截至本季度的 | |||||||||||||||||||||||
2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,501,029 | 100 | % | $ | 2,292,673 | 100 | % | |||||||||||||||
銷貨成本 | 1,375,792 | 55.0 | 1,327,449 | 57.9 | |||||||||||||||||||
毛利 | 1,125,237 | 45.0 | 965,224 | 42.1 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 600,665 | 24.0 | 563,137 | 24.6 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 524,572 | 21.0 | 402,087 | 17.5 | |||||||||||||||||||
利息(收入)費用淨額 | (89) | — | 2,264 | 0.1 | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 524,661 | 21.0 | 399,823 | 17.4 | |||||||||||||||||||
所得税 | 121,720 | 4.9 | 90,868 | 4.0 | |||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 402,941 | 16.1 | % | $ | 308,955 | 13.5 | % | |||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 5.56 | $ | 4.04 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 5.41 | $ | 3.92 | |||||||||||||||||||
計算每股收益時使用的股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 72,494 | 76,507 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 74,503 | 78,845 |
按概念劃分的第四季度淨收入和可比品牌收入增長(下降)* | ||||||||||||||||||||
淨收入 (單位:百萬) | 可比品牌收入 增長(下降) | |||||||||||||||||||
Q4 21 | Q4 20 | Q4 21 | Q4 20 | |||||||||||||||||
陶器倉房 | $ | 921 | $ | 799 | 16.2 | % | 25.7 | % | ||||||||||||
西榆樹 | 598 | 511 | 18.3 | 25.2 | ||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 552 | 540 | 4.5 | 26.2 | ||||||||||||||||
陶器倉兒童和青少年 | 314 | 340 | (6.1) | 25.7 | ||||||||||||||||
其他** | 116 | 103 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 2,501 | $ | 2,293 | 10.8 | % | 25.7 | % | ||||||||||||
*有關可比品牌收入的定義,請參閲公司的10-K和10-Q文件,2021年第四季度和2020年第四季度以13周為基礎計算。因新冠肺炎而暫時關閉的可比門店並未排除在可比門店計算之外。 **主要由我們的國際特許經營業務和馬克和格雷厄姆的淨收入組成。 |
截至本財政年度止 | |||||||||||||||||||||||
2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股除外) | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 8,245,936 | 100 | % | $ | 6,783,189 | 100 | % | |||||||||||||||
銷貨成本 | 4,613,973 | 56.0 | 4,146,920 | 61.1 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,631,963 | 44.0 | 2,636,269 | 38.9 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 2,178,847 | 26.4 | 1,725,572 | 25.4 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 1,453,116 | 17.6 | 910,697 | 13.4 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 1,865 | — | 16,231 | 0.2 | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | 1,451,251 | 17.6 | 894,466 | 13.2 | |||||||||||||||||||
所得税 | 324,914 | 3.9 | 213,752 | 3.2 | |||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 1,126,337 | 13.7 | % | $ | 680,714 | 10.0 | % | |||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 15.17 | $ | 8.81 | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 14.75 | $ | 8.61 | |||||||||||||||||||
計算每股收益時使用的股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 74,272 | 77,260 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | 76,354 | 79,055 |
按概念劃分的財年淨收入和可比品牌收入增長* | ||||||||||||||||||||
淨收入 (單位:百萬) | 可比品牌收入 生長 | |||||||||||||||||||
21財年 | 2018財年 | 21財年 | 2018財年 | |||||||||||||||||
陶器倉房 | $ | 3,121 | $ | 2,526 | 23.9 | % | 15.2 | % | ||||||||||||
西榆樹 | 2,235 | 1,682 | 33.1 | 15.2 | ||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 1,345 | 1,242 | 10.5 | 23.8 | ||||||||||||||||
陶器倉兒童和青少年 | 1,140 | 1,043 | 11.6 | 16.6 | ||||||||||||||||
其他** | 405 | 290 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 8,246 | $ | 6,783 | 22.0 | % | 17.0 | % | ||||||||||||
*有關可比品牌收入的定義,請參閲公司的10-K和10-Q文件,2021財年和2020財年以52周為基礎計算。 **主要由我們的國際特許經營業務和馬克和格雷厄姆的淨收入組成。 |
(單位為千,每股除外) | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 850,338 | $ | 1,200,337 | |||||||
應收賬款淨額 | 131,683 | 143,728 | |||||||||
商品庫存,淨額 | 1,246,372 | 1,006,299 | |||||||||
預付費用 | 69,252 | 93,822 | |||||||||
其他流動資產 | 26,249 | 22,894 | |||||||||
流動資產總額 | 2,323,894 | 2,467,080 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 920,773 | 873,894 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,132,764 | 1,086,009 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 56,585 | 61,854 | |||||||||
商譽 | 85,354 | 85,446 | |||||||||
其他長期資產,淨額 | 106,250 | 87,141 | |||||||||
總資產 | $ | 4,625,620 | $ | 4,661,424 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 612,512 | $ | 542,992 | |||||||
應計費用 | 319,924 | 267,592 | |||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 447,770 | 373,164 | |||||||||
應付所得税 | 79,554 | 69,476 | |||||||||
流動債務 | — | 299,350 | |||||||||
經營租賃負債 | 217,409 | 209,754 | |||||||||
其他流動負債 | 94,517 | 85,672 | |||||||||
流動負債總額 | 1,771,686 | 1,848,000 | |||||||||
延期租賃激勵措施 | 16,360 | 20,612 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 1,066,839 | 1,025,057 | |||||||||
其他長期負債 | 106,528 | 116,570 | |||||||||
總負債 | 2,961,413 | 3,010,239 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股:面值0.01美元;授權發行7,500股,未發行 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.01美元;授權發行253,125股;分別於2022年1月30日和2021年1月31日發行和發行71,982股和76,340股 | 720 | 764 | |||||||||
額外實收資本 | 600,942 | 638,375 | |||||||||
留存收益 | 1,074,084 | 1,019,762 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (10,828) | (7,117) | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (711) | (599) | |||||||||
股東權益總額 | 1,664,207 | 1,651,185 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 4,625,620 | $ | 4,661,424 | |||||||
零售店數據* (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
季度初 | 季度末 | 自.起 | ||||||||||||||||||||||||
2021年10月31日 | 開口 | 結案 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||
陶器倉房 | 195 | 1 | (8) | 188 | 195 | |||||||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 194 | 1 | (21) | 174 | 198 | |||||||||||||||||||||
西榆樹 | 121 | 1 | (1) | 121 | 121 | |||||||||||||||||||||
陶器穀倉的兒童 | 57 | — | (5) | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||
返老還童 | 10 | — | (1) | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
總計 | 577 | 3 | (36) | 544 | 581 | |||||||||||||||||||||
*2021財年和2020財年的零售店數據包括因新冠肺炎暫時關閉的門店。截至2021財年末,所有門店都重新開業。 |
截至該年度為止 | |||||||||||
(單位:千) | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | |||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益 | $ | 1,126,337 | $ | 680,714 | |||||||
將淨收益與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整 活動: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 196,087 | 188,655 | |||||||||
資產處置損失/減值 | 1,015 | 32,365 | |||||||||
延期租賃獎勵的攤銷 | (4,282) | (5,783) | |||||||||
非現金租賃費用 | 216,888 | 216,368 | |||||||||
遞延所得税 | 2,535 | (13,061) | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 95,240 | 73,185 | |||||||||
其他 | 288 | (264) | |||||||||
以下內容中的更改: | |||||||||||
應收賬款 | 11,896 | (31,503) | |||||||||
商品庫存 | (239,981) | 99,144 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (2,060) | (16,388) | |||||||||
應付帳款 | 56,674 | 25,489 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 49,460 | 129,142 | |||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 75,460 | 82,841 | |||||||||
經營租賃負債 | (224,567) | (232,989) | |||||||||
應付所得税 | 10,157 | 46,933 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,371,147 | 1,274,848 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (226,517) | (169,513) | |||||||||
其他 | 270 | 629 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (226,247) | (168,884) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
普通股回購 | (899,433) | (150,000) | |||||||||
償還長期債務 | (300,000) | — | |||||||||
支付股息 | (187,539) | (157,645) | |||||||||
與股票獎勵相關的預扣税款 | (104,235) | (31,729) | |||||||||
發債成本 | (778) | (3,645) | |||||||||
循環信貸額度下的借款 | — | 487,823 | |||||||||
循環信貸額度下的還款 | — | (487,823) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (1,491,985) | (343,019) | |||||||||
匯率對現金及現金等價物的影響 | (2,914) | 5,230 | |||||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (349,999) | 768,175 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 1,200,337 | 432,162 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 850,338 | $ | 1,200,337 |
GAAP到非GAAP的對賬 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至本季度的 | 截至本財政年度止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 1,125,237 | 45.0 | % | $ | 965,224 | 42.1 | % | $ | 3,631,963 | 44.0 | % | $ | 2,636,269 | 38.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 1,125,237 | 45.0 | % | $ | 965,224 | 42.1 | % | $ | 3,631,963 | 44.0 | % | $ | 2,647,647 | 39.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | $ | 600,665 | 24.0 | % | $ | 563,137 | 24.6 | % | $ | 2,178,847 | 26.4 | % | $ | 1,725,572 | 25.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | (812) | (3,174) | (9,160) | (12,092) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | (5,094) | — | (27,069) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售、一般和行政費用 | $ | 599,853 | 24.0 | % | $ | 554,869 | 24.2 | % | $ | 2,169,687 | 26.3 | % | $ | 1,686,411 | 24.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 524,572 | 21.0 | % | $ | 402,087 | 17.5 | % | $ | 1,453,116 | 17.6 | % | $ | 910,697 | 13.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | 812 | 3,174 | 9,160 | 12,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | 5,094 | — | 27,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 525,384 | 21.0 | % | $ | 410,355 | 17.9 | % | $ | 1,462,276 | 17.7 | % | $ | 961,236 | 14.2 | % | |||||||||||||||||||||||||
$ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 121,720 | 23.2 | % | $ | 90,868 | 22.7 | % | $ | 324,914 | 22.4 | % | $ | 213,752 | 23.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | (49) | 248 | 1,397 | 1,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | 1,269 | — | 6,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延税項資產/負債調整4 | — | 4,383 | — | 5,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税 | $ | 121,671 | 23.2 | % | $ | 96,768 | 23.7 | % | $ | 326,311 | 22.3 | % | $ | 230,228 | 24.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | 5.41 | $ | 3.92 | $ | 14.75 | $ | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | 0.05 | — | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延税項資產/負債調整4 | — | (0.06) | — | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP稀釋每股收益* | $ | 5.42 | $ | 3.95 | $ | 14.85 | $ | 9.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*由於四捨五入到最接近的稀釋後每股美分,每股金額可能不會總和 |