附件4.3

 

 

註冊人依據以下規定登記的證券描述

經修訂的1934年《證券交易法》第12條

以下注冊股本Ikena Oncology,Inc.(“Ikena”,“我們”,“我們”)的一般條款及條文摘要並不完整,並受我們第五次經修訂及重訂的公司註冊證書或公司註冊證書、經修訂及重訂的附例或附例的全部規限,該等附例均以參考方式併入表格10-K年度報告(本附件4.3為其中一部分),以及特拉華州一般公司法或DGCL的適用條文。我們的普通股,每股票面價值0.001美元,根據1934年證券交易法第12(B)節登記,在納斯達克全球市場交易,代碼為IKNA。以下摘要並不是對公司註冊證書、章程或DGCL相關規定的完整陳述。

一般信息

我們的法定股本包括150,000,000股普通股,每股面值0.001美元,或普通股,包括8,000,000股無投票權普通股,每股面值0.001美元,或無投票權普通股,以及10,000,000股非指定優先股,每股面值0.001美元,或優先股。

普通股和無投票權普通股

我們普通股和無投票權普通股的持有者擁有相同的權利,但有兩個例外。首先,除非我們的公司註冊證書另有明文規定或適用法律另有規定,在提交我們的股東表決的任何事項上,我們普通股的持有者有權每股普通股一票,而我們無投票權普通股的持有者無權每股無投票權普通股的任何投票權,包括選舉董事。其次,我們普通股的持有人沒有轉換權利,而我們無投票權普通股的持有人有權在該持有人的選擇下將我們每股無投票權的普通股轉換為一股普通股,但條件是,作為這種轉換的結果,該持有人及其關聯公司以及與該持有人在附表13(D)中的任何成員將不會在緊接轉換之前和之後實益擁有超過9.99%的我們的普通股,除非我們的公司註冊證書另有明確規定。然而,在給予我們61天的通知後,這一所有權限制可以增加或減少到該無投票權普通股持有人指定的任何其他百分比。

我們普通股和無投票權普通股的持有者有權按比例從合法可用於此目的的資金中獲得我們董事會宣佈的任何股息,但受任何已發行優先股的任何優先股息權的限制。我們的普通股和無投票權普通股沒有優先購買權或其他認購權,也沒有贖回或償債基金條款。

在我們清算、解散或清盤的情況下,我們普通股和無投票權普通股的持有者將有權按比例分享在償還所有債務和其他債務以及任何未償還優先股的任何清算優先權後剩餘的所有資產。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市,交易代碼為“IKNA”。

我們普通股的轉讓代理和登記人是ComputerShare Trust Company,N.A.。轉讓代理和登記人的地址是馬薩諸塞州坎頓市羅亞爾街250號,電話號碼是(02021)962-4284。

優先股

 

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我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下,不時發行一個或多個系列的最多10,000,000股優先股,並確定其權利、優惠、特權和限制。這些權利、優先權和特權可能包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權、償債基金條款以及構成或指定此類系列的股份數量,其中任何或全部可能大於普通股的權利。發行我們的優先股可能會對普通股持有人的投票權以及這些持有人在我們清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外,優先股的發行可能會延遲、推遲或阻止我們公司控制權的變更或其他公司行動。

登記權

根據《證券法》,我們普通股的某些持有者有權享有這些證券的登記權利。這些權利是根據我們與我們普通股的某些持有者和持有者優先股之間的第四份投資者權利協議或投資者權利協議的條款提供的。投資者權利協議包括活期登記權、簡式登記權和搭載式登記權。本協議項下的所有費用、費用和費用將由我們承擔。所有出售費用,包括承銷折扣和出售佣金,將由被登記股票的持有者承擔。

要求登記權利

我們某些普通股的持有者有權要求登記權利。根據投資者權利協議的條款,吾等將須在當時尚未發行的可登記證券的大多數持有人提出書面要求(導致總髮行價至少為1,000萬美元)時,提交登記聲明,並作出商業上合理的努力,登記全部或部分該等股份供公開轉售。

簡體登記權

持有我們某些普通股的持有者有權享有簡明登記權利。根據投資者權利協議,如吾等有資格以表格S-3提交登記聲明,並應該等持有人至少20%權益的書面要求,以至少300萬美元的總價出售可登記證券,吾等將被要求作出商業上合理的努力以完成該等股份的登記。根據投資者權利協議的這一條款,我們只需在任何12個月期間完成兩次註冊。

搭便式登記權

根據投資者權利協議,如果我們為我們自己的賬户或其他證券持有人的賬户登記我們的任何證券,我們普通股的某些持有人有權將他們的股票納入登記。除投資者配股協議所載的某些例外情況外,吾等及承銷商可將包銷發售的股份數目限制為吾等及承銷商全權酌情決定不會危及發售成功的股份數目。

賠償

我們的投資者權利協議包含慣常的交叉賠償條款,根據該條款,如果我們的註冊聲明中出現重大錯誤陳述或遺漏,我們有義務賠償可註冊證券的持有人,而他們有義務賠償我們因其造成的重大錯誤陳述或遺漏。

登記權的有效期屆滿

根據投資者權利協議授予的需求註冊權和簡短註冊權將於本公司首次公開募股五週年時終止。

 

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公司註冊證書、公司章程和特拉華州法律的反收購效力

我們的公司註冊證書和章程包括許多條款,這些條款可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制權,並鼓勵考慮主動收購要約或其他單方面收購提議的人與我們的董事會進行談判,而不是進行非談判的收購嘗試。這些規定包括以下所述的項目。

董事會組成和填補空缺

我們的公司註冊證書規定,我們的董事會分為三個級別,交錯三年任期,每年選舉一個級別。我們的公司註冊證書還規定,董事只有在有理由的情況下才能被免職,而且只有在當時有權在董事選舉中投票的三分之二或更多股份的持有者投贊成票的情況下才能免職。此外,我們董事會的任何空缺,無論如何發生,包括因擴大董事會規模而產生的空缺,只能由當時在任的大多數董事投贊成票才能填補,即使不到法定人數也是如此。董事的分類,加上對罷免董事和處理空缺的限制,使股東更難改變我們董事會的組成。

沒有股東的書面同意

我們的公司註冊證書規定,所有股東的行動都必須在年度會議或特別會議上由股東投票通過,股東不得通過書面同意採取任何行動來代替會議。這一限制可能會延長採取股東行動所需的時間,並將防止我們的股東在沒有召開股東會議的情況下修改我們的章程或罷免董事。

股東大會

我們的公司註冊證書和章程規定,只有當時在任的董事會大多數成員可以召開股東特別會議,只有特別會議通知中列出的事項才能在股東特別會議上審議或採取行動。我們的章程將年度股東大會上可能進行的事務限制在適當提交會議的事項上。

事先通知的規定

我們的章程規定了關於股東提議的預先通知程序,這些提議涉及提名候選人擔任董事或提交給我們的股東會議的新業務。這些程序規定,股東提案的通知必須在採取行動的會議之前及時以書面形式提交給我們的公司祕書。一般來説,為了及時,通知必須在上一年年會一週年紀念日之前不少於90天也不超過120天到達我們的主要執行辦公室。我們的章程規定了對所有股東通知的形式和內容的要求。這些要求可能會阻止股東在年度會議或特別會議上向股東提出問題。

公司註冊證書及附例的修訂

本公司公司註冊證書的任何修訂必須首先獲得本公司董事會的多數批准,如法律或本公司註冊證書要求,則此後必須獲得有權就修訂投票的多數流通股和作為一個類別有權投票的每個類別的大多數流通股的批准,但有關股東行動、董事會組成和責任限制的條款的修訂必須獲得有權就修訂投票的不少於三分之二的流通股和作為一個類別有權就其投票的每個類別的流通股的不少於三分之二的批准。本公司的章程可經當時在任董事的多數贊成票修訂,但須受附例所載的任何限制所規限;亦可由有權就修訂動議投票的已發行股份的過半數贊成票修訂,並作為一個類別一起投票,但有關股東事務通知及提名和特別會議的條文的修訂除外。

 

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必須獲得不少於三分之二有權就修正案投票的流通股,以及不少於每類有權就修正案投票的流通股的三分之二的批准,或者,如果我們的董事會建議股東批准修正案,則由有權就修正案投票的大多數流通股的贊成票批准,在每種情況下,作為一個類別一起投票。

非指定優先股

我們的公司註冊證書規定了10,000,000股優先股的授權股份。授權但未發行的優先股的存在可能使我們的董事會能夠阻止通過合併、要約收購、代理權競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。例如,如果在適當行使其受託責任時,我們的董事會確定收購提議不符合我們股東的最佳利益,我們的董事會可以在一個或多個非公開發行或其他可能稀釋擬議收購者或反叛股東或股東集團的投票權或其他權利的交易中,在未經股東批准的情況下發行優先股。在這方面,我們的公司註冊證書賦予我們的董事會廣泛的權力,以確立優先股的授權和未發行股份的權利和優先權。發行優先股可能會減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額。此次發行還可能對這些持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響,並可能具有推遲、威懾或阻止我們控制權變更的效果。

專屬論壇

我們的章程規定,除非我們書面同意選擇替代法院,否則特拉華州衡平法院應是任何州法律索賠的唯一和排他性法院:(1)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟;(2)任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員和員工違反對我們或我們股東的受託責任的索賠的訴訟;(3)根據特拉華州一般公司法或我們的公司註冊證書或附例(包括其解釋、有效性或可執行性)提出索賠的任何訴訟,或(4)主張受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟;但本條款不適用於根據證券法或交易法產生的任何訴訟因由。此外,我們修訂和重述的章程將規定,除非我們以書面形式同意另一家法院,否則美國聯邦地區法院將是解決根據證券法(聯邦論壇條款)提出訴因的任何投訴的唯一和獨家論壇。任何個人或實體購買或以其他方式獲得我們證券的任何權益,應被視為已通知並同意這些論壇條款。這些法院條款可能會給股東帶來額外的成本,可能會限制我們的股東在他們認為有利的法院提出索賠的能力,而且指定的法院可能會做出與其他法院不同的判決或結果。此外,對於我們的聯邦論壇條款是否會得到執行還存在不確定性,這可能會給我們和我們的股東帶來額外的成本

特拉華州公司法第203條

我們受制於特拉華州公司法第203節的規定。一般而言,第203條禁止特拉華州上市公司在股東成為利益股東後的三年內與該“利益股東”進行“業務合併”,除非該業務合併以規定的方式獲得批准。根據第203條,公司和有利害關係的股東之間的商業合併是被禁止的,除非它滿足下列條件之一:

在股東產生利益之前,我們的董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易;
在導致該股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東在交易開始時至少擁有該公司尚未發行的有表決權股票的85%,但不包括為確定已發行的有表決權股票、董事和高級管理人員所擁有的股份,以及僱員股票計劃,在某些情況下,但不包括該有利害關係的股東所擁有的未發行有表決權股票;或

 

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在股東開始感興趣時或之後,企業合併由我們的董事會批准,並在股東年度會議或特別會議上以至少三分之二的已發行有表決權股票的贊成票批准,而該已發行的有表決權股票並非由感興趣的股東擁有。

第203條定義了企業合併,包括:

涉及公司和利益相關股東的任何合併或合併;
涉及持有公司10%以上資產的股東的任何出售、轉讓、租賃、質押或其他處置;
除例外情況外,導致公司向有利害關係的股東發行或轉讓公司任何股票的任何交易;
除例外情況外,任何涉及該公司的交易,而該交易的效果是增加由有利害關係的股東實益擁有的該公司任何類別或系列的股份的比例份額;及
有利害關係的股東從公司提供或通過公司提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中獲得利益。

一般而言,第203條將利益股東定義為實益擁有公司15%或以上已發行有表決權股票的任何實體或個人,以及與該實體或個人有關聯或控制或控制該實體或個人的任何實體或個人。

 

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