附件99.1
JOYY報告2021年第四季度和全年 未經審計的財務業績
March 16, 2022
新加坡,2022年3月16日(環球通訊社)--納斯達克(JOYY: YY)(“JOYY”或“公司”,前身為YY Inc.),一家以視頻為基礎的全球社交媒體公司,今天公佈了其未經審計的2021年第四季度和全年財務業績。
2021年第四季度財務亮點1
淨收入從2020年同期的5.682億美元增長至6.637億美元,增幅為16.8%。
可歸因於JOYY控股權益的持續經營淨收入2為7,320萬美元,而2020年同期的淨虧損為1.189億美元,主要原因是BIGO自2021年第二季度以來實現盈利 。
非GAAP JOYY控股權益和普通股股東應佔的持續經營淨收入3BIGO的淨虧損為9830萬美元,而2020年同期的非GAAP淨虧損為2240萬美元,主要原因是BIGO自2021年第一季度以來將非GAAP基礎上的利潤轉為 利潤。
2021年全年亮點
淨收入從2020年的19.181億美元增長了36.5%,達到26.191億美元。
可歸因於JOYY控股權益的持續經營淨虧損為1.159億美元,而2020年淨虧損為1,870萬美元。
JOYY控股權益和普通股股東應佔持續經營的非GAAP淨收益為1.089億美元,而2020年非GAAP淨虧損為1.64億美元,這主要是BIGO自2021年第一季度以來在非GAAP基礎上實現利潤的結果。
2021年第四季度運營要點
BIGO Live的平均移動MAU從2020年同期的2870萬增長到3220萬,增幅為11.9%。
Like的平均移動MAU從2020年同期的1.201億下降到6700萬,降幅為44.2%,這主要是由於通過廣告獲得用户的支出減少。
Hago的平均移動MAU從2020年同期的1,650萬下降到950萬,降幅為42.8%,這主要是由於通過廣告獲得用户的支出減少。
全球移動平均MAU4主要由於Like和Hago的平均移動MAU減少,從2020年同期的3.517億下降到2.8億,降幅為20.4%。
BIGO付費用户總數(包括BIGO Live、Like e和IMO)5從2020年同期的147萬增長至151萬,增幅為2.5%。
Bigo每個付費用户的平均收入(包括Bigo Live、Like e和IMO)6 從2020年同期的285.9美元增加到320.2美元。
JOYY董事長兼首席執行官李學凌先生評價道:“2021年,儘管面臨着宏觀經濟的不確定性和疫情帶來的挑戰,但我們的業務表現出了強大的韌性。隨着我們繼續執行我們的全球化戰略並加強我們多樣化的社交娛樂生態系統,我們成功地增強了我們在多個產品線上的盈利能力,實現了36.5%的全年收入增長。多個產品的貨幣化增加、營銷策略的主動調整和全面提高的運營效率 相結合,使我們不僅為BIGO而且為整個集團實現了全年的非GAAP盈利。在資本回報方面, 在2021年,我們回購了3.93億美元的股票,並支付了1.601億美元的股息。 這些努力是為了顯示我們對公司長期增長前景的信心,並回報我們的股東 長期以來對公司的支持。
隨着我們進入2022年,我們將繼續本地化我們多樣化的全球社交娛樂生態系統,擴大我們的市場覆蓋範圍,並鞏固我們在核心地理區域的領先地位。作為創新者和開拓者,我們將繼續致力於我們的願景,即在全球各地的人們之間架起溝通的橋樑,為我們的用户帶來快樂和年輕的體驗。“
2021年第四季度財務業績
淨收入
淨收入從2020年同期的5.682億美元增長至2021年第四季度的6.637億美元,增幅為16.8%,主要受BIGO直播收入增長的推動。
直播收入從2020年同期的5.397億美元增長至2021年第四季度的6.209億美元,增幅為15.0% ,這主要是由於BIGO的付費用户數量和每位付費用户的平均收入增加。
2021年第四季度其他收入增長50.3%,從2020年同期的2,850萬美元增至4,280萬美元。
收入成本和毛利成本
2021年第四季度的收入成本從2020年同期的4.017億美元增加到4.402億美元,增幅為9.6%。收入分享費和內容成本從2020年同期的2.542億美元增加到2021年第四季度的2.973億美元,這是由於本公司直播收入的增加 。2021年第四季度的帶寬成本從2020年同期的2,700萬美元 降至2,060萬美元,這主要是由於本公司提高了帶寬使用效率,但Bigo Live持續擴大MAU導致的帶寬使用增加部分抵消了這一影響。
毛利從2020年同期的1.665億美元增長至2021年第四季度的2.235億美元,增幅為34.2%。毛利率從2020年同期的29.3%提高到2021年第四季度的33.7%。
營業收入
2021年第四季度的運營費用從2020年同期的2.516億美元下降到1.682億美元,降幅為33.1%。在營運開支中,銷售及市場推廣費用由2020年同期的1.464億美元下降至2021年第四季度的1.126億美元,主要是由於本公司減少了通過Like和Hago的廣告獲取用户的支出。
2021年第四季度的營業收入為6,060萬美元,而2020年同期的營業虧損為8,380萬美元。2021年第四季度的營業收入利潤率為9.1%,而2020年同期的營業虧損利潤率為14.7%,這主要是由於BIGO自2021年第二季度以來實現盈利 。
非公認會計準則營業收入72021年第四季度為8,350萬美元 ,而2020年同期非公認會計準則運營虧損為3,320萬美元。非GAAP營業利潤率 8 2021年第四季度為12.6%,而2020年同期非GAAP運營虧損利潤率為5.8%。
淨收入
2021年第四季度,可歸因於控制JOYY權益的持續運營淨收益為7320萬美元,而2020年同期淨虧損為1.189億美元 。2021年第四季度的淨利潤率為11.0%,而2020年同期的淨虧損利潤率為20.9% 。
2021年第四季度,JOYY控股權益和普通股股東應佔持續運營的非GAAP淨收益為9,830萬美元,而2020年同期非GAAP淨虧損為2,240萬美元。非公認會計準則淨收益利潤率92021年第四季度的淨虧損利潤率為14.8%,而2020年同期的非GAAP淨虧損利潤率為3.9%。
每美國存托股份淨收入
稀釋後的美國存托股份持續運營淨收入10 2021年第四季度為0.85美元,而2020年同期稀釋後淨虧損為1.51美元。
美國存托股份持續運營的非公認會計準則攤薄淨收入 112021年第四季度為1.15美元,而2020年同期稀釋後淨虧損為0.28美元。
資產負債表和現金流
截至2021年12月31日,公司擁有現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物、短期存款、限制性短期存款和短期投資46.852億美元。 2021年第四季度,來自經營活動的現金淨額為1.502億美元。
流通股
截至2021年12月31日,公司共有14.728億股已發行普通股,相當於7360萬股美國存託憑證。
2021年全年財務業績
2021年全年的淨收入從2020年的19.181億美元增長至2619.1萬美元,增幅為36.5%,主要受直播收入同比增長36.4%的推動。
2021年全年的營業虧損為1.067億美元,而2020年的營業虧損為4.068億美元。2021年運營虧損利潤率為4.1%,而2020年運營虧損利潤率為21.2%。營業虧損和營業虧損率在2021年有所改善,這主要是由於BIGO自2021年第二季度以來扭虧為盈。
2021年全年的非GAAP營業收入為7,210萬美元,而2020年的非GAAP營業虧損為2.076億美元。2021年非GAAP營業收入利潤率為2.8%,而2020年非GAAP營業虧損利潤率為10.8%。
2021年全年,JOYY控股權益導致的持續經營淨虧損為1159百萬美元,而2020年為1870萬美元。2021年全年淨虧損率為4.4%,而2020年為1.0%。2020年的淨虧損和淨虧損率較低,主要是由於2020年部分出售虎牙投資所帶來的收益。
2021年全年,JOYY控股權益和普通股股東應佔持續運營的非GAAP淨收益為1.089億美元,而2020年非GAAP淨虧損為1.64億美元 。2021年全年非GAAP淨收益利潤率為4.2%,而2020年非GAAP淨虧損利潤率為8.6%。
2021年全年,美國存托股份持續運營的稀釋後淨虧損為1.6美元,而2020年為0.35美元。2021年,美國存托股份持續運營的非公認會計準則攤薄淨收益為1.32美元,而2020年同期非公認會計準則攤薄淨虧損為2.05美元。
業務展望
2022年第一季度,該公司預計淨收入將在6.01億美元至6.16億美元之間。本指引不包括YY直播去年同期的收入貢獻。本預測考慮了新冠肺炎疫情的潛在影響,並反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法,這些看法可能會發生變化,特別是關於新冠肺炎對全球經濟和用户支付能力的潛在影響 。
季度股息
2020年8月11日,公司董事會批准了從2020年第四季度開始的未來三年的季度股息政策。根據另一項採用的季度股利政策和2020年11月16日宣佈的季度現金股息,董事會 據此宣佈2021年第四季度的股息為每股美國存托股份0.51美元,或每股普通股0.0255美元,預計將於2022年4月29日支付給截至2022年4月14日收盤登記在冊的股東。除息日期為2022年4月13日。根據該政策,本公司董事會保留根據本公司的營運及盈利、現金流、財務狀況及其他相關因素,決定在任何特定季度作出股息分派及分派金額的酌情權。
最新發展動態
股份回購計劃
2021年9月,公司宣佈其董事會 已批准一項新的股份回購計劃,根據該計劃,公司可在2021年9月至2022年9月期間回購最多2億美元的股份。2021年11月,公司宣佈,其董事會已批准了一項額外的股份回購計劃 根據該計劃,公司可在2021年11月至2022年11月期間回購最多10億美元的股份。截至2021年12月31日,本公司已回購約2.357億美元股份。
電話會議信息
公司將於美國東部時間2022年3月15日(星期二)晚上9:00(新加坡時間/香港時間2022年3月16日(星期三)上午9:00)召開電話會議。會議的詳細信息 如下:
活動標題:歡聚2021年第四季度和全年收益 電話會議
會議ID:#1391887
所有與會者必須在電話會議之前使用下面提供的鏈接完成在線註冊流程。註冊後,每位參與者將通過電子郵件收到一組參與者 撥入號碼、直接活動密碼和唯一的註冊人ID。
預註冊鏈接:
http://apac.directeventreg.com/registration/event/1391887
電話會議的現場和存檔網絡直播也將在該公司的投資者關係網站上進行,網址為:https://ir.joyy.com.
撥打以下號碼,可在2022年3月23日之前收聽重播:
美國: | +1-646-254-3697 |
國際: | +61-2-8199-0299 |
會議ID: | #1391887 |
關於歡聚。
JOYY是一家全球領先的社交媒體公司,使 用户能夠通過在線直播媒體進行實時互動。JOYY的使命是通過視頻將人們聯繫在一起,豐富他們的生活。JOYY目前運營着幾款社交產品,包括用於直播的Bigo Live,比如用於短視頻的e,用於 多人社交和娛樂的Hago,以及即時通訊產品等。該公司已為全球用户創建了一個極具吸引力的、充滿活力的用户社區。JOYY於2012年11月在納斯達克上市。
安全港聲明
本公告包含前瞻性的 聲明。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”以及類似的表述來識別。 本公告中的業務前景和管理層的報價以及JOYY的戰略和運營計劃 均含有前瞻性表述。JOYY還可以在其提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高級管理人員、董事或員工對第四方的口頭聲明中做出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關JOYY的信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同,包括但不限於:JOYY的目標和戰略;JOYY未來的業務發展、運營業績和財務狀況 ;中國在線交流社交平臺市場的預期增長;對獲得活躍用户的速度的預期 , 這些因素包括:特別是付費用户;JOYY將用户基礎貨幣化的能力;中國總體經濟和商業狀況的波動 ;新冠肺炎對JOYY在中國和其他地區的業務運營和經濟的影響 ;以及與上述任何一項相關或潛在的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息,請參見JOYY提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息,JOYY不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務,但適用法律要求的情況除外。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審核的簡明綜合財務資料乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制。JOYY使用非公認會計準則 營業收入、非公認會計準則營業(虧損)利潤率、可歸因於控制JOYY利息的持續經營的非公認會計準則淨收益(虧損)、應佔JOYY控股權益的非公認會計準則淨(虧損)利潤率、歸屬於JOYY普通股股東的持續經營的非公認會計準則淨收益(虧損)以及美國存托股份的基本和攤薄非公認會計準則淨收益(虧損),這些都是非公認會計準則 財務指標。非GAAP營業收入(虧損)是指不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資的減值、業務收購的無形資產攤銷以及出售子公司和業務的收益的營業收入(虧損)。 非GAAP營業(虧損)利潤率是非GAAP營業收入佔淨收入的百分比。持續經營的非GAAP淨收益(虧損)是指持續經營的淨收益(虧損),不包括基於股份的薪酬支出、商譽減值和投資, 企業收購的無形資產攤銷,子公司和業務的處置收益,(虧損)處置收益和投資的視為處置,投資的公允價值變動收益(虧損),權益法投資的對賬項目(指權益法投資的非經常性或非現金項目產生的權益法投資的收益(虧損)份額),債務和衍生工具清償損益,與可轉換債券面值攤銷有關的利息支出 , 以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響。可歸因於JOYY控股權益的持續經營的非GAAP淨收益(虧損) 可歸因於JOYY控股權益的持續經營淨收益(虧損),不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購的無形資產攤銷 收購的無形資產攤銷、(虧損)子公司和業務的處置收益、投資處置收益、投資公允價值變動收益(虧損)、權益法投資份額對賬項目、債務清償收益(虧損)和衍生工具、與可轉換債券按面值攤銷有關的利息支出、上述非GAAP調節項目的所得税影響以及非GAAP調節項目對非GAAP調節項目的調整 非控股股東應佔持續經營淨(虧損)收入。非GAAP淨(虧損)利潤率是指可歸因於JOYY控股權益的持續運營的非GAAP淨收益(虧損),佔淨收入的百分比。JOYY普通股股東應佔持續經營的非GAAP淨收益(虧損)是指JOYY普通股股東應佔持續經營的淨收益(虧損),不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購的無形資產攤銷、處置和假定處置子公司和業務的收益 、處置投資收益、投資公允價值變動收益(虧損)、權益法投資份額對賬項目、債務和衍生工具清償收益(虧損)、與可轉換債券面值、增值攤銷有關的利息支出 , 向附屬公司 優先股股東派發累計股息和視為股息,以及上述非GAAP調節項目和非GAAP調節項目的所得税影響 非控股股東應佔持續經營的淨(虧損)收入。經非GAAP對賬後,JOYY控股權益應佔持續經營的非GAAP淨收入(虧損)等於JOYY普通股股東應佔持續經營的非GAAP淨收入(虧損)。美國存托股份持續經營的基本和攤薄非公認會計準則淨收益(虧損)等於美國存托股份普通股股東應佔持續經營的非公認會計準則淨收益(虧損)除以美國存托股份的加權 平均數,用於計算美國存托股份的基本和攤薄淨收益。本公司認為,單獨分析和排除上述核對項目的非現金影響使其業績的構成部分更加清晰。本公司審查這些非GAAP財務指標和GAAP財務指標,以更好地瞭解其經營業績。 它使用非GAAP財務指標進行規劃、預測和根據預測衡量結果。本公司相信,非公認會計原則財務指標是投資者及分析師評估其經營業績時有用的補充資料,而不會產生以下非現金影響:(I)股權薪酬開支及業務收購所得無形資產攤銷、債務及衍生工具清償收益(虧損) 與可轉換債券面值攤銷有關的利息開支,這些已成為並將繼續是其業務的重大經常性開支,(Ii)商譽減值及投資。, 出售附屬公司和業務的收益、出售和當作出售投資的(虧損)收益、 投資的公允價值變動收益(虧損)、權益法投資份額的對賬項目以及附屬公司的 優先股股東的增值、累計股息和當作股息(可能不會在其業務中經常性出現),以及(Iii)受上述非GAAP對賬項目影響的非控股股東應佔持續經營淨收益的所得税支出和非GAAP調整。然而,使用非公認會計準則財務計量作為一種分析工具有實質性的侷限性。使用非GAAP財務衡量標準的侷限性之一是,它們不包括影響公司當期淨收益(虧損)的所有項目。此外,由於非GAAP財務指標並非所有公司都以相同的方式進行計量,因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題指標進行比較。鑑於前述限制,您不應將非GAAP財務指標 與根據美國公認會計原則編制的財務指標分開考慮或將其作為替代措施。
這些非GAAP財務指標的列報並非孤立於根據美國GAAP編制和列報的財務信息,或作為其替代 。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為“歡聚。 公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬”的表格。
投資者關係聯繫人
歡聚。
謝霆鋒/嚴曼玉
電子郵件:joyy-ir@joyy.com
ICR公司
楊彥宏
電子郵件:joyy@icrinc.com
1 從2020年第二季度開始,本公司解除合併虎牙股份有限公司(紐約證券交易所股票代碼:HUYA)(“虎牙”)和虎牙的歷史財務業績 相應地反映在本公司的綜合財務報表中。本新聞稿中披露的公司財務信息和非公認會計準則財務信息是在持續經營的基礎上提供的,除非 另有特別説明。虎牙解除合併後,本公司將其對虎牙的投資作為權益法 投資入賬,並採用了拖欠一季度的權益法。投資虎牙的收益或虧損份額計入持續經營的淨收益或虧損。
2020年11月16日,本公司與百度集團-SW股份有限公司(納斯達克股票代碼:BIDU)(以下簡稱“百度集團-SW”)簽訂了最終的 協議。根據該等協議,百度集團-SW將收購JOYY的國內基於視頻的娛樂直播業務(“YY Live”),該業務包括YY移動應用、YY.com網站和PC YY等 ,收購總價約為36億美元現金,可作出若干調整。隨後,銷售已於2021年2月8日基本完成,某些慣例事項有待今後完成。因此,YY直播的歷史財務業績在公司的合併財務報表中反映為非持續經營 本公司自2021年2月8日起停止整合YY直播業務。除非另有説明,本新聞稿中披露的財務信息和非GAAP財務信息 是在持續運營的基礎上提供的。
為避免混淆,本新聞稿所述截至2020年12月31日、2021年9月30日和2021年12月31日的三個月、截至2020年12月31日的12個月和 2021年12月31日的持續運營主要由BIGO組成,不包括虎牙和YY Live。
2 歸屬於JOYY控股權益的持續經營淨收益(虧損) 為持續經營淨收益(虧損)減去歸屬於非控股權益股東及歸類為非控股權益股東的夾層權益的持續經營淨收益(虧損) 。
3 非GAAP可歸因於JOYY控股權益的持續經營收益(虧損)是一項非GAAP財務計量,其定義為JOYY持續經營淨虧損,不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購無形資產攤銷、子公司和業務處置收益、投資處置收益(虧損)、投資公允價值變動收益(虧損)、權益法投資中類似的非GAAP對賬項目。清償債務和衍生工具的收益(虧損)、與按面值攤銷的可轉換債券相關的利息支出、非GAAP調整的所得税影響以及非控股股東應佔淨(虧損)收入的非GAAP調整。2021年第四季度和2020年第四季度的調整金額分別為2500萬美元和9650萬美元。有關更多詳細信息,請參閲標題為“GAAP和非GAAP結果的對賬 ”部分。
4 指移動平均每月活躍用户數 。任何期間的平均移動MAU的計算方法是:(I)該期間每個月的公司移動活躍用户總數 除以(Ii)該期間的月數。
5 付費用户 按給定時間段內的付費用户數計算,即在相關時間段內在Bigo Live、Like e和IMO等平臺上至少購買過一次虛擬物品或其他產品和服務的累計註冊用户賬號數。
6 每名用户的平均收入 的計算方法是:將我們在給定 期間在Bigo Live、Like e和IMO等平臺上的直播總收入除以該期間我們在這些平臺上直播服務的付費用户數。
7 非GAAP營業收入(虧損)是一種非GAAP財務計量,定義為不包括基於股份的薪酬支出、業務收購的無形資產攤銷、商譽和投資減值以及出售子公司和業務的收益的營業收入(虧損)。有關詳情,請參閲題為“公認會計原則和非公認會計原則結果的核對”一節。
8 非GAAP營業收入(虧損)利潤率是一項非GAAP財務指標,其定義為非GAAP營業收入(虧損)佔淨收入的百分比。 有關詳細信息,請參閲題為“GAAP和非GAAP結果的協調”的章節。
9 非GAAP淨收益(虧損)利潤率是可歸因於JOYY控股權益的持續運營的非GAAP淨收益(虧損),佔淨收入的百分比 。
10 美國存托股份是 美國存托股份。每一股美國存托股份相當於公司二十股A類普通股。每股美國存托股份攤薄淨收益(虧損)等於 JOYY普通股股東應佔淨收益(虧損)除以攤薄美國存托股份的加權平均數。
11 非公認會計準則 美國存托股份持續經營的攤薄淨收益(虧損)是一項非公認會計準則財務計量,其定義為JOYY普通股股東應佔持續經營的非公認會計準則淨收益(虧損)除以美國存托股份的加權平均數,該加權平均數用於計算每個美國存托股份的攤薄淨收益(虧損)。有關詳細信息,請參閲標題為“GAAP和非GAAP結果的對賬”的部分。
歡聚。
未經審計的簡明綜合資產負債表
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
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美元 | 美元 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | 1,742,749 | 1,837,185 | ||||||
受限現金和現金等價物 | 13,733 | 297,022 | ||||||
短期存款 | 1,325,068 | 1,604,198 | ||||||
受限制的短期存款 | 31,489 | 285 | ||||||
短期投資 | 489,101 | 946,543 | ||||||
應收賬款淨額 | 142,999 | 114,372 | ||||||
關聯方應付款項 | 611 | 56,984 | ||||||
融資應收賬款淨額 | 172 | - | ||||||
預付款和其他流動資產(1) | 102,872 | 213,733 | ||||||
持有待售資產(1) | 52,528 | - | ||||||
流動資產總額 | 3,901,322 | 5,070,322 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
投資 | 1,239,354 | 1,022,455 | ||||||
財產和設備,淨值 | 401,661 | 365,392 | ||||||
土地使用權,淨值 | 258,770 | 370,052 | ||||||
無形資產淨額 | 344,214 | 312,082 | ||||||
使用權資產,淨額 | 21,579 | 16,565 | ||||||
商譽 | 1,872,083 | 1,958,263 | ||||||
融資應收賬款淨額 | 19,716 | - | ||||||
其他非流動資產 | 10,758 | 4,881 | ||||||
持有待售資產(1) | 25,500 | - | ||||||
非流動資產總額 | 4,193,635 | 4,049,690 | ||||||
總資產 | 8,094,957 | 9,120,012 | ||||||
負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | 20,956 | 18,011 | ||||||
遞延收入 | 67,230 | 60,910 | ||||||
來自客户的預付款 | 775 | 3,426 | ||||||
應付所得税 | 60,895 | 65,738 | ||||||
應計負債和其他流動負債(1) | 484,450 | 2,345,838 | ||||||
應付關聯方的款項 | 3,822 | 6,931 | ||||||
一年內到期的租賃負債 | 14,332 | 11,041 | ||||||
短期貸款 | 112,549 | - | ||||||
持有待售債務(1) | 179,109 | - | ||||||
流動負債總額 | 944,118 | 2,511,895 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
可轉換債券(2) | 779,225 | 924,077 | ||||||
租賃負債 | 8,121 | 5,734 | ||||||
遞延收入 | 3,132 | 6,422 | ||||||
遞延税項負債 | 42,422 | 36,214 | ||||||
其他非流動負債 | - | 7,372 | ||||||
持有待售債務(1) | 4,415 | - | ||||||
非流動負債總額 | 837,315 | 979,819 | ||||||
總負債 | 1,781,433 | 3,491,714 |
歡聚。
未經審計的簡明合併資產負債表 (續)
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
|||||||
美元 | 美元 | |||||||
夾層股權 | 72,617 | 65,833 | ||||||
股東權益 | ||||||||
A類普通股(截至2021年12月31日,A類普通股面值0.00001美元;授權發行10,000,000,000股和10,000,000,000股;已發行1,314,208,824股,已發行1,272,346,218股;已發行1,317,840,464股,已發行1,146,336,305股) | 13 | 13 | ||||||
B類普通股(面值0.00001美元;授權發行1,000,000,000股和1,000,000,000股;截至2020年12月31日和2021年12月31日分別發行和發行326,509,555股和326,509,555股) | 3 | 3 | ||||||
庫存股(面值0.00001美元;截至2020年12月31日和2021年12月31日分別持有41,862,606股和171,504,159股) | (139,528 | ) | (526,724 | ) | ||||
額外實收資本 | 3,456,844 | 3,246,523 | ||||||
法定儲備金 | 17,825 | 26,804 | ||||||
留存收益(2) | 2,881,782 | 2,712,534 | ||||||
累計其他綜合收益 | 18,471 | 69,175 | ||||||
歡聚合計股東權益 | 6,235,410 | 5,528,328 | ||||||
非控制性權益 | 5,497 | 34,137 | ||||||
股東權益總額 | 6,240,907 | 5,562,465 | ||||||
總負債、夾層權益和股東權益 | 8,094,957 | 9,120,012 |
(1) | 由於 與百度集團-SW就出售YY Live達成最終協議,將於2020年12月31日處置的資產和負債 歸類為持有待售。該交易已於2021年2月8日基本完成,還有一些慣例事項有待今後完成。因此,JOYY已從2021年2月8日起停止整合YY Live業務,並將所有相關的 資產和負債歸類為待處置的資產和負債,並在預付款 和其他流動資產內按淨額列報。到目前為止,公司收到的對價被記錄為應計負債和其他流動負債內收到的預付款。 |
(2) | 2021年1月1日,公司採用ASU 2020-06《可轉換工具和實體自有權益合同的會計處理》,採用修正-追溯過渡 方法。本指引通過後,截至2021年1月1日,累計影響調整金額為8670萬美元,計入留存收益。 |
歡聚。
未經審計的業務簡明合併報表
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||
十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
十二月 31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||||||
直播(1) | 539,736 | 612,163 | 620,868 | 1,815,826 | 2,476,790 | |||||||||||||||
其他 | 28,498 | 38,382 | 42,841 | 102,318 | 142,261 | |||||||||||||||
總淨收入 | 568,234 | 650,545 | 663,709 | 1,918,144 | 2,619,051 | |||||||||||||||
收入成本(2) | (401,698 | ) | (439,761 | ) | (440,187 | ) | (1,378,146 | ) | (1,781,150 | ) | ||||||||||
毛利 | 166,536 | 210,784 | 223,522 | 539,998 | 837,901 | |||||||||||||||
運營費用(2) | ||||||||||||||||||||
研發費用 | (69,823 | ) | (62,726 | ) | (29,306 | ) | (302,818 | ) | (279,781 | ) | ||||||||||
銷售和市場營銷費用 | (146,380 | ) | (106,275 | ) | (112,577 | ) | (505,389 | ) | (468,407 | ) | ||||||||||
一般和行政費用 | (35,425 | ) | (39,674 | ) | (26,343 | ) | (146,666 | ) | (221,731 | ) | ||||||||||
總運營費用 | (251,628 | ) | (208,675 | ) | (168,226 | ) | (954,873 | ) | (969,919 | ) | ||||||||||
出售附屬公司的收益 | - | - | - | - | 4,959 | |||||||||||||||
其他收入 | 1,293 | 4,755 | 5,277 | 8,095 | 20,376 | |||||||||||||||
營業(虧損)收入 | (83,799 | ) | 6,864 | 60,573 | (406,780 | ) | (106,683 | ) | ||||||||||||
利息支出 | (19,629 | ) | (3,450 | ) | (3,265 | ) | (75,555 | ) | (14,475 | ) | ||||||||||
利息收入和投資收入 | 28,070 | 24,462 | 21,272 | 89,078 | 91,233 | |||||||||||||||
外幣匯兑損失淨額 | (8,253 | ) | (3,776 | ) | (2,183 | ) | (17,472 | ) | (13,377 | ) | ||||||||||
處置(虧損)收益和被視為處置投資 | (35,859 | ) | (26,708 | ) | (2,073 | ) | 272,281 | (23,762 | ) | |||||||||||
投資公允價值變動損益 | 18,791 | (12,549 | ) | 13,106 | 160,849 | (15,435 | ) | |||||||||||||
(損失)債務和衍生工具的清償收益 | (3,787 | ) | 1 | 4,024 | (6,277 | ) | 5,291 | |||||||||||||
其他營業外費用 | - | - | - | (2,467 | ) | (381 | ) | |||||||||||||
(虧損)所得税前收入支出 | (104,466 | ) | (15,156 | ) | 91,454 | 13,657 | (77,589 | ) | ||||||||||||
所得税費用 | (8,596 | ) | (4,215 | ) | (3,081 | ) | (27,825 | ) | (25,745 | ) | ||||||||||
權益法投資中扣除所得税後的(虧損)收益份額前收益 | (113,062 | ) | (19,371 | ) | 88,373 | (14,168 | ) | (103,334 | ) | |||||||||||
權益法投資中(虧損)收入的份額,扣除所得税後的淨額 | (6,411 | ) | 23,496 | (20,288 | ) | (7,634 | ) | (26,217 | ) | |||||||||||
持續經營的淨(虧損)收入 | (119,473 | ) | 4,125 | 68,085 | (21,802 | ) | (129,551 | ) | ||||||||||||
非持續經營業務的淨收益 | 117,043 | - | - | 1,401,670 | 35,567 | |||||||||||||||
淨(虧損)收益 | (2,430 | ) | 4,125 | 68,085 | 1,379,868 | (93,984 | ) | |||||||||||||
歸屬於非控股股東的淨虧損(收益)和歸類為非控股股東的夾層股權 | 553 | 3,416 | 5,161 | (6,971 | ) | 13,691 | ||||||||||||||
歡聚控股權益應佔淨(虧損)收入。 | (1,877 | ) | 7,541 | 73,246 | 1,372,897 | (80,293 | ) | |||||||||||||
包括: | ||||||||||||||||||||
歡聚控股權益所產生的持續經營淨(虧損)收入。 | (118,920 | ) | 7,541 | 73,246 | (18,741 | ) | (115,860 | ) | ||||||||||||
歡聚控股權益所產生的非持續經營純收入。 | 117,043 | - | - | 1,391,638 | 35,567 | |||||||||||||||
將子公司的可贖回可轉換優先股增加到贖回價值 | (1,391 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (5,564 | ) | (5,236 | ) | ||||||||||
子公司A系列優先股累計股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (4,000 | ) | (4,000 | ) | ||||||||||
歡聚普通股股東應佔淨(虧損)收入。 | (4,268 | ) | 5,291 | 70,996 | 1,363,333 | (89,529 | ) | |||||||||||||
包括: | ||||||||||||||||||||
歡聚普通股股東應佔持續經營淨(虧損)收入。 | (121,311 | ) | 5,291 | 70,996 | (28,305 | ) | (125,096 | ) | ||||||||||||
歡聚普通股股東應佔非持續經營淨收益。 | 117,043 | - | - | 1,391,638 | 35,567 |
歡聚。
未經審計的業務簡明合併報表 (續)
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||
12月31日, 2020 | 九月 30, 2021 | 十二月 31, 2021 | 十二月 31, 2020 | 十二月 31, 2021 | ||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
每美國存托股份淨(虧損)收入 | ||||||||||||||||||||
-基本 | (0.05 | ) | 0.07 | 0.92 | 17.04 | (1.14 | ) | |||||||||||||
持續運營 | (1.51 | ) | 0.07 | 0.92 | (0.35 | ) | (1.60 | ) | ||||||||||||
停產經營 | 1.46 | - | - | 17.39 | 0.46 | |||||||||||||||
-稀釋 | (0.05 | ) | 0.07 | 0.85 | 17.04 | (1.14 | ) | |||||||||||||
持續運營 | (1.51 | ) | 0.07 | 0.85 | (0.35 | ) | (1.60 | ) | ||||||||||||
停產經營 | 1.46 | - | - | 17.39 | 0.46 | |||||||||||||||
美國存托股份加權平均數,用於計算每個美國存托股份的淨(虧損)收入 | ||||||||||||||||||||
-基本 | 80,191,367 | 78,362,550 | 76,863,050 | 80,009,988 | 78,100,800 | |||||||||||||||
-稀釋 | 80,191,367 | 79,241,210 | 87,843,898 | 80,009,988 | 78,100,800 |
(1) | 按地域劃分的直播收入如下: |
截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||
十二月 31, 2020 |
九月30, 2021 |
十二月31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
中華人民共和國 | 101,104 | 123,486 | 120,683 | 342,232 | 467,208 | |||||||||||||||
非中國 | 438,632 | 488,677 | 500,185 | 1,473,594 | 2,009,582 |
(2) | 以股份為基礎的薪酬在收入成本和運營費用中的分配如下: |
截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||
十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
十二月 31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
收入成本 | 1,698 | 1,554 | 1,972 | 5,797 | 8,089 | |||||||||||||||
研發費用 | 9,119 | 5,319 | 5,811 | 42,646 | 24,053 | |||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 | 424 | 143 | 283 | 1,311 | 1,285 | |||||||||||||||
一般和行政費用 | 14,676 | 1,877 | 2,460 | 42,406 | (45 | ) |
歡聚。
對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||
十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
十二月 31, 2021 |
十二月 31, 2020 |
十二月 31, 2021 |
||||||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||
營業(虧損)收入 | (83,799 | ) | 6,864 | 60,573 | (406,780 | ) | (106,683 | ) | ||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 25,917 | 8,893 | 10,526 | 92,160 | 33,382 | |||||||||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 24,722 | 12,388 | 12,401 | 100,802 | 56,775 | |||||||||||||||
投資減值 | - | 3,133 | - | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
出售附屬公司的收益 | - | - | - | - | (4,959 | ) | ||||||||||||||
非GAAP營業(虧損)收入 | (33,160 | ) | 31,278 | 83,500 | (207,632 | ) | 72,147 | |||||||||||||
持續經營的淨(虧損)收入 | (119,473 | ) | 4,125 | 68,085 | (21,802 | ) | (129,551 | ) | ||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 25,917 | 8,893 | 10,526 | 92,160 | 33,382 | |||||||||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 24,722 | 12,388 | 12,401 | 100,802 | 56,775 | |||||||||||||||
投資減值 | - | 3,133 | - | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
出售附屬公司的收益 | - | - | - | - | (4,959 | ) | ||||||||||||||
處置和當作處置投資的損失(收益) | 35,859 | 26,708 | 2,073 | (272,281 | ) | 23,762 | ||||||||||||||
(收益)投資公允價值變動損失 | (18,791 | ) | 12,549 | (13,106 | ) | (160,849 | ) | 15,435 | ||||||||||||
關於權益法投資份額的對賬項目 | 12,190 | (35,682 | ) | 13,313 | 17,515 | 7,341 | ||||||||||||||
債務和衍生工具清償損失(收益) | 3,787 | (1 | ) | (4,024 | ) | 6,277 | (5,291 | ) | ||||||||||||
與可轉換債券面值攤銷有關的利息支出 | 15,992 | 714 | 616 | 61,273 | 2,737 | |||||||||||||||
所得税對非公認會計原則調整的影響 | (3,161 | ) | (765 | ) | 3,496 | 3,594 | 2,756 | |||||||||||||
持續經營的非公認會計準則淨(虧損)收入 | (22,958 | ) | 32,062 | 93,380 | (167,125 | ) | 96,019 | |||||||||||||
歡聚普通股股東應佔持續經營淨(虧損)收入。 | (121,311 | ) | 5,291 | 70,996 | (28,305 | ) | (125,096 | ) | ||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 25,917 | 8,893 | 10,526 | 92,160 | 33,382 | |||||||||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 24,722 | 12,388 | 12,401 | 100,802 | 56,775 | |||||||||||||||
投資減值 | - | 3,133 | - | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
出售附屬公司的收益 | - | - | - | - | (4,959 | ) | ||||||||||||||
處置和當作處置投資的損失(收益) | 35,859 | 26,708 | 2,073 | (272,281 | ) | 23,762 | ||||||||||||||
(收益)投資公允價值變動損失 | (18,791 | ) | 12,549 | (13,106 | ) | (160,849 | ) | 15,435 | ||||||||||||
關於權益法投資份額的對賬項目 | 12,190 | (35,682 | ) | 13,313 | 17,515 | 7,341 | ||||||||||||||
債務和衍生工具清償損失(收益) | 3,787 | (1 | ) | (4,024 | ) | 6,277 | (5,291 | ) | ||||||||||||
與可轉換債券面值攤銷有關的利息支出 | 15,992 | 714 | 616 | 61,273 | 2,737 | |||||||||||||||
子公司優先股股東的增值和累計股息 | 2,391 | 2,250 | 2,250 | 9,564 | 9,236 | |||||||||||||||
所得税對非公認會計原則調整的影響 | (3,161 | ) | (765 | ) | 3,496 | 3,594 | 2,756 | |||||||||||||
非控股股東應佔淨收益(虧損)的非公認會計準則調整 | 13 | (342 | ) | (267 | ) | 17 | (832 | ) | ||||||||||||
歡聚控股權益及普通股股東應佔持續經營的非公認會計原則淨(虧損)收入。 | (22,392 | ) | 35,136 | 98,274 | (164,047 | ) | 108,878 | |||||||||||||
美國存托股份持續經營的非公認會計準則淨(虧損)收入 | ||||||||||||||||||||
-基本 | (0.28 | ) | 0.45 | 1.28 | (2.05 | ) | 1.39 | |||||||||||||
-稀釋 | (0.28 | ) | 0.42 | 1.15 | (2.05 | ) | 1.32 | |||||||||||||
用於計算美國存托股份持續經營非公認會計準則淨(虧損)收入的美國存托股份加權平均數 | ||||||||||||||||||||
-基本 | 80,191,367 | 78,362,550 | 76,863,050 | 80,009,988 | 78,100,800 | |||||||||||||||
-稀釋 | 80,191,367 | 89,920,289 | 87,843,898 | 80,009,988 | 90,356,389 |
歡聚。
未經審計的部門報告
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | ||||||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 淘汰(1) | 總計 | |||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||
直播 | 548,764 | 72,104 | - | 620,868 | ||||||||||||
其他 | 27,365 | 15,543 | (67 | ) | 42,841 | |||||||||||
總淨收入 | 576,129 | 87,647 | (67 | ) | 663,709 | |||||||||||
收入成本(2) | (369,437 | ) | (70,817 | ) | 67 | (440,187 | ) | |||||||||
毛利 | 206,692 | 16,830 | - | 223,522 | ||||||||||||
運營費用(2) | ||||||||||||||||
研發費用 | (17,828 | ) | (11,478 | ) | - | (29,306 | ) | |||||||||
銷售和市場營銷費用 | (91,836 | ) | (20,741 | ) | - | (112,577 | ) | |||||||||
一般和行政費用 | (9,353 | ) | (16,990 | ) | - | (26,343 | ) | |||||||||
總運營費用 | (119,017 | ) | (49,209 | ) | - | (168,226 | ) | |||||||||
其他收入 | 1,208 | 4,069 | - | 5,277 | ||||||||||||
營業收入(虧損) | 88,883 | (28,310 | ) | - | 60,573 | |||||||||||
利息支出 | (558 | ) | (3,264 | ) | 557 | (3,265 | ) | |||||||||
利息收入和投資收入 | 677 | 21,152 | (557 | ) | 21,272 | |||||||||||
外幣匯兑損失淨額 | (3,128 | ) | 945 | - | (2,183 | ) | ||||||||||
債務和衍生工具的清償收益 | - | 4,024 | - | 4,024 | ||||||||||||
投資的處置損失和被視為處置 | - | (2,073 | ) | - | (2,073 | ) | ||||||||||
投資公允價值變動收益 | - | 13,106 | - | 13,106 | ||||||||||||
所得税前收入支出 | 85,874 | 5,580 | - | 91,454 | ||||||||||||
所得税費用 | (2,543 | ) | (538 | ) | - | (3,081 | ) | |||||||||
權益法投資中扣除所得税後的收益份額前收益 | 83,331 | 5,042 | - | 88,373 | ||||||||||||
權益法投資中扣除所得税後的虧損份額 | - | (20,288 | ) | - | (20,288 | ) | ||||||||||
持續經營的淨收益(虧損) | 83,331 | (15,246 | ) | - | 68,085 |
(1) | 抵銷主要包括BIGO和所有其他部門之間的服務產生的收入和費用,以及BIGO和所有其他部門之間的貸款產生的利息收入和利息支出。 |
(2) | 以股份為基礎的薪酬在收入成本和運營費用中的分配如下: |
截至三個月 | ||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
收入成本 | 1,318 | 654 | 1,972 | |||||||||
研發費用 | 3,526 | 2,285 | 5,811 | |||||||||
銷售和市場營銷費用 | 136 | 147 | 283 | |||||||||
一般和行政費用 | 1,250 | 1,210 | 2,460 |
歡聚。
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP結果對賬
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | ||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
營業收入(虧損) | 88,883 | (28,310 | ) | 60,573 | ||||||||
基於股份的薪酬費用 | 6,230 | 4,296 | 10,526 | |||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 11,225 | 1,176 | 12,401 | |||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | 106,338 | (22,838 | ) | 83,500 | ||||||||
持續經營的淨收益(虧損) | 83,331 | (15,246 | ) | 68,085 | ||||||||
基於股份的薪酬費用 | 6,230 | 4,296 | 10,526 | |||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 11,225 | 1,176 | 12,401 | |||||||||
投資公允價值變動收益 | - | (13,106 | ) | (13,106 | ) | |||||||
投資的處置損失和被視為處置 | - | 2,073 | 2,073 | |||||||||
關於權益法投資份額的對賬項目 | - | 13,313 | 13,313 | |||||||||
債務和衍生工具的清償收益 | - | (4,024 | ) | (4,024 | ) | |||||||
與可轉換債券面值攤銷有關的利息支出 | - | 616 | 616 | |||||||||
所得税對非公認會計原則調整的影響 | 2,674 | 822 | 3,496 | |||||||||
持續經營的非公認會計準則淨收益(虧損) | 103,460 | (10,080 | ) | 93,380 |
歡聚。
未經審計的部門報告
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | ||||||||||||||||
2021年9月30日 | ||||||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 淘汰(1) | 總計 | |||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||
直播 | 544,718 | 67,445 | - | 612,163 | ||||||||||||
其他 | 24,031 | 14,351 | - | 38,382 | ||||||||||||
總淨收入 | 568,749 | 81,796 | - | 650,545 | ||||||||||||
收入成本(2) | (373,534 | ) | (66,227 | ) | - | (439,761 | ) | |||||||||
毛利 | 195,215 | 15,569 | - | 210,784 | ||||||||||||
運營費用(2) | ||||||||||||||||
研發費用 | (51,281 | ) | (11,445 | ) | - | (62,726 | ) | |||||||||
銷售和市場營銷費用 | (88,945 | ) | (17,330 | ) | - | (106,275 | ) | |||||||||
一般和行政費用 | (20,959 | ) | (18,715 | ) | - | (39,674 | ) | |||||||||
總運營費用 | (161,185 | ) | (47,490 | ) | - | (208,675 | ) | |||||||||
其他收入 | 4,024 | 731 | - | 4,755 | ||||||||||||
營業收入(虧損) | 38,054 | (31,190 | ) | - | 6,864 | |||||||||||
利息支出 | (393 | ) | (3,392 | ) | 335 | (3,450 | ) | |||||||||
利息收入和投資收入 | 344 | 24,453 | (335 | ) | 24,462 | |||||||||||
外幣匯兑損失淨額 | (2,689 | ) | (1,087 | ) | - | (3,776 | ) | |||||||||
債務和衍生工具的清償收益 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
投資的處置損失和被視為處置 | - | (26,708 | ) | - | (26,708 | ) | ||||||||||
投資公允價值變動損失 | - | (12,549 | ) | - | (12,549 | ) | ||||||||||
所得税費用前收益(虧損) | 35,317 | (50,473 | ) | - | (15,156 | ) | ||||||||||
所得税費用 | (2,451 | ) | (1,764 | ) | - | (4,215 | ) | |||||||||
權益法投資中扣除所得税後的收益份額前收益(虧損) | 32,866 | (52,237 | ) | - | (19,371 | ) | ||||||||||
權益法投資中扣除所得税後的收入份額 | - | 23,496 | - | 23,496 | ||||||||||||
持續經營的淨收益(虧損) | 32,866 | (28,741 | ) | - | 4,125 |
(1) | 抵銷主要包括BIGO與所有其他部門之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 |
(2) | 以股份為基礎的薪酬在收入成本和運營費用中的分配如下: |
截至三個月 | ||||||||||||
2021年9月30日 | ||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
收入成本 | 915 | 639 | 1,554 | |||||||||
研發費用 | 2,579 | 2,740 | 5,319 | |||||||||
銷售和市場營銷費用 | (7 | ) | 150 | 143 | ||||||||
一般和行政費用 | 669 | 1,208 | 1,877 |
歡聚。
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP結果對賬
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | ||||||||||||
2021年9月30日 | ||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
營業收入(虧損) | 38,054 | (31,190 | ) | 6,864 | ||||||||
基於股份的薪酬費用 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
投資減值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | 53,435 | (22,157 | ) | 31,278 | ||||||||
持續經營的淨收益(虧損) | 32,866 | (28,741 | ) | 4,125 | ||||||||
基於股份的薪酬費用 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
投資減值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
投資公允價值變動損失 | - | 12,549 | 12,549 | |||||||||
投資的處置損失和被視為處置 | - | 26,708 | 26,708 | |||||||||
關於權益法投資份額的對賬項目 | - | (35,682 | ) | (35,682 | ) | |||||||
債務和衍生工具的清償收益 | (1 | ) | - | (1 | ) | |||||||
與可轉換債券面值攤銷有關的利息支出 | - | 714 | 714 | |||||||||
所得税對非公認會計原則調整的影響 | 1,388 | (2,153 | ) | (765 | ) | |||||||
持續經營的非公認會計準則淨收益(虧損) | 49,634 | (17,572 | ) | 32,062 |
歡聚。
未經審計的部門報告
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | ||||||||||||||||
2020年12月31日 | ||||||||||||||||
比戈 | 所有其他(1) | 淘汰(2) | 總計 | |||||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | 美元 | |||||||||||||
淨收入 | ||||||||||||||||
直播 | 488,172 | 51,564 | - | 539,736 | ||||||||||||
其他 | 20,916 | 7,582 | - | 28,498 | ||||||||||||
總淨收入 | 509,088 | 59,146 | - | 568,234 | ||||||||||||
收入成本(3) | (351,142 | ) | (50,556 | ) | - | (401,698 | ) | |||||||||
毛利 | 157,946 | 8,590 | - | 166,536 | ||||||||||||
運營費用(3) | ||||||||||||||||
研發費用 | (47,069 | ) | (22,754 | ) | - | (69,823 | ) | |||||||||
銷售和市場營銷費用 | (130,380 | ) | (16,000 | ) | - | (146,380 | ) | |||||||||
一般和行政費用 | (20,913 | ) | (14,512 | ) | - | (35,425 | ) | |||||||||
總運營費用 | (198,362 | ) | (53,266 | ) | - | (251,628 | ) | |||||||||
其他收入 | 534 | 759 | - | 1,293 | ||||||||||||
營業虧損 | (39,882 | ) | (43,917 | ) | - | (83,799 | ) | |||||||||
利息支出 | (1,779 | ) | (18,789 | ) | 939 | (19,629 | ) | |||||||||
利息收入和投資收入 | 41 | 28,968 | (939 | ) | 28,070 | |||||||||||
外幣匯兑損失淨額 | (8,049 | ) | (204 | ) | - | (8,253 | ) | |||||||||
債務和衍生工具清償損失 | (281 | ) | (3,506 | ) | - | (3,787 | ) | |||||||||
投資的處置損失和被視為處置 | - | (35,859 | ) | - | (35,859 | ) | ||||||||||
投資公允價值變動收益 | - | 18,791 | - | 18,791 | ||||||||||||
所得税費用前虧損 | (49,950 | ) | (54,516 | ) | - | (104,466 | ) | |||||||||
所得税優惠(費用) | 4,840 | (13,436 | ) | - | (8,596 | ) | ||||||||||
權益法投資中扣除所得税後的收益份額前虧損 | (45,110 | ) | (67,952 | ) | - | (113,062 | ) | |||||||||
權益法投資中扣除所得税後的虧損份額 | - | (6,411 | ) | - | (6,411 | ) | ||||||||||
持續經營淨虧損 | (45,110 | ) | (74,363 | ) | - | (119,473 | ) |
(1) | 由於與百度集團-SW就出售YY直播 達成了最終協議,YY直播被表示為停止運營。YY部門已將 重命名為“All Other”部門,並已重新轉換,以排除 YY Live的財務數字。 |
(2) | 抵銷主要包括BIGO與所有其他部門之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 |
(3) | 以股份為基礎的薪酬在收入成本和運營費用中的分配如下: |
截至三個月 | ||||||||||||
2020年12月31日 | ||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
收入成本 | 1,040 | 658 | 1,698 | |||||||||
研發費用 | 7,603 | 1,516 | 9,119 | |||||||||
銷售和市場營銷費用 | 234 | 190 | 424 | |||||||||
一般和行政費用 | 13,699 | 977 | 14,676 |
歡聚。
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP結果對賬
(除分享、美國存托股份和每美國存托股份數據 外,所有金額均以千為單位)
截至三個月 | ||||||||||||
2020年12月31日 | ||||||||||||
比戈 | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
營業虧損 | (39,882 | ) | (43,917 | ) | (83,799 | ) | ||||||
基於股份的薪酬費用 | 22,576 | 3,341 | 25,917 | |||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 24,688 | 34 | 24,722 | |||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | 7,382 | (40,542 | ) | (33,160 | ) | |||||||
持續經營淨虧損 | (45,110 | ) | (74,363 | ) | (119,473 | ) | ||||||
基於股份的薪酬費用 | 22,576 | 3,341 | 25,917 | |||||||||
從企業收購中攤銷無形資產 | 24,688 | 34 | 24,722 | |||||||||
投資的處置損失和被視為處置 | - | 35,859 | 35,859 | |||||||||
投資公允價值變動收益 | - | (18,791 | ) | (18,791 | ) | |||||||
關於權益法投資份額的對賬項目 | - | 12,190 | 12,190 | |||||||||
債務和衍生工具清償損失 | 281 | 3,506 | 3,787 | |||||||||
與可轉換債券面值攤銷有關的利息支出 | - | 15,992 | 15,992 | |||||||||
所得税對非公認會計原則調整的影響 | (4,292 | ) | 1,131 | (3,161 | ) | |||||||
持續經營的非公認會計準則淨虧損 | (1,857 | ) | (21,101 | ) | (22,958 | ) |