附件4.10
第一個補充義齒
本補充契約日期為2021年12月20日(“第一補充契約”),由Exela Intermediate LLC(特拉華州有限責任公司(“本公司”)、Exela Finance Inc.(特拉華州一家有限責任公司(“本公司”))、Exela Finance Inc.(特拉華州一家公司)(“聯席發行人”,並與本公司一起為“發行人”)和美國銀行全國協會(以下簡稱“受託人”)共同簽署。本文中使用的沒有定義的大寫術語應具有在本契約(定義如下)中賦予它們的含義。
W I T N E S S E T H:
鑑於,發行人、附屬擔保人及受託人迄今已籤立日期為2021年12月9日的契約(經不時修訂、補充或以其他方式修改),規定發行發行人於2026年到期的11.500%優先優先擔保票據(“票據”),初步本金總額為982,598,000元(“現有票據”);
鑑於,《契約》第2.01節規定,在滿足契約中規定的某些條件的前提下,發行人可以根據該條款不時地根據契約發行額外的票據;
鑑於於本公佈日期,發行人擬發行本金總額為75,000,000元的債券(“額外債券”);
鑑於發行人已正式授權簽署和交付本首份補充契約以及本契約規定將發行的附加票據;
鑑於現有債券及額外債券將被視為單一系列債券,適用於本契約(由本首份補充契約補充)項下的所有用途,包括豁免、修訂、贖回及要約購買;
鑑於根據契約第9.01及9.05節,受託人及發行人獲授權籤立及交付本首份補充契約,以供發行額外票據之用;
鑑於發行人已遵守契約中有關籤立及交付本首份補充契約及發行額外債券的所有先決條件及契諾;及
鑑於發行人已要求受託人簽署並交付這份第一份補充契約。
因此,考慮到上述情況,併為了其他良好和有價值的代價,發行人和受託人相互約定,並同意債券所有持有人享有同等的應課税額利益,如下所示:
1.附加附註的條款。增發債券的條款與在二零二一年十二月九日發行的現有債券相同,但下列各點除外:
(a) | 本金金額。經認證並根據本第一補充契約交付的額外票據的本金總額應為75,000,000美元。 |
(b) | 發行價。額外債券的發行價為額外債券本金總額的100%,另加自2021年12月9日起(包括該日)的應計及未付利息。 |
(c) | 發行日期。增發票據的發行日期為本補充契約的發行日期。 |
(e) | 全球筆記。增發債券可全部或部分以一種或多種全球債券的形式發行。該等全球票據的保管人為紐約的存託信託公司。 |
(f) | 附加條款。附加附註應以作為附件A的全球附註的形式列出其他術語。 |
(g) | 根據第2.01節發佈。附加票據應根據本契約第2.01節發行。 |
2.附加附註的籤立和認證。附加票據應由一名官員代表發行人籤立,並由受託人根據《契約》第2.03節進行認證。
3.定義的術語。在本第一補充契約中使用的,本契約或其序言或敍述中定義的術語在本文中使用的定義與其定義相同,但本第一補充契約中的術語“持有人”應指契約中定義的術語“持有人”和代表該等持有人併為其利益行事的受託人。在本第一補充義齒中使用的“此處”、“此處”和“特此”以及其他類似含義的詞語指的是本第一補充義齒作為一個整體,而不是這裏的任何特定部分。
4.通知。向發行人發出的所有通知或其他通信應按照本契約第13.02節的規定發出。
5.義齒的認可;附着體義齒是義齒的一部分。除非在此明確修改,否則本契約在各方面均已得到批准和確認,其所有條款、條件和規定應保持完全效力和效力。就所有目的而言,此第一補充契約應構成本契約的一部分,而每一名在此之前或以後經認證及交付的票據持有人,均在此受約束。
6.治理法律。第一個補充契約應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋,不考慮法律衝突原則。
7.受託人不做任何陳述。受託人沒有就第一補充契約的有效性或充分性或在朗誦中所作的陳述作出任何陳述。
8.對應者。雙方可以簽署本第一補充契約的任意數量的副本。每份簽字的複印件都應是正本,但所有複印件加在一起代表同一協議。以傳真機、傳真機或其他電子傳輸方式將簽字頁的籤立副本交付本第一補充契約(即,“pdf”或“tif”)(包括符合不時修訂的《紐約州電子簽名和記錄法》(紐約州技術法案,第301-309條)或其他適用法律的任何電子簽名)應與手動簽署的副本的交付有效。
9.標題的效果。此處的章節標題僅為方便起見,不應影響其構造。
[頁面的其餘部分故意留空]
茲證明,雙方已使本補充契約於上述第一次簽署之日正式籤立。
| Exela Medium LLC, | |
| AS公司 | |
| | |
| 由以下人員提供: | /s/Erik Mengwall |
| | 姓名:埃裏克·蒙沃爾 |
| | 職務:祕書 |
| Exela金融公司 | |
| 作為聯合發行人 | |
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| 由以下人員提供: | /s/Erik Mengwall |
| | 姓名:埃裏克·蒙沃爾 |
| | 職務:祕書 |
[Exela Technologies,Inc.第一個補充契約的簽名頁。]
| 美國銀行全國協會, | |
| 不是以個人身份,而是以受託人的身份 | |
| | |
| 由以下人員提供: | /s/約書亞·A·哈恩 |
| | 姓名:約書亞·A·哈恩 |
| | 頭銜:副總統 |
[Exela Technologies,Inc.第一個補充契約的簽名頁。]
附件A
附加附註的格式
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