和設施的數量增加,折舊和攤銷成本增加人民幣7750萬元(1220萬美元)。分揀中心單位營運成本上升4.1%至0.32元人民幣。截至2021年12月31日,已有385套自動分揀設備投入使用,而截至2020年12月31日,這一數字為339套。
配件銷售成本為人民幣8510萬元(1340萬美元),較去年同期的人民幣1.093億元下降22.1%。
其他成本為人民幣11.931億元(合1.872億美元),比去年同期增加人民幣7190萬元(合1130萬美元)。此次增加主要包括新冠肺炎期間税收減免政策到期帶來的税收附加費增加人民幣7120萬元(合1,120萬美元)。
3
毛利為人民幣22.509百萬元(3.532億美元),較去年同期的人民幣18.583億元增長21.1%,這是由於單位成本效率吸收的業務量增加和ASP減少的綜合結果。毛利率由上年同期的22.5%升至24.4%。
總運營費用為人民幣1.969億元(合3,090萬美元),而去年同期為人民幣2.917億元。
銷售、一般及行政開支為人民幣4.723億元(7,410萬美元),較去年同期的人民幣4.176億元增加13.1%,主要來自薪酬福利及辦公室開支的增加。
其他營業收入淨額為人民幣2.754億元(合4320萬美元),而去年同期為人民幣1.259億元。其他營業收入/支出主要包括(I)人民幣1.405億元(2200萬美元)增值税超額扣除及(Ii)政府補貼及退税人民幣5670萬元(890萬美元)。
營運收入為人民幣20.54億元(3.223億美元),較去年同期的人民幣15.66億元增長31.1%。營業利潤率從去年同期的19.0%上升至22.3%。
利息收入為人民幣9420萬元(合1480萬美元),而去年同期為人民幣1.056億元。
利息支出為人民幣2,490萬元(390萬美元),而去年同期為人民幣1,220萬元。
金融工具的公允價值變動虧損為人民幣3,000,000元(1,000,000美元),而去年同期為人民幣9,000,000元,這反映了金融工具的公允價值變動,該變動是使用出售銀行估計的市場贖回價格評估的。
所得税支出為人民幣3.714億元(合5830萬美元),而去年同期為人民幣2.896億元。
淨收入為人民幣17.477億元(合2.742億美元),較去年同期的人民幣12.916億元增長35.3%。
歸屬於普通股東的美國存托股份基本及攤薄每股收益為人民幣2.18元(0.34美元),而去年同期美國存托股份每股基本及攤薄收益為人民幣1.55元。
調整後的普通股股東應佔美國存托股份基本及稀釋後每股收益為人民幣2.18元(合0.34美元),而去年同期為人民幣1.55元。
經調整的淨收入為人民幣17.453億元(2.739億美元),而去年同期為人民幣12.905億元。
EBITDA為人民幣27.416億元(合4.302億美元),而去年同期為人民幣21.204億元。
經調整的EBITDA為人民幣27.392億元(合4.298億美元),而去年同期為人民幣21.193億元。
經營活動提供的現金淨額為人民幣30.238億元(4.745億美元),而去年同期為人民幣20.403億元。
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2021財年財務業績
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
人民幣 | % | 人民幣 | 美元 | % | ||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||
快遞服務 | 21,900,201 | 86.9 | 27,450,922 | 4,307,649 | 90.3 | |||||||||||||||
貨運代理服務 | 1,862,689 | 7.4 | 1,529,601 | 240,028 | 5.0 | |||||||||||||||
配件的銷售 | 1,133,712 | 4.5 | 1,231,283 | 193,215 | 4.0 | |||||||||||||||
其他 | 317,688 | 1.2 | 194,033 | 30,448 | 0.7 | |||||||||||||||
總收入 | 25,214,290 | 100.0 | 30,405,839 | 4,771,340 | 100.0 |
總收入為人民幣304.058億元(合47.713億美元),較去年的人民幣252.143億元增長20.6%。來自核心快遞業務的收入增長23.7%,主要是由於包裹數量增加31.1%和包裹單價下降5.7%,這主要是由於每個包裹重量下降和數量激勵所致。隨着跨境電商需求和價格在新冠肺炎復甦後逐步恢復正常,貨運代理服務收入同比下降17.9%。配件銷售收入增長8.6%,主要是用於數字運單的熱敏紙銷售。其他收入主要來自融資服務和廣告服務收入。
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
人民幣 | 收入的% | 人民幣 | 美元 | 收入的% | ||||||||||||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||
線路運輸成本 | 8,697,081 | 34.5 | 11,487,810 | 1,802,688 | 37.8 | |||||||||||||||
分揀中心運營成本 | 5,224,544 | 20.7 | 6,774,595 | 1,063,081 | 22.3 | |||||||||||||||
貨運代理成本 | 1,712,592 | 6.8 | 1,326,557 | 208,166 | 4.4 | |||||||||||||||
配件銷售成本 | 391,253 | 1.6 | 349,647 | 54,867 | 1.1 | |||||||||||||||
其他成本 | 3,351,714 | 13.3 | 3,877,853 | 608,521 | 12.7 | |||||||||||||||
收入總成本 | 19,377,184 | 76.9 | 23,816,462 | 3,737,323 | 78.3 |
總營收成本為人民幣238.165億元(37.373億美元),去年同期為人民幣1937.72億元,同比增長22.9%,銷量同比增長31.1%。
線路運輸成本為人民幣114.78億元(合10.27億美元),較去年的人民幣86.971億元增長32.1%。每個包裹的線路運輸成本為0.52元,比去年增長0.8%。這主要是因為通過增加大容量車輛的使用和更好的路線規劃來提高運營效率,這被(I)通過聯邦豁免政策降低收費公路收費所抵消,該政策於2月中旬生效,一直持續到2020年5月初,以緩解和支持經濟從新冠狀病毒爆發中復甦,以及(Ii)柴油價格上漲。
分揀中心運營成本為人民幣67.746億元(合10.631億美元),較去年的人民幣52.245億元增長29.7%。增加主要包括(I)因工資增加及員工人數增加而導致的勞工相關成本增加人民幣11.096億元(1.741億美元),及(Ii)因安裝更多自動分揀設備及設施而增加折舊及攤銷成本人民幣269.8百萬元(42.3百萬美元)。分揀中心單位營運成本較去年下降1.1%至0.30元,主要受自動化設備使用率提高及規模效益改善所帶動。
配件銷售成本為人民幣3.496億元(合5490萬美元),較去年的人民幣3.913億元下降10.6%。
其他成本為人民幣38.779億元(合6.085億美元),較2020年的人民幣33.517億元增加5.261億元(合8260萬美元),主要是由於(I)與服務主要企業客户相關的成本增加人民幣2.696億元(合4230萬美元);及(Ii)新冠肺炎期間税收減免政策到期導致税收附加費增加人民幣1.883億元(合2950萬美元)。
5
毛利為人民幣65.894億元(合10.34億美元),較去年的人民幣58.371億元增長12.9%。毛利率由2020年的23.1%下降至21.7%,這主要是由於競爭導致的ASP下降部分被成本生產率的提高所抵消。
總運營支出為人民幣10.864億元(1.705億美元),而去年為人民幣10.827億元。
銷售、一般及行政費用為人民幣18.759億元(2.944億美元),較去年的人民幣16.637億元增加12.8%。增加主要是由於(I)薪酬及福利開支增加人民幣1.246億元(1,950萬美元);(Ii)總部設施開支增加人民幣6,290萬元(9.9百萬美元);及(Iii)折舊及攤銷費用增加人民幣2,220萬元(350萬美元)。
其他營業收入淨額為人民幣7.895億元(合1.239億美元),而去年為人民幣5.81億元。增加主要包括(I)增值税額外扣除人民幣2.503億元(3,930萬美元),(Ii)政府補貼及退税增加人民幣2,340萬元(370萬美元),以及(Iii)人民幣9,150萬元(1,440萬美元)ADR費用退還抵銷。
營運收入為人民幣55.03億元(合8.635億美元),較去年的人民幣47.544億元增長15.7%。營業利潤率從去年的18.9%降至18.1%。
利息收入為人民幣3.639億元(合5710萬美元),而2020年為人民幣4.427億元。
出售股權投資者及附屬公司的收益為人民幣240萬元(40萬美元),而2020年則為人民幣110萬元。
金融工具的公允價值變動收益為人民幣5,290萬元(8,300,000美元),而2020年則為負人民幣9,000,000元,反映金融工具的公允價值變動(按出售銀行估計的市場贖回價格評估)。
税前外幣匯兑虧損為人民幣5650萬元(合890萬美元),主要原因是境內美元銀行存款對人民幣貶值。
所得税支出為人民幣10.55億元(1.578億美元),而2020年為人民幣6.898億元。2020年第三季度,全資子公司上海中同基網絡因被認定為2019年納税年度10%的優惠税率的“重點軟件企業”,獲得退還所得税人民幣2.07億元。
淨收入由2020年的人民幣43.264億元增長至人民幣47.013億元(合7.377億美元),增幅為8.7%。2021年淨利潤率為15.5%,而2020年為17.2%。
歸屬於普通股東的美國存托股份基本稀釋後每股收益為5.8元人民幣(合0.91美元),而去年同期美國存托股份基本稀釋後每股收益為5.42元人民幣。
調整後的普通股股東應佔美國存托股份基本及稀釋後每股收益為6.10元人民幣(合0.96美元),而2020年為5.75元人民幣。
調整後的淨收入為人民幣49.47億元(7.763億美元),而去年為人民幣45.895億元。
EBITDA為人民幣80.55億元(合12.64億美元),而去年為人民幣68.92億元。
經調整的EBITDA為人民幣83.007百萬元(13.026億美元),而去年為人民幣71.551億元。
經營活動提供的現金淨額為人民幣72.202億元(合11.33億美元),較去年的人民幣49.507億元增長45.8%。
業務展望
根據目前的市場情況和目前的經營情況,預計公司2022年的包裹業務量將在263億至276.4億之間,同比增長18%至24%。以上估計代表管理層的當前和初步看法,可能會發生變化。
6
特別股息
董事會已批准向2022年4月8日收盤時登記在冊的股東支付2021年每股0.25美元的特別股息。對於A類普通股持有人,為符合領取股息的資格,所有有效的股份轉讓文件連同有關股票必須於下午4時30分前遞交本公司的香港股份過户登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。2022年4月8日(香港時間)。A類普通股持有人的支付日期預計為2022年4月22日,美國存託憑證持有人的支付日期為2022年4月27日。
公司股份申購
2018年11月14日,本公司宣佈了一項股份回購計劃,根據該計劃,中通被授權在此後18個月內以美國存託憑證的形式回購其本身的A類普通股,總價值高達5億美元。2020年3月13日,公司董事會批准將主動股份回購計劃延長至2021年6月30日。2021年3月31日,董事會批准了對股份回購計劃的修改,將可回購的股票總價值從5億美元增加到10億美元,並將有效時間延長兩年,至2023年6月30日。公司預計將從現有現金餘額中為回購提供資金。截至2021年12月31日,公司已購買了36,074,242份美國存託憑證,平均購買價為25.21美元,包括回購佣金。
匯率,匯率
為方便讀者,本公告包含按特定匯率將若干人民幣金額兑換成美元的內容。除非另有説明,所有從人民幣到美元的折算都是以6.3726元人民幣兑1.00美元的匯率進行的,這是2021年12月30日美國聯邦儲備委員會發布的H.10統計數據中規定的中午買入匯率。
非公認會計準則財務指標的使用
本公司使用經調整EBITDA、經調整淨收入、經調整普通股股東應佔淨收益及經調整基本及攤薄每股美國存托股份收益(每項均為非公認會計準則財務指標)來評估中通的經營業績及作出財務及經營決策。
公司的非GAAP財務指標與其美國GAAP財務指標的對賬列於本財報末尾的表格中,提供了有關非GAAP財務指標的更多細節。
本公司相信,經調整的EBITDA、經調整的淨收入、經調整的普通股股東應佔淨收益以及經調整的基本及攤薄每股美國存托股份收益有助於識別中通業務的基本趨勢,而這些趨勢可能會因本公司計入營運收入及淨收入的開支及收益的影響而受到扭曲。本公司相信,經調整的EBITDA、經調整的淨收入、應歸屬於普通股東的經調整的淨收入以及經調整的基本及攤薄每股美國存托股份收益提供有關其經營業績的有用資料,加強對其過往業績及未來前景的整體瞭解,並讓中通管理層在財務及營運決策時所採用的關鍵指標更具可見性。
經調整的EBITDA、經調整的淨收入、應歸屬於普通股東的經調整的淨收入以及經調整的基本和稀釋後每股美國存托股份收益不應被孤立地考慮或解釋為淨收益或任何其他業績衡量指標或公司經營業績的指標。我們鼓勵投資者將歷史上的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標進行比較。此處列示的經調整EBITDA、經調整淨收入、經調整普通股股東應佔淨收益以及經調整的基本及攤薄每股美國存托股份收益可能無法與其他公司提出的同名指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似的衡量標準,限制它們作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者和其他人全面審查公司的財務信息,而不是依賴於單一的財務衡量標準。
7
電話會議信息
中通的管理團隊將於美國東部時間2022年3月16日(星期三)晚上8:30(北京時間2022年3月17日上午8:30)召開財報電話會議。
財報電話會議的撥入細節如下:
美國: | 1-888-317-6003 |
香港: | 852-5808-1995 |
中國大陸: | 4001-206-115 |
新加坡: | 800-120-5863 |
國際: | 1-412-317-6061 |
密碼: | 6877338 |
請在計劃開始通話前15分鐘撥打電話,並提供密碼以加入通話。
在2022年3月23日之前,可以通過以下號碼通過電話收聽電話會議的重播:
美國: | 1-877-344-7529 |
國際: | 1-412-317-0088 |
密碼: | 6411558 |
此外,還將在http://zto.investorroom.com.上收看電話會議的現場直播和存檔
關於中通快遞-SW(開曼)有限公司
中通快遞-SW(開曼)有限公司(紐約證券交易所代碼:中通,香港交易所代碼:2057)(以下簡稱“中通”或“本公司”)是中國領先且發展迅速的快遞公司。中通通過其在中國廣泛而可靠的覆蓋全國的網絡,提供快遞服務和其他增值物流服務。
中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式,該公司認為這種模式最適合支持中國電子商務的顯著增長。該公司利用其網絡合作夥伴提供收件和最後一英里遞送服務,同時控制快遞服務價值鏈內的關鍵線路長途運輸和分揀網絡。
欲瞭解更多信息,請訪問網址:http://zto.investorroom.com.。
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安全港聲明
本新聞稿包含《1933年證券法》(經修訂)第27A節和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E節,以及《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的“前瞻性”陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於本公司2021財年第四季度未經審計的業績、中通管理層的報價以及本公司的財務展望。
這些前瞻性陳述不是歷史事實,而只是代表公司對預期結果和事件的信念,其中許多結果和事件本質上是不確定的,不在公司控制範圍之內。公司的實際結果和其他情況可能與這些前瞻性陳述中指出的預期結果和事件存在實質性差異。已公佈的2021財年第四季度和財年業績是初步的、未經審計的,並可能進行審計調整。此外,該公司可能無法達到本新聞稿中包含的財務展望,並且可能無法按計劃的方式增長其業務。該公司還可能修改其增長戰略。此外,還有其他風險和不確定因素可能會導致本公司的實際結果與其目前預期的情況有所不同,包括與中國電子商務行業的發展、本公司對阿里巴巴-SW生態系統的嚴重依賴、與其網絡合作夥伴及其員工和人員相關的風險、可能對本公司的經營業績和市場份額產生不利影響的激烈競爭、本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統的任何服務中斷。有關這些和其他可能對公司業務、財務狀況、經營結果和前景產生不利影響的重要因素的更多信息,請參閲公司提交給美國證券交易委員會的文件。
本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至新聞稿發佈日期。除法律要求外,公司沒有義務在本新聞稿發佈之日後更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。這些信息僅限於本新聞稿發佈之日。
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UNAUDITEDCONDENSED合併財務數據
未經審計的綜合全面收益數據摘要:
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 8,257,144 | 9,217,519 | 1,446,430 | 25,214,290 | 30,405,839 | 4,771,340 | ||||||||||||||||||
收入成本 | (6,398,813 | ) | (6,966,595 | ) | (1,093,211 | ) | (19,377,184 | ) | (23,816,462 | ) | (3,737,323 | ) | ||||||||||||
毛利 | 1,858,331 | 2,250,924 | 353,219 | 5,837,106 | 6,589,377 | 1,034,017 | ||||||||||||||||||
營業收入(費用): | ||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | (417,572 | ) | (472,284 | ) | (74,112 | ) | (1,663,712 | ) | (1,875,869 | ) | (294,365 | ) | ||||||||||||
其他營業收入,淨額 | 125,867 | 275,363 | 43,210 | 580,973 | 789,503 | 123,890 | ||||||||||||||||||
總運營費用 | (291,705 | ) | (196,921 | ) | (30,902 | ) | (1,082,739 | ) | (1,086,366 | ) | (170,475 | ) | ||||||||||||
營業收入 | 1,566,626 | 2,054,003 | 322,317 | 4,754,367 | 5,503,011 | 863,542 | ||||||||||||||||||
其他收入(費用): | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 105,559 | 94,208 | 14,783 | 442,697 | 363,890 | 57,102 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (12,174 | ) | (24,852 | ) | (3,900 | ) | (35,307 | ) | (126,503 | ) | (19,851 | ) | ||||||||||||
金融工具公允價值變動的(損失)/收益 | (877 | ) | (337 | ) | (53 | ) | (877 | ) | 52,909 | 8,303 | ||||||||||||||
出售股權被投資人和子公司的收益 | 1,086 | 2,357 | 370 | 1,086 | 2,357 | 370 | ||||||||||||||||||
外幣税前匯兑損失 | (81,873 | ) | (22,310 | ) | (3,501 | ) | (127,180 | ) | (56,467 | ) | (8,861 | ) | ||||||||||||
所得税前收益及權益損益分攤法 | 1,578,347 | 2,103,069 | 330,016 | 5,034,786 | 5,739,197 | 900,605 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | (289,605 | ) | (371,429 | ) | (58,285 | ) | (689,833 | ) | (1,005,451 | ) | (157,777 | ) | ||||||||||||
權益法投資中的損益份額 | 2,871 | 16,046 | 2,518 | (18,507 | ) | (32,419 | ) | (5,087 | ) | |||||||||||||||
淨收入 | 1,291,613 | 1,747,686 | 274,249 | 4,326,446 | 4,701,327 | 737,741 | ||||||||||||||||||
淨(虧損)/可歸因於 | ||||||||||||||||||||||||
非控制性權益 | (3,472 | ) | 14,644 | 2,298 | (14,233 | ) | 53,500 | 8,395 | ||||||||||||||||
中通快遞-SW(開曼)有限公司的淨收入。 | 1,288,141 | 1,762,330 | 276,547 | 4,312,213 | 4,754,827 | 746,136 | ||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益 | 1,288,141 | 1,762,330 | 276,547 | 4,312,213 | 4,754,827 | 746,136 | ||||||||||||||||||
普通股股東每股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 1.55 | 2.18 | 0.34 | 5.42 | 5.80 | 0.91 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 1.55 | 2.18 | 0.34 | 5.42 | 5.80 | 0.91 | ||||||||||||||||||
用於計算每股普通股淨收益的加權平均股份數/美國存托股份 | ||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 832,986,610 | 808,448,289 | 808,448,289 | 796,097,532 | 819,961,265 | 819,961,265 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 832,986,610 | 808,448,289 | 808,448,289 | 796,147,504 | 819,961,265 | 819,961,265 | ||||||||||||||||||
其他綜合虧損,税後淨額為零: | ||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | (597,778 | ) | (17,602 | ) | (2,762 | ) | (771,291 | ) | (146,533 | ) | (22,994 | ) | ||||||||||||
綜合收益 | 693,835 | 1,730,084 | 271,487 | 3,555,155 | 4,554,794 | 714,747 | ||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的綜合(損失)/收入 | (3,472 | ) | 14,644 | 2,298 | (14,233 | ) | 53,500 | 8,395 | ||||||||||||||||
中通快遞-SW(開曼)有限公司的全面收入。 | 690,363 | 1,744,728 | 273,785 | 3,540,922 | 4,608,294 | 723,142 |
10
未經審計的彙總合併餘額表數據:
自.起 | ||||||||||||
十二月三十一日, | ||||||||||||
2020 | 2021年12月31日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
(單位為千,共享數據除外) | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 14,212,778 | 9,721,225 | 1,525,472 | |||||||||
受限現金 | 133,196 | 27,736 | 4,352 | |||||||||
應收賬款淨額 | 746,013 | 933,444 | 146,478 | |||||||||
融資應收賬款 | 492,159 | 1,111,461 | 174,412 | |||||||||
短期投資 | 3,690,402 | 2,845,319 | 446,493 | |||||||||
盤存 | 53,070 | 82,961 | 13,018 | |||||||||
對供應商的預付款 | 589,042 | 667,855 | 104,801 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 2,334,688 | 3,142,368 | 493,106 | |||||||||
關聯方應付款項 | 73,278 | 133,990 | 21,026 | |||||||||
流動資產總額 | 22,324,626 | 18,666,359 | 2,929,158 | |||||||||
對股權被投資人的投資 | 3,224,463 | 3,730,448 | 585,389 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 18,565,161 | 24,929,897 | 3,912,045 | |||||||||
土地使用權,淨值 | 4,360,673 | 5,335,549 | 837,264 | |||||||||
無形資產淨額 | 41,832 | 35,634 | 5,592 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 876,259 | 897,238 | 140,796 | |||||||||
商譽 | 4,241,541 | 4,241,541 | 665,590 | |||||||||
遞延税項資產 | 720,561 | 934,848 | 146,698 | |||||||||
長期投資 | 1,842,000 | 1,214,500 | 190,582 | |||||||||
長期融資應收賬款 | 1,970,340 | 1,412,956 | 221,724 | |||||||||
其他非流動資產 | 537,294 | 762,273 | 119,617 | |||||||||
關聯方應付款項--非流動款項 | 500,000 | 611,100 | 95,895 | |||||||||
總資產 | 59,204,750 | 62,772,343 | 9,850,350 | |||||||||
負債和權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期銀行借款 | 1,432,929 | 3,458,717 | 542,748 | |||||||||
應付帳款 | 1,635,888 | 1,957,529 | 307,179 | |||||||||
應付票據 | 326,200 | 174,920 | 27,449 | |||||||||
來自客户的預付款 | 1,119,666 | 1,226,549 | 192,472 | |||||||||
應付所得税 | 48,628 | 86,789 | 13,619 | |||||||||
應付關聯方的款項 | 16,655 | 22,786 | 3,576 | |||||||||
經營租賃負債 | 246,394 | 250,995 | 39,387 | |||||||||
應付收購對價 | 22,942 | 22,942 | 3,600 | |||||||||
應付股息 | 11,198 | 708 | 111 | |||||||||
其他流動負債 | 4,487,084 | 5,794,380 | 909,263 | |||||||||
流動負債總額 | 9,347,584 | 12,996,315 | 2,039,404 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 502,481 | 556,091 | 87,263 | |||||||||
遞延税項負債 | 254,987 | 292,356 | 45,877 | |||||||||
總負債 | 10,105,052 | 13,844,762 | 2,172,544 | |||||||||
股東權益 | ||||||||||||
普通股(截至2020年12月31日,普通股面值0.0001美元;授權10,000,000,000股,已發行855,301,115股,已發行828,869,972股;截至2021年12月31日,已發行826,943,309股,已發行808,448,289股) | 553 | 535 | 84 | |||||||||
額外實收資本 | 30,613,948 | 28,229,026 | 4,429,750 | |||||||||
庫存股,按成本價計算 | (2,578,870 | ) | (2,067,009 | ) | (324,359 | ) | ||||||
留存收益 | 21,038,753 | 22,716,799 | 3,564,762 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (95,571 | ) | (242,104 | ) | (37,991 | ) | ||||||
中通快遞-SW(開曼)有限公司股東權益 | 48,978,813 | 48,637,247 | 7,632,246 | |||||||||
非控制性權益 | 120,885 | 290,334 | 45,560 | |||||||||
總股本 | 49,099,698 | 48,927,581 | 7,677,806 | |||||||||
負債和權益總額 | 59,204,750 | 62,772,343 | 9,850,350 |
11
未經審計的合併現金流量數據摘要:
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 2,040,259 | 3,023,783 | 474,498 | 4,950,749 | 7,220,217 | 1,133,010 | ||||||||||||
淨現金(用於)投資活動 | (2,916,733 | ) | (2,814,265 | ) | (441,620 | ) | (3,549,341 | ) | (8,756,533 | ) | (1,374,091 | ) | ||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 | (628,169 | ) | (787,457 | ) | (123,569 | ) | 8,337,407 | (2,903,985 | ) | (455,699 | ) | |||||||
匯率變動對現金等價物和限制性現金的影響 | (566,354 | ) | (47,876 | ) | (7,513 | ) | (656,137 | ) | (150,430 | ) | (23,606 | ) | ||||||
現金淨額(減少)/現金增加 | ||||||||||||||||||
等價物和受限現金 | (2,070,997 | ) | (625,815 | ) | (98,204 | ) | 9,082,678 | (4,590,731 | ) | (720,386 | ) | |||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 16,431,089 | 10,395,176 | 1,631,230 | 5,277,414 | 14,360,092 | 2,253,412 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 14,360,092 | 9,769,361 | 1,533,026 | 14,360,092 | 9,769,361 | 1,533,026 |
下表對簡明合併資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了核對,這些現金合計為簡明合併現金流量表中所列相同數額的總和:
自.起 | ||||||||||||
十二月三十一日, | 十二月, | |||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 14,212,778 | 9,721,225 | 1,525,472 | |||||||||
流動受限現金 | 133,196 | 27,736 | 4,352 | |||||||||
受限現金,非流動現金 | 14,118 | 20,400 | 3,202 | |||||||||
現金總額、現金等價物和限制性現金 | 14,360,092 | 9,769,361 | 1,533,026 |
12
對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | ||||||||||||||||||
淨收入 | 1,291,613 | 1,747,686 | 274,249 | 4,326,446 | 4,701,327 | 737,741 | ||||||||||||
Add: | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用(1) | — | — | — | 264,154 | 248,027 | 38,921 | ||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||
出售股權被投資人和子公司的收益(1) | (1,086 | ) | (2,357 | ) | (370 | ) | (1,086 | ) | (2,357 | ) | (370 | ) | ||||||
調整後淨收益 | 1,290,527 | 1,745,329 | 273,879 | 4,589,514 | 4,946,997 | 776,292 | ||||||||||||
淨收入 | 1,291,613 | 1,747,686 | 274,249 | 4,326,446 | 4,701,327 | 737,741 | ||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||
折舊 | 503,814 | 567,264 | 89,016 | 1,758,638 | 2,102,310 | 329,898 | ||||||||||||
攤銷 | 23,184 | 30,354 | 4,763 | 81,824 | 119,458 | 18,746 | ||||||||||||
利息支出 | 12,174 | 24,852 | 3,900 | 35,307 | 126,503 | 19,851 | ||||||||||||
所得税費用 | 289,605 | 371,429 | 58,285 | 689,833 | 1,005,451 | 157,777 | ||||||||||||
EBITDA | 2,120,390 | 2,741,585 | 430,213 | 6,892,048 | 8,055,049 | 1,264,013 | ||||||||||||
添加: | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | — | — | — | 264,154 | 248,027 | 38,921 | ||||||||||||
出售股權被投資人和子公司的收益 | (1,086 | ) | (2,357 | ) | (370 | ) | (1,086 | ) | (2,357 | ) | (370 | ) | ||||||
調整後的EBITDA | 2,119,304 | 2,739,228 | 429,843 | 7,155,116 | 8,300,719 | 1,302,564 |
(1)所得税淨額為零
13
對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨收益 | 1,288,141 | 1,762,330 | 276,547 | 4,312,213 | 4,754,827 | 746,136 | |||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用(1) | — | — | — | 264,154 | 248,027 | 38,921 | |||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||
出售股權被投資人和子公司的收益(1) | (1,086 | ) | (2,357 | ) | (370 | ) | (1,086 | ) | (2,357 | ) | (370 | ) | |||||||
調整後的普通股股東應佔淨收益 | 1,287,055 | 1,759,973 | 276,177 | 4,575,281 | 5,000,497 | 784,687 | |||||||||||||
使用的加權平均股份數 | |||||||||||||||||||
計算每股普通股淨收益/美國存托股份 | |||||||||||||||||||
基本信息 | 832,986,610 | 808,448,289 | 808,448,289 | 796,097,532 | 819,961,265 | 819,961,265 | |||||||||||||
稀釋 | 832,986,610 | 808,448,289 | 808,448,289 | 796,147,504 | 819,961,265 | 819,961,265 | |||||||||||||
每股收益/美國存托股份普通股股東應佔淨收益 | |||||||||||||||||||
基本信息 | 1.55 | 2.18 | 0.34 | 5.42 | 5.80 | 0.91 | |||||||||||||
稀釋 | 1.55 | 2.18 | 0.34 | 5.42 | 5.80 | 0.91 | |||||||||||||
調整後每股淨收益/美國存托股份歸屬於普通股東 | |||||||||||||||||||
基本信息 | 1.55 | 2.18 | 0.34 | 5.75 | 6.10 | 0.96 | |||||||||||||
稀釋 | 1.55 | 2.18 | 0.34 | 5.75 | 6.10 | 0.96 |
(1)扣除所得税後的淨額為零
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